DanTruck A/S Uldum Hedevej 8 DK-7171 Uldum Tlf: +45 76 900 900 Fax: +45 76 900 910 info@dantruck.com www.dantruck.com CVR: 50 38 40 12 PROSPEKT DANTRUCK A/S September 2010 prospekt - endeligt [clean]
INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Udsteder... 3 3. Underskrifter og erklæring fra DanTruck A/S... 3 4. Ansvarlige for prospektet... 4 5. Oplysninger om udbuddet... 4 6. Udstederen og dennes kapitalforhold... 7 7. Beskrivelse af Udsteders hovedaktiviteter...10 8. Udsteders aktiver og passiver...12 9. Udsteders bestyrelse og direktion...14 prospekt - endeligt [clean] 2/16
1. Indledning Nærværende prospekt ("Prospektet") er udarbejdet af undertegnede, som udgør bestyrelse og direktion i DanTruck A/S, CVR-nr. 50384012, Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum ("DanTruck" eller "Udsteder"). Formålet med Prospektet er at give investorer et fyldestgørende indblik i selskabets aktiviteter og det forventede økonomiske resultat heraf. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende danske love og regler, herunder bekendtgørelse om nr. 222 af 10/03/2010 prospekter ved offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. 2. Udsteder DanTruck A/S CVR-nr. 50384012 Uldum Hedevej 8 7171 Uldum e-mail: info@dantruck.com www.dantruck.com 3. Underskrifter og erklæring fra DanTruck A/S Undertegnede erklærer herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velgrundet skøn over Udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til Værdipapirerne. Uldum den 16. september 2010 Direktion: Niels Henrik Lauritzen Bestyrelse: Arne Pedersen Lars Blavnsfeldt Svend Sigaard (formand) Hans Bent Møller (medarbejdervalgt) Carsten Varde (medarbejdervalgt) prospekt - endeligt [clean] 3/16
4. Ansvarlige for prospektet Ledelsen i DanTruck A/S har ansvaret for Prospektet samt for indholdet og præsentationen af informationerne heri. For fulde navn, stilling og bopæl på ledelsens medlemmer henvises til Prospektets pkt. 9. 5. Oplysninger om udbuddet 5.1 Formålet med udbuddet Dette udbud har til formål at forhøje DanTrucks aktiekapital. I indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendt den 2. september 2010 er der foreslået en kapitalforhøjelse på nominelt kr. 6.666.667,00 efter en forudgående kapitalnedsættelse til 0 (nul). Den forudgående kapitalnedsættelse vil ske til dækning af DanTrucks underskud. På baggrund af tilkendegivelser fra en af DanTrucks større aktionærer forventes forslaget om kapitalforhøjelse gennemført, dog med en kapitalforhøjelse på nominelt kr. 5.960.000,00. Den i indkaldelsen foreslåede gældskonvertering forventes ikke gennemført. 5.2 Typen af de udbudte værdipapirer, jf. 43, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. De udbudte værdipapirer er nytegnede kapitalandele (aktier) i DanTruck. 5.3 Værdipapirernes pålydende værdi og antal udbudte værdipapirer Aktiernes pålydende værdi er nominelt kr. 1,00. Der forventes udstedt 5.960.000 aktier svarende til et samlet kontant tegningsbeløb på kr. 17.880.000. 5.4 De rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne Aktierne skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse, de skal være omsætningspapirer uden indskrænkninger af nogen art, de skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres i DanTrucks ejerbog, de skal ikke skal have særlige rettigheder, og de skal give ret til udbytte i DanTruck for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i DanTruck fra og med tegningstidspunktet. 5.5 Eventuelle indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 5.6 Den kurs, hvortil værdipapirerne udbydes Aktierne udbydes til kurs 300, således at der betales kr. 3,00 pr. aktie á nominelt kr. 1,00. prospekt - endeligt [clean] 4/16
