Forsyningsanalyser t
Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af Måløv Rens
Tidligere beslutninger Nordlig ( Hillerød ) analyse: Borgmesterbrev afsendt 27. november 2014 sammen med Furesø vedr. deltagelse i forsyningsanalysen omkring mulige samarbejder. Mundtlig orientering af ØU og By i november 2014 Midt- Nord (Nordvand) analyse: På byrådsmødet den 27. maj 2015 er der truffet beslutning om at deltage i analysen. Kommissorium med undersøgelse af Holdning- model godkendt Effektiviserings- og driftsanalyse af Måløv Rens Måløv Rens anmodede i september om lånegaranti på 137 mio. kr. Borgmestrene for Ballerup, Furesø, Herlev og Egedal har 6. november 2014 truffet beslutning om effektivitetsundersøgelse og analyse af alternative strategier for drift af Måløv Rens Analysen udvides til også at omfatte en teknisk analyse Mundtlig orientering på ØU 17. marts 2015 om alle 3 analyser Alle tre analyser har haft administrativ styregruppe og borgmesterforaer
Forsyningsselskaberne står over for en række udfordringer Vandsektorloven stiller løbende krav om fortsat effektivisering af driften, 2-4 % årligt. Dette krav vil presse serviceniveauet og forsyningssikkerheden. Med revisionen af vandsektorloven kommer der krav til effektivisering af investeringer mm. Klimaudfordringerne stiller stadig større faglige udfordringer Kamp om de bedste medarbejdere - kompetencer
Konsolidering i branchen er i gang HOFOR: 8 kommuner rundt om København Midt Sjælland : Roskilde, Holbæk og Lejre, stiftes pr. 1.1.2016. Køge Bugt : Greve, Solrød, Køge Stevns, forventes stiftet pr. 1.1.2016 BIOFOS 15 kommuner om fælles rensekoncern Din Forsyning: Esbjerg og Varde, dannet 2.marts 2015
Nordlig analyse Hillerød analysen 11 kommuner/ 2 forsyningsselskaber
Fra PWC præsentation Forsyningsarter og forskellige mulige samarbejder Analyse af 5 forskellige mulige samarbejder: Teknisk samarbejde, Forpligtende samarbejde, Fælles Serviceselskab, Holding-modellen og Fuld sammenlægning
Fra PWC præsentation Størrelsen af en samlet koncern En koncern med: Ca. 360 medarbejdere En samlet omsætning på ca. 1,8 mia. kr. En samlet omsætning inden for vand og spildevand på ca. 0,9 mia. kr. Virksomheden vil blive Danmarks næststørste vandselskab og største spildevandsselskab opgjort på målere (kunder) Målt på debiterede vandmængder vil virksomheden blive Danmarks tredje største vand-og spildevandsselskab
Fra PWC præsentation Potentielle synergier, økonomiske
Fra PWC præsentation Forpligtende samarbejde
Fra PWC præsentation Fælles serviceselskab
Fra PWC præsentation Holding-modellen
Skøn over fordeling af potentielle synergier, Holding-modellen Fra PWC præsentation
Midt-Nord analyse Nordvand analysen 9 kommuner/ 6 forsyningsselskaber
En fælles koncern der dækker 9 kommuner Fra Midt-Nord præsentation Økonomiske nøgletal (2014): Omsætning 800 mio. kr. Investering 614 mio. kr. Egenkapital 10,4 mia. kr. Vil håndtere: Sikre vand- og spildevand til 414.000 borgere 16 mio. m 3 drikkevand til 70.000 kunder 19 mio. m 3 spildevand til 102.000 kunder 20.000 kunder med affald (Fredensborg) Og dermed blandt Danmarks største vandselskaber Koncernen vil have: 280 medarbejdere Heraf ca. 50 der arbejder med planlægning og projekter, der kan understøtte arbejdet med klimatilpasning
Fælles karakteristika ved de 9 kommuner Fra Midt-Nord præsentation Forsyningerne håndterer primært drikkevand og spildevand Ligeværdig størrelse og dermed ligeværdigt ejerskab i en fælles koncern Eksisterende samarbejder inden for vand og spildevand Begrænset geografisk udstrækning, forbundet af god infrastruktur Fælles klimaudfordringer Ensartet topografi Eksisterende samarbejder
Fra Midt-Nord præsentation Potentielle synergigevinster på driften Potentialet på driftsudgifter: 44 64 mio. kr. årligt, svarende til ca. 16-24 % af driftsudgifterne. Krav fra Forsyningssekretariatet forventes at blive 3 % årligt af vores driftsudgifter, svarende til 40 mio. kr. i år 5. Potentialet på anlægsprojekter er ca. 6-7 %, svarende til en årlig besparelse: 40 mio. kr., som dog typisk kun påvirker taksten med 1/75- del, idet aktiverne typisk afskrives over 75 år. Besparelse på taksten: o Drikkevand ca. 1,06 kr./m 3 ekskl. moms. o Spildevand ca. 1,70 kr./m 3 ekskl. moms. Egedal andel udgør ca. 8 mio.kr. ekskl. Måløv Rens Synergier på driftsudgifter ved etablering af fælles koncern Administration Teknisk Drift I alt Synergier, lønudgifter Antal årsværker i dag 77 206 283 Antal årsværker i ny organisation 46-54 155-175 201-229 Synergier årsværker % 30-40% 15-25 % 19-29 % Synergier årsværker 25-30 30-50 55-80 Synergeri årsværker mio. kr. 11-15 13-21 24-36 Synergier øvrige driftsomkostninger, % 20-28 % 5-8 % Synergier øvrige driftsomkostninger mio. kr. 13-18 7-10 20-28 I alt, mio. kr. 24-33 28-38 44-64
