Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 170 Offentligt Velkommen til Berlin Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg 1
1. marts 2015 3
Lidt smil på læben Solskin to år i træk (men NB uge 33+34) Positive makrofaktorer og stigende rejselyst i Tyskland Derudover måske: Større kampagner og fælles budskab på tværs af turismebranchen Branding i øjenhøjde, perception is reality, skarp segmentering trods forecast der stadig bekymrer: Demografi & fertilitet Prop i Elbtunnel? Men er der lidt medvind forude? Da [in Dänemark] ist die Welt noch in Ordnung Megatrends, Special Interests Revision af den tyske feriekalender 4
Tyskere og kinesere i DK og Kbh mio. overnatningner 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2007 2008 Tyske overnatninger i Danmark 13,1 mio. i 2014 2009 2010 2011 Tyske overnatninger i Region Hovedstaden 2012 2013 2014 Kinesiske overnatninger i Danmark 0,2 mio. i 2014 1,0 mio. i 2014 5
Kongerne i Norden! Overnatninger 2014 pr. destination og marked Tyske i Danmark 13,139,000 Tyske i Sverige 2,802,000 Tyske i Varde* 2,430,000 Tyske i Norge 1,389,000 Tyske på Fyn* 654,000 Tyske på Island (2013) 580,000 Tyske i Finland 498,000 Tyske i København* Kinesiske i København Kinesiske i Odense Kinesiske i Varde 386,000 117,000 829 67 *Feriehustal er endnu ikke kommunalinddelte. Derfor er landsgennemsnittet antaget for udviklingen i feriehusdelen 2013-2014. Kilder: Nordiske statistikbanker. 6
Markeder i fremgang Prioriterede markeder med fremgang i antal overnatninger 1,000,000 900,000 7.2% 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 878,514 300,000 4.1% 200,000 7.1% 7.3% 12.5% 6.7% 1.5% 5.7% 100,000 5.8% 9.7% 99,430 64,592 49,103 31,177 30,123 27,762 11,854 8,835 7,160 Norge Holland UK Italien USA Sverige Frankrig Kina Australien Tyskland Største fremgang Samtlige nærmarkeder gik frem i 2014 forhold til året før. Den tyske fremgang på 879.000 eller 7,2 pct. er altoverskyggende. Men positiv vækst i overnatninger fra Norge, +4,1 pct., Holland, + 7,1 pct., UK, +7,3 pct. og Italien, +12,5 pct. imponerede også. Også overnatninger fra Sverige og Frankrig samt fra long-haul-markederne USA, Kina og Australien gik flot frem. Kilde: Danmarks Statistik 7
Kilde: Danmarks Statistik 8
Tyskland og alle de andre Antal overnatninger (2014) Øvrige markeder 15.6% USA 2.1% Storbritannien 3.1% Holland 4.2% Tyskland 56.2% Sverige 8.1% Norge 10.8% Kilde: Danmarks Statistik Øv rig e m a rk e d e r An d e l It a lie n 1,2% Fra n krig 0,9% Sch w e iz 0,9% Fin la n d 0,8 % Kin a 0,7% Spa n ie n 0,7% P ole n 0,6% Be lgie n 0,5% Ru sla n d 0,5% Ja pa n 0,4 % Au st ra lie n 0,3% Øst rig 0,3% Ca n a da 0,3% In die n 0,2% P ort u ga l 0,2% Isla n d 0,2% Irla n d 0,2% Fæ røe rn e 0,2% Bra silie n 0,2% Eu ropa i øvrigt 2,8 % Asie n i øvrigt 0,8 % Am e rika i øvrigt 0,3% An dre la n de 2,5% I a lt 15,6 % 9
Branding
Overnatninger i tysk Ostsee Deutsche Übernachtungen in MecklenburgVorpommern 2010-2014 (Ostseeküste und Inseln) Deutsche Übernachtungen in Schleswig-Holstein 2010-2014 (Ostseeküste) 30 30 25 25 15 10 5 20 alle Übern. nur Ostsee Mio. Mio. 20 15 10 5 0 0 Quelle: Statistisches Amt MV, Statistisches Amt Nord alle Übern. nur Ostsee
Overnatninger i tysk Nordsee Deutsche Übernachtungen in Niedersachsen 2010-2014 (Nordseeküste u. Inseln) Deutsche Übernachtungen in SchleswigHolstein 2010 2014 (Nordseeküste und Inseln) 40 30 35 25 30 20 15 10 alle Übern. nur Nordsee 5 0 Quelle: Statistisches Amt Niedersachsen, Statistisches Amt Nord Mio. Mio. 25 20 15 alle Übern. 10 nur Nordsee 5 0
Uhjulpet fremhæver tyskerne Nordsee og Ostsee som fortrukne destinationer
Sympati (præference) i top
Stort Besuchsbereitschaft
Wir fahren an der 16
Kære Annelise 17
19
Kend din tysker. Og kend dig selv!
