Se statistik for og få de nyeste prognoser for 2015

Transkript

1 udvidet version trends for byggebranchen Se statistik for og få de nyeste prognoser for ekstra detaljerede sider Se byggeart, bygherretyper, hovedgrupper & top 1 lister for hele landet og regioner

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik - hele landet & regioner side 6 Prognose 215 side 42 Fordelt på hele landet / regioner side 43 Fordelt på hovedgrupper side 46 Fordelt på entrepriseformer side 51 Fordelt på bygherretyper side 54 Fordelt månedsvis side 57 Top 1 projekter 215 side 58 Statistik side 6 Fordelt på hele landet / regioner side 61 Fordelt på hovedgrupper side 65 Fordelt på entrepriseformer side 7 Fordelt på bygherretyper side 73 Top 1 projekter 214 side 76 Top 1 aktører 214 side 78 Top 1 bygherretyper 214 side 8 Datagrundlag side 82 Om CRM-Byggefakta A/S side 83 Kontaktpersoner side 87 CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 2

3 214 et godt år for den danske byggebranche og væksten fortsætter 214 blev et godt år for den danske byggebranche, når vi ser på det professionelle projektmarked. Byggeaktiviteten i 214 endte hele 19% højere end niveauet i 213, og det ser ud til, at væksten fortsætter i 215. Velkommen til den udvidede version af Trends for byggebranchen På de næste sider får du et detaljeret indblik i udviklingen for de professionelle byggeprojekter i Danmark. Rapporten består af tre dele. Første del indeholder 36 siders ekstra materiale, som går i detaljer med prognosen for 215 både for hele landet og for de fem regioner. Her stilles skarpt på hovedgrupper, byggeart og bygherretyper, og derudover finder du også toplister for projekter, aktører og bygherretyper i 215. Anden del indeholder de overordnede prognoser for 215, mens tredje og sidste del indeholder statistik for årene I de to sidste dele kan du se udviklingen for totalmarkedet, typer af byggerier, bygherretyper samt entrepriseformer for hele landet. Derudover finder du top 1 lister for aktører, bygherretyper og projekter i 214, samt oversigter med de største planlagte projekter i 215. Bemærk, at prognosen for 215 vises eksklusiv Femern Bælt-forbindelsen, der med en anlægssum på 36,8 mia. kr. udmærker sig ved at være danmarkshistorien til dato største anlægsprojekt. Læs mere om Femern Bælt på side 4. Resultatet er, at vi har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten i den danske byggebranche. Rapporten koncentrerer sig om hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen? Vi ser trends før nogen andre Rapporten dækker det professionelle projektmarked. Data dækker dermed både offentlige og professionelle private byggerier og omfatter både nybyg, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at vi før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupper og bygherretyper. Jeg ønsker dig god læselyst. Hvor er markedet på vej hen? Rapporten er baseret på 1. dataindsamlinger fra mere end 13. byggeprojekter. CRM- Byggefakta og Bygge Information er Danmarks førende leverandører af projektinformation til byggebranchen. Vi har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. Informationerne registreres og opsamles i markedets mest avancerede database. Jens Slott Johansen Adm. direktør CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 3