Fra Midt-Nord præsentation Egenkapital Egenkapital er i dag opgjort efter forskellige principper: POLKA metode anvendt af Forsyningssekretariatet til at værdiansætte aktiver Anskaffelsespris Indregning af over- eller underdækningen Det vil være nødvendigt at vælge et fælles princip PwC peger på, at tage udgangspunkt i POLKA værdierne, samt indregning af over- og underdækning efter HVISS-princippet. Tabel 3: Korrigeret egenkapital i de 6 forsyningskoncerner Selskab Kommune Vand Afløb Affald 1.000 kr. I alt pr. kommune % Forsyningen Allerød Allerød 0 838 838 8 Rudersdal Rudersdal 183 888 1.071 10 Forsyning Ballerup Ballerup 321 945 1.267 12 Fredensborg Forsyning Fredensborg 250 1.207 1 1.457 14 Furesø Egedal Forsyning Furesø 0 798 798 8 Egedal 154 1.468 1.622 16 Hørsholm Vand Hørsholm 146 621 767 7 Nordvand Gentofte 337 1.117 1.453 14 Gladsaxe 258 887 1.145 11 I alt 1.650 8.768 10.418 100
Samarbejde mellem en fælles koncern og kommunerne Fra Midt-Nord præsentation Centrale værktøjer til sikring af samarbejdet: Sektorplaner Ejerstrategi Samarbejdsaftale Driftsaftale
Fra Midt-Nord præsentation Holdingselskabsmodellen Sikrer: Fuld indflydelse på aktiviteter og service i eget geografisk område Indflydelse på takster for egne selskaber Samtidig med indflydelse på fælles serviceselskab, der sikrer en effektiv drift
Fra Midt-Nord præsentation Bestyrelsesmodeller Fælles holdingselskabsbestyrelse og kommune-specifikke forsyningsbestyrelser ( grøn + sort markering) en eller flere ejerrepræsentanter fra hver kommune i bestyrelserne for holding- og serviceselskabet. i bestyrelsen for holding- og serviceselskabet vil der endvidere skulle vælges medarbejderrepræsentanter. en bestyrelse for hver kommune, der vil være bestyrelse for de selskaber, der er hjemmehørende i den enkelte kommune, vil f.eks. kunne bestå af 3 ejerrepræsentanter og 2 forbrugerrepræsentanter for hver kommune. I alt 10 bestyrelser. Tillempet enhedsbestyrelse ( grøn + rød markering) hver ejerkommune har én eller flere gennemgående repræsentant i bestyrelserne for holding- og serviceselskabet og forsyningsselskaberne. der vælges to fælles forbrugerrepræsentanter i det fælles forsyningsområde, som koncernen omfatter. der vælges medarbejderrepræsentanter efter gældende regler, det vil sige ½ delen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer. I alt 2 bestyrelser.
Fra Midt-Nord præsentation Elementer i en fase 2 Såfremt det besluttes at træffe principbeslutning om en sammenlægning vil en fase 2 skulle indeholde: Fastlæggelse af den endelige selskabsmodel med udarbejdelse af selskabsdokumenter som: vedtægter, herunder ejeraftale, samarbejdsaftale m.m. Fastlæggelse af principper for ejerandele. Fastlæggelse af bestyrelsesmodel og sammensætning. Formulering af fælles ejerstrategi for koncernen. Fastlæggelse af fysisk placering af organisationen. Fastlæggelse af ledelses- og organisationsstruktur Fase 2 forventes at kunne gennemføres inden for et år.
PwC: Sammenligning af Nordlig og Midt-Nord analyse Spildevand Samme vandmængder Der er en relativt mindre påvirkelige omkostningsbasis i Midt-Nord Omkostninger til rensning hos eksterne udgør en relativt stor post hos Midt- Nord, og effektiviseringspotentialet for denne post (ca. 1 kr./m 3, eks. moms) vil skulle hentes via effektiviseringer hos Mølleåværket/BIOFOS. Drikkevand Lidt større vandmængde end i Nordlige Næsten samme relative besparelse
Måløv Rens Effektivitetsanalyse udført af Deloitte Driftsstrategi analyse udført af Grontmij
Deloitte har foretaget en evaluering af effektivitetspotentiale for tre samdriftsmodeller Fra Deloitte/Grontmij præsentation
Fra Deloitte/Grontmij præsentation Analysen indikere, at den billigste model for drift af Måløv Rens opnås ved model 3
Fra Deloitte/Grontmij præsentation Med udgangspunkt i tilgængelige data har Grontmij analyseret 5 strategier
Følgende konkluderes af analysen Fra Deloitte/Grontmij præsentation
Vurdering af de 5 strategier for Måløv rens Fra Deloitte/Grontmij præsentation
Fra Deloitte/Grontmij præsentation Stor forskel på investeringsniveauerne mellem strategierne