Dansk-Tysk Handelskammers rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016
Om rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 14. april til den 9. maj 2016 gennemført en rundspørge hos tyske datterselskaber i Danmark. Rundspørgen behandler virksomhedernes forventninger på det danske marked i 2016 og 2017, svagheder og styrker ved erhvervslandet Danmark samt faktorer, der spiller en rolle for de tyske datterselskaber. Rundspørgen er sendt ud til 455 adm. direktører, eksportchefer eller marketingchefer i de tyske datterselskaber. I alt besvarede 101 virksomheder rundspørgen, hvilket svarer til en responsrate på 22 pct. 2
Tyske virksomheder ansætter 9 ud af 10 virksomheder forventer, at deres omsætning stiger i 2017. Optimismen afspejler sig også i flere ansættelser. Omkostningerne er fortsat en udfordring for Danmark som attraktivt erhvervsland. Kort resumé af resultatet af Dansk-Tysk Handelskammerets rundspørge hos de tyske datterselskaber i Danmark: Tyske datterselskaber i Danmark er optimistiske: 9 ud af 10 virksomheder forventer, at deres omsætning stiger i 2017. Optimismen afspejler sig også i flere ansættelser, da knap 100 pct. enten vil ansætte eller bibeholde deres nuværende medarbejderantal i 2017. Konkurrenceevnen er intakt: Opsvinget skyldes branchevækst, og at virksomhederne vinder markedsandele. Omkostninger er Danmarks primære udfordring: Blandt de faktorer, som hæmmer erhvervslandet Danmark nævner de tyske selskaber indkomstskattetrykket og de samlede lønomkostninger. Faktorer, der er meget relevante for tyske virksomheder i Danmark: stabilitet, produktiviteten hos medarbejdere og uddannelsesniveauet hos akademikere. Danmarks attraktivitet som erhvervsland er overordnet set hverken forbedret eller forværret. En fjerdedel ser en forbedring, mens 60 pct. ikke har oplevet en forandring. Dette års temaspørgsmål handlede om, hvilke kompetencer de danske selskaber bidrager med til koncernens videreudvikling. De danske kompetencer, der primært efterspørges er: innovationsstyrke, ledelsesstil og work-life balance. 3
1 DET DANSKE MARKED De tyske selskaber i Danmark er overvejende optimistiske, hvad angår deres omsætning i år og til næste år. 7 ud af 10 virksomheder forventer, at deres omsætning i 2016 er bedre end forrige år. Dog når 2016-resultatet ikke forventningerne fra 2014, hvor mere end hver ottende virksomhed regnede med omsætningsstigninger i indeværende år. Hvad er dine forventninger til dette års omsætning? 2016-resultat 2015-resultat 2014-resultat 2013- resultat 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end forrige år Samme som forrige år Lavere end forrige år Forventningerne til det kommende års omsætning var i 2016 høje, da 9 ud af 10 regner med omsætningsstigning i 2017. Det er den største optimisme siden 2013, hvor blot 80 pct. af de adspurgte virksomheder regnede med stigende omsætning det følgende år. Trods de optimistiske takter for 2017 regner knap 15 pct. med stagnation eller omsætningstilbagegang. Hvad er dine forventninger til næste års omsætning? 2016-resultat 2015-resultat 2014-resultat 2013- resultat 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end indeværende år Samme som indeværende år Lavere end indeværende år 4
Årsagerne til ingen vækst i 2017 er tilbagegang eller stagnation i branchen eller ændrede forbrugsvaner, mens lovændringer og faldende købekraft ikke spiller den store rolle for den manglende vækst. Hvorfor forventer du ingen vækst i 2017? (flere kryds var mulige) Tilbagegang eller stagnation i vores branche Ændrede forbrugsvaner Tab af samarbejdspartner(e) eller kunde(r) Forbrugernes købekraft falder Tab af markedsandele Ændring i lovgivningen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Grunden til at 90 pct. af de tyske selskaber forventer omsætningsvækst til næste år er, at de vinder markedsandele. Det vidner om, at de er konkurrencedygtige, og formår at vinde andele fra konkurrenterne. Det er den højeste procentsats i de sidste fire år og betyder, at deres konkurrenceevne er intakt. Derudover profiterer de også af branchevækst. Hvorfor forventer du vækst i 2017? (flere kryds var mulige) Vi vinder markedsandele Vækst i vores branche Forbrugernes købekraft stiger Ændrede forbrugsvaner Ændring i lovgivningen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5