4 femern Bælt-forbindelsen Prognosen for 215 vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen I 215 indledes danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, Femern Bælt-forbindelsen, for alvor. Der er allerede fuld gang i udbygningen af infrastrukturen. I andet halvår af 215 begynder arbejdet for fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen med en samlet anlægssum på 36,8 mia. kr. Projekter af så omfattende karakter, inden for et forholdsvist specialiseret område, vil skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for den øvrige byggebranche. Derfor vises prognosen for 215 uden de fire anlægsprojekter, som i stedet omtales særskilt her. Forberedelsen af infrastrukturen på land og de øvrige mindre anlægsarbejder indgår i prognosen for 215 på normal vis. Femern Bælt-forbindelsen omfatter, ud over de fire anlægsprojekter i 215, også to store projekter i 216 og 217, som ikke vises i tabellen nedenfor. Projekterne er Femern Bælt-forbindelsen Elektriske og mekaniske installationer i 216 til 5,2 mia. kr. samt Spor og køreledninger i 217 til 2,3 mia. kr. Projekter ifm. Femern Bælt-forbindelsen Stadie Start Totalpris * Femern Bælt-forbindelsen - Tunneludgravning og landopfyldning Indbudte teams Femern Bælt-forbindelsen - Sydtunnelen Indbudte teams Femern Bælt-forbindelsen - Nordtunnelen Indbudte teams Femern Bælt-forbindelsen - Tunnelportaler og ramper Indbudte teams * Totalprisen for den enkelte entreprise med start i 215 er anslået. Det har kun været muligt at få oplyst en samlet totalpris for de fire entrepriser. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 4

5 overblik - hele landet & regioner se detaljeret prognose for 215 ift. 214 fordelt på hele landet og de fem regioner

6 Hele landet prognose 215 (januar) - udvidet hele landet (215 ekskl. femern bælt) 2.73 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 215 Mio. start Aarhus Letbane - Etape 1 - Transportpakken Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og lab DNV-Gødstrup - Fase Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center Nørrebro Gods - Opførelse af ungdomsboliger i den udvidede Kabellægning - Thy - Mors - Salling Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane Frederiks Plads - Opførelse af erhvervsbyggeri og boliger Nexus Cph - Administrationsbygninger - OPP Glostrup Boligselskab, Afdeling 9 - Fremtidssikring Læs om Femern Bælt på side 4 sum og antal projekter fordelt på år Hele landet Antal okt (+ 36,8 mia. 215 Femern) Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Antal Samlet for hele Danmark 214 Prognose 215 (oktober 214) Prognose 215 (januar 215) Antal byggeprojekter Beløb i millioner CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 6

7 Hele landet hele landet (215 ekskl. femern bælt) Projekter fordelt efter Stadier i 215 Projekter fordelt efter stadier i 215 prognose 215 (januar) - udvidet Projekter fordelt efter byggeart i 215 Projekter fordelt efter byggeart i % 4% 7% 15% 19% 5% 5% 1% 51% 13% 1% 25% Projekter Fordelt på stadier Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Planlægning Licitationsresultat Skitseforslag Byggeplads etableres Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation sum i mio. kr Nybyg Renovering 2% mio. kr mio. kr. Kombi Anlæg mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen Nybyg dækker Renovering både ny- og Kombi tilbygning Anlæg Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter (læs mere under "Datagrundlag") Projekter fordelt på hovedgrupper og år Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredsk. Energi og renovation Anlæg (+ 36,8 mia. Femern) Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 7

8 Hele landet prognose 215 (januar) - udvidet hele landet (215 ekskl. femern bælt) Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 1-4) og byggeart 214/ Hovedgruppe Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Nybyg 214 Nybyg Renovering 215 Nybyg Kombi 214 Renovering Anlæg 215 Renovering Kombi Kombi Anlæg Anlæg 93 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side Sundheds- & socialvæsnet Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 5-8) og byggeart 214/ Hovedgruppe Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg 14 (+ 36,8 mia. Femern) Nybyg Nybyg 215 Renovering Nybyg 214 Kombi Renovering 215 Anlæg Renovering Kombi Kombi Anlæg Anlæg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 8

