VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv næstved
VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING Den private beskæftigelse har været stabil i Næstved Kommune de seneste år. Der er ikke skabt mange nye arbejdspladser, men niveauet er nogenlunde fastholdt siden. Det skyldes dels, at fødevareområdet er vokset til mere end 3.000 beskæftigede, og at bygge/bolig har fastholdt niveauet på omkring 4.500 beskæftigede. Sammen med detailhandlen udgør disse to områder en meget stor del af beskæftigelsen i Næstved Kommune. EN STOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOR Næstved er den af regionens fem største kommuner, der har flest arbejdspladser inden for bygge- og anlæg. Dette skyldes, at der både er nogle store industrivirksomheder og mange små og mellemstore entreprenør- og håndværksvirksomheder. Den faldende byggeaktivitet, der fulgte i kølvandet på den økonomiske krise, har gjort ondt i Næstved Kommune, men det ser ud til, at aktiviteten er stigende igen. POTENTIALE FOR EKSPORTVÆKST Både når det kommer til antal eksportvirksomheder og den samlede eksportomsætning ligger Næstved lavt. På trods af, at Næstved er en af de store erhvervskommuner i Region Sjælland, så er erhvervslivet mindre internationaliseret end i resten af landet. Eksportvirksomheder er højproduktive virksomheder med høje vækstforventninger, og det er vigtigt, at flere virksomheder får øjnene op for mulighederne på de internationale markeder, så der kan skabes ny vækst og nye arbejdspladser i Næstved Kommune. VÆKSTVILKÅR I næstved Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Næstved Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2015. Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Næstved 2014
vækst og beskæftigelse Udviklingen i beskæftigelsen for den private sektor i Næstved Kommune har været stabil igennem de seneste par år. Der har kun været mindre udsving i beskæftigelsen. Det skyldes, at industrien i og har genvundet noget af det tabte, samtidig med at mange af servicevirksomhederne i kommunen inden for handel og bygge/bolig har haft fremgang. Detailhandel udgør en stor del af den private beskæftigelse i Næstved Kommune, mere end hvert femte private job findes i detailhandlen. Næstved udgør som Sydsjællands største by et handelscenter for mange af de omkringliggende kommuner. VækstVilkår 2014 Næstved Vækst og beskæftigelse 3
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) 31.182 18.045 13.137 Arbejdspladser er der i Næstved Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor 18.101 4.679 385 2.916 1.086 796 899 1.667 645 4.845 13.502 17.881 4.559 313 2.903 1.115 798 801 1.771 670 4.756 13.205 2013 18.045 4.562 342 3.047 1.198 794 796 1.645 828 4.640 13.137 - -1 % -3 % -19 % 0 % 3 % 0 % -11 % 6 % 4 % -2 % -2 % -2013 1 % 0 % 9 % 5 % 7 % -1 % -1 % -7 % 24 % -2 % -1 % Udviklingen -2013 beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Antallet af private arbejdspladser har været stabilt siden. Enkelte områder oplever store udsving, hvilket delvist skyldes, at enkelte virksomheder skifter område Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Næstved Kommune (2013) 20 % 7 % Industri Handel 30 % Videnservice 20 % Operationel service 23 % Øvrig 4 VækstVilkår Næstved Vækst 2014 og beskæftigelse
Industrien udgør 13 % af den private beskæftigelse i Næstved Kommune. Det er mindre end landsgennemsnittet på 17 % 82 % 5 % 13 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevarer, fremstillingserhverv 210 Fødevarer, støtteerhverv 463 Møbel og beklædningsindustri 148 Bygge/bolig industri 866 IT/kommunikations industri 174 Transportindustri 46 Øvrig industri 487 Industrien samlet 2.394 184 456 122 792 172 68 496 2.290 2013 168 532 126 817 173 89 406 2.311 - -12 % -2 % -18 % -9 % -1 % 48 % 2 % -4 % -2013-9 % 17 % 3 % 3 % 1 % 31 % -18 % 1 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) 110 100 Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = 90 80 70 60 2013 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Næstved Vækst og beskæftigelse 5
Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 8 % 21 % 9 % 18 % 11 % 13 % Detailhandlen står for mere end hvert femte private job 0 % Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 130 120 110 100 90 Beskæftigelsen inden for engroshandel har været stigende 80 2013 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 130 115 100 85 70 2013 Selvom det går lidt tilbage er der tale om en pæn udvikling sammenliget med udviklingen i flere af nabokommunerne Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Næstved Vækst 2014 og beskæftigelse
Antallet af arbejdspladser pr. 16-64-årig i Næstved Kommune er på niveau med regionsgennemsnittet Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end 50 60-70 50-60 Flere end 70 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64 årig, 2013 Færre end 50 50 til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Næstved Vækst og beskæftigelse 7
Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig i Næstved kommune () Glumsø Herlufmagle Det er særligt inde omkring Næstved at der ligger mange arbejdspladser Fuglebjerg Fensmark Holme-Olstrup Næstved Karrebæksminde Mogenstrup Tappernøje Arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, Færre end 40 Færre end 40 70 til 100 Byområde 40 til 70 40 til 70 100 eller flere 70 til 100 100 eller flere Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Næstved Vækst 2014 og beskæftigelse
Udviklingen i Næstved Kommune har været på niveau med de omkringliggende kommuner Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, -2013 Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Næstved Vækst og beskæftigelse 9
Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Næstved kommune (-) Fuglebjerg Glumsø Herlufmagle Fensmark Næstved Holme-Olstrup Udviklingen med stabil til svagt faldende beskæftigelse gælder stort set alle områder i kommunen, enkelte områder går endda frem Karrebæksminde Mogenstrup Tappernøje Udvikling i antal arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 10 % Fremgang på 1 % til 10 % Tilbagegang på mere end 10 % Tilbagegang på 1 % til 10 % Fremgang på mere end 10 % Tilbagegang på 1 % til 10 Status quo (Ændring Status quo* på færre end 15 arbejdspladser) Byområder Fremgang på 1 % til 10 % Fremgang *Inkl. på ændringer mere end på færre 10 % end 15 arbejdspladser i flere sammenhængende sogne. Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Næstved Vækst 2014 og beskæftigelse
10 store private virksomheder i Næstved Kommune 9 1 7 6 3 2 og 10 4 5 8 60 til 99 ansatte 100 til 299 ansatte 300 eller flere ansatte Byområde Top 10 virksomheder 60 til 99 ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 Ardagh Glass Holmegaard 330 Fødevareindustri (støtteerhverv) 2 Novenco 180 Bygge/bolig industri 3 100 til 299 ansatte 4 Emerson (Damcos) Howden Axial Fans 150 140 Bygge/bolig industri Øvrig service 300 eller flere ansatte 5 Børge Jacobsen & Søn 130 Bygge/bolig service 6 Alpha-Elektronik 80 IT/kommunikation industri 7 Møller & Devicon 80 Øvrig industri 8 C. Holbøll & Sønner 70 Bygge/bolig service 9 C.C. Brun Entreprise 70 Bygge/bolig service 10 Saint-Gobain Ecophon 60 Bygge/bolig industri Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Næstved Vækst og beskæftigelse 11
en vækstvirksomhed i kommunen Teqton Trods adressen i Fuglebjerg nær Næstved har Teqton længe været en udpræget eksportvirksomhed med en eksportandel over 70 procent. Men nærmarkederne er ikke længere nok for Teqton, der nu satser målrettet på at få succes i USA. Teqton befinder sig i et nichemarked. Virksomheden bygger vedligeholdelsesfrie og fugefrie industrigulve af polymerbeton til f.eks. store produktionshaller og lagerbygninger. Teqton har ca. 30 medarbejdere, der har en stor specialistviden. Derfor sender virksomheden sine egne folk ud i verden, når nye gulve skal etableres. Omsætningen er i øjeblikket ca. 70 mio. kr. årligt. Teqtons nylige amerikanske togt begyndte, da virksomheden, som leverandør til Siemens Wind Power, tog med til USA for at bygge gulve til nye amerikanske vindmøllefabrikker. Selv om Teqton hurtigt modtog en innovationspris for sine fabriksgulve af det amerikanske betoninstitut (ACI), har udlandseventyret ikke været en dans på roser. Da USA pludselig fik øjnene op for skifergas som et alternativ til vindmøller, blev Siemens Wind Powers vækstplaner sat på standby og derfor har Teqton måttet kigge sig om efter nye ordrer i USA. I første omgang har det givet opgaver hos europæiske virksomheder i bl.a. bygge- og bilindustrien. Endnu har USA samlet set ikke givet plus på bundlinjen. Men det kommer, for potentialet er stort og virksomheden forventer, at de amerikanske aktiviteter på sigt kommer til at udgøre en endnu større del af forretningen, end alle Teqtons øvrige markeder tilsammen. 12 VækstVilkår Næstved Vækst 2014 og beskæftigelse
