DET DANSKE REKLAMEMARKED 2015 Reklameforbrugsundersøgelsen The Danish Advertising Expenditure Survey > FORORD > ANNONCEOMSÆTNINGEN > ANNONCEOMSÆTNINGEN > ANDEN REKLAME/ANDRE KOMMERCIELLE AKTIVITETER > ANDEN REKLAME/ANDRE KOMMERCIELLE AKTIVITETER > DEFINITIONER OG METODE > APPENDIX A: ENGLISH SUMMARY > APPENDIX B: SVENSK REKLAMMARKNAD 2015 > APPENDIX C: DET NORSKE REKLAMEMARKEDET 2015 Udarbejdet af DANSK REKLAMEFORBRUGSUNDERSØGELSE Rapporten er ophavsretligt beskyttet og må ikke videredistribueres eller deles (hverken som pdf eller link) uden forudgående aftale. 1. udgave
FORORD > TABEL 1: Annonceomsætningen For 22. gang publiceres den årlige undersøgelse om reklameforbruget i Danmark, Det danske reklamemarked. For andet år er opgaven varetaget af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse der er stiftet af Danske Medier, Danske Medier Research og Kreativitet & Kommunikation. Indsamlingsarbejdet fra organisationer og brancheforeninger er foretaget af revisionsfirmaet Deloitte. De nedsatte ekspertpaneler foretager dels den nødvendige datavalidering for at sikre at målsætningen nedenfor overholdes og dels en gruppevis estimering i de tilfælde, hvor indberetning mangler. En række sponsorer gør arbejdet muligt så en særlig tak skal lyde til: PostNord og FK Distribution. Ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, Copenhagen Business School (CBS) har medvirket som særlig sagkyndig. Han har også deltaget i den styregruppe, der løbende har fulgt rapportens tilbliven. Styregruppens øvrige medlemmer er: Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (formand), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation, markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og analysechef Gitte Springborg, FK Distribution. For at tilsikre en høj grad af validitet af data har der været nedsat ekspertpaneler for de enkelte mediegrupper. MÅLSÆTNING Disse forhold skal tilgodeses i undersøgelsen: Alle relevante media inddrages i analysen Resultaterne skal være valide Indsamling og evaluering af data skal ske hurtigst muligt Definitioner og struktur skal videst muligt være tilpasset internationale forhold UNIVERS Opmålingsservice og/eller brancheforeninger. DEFINITIONER Annonceomsætning (Ad Spend): Media salg af annonceplads, inkl. indstik, fratrukket enhver form for provision, godtgørelse, rabat og moms. Anden reklame/andre kommercielle aktiviteter (Other Advertising): Erhvervslivets øvrige omkostninger til støtte for kendskab til og distribution af varer/mærker, inkl. business-to-business. METODE Medieejerne og/eller deres forening eller salgs organisation(er) er blevet opfordret til i fuld fortrolighed at indberette den for denne undersøgelse relevante omsætning til Deloitte. Deloittes arbejde består i indsamling af disse indberetninger. Det er ekspertpanelerne, der foretager den nødvendige datavalidering for at sikre, at målsætningen ovenfor overholdes og dels foretager en gruppevis estimering i de tilfælde, hvor indberetninger mangler. FORTROLIGHED Indberetning fra hver enkelt dataleverandør behandles fortroligt af Deloitte og ekstern lektor Ole E. Andersen. Kun metode og konsoliderede tal for mediegrupperne evalueres og bedømmes af ekspertpanelerne og styregruppen. København april 2016 Marianne Bugge Zederkof Direktør, Dansk Medier Research,,,, Direct Mail, 2
TABEL 1: Annonceomsætningen 3 Mio. DKK (løbende priser) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ændring i % > 2.735 2.065 1.946 1.908 1.699 1.509 1.349 1.239-8,1 > 2.554 2.143 2.033 2.059 1.960 1.878 1.763 1.657-6,0 > Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter 1.849 1.336 1.298 1.281 1.165 1.077 1.083 996-8,1 468 328 333 346 321 323 315 286-9,3 382 266 258 250 221 192 187 165-11,6 999 742 707 685 623 562 581 545-6,2 > 829 624 468 310 192 145 127 101-20,4 > 516 491 499 537 452 409 394 405 2,8 > 2.431 2.059 2.256 2.517 2.350 2.251 * 2.170 2.203 1,5 > 250 217 232 270 278 288 307 329 7,2 > 56 53 59 59 67 80 85 97 13,1 > 3.085 3.147 3.624 4.144 4.543 4.924 5.458 6.138 12,5 Annonceomsætning i alt 14.305 12.135 12.415 13.085 12.706 12.561 12.736 13.165 3,4 * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning Annonceomsætningen i 2015 er opgjort til 13.165 mio. kr. ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms og viser en fremgang på 3,4 % i forhold til 2014. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DAGBLADE RESULTAT Gruppen er opgjort til 1.239 mio. kr. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 8 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 10 %. 4 MIO. DKK 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.735 2.065 1.946 1.908 1.699 1.509 1.349 1.239 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DAGBLADE, andele RESULTAT Indberetningen af annonceomsætningen for 2015 i ovenstående tabel indeholder opdeling på rubrik- og tekstsider samt indstik. 5 MIO. DKK INDSTIK 35 RUBRIK 301 TEKST 903 Kategori Mio. DKK Rubrik 301 Tekst 903 Indstik 35 Total 1.239 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
LOKALE OG REGIONALE UGEAVISER RESULTAT Gruppen er opgjort til 1.657 mio. kr. ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 6 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 6 %. 6 MIO. DKK 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.554 2.143 2.033 2.059 1.960 1.878 1.763 1.657 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
KØBTE MAGASINER RESULTAT Gruppen er opgjort til 286 mio. kr. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 9 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 6 %. 7 MIO. DKK 500 400 300 200 100 0 468 328 333 346 321 323 315 286 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
ANDRE MAGASINER/ GRATIS FORBRUGERMAGASINER RESULTAT Gruppen er opgjort til 165 mio. kr. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser rabatter og moms. En tilbagegang på 12 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 11 %. 8 MIO. DKK 500 400 300 200 100 0 382 266 258 250 221 192 187 165 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
FAGBLADE OG TIDSSKRIFTER RESULTAT Gruppen er opgjort til 545 mio. kr. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 6 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 8 %. 9 MIO. DKK 1.000 750 500 250 0 999 742 707 685 623 562 581 545 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
MAGASINER / FAGBLADE / TIDSSKRIFTER MIO. DKK RESULTAT Gruppen er opgjort til 286 mio. kr. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 9 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 6 %. Gruppen er opgjort til 165 mio. kr. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser rabatter og moms. En tilbagegang på 12 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 11 %. Gruppen er opgjort til 545 mio. kr. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 6 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 8 %. 10 2.000 1.500 1.000 500 0 1.849 999 382 468 1.336 742 266 328 1.298 707 258 333 1.281 685 250 346 1.165 623 221 321 1.077 562 192 323 FAGBLADE OG TIDSSKRIFTER ANDRE MAGASINER KØBTE MAGASINER 1.083 581 187 315 996 545 165 286 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
ÅRLIGE PUBLIKATIONER MIO. DKK RESULTAT Gruppen er opgjort til 101 mio. kr. for 2015 ekskl. Alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En tilbagegang på 20 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 26 %. 11 1.000 750 500 250 0 829 624 468 310 192 145 127 101 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
OUTDOOR MIO. DKK RESULTAT Mediegruppen er opgjort til 405 mio. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En stigning på 3 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 3 %. 12 750 500 250 0 516 491 499 537 452 409 394 405 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
MIO. DKK RESULTAT Mediegruppen -reklame er opgjort til 2.203 mio. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En stigning på 1,5 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 1 %. * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning 13 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2.431 2.059 2.256 2.517 2.350 2.251* 2.170 2.203 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
RADIO MIO. DKK RESULTAT Mediegruppen reklame er opgjort til 329 mio. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 7 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige fremgang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 4 %. 14 400 300 200 100 0 250 217 232 270 278 288 307 329 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