5.7 Nærmere bestemmelser om eventuel fortegningsret De nuværende aktionærer i DanTruck skal have fortegningsret til tegningen. Fortegningsretten udnyttes ved fysisk fremmøde på generalforsamlingen på DanTrucks adresse Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum, den 24. september kl. 10.00 eller ved fremsendelse af fuldmagt til DanTruck senest den 20. september 2010. Fuldmagtsblanket rekvireres hos DanTruck ved henvendelse på telefon 76 900 900. Udleveringen af aktiebrevene vil ske løbende via posten eller personligt, såfremt det er muligt, dog senest den 8. oktober 2010. 5.8 Nærmere bestemmelser om eventuel (fremtidig) fortegningsret Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. 5.9 Datoen fra hvilken værdipapirerne giver ret til udbytte, herunder rente Aktierne giver ret til udbytte i DanTruck for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i DanTruck fra og med tegningstidspunktet. 5.10 Kildeskat af udbytte Redegørelsen om skattemæssige forhold omfatter kun beskatning for fuldt skattepligtige personer i Danmark. Redegørelsen omfatter ikke investorer, for hvilke der gælder særlige regler, fx investorer omfattet af pensionsbeskatningsloven, pengeinstitutter, fondshandlere og investorer, der er næringsskattepligtige vedrørende køb og salg af aktier. Det skal generelt anbefales, at potentielle investorer, der er i tvivl om reglerne og om deres egen skattemæssige position, søger rådgivning hos egen skatterådgiver. Nedenstående skitsering af skattemæssige forhold udgør ikke og kan ikke erstatte konkret rådgivning. A) Personer For personer medregnes aktieudbytte til aktieindkomsten. Skat af aktieindkomst for indkomståret 2010, der ikke overstiger et grundbeløb på kr. 48.300 (2010- niveau), beregnes som en endelig skat på 28 %. For ægtefæller, der er samlevende ved udløbet af indkomståret 2010, er bundgrænsen det dobbelte beløb, dvs. for indkomståret 2010 kr. 96.600. Aktieindkomst over kr. 48.300 (2010-niveau) beskattes med 42 %. Personer skal medregne gevinst ved afståelse af aktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder uanset ejertid og uanset aktiebeholdningens størrelse. Gevinsten medregnes til aktieindkomsten. prospekt - endeligt [clean] 5/16
Personer kan fradrage tab ved afståelse af unoterede aktier. Tab kan fradrages i aktieindkomsten. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og denne negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat. Kan den negative skat ikke rummes i den skattepligtiges slutskat, overføres den negative skat til modregning i eventuel ægtefælles slutskat. Det er i så fald en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang. Kan den negative skat heller ikke rummes i eventuel ægtefælles slutskat, fremføres den negative skat til modregning i slutskatten eller eventuel ægtefælles slutskat for de efterfølgende år. B) Selskaber Selskabers gevinster på porteføljeaktier (aktiepost på under 10 % - med visse modifikationer) medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset ejertid. Selskabers tab på porteføljeaktier kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset ejertid, såfremt selskabet anvender lagerprincippet. Tab kan fradrages i andre indkomster ikke kun i gevinst på andre aktier. Anvender selskabet realisationsprincippet, kan tab derimod kun fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. Kan tabet ikke udnyttes i salgsåret, kan det fremføres til senere år. Udbytte af porteføljeaktier medregnes fuldt ud til den skattepligtige indkomst. 