E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16
Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler. Undersøgelsen dykker ned i brugen af digitale salgskanaler og eksport. Virksomhederne har svaret på, hvilke udfordringer de oplever i forbindelse med etablering af digitalt salg, og hvilke overvejelser der er i forbindelse med eksport. Undersøgelsen her viser, at der i løbet af det seneste år er flere virksomheder, som har etableret en egentlig webshop af virksomheder med webshop har lanceret denne i løbet af 2017. Omnichanelhar mange e-handelsvirksomheder taget til sig. Således har over 1/3 salg på flere digitale kanaler, hvor salg via sociale medier og platforme som Amazon også er repræsenteret. Digital eksport åbner op for flere eksportmarkeder end for traditionel eksport. Denne undersøgelse er baseret på 124 besvarelser fra DI Handels medlemskreds. Rigtig god læselyst. NB: Gengivelse af analysens resultater er tilladt ved anvendelse af udførlig kildeangivelse. E-handelspanel 2017 2
Undersøgelsens konklusioner 5 af handelsvirksomhederne sælger via digitale kanaler. 7 af virksomheder med digitalt salg har en webshop, 38% har EDI og 8% sælger via platforme såsom Amazon og Alibaba. Godt 1 sælger via andre digitale kanaler såsom SoMe mv. 44% af virksomheder med digitalt salg e-eksporterer 45% uden digitalt salg forbereder sig på dette inden for 5 år Heraf vil 83% etablere webshop, 22% EDI og 13% e-handelsplatforme 48% ser kvalificeret arbejdskraft og IT systemer som største udfordringer ved etablering af salg via digitale kanaler Langt større vækstforventninger til digitalt salg sammenlignet med omsætningsvækst i 2017 83% oplever en eller flere gevinster ved webshops, bl.a. flere kunder og effektiviseringer 6 af virksomhederne køber ind digitalt 57% har eksport spredningen på eksportlande er større for virksomheder med e-eksport. 3
5 af virksomhederne sælger via digitale kanaler I 2017 har 5 af virksomhederne salg via digitale kanaler. Sammenlignet med undersøgelsen i 2016 peger det i retningen af, at flere har taget digitale kanaler i brug. Undersøgelsen viser også, at 1 har planer om at starte digitalt salg. Det svarer til godt 45 pct. af de virksomheder der ikke har digitalt salg. De resterende 55% har ikke planer om at starte salg via digitale kanaler. Nej, men vi har planer om at starte indenfor 1 år 25% Nej og vi har ingen planer om at starte 18% 2016 Ja 57% Nej, men vi har planer om at starte indenfor 2-5 år Nej og vi har ingen planer om at starte 22% 2017 Ja 5 Nej, men vi har planer om at starte indenfor 1 år 10% Sælger din virksomhed produkter og/eller services via digitale kanaler? 4
Kvalificeret arbejdskraft og IT systemer er de største udfordringer Virksomhederne, som har planer om at etablere digitalt salg, oplever en række udfordringer med etableringen af løsningen. Mangler arbejdskraft/hænder i virksomheden til at sikre ordentlig implementering Vores IT systemer er ikke optimeret til digitalt salg 48% 48% Manglende arbejdskraft til ordentlig implementering (48%) samt virksomhedens IT systemer (48%) er de to største udfordringer for de virksomheder, som påtænker at etablere digitalt salg. Utilstrækkelig viden og kompetencer om emnet/faget i virksomheden Vores produkter/services er komplicerede at sælge via digitale kanaler 43% 3 43% af de virksomheder mener også, det er en udfordring, at kompetencerne i virksomheden er utilstrækkelige. Under kategorien Andet nævnes bl.a. kanalkonflikt samt logistikudfordringer. Kræver store økonomiske investeringer Det er svært at få kunderne til at foretage indkøb via digitale kanaler Det er svært at overbevise sælgerne/medarbejderne om at digital salg er en god ide 22% 22% Andet 13% Hvilke udfordringer oplever I, i forbindelse med etablering af salg via digitale kanaler? (Sæt gerne flere krydser) 5
7 af virksomheder sælger gennem egen webshop Webshop er topscorer ift. digital løsning, når det kommer til salg. 7 af virksomhederne, der sælger digitalt, har en webshop. Godt 38% har en EDI løsning, og 8% sælger via e- markedsplatforme. 1 har salg, bl.a. via sociale medier eller andre handelsplatforme. Webshop EDI 38% 7 Godt 36% af de virksomheder der har digitalt salg, sælger via flere digitale kanaler. Således sælger 25% af virksomhederne digitalt via både webshop og EDI. Lige omkring 10% har flere end 2 digitale salgskanaler. E-handelsplatform (eks. Amazon, Alibaba) 8% De fleste virksomheder med digitalt salg, sælger dog fortsat kun via én digital kanal svarende til 64%. Andet (skriv venligst) 1 Via hvilke digitale kanaler sælger virksomheden? (Sæt gerne flere krydser) 6
EDI har flest år på bagen i virksomhederne 21% af de virksomheder, der driver EDI i dag, har gjort det i over 10 år. Det gør sig kun gældende for af dem, der driver en webshop. 26% 21% 21% 21% Over halvdelen af virksomheder med en webshop har etableret denne inden for de seneste 4 år svarende til godt 52%. 17% 18% 1 16% 11% 5% 7% 0% Vi er lige begyndt 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-8 år 9-10 år Mere end 10 år Webshop EDI I hvor mange år har I solgt produkter via jeres webshop? 7
Digitalt salg giver flere kunder og større effektivitet Virksomheder med webshops oplever i højere grad flere kunder, større omsætning og bedre effektivitet. Virksomheder med EDI oplever i særlig høj grad effektivisering som gevinst og nok ikke så underligt, er kundeloyaliteten høj, da EDI i mange tilfælde oprettes mhp. faste kundeforhold. Hhv. 17% af virksomheder med webshop og 4% med EDI oplever, at de ingen gevinster har opnået. Kendetegnende ved denne gruppe er, at der typisk er tale om SMV virksomheder, der maksimalt har drevet webshoppen i 4 år. Ja, flere kunder Ja, større omsætning Ja, større effektivit Ja, øget fleksibilitet til hurtigt at imødekomme ændringer på markedet, herunder kundernes behov Ja, styrket brand Ja, større indtjening Ja, større kundeloyalitet Nej, ingen gevinster 0% 4% 7% 11% 18% 31% 2 2 26% 26% 21% 17% 38% 43% 48% 64% Andet 4% 12% EDI Webshop Har virksomheden oplevet gevinster ved salg via webshoppen? Multipel 8
Større forventning til væksten inden for digitalomsætning i 2017 Virksomhedernes forventninger til deres digitale omsætning er høje. Således forventer 78% af virksomhederne, at de får en omsætningsvækst i det digitale salg i 2017. 43% af virksomhederne forventer en omsætningsstigning på minimum 10% i det digitale salg i 2017. Det gælder især webshop med mange år på banen, der udviser de store stigninger. Generelt set er virksomhederne positive i forhold til den generelle omsætning, om end den er lavere end væksten i den digitale omsætning. Billedet er det samme som målingen sidste år dog var forventningerne generelt set højere til 2016 ift. 2015 end forventningerne til 2017 ift. 2016.. 27% 43% Positiv vækst på mere end 10 pct. 32% 48% Positiv vækst på mere end 10 pct. 41% 36% Positiv vækst mellem 2-10 pct. 48% 40% Positiv vækst mellem 2-10 pct. 22% 17% Omtrent uændret ± 2 pct. 16% Generel omsætning 2017 2016 12% Omtrent uændret ± 2 pct. 3% Negativ vækst mellem 2-10 pct. 4% Negativ vækst mellem 2-10 pct. Digital omsætning 1% 0% Negativ vækst på mere end 10 pct. 0% 0% 0% Negativ vækst på mere end 10 pct. Hvilke forventninger har du til omsætningen i 2017 ift. 2016? Hvilke forventninger har du til omsætningen i 2016 ift. 2015? 9
57% af virksomhederne har eksport, kun 22% eksporterer via digitale kanaler Knap 6 ud af 10 adspurgte virksomheder eksporterer i dag. Af de adspurgte virksomheder var der 22%, som benytter de digitale kanaler til eksport, mens 35% foretager traditionel eksport. Eksport via digitale kanaler 22% Webshop 64% EDI 25% 11% 14% E-markedspladser Andet Af de e-eksporterende virksomheder benytter 64% webshop, mens EDI benyttes af 25%. 40% af de virksomheder, der i dag foretager traditionel eksport, forventer at starte eksport via digitale kanaler, mens 51% IKKE forventer at starte digital eksport. Af de virksomheder der i dag ikke eksporterer forventer godt 13%, at de vil komme i gang med eksport i løbet af de næste 1-2 år. Traditi onel eksport 35% Ingen eksport 43% Ingen digital eksport, men forventer at starte 40% Ingen eksport, men forventer at starte 13% Ingen digital eksport og forventer IKKE at starte 51% Ingen eksport og forventer IKKE at starte 87% Ved ikke Har virksomheden eksport? Via hvilke digitale kanaler eksporterer virksomheden? (Vælg gerne flere svar) 10
De digitale eksportlande vs. de traditionelle eksportlande Der er en bred spredning på, hvilke eksportmarkeder, danske eksportvirksomheder eksporterer til via de digitale kanaler. De 3 største digitale eksportmarkeder er ikke overraskende nabolandene Sverige (7), Norge (6) og Tyskland (55%). 28% af de eksportvirksomheder, som eksporterer via de digitale kanaler, eksporterer til USA, og er dermed det største enkeltstående digitale eksportmarked uden for EU. Spredningen på de traditionelle eksportmarkeder er ikke lige så stor, som de digitale eksportmarkeder. Så man har altså mulighed for at udvide sine markeder med digitalt salg. 7 6 64% 64% Traditionel eksport 57% 55% 55% 55% 5 50% 36% 2 28% 21% Digital eksport 48% 38% 24% 18% 14% 14% 14% 10% 0% 0% 0% 0% Hvilke lande eksporterer virksomheden til? 11
Årsager til ingen traditionel eksport og e-eksport Mange virksomheder har ikke eksport, fordi de enten er et datterselskab eller kun har rettighederne til at sælge i Danmark. Det samme gør sig gældende for virksomheder, der ikke e- eksporterer. Godt 26 pct. af virksomhederne som har fravalgt eksport giver som begrundelse, at deres produkt ikke egner sig til eksport. Virksomheder som ikke er begrænset pga. rettigheder og datterselskaber fortæller, at udfordringerne oftest er økonomiske ressourcer, kompetencemangler i virksomheden samt fremskaffelse af relevante markedsanalyser, når det handler om at gå på eksportmarkederne. Der er ikke efterspørgsel efter mit produkt på eksportmarkederne Håndtering af momsafregning Vi har eksporteret, men "tabt" markedet Vi er fint tilfredse med vores nuværende markedsposition i Danmark Vi er ikke konkurrencedygtige Vi er usikre på rentabiliteten i investeringen Vi har ikke kompetencerne i virksomheden Vi har ikke de økonomiske ressourcer Vi er et datterselskab der kun sælger til det danske marked Andet Vi har alene rettigheder til at sælge til de danske marked Virksomhedens produkt egner sig ikke til at blive eksporteret 0% 2% 2% 4% 4% 7% 11% 13% 20% 24% 26% 26% Hvilke årsager er der til, at I har fravalgt salg til udlandet? (sæt gerne flere x'er) 12
Virksomhedsprofil Region Syddanmark 21% Fremstilling 16% Øvrige brancher 23% Handel 60% Region Nordjylland 6% Region Sjælland Region Midtjylland 1 5 Region Hovedstaden 45% 23% 100 ansatte + 15% 50-99 ansatte 10% 10-49 ansatte 45% 0-9 ansatte 31% 17% 14% 18% 7% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 6% 2% 3% 4% 2% 3% 1% 4% Andel af B2B kunder 13
15. nov. 16 OM UNDERSØGELSEN 646 124 1 Invitationer Besvarelser Svarprocent 17. okt. 2. nov. 2017 Periode for dataindsamling
2016 Kontaktoplysninger Analyseansvarlig Presse Joachim Strikert Annette Falberg T: +45 33774844 T: +45 33774851 M: +45 23379259 M: +45 22408803 E: jons@di.dk E: anwf@di.dk DI Handel H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V handel.di.dk Ι +45 3377 3377 Ι handel@di.dk NB: Gengivelse af analysens resultater er tilladt ved anvendelse af udførlig kildeangivelse. 15