9 Hele landet prognose 215 (januar) - udvidet hele landet (215 ekskl. femern bælt) 25. Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart Boligselskab Kommune Region Stat Privat Nybyg Nybyg Nybyg Renovering Renovering Renovering Kombi Kombi Kombi Anlæg Anlæg Anlæg Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. For nogle projekter er bygherretypen ikke valgt endnu, det gælder som oftest OPP projekter. Disse indgår ikke i grafen, hvorfor totalerne ikke giver 1%. hele landet - kommentarer Der forventes yderligere vækst i 215 på 5%, i reelle tal svarer det til, at der igangsættes projekter for 3,5 mia. kr. mere end i 214. Dermed forventes det, at der realiseres projekter for 73,2 mia. kr. i 215. Dette er vel og mærke ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, der udmærker sig ved at være danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, som behandles særskilt for ikke at skævvride prognosen for den øvrige byggebranche. Højdespringeren er hovedgruppen "Boliger", der forventes at vokse med hele 49% i forhold til 214. I reelle tal er der tale om projekter for 8,2 mia. kr. mere end i 214. Derudover forventes hovedgruppen "Sundheds- og socialvæsnet" at vokse med 92% ift. 214, som svarer til projekter for 4,8 mia. kr. mere end i 214. Den markante fremgang for netop denne hovedgruppe i 215 skyldes blandt andet, at flere store hospitalsbyggerier blev udskudt fra 214 til 215. Læs konklusioner på prognosen - halv sides tekst Nybyggeri udgør 51% af totalmarkedet, hvilket svarer til projekter for 37,5 mia. kr., her ser vi især en fremgang inden for hovedgruppen "Boliger", hvor der bygges nyt for 12,6 mia. kr. hvilket er en stigning på 4,8 mia. kr. ift Derudover ser vi ligeledes en fremgang for nybyggeri inden for "Sundheds- og socialvæsnet" på hele 4,6 mia. kr. Hovedgruppen "Butik, kontor og lager" udgør fortsat en stor del af nybyggeriet, med projekter for hele 8,3 mia. kr. i 215, på trods af en mindre tilbagegang fra niveauet i 214. Det er især de private bygherrer, der står for nybyggeriet i 215. De private bygherrer står alene for nybyggeri for 23,6 mia. kr. i 215. Men også regionerne med de mange hospitalsbyggerier står for en større andel af nybyggeri med projekter for 6,3 mia. kr. i 215. Rene renoveringsprojekter forventes at udgøre 2% af totalmarkedet i 215, hvilket svarer til projekter for knap 14,3 mia. kr. Det er ikke overraskende hovedgruppen "Boliger", der tegner sig for langt den største del af renoveringerne med projekter for hele 1 mia. kr. i 215. Det er de almene boligselskaber, der er den alt overskyggende udbyder af renoveringsprojekter i 215 med projekter for 9,2 mia. kr., hvilket er en stigning 2,8 mia. kr. ift CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 9

10 Hele landet prognose 215 (januar) - udvidet hele landet - forventede top 1 aktører i 215 bygherrer antal mio. Femern Bælt A/S Region Midtjylland Banedanmark Region Hovedstaden Aarhus Letbane I/S Københavns Kommune Region Nordjylland Vejdirektoratet Solenergi Danmark A/S A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma arkitekter antal mio. Arkitema Architects C.F. Møller Danmark A/S Tegnestuen Vandkunsten ApS Indigo 212 I/S JJW Arkitekter A/S Rådgivergruppen DNU I/S Curavita Dnv I/S Henning Larsen Architects A/S Årstiderne Arkitekter A/S Sahl Arkitekter A/S ingeniører antal mio. Rambøll Danmark A/S MOE Cowi A/S Grontmij/S - Aalborg Alectia A/S Wissenberg A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I Niras A/S Indigo 212 I/S Orbicon A/S Dominia AS, Rådgivende Ingeniører Hoved/Totalentreprenører antal mio. NCC Construction Danmark A/S ASAL Consortium MT Højgaard a/s KPC A/S A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma M. J. Eriksson A/S Casa Entreprise A/S Metnord Jv I/S 1 6 Hoffmann A/S Enemærke & Petersen A/S Listen er baseret på projekter, hvor hoved/totalentreprenøren er valgt. Bemærk, der er fortsat projekter i 215, hvor hoved/totalentreprenør ikke er valgt endnu. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 1