5.11 Udbudsperiode. Aktierne udbydes på den ekstraordinære generalforsamling i DanTruck den 24. september 2010 kl. 10.00 så selskabets adresse Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum. Indbetaling af tegningsbeløbene skal ske inden 2 dage fra afslutningen af generalforsamlingen. Aktionærerne vil blive optaget i DanTrucks ejerbog senest den 8. oktober 2010. Udleveringen af aktiebrevene vil ske løbende via posten eller personligt, såfremt det er muligt, dog senest den 8. oktober 2010. 5.12 Hvem der eventuelt har overtaget udbuddet i fast tegning eller garanterer dets gennemførelse Udbuddet er ikke overtaget i fast tegning. Den nuværende aktionær Industri Udvikling A/S har tilkendegivet at ville sikre tegning op til nominelt kr. 5.960.000,00, uden at der dog er stillet en egentlig garanti herfor. 5.13 Det eventuelle marked, hvor værdipapirerne kan omsættes Aktierne forventes ikke optaget på et bestemt marked eller handelsplads til omsætning af værdipapirer, idet DanTruck forventes afnoteret/slettet fra NASDAQ OMX COPENHAGEN med den 24. september 2010 som sidste handelsdag. prospekt - endeligt [clean] 6/16
6. Udstederen og dennes kapitalforhold 6.1 Udsteders navn og hjemsted Udsteders navn og hjemsted er DanTruck A/S, Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum. 6.2 Udsteders stiftelsesdato Udsteders stiftelsesdato er 1. november 1974. 6.3 Den retlige form samt gældende lovgivning Udsteder er et aktieselskab i henhold til den danske selskabslovgivning, herunder selskabsloven. 6.4 Udsteders vedtægtsmæssige formål Udsteders vedtægtsmæssige formål er at oprette og deltage i industri- og handelsvirksomheder. 6.5 Evt. registrering i offentligt register Udsteder er alene registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr. 50 38 40 12 og er desuden medlem af DI og Dansk Erhverv. 6.6 Størrelsen af Udsteders nuværende kapital og dennes eventuelle opdeling i klasser Udsteders nuværende nominelle aktiekapital er kr. 34.994.405,25 fordelt i aktier a 15,75. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Denne kapital forventes nedskrevet til 0 (nul) til dækning af underskud på den ekstraordinære generalforsamling i DanTruck den 24. september 2010. 6.7 Vigtigste kendetegn for de værdipapirer, hvorpå kapitalen er fordelt Udsteders nuværende nominelle aktiekapital er kr. 34.994.405,25 fordelt i aktier a 15,75. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Denne kapital forventes nedskrevet til 0 (nul) på den ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2010. 6.8 Størrelsen af den eventuelt ikke-indbetalte del af kapitalen Kapitalen er fuldt indbetalt. 6.9 Den samlede pålydende værdi af konvertible obligationer eller warrants samt nærmere bestemmelser om konvertering eller tegning. 6.9.1 Konvertible gældsbreve DanTruck har i 2009 udstedt konvertible gældsbreve til investorer for i alt TDKK 10.350. Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital og forrentes med 10 % p.a. Det tegnede beløb er fuldt indbetalt. Konverte- prospekt - endeligt [clean] 7/16
ringskursen er fastsat til DKK 51,00 pr. aktie á nominelt DKK 15,75. Långivers ret til at konvertere lånet til aktier i selskabet kan tidligst udnyttes på datoen for offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, forventeligt den 22. marts 2012, og senest 6 uger efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2011 begge dage inklusive. Hvis långiver ikke benytter sin ret til at konvertere lånet, forfalder lånet til fuld betaling ved udløbet af udnyttelsesperioden. Der foretages ikke i henhold til ovennævnte konvertible gældsbreve reguleringer i konverteringsretten i forbindelse med ændring af DanTrucks aktiekapital, hverken for så vidt angår samlet kapital eller nominel værdi. 