VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns
VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI Der er to erhvervsområder, som for alvor kendetegner den private beskæftigelse i Stevns Kommune fødevarer og byggeri. Mere end halvdelen af alle private arbejdspladser findes inden for disse to områder. Bygge/boligområdet har de seneste år haft fremgang og har genvundet en del af det tabte. Inden for landbruget er tendensen med øget effektivisering og automatisering fortsat, og det har betydet faldende beskæftigelse. Efter krisen er der forsvundet ca. 100 arbejdspladser inden for hele fødevareområdet. IVÆRKSÆTTERKOMMUNE I Stevns bidrager iværksætterne med mange job, og opbremsningen i iværksætteriet siden 2009 har betydet, at nye virksomheder ikke i samme tempo som tidligere bidrager med nye job. Siden er der kommet lidt mere gang i iværksætteriet. Der er blevet flere nye virksomheder og dermed flere nye job. Niveauet ligger dog stadig under det høje niveau fra før krisen. Det er især inden for bygge/boligområdet, at der bliver skabt færre nye virksomheder. FLERE EKSPORTØRER Der er faktisk kommet flere eksportvirksomheder i Stevns Kommune de seneste år, og dermed ligger andelen af eksportvirksomheder i dag på niveau med regionsgennemsnittet. Også eksporten er vokset pænt siden 2009, men væksten har været lavere end i mange andre kommuner. Der er fortsat et stort potentiale i at styrke eksporten og på den måde skabe ny vækst og nye arbejdspladser i Stevns Kommune. VÆKSTVILKÅR I stevns Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Stevns Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2015. Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Stevns 2014
vækst og beskæftigelse Stevns Kommune har haft faldende beskæftigelse de seneste to år, både i den private og i den offentlige sektor er der blevet færre beskæftigede. Tilbagegangen har dog ikke været stor. Det er især inden for fødevareområdet og inden for bygge/boligområdet, at der er mange private job i kommunen. Inden for bygge/boligområdet er der genvundet noget af det tabte siden, mens der på fødevareområdet fortsat er tendens til færre ansatte. Dette skyldes ikke mindst fortsat effektivisering i landbruget, som øger produktionen uden at øge antallet af ansatte. VækstVilkår 2014 Stevns Vækst og beskæftigelse 3
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) 5.824 3.610 2.214 Arbejdspladser er der i Stevns Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor 3.691 1.187 53 844 144 129 126 322 170 643 2.378 3.740 1.283 60 790 165 144 126 308 152 654 2.297 2013 3.610 1.189 54 788 135 151 102 300 171 637 2.214-1 % 8 % 13 % -6 % 15 % 12 % 0 % -4 % -11 % 2 % -3 % -2013-3 % -7 % -10 % 0 % -18 % 5 % -19 % -3 % 13 % -3 % -4 % Udviklingen -2013 beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Jobudviklingen i Stevns Kommune har de seneste to år været præget af tilbagegang, både i den private og den offentlige sektor Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Stevns Kommune (2013) 16 % 12 % 15 % Industri Handel Videnservice 34 % 23 % Operationel service Øvrig 4 VækstVilkår Stevns Vækst 2014 og beskæftigelse
Industrien udgør 9 % af den private beskæftigelse i Stevns Kommune. Det er mindre end landsgennemsnittet på 17 % 82 % 9 % 9 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevareindustri Bygge/bolig industri Øvrig industri Industrien samlet 55 114 175 344 53 117 168 338 2013 65 120 138 323 - -4 % 3 % -4 % -2 % -2013 23 % 3 % -18 % -4 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) 110 100 Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = 90 80 70 60 2013 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Stevns Vækst og beskæftigelse 5
Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 6 % 15 % 9 % 18 % 11 % 13 % Der er færre job inden for handel i Stevns Kommune end generelt i Region Sjælland 0 % Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 150 125 100 75 50 2013 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 Beskæftigelsen inden for detailhandel er siden faldet med knap 20 % 80 2013 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Stevns Vækst 2014 og beskæftigelse
