Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk kontakt@energihorsens.dk
Baggrunden: Erhvervslivet i Horsens, Hedensted og Vejle området står over for flere udfordringer. Omstillingen til videnøkonomien er én. Den økonomiske krise en anden. Potentialet: For at blive klogere på hvilke erhvervsområder der har potentiale, kompetencer og samarbejdsmuligheder i lokalområdet, har Damvad for Energi Horsens i efteråret 2009 gennemført en større erhvervs- og kompetenceanalyse. Sammenfatningen: Indeholder de vigtigste hovedtræk og konklusioner fra den omfattende analyse. Konklusioner der medvirker til at skabe klarhed og give nye erkendelser. Et godt grundlag for Energi Horsens vision om at udvikle lokalområdets kompetencer og erhverv inden for Energi og IKT området. Analysen har fokuseret på erhvervsområder inden for Energi og Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT). Analyseresultatet benyttes til at lokalisere temaer, der har størst potentiale for en fælles udvikling. Energi Horsens området er området mellem Horsens, Hedensted og Vejle.
Udfordringen: Energi Horsens området har flere udfordringer. Både i forhold til kompetencer og erhvervsstruktur. Uddannelsesefterslæb. Analysen viser, at der er et uddannelsesmæssigt efterslæb i Energi Horsens området. Andelen af personer med en lang videregående uddannelse ligger under landsgennemsnittet. Samtidig viser fremskrivninger for arbejdsmarkedet, at mens der kan forventes et overudbud af erhvervsfaglige uddannelser, så er der en markant efterspørgsel af højtuddannet arbejdskraft, som ikke kan indfries. Specialisering inden for udsatte erhverv. Fremstillingserhvervet er overrepræsenteret i Energi Horsens området. Stor etableringsrate blandt udsatte erhverv. Raten har været stigende i Energi Horsens området. Især inden for fremstillingserhvervet og bygge og anlæg 1993 har der været stigninger. 1994 Dog er nye 1995 virksomheder generelt mere udsatte for 1996 konjunkturudsving. Det 1997 gælder også disse 1998 virksomheder. Med andre ord: Der er en 1999 stor, erhvervsmæssig udfordring 2000 for de 2001 2002 2003 2004 mange nye virksomheder. Uligevægt på arbejdsmarkedet. 2005 For arbejdsmarkedet i Energi 2006 Horsens 2007 området viser fremskrivninger, 2008 at der opstår stor efterspørgsel 2009 efter højtuddannet arbejdskraft inden for 2010 2011 videnservice. Udbudet af højtuddannede 2012 er simpelthen ikke stort nok. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Udbud og efterspørgsel på beskæftigede med en lang videregående uddannelse inden for videnservice i Energi Horsens området i perioden 1993-2020: 600 500 400 300 200 100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 0 Efterspørgsel 1999 2000 2001 Udbud 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Figuren viser, at efterspørgslen efter beskæftigede med en lang videregående uddannelse vil vokse langt mere end udbuddet, når fokus er på videnservice. Den orange linje viser, at selvom udbuddet af personer med en videregående uddannelse bliver tre gange så stor, så forventes efterspørgslen at være næsten seks gange så stor frem mod 2020. Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
Udviklingspotentialet: Virksomhederne indenfor Energi og IKT har ikke så store udfordringer som det øvrige erhvervsliv i Energi Horsens området. Resultaterne viser at: Virksomhederne generelt er større end andre sammenlignelige virksomheder. De 383 identificerede virksomheder inden for værdikæden Energi har i gennemsnit 29 beskæftigede. De 206 identificerede virksomheder inden for værdikæden IKT har i gennemsnit 21 beskæftigede. Virksomhederne arbejder i flere brancher. Værdikæder frem for brancher er vigtige, når der skal arbejdes med nye udviklingsprojekter. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er stor brancheglidning. 30 pct. af virksomhederne angiver, at de arbejder inden for flere forskellige brancher. F.eks. kan en virksomhed optræde inden for både fremstilling og IKT. 70 pct. af virksomhederne angiver, at de er inden for fremstilling, mens 25 pct. er inden for IKT. Andre 25 pct. er inden for videnservice. Samlet giver det over 100 pct. og dokumenterer en brancheglidning. Virksomhederne i værdikæderne er internationalt orienteret. 60 pct. af virksomhederne eksporterer. 