11 Hele landet prognose 215 (januar) - udvidet hele landet - forventede top 1 bygherretyper i 215 Alle Almene Boligforeninger antal mio. Boligforeningen 3b Arbejdernes Andels-Boligforening Glostrup Boligselskab 1 8 Vridsløselille Andelsboligforening DAB Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia Lejerbo Fællesbo AmbA KAB S.M.B.A Boli.Nu Alle Offentlige antal mio. Region Midtjylland Banedanmark Region Hovedstaden Aarhus Letbane I/S Københavns Kommune Region Nordjylland Vejdirektoratet Århus Kommune Bygningsstyrelsen Silkeborg Kommune Alle Private antal mio. Femern Bælt A/S Solenergi Danmark A/S A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Metroselskabet I/S Danica Ejendomsselskab ApS Energinet.dk NCC Property Development A/S 3 1. MT Højgaard a/s 4 91 Danmarks Tekniske Universitet Danica Pension 2 58 CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 11

12 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region hovedstaden 824 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 215 Mio. start Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center Nørrebro Gods - Opførelse af ungdomsboliger Glostrup Boligselskab, Afdeling 9 - Fremtidssikring Nexus Cph - Administrationsbygninger - OPP Opførelse af boliger i den udvidede Projekt Syd22 - Renovering af gårdhavehuse Metro Nordhavn - Nordhavn Station Cityringen - stationer - færdiggørelsesarbejder Rigshospitalet - Etablering af ny regional sterilcentral Opførelse af udlejningsejendom - HM sum og antal projekter fordelt på år REGION HOVEDSTADEN Antal okt 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Antal Samlet for region hovedstanden 214 Prognose 215 (oktober 214) Prognose 215 (januar 215) Antal byggeprojekter Beløb i millioner CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 12

13 regioner Projekter fordelt efter byggeart i 215 prognose 215 (januar) - udvidet Projekter fordelt efter Stadier i 215 region hovedstaden Projekter fordelt efter stadier i 215 Projekter fordelt efter byggeart i % 4% 5% 17% 11% 1% 13% 13% 7% 1% 51% 12% 14% 25% Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Planlægning Indbudte teamsskitseforslag Projektering Detailprojektering Indbudte teams Licitation Projektering Indbudte entreprenører Licitationsresultat Detailprojektering Byggeplads etableres 1.62 Licitation Indbudte entreprenører 25% 25% Nybyg Renovering mio. kr. 7.6 mio. kr. Kombi Anlæg 52% 3.61 mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Nybyg Renovering Kombi Anlæg Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter (læs mere under "Datagrundlag") Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 13

14 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region hovedstaden Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 1-4) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Nybyg Renovering Kombi Anlæg 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering Kombi Kombi Anlæg Anlæg 215 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 5-8) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg 214 Nybyg 215 Renovering Nybyg 214 Kombi Renovering 215 Anlæg Renovering Kombi 215 Kombi 214 Anlæg 215 Anlæg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 14