Stevns Kommune er en pendlerkommune. Antallet af arbejdspladser i kommunen er lavt, og der er mange, der pendler til særligt hovedstadsområdet Kalundborg Odsherred Holbæk Sorø Lejre Ringsted Roskilde Greve Solrød Køge Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig fordelt på kommuner (2013) Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end 50 60-70 50-60 Flere end 70 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64 årig, 2013 Færre end 50 50 til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Stevns Vækst og beskæftigelse 7
Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig i Stevns kommune () Strøby Egede Særligt omkring Hårlev er der mange arbejdspladser i forhold til indbyggertallet Hårlev Store Heddinge Rødvig Færre end 40 Flere end 60 Arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, Færre end 40 til 40 60 Byområde 40 til 60 Flere end 60 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Stevns Vækst 2014 og beskæftigelse
Tilbagegangen i Stevns Kommune har været på niveau med tilbagegangen i Faxe og Næstved Kommune Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, -2013 Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Stevns Vækst og beskæftigelse 9
Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Stevns kommune (-) Strøby Egede Hårlev Strøby Egede Generelt har udviklingen siden været stærkest i Hårlev og Strøby Egede Store Heddinge Rødvig Tilbagegang på mere end 3 % Fremgang på mere end 3 % Status quo* Byområder *Inkl. ændringer på færre end 15 arbejdspladser i et enkelt sogn. Udviklingen i antallet af arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 3 % Ændring på færre end 15 arbejdspladser Fremgang på mere end 3 % Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Stevns Vækst 2014 og beskæftigelse
10 store private virksomheder i Stevns Kommune 5 8 6 3 7 9 2 4 10 1 20 til 49 ansatte 50 eller flere ansatte Byområde Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 Brdr. K. Hansen 70 Bygge/bolig service Blandt Antal de ansatte, 10 2 De Forenede Dampvaskerier 50 Øvrig service 2013 største private 3 Jan Nielsen A/S 30 Bygge/bolig service 20 til 494 ansatte OMYA, Stevns Kridtbrud virksomheder 30 Bygge/bolig industri 5 Vallø Stift 20 Fødevarer (landbrug) i kommunen er 50 eller 6flere Superbrugsen ansatte Hårlev 20 Fødevareservice det kun Stevns Kridtbrud der 7 Strøby Turist 20 Transport har en udenlandsk 8 Regionstog 20 Transport ejer 9 Gjorslev Gods 20 Fødevarer (landbrug) 10 DLF-Trifolium 20 Fødevareindustri Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Stevns Vækst og beskæftigelse 11
en vækstvirksomhed i kommunen Joost El Joost El er et glimrende eksempel på en af de mange små og mellemstore byggevirksomheder, der ligger i Stevns Kommune. Samtidig er virksomheden en af kommunens vækstvirksomheder: Virksomheden er ni år gammel og har nu 14 ansatte. Indehaver og elinstallatør Carsten Joost startede som selvstændig i 2005 efter at have været ansat som elektriker og elinstallatør i en årrække. I 2005 var der stadig godt gang i byggeriet, og der var rigeligt med opgaver. Historien om Joost El er på mange måder en klassisk iværksætterhistorie. I begyndelsen sagde Carsten Joost aldrig nej til opgaver. Uanset om de gav overskud eller ej. Desuden havde han også vanskeligt ved at uddelegere opgaver, så ofte lavede han meget af installatørarbejdet selv. I dag er Carsten virksomhedens direktør med skarpt fokus på at lede og udvikle forretningen, mens han lader medarbejderne om at løse de konkrete arbejdsopgaver ude i marken. Gennem Væksthus Sjælland har virksomheden deltaget i Vækst via Ledelse og RaketVækst, hvor ledelse og strategi har fået et 360 graders eftersyn, og virksomheden er nu klar til at erobre nye kunder og markedsandele samtidig med at fokus på bundlinjen er styrket markant. Virksomheden har kunder over det meste af Sjælland og i Hovedstadsområdet. 12 VækstVilkår Stevns Vækst 2014 og beskæftigelse
