Temperaturen på det liberaliserede gasmarked - Et udpluk af iagttagelser Præsentation til DGFs målekonference 31. oktober 2007 Christian Meiniche Andersen / Majbritt Astrup, Energinet.dk Dato - Dok.nr. Titel 1
Temperaturen på det danske gasmarked 2007 - Et udpluk af iagttagelser Liberaliseringen af det danske gasmarked Detailmarkedet for Naturgas i Danmark Konkurrencesituationen på detailmarkedet - Hvor mange naturgasforbrugere skifter leverandør Hvad sker der i regi af samarbejdet mellem distributionsselskaberne og Energinet.dk (Gasmarked2004) Nyt nødforsyningskonceptet gældende fra 1. oktober 2007 Engrosmarkedet for Naturgas i Danmark Konkurrencesituationen på engrosmarkedet - Udviklingen i antallet af aktører på det danske gasmarked - DONGs fusion krav om Gasrelease og frasalg af et af lagrene - Aktivitet på sørør - GTF en og Gasbørsen Biogasproduktion 2
Liberaliseringen af det danske gasmarked Åbningen af gasmarkedet i 2004 - Den forrige liberaliseringspakke medførte, at vi fik fuld markedsåbning i 2004, som bl.a. sikrede at aktørerne kan operere på lige vilkår, og at alle skal kunne skifte leverandør Den 3. liberaliseringspakke - For kort tid siden blev den 3. liberaliseringspakke offentliggjort, men hvad lægges der op til af yderligere liberaliseringer? 3
Nøgleordene i den 3. liberaliserings pakke er bl.a.: Styrket og mere forpligtende samarbejde mellem TSO erne (udvidelse af GTE) Effektiv adskillelse af produktion/handel og transmission Styrkelse af de nationale regulatorer Styrket samarbejde mellem regulatorer ERGEG bliver til The Agency for the Cooperation of Energy Regulators Rammer for solidaritetsaftaler til styrkelse af forsyningssikkerheden (gas) 4
Detailmarkedet Et europæisk detailmarked er det ultimative mål for det indre marked. Der nedsættes et forum som det kendes fra Madrid og Firenze til at pege på, hvordan markederne på længere sigt kan harmoniseres 5
Hvad der også står konkret i relation til detailmarkedet forbrugerne skal have adgang til deres forbrugsdata og skal, efter udtrykkelig aftale og gratis, kunne give ethvert selskab med forsyningstilladelse adgang til deres egne målerdata forbrugerne informeres fyldestgørende hver måned om det faktiske gasforbrug og prisen for det forbrugerne skal kunne skifte leverandør når som helst i årets løb, og en kundes konto hos den tidligere leverandør afregnes ikke senere end en måned efter sidste leverance fra denne tidligere leverandør BEMÆRK AT DETTE ER STADIG TIL FORHANDLING 6
Temperaturen på det danske gasmarked 2007 - Et udpluk af iagttagelser Liberaliseringen af det danske gasmarked Detailmarkedet for Naturgas i Danmark Konkurrencesituationen på detailmarkedet - Hvor mange naturgasforbrugere skifter leverandør Hvad sker der i regi af samarbejdet mellem distributionsselskaberne og Energinet.dk (Gasmarked2004) Nyt nødforsyningskonceptet gældende fra 1. oktober 2007 Engrosmarkedet for Naturgas i Danmark Konkurrencesituationen på engrosmarkedet - Udviklingen i antallet af aktører på det danske gasmarked - DONGs fusion krav om Gasrelease og frasalg af et af lagrene - Aktivitet på sørør - GTF en og Gasbørsen Biogasproduktion 7
Hvor mange naturgasforbrugere skifter leverandør 2004 2005 2006 Leverandørskift (antal målersteder) 3.760 4.705 29.291 % andel leverandørskift af samtlige målersteder - 1% 8% Gasvolumen for de målersteder, der har skiftet leverandør (forventet årsforbrug mio. m3) 650 370 868 % andel gasvolumen for de målersteder, der har skiftet leverandør, af distribueret gasvolumen i hele distributionsområdet 18% 11% 27% 8
Antal leverandørskift pr. distributionsselskab Antal leverandørskift pr. distributionsselskab Antal leverandørskift pr. distributionsselskab (ekskl. interne) 20000 18000 16000 14000 19070 20000 18000 16000 14000 Antal 12000 10000 8000 2004 2005 2006 Antal 12000 10000 8000 6000 4000 4059 2661 3171 6000 4000 2000 2000 0 DONG HNG MN NGF 0 DONG HNG MN NGF 9
Gasvolumen for de målersteder, der har skiftet leverandør Gasvolumen for de målersteder, der har skiftet leverandør (forventet årsforbrug mio. m3) 400 350 300 % andel af gasvolumen for de målersteder, der har skiftet leverandør, af distribueret gasvolumen i hele distributionsområdet 40 35 30 m3 250 200 150 2004 2005 2006 % 25 20 15 2004 2005 2006 100 10 50 5 0 DONG HNG MN NGF 0 DONG HNG MN NGF 10