BIOGRAF MIO. DKK RESULTAT Mediegruppen er opgjort til 97 mio. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 13 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige fremgang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 8 %. 15 100 75 50 25 0 56 53 59 59 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 67 80 85 97 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
INTERNET MIO. DKK RESULTAT Mediegruppen er opgjort til 6.138 mio. for 2015 ekskl. alle former for provision, godtgørelser, rabatter og moms. En fremgang på 12 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige fremgang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 10 %. 16 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 DIVERSE PERMISSION MARKETING SØGEORDSANNONCERING JOBANNONCER MARKEDSPLADSER EKSKL. JOB BANNERREKLAME OG PARTNERSKABER 3.085 3.147 3.624 4.144 4.543 4.924 5.458 6.138 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 136 788 348 888 919 19 128 1.066 174 755 1.005 35 183 1.281 216 742 1.167 13 226 1.610 231 740 1.324 18 268 1.794 222 794 1.447 20 287 2.037 234 780 1.566 19 290 2.285 295 775 1.794 15 250 2.740 330 802 2.001 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
TABEL 2: Andele i procent 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > 19 17 16 15 13 12 11 9 > 18 18 16 16 15 15 14 13 > Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter 13 11 11 10 9 9 9 8 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 7 6 6 5 5 5 5 4 > 6 5 4 3 2 1 1 1 > 4 4 4 4 4 3 3 3 > 17 17 18 19 18 18* 17 17 > 2 2 2 2 2 2 2 2 > 1 1 1 1 1 1 1 1 > 21 26 29 31 36 39 43 47 Annonceomsætning i alt 100 100 100 100 100 100 100 100 * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning 17 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
ANNONCEOMSÆTNINGEN, andel af markedet i % 100 0 21 1 2 17 4 6 13 18 19 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INTERNET BIOGRAF RADIO OUTDOOR ÅRLIGE PUBLIKATIONER MAGASINER/FAGBLADE/TIDSSKRIFTER LOKALE OG REGIONALE UGEAVISER DAGBLADE 18 26 1 2 17 4 5 11 18 17 29 1 2 18 4 4 11 16 16 31 1 2 19 4 3 10 16 15 36 1 2 18 4 2 9 15 13 39 1 2 18* 3 1 9 15 12 43 1 2 17 3 1 9 14 11 * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning 47 1 2 17 3 1 13 8 9 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
TABEL 3: Anden reklame/andre kommercielle 19 Mio. DKK (løbende priser) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ændring i % > 3.090 2.884 2.799 2.634 2.376 2.007 1.750 1.661-5,1 > Direct mails 1.759 1.488 1.439 1.556 1.226 1.418 1.062* 1.120 5,4 > 1.856 1.695 1.561 1.399 1.290 958 1.018 975-4,2 * Ekspertgruppen vurderer, at 2014 har været estimeret for lavt. Det betyder, at stigningen fra 2014 til 2015 skyldes et for lavt estimat i 2014 og derfor næppe er en reel afspejling af udviklingen. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
HUSSTANDSOMDELTE TRYKSAGER MIO. DKK 20 4.000 3.000 2.000 1.000 0 3.101 3.090 1.476 1.614 2.964 2.884 1.449 1.435 2.974 2.799 1.433 1.366 2.826 2.634 1.314 1.320 2.591 2.376 1.140 1.236 2.449 2.007 1.004 1.003 DISTRIBUERET ANTAL HUSSTANDS- OMDELTE TRYKSAGER I ALT DISTRIBUTION PRODUKTION 2.249 1.750 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 848 903 2.132 1.661 RESULTAT Antallet af er beregnet til 2.132 mio. stk. for 2015. En tilbagegang på 5 % i forhold til 2014. Produktionen er opgjort til 839 mio. kr. for 2015. En tilbagegang på 7 % i forhold til 2014. Distributionen er opgjort til 822 mio. kr. for 2015. En tilbagegang på 3 % i forhold til 2014. er således i alt opgjort til 1.661 mio. kr. for 2015. I alt en tilbagegang på 5 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 8 %. 822 839 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DIRECT MAIL MIO. DKK 21 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1.759 1.501 258 1.488 1.286 202 1.439 1.253 186 1.556 1.358 198 1.226 1.073 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 153 1.418 1.247 170 1.062 921 141 DISTRIBUTION PRODUKTION 1.120 RESULTAT Produktionen af Direct mails er opgjort til 146 mio. kr. for 2015. En stigning på 3 % i forhold til 2014. Distributionen er opgjort til 974 mio. kr. for 2015. En stigning på 6 % i forhold til 2014. Antallet af er opgjort til 1.120 mio. kr. for 2015. En stigning på 5 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 4 %. * Ekspertgruppen vurderer, at 2014 har været estimeret for lavt. Det betyder, at stigningen fra 2014 til 2015 skyldes et for lavt estimat i 2014 og derfor næppe er en reel afspejling af udviklingen. 974 146 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
