PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216
KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige hospitaler Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter til regionerne og høreapparater for kommunerne (121 mio. kr. i 216) Pr. 1. januar 217 er der 8 ansatte Omsætning lægemiddelområdet 216: 1.56 mio. kr. (AIP), 7.788 mio. kr. (SAIP) Besparelser i 216 ift. AIP: 2.771 mio. kr. Antal ordrer i 216 på lægemidler: 127. - i alt 8,9 mio. leverede pakninger (ca. 4.4 ton) Omsætning pr. ordre 51. kr. Amgros har i 216 solgt 3. produkter, fordelt på 7. varenumre Amgros har i 216 lavet 273 EU udbudsgrupper på 85 ATC koder (generisk substans) omhandlende 1.33 lægemidler fordelt på 2.865 varenumre. Har en meget central rolle omkring lægemiddelforsyning til de danske sygehuse i tæt samarbejde med sygehusapotekerne Varetager en række opgaver i samarbejde med Medicinrådet i forbindelse med sundhedsøkonomisk vurdering af lægemidler i sekundærsektoren Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske sygehusapoteker 71 præparater 2 AIP= Apotekets IndkøbsPris SAIP= SygehusApotekets IndkøbsPris
Amgros har været igennem en transformation fra indkøbsorganisation inden for sundhedsområdet henimod en mere strategisk forretningsudviklingsorganisation Etableret af amter som indkøbsvirksomhed inden for sundhedsområdet Påbegynder varetagelse af opgaver inden for forskning og udvikling samt registrering af sygehusapotekernes egenproducerede lægemidler Effektiv lægemiddelforsyning Sundhedsrelaterede udbud 199 27 28 214 216 217 Varetager indkøb af medicin for regionerne til offentlige sygehuse i hele landet Udbud og indkøb, itudvikling, forskning og udvikling, SADlægemidler, registrering og RADS Etablering af Sundhedsøkonomisk vurdering af nye lægemidler 3
AMGROS I/S BESTYRELSE (214-218) Formand Sophie Hæstorp Andersen, A, Region Hovedstaden Næstformand Bergur Løkke Rasmussen, V, Region Hovedstaden Henrik Fjeldgaard, A, Region Midtjylland Thyge Nielsen, V, Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen, A, Region Syddanmark Mogens Nørgaard, A, Region Nordjylland Jeppe Jacobsen, O, Region Sjælland 4
LÆGEMIDDELOMSÆTNINGEN I AMGROS (MILLIONER KR.) 12. 1. 8. 6. 4. 5.862 4.771 6.612 5.339 6.95 7.294 5.69 5.721 7.862 6.271 8.2 6.598 8.997 7.153 9.879 7.528 1.56 7.789 AIP SAIP 2. 28 29 21 211 212 213 214 215 216 5 AIP= Apotekets IndkøbsPris SAIP= SygehusApotekets IndkøbsPris
OMSÆTNING FORDELT PÅ REGIONER I 216 Region Sjælland Region Nordjylland 11% Område Grønland 7% 1% 38% Region Hovedstaden Region Midtjylland 22% 21% Region Syddanmark Målt i SAIP (SygehusApotekernes IndkøbsPris) Kilde: Amgros 6
OMSÆTNING PR. REGION I 215 OG 216 3.5 14,5 14,4 15, 3. 2.947 13, 13,1 14, 13, 2.5 12,2 12, 2. 1.752 1.662 11, 1.5 1, 99, 99, 1. 555 827 98, 5 97, - Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Område Grønland Omsætning mio. 215 Omsætning mio. 216 Index 45 96, 7 Målt i SAIP (SygehusApotekernes IndkøbsPris) Kilde: Amgros
MARKEDSFORDELINGEN, AIP 7% 6% 5% 4% 3% 59% 41% 57% 43% 56% 44% 54% 46% 52% 48% 49% 51% 58% 42% 46% 43% Hospitalssektors andel af totalmarked Primær sektors andel af totalmarked 2% 1% % 28 29 21 211 212 213 214 215 216 AIP= Apotekets IndkøbsPris Kilde: LIF 8