15 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region hovedstaden Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart Boligselskab Kommune Region Stat Privat 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering 214 Nybyg Kombi 215 Renovering Kombi 214 Kombi Anlæg 215 Anlæg Anlæg Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. For nogle projekter er bygherretypen ikke valgt endnu, det gælder som oftest OPP projekter. Disse indgår ikke i grafen, hvorfor totalerne ikke giver 1%. region hovedstaden - kommentarer Prognosen for Region Hovedstaden viser en mindre tilbagegang på 5% ift I reelle tal er der tale om projekter for 1,3 mia. kr. mindre end i 214. Regionen oplevede stor fremgang i 214, og derfor er der i 215 tale om en mindre tilbagegang, og regionen holder stadig et højt niveau ift. tidligere år. Ligesom det gælder for hele Danmark, er det især hovedgruppen "Boliger", der udvikler sig positivt i 215. Det forventes at der bygges boliger for hele 12,1 mia. kr. i 215, hvilket er en fremgang på hele 4 mia. kr. ift Derudover ses en mindre fremgang for hovedgruppen "Sundheds- og socialvæsnet" på 1. mia. kr. i 215. Hovedgruppen "Skoler, uddannelse & forskning" går markant tilbage med 3 mia. kr. ift. niveauet i 214. Der er altså tale om en halvering af aktiviteten for hovedgruppen i regionen. Derudover ser vi også tilbagegang for hovedgrupperne "Butik, kontor og lager" og "Anlæg" i Region Hovedstaden. Nybyggeri udgør 52% af aktiviteterne i regionen, hvilket svarer til projekter for 14,6 mia. kr., her ser vi især en fremgang inden for hovedgruppen "Boliger", hvor der bygges nyt for 6 mia. kr. hvilket er en stigning på 2 mia. kr. ift Derudover ser vi en mindre fremgang for nybyggeri inden for "Sundheds- og socialvæsnet", der dækker nybyggeri for 2,3 mia. kr. i 215. Hovedgruppen "Butik, kontor og lager" udgør fortsat en stor del af nybyggeriet, med projekter for knap 3,3 mia. kr. i 215, på trods af en tilbagegang fra niveauet i 214. Det er især de private bygherrer, der står for nybyggeriet i 215. De private bygherrer står alene for nybyggeri for 1 mia. kr. i 215. Region Hovedstaden forventes at igangsætte nybyggeri for 2 mia. kr. i 215, mens de almene boligselskaber bygger nyt for knap 1,2 mia. kr. Rene renoveringsprojekter forventes at udgøre 25% af aktiviteten i Region Hovedstaden, hvilket svarer til projekter for knap 7 mia. kr. Det er ikke overraskende hovedgruppen "Boliger", der tegner sig for langt den største del af renoveringerne med projekter for knap 5 mia. kr. i 215. Det er de almene boligselskaber, der er den alt overskyggende udbyder af renoveringsprojekter i 215 med projekter for 4,5 mia. kr., hvilket er en stigning 2,2 mia. kr. ift De private bygherrer oplever derimod en tilbagegang, når vi ser på de samlede budgetter for de planlagte renoveringsprojekter. Læs konklusioner på prognosen - halv sides tekst CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 15

16 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region hovedstaden - forventede top 1 aktører i 215 bygherrer antal mio. Region Hovedstaden Københavns Kommune Metroselskabet I/S Danica Ejendomsselskab ApS Boligforeningen 3b Danmarks Tekniske Universitet MT Højgaard a/s 4 82 Glostrup Boligselskab 1 8 Vridsløselille Andelsboligforening Danica Pension 2 58 arkitekter antal mio. Arkitema Architects Tegnestuen Vandkunsten ApS JJW Arkitekter A/S Henning Larsen Architects A/S C.F. Møller Danmark A/S PLH Arkitekter A/S Vilhelm Lauritzen A/S Domus Arkitekter a/s Holscher Nordberg A/S Rambøll - Arkitektur - Landskab - Proces 11 6 ingeniører antal mio. MOE Wissenberg A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I Alectia A/S Rambøll Danmark A/S Dominia AS, Rådgivende Ingeniører Cowi A/S Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s F.R.I MT Højgaard a/s Midtconsult A/S Orbicon A/S Hoved/Totalentreprenører antal mio. KPC København A/S MT Højgaard a/s NCC Construction Danmark A/S A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma 1 8 Metnord Jv I/S 1 6 Hoffmann A/S 1 45 Enemærke & Petersen A/S Scandi Byg A/S 4 32 Rasmus Friis A/S 1 25 CG Jensen A/S Listen er baseret på projekter, hvor hoved/totalentreprenøren er valgt. Bemærk, der er fortsat projekter i 215, hvor hoved/totalentreprenør ikke er valgt endnu. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 16