ANDRE TRYKSAGER MIO. DKK RESULTAT Produktionen af er opgjort til 975 mio. kr. for 2015. En nedgang på 4 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 8 % 22 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1.856 1.695 1.561 1.399 1.290 958 1.018 975 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
TABEL 4: Ufordelte produktions- og 23 Mio. DKK (løbende priser) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ændring i % > Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger 4.927 4.567 4.689 4.951 4.854 4.771 4.714 4.643-1,5 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
UFORDELTE PRODUKTIONS- OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER MIO. DKK RESULTAT Gruppen er opgjort til 4.643 mio. kr. for 2015. En tilbagegang på 1,5 % i forhold til 2014. Den gennemsnitlige tilbagegang per år, set over perioden 2008-2015, er ca. 1 %. 24 6.000 4.500 3.000 1.500 0 4.927 4.567 4.689 4.951 4.854 4.771 4.714 4.643 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE DAGBLADE Definition er publikationer af dagbladskarakter, der bringer alsidig nyhedsformidling - som hverdags-, søndags- og weekendaviser samt andre avislignende blade. Gruppen inkluderer såvel betalte som gratis dagblade. Univers Dagbladsgruppen omfatter i alt 27 (27) hverdagsudgivelser (9 landsdækkende, 4 regionale og 14 lokale), i alt 11 (11) søndags- og weekendaviser (6 landsdækkende og 5 regionale) og 1 (1) gratisavis i alt 39 (39) dagblade. Danske Medier (DM) er den primære datakilde for indberetningen af gruppens omsætning. Metode Medlemmer af Danske Medier har indberettet annonceomsætningen til foreningen, hvorefter Deloitte har modtaget en samlet opgørelse fra Danske Medier. Egen annoncering indgår ikke i opgørelsen over annonceomsætning. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef 25 Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. LOKALE OG REGIONALE UGEAVISER Definition er publikationer, der regelmæssigt udsendes gratis til husstande inden for et, eventuelt flere, klart definerede lokalområder/regionale områder. Univers Antallet af gratis, lokale ugeaviser er opgjort til 252 (252), hvoraf de 207 (207) er tilknyttet De Lokale Ugeaviser, som er en fælles salgsorganisation for Danske Distriktsblade (DD) og Provinsens Distriktsblade (PD). Derudover er der 30 (30) uorganiserede ugeaviser og 15 (15) ugeavislignende medier, samt udgivelser med lavere udgivelsesfrekvens end 50 gange årligt, som ikke er medlem af nogen forening. Metode Medlemmer af De Lokale Ugeaviser har indberettet annonceomsætningen til medlemsforeningen. De 45 øvrige, uorganiserede ugeaviser og ugeavislignende blade er vurderet bl.a. på grundlag af tilgængeligt kildemateriale (regnskaber). Annonceomsætningen for lokale og regionale ugeaviser, der ikke har indberettet, er estimeret på baggrund af dette års ændring/udvikling i indberetninger. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. KØBTE MAGASINER Definition er defineret som annoncebærende ugeblade, månedsmagasiner og kvartalsmagasiner, der sælges i abonnement eller løssalg. Univers Alle magasiner under Dansk Medier (DM) samt magasiner i øvrigt jf. definitionen, i alt 88 (89) titler. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE Metode De tal, der er indberettet til Deloitte, kommer fra Danske Medier og besvarede spørgeskemaer. Titler, som ikke er indberettet, er estimeret. Der er fremskrevet på baggrund af dette års udvikling i modtagne indberetninger. 80 % procent af markedet er indberettet, 20 % er estimeret. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem og Fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét. 26 ANDRE MAGASINER/ GRATIS FORBRUGERMAGASINER Definition /gratis forbrugermagasiner er typisk annoncefinansierede eller client publishing udgivne og retter sig hovedsageligt mod konsumentmarkedet. De kan være hustandsomdelte, postomdelte efter adresselister, eller fremlagt til fri benyttelse ( ta selv -blade). Univers Målingen omfatter i alt 57 (59) bladtitler. Metode Deloitte har modtaget 6 indberetninger, der udgør en meget begrænset del af markedet. På baggrund af dette og adgang til andre eksterne kilder har ekspertgruppen foretaget en estimering af udviklingen i gruppens omsætning. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem og Fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét. FAGBLADE OG TIDSSKRIFTER Definition bringer information til forholdsvist præcist afgrænsede målgrupper, med branche-, forenings- eller interessefællesskab i bred betydning og giver denne information en selvstændig redaktionel behandling. Univers Alle annoncebærende blade, der enten er registreret som medlemmer af Danske Medier og/ eller optaget i Specialmedie Databasen under Fagblade, medlemsblade m.v.. For 2015 er medtaget 356 reklamebærende fagblade. Antal reklamebærende medlemmer af Danske Medier var ultimo 2015 255 fagblade/tidsskrifter. Reklamebærende fagblade/tidsskrifter uden for Danske Medier er opgjort til 101. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE > TABEL 1: Annonceomsætningen Metode De tal, der er indberettede til Deloitte, kommer fra Danske Medier og besvarede spørgeskemaer. Danske Medier har indberettet for 111 reklamebærende medlemsblade. Danske Medier har endvidere indberettet for 52 titler, som er ikkemedlemmer. Deloitte har derudover modtaget svar på spørgeskemaer vedrørende 59 titler. Der er foretaget estimering for de resterende 134 titler. Det samlede resultat er baseret på: Antal bladtitler Omsætning Indberettede tal 222 80 % Estimerede tal 134 20 % Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Grænserne mellem og Fagblade/tidsskrifter er ikke præcise, hvorfor det kan anbefales at betragte omsætning og omsætningsudvikling i de tre mediegrupper under ét ÅRLIGE PUBLIKATIONER Definition er årbøger, handelskalendere, kataloger, branchevejvisere, telefonbøger og lokale vejvisere. Nogle har indtægter både ved annoncesalg og bogsalg, men langt størsteparten af oplagene distribueres gratis - for eksempel som husstandsomdelte. Univers Målingen omfatter i 226 (213) titler. Metode Deloitte har modtaget 3 indberetninger svarende til 81 % af gruppens omsætning. De resterende titlers omsætning er estimeret med udgangspunkt i de modtagne indberetninger ift. 2014. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. Bemærkning Den opgjorte omsætning inkluderer ikke annoncørernes evt. kombinationsannoncering på internettet. OUTDOOR Definition omfatter reklame i og uden på offentlige transportmidler, på taxaer, plakatsøjler, buslæskærme, anden indendørs og udendørs displayreklame, reklame ved indkøbscentre, plakattavler/billboards på husgavle og ved store veje i større byer, stilladser samt lysaviser/-reklame. Univers 12 (11) udbydere. Metode Deloitte har modtaget 6 indberetninger svarende til 89 % af markedet. De 6 udbydere, der ikke har svaret, er tilsammen estimeret til en omsætning på 11 % af den totale omsætning. Der findes ikke nogen samlet opgørelse over privat reklameplads på husgavle og tage af huse i storbyer, og derfor er denne gruppe ikke medtaget i rapporten. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske,,,, Direct Mail, 27
DEFINITIONER OG METODE Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, business intelligence manager Jesper B. Bækmark, AFA JCDecaux A/S, analysechef Morten Askholm, Clear Channel og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. Definition -reklame består af programsponsering, reklamespots og tekst-tv. Der er medtaget kanaler der specifikt har reklamesalg til det danske marked. Univers 25 kommercielle landsdækkende stationer (2, 2 Zulu, 2 Charlie, 2 FRI, 2 News, 3, 3+, 3 PULS, 3 Sport1, 3 Sport2, Kanal 4, Kanal 5, 6 eren, Discovery Channel, TLC, National Geographic, Canal8 sport, Canal9, DK4, Disney, Disney XD, Cartoon Network, M, VH1 og Boomerang), 8 regionale 2 stationer (Bornholm, Fyn, Lorry, Midt-vest, Nord, Syd, Øst og Østjylland) og 24Nordjyske. 28 Metode Mediegruppen er estimeret på baggrund af tilgængelige regnskaber og indberetninger. Stationer med begrænset sendetid har ikke modtaget et skema, men deres omsætning er estimeret til 1,5 % af den indberettede lokale omsætning. Deloitte har modtaget 2 indberetninger. De resterende Tv-stationers omsætning er bl.a. estimeret på basis af de øvrige indsamlede data og indberetning for tidligere år. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. RADIO Definition reklame består af nationale og lokale reklamespots, programsponsering og events. Univers Markedet omfatter ca. 47 kommercielle radiostationer, der helt eller delvist finansieres via radioreklamer. Fra 2015 omfatter undersøgelsen 27 radiostationer, som anses som værende de væsentligste på grund af det lokale markeds størrelse med radioomsætning og befolkningsgrundlag. Metode De tal, der er indberettet til Deloitte, kommer fra Danske Medier. De stationer, som ikke har modtaget spørgeskema, anslås til 5 % af den indberettede lokale annonceomsætning. Events anslås ligeledes til 5 % af den lokale omsætning. De resterende radiokanalers reklameomsætning er estimeret på baggrund af dette års ændring/ udvikling i Danske Medier s indberetninger ift. 2014. 92 % (72 %) af gruppens omsætning i 2015 er indberettet. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE BIOGRAF Definition reklame er de reklamefilm, som vises før hovedfilmen i biografsale med reklamebærende biograflærreder. Multibiografer er medtaget som antal forevisningsrum. Univers Danmarks Statistik har oplyst, at der i Danmark i 2015 fandtes 428 (409) biografsale. Nærværende undersøgelse omfatter 206 (206) biografsale. De resterende biografsale viser ikke reklame og benyttes ikke udelukkende til biografdrift. Mange af dem spiller ikke alle ugens dage og er ofte mere sæsonbetonede i deres aktiviteter. Efter samråd med branchen har man valgt at se bort fra disse biografer i undersøgelsen af biografreklame. Der er enkelte biografer, der viser lokale reklamer via anden udbyder end Dansk Reklame Film (DRF). Metode Deloitte har modtaget indberetninger svarende til ca. 75% af samtlige solgte biografbilletter i 2015. 29 Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. INTERNET Definition reklame defineres som websites, der specifikt har reklamesalg til det danske marked. Univers I alt 99 (99) udgivere repræsenterende udgivelser med trafik og tilstedeværelse på toplisten og i alt 244 (329) sites i 2015. Mobil og Web annonceomsætning Mobil- og Web-annonceomsætning er opgjort som en del af den totale annonceomsætning fordelt på de relevante annonceringsformer. Mobilannoncering er opgjort til kr. 176,5 mio. kr. i 2015 mod 122,5 mio. kr. i 2014. Omsætningen omfatter kun annoncering, der er indkøbt til en specifik afvikling på mobile enheder. Web-annoncering er estimeret til kr. 179,7 mio. kr. i 2015 mod estimeret kr. 101,5 mio. kr. i 2014. Metode Gruppen er en summering af medlemmernes kvartalsvise indberetninger til Deloitte. 34 % af beløbet er indberettet af Danske Medier s medlemmer. 66 % fremkommer som et estimat over de ikke-indberettende dele af markedet. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. HUSSTANDSOMDELTE TRYKSAGER Definition er defineret som detailhandelens reklameaviser, kataloger, brochurer og tilsvarende distribueret til potentielle købere direkte og/eller gennem detailhandelen eller andre distributionskanaler. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE Univers Opgørelsen over gruppen Husstandsomdelte tryksager omfatter omkostningerne til produktion og distribution. En del af den kreative produktion indgår i den samlede opgørelse over Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger. Metode Deloitte har modtaget indberetning om antal stk., vægt og distributionspriser fra FK Distribution og Post Danmark. Produktionspriserne er for 2015 estimeret af ekspertgruppen. På basis heraf er beregnet produktions- og distributionsomkostninger. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, analysechef Peter Hatlø, Post Nord Danmark, analysechef Gitte Springborg, FK Distribution og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. 30 DIRECT MAIL Definition Direct mails er defineret som adresserede breve, som indeholder et markedsføringsbudskab og/ eller et salgs- og servicetilbud. Modtagerne kan være såvel privat- som erhvervspersoner. Univers Opgørelsen af gruppen Direct mails omfatter omkostningerne til produktion og distribution. En del af den kreative produktion indgår i den samlede opgørelse over Ufordelte produktionsog administrationsomkostninger. Metode Deloitte har modtaget indberetninger fra PostNord Danmark om antal og gennemsnitlig distributionspris. Produktionspriserne er for 2015 estimeret af ekspertgruppen. På basis heraf er beregnet produktions- og distributionspris. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier, analysechef Peter Hatlø, PostNord Danmark, analysechef Gitte Springborg, FK Distribution og ekstern lektor, cand.scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. ANDRE TRYKSAGER Definition er defineret som materiale til anvendelse på udsalgssteder til støtte for distribution og salg af mærker, promotionmateriale som brugervejledninger, garantikort og reklame for tilknyttede produkter distribueret med varen (eksklusiv selve emballagen). Univers Alle danske trykkeriers reklametryksagsproduktion - tillagt import, fratrukket eksport. Opgørelsen over gruppen omfatter kun omkostninger til produktion (trykning). Den kreative produktion (layout, design, foto, sats m.m.) indgår i den samlede opgørelse over Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger. Metode Tallet for 2015 er estimeret af Ekspertgruppen til dels på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik. Herunder Im- og Eksportstatistikken fra Danmarks Statistik. Ekspertpanel Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier Research (styregruppen), analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
DEFINITIONER OG METODE (styregruppen), markedschef Henrik Thøgersen, Danske Medier og ekstern lektor, cand.scient. soc. Ole E. Andersen, CBS. UFORDELTE PRODUKTIONS- OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Generelt Hovedformålet med at opgøre det samlede danske reklameforbrug er at estimere samfundets (virksomheder, private personer, offentlige institutioner mv.) samlede udgifter til reklame. I undersøgelsen fokuseres der naturligt på, at det samlede reklameforbrug relateres til mediagrupper, hvilket indebærer at opgørelsen af reklameforbruget primært er baseret på oplysninger indhentet fra media. Dog vil der vil ofte være forskel mellem annonceomkostningerne og den udgift, annoncøren betaler, idet medias omsætning opgøres netto - dvs. fratrukket eventuelle provisioner, godtgørelser og rabatter og dermed ikke inkluderer produktionsog administrationsomkostninger For at opfylde målsætningen om, at undersøgelsen tilnærmelsesvis skal afspejle de danske virksomheders reklameforbrug, er det derfor nødvendigt at inddrage omkostningerne til produktion, rådgivning, ekspedition, administrationsomkostninger m.v., som er påløbet i reklame- og mediabureauleddet. 31 Definition I opgørelsen er estimeret ud fra reklamebureauernes/produktionsleddets omkostninger. Univers Tidligere udgjordes universet af medlemmerne af Kreativitet & Kommunikation. Ændrede forhold med hensyn til indberetning af omsætningstal fra især de udenlandsk ejede medlemmer af Kreativitet & Kommunikation har imidlertid gjort det nødvendigt at opgøre, som det gøres i flere andre lande. Metode De samlede produktions- og administrationsomkostninger hos Kreativitet og Kommunikations-bureauerne har over årene haft en klar sammenhæng med den opgjorte totale annonceomsætning, hvorfor det i 2004 blev besluttet at opgøre dem som en procentdel heraf. Det estimerede beløb indeholder således ikke annoncørernes egne interne omkostninger. Procentdelen er reduceret fra 2006 på grund af den ændrede metode for opgørelse af gruppen. Procentdelen er sat op i 2009 og 2010 og igen reduceret i 2013, 2014 og 2015. Ekspertpanel Analysechef Jonas Henningsen, Kreativitet & Kommunikation (styregruppen) og ekstern lektor, cand. scient.soc. Ole E. Andersen, CBS. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
APPENDIX A: English Summary Table 1: Ad Spend Mill. DKK (current prices) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 32 Change in % > Newspapers 2,735 2,065 1,946 1,908 1,699 1,509 1,349 1,239-8.1 > Local weeklies 2,554 2,143 2,033 2,059 1,960 1,878 1,763 1,657-6.0 > Magazines 1,849 1,336 1,298 1,281 1,165 1,077 1,083 996-8.1 Paid magazines 468 328 333 346 321 323 315 286-9.3 Other magazines 382 266 258 250 221 192 187 165-11.6 Trade journals and periodicals 999 742 707 685 623 562 581 545-6.2 > Yearbooks 829 624 468 310 192 145 127 101-20.4 > 516 491 499 537 452 409 394 405 2.8 > Television 2,431 2,059 2,256 2,517 2,350 2,251 * 2,170 2,203 1.5 > 250 217 232 270 278 288 307 329 7.2 > Cinema 56 53 59 59 67 80 85 97 13.1 > 3,085 3,147 3,624 4,144 4,543 4,924 5,458 6,138 12.5 Total Ad Spend 14,305 12,135 12,415 13,085 12,706 12,561 12,736 13,165 3.4 * The revenue has been restated for 2013 based on new reporting > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