ndms (>< 5.000 m3) og DMS af samtlige leverandørskift % andel af samtlige leverandørskift % andel af gasvolumen, der har skiftet leverandør 100 100 90 90 80 80 70 70 % 60 50 40 Ikke-timeaflæste <5000 Ikke-Timeaflæste >5000 Timeaflæste % 60 50 40 Ikke-timeaflæste <5000 Ikke-Timeaflæste >5000 Timeaflæste 30 30 20 20 10 10 0 DONG HNG MN NGF I alt 0 DONG HNG MN NGF I alt 11
Opsamling leverandørskiftestatitisk Flere leverandørskift i 2006 Flere almindelige forbrugere har fået øjnene op for mulighederne i det åbne gasmarkede 2007, 2008. vil trenden fortsætte? El- og Gasmarkedet: - Der ca 43.000 leverandørskift på el-markedet i 2006, svarende til 1,4% af samtlige El-målersteder. - Til sammenligning blev der foretaget leverandørskift på 7,5% af gasmålerstederne i 2006 12
Gasmarked2004 Gasmarked2004 er et fælles samarbejdsorgan mellem Energinet.dk og distributionsselskaberne. Samarbejdet blev etableret for at sikre, at gasmarkedet i Danmark blev fuldt liberaliseres pr. 1. januar 2004, hvilket er grunden til navnet I regi af Gasmarked2004 diskuteres der markedsmodel og udvikling, nødforsyning, EDI-kommunikation, driftsamarbejdsaftaler samt meget andet To emner/projekter vi arbejder med lige for tiden dokumentprojektet opdelt i to spor 13
Hvad sker der i regi af samarbejdet mellem distributionsselskaberne og Energinet.dk (Gasmarked2004) I 2007/2008 arbejdes der med et projekt, der arbejder i to spor: Regler og dokumenter (opdatering og sammenskrivning) EDI-dokumentationen (konvertering og opdatering) 14
Regler og dokumenter Der udarbejdes ét regelsæt Regler for Gasdistribution for alle distributionsområder i Danmark, der vil erstatte Forbrugerhåndteringsaftaler og Netkode Gasleverandøren vil fortsat skulle indgå en aftale en såkaldt Gasleverandøraftale med det enkelte distributionsselskab i det distributionsområde, som aktøren ønsker at være aktiv i Der arbejdes efter, at dette nye regelsæt skal være gældende fra 1. maj 15
EDI-dokumentationen (konvertering og opdatering) EDI-dokumentationen (EdiDKgas og EdiTransDist) konverteres til et nyt dokumentationsprincip (som anvendes på el-markedet) Konverteringen til nyt dokumentationsprincip indebærer bl.a., at de 2 EDI-guider (EdiDKgas og EdiTransDist) splittes op i 3 dokumenter et: - BS (Business Scenarios) - BT (Business Transactions) - MIG (Message implementation guidelines) Hver BT udgør en byggeklods, som kan anvendes i flere forretningsprocceser på tværs af forretningsprocesser og på tværs af el- og gasmarkederne Der lægges op til, at BT dokumenter fremover kan blive fælles på tværs af el- og gasmarkederne, og at MIG dokumentet bliver helt ens 16
EDI-dokumentationen (konvertering og opdatering) EDI-dokumentationen opdateres også indholdsmæssigt Der er p.t. lagt op til nogle får større indholdsmæssige ændringer Der arbejdes efter, at denne nye EDI-dokumentation vil være tilgængelig fra 1. marts (april) og træde i kraft 1. september (oktober), så der er et halvt år til at udvikle nødvendige ændringer 17
Når projektet er gennemført har vi Et simplere og enklere regelsæt for gasmarkedet, hvor: Regler og dokumentationen bliver lettere at anvende Der bliver et nationalt regelsæt for distribution Dokumentationen bliver lettere at opdatere Dokumentationen bliver mere ensartet på tværs af el- og gasmarkedet Det bliver lettere for gasleverandører og it-leverandører at være leverandør til både el- og gasmarkedet 18
Nyt nødforsyningskoncept gældende fra 31. oktober 2007 Alle forbrugssteder med årligt forbrug over 10 mio. Nm3 kan vælge afbrydelig nødforsyning - Alle andre forbrugssteder er uafbrydelige 4 produkter - Hyperafbrydelighed (inden for 3 timer) - 9-timers afbrydelighed (ingen indikation på efterspørgsel) - 36-timers afbrydelighed - 60 dages uafbrydelighed De største forbrugssteder kan vælge/kombinere: Hyper, 9-timer, 36- timer og 60 dage - Kræver 24 timers døgnbemandet kontrolrum - Hyperafbrydelighed kræver, at ENDK har adgang til real-tidsdata for aftag af naturgas De øvrige forbrugssteder kan vælge/kombinere: 36-timer og 60 dage 19
Aftale/kontrakt Energinet.dk udarbejder aftale/kontrakt Gasleverandører informerer forbrugerne og indgår kontrakt om nødforsyning på vegne af Energinet.dk sammen med sine egne kommercielle kontrakter Forbrugerne indgår aftale direkte med Energinet.dk om nødforsyning - Heri er beskrevet pris (herunder straf ved mislighold), ansvar, vilkår (valg af nødforsyningskategori, procedurer, krav og sanktioner) 20
Ansvar Energinet.dk Har det samlede overordnede ansvar i en nødforsyningssituation Har som udgangspunkt ansvar for nedlukning, hvis forbrugere ikke har indgået aftale om afbrydelighed Forbrugere Har ansvar for at overholde indgået aftale, Dermed ansvar (bekostning) for nedlukning, hvis aftale ikke overholdes Distribution Har ansvar for overvågning af aftag i en nødsituation og dermed datasikkerhed/kvalitet Ansvaret vil blive reguleret nærmere i en kommende distributionssamarbejdsaftale og evt. også oplyses i forbrugerhånteringsaftalen og RFG Lukker forbrugere af efter bedste evne Dermed kun ansvarlig for egne fejl, som følge af handlinger, der ikke lever op til bedste evne 21
Temperaturen på det danske gasmarked 2007 - Et udpluk af iagttagelser Liberaliseringen af det danske gasmarked Detailmarkedet for Naturgas i Danmark Konkurrencesituationen på detailmarkedet - Hvor mange naturgasforbrugere skifter leverandør Hvad sker der i regi af samarbejdet mellem distributionsselskaberne og Energinet.dk (Gasmarked2004) Nyt nødforsyningskonceptet gældende fra 1. oktober 2007 Engrosmarkedet for Naturgas i Danmark Konkurrencesituationen på engrosmarkedet - Udviklingen i antallet af aktører på det danske gasmarked - DONGs fusion krav om Gasrelease og frasalg af et af lagrene - Aktivitet på sørør - GTF en og Gasbørsen Biogasproduktion 22
Transportkunder i Danmark 23
Flere og flere aktive aktører på gasmarkedet 2001 2002 2003 2004 2007 Licensees DONG HNG Midt-Nord NGF DONG E-S DONG HNG Midt-Nord NGF DONG Trans. DONG HNG Midt-Nord NGF Gastra DONG HNG Midt-Nord NGF Energinet.dk DONG HNG/MN NGF AKG Shippers Suppliers DONG DONG E2 NGF DONG Statoil Gazelle E2 Elsam Shell DONG, Statoil Gazelle, E2, Elsam, Shell, Sydkraft Gas, m.fl. DONG, Statoil Gazelle, E2, HNG, Elsam, Shell, Sydkraft Gas, NordjyskElhandel, Midt-Nord m.fl. DONG, Statoil Gazelle, Shell, Shell Energy Trading, RWE Trading, Essent Energy Trading, Power Ring Energihandel, Total Gas & Power Ltd., Vattenfall, Gazprom Marketing and trading Ltd., E.ON Ruhrgas, E.ON Denmark Electrabel, Statoil ASA, Wingas No. Players: 4 7 9 >15 >30 24
Der er kommet flere aktører til og flere er blevet mere aktive, hvad kan det skyldes? DONG s afgivelse af 10% af det indenlanske markede frem til 2011 (Gasreleasen). Opsigelse af aftale mellem HNG/MN og DONG så HNG/MN HNG er selv Transportkunde DONGs salg af Lille Torup gaslager til Energinet.dk - konkurrence på markedet for gaslagring i DK Flere aktører på sørøret, hvor DONG før var eneste aktør 25
Udviklingen på GTF en 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Trading on GTF per gas day 26 01-12-2004 01-01-2005 01-02-2005 01-03-2005 01-04-2005 01-05-2005 01-06-2005 01-07-2005 01-08-2005 01-09-2005 01-10-2005 01-11-2005 01-12-2005 kwhg Millions 01-01-2006 01-02-2006 01-03-2006 01-04-2006 01-05-2006 01-06-2006 01-07-2006 01-08-2006 01-09-2006 01-10-2006 01-11-2006 01-12-2006 01-01-2007 01-02-2007 01-03-2007 01-04-2007 01-05-2007 01-06-2007 01-07-2007 01-08-2007 01-09-2007 01-10-2007
En dansk Gasbørs begrundelse og perspektiver Ingen prisreference i Danmark En gasbørs vil medvirke til at skærpe konkurrencen og have en positiv effekt på likviditeten på gasmarkedet Målet ifølge Strategiplan 2006 en gradvis etablering af en gasbørs i Norden og Nordtyskland På sigt kan gasbørsen udvikle sig til ét prisområde i en større Europæisk sammenhæng. 27
Fald i forbruget af naturgas på det danske marked Øget politisk åbenhed for biobrændslet? Gaspriser? Alternative brændsler? Transportomkostninger?. Øgede enhedsomkostninger på transport af NG 28
Biogasproduktion i Danmark distribueret gennem naturgassystemet 29