6.9.2 Warrants Der er i 2008 etableret et incitamentsprogram for DanTrucks bestyrelse og direktion; ordningen er aktiebaseret. Der er under ordningen tildelt i alt 222.187 tegningsretter, fordelt mellem direktion, bestyrelsens formand og næstformand. Hver tegningsret giver ret til tegning af 1 stk. DanTruck aktie a nominelt DKK 1. Udnyttelseskursen er gennemsnitskursen den 25. april 2008 svarende til kurs 50,50 pr. aktie med et årligt tillæg på 4 % indtil tegningstidspunktet. Der er ingen særlige betingelser tilknyttet udnyttelsen. Tegningsretterne er opdelt i portioner, der tidligst kan udnyttes i vinduet efter offentliggørelse af DanTrucks årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 2010, og senest i vinduet efter offentliggørelse af DanTrucks halvårsmeddelelse vedrørende halvårsregnskabet for regnskabsåret 2012. 6.10 Den eventuelle koncern, som Udstederen indgår i Udstederen indgår ikke i en koncern med andre selskaber. 6.11 Eventuelle stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger Der er ingen stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger i DanTruck. 6.12 Det højeste beløb, det centrale ledelsesorgan er bemyndiget til at forhøje kapitalen med samt bemyndigelsens varighed DanTrucks bestyrelse er ifølge DanTrucks vedtægter bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt kr. 3.499.440,50 aktier i DanTruck med ret til tegning af op til 222.186 aktier à kr. 15,75. Bemyndigelsen er gældende til og med den 24. april 2013. DanTrucks bestyrelse har truffet beslutning om delvist at udnytte ovennævnte bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner. På baggrund heraf skal ovennævnte bemyndigelse anses for reduceret med nominelt DKK 3.499.429,50 til nominelt DKK 11,00. DanTrucks generalforsamling skal på den ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2010 tage stilling til følgende forslag om udstedelse af aktiekapitalen i fortsættelse af et forslag om nedsættelse af den hidtidige aktiekapital til 0 (nul): Forslag fra Selskabets bestyrelse om at forhøje Selskabets aktiekapital med nom. kr. 6.666.667,00 fra nom kr. 0,00 til nom. kr. 6.666.667,00 ved kontant indbetaling. Forslaget indebærer: prospekt - endeligt [clean] 8/16
1. at de nye aktier ikke skal tilhøre en særlig aktieklasse, 2. at de nuværende aktionærer skal have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, 3. at tegningen skal foretages i dag ved tilførsel til forhandlingsprotokollen, 4. at indbetalingen af kapitalforhøjelsen skal ske inden 2 dage fra i dag, og at der ikke har været grund til at fastsætte regler om fordeling ved overtegning, da hele kapitalforhøjelsen skal tegnes i henhold til fortegningsretten, jf. pkt. 2, 5. at kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier a kr. 1,00, 6. at tegningskursen skal være 300, således at der betales kr. 3,00 pr. aktie a nominelt kr. 1,00, 7. at de nye aktier skal være omsætningspapirer uden indskrænkninger af nogen art, 8. at de nye aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres i Selskabets ejerbog, 9. at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder, 10. at omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af Selskabet, udgør kr. 50.000,00 ekskl. moms til regnskabsmæssig og juridisk assistance, og 11. at de nye aktier skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i Selskabet fra og med i dag. På baggrund af tilkendegivelser fra en af DanTrucks større aktionærer forventes forslaget om kapitalforhøjelse gennemført, dog med en kapitalforhøjelse på nominelt kr. 5.960.000,00. Den i indkaldelsen foreslåede gældskonvertering forventes ikke gennemført. 6.13 Aktionærer omfattet af selskabslovens 56 DTH Holding ApS og Industri Udvikling A/S er de nuværende aktionærer i DanTruck, som er omfattet af selskabslovens 56 i kraft af deres respektive ejerskab på mindst 5 % af selskabskapitalen i DanTruck. DTH Holding ApS CVR-nr. 29923035 c/o Industri Udvikling A/S Gothersgade 175, 2. tv. 1123 København K prospekt - endeligt [clean] 9/16