15 pct. af disse har halvdelen af deres omsætning via eksport. Det giver mulighed for udviklingsprojekter med eksport, som én af målsætningerne. Det er potentielt muligt at trække på internationale netværk, og inddrage disse og internationale videninstitutioner i udviklingsprojekterne. I de to brancher er uddannelserne på niveau med det øvrige i Region Midtjylland. Dermed er andelen generelt over niveauet for Energi Horsens området. Sammenlignet med andre branhcer ligger kompetenceniveauet inden for Energi og IKT over erhverv som fremstilling og handel, men under niveauet for videnserviceerhvervet. Virksomhederne ser lyst på fremtiden. De kan se en ende på krisen, og ser fremad. Fokus er drejet fra krisestyring til udvikling. Knap 50 pct. har oplevet en faldende omsætning det seneste år, mens kun 8 pct. forventer en faldende omsætning det kommende år. Den faktiske og den forventede udvikling i omsætning fra sommeren 2008 frem til sommeren 2010: 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 54% Stigende omsætning Uændret omsætning Faldende omsætning Ved ikke 2008 2009 2009 2010 23% 33% Figuren viser, at de virksomheder, der har deltaget i spørgeskemaanalysen, også har oplevet krisen. Således har knap halvdelen af virksomhederne oplevet faldende omsætning fra sommeren 2008 til sommeren 2009. Noget tyder dog på, at krisen er ved at vende for virksomhederne. I hvert fald regner kun 8 pct. med en fortsat faldende omsætning, mens 54 pct. forventer en stigende omsætning frem mod sommeren 2010. Kilde: DAMVAD på baggrund af spørgeskemaundersøgelse 2009. 47% 8% 3% 5%
Samarbejde: Virksomhederne i værdikæderne Energi og IKT har gode forudsætninger for at indgå i udviklingsprojekter. Resultaterne viser, at: Virksomhederne er mere innovative. Virksomhederne indenfor Energi og IKT er generelt mere innovative sammenlignet med øvrige virksomheder i Energi Horsens området og Region Midtjylland generelt. Innovationerne dækker et bredt område inden for både produkt- og procesinnovation. Innovative aktiviteter sker ofte i samarbejde med andre. Almindeligvis sker innovationerne internt i virksomheden. Dog indgår knap 50 pct. af virksomhederne også i et horisontalt samarbejde med leverandører eller kunder omkring innovationer. Virksomhederne har et stort ønske om mere samarbejde med universiteter og videninstitutioner. Innovation sker i sjælden grad i samarbejde med universiteter og andre videninstitutioner. Dog ønsker mange af virksomhederne et tættere samspil og samarbejde med universiteter og videninstitutioner omkring udviklingen af nye produkter og services. Der er derfor god mening i, at invitere videninstitutioner og universiteter med i udviklingsprojekter. Virksomhederne har et stort ønske om at indgå i internationale netværk og relationer omkring innovationsaktiviteter. Danmark producerer kun en brøkdel af den globale viden. Det er således ikke givet, at virksomhederne her i landet har al den viden, de reelt måtte have behov for. Dette forhold og ønsket om at indgå i internationale samarbejder omkring innovation er noget de medvirkende virksomheder har fokus på. Virksomhederne ønsker også at indgå i lokale netværk. Ud over mere samarbejde om innovations- og udviklingsprojekter, er der generelt et ønske om mere lokalt samarbejde og større netværk. Andelen af virksomheder, der ønsker et tættere innovationssamarbejde med de viste aktører: 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 35% Universiteter mv. GTS-institutter Andre regionale videncentre Lokale virksomhedsnetværk Internationale virksomhedsnetværk Figuren viser, at 35 pct. af de innovative virksomheder ønsker et tættere innovationssamarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Tilsvarende ønsker 35 pct. et tættere samarbejde med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS). Der er derfor god mening i at invitere uddannelsesinstitutioner og GTS til at deltage i udviklingsprojekter med de virksomheder, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Endvidere viser figuren, at hele 35 pct. af virksomhederne ønsker et tættere samarbejde i forhold til internationale virksomhedsnetværk. Et udtryk for at en relativ stor del af virksomhederne tænker internationalt i forhold til samarbejde. Kilde: DAMVAD på baggrund af spørgeskemaundersøgelse 2009. 6% 30%
Analysemetoden: Statistisk grundlag: Af hensyn til de tilgængelige data baseres statistikken på Horsens og Hedensted kommuner. Erhvervsstrukturen i de to kommuner forventes at være repræsentativ for Energi Horsens området. Gennem tæt dialog mellem Damvad, Energi Horsens og relevante samarbejdspartnere blev virksomheder placeret i værdikæderne for henholdsvis Energi og IKT. Denne opdeling blev herefter udgangspunkt for specialkørsler hos Danmarks Statistik og en spørgeskemaanalyse. Grundlag for spørgeskemaanalysen: I beskrivelserne af virksomhedernes innovation er disse blevet sammenlignet med øvrige virksomheder i området. Udgangspunktet har været 383 virksomheder indenfor Energi og 206 indenfor IKT. Af disse har i alt 110 virksomheder valgt at deltage i spørgeskemaanalysen. Der findes ingen klar statistisk afgrænsning af de to værdikæder Energi og IKT. Analysen viste da også, at Energi og IKT går på tværs af de traditionelle brancheinddelinger. Analysearbejdet er afsluttet primo oktober 2009, og rapporten er færdiggjort primo november 2009. Analysen er udarbejdet af DAMVAD a/s. Sammenfatningen er publiceret af Energi Horsens ultimo november 2009.