bygge og anlæg Der er mange, der arbejder inden for bygge/bolig området i Næstved Kommune. Mere end 4.500 er ansat i de mange byggevirksomheder i kommunen. Det er mange, også sammenlignet med de øvrige store kommuner i Region Sjælland, som for eksempel Roskilde, Slagelse, Holbæk og Køge. Det skyldes dels, at der findes nogle industrivirksomheder, der producerer byggematerialer, som for eksempel Novenco, der producerer ventilationsanlæg på deres fabrik i Næstved. Dels, at der er flere mellemstore entreprenør- og håndværksvirksomheder i Næstved Kommune. Den faldende byggeaktivitet, der fulgte i kølvandet på den økonomiske krise, har gjort ondt i Næstved, men det ser ud til, at aktiviteten er stigende igen. Virksomhederne har fremgang i omsætningen, og også beskæftigelsen er på vej op. VækstVilkår 2014 Næstved Bygge og anlæg 13
Bygge- og anlægsområdets beskæftigelsesandel i Næstved Kommune (2013) 83,5 % 12,1 % 4,4 % Bygge- og anlægsservice Bygge- og anlægsindustri Andre erhverv 16,5 % af den private beskæftigelse i Næstved Kommune er inden for bygge- og anlægsområdet Branche Bygge- og anlægsservice Bygge- og anlægsindustri Bolig (ikke medtaget) Eksempler Entreprenører, håndværksvirksomheder Byggematerialer, underleverandører Ejendomshandel- og udlejning Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for bygge og anlæg (2013) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Lejre Faxe Sorø Køge Holbæk Slagelse Lolland Ringsted Næstved Roskilde Odsherred Kalundborg Hele landet Guldborgsund Region Sjælland Vordingborg Stevns Solrød Greve 14 VækstVilkår Næstved Bygge 2014 og anlæg
Nedgangen i byggeriet har gjort ondt i Næstved 130 120 110 100 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for byggeog anlægsserviceerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 90 80 70 2003 2004 2005 2006 2007 2013 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet og CfVA 130 120 110 100 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for bygge- og anlægsindustri (2003-2013) Indeks 100 = 2003 90 80 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2013 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Næstved Bygge og anlæg 15
Omsætning i servicevirksomheder med hovedsæde i kommunen inden for bygge- og anlæg (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal 140 120 100 80 60 Byggevirksomhederne har stigende omsætning 40 20 0 2013 2014 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet Andel af beskæftigede efter arbejdssted fordelt på arbejdsstedsstørrelse (2013) Estimeret Næstved 12 % 28 % 33 % Region Sjælland Hele landet 12 % 9 % 18 % 9 % 32 % 38 % 8 % 10 % 30 % 36 % 11 % 14 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 40 % af alle job inden for bygge- og anlæg findes i virksomheder med mindre end 10 ansatte 1 2-9 10-49 50-99 100+ 16 VækstVilkår Næstved Bygge 2014 og anlæg
Flertallet af de store byggeog anlægsvirksomheder ligger i Næstved by Fuglebjerg Glumsø Herlufmagle Fensmark Bygge- og anlægsvirksomheder i Næstved Kommune med med 10 eller flere ansatte Karrebæksminde Næstved Holme-Olstrup Mogenstrup Tappernøje 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Større byggerivirksomheder Novenco 180 Industri 10 til 29 ansatte Emerson (Damcos) 150 Industri Børge Jakobsen & Søn 130 Service 30 til 99 ansatte C. Holbøll & Sønner 70 Service 100 eller flere ansatte C.C. Brun Entreprise 70 Service Saint-Gobain Ecophon 60 Industri Hansen & Andersen 60 Service H. Nielsen & søn 50 Service C&H System 50 Industri Hoffmann 40 Service 10 store byggeog anlægsvirksomheder i næstved Kommune Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Næstved Bygge og anlæg 17