Industri Udvikling A/S CVR-nr. 18120895 Gothersgade 175, 2. tv. 1123 København K 7. Beskrivelse af Udsteders hovedaktiviteter 7.1 Udstederens hovedaktiviteter DanTruck er Danmarks eneste producent af gaffeltrucks. Forretningsområdet dækker udvikling, produktion og salg af gaffeltruck af egne mærker samt salg af agenturmærker. Parallelt med dette produceres OEM (Original Equipment Manufacturer dvs. fremstilling af produkter, der markedsføres af samarbejdspartneren under dennes varemærker) produkter til en stor europæisk gaffelaktør. Derudover drives der sideløbende en service- og reservedelsforretning. Væsentligste igangværende udviklingsprojekter: Brinttruck Brinttruck udvikles i samarbejde med H2Logic, der er specialister i brintteknologi. Formålet er at lave en truck, der kan fossilbrændstoftruckens fordele kombineret med brinttruckens fordel, nemlig at der ikke afgives miljøskadelige udstødningsgasser. Den første prototype forventes færdig ultimo 2010, og det forventes, at de første kommercielle leverancer vil ske i løbet af 2011. Forventede udestående omkostninger for resten af året beløber sig til 1,5 million. Taiwan DanTruck 7000 Power Projektets formål er at udvikle en truck, som udvider produktprogrammet i et område hvor vore nuværende tilbud prismæssigt ikke er konkurrencedygtige. Udviklingsarbejdet styres igennem vores lokale afdeling i Taiwan. Den første prototype er færdiggjort, og evalueres indenfor de næste uger. Trucken forventes lanceret 1. kvartal 2011. Resterende udgifter indeværende år beløber sig til 2 millioner. Udvikling i ordreindgang mv. Ordreindgangen på eksportmarkedet var for 1. halvår utilfredsstillende, og der forventes ikke en markant bedring af situationen i 2. halvår. Afhængighed mv. Udsteder er ikke afhængig af patenter eller licenser. Der er i øvrigt ingen igangværende, væsentlige investeringer. prospekt - endeligt [clean] 10/16
7.2 Juridiske tvister Indgået Selskab Modpart Rådgiver Beskrivelse Beløb/DKK DT Norske Skog Jeanttet Associés AARPI 87,avenue Kléber 75116 Paris 5 maskiner à 76.000 Euro som CFM/Toyota har solgt til Norske Skog gennem en forhandler. Der er i forbindelse med en syns- og skønsforretning ikke blevet påvist fejl eller mangler ved truckene. Rapporten fra eksperten er netop udkommet, og det er nu op til undersøgelsesdommeren at træffe afgørelse i sagen. En afgørelse som tidligst kan forventes i 2. semester af 2010. NB: Denne afgørelse kan selvfølgelig ankes, og dermed forlænge sagen. Beløb: Kr. 2.831.000. 2.831.000 25-04-2007 DT HVB Leasing TrygVesta Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Erstatningssag angående brændt truck og følgeskader på varer og bygninger - Der er fortsat korrespondance mellem HVB Leasings advokat og Trygs advokat - Tryg har afvist sagen. Beløb: Kr. 5.200.000. 5.200.000 05-08-2008 DT Ulf Wagner Förder- und Lagertechnik Vertriebs GmbH Kromann Reumert Raadhuspl. 3 8000 Aarhus C Erstatningssag angående brændt truck og følgeskader på varer og bygninger - Trucken er solgt igennem en forhandler- trucken er fra marts 2005. Adv. Kromann har primo oktober 2008 skriftligt afvist kravet og har ikke hørt fra kunden siden. Beløb: Kr. 735.010. 735.010 28-01-2010 DT VM Motori S.p.A Holst, Advokater Hans Br. Gade 2 8100 Århus C VM har, uagtet den løbende dialog vi har med dem om at finde en for begge parter acceptabelt løsning, indgivet stævning mod DanTruck ved retten i Ferrara. Der er høring i sagen til den 23. september 2010. VM krav mod DanTruck lyder på EUR 334.000 og DanTruck har tilsvarende opgjort kravet mod VM til EUR 455.000. Beløb: Kr. 3.400.000. 