MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015
Indhold Sammenfatning Resultater 3 6
1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3
Sammenfatning Kort om undersøgelsen BAGGRUND OG FORMÅL CAD, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark ønsker at analysere det danske marked for reparation og service af privatbiler (under 3.500 kg.). Konkret ønskes opdaterede tal for, hvor stor en del af markedet som de fri er har, i forhold til hvor stor en del de autoriserede er har. METODE OG DATAGRUNDLAG Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ webundersøgelse blandt bilejende hustande (ikke leasing). Data er indsamlet i perioden 12. 22. januar 2015. Samlet set er der gennemført 1007 interview. Formålet med analysen er bl.a. at sætte antallet af klagesager i forhold til de reelle markedsandele, så det kan fastslås, om de fri autoer er henholdsvis under- eller overrepræsenterede. Nogle af spørgsmålene der vil blive besvaret er: Hvilken type bliver der brugt? Bruges der altid samme type? Hvilken typereparationer bliver der foretaget på styperne? Hvorfor bruges det pågældende type? Baggrundsvariable / demografi Spørgeskemaet er udviklet i fællesskab af Epinion og CAD i fællesskab. Det indsamlede data er blevet bearbejdet og analyseret af Epinion og resultaterne heraf er sammenfattet i denne rapport. 4
Sammenfatning Hovedkonklusioner 1 2 3 LIGE MARKEDSANDELE Samlet set har de frie er og de autoriserede er lige store markedsdele. De autoriserede er har dog mere loyale kunder, mens der oftere bliver skiftet rundt mellem de frie er. NYE BILER TIL AUTORISEREDE VÆRKSTEDER - GAMLE BILER TIL FRIE VÆRKSTEDER De autoriserede er bliver foretrukket blandt både nyere biler og biler købt som ny. Markedsandelen blandt biler der er under 3 år gamle er for autoriserede er hele 82%, mens den for biler der er ældre end 9 år kun er på 27%. SERVICE EFTERSYN PÅ AUTORISEREDE VÆRKSTEDER Den markant hyppigste årsag til besøg hos de autoriserede er er faste serviceeftersyn. Hos de frie er er fordelingen markant jævnere.
2 RESULTATER I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater 6
De autoriserede er og de frie er har samlet set lige store markedsandele. Blandt de loyale brugere har de autoriserede er end større markedsandel, mens de frie er har en større markedsandel blandt dem der skifter er. Hvilken type er dette? Foregår reparationsarbejde altid på det samme? Ja 74% Autoriseret Frit 42% 58% 8 Samlede markedsandele Autoriseret 51% Nej 24% Hvilken type benyttede du sidst? Frit 49% Ved ikke 2% 8 8 Autoriseret 33% Frit 67% 8 7
Blandt nyere biler og biler købt som ny har de autoriserede er en større markedsandel end de frie er. Modsat har de frie er en større markedsandele blandt ældre biler og biler der er købt brugt. Markedsandele opdelt på om bilens alder Markedsandele opdelt på hvorvidt bilen er købt som ny eller brugt 9 8 82% 73% 8 7 69% 66% 7 34% 66% 59% 41% 27% 31% 34% 18% Under 3 år gammel (n=225) 3-6 år gammel (n=232) 6-9 år gammel (n=209) Over 9 år gammel (n=341) Ny (n=495) Brugt (n=512) Frit Autoriseret Frit Autoriseret 8
Der er en tendens til at bilejere med mindre kørselsforbrug bruger frie er frem for autoriserede. Bilejere med dieselbiler bruger i højere grad autoriserede er. Markedsandele opdelt på kørselsforbrug Markedsandele opdelt på brændstoftype 8 8 7 7 54% 46% 43% 57% 51% 49% 45% 55% 46% 54% 0 15.000 km. (n=397) 15.001 25.000 km. (n=363) 25.001 35.000 km. (n=146) Mere end 35.000 km. (n=101) Benzin (n=649) Diesel (n=356) Frit Autoriseret Frit Autoriseret 9