APPENDIX A: English Summary Table 2: Share of Advertising Expenditure Allocation in % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 33 > Newspapers 19 17 16 15 13 12 11 9 > Local weeklies 18 18 16 16 15 15 14 13 > Magazines 13 11 11 10 9 9 9 8 Paid magazines 3 3 3 3 2 3 2 2 Other magazines 3 2 2 2 2 2 1 1 Trade journals and periodicals 7 6 6 5 5 5 5 4 > Yearbooks 6 5 4 3 2 1 1 1 > 4 4 4 4 4 3 3 3 > Television 17 17 18 19 18 18* 17 17 > 2 2 2 2 2 2 2 2 > Cinema 1 1 1 1 1 1 1 1 > 21 26 29 31 36 39 43 47 Total Ad Spend 100 100 100 100 100 100 100 100 * The revenue has been restated for 2013 based on new reporting > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
APPENDIX A: English Summary Table 3: Other Advertising/Other Commercial Activities 34 Mill. DKK (current prices) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Change in % > Door-to-Door 3,090 2,884 2,799 2,634 2,376 2,007 1,750 1,661-5.1 > Direct mails 1,759 1,488 1,439 1,556 1,226 1,418 1,062* 1,120 5.4 > Other printed matters (advertising) 1,856 1,695 1,561 1,399 1,290 958 1,018 975-4.2 * The Expertgroup evaluated that 2014 was underestimated. This indicates that the increase from 2014 to 2015 is due to the underestimate in 2014 and thereby not the real reflection of the tendency. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
APPENDIX A: English Summary Table 4: 35 Mill. DKK (current prices) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Change in % > Unallocated production and administration costs 4,927 4,567 4,689 4,951 4,854 4,771 4,714 4,643-1.5 > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
APPENDIX B: Svensk Reklammarknad 2015 Reklaminvesteringar under 2015 36 Reklaminvesteringar under det fjärde kvartalet 2015 Löpande priser, netto, inkl reklamskatt. Procentuell förändring jämfört med föregående år baserat på jämförbart material. Q4 2015 (Mkr) ± Q4 14 (%) Ack. 2015 (Mkr) Ack. 2015 (%) Morgonpress 1 207-5,8 4 324-11,4 - storstadspress 440-9,3 1 589-15,2 - landsortspress 767-3,7 2 734-9,0 Kvällspress 110-10,5 407-18,3 Gratistidningar 436-3,8 1 545-10,0 Annonsblad 50-2,4 190-8,1 Gratistidskrifter 114 1,5 421-0,1 Populärpress 156-9,1 587-10,5 Fackpress 186-7,9 651-12,4 Bilagor totalt 138 4,9 424-2,4 - dagspress 89 4,7 304-3,3 - tidskrifter 48 5,1 120 0,0 Tryckta kataloger 30-32,5 133-29,6 Oadresserad DR 419-2,4 1 570-2,5 Adresserad DR 515 1,2 1 902-3,4 Q4 2015 (Mkr) ± Q4 14 (%) Ack. 2015 (Mkr) Ack. 2015 (%) Digitala kanaler 3 799 24,5 12 972 20,2 - display desktop ink. e-post 699 0,4 2 578 1,7 - display mobil/tablet 246 46,2 804 33,5 - onlinekat./eftertext desk. 416-3,7 1 740-6,8 - sök (SEM & SEO) desktop 1 501 26,3 5 024 26,5 - Övrigt mobil/tablet* 648 79,5 1 911 62,7 - webb- ink. mobil 288 40,1 914 41,0 ink. text- 1 635-3,9 5 495-4,8 221 12,4 757 7,3 Bio 55 9,6 142 4,9 Utomhusreklam 365 9,2 1 248 8,5 Butiksmedia 40 10,2 129 13,7 Summa medieinvesteringar 9 474 6,7 32 899 2,8 *Övrigt mobil/tablet avser onlinekataloger/eftertext, sök samt sociala medier på mobil/tablet. **I samband med särredovisning av mobil display har omsättning omfördelats från display och onlinekat./eftertext desktop till mobilmarknadsföring baserat på förbättrat underlag. Kilde: IRM, Brahegatan 9, 114 37 Stockholm, e-post: info@irm-media.se, www.irm-media.se > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,
APPENDIX C: Det norske reklamemarkedet 2015 Medieomsetning 2015 37 Medieomsetning Q4-2015 Mkr, netto, endring i prosent, løpende priser. Akkumulerte data for kalenderår. Q4-2015 (MNOK) ± 14 (%) Akk. 2015 (MNOK) ± 14 (%) Dagspresse 905-17,0 3 642-15,6 - Riksaviser 118-20,5 447-20,6 - Storbyaviser 309-22,3 1 305-17,5 - Lokalaviser 477-12,2 1 890-12,9 Instikk dagspresse 100-12,7 373-7,4 Gratisaviser 32-26,4 143-24,4 Fagpresse 118-0,1 423-4,3 Ukepresse/magasiner 82-21,5 326-18,6 Trykte kataloger 11-32,3 40-26,7 Direktreklame 530-9,7 1 924-7,1 - Uadressert DR 264-5,7 982-4,9 - Adressert DR 266-13,3 943-9,3 1 116 2,1 3 858 1,4 181 0,7 744 4,1 Kino 47 18,5 138 5,8 Kilde: IRM, Brahegatan 9, 114 37 Stockholm, e-post: irm@irm-media.no, www.irm-media.no Q4-2015 (MNOK) ± 14 (%) Akk. 2015 (MNOK) ± 14 (%) t inkl. mobil 1 632 3,9 6 486 7,8 - Merkevare Desktop 420-14,0 1 715-4,6 - Merkevare Mobil 174 16,9 701 29,0 derav mobil 149 30,6 580 39,4 derav tablet 24-28,7 121-5,1 - Web-* 83 9,5 307 25,5 - Rubrikk* 239 6,2 1 007 2,2 - Nettkataloger* 172-15,6 749-11,6 - Søkeordsmarkedsføring* 545 26,8 2 006 25,7 Utendørsreklame 162 3,3 592 6,2 Total medieomsetning 4 916-3,9 18 689-2,1 * Web-, rubrikk, søkeordsmarkedsføring og nettkataloger inkl. mobil. > TABEL 1: Annonceomsætningen,,,, Direct Mail,