landbrug og fødevarer Stevns Kommune er en af de kommuner i Region Sjælland, hvor landbruget udgør en stor andel af den private beskæftigelse. Det skyldes ikke mindst at flere store gartnerier og landbrug ligger i Stevns Kommune. Der er dog blevet længere mellem de ansatte i landbruget, hvor der fortsat bliver effektiviseret og automatiseret og dermed brug for færre medarbejdere. Tallene viser dog, at landbruget stadig har stor betydning for den økonomiske udvikling i Stevns Kommune, og at nogle af kommunens største virksomheder findes inden for fødevareområdet. En af de store er DLF Trifolium, og det kan ses i tallene. Hele 21 procent af landbrugsarealet i Stevns Kommune anvendes til frøproduktion, det er mere end landsgennemsnittet på 9 procent. VækstVilkår 2014 Stevns Landbrug og fødevarer 13
Fødevareerhvervs beskæftigelsesandel i Stevns kommune (2013) 78,2 % 8,8 % 1,6 % 0,2 % 11,2 % Primære fødevareerhverv Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Andre erhverv Samlet set er ca. 800 beskæftiget med fødevarer i Stevns kommune svarende til 22 % af den private beskæftigelse Branche Primære fødevareerhverv Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Eksempler Landbrug, fiskeri, skovbrug Fødevareforædling og -forarbejdning Landbrugsmaskiner, emballage, procesteknologi Engros- og detailhandel Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevarer (2013) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vordingborg Lolland Slagelse Holbæk Ringsted Næstved Roskilde Sorø Faxe Lejre Køge Odsherred Kalundborg Hele landet Solrød Guldborgsund Region Sjælland Greve Stevns Serviceerhverv Primære-, industri- og støtteerhverv 14 VækstVilkår Stevns Landbrug 2014 og fødevarer
landbruget og fødevareindustrien har mistet ca. 30 % af beskæftigelsen over de sidste 10 år. I Stevns har landbruget mistet ca. 50 % 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for primære fødevareerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 og CfVA Fødevareindustrien har faktisk klaret sig pænt i Stevns 130 120 110 100 90 80 70 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareindustriog -støtteerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet 130 120 110 100 90 80 70 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareserviceerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i 2009 gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og 2009 direkte. VækstVilkår 2014 Stevns Landbrug og fødevarer 15
Fødevarevirksomheder i stevns Kommune med 5 eller flere ansatte Strøby Egede Hårlev Store Heddinge Rødvig 5 til 19 ansatte 20 eller flere ansatte Byområde 10 store fødevarevirksomheder i stevns Kommune Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Vallø Stift 20 Landbrug DLF Trifolium 20 Landbrug Gjorslev Gods 20 Landbrug Bruno Grooss 10 Landbrug Ingleby Farms 10 Landbrugsadministration Danish Agro 10 Servicevirksomhed Dansk Landbrugs Management 5 Servicevirksomhed Større fødevarevirksomheder Holmegaard Gods, Afd. Juellinge 5 Landbrug 5 til 19 ansatte Stendyssegård 5 Landbrug Dalumgård 5 Landbrug 20 eller flere ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår Stevns Landbrug 2014 og fødevarer
landbrug Stevns 27 % 41 % 15 % 9 % 8 % Antal bedrifter efter arealstørrelse () Region Sjælland 27 % 40 % 14 % 11 % 8 % Hele landet 26 % 40 % 14 % 12 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Under 10 hektar 50 til 99 hektar 200 hektar eller derover 10-49 hektar 100 til 199 hektar Dataene er fra eftersom der kun sjældent gennemføres totaltællinger. Figuren viser fordelingen af antal bedrifter efter størrelsen på bedrifterne, ikke bedrifternes andel af det samlede landbrugsareal. Stevns 64 % 1 % 21 % 9 % 5 % 5 % Landbrugsareal efter avlsgrøder () Region Sjælland 61 % 8 % 14 % 12 % 1 % 5 % Hele landet 56 % 9 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korn Frø til industri og udsæd Øvrige arealer Sukkerroer til industri Græs og grøntfodder Den store andel fjerkræ i Stevns skyldes særligt Vallø Slotsæg, der producerer mere end 25.000 æg om dagen 2 % 1 % Stevns 42 % 55 % 3 % 2 % Region Sjælland 53 % 42 % 5 % 1 % Hele landet 39 % 55 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svin Kvæg Fjerkræ Øvrige Dyrebestand efter art () VækstVilkår 2014 Stevns Landbrug og fødevarer 17