3.400.000 17-09-2008 DT NGI TrygVesta Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Trucken er leveret til NGI GmbH & Co. Kg, Marie-Bernays-Ring31, 41199 Mönchengladbach via Jungheinrich. Trucken blev leveret i 2005 og har kørt 11.210 timer. Trucken er total udbrændt og kunden hævder at det skyldes en defekt olieslange. Vor slangeleverandør Hydra-Grene er inddraget i sagen og vi afventer svar fra dem. I øvrigt er sagen anmeldt til vort forsikringsselskab Tryg. Grundet truckens høje alder og de mange driftstimer skønnes sagen ikke at føre videre. 26-03-2010 DT Antech Invest A/S Holst, Advokater Hans Br. Gade 2 8100 Århus C I forbindelse med fraflytning fra produktionslokalerne i Lemvig pr. 28. februar 2010, har udlejer (Antech Invest A/S) rejst et krav mod DanTruck A/S på DKK. 1,7 mio. ekskl. moms til udbedring af skader, istandsættelse af lejemålet samt leje i istandsættelsesperioden. DanTruck har konsulteret en repræsentant fra COWI, som har gennemgået tilstandsrapporten samt bygningerne ved aflevering. DanTruck har responderet på deres advokats Husen advokaterne den 29. juni 2010, og har ikke hørt fra dem siden. Beløb: Kr. 1.717.106. 1.717.106 prospekt - endeligt [clean] 11/16
8. Udsteders aktiver og passiver 8.1 Hovedtal 2009 årsrapport & halvårsmeddelelse pr. 30. juni 2010 8.1.1 Hovedtal 2009 årsrapport A) Resultat DanTruck opnåede i regnskabsåret 2009 en samlet omsætning på TDKK 159.079 (331.807), hvilket er en tilbagegang på TDKK 172.728 svarende til 52 %. DanTrucks samlede resultat før skat blev et minus på TDKK 45.974 (6.634). Der kan henføres TDKK 38.520 direkte til den radikale restrukturering gennemført i DanTruck i 2009 og de dermed forbundne engangsomkostninger. Renset for dette ville årets underskud før skat have været TDKK 7.454. Omsætning og indtjening levede ikke op til forventningerne, der var ved indgangen til 2009. B) Balancen Balancen faldt med TDKK 50.048 i forhold til 2008. Det væsentligste fald skete på posten tilgodehavender, hvor tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser faldt med TDKK 40.375. Herudover skete der et fald i varebeholdninger med TDKK 20.845. Udviklingsprojekter steg med TDKK 4.635, og den udskudte skat steg med TDKK 11.493. På gældssiden steg den rentebærende nettogæld med TDKK 20.617, leverandører og andre gældsforpligtelser faldt modsat med TDKK 20.581, ligesom anden gæld faldt med TDKK 20.581. 8.1.2 Hovedtal halvårsmeddelelse pr. 30. juni 2010 A) Resultat DanTrucks omsætning blev MDKK 57,6 mod MDKK 102,0 i samme periode i 2009, hvilket er et fald på 43 %. Resultatet før skat blev et negativt resultat på TDKK 13.284 mod et negativt resultat på TDKK 29.847 for 1. halvår 2009. Resultatet medfører, at egenkapitalen falder fra MDKK 20,6 pr. 31. december 2009 til MDKK 7,6 pr. 30. juni 2010. Omsætning og indtjening levede ikke op til de forventninger, der var ved indgangen til 2010. B) Balancen Balancesummen er pr. 30. juni 2010 reduceret med TDKK 6.074 siden 31. december 2009 til nu TDKK 117.406. prospekt - endeligt [clean] 12/16
Det væsentligste fald er sket på posten varebeholdninger, der er faldet med TDKK 5.563. Herudover er der sket et fald i andre kortfristede aktiver på TDKK 807. Udviklingsprojekter er steget med TDKK 1.433, mens de materielle anlægsaktiver er faldet med TDKK 827. På gældssiden er den rentebærende nettogæld i perioden steget med TDKK 8.432, leverandører og gældsforpligtelser er faldet med TDKK 1.080. Udsteders hovedtal er gengivet summarisk nedenfor, jf. bl.a. perioderegnskab for første halvår 2010 som offentliggjort den 31. august 2010 ved fondsbørsmeddelelse nr. 84, jf. pkt. 8.2 nedenfor. 