Bilejere i Midtjylland og Sjælland bruger i højere grad frie er, mens bilejere i Nordjylland, Syddanmark og specielt i Hovedstaden bruger autoriserede er. Yngre bilejere bruger oftere frie er mens ældre bilejere benytter autoriserede er. Markedsandele opdelt på region Markedsandele opdelt på ejerens alder 8 8 7 7 47% 53% 56% 44% 53% 47% 57% 43% 55% 45% 54% 46% 45% 55% 47% 53% Nordjylland (n=123) Midtjylland (n=223) Syddanmark (n=232) Hovedstaden (n=262) Sjælland (n=167) 18-25 år (n=29) 26-35 år (n=80) 36-50 år (n=332) 51-65 år (n=364) Over 66 år (n=202) Frit Autoriseret Frit Autoriseret 10
Ejere af Mazda, Suzuki, Volkswagen, Renault og Kia benytter oftest autoriserede er mens ejere af Nissan, Opel, Citroën oftest benytter frie er. Markedsandele opdelt på bilmærke 8 7 52% 52% 56% 51% 53% 54% 48% 48% 49% 47% 46% 44% 57% 43% 62% 38% 59% 58% 41% 42% 51% 49% 58% 42% 53% 47% 53% 47% 52% 48% Frit Autoriseret 11
Der er ingen signifikant forskel i antallet af sbesøg og beløbet brugt på autosbesøg mellem de frie er og de autoriserede er. Hvor mange autosbesøg har du aflagt de seneste 12 måneder? Hvor mange penge har du ca. brugt på autos besøg de seneste 12 måneder? 51% 51% 32% 39% 42% 34% 25% 9% 6% 2% Frit 6% 4% 1% Autoriseret 14% 11% 4% 4% Frit Autoriseret 0 1 2-3 4-5 Mere end 5 0-5.000 kr. 5.001 10.000 kr. 10.001 20.000 kr. Mere end 20.000 kr. 12
Faste serviceeftersyn er både blandt de frie- og de autoriserede er den hyppigste årsag til besøg. Der er dog markant lavere forskel i hyppigheden blandt årsagerne til besøg hos de frie er end hos de autoriserede. Hvilken type service og reparationer har du fået udført på et frit i løbet af de seneste 12 måneder? Hvilken type service og reparationer har du fået udført på et autoriseret i løbet af de seneste 12 måneder? Faste serviceeftersyn i henhold til servicebog 63% Faste serviceeftersyn i henhold til servicebog 85% Køb og montering af nye dæk 52% Køb og montering af nye dæk Udskiftning og vedligehold af bremse system 48% Udskiftning og vedligehold af bremse system 28% Reparation/udskiftning af udstødnings systemer 32% Elektriske systemer/autoelektronik. 23% Ad-hoc arbejde ved motor, gearkasse, kobling mm. 32% Reparation af karosseri/autoskader 23% Elektriske systemer/autoelektronik. 31% Ad-hoc arbejde ved motor, gearkasse, kobling mm. 23% Reparation af karosseri/autoskader 25% Reparation/udskiftning af udstødnings systemer 16% Skift af autoruder 21% Skift af autoruder 15% Andet 45% Andet 35% 8 10 8 10 n = 422 n = 476 13
Der er ingen signifikant forskel i forventningerne til de fremtidige markedsandele. De forventede service og reparationer ligger i tråd med de seneste 12 måneder. Forventer du at din bil skal på i løbet af de kommende 12 måneder? Hvilke(n) service eller reparationsydelser forventer du der vil blive tale om? Ja 75% Faste service eftersyn i henhold til servicebog 67% 9 Køb og montering af nye dæk 26% Nej 25% Udskiftning og vedligehold af bremse system 8% 18% n = 1007 8 10 Forventer du at det bliver på et autoriseret eller et frit og uafhængigt? Reparation/udskiftning af udstødnings systemer Større ad-hoc vedligeholds og reparationsarbejder knyttettil motor, gearkasse, kobling mm. 3% 7% 2% 7% Autoriseret Frit Autoriseret 55% Elektriske systemer/auto IT Skift af autoruder 3% 5% 2% 4% Frit 52% Andet 15% 26% n = 754 8 10 n = 754 8 10 14
EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE 1 3 DK 8000 AARHUS C T: +45 87 30 95 00 E: TV@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F DK 2200 COPENHAGEN T: +45 87 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK AUSTRIA DENMARK GERMANY GREENLAND NORWAY SWEDEN UNITED KINGDOM VIETNAM 15