17 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region hovedstaden - forventede top 1 bygherretyper i 215 Alle Almene Boligforeninger antal mio. Boligforeningen 3b Glostrup Boligselskab 1 8 Vridsløselille Andelsboligforening 1 778,87 KAB S.M.B.A DAB 5 54 FSBbolig Boligselskabet Rosenvænget 3 43 Boligselskabet Friheden 1 4 Lejerbo Frederiksberg Forenede Boligselskaber Alle Offentlige antal mio. Region Hovedstaden Københavns Kommune Banedanmark Bygningsstyrelsen Frederiksberg Kommune Rudersdal Kommune Frederikssund Kommune Helsingør Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Hillerød Kommune Alle Private antal mio. Metroselskabet I/S Danica Ejendomsselskab ApS Danmarks Tekniske Universitet MT Højgaard a/s 4 82 Danica Pension 2 58 Skanska Øresund 2 5 Hafonn A/S 1 45 Teglholmen ApS 2 44 Nordea Ejendomme A/S Sjælsø Management ApS 2 41 CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 17

18 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region sjælland (215 ekskl. femern bælt) 362 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 215 Mio. start Køge Park - Stadion - OPP Ringsted-Femern - Opgr. af jernbanenettet - E Ringsted-Femern - Opgr. af jernbanenettet - E32-E Køge Bugt Motorvejen, etape 2 syd - Broer og vej Distributionscenter STC Køge i den udvidede Lerchenborg Gods - Solcelleanlæg Nykøbing F. - Modernisering af Akutsygehus MANA Margrethegården - Nedrivning og genopbygn. af boliger Femern Forbindelsen - Opførelse af camp til mandskab Munkesøparken afd Renovering af boliger Læs om Femern Bælt på side 4 sum og antal projekter fordelt på år REGION SJÆLLAND Antal okt (+ 36,8 mia. 215 Femern) Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Antal Samlet for region sjælland 214 Prognose 215 (oktober 214) Prognose 215 (januar 215) Antal byggeprojekter Beløb i millioner CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 18

19 regioner Projekter fordelt efter byggeart i 215 prognose 215 (januar) - udvidet Projekter fordelt efter Stadier i 215 region sjælland (215 ekskl. femern bælt) Projekter fordelt efter stadier i 215 Projekter fordelt efter byggeart i % 1% 7% 1% 2% 37% 22% 38% 8% 1% 19% Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Planlægning Indbudte teamsskitseforslag Projektering Detailprojektering Indbudte teams Licitation Projektering Indbudte entreprenører Licitationsresultat Detailprojektering Byggeplads etableres 67 Licitation Indbudte entreprenører 12% Nybyg mio. kr. Renovering 919 mio. kr. 13% Kombi Anlæg 813 mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Nybyg Renovering Kombi Anlæg Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter (læs mere under "Datagrundlag") Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg (+ 36,8 mia. Femern) Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 19

20 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region sjælland (215 ekskl. femern bælt) Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 1-4) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Nybyg Renovering Kombi Anlæg 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering Kombi Kombi Anlæg Anlæg 215 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 5-8) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation 41 3 Anlæg (+ 36,8 mia. Femern) 214 Nybyg 215 Renovering Nybyg 214 Kombi Renovering 215 Anlæg Renovering Kombi 215 Kombi 214 Anlæg 215 Anlæg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 2