MARKEDSFORDELING, AIP 2. 18. 16. 14. 14.925 15.588 15.649 15.563 15.947 15.625 16.189 16.96 17.61 Samlet omsætning 12. 1. 8. 6. 4. 8.765 8.917 8.74 8.348 8.228 7.677 7.719 7.948 6.671 6.945 7.215 6.16 1.292 9.642 8.719 7.47 7.264 7.39 Omsætning Hospitalssektor Omsætning i primær sektor + Detail 2. 28 29 21 211 212 213 214 215 216 AIP= Apotekets IndkøbsPris Kilde: LIF 9
MARKEDSFORDELING, DDD Totalmarkedet Millioner DDD (Defineret DøgnDosis) 3.5 3. 2.5 2. 2.861 2.82 2.725 2.663 2.554 2.413 2.654 2.55 2.731 2.573 3.51 3.13 3.135 3.111 2.899 2.943 2.973 2.947 Total Primær sektor + detail 1.5 1. 5 136 139 141 149 158 152 16 162 164 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Hospitalssektor Kilde: LIF og Amgros 1
GENNEMSNITSPRIS PR. DDD AIP-pris pr. DDD fordelt på markeder 7, 6, 5, 45,29 47,99 49,26 48,42 48,85 52,29 54,49 59,52 62,76 Hospitalssektor 4, 3, 2, 1,, 3,22 3,35 3,61 3,33 3,2 2,65 2,54 2,44 2,48 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Primær sektor + detail DDD= Defineret DøgnDosis Kilde: LIF og Amgros 11
LEVERANDØRTYPESALG DDD (total 164 mio.) Omsætning (total 7,79 mia.) Parallel 21.218.32 13% Parallel 682.582.964 9% Generika 532.681.733 7% Generika 69.157.337 42% Original 73.72.834 45% Original 6.267.44.743 84% 12
TOP 25 LÆGEMIDLER Indeks angiver den procentvise udvikling fra foregående år til seneste år. Pilen angiver om der er sket stigning/fald i indeks fra 215-216. Rød markering angiver et fald i omsætningen i 216 og grøn markering en stigning i omsætningen i 216. 13 Målt i SAIP (SygehusApotekernes IndkøbsPris) Kilde: Amgros
VÆKSTEN I FORSKELLIGE GRUPPER AF LÆGEMIDLER Salgspriser DKK millioner Lægemiddel (ATC kategorisering) Amgros omsætning 215 Amgros omsætning 216 Procent af total stigning Årlig vækst 215-216 A. Fordøjelse og stofskifte 223 234 4 5% B. Blod og bloddannende organer 71 728 7 2% C. Hjerte og kredsløb 62 64 1 4% D. Hudmidler 7 7 2% G. Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje 21 21-2% H. Hormoner til systemisk brug 199 27 3 4% J. Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme 1.161 1.117-17 -4% L. Cancermidler og lægemidler til immunsystemet 4.19 4.361 96 6% M. Muskler, led og knogler 93 12 4 1% N. Nervesystemet 364 348-6 -4% P. Parasitmidler 1 1 2% R. Åndedrætsorganer 75 88-5 17% S. Sanseorganer 33 348 7 5% V. Diverse 137 13-3 -6% Uden kategorisering 34 33-5% Total 7.526 7.79 3% 14 Kilde: Amgros
MARKEDSSEGMENTER 216 X% Procent af total for alle lægemidler Top 1 produkter udgør 76% af omsætningen, men kun 24% af volumen Omsætning DKK millions, 216 Volumen Millioner DDD, 216 Faktureret pris per DDD DKK, 216 Monopol 951 12% 3 2% 279 Patent Delvist analoge muligheder 2.7 36 35% 12 5% 231 Top 1 produkter Fuldt analog substitution 889 11% 9 7% 13 De facto Monopol 623 8% % 2.625 Lægemidler Ikke - Patent Generisk Konkurrence 721 9% 15 9% 49 Ikke top 1 produkter Alle typer 1.867 24% 131 76% 15 Kilde: Amgros 15
AMGROS OMSÆTNING OG BESPARELSE 211-216 9.88 1.542 Rabat Omsætning (SAIP) 7.295 1.574 7.862 1.591 8.2 1.62 8.997 1.844 2.352 2.771 5.721 6.271 6.598 7.153 7.528 7.771 211 212 213 214 215 216 Rabat som procent af AIP 22% 2% 2% 2% 24% 26% DKK millioner 16 SAIP=SygehusApotekernes IndkøbsPris AIP=Apotekernes IndkøbsPris Kilde: Amgros
OVERBLIK OVER LÆGEMIDDELLIVSCYKLUS OG PRIS PRIS 1 2 3 4 6 5 TID Horizon scanning Introduktion af nyt lægemiddelstof el. dispenseringsform Monopol eller De-facto monopol Hel eller delvis analog konkurrence Generisk & biosimilær konkurrence Potentielt forsyningskritisk lægemiddel Forsyningskritisk lægemiddel De-facto monopol 17