18 VækstVilkår Stevns 2014
eksport Der ligger ca. 100 eksportvirksomheder i Stevns Kommune. Set i forhold til regions- og landsgennemsnittet er Stevns ikke nogen særlig eksportintensiv kommune, der er færre eksportvirksomheder og eksporten fylder mindre i ordrebøgerne. Eksporten har siden år 2006 ligget nogenlunde stabilt omkring de 200 mio. kr., dog med en svagt stigende tendens de senere år, og eksporten nåede således i ca. 250 mio. kr. Set i forhold til mange kommuner er dette dog en temmelig beskeden eksportvækst, og det kan da også ses på beskæftigelsen i eksportvirksomhederne, hvor der faktisk er blevet lidt færre medarbejdere. VækstVilkår 2014 Stevns Eksport 19
104 250 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Stevns Kommune Millioner kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 104 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 12 % 5 % 8 % 8 % 0 % Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet Eksportens andel 40 % af samlet omsætning () Med 7 % af 30 % den samlede 30 % omsætning fylder 20 % eksporten 20 % mindre i ordrebøgerne hos 10 % virksomhederne i Stevns 7 % Kommune end 0 % Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet i resten af landet 20 VækstVilkår Stevns Eksport 2014
150 125 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) 100 75 50 2006 2007 2008 2009 Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Der er blevet flere eksportvirksomheder, særligt siden 2009. 130 110 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 udviklingen følger dog udviklingen på landsplan 90 70 2006 2007 2008 2009 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Stevns Eksport 21
Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr. 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 Eksporten har siden 2006 ligget stabilt omkring 200 mio. kr. De seneste år er den dog steget pænt til ca. 250 mio. kr. stigningen har været mindre end i mange andre kommuner Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 130 120 110 100 90 80 70 2006 2007 2008 2009 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Stevns Eksport 2014
iværksætteri Efter lavpunktet i 2009 er iværksætteriet faktisk steget, men det ser ud til siden at have stabiliseret sig på omkring 80 nye virksomheder om året. Det er dog stadig noget under de ca. 120 nye virksomheder, som blev startet før krisen i 2006 og 2007. Det er især udsving inden for bygge/boligområdet, der kan forklare udviklingen, for de øvrige områder er iværksætteraktiviteten nogenlunde den samme i dag som før krisen. Jobtallene viser samme tendens, iværksætterne skaber flere nye job end i 2009 og, men der er langt op til niveauet fra 2006 og 2007. VækstVilkår 2014 Stevns Iværksætteri 23
Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen (2006-2013) 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2013 Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2006 2007 2008 2009 Etableringsraten har ligget lavt siden 2008. Det skyldes, at der bliver startet færre nye virksomheder Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 2007 2008 2009 Stevns Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Stevns Iværksætteri 2014
70 60 50 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 Fødevarer Turisme Bygge/bolig Øvrige erhverv Iværksætternes jobskabelse er steget i forhold til lavpunktet i 2009 200 150 100 123 184 Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) 91 50 71 70 47 0 2006 2007 2008 2009 Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Stevns Iværksætteri 25