FORT FUN Abenteuerland Dinosaurierpark Münchehagen Wasserpark Wennigsen Hannover + 150 km Serengeti Park Hodenhagen Tierpark Jaderberg Erlebniszoo Hannover Hasseröder Ferienpark Sea Life Hannover Heidepark Resort
22
23
24
25
Det stakkels barn? 26
Det stakkels barn? 27
28
Einzigartig Erholsamkeit konkurrencemæssige fordel " (...) Denn es ist gerade die Abwesenheit von lockenden Freizeitaktivitäten, die einen Urlaub in Dänemark derzeit so einzigartig erholsam macht. Es gibt nichts, was ich unbedingt sehen muss. Nichts, wo ich unbedingt hin muss, nichts, was ich irgendwie verpassen könnte. Aber auf den Kanaren sind doch jetzt 23 Grad und die Sonne scheint, werden jetzt einige einwenden. Kann sein. Aber dann "muss" man ja auf jeden Fall raus an den Strand und in die Sonne. Stattdessen lerne ich in Dänemark Müßiggang der allerfeinsten Sorte mit völliger Abwesenheit von Alltag. (...) "
30
Sinus Milieus
Segmentering TYSK NORDSEE/Ostsee affinitet GEO segmentering Sinus livsstil Danmark præferencer
If you can t get the one you love love the one you get
Det er billigt! at holde ferie i Danmark
Cappuccino, Schirmmütze und Co. fra Spar i Hvide Sande
38
Sammenligning* af to varekurve i DK og DE Pris for varekurven i Tyskland 10,73 Prisen for samme varekurv i Danmark 13,05 Forskel inkl. Moms 21,6% Forskel ekskl. Moms 5,58% *Godkendt af ALDI Danmark
Fra økonomibogen. Adgang til jagt Fisketegn Green fee Frisk fisk, Karrysild Økomælk Cykellapning Parkering ved strand Kurskat Svømmehal. Feriehus!
Gennemsnitlig ugepris årsoversigt 8 lande
I DK forbrug pr. voksen pr. rejse # 710
Kollisionen mellem tyske, svenske og norske gæsters prisfølsomhed, præferencer og efterspørgsel... 45
Feriekalender Tyskland 2015
Kampagner 2014/2015 BROCHURE NON-TURISME SAMARBEJDER SEGMENTERING OG DISTRIBUTION DÄNISCHE NORDSEE FACEBOOK ONLINE MESSER OG EVENTS VISITDENMARK.COM PRESSE/PR
Mere samarbejde med eksportbrands On-Pack promotion 1.000.000 yoghurtkartons med familieferiebudskab, konkurrencer samt annoncer i tilbudsaviser med min. 10 mio oplag Samarbejde med DANÆG: 250.000 inlays i æggebagger. Nordsee & Ostsee-Käse Bliver solgt i over 1.400 store supermarkedskæder i Nordtyskland samt reklame i tilbudsaviser med min. 10,5 mio oplag
Fra de højtforbrugende til det højst muligt forbrugende..
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit