EKSPORT AF VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL TYSKLAND FIND VEJEN TIL DET TYSKE MARKED, TIRSDAG DEN 22. OKTOBER 2013 HELLE MEINERTZ, KONSULAT OG INNOVATION CENTRE DENMARK, MÜNCHEN
INNOVATION CENTRE DENMARK Bayern (München) Silicon Valley i Europa
HVAD ER INNOVATION CENTRE DENMARK? ET PARTNERSKAB MELLEM MINISTERIET FOR FORSKNING, INNOVATION OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG UDENRIGSMINISTERIET
HVAD GØR INNOVATION CENTRE DENMARK? Opgave: Sikre danske virksomheder og forskningsinstitutioner adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi, kapital og markeder. Hvordan: Permanent lokal dansk tilstedeværelse i hotspots dvs. områder med stærke forskningsmiljøer og aktive klynger, netværk og finansieringsaktører. Vores team i München Helle Meinertz Executive Director Consul Christian Bäres Senior Consultant Cleantech/Innovation Thomas Thestrup Consultant Life Science/Innovation Anne Katrine Greisen Consultant ICT/Innovation and Trade Nikolaj Helm Petersen Vice Consul Technology & Research Attaché
HVOR ER INNOVATION CENTRE DENMARK? Silicon Valley Copenhagen Munich Shanghai Seoul New Delhi Bangalore Sao Paulo
BAYERN OG METROPOLOMRÅDET MÜNCHEN Bayern: 12,5 mill EM München: 5,5 mill München+: 2,6 mill München: 1,3 mill
BAYERN OG METROPOLOMRÅDET MÜNCHEN 7 [30 DAX-virksomheder]
"Bayern boomt, die Nordstaaten bluten aus. Deutschland spaltet sich erneut nicht mehr in Ost und West, sondern in Nord und Su d. Junge Menschen zieht es vor allem nach Bayern." Welt Online, 30.04.2011 Zugspitze, Germany
DERFOR BAYERN! +12 mio. indbyggere Laveste arbejdsløshed 3,6% (7% i landsgennemsnit) Indkomsten og købekraft højere end landsgennemsnittet 11 af verdens 100 største virksomheder er tyske flere med hovedsæde i München (BMW, Siemens mv.) Deutschland Berlin Mecklenburg-Vorp. Bremen Sachen-Anhalt Brandenburg Sachen Thüringen Nordrhein-Westfalen Hamburg Schleswig-Holstein Saarland Niedersachsen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Würt. Bayern München Stuttgart Bayern Baden-Würt. Danmark Tyskland Arbejdsløshedkvotient Købekraft 6,8 12,3 12,0 11,5 11,2 10,2 9,8 8,5 8,1 7,5 6,9 6,7 6,6 5,7 5,3 3,9 3,7 161 138 129 127 125 119 Arbeitslosenquoten 2002/2012 nach Ländern
ELITE FAGLIGHED I BAYERN Ludwig Maximilians-Universität Technische Universität München 13 Max Planck institutter (grundforskning) 10 Fraunhofer institutter (anvendt forskning) Elite universiteter (Spitzenklasse) 41 mia. DKK til forskning og videnskab i Bayern (staten) Hovedkvarter eller global R&D i München Siemens Medical Solutions Baxter Fresenius Medical Care Roche, General Electric Boston Scientific GlaxoSmithKline
SYDTYSKLAND ER TILTRÆKKENDE Net migration mellem de tyske stater 2001-2011 Bayern Baden-Württemberg Schleswig-Holstein Hamburg Berlin Hessen Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen Bremen Saarland Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Thüringen Sachen Sachen-Anhalt Niedersachsen -292.669-14.180-26.084-100.464-122.633-128.727-177.488 177.200 105.375 77.735 51.719 50.482 41.069 30.621 5.021 325.957
HVORFOR SYDTYSKLAND? Europas lokomotiv: innovation og vækst Bayern og Baden-Württ.: mere end 50% af den tyske medicobranches omsætningen 33% af Bayerns Haushalt budget: uddannelse og forskning (14 mia. EUR i 2008) F&U af BNP: Bayern 3% (målet er 3,6%), BW 4,6%, DK 3% Top betingelser for understøttelse af uddannelse, innovation, forskning og teknologioverførsel Nye produkter gennem stærke R&D partnerskaber mellem industri, forskning og brugerne i hospitalssektoren München-området sidder på 10 % af Tysklands købekraft
FORSKNING OG UDVIKLINGSBUDGET FOR 2011 5,1 procent af BNP 3,6 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,7 1,5 1,5 1,4
1122 1056 855 758 590 516 296 249 246 180 150 TYSKE PATENTANSØGNINGER I 2012 14340 14225 30,8% 6758 2952 2293 http://presse.dpma.de/presseservice/datenzahlenfakten/statistiken/patente/index.html
19 klynger giver i Bayern et optimal samspil mellem videnskab og industri.
VELFÆRDSTEKNOLOGI LIFE SCIENCE, HEALTH CARE Sektoren udgør 10,6% af Tysklands BNP og har 4,4 mio. beskæftigede Forventet årlig vækstrate på 7% frem mod 2015. Bayern dækker over 60% af den elektromedicinske apparatproduktion og ca. 30% af den samlede medicintekniske produktion i Tyskland. Siemens Healthcare har globalt centrum i Erlangen MEDICA: Verdens største Life Science og MedTech messe
DE DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I TYSKLAND KARAKTERISERET VED Befolkningstallet vil falde med godt 5,7%. 17% færre under 20 år. 2030 Befolkningen i den arbejdsdygtige alder (20-65 år) vil falde med 15%. 33% flere over 65 år.
DE DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I TYSKLAND KARAKTERISERET VED Demografiske udfordringer øger behovet for bedre og omkostningsoptimerede sundhedsløsninger Tyskland er et potentielt first-mover marked med enorme udviklings- og afsætningsmuligheder Danmark har allerede udviklet unikke løsninger til gavn for patienten og sundhedssystemet
DET TYSKE SUNDHEDSSYSTEM Komplexität Ja bitte!
DET TYSKE SUNDHEDSSYSTEM KORT FORTALT Lovpligtig sygesikring (Gesetzliche Krankenversicherung, GKV) Privat sygesikring (Private Krankenversicherung, PKV) 90% af befolkningen er medlem af de såkaldte GKV Hvem er forsikret i GKV? privat ansatte ikke-arbejdende ægtefæller og børn (gratis medforsikring) udmålingsgrænse - brutto månedsløn på 3.675,00 Euro (2009) Personer med højere indkomst kan lade sig privatforsikre også selvstændige, tjenestemænd og politikere PKV skal pr. 1. januar 2009 tilbyde en Basistarif, som modsvarer GKV-behandlingskataloget
UDGIFTER I SUNDHEDSSYSTEMET 293.8 mia. 2011 [12% af BNP] 48,4% i den ambulante sektor (lægepraksis, apoteker etc.) 36,8% i den stationære sektor (fx hospitaler, plejehjem) Kilder: Gesundheitsberichterstattung des Bundes (gbe-bund.de) Statistisches Bundesamt (www.destatis)
UDGIFTER - MARKEDET FOR SUNDHED VOKSER 1% 2% 4% 5% 7% Offentlige pensionsopsparing Offentlige ulykkesforsikring Arbejdsgiver 9% Offentlige husholdninger Sociale plejeforsikring 58% Private sygeforsikring Private organisationer Offentlige sygeforsikring 13% Kilde: Gesundheitsausgabenrechnung: Statischtisches Bundesamt, 2011
UDGIFTER - MARKEDET FOR SUNDHED VOKSER 10% af de forsikrede står alene for 60% af udgifterne Hjertesygdomme, Diabetes, CNS-sygdomme, Bronkitis/Asthma 20% af de forsikrede står for 80% af udgifterne 10% forårsager ingen udgifter
HURTIG INTRODUKTION AF NYE PRODUKTER I TYSKLAND Gode betingelser for innovation og markedsintroduktioner Markedsintroduktioner kan realiseres tre år hurtigere i Tyskland end i USA Antal mdr. fra første kontakt til CE mærkning: 11 mdr. Antal mdr. fra første kontakt til FDA mærkning: 54 mdr. Store forskelle på omkostningerne i forbindelse med CE mærkning og PMA certificering Omkostninger for en CE mærkning: 7.000 80.000 EUR Omkostninger for en PMA certificering: op til 230.000 EUR Kilde: BVMed, Mai 2011
MEDICOBRANCHENS OMSÆTNING Omsætning (mia. EUR) 35 30 25 20 15 10 5 29,60 32,00 Forventet 0 salg til udland salg til indland 360 medicovirksomheder (+50 ansatte) omsatte for +22 mia. i 2012. Især eksport bidrog til den øgede omsætning http://www.spectaris.de/uploads/tx_ewscontent_pi1/spectaris-jahreszahlen2012_03.pdf
MEDICOBRANCHEN I TAL Antal af Medicovirksomheder per Bundesland (2008) Omsætning i mio.. per Bundesland (2008) 173 50 11 6 76 214 58 30 91 44 37 139 23 15 6 73 1.145 52 13 1.083 536 786 57 67 918 2.239 468 290 132 557 4.561 5.850 Top 3 Bundesland 1.Baden Würtemberg 2.Nordrhein-Westfalen 3.Bayern Top 3 Omsætning 1.Bayern 2.Baden-Würtemberg 3.Nordrhein-Westfalen Kilde: SPECTARIS Jahrbuch 2010 / 2011, press releases
MEDICOBRANCHEN I TAL 10% 4% 1% 1% 1-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250-499 ansatte 500-999 ansatte >1000 ansatte 18% 2/3 af medicobranchen består af små virksomheder med mindre end 50 ansatte 66% De [små] opnåede samlet en omsætning på 1,5 mia., hvilket svarer til 7,5% af den samlede omsætning. Medicovirksomheder sammensat efter antallet af ansatte Kilde: SPECTARIS Jahrbuch 2010 / 2011, press releases
MEDICOBRANCHEN HOSPITALER I TYSKLAND 2300 2200 2100 2263 Et fald på 10.9% mellem 1998-2012 Faldet i antallet af hospitaler kan forklares med indførelsen af Diagnosis-related group (DRG) systemet og den øgede konkurrence mellem hospitalerne 2000 2017 Øget fokus på besparelser og procesoptimering 1900 1800 Innovation! Kilde:Krankenhausstatistik 2013 - Deutsche Krankenhausgesellschaft
TRENDS PÅ DET TYSKE MEDICOMARKED Markedet for sundhed vokser Innovationer er begrænsede pga. krav om reimbursement og clinical evidence Sundhedsmarkedets struktur og indflydelse ændrer sig Hurtig introduktion af nye produkter i Tyskland
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN HELMEI@UM.DK Bayern Laptop und Lederhosen