De positive forventninger til omsætningen i både 2016 og 2017 afspejler sig også i antallet af medarbejdere. Knap 40 pct. forventer en stigning i antallet af medarbejdere i 2016, mens blot 10 pct. ser en tilbagegang. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Forventninger til udviklingen i antallet af medarbejdere i indeværende år 0% 2013- resultat 2014-resultat 2015-resultat 2016-resultat Bedre end forrige år Samme som forrige år Lavere end forrige år Næsten 100 pct. af de tyske selskaber vil bibeholde eller udvide en nuværende medarbejderstab i 2017. De gode konjunkturer, som de for tiden oplever i Danmark smitter positivt af på medarbejderantallet. Hele 49 pct. forventer at ansætte i 2017. Det er de højeste forventninger til nyansættelser siden 2013, hvor blot 38 pct. regnede med flere medarbejdere det kommende år. Forventninger til udviklingen i antallet af medarbejdere det kommende år 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013- resultat 2014-resultat 2015-resultat 2016-resultat Bedre end indeværende år Samme som indeværende år Lavere end indeværende år 6
2 ERHVERVSLANDET DANMARK De tyske selskaber ser omkostninger som Danmarks primære udfordring: Blandt de faktorer, som hæmmer erhvervslandet Danmark nævner de tyske selskaber indkomstskattetrykket og de samlede lønomkostninger. De positive relevante faktorer er stabilitet, produktiviteten hos medarbejderne og uddannelsesniveaeut hos akademikere. Vurdering af følgende faktorer i forhold til erhvervslandet Danmark (1= meget negativ; 5= meget positiv) Stabilitet (politisk/økonomisk) Produktiviteten hos medarbejderne Uddannelsesniveauet hos akademikere Arbejdsmarkedslovgivning Adgang til kvalificeret arbejdskraft Uddannelsesniveauet hos ikke-akademikere Kvaliteten i den offentlige administration Adgang til finansiering Ugentlig arbejdstid Arbejdsklimaet for udenlandske akademikere Selskabsskattetrykket Lav konkurrencegrad i dansk erhvervsliv Samlede lønomkostninger Indkomstskattetrykket 1 2 3 4 5 7
Erhvervslandet Danmark er knap så attraktivt som de to forrige år. Kun hver tredje mener, at attraktiviteten har forbedret sig de seneste tre år. I 2016 var det næsten hver fjerde. Dog ligger antallet af virksomheder, som mener, at attraktiviteten er forringet på samme niveau som sidste år. De tyske selskaber mener, at sammenlignet med nabolandene, så er attraktiviteten forringet, også selvom den egentlig er uændret. Danmark lider under at være et højomkostningsland, og det er medvirkende til, at markedet ikke altid er lige attraktivt for de tyske ejere. Det kan også betyde, at aktiviteter flyttes fra Danmark til omkringliggende markeder. 100% 80% 60% 40% 20% Udviklingen i Danmarks attraktivitet de seneste tre år 0% 2014-resultat 2015-resultat 2016-resultat Forbedret Uændret Forringet 8
3 TEMASPØRGSMÅL Dette års temaspørgsmål var, hvad de danske selskaber bidrager med til videreudviklingen af hele koncernen. De kompetencer, som koncernen kigger mod Danmark for er: innovationsstyrke, ledelsesstil og work-life balance. Den mindst efterspurgte kompetence er lean production. Hvordan bidrager jeres danske selskab til videreudviklingen af jeres koncern? (flere kryds var mulige) 30% 56% 44% 22% 16% 54% Innovationsstyrke Talentudvikling Ledelsesstil Lean Production Work-life balance Organisationsstruktur 9
4 VIRKSOMHEDSPROFIL I hvilken branche agerer din virksomhed? Service Handel Industri 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hvor er din virksomhed geografisk placeret? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10
Hvor længe har din virksomhed været aktiv i Danmark? Mere end 20 år 11-20 år 5-10 år Mindre end 5 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal medarbejdere i din virksomhed? Over 100 51-100 21-50 0-20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11
12 Juni 2016 Dansk-Tysk Handelskammer Kongens Nytorv 26, 3. 1050 København K T 33 91 33 35 www.handelskammer.dk