byggeaktivitet Byggeri under opførelse i m2 Indeks 100= 1. kvartal 2006 140 120 100 80 Antallet af kvadratmeter under opførelse er faldet meget 60 40 20 0 2006 2007 2013 2014 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet Bruttoarbejdsløshedsprocent for Byggefagenes a-kasse og Dansk Metal (foreløbige tal) 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % Arbejdsløsheden inden for byggefagene er faldet siden toppen i 6 % 4 % 2 % 0 % 2013 2014 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet 18 VækstVilkår Næstved Bygge 2014 og anlæg
eksport Virksomheder med hovedsæde i Næstved Kommune eksporterede for ca. 2,7 milliarder kroner i. Eksporten er svagt stigende, men er endnu ikke nået tilbage til niveauet fra før krisen. En del af forklaringen på dette er, at industrien, som står for størstedelen af eksporten, har haft det svært siden krisen. Eksportens andel af den samlede omsætning er lavere for Næstved Kommune end for det regionale gennemsnit. Kommunen er dog en af de store eksportkommuner i Region Sjælland. Antallet af eksportvirksomheder stiger langsommere i Næstved end generelt både på regions- og landsplan. Eksportvirksomheder er vigtige i den kommunale erhvervsudvikling, fordi de skaber ekstra beskæftigelse, der ikke blot er båret af lokal efterspørgsel. Samtidig er eksportvirksomheder højproduktive virksomheder med høje vækstforventninger. VækstVilkår 2014 Næstved Eksport 19
267 2,7 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Næstved Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 267 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 7 % Næstved Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Både når det kommer til antal eksportvirksomheder og eksportomsætning ligger Næstved Kommune under regionsgennemsnittet Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 10 % 17 % 20 % 0 % Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Næstved Eksport 2014
300 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) 250 200 2006 2007 Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Der er ikke helt så mange nye eksportvirksomheder i Næstved som i resten af landet 130 110 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 90 70 2006 2007 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Næstved Eksport 21
Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr. 4.000 3.000 2.000 Siden har eksportvirksomhederne øget eksporten med 7 % 1.000 0 2006 2007 Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 125 100 75 2006 2007 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Næstved Eksport 2014
iværksætteri Antallet af nye virksomheder i Næstved Kommune har over de seneste år stabiliseret sig på omkring 240 nye virksomheder pr. år. Efter lavpunktet i er iværksætteriet kommet pænt igen, og etableringsraten har siden ligget over regionsgennemsnittet. Det ændrer dog ikke på det faktum, at der er færre nye virksomheder end under højkonjunkturen, særligt inden for bygge/bolig er der blevet færre nye virksomheder. Iværksætterne i Næstved Kommune klarer sig knap så godt som mange andre steder i regionen, der er færre, der klarer de første kritiske år. Det betyder også, at jobskabelsen fra iværksætterne ikke er steget i samme takt, som i flere af de øvrige sjællandske kommuner. VækstVilkår 2014 Næstved Iværksætteri 23
Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen (2006-2013) 350 300 250 200 150 Iværksætteriet har taget et lille dyk efter en opadgående kurve i og 100 2006 2007 2013 Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2006 2007 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % Overlevelsesraten er lavere end i resten af landet 60 % 2007 Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Næstved Iværksætteri 2014
Det er særligt inden for bygge/bolig, at der er færre iværksættere 150 125 100 75 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) 50 25 0 2006 2007 Fødevarer Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Jobskabelsen i de nye virksomheder ligger stabilt, de nye virksomheder bidrager med mange nye job 600 500 400 300 200 568 328 370 246 306 294 Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) 100 0 2006 2007 Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Næstved Iværksætteri 25