2010 2009 1. Halvår Hele året Hovedtal DKK 1.000 DKK 1.000 Resultat Nettoomsætning 57.634 159.079 Bruttoresultat -2.711-10.934 Resultat af primær drift (EBIT) 10.483-43.103 Resultat af finansielle poster -2.801-2.871 Årets resultat før skat -13.284-45.974 Årets resultat efter skat -13.284-34.481 Balance 30-06-10 31-12-09 Langfristede aktiver 54.067 53.460 Kortfristede aktiver 63.339 70.020 Aktiver i alt 117.406 123.480 Aktiekapital 34.994 34.994 Egenkapital 7.613 20.562 Langfristede forpligtelser 10.354 10.455 Kortfristede forpligtelser 99.439 92.463 8.2 Perioderegnskaber Der henvises til perioderegnskab for første halvår 2010 som offentliggjort den 31. august 2010 ved fondsbørsmeddelelse nr. 84. Der henvises endvidere til årsrapport for 2009 offentliggjort den 31. marts 2010 ved fondsbørsmeddelelse nr. 78. Fondsbørsmeddelelserne er tilgængelige på DanTrucks hjemmeside www.dantruck.com. 8.3 Oplysninger om Udstederens udvikling siden sidste regnskabsårs afslutning m.v. Som oplyst i fondsbørsmeddelelse nr. 84 af 31. august 2010 blev resultatet før skat et underskud på MDKK 13,3 for 1. halvår 2010. Der forventes ligeledes et negativt resultat før skat i 2. halvår 2010, således at det samlede resultatet for hele året 2010 i dag forventes at blive et underskud i størrelsesordenen 22 til 26 MDKK. Egenkapitalen er faldet fra MDKK 20,6 pr. 31. december 2009 til MDKK 7,6 pr. 30. juni 2010 og forventes at være negativ, hvis ikke der tilføres ny kapital. prospekt - endeligt [clean] 13/16
8.4 Udsteders revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resenvej 81 7800 Skive 8.5 Revisorforbehold Udsteders revisor har ikke taget forbehold eller nægtet at påtegne Udsteders seneste årsrapport. 9. Udsteders bestyrelse og direktion Udsteders bestyrelse og direktion er følgende: Adm. direktør Arne Pedersen, bestyrelsesformand Skådevej 2, 8270 Højbjerg Indtrådt i bestyrelsen i 2000 Formand for bestyrelsen i: Petersen & Sørensen Reparationsværksted A/S Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Marstal Værft A/S DTH Holding ApS Medlem af bestyrelsen i: Mühlhan A/S Targit Holding A/S Direktør i: Homasit ApS prospekt - endeligt [clean] 14/16
Direktør Svend Sigaard, næstformand Kaaesvej 2, 6990 Ulfborg Indtrådt I bestyrelsen i 2006 Formand for bestyrelsen i: H2 Logic A/S Hollensen Energy A/S Medlem af bestyrelsen i: Aalborg Industries A/S Investering og Tryghed A/S Wrist Group A/S Primalux A/S Gråkjær A/S Direktør i: Nebraska ApS Direktør, økonom Lars Blavnsfeldt, bestyrelsesmedlem Wibrandtsvej 81, 2300 København S Indtrådt I bestyrelsen i 2000 Medlem af bestyrelsen i: Agramkow Fluid Systems A/S Biga Køkken & Bad A/S A/S Jydsk Aluminium Industri A/S Maskinfabrikken PcP Kitchn A/S ABL A/S Bladt Industries A/S Bladt industries Holding A/S Boform A/S DTH Holding ApS E. J. Badekabiner Holding A/S Ejendomsskelskabet af 01.01.2006, Hadsund A/S Elefantriste A/S Hjem A/S Hjem Holding A/S Holmris A/S Interieur A/S Interieur Holding A/S J. Hvidtved Larsen A/S JHL Holding A/S Jyden Bur A/S prospekt - endeligt [clean] 15/16
No Lemon Holding A/S PF Management Holding Aps REWSS A/S Skandinavisk Køkkengruppe A/S Direktør i: Industri Udvikling A/S Industri Udvikling I A/S Industri Udvikling II K/S OHIO ApS Komplementarselskabet Industriudvikling II Servicemontør Carsten Varde, medarbejderrepræsentant Sandvedvej 34, Nortvig, 8766 Nørre-Snede Servicemedarbejder Hans Bent Møller, medarbejderrepræsentant Skjoldborgsvej 8, 8723 Løsning Direktion Adm. direktør Niels Henrik Lauritzen Dybbølvej 27, 8600 Silkeborg Medlem af bestyrelsen i: Holmris A/S 9.1 Ikke særskilt vederlag til hverken bestyrelse eller direktion Der ydes ikke særskilt vederlag til hverken bestyrelse eller direktion i forbindelse med udbuddet i henhold til Prospektet. prospekt - endeligt [clean] 16/16