21 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region sjælland (215 ekskl. femern bælt) Projekter fordelt efter Projekter bygherretyper fordelt efter og bygherretyper byggeart og byggeart Boligselskab Kommune Region Stat Privat 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering 214 Nybyg Kombi 215 Renovering Kombi 214 Kombi Anlæg 215 Anlæg Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. For nogle projekter er bygherretypen ikke valgt endnu, det gælder som oftest OPP projekter. Disse indgår ikke i grafen, hvorfor totalerne ikke giver 1%. region sjælland - kommentarer Prognosen for Region Sjælland 215 er nedjusteret en smule siden prognosen fra oktober 214. Aktivitetsniveauet i 215 forventes nu at ligge 13% højere end niveauet i 214, der er dog tale om en mindre fremgang på knap 8 mio. kr. Dermed tegner regionen sig for 1% af totalmarkedet i 215. Det skal bemærkes, at prognosen er beregnet ekskl. Femern Bælt, der behandles særskilt på side 4. Femern påvirker dog stadig prognosen for regionen positivt, da flere mindre "klargøringsprojekter" medregnes på normal vis. Hovedgruppen "Anlæg" er den største i regionen med projekter for hele 2,4 mia. kr. i 215. Hovedgruppen holder dog et stabilt niveau ift Væksten i regionen skyldes fremgang for hovedgruppen "Boliger" samt "Sport, fritid, kultur og hotel", der begge vokser med knap,5 mia. kr. Det er dog især projektet Køge Park Station OPP til 712 mio. kr., der påvirker aktiviteten i regionen positivt. 38% af den samlede aktivitet i regionen er nybyggeri, det svarer til projekter for knap 2,7 mia. kr. Nybyggeriet fordeler sig ligeligt mellem "Boliger", "Sport, fritid, kultur og hotel" og "Butik, kontor og lager". Anlægsarbejde udgør hele 37% af aktiviteten i regionen, mens renoverings- og kombinationsprojekter udgør hhv. 13% og 12%. Den markante vækst, som vi ser i hele landet for boligrenoveringer i 215, slår ikke igennem i Region Sjælland, hvor vi i stedet ser en mindre tilbagegang for renoveringer af boliger. Læs konklusioner på prognosen - halv sides tekst CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 21

22 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region sjælland - forventede top 1 aktører i 215 top 1 bygherrer antal mio. Femern Bælt A/S Banedanmark Vejdirektoratet Boligselskabet Sjælland Region Sjælland NCC Property Development A/S 1 25 Lerchenborg Gods A/S 1 25 Sorø Kommune 7 24 Albo-Almennyttige Boligbyggeri Korsør Sophienberg Ejendomsudvikling A/S top 1 arkitekter antal mio. White Arkitekter A/S Årstiderne Arkitekter A/S Rubow Arkitekter A/S Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S 3 14 Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S 4 13 Foreningen Arkitektfirmaet House Peter Jahn & Partnere A/S. Bygge- og Renoveringsrådgivning 1 1 Kullegaard Arkitekter A/S 3 1 Interplan ApS 2 95 Lind & Risør A/S 1 9 top 1 ingeniører antal mio. Niras A/S Cowi A/S Lyngkilde A/S Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I MOE Omnisol ApS 1 25 Rambøll Danmark A/S Dominia AS, Rådgivende Ingeniører Danakon A/S 2 18 Orbicon A/S Esben Kirkegaard, Rådgivende Ingeniører A/S 1 12 top 1 Hoved/Totalentreprenører antal mio. Solmotion GmbH 1 25 NCC Construction Danmark A/S 1 25 G V L Entreprise A/S Interplan ApS Lind & Risør A/S 1 9 M. J. Eriksson A/S 1 85 Scandi Byg A/S 1 61 Huscompagniet Sjælland As 1 5 Dansk Boligbyg A/S 1 45 Brdr. Daugaard Pedersen A/S 1 45 Listen er baseret på projekter, hvor hoved/totalentreprenøren er valgt. Bemærk, der er fortsat projekter i 215, hvor hoved/totalentreprenør ikke er valgt endnu. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 22

23 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region sjælland - forventede top 1 bygherrer i 215 top 1 Alle Almene Boligforeninger antal mio. Boligselskabet Sjælland Albo-Almennyttige Boligbyggeri Korsør, Afdeling DAB 1 12 Lejerbo 3 11 Køge Almennyttige Boligselskab Afd Ellemarken 1 1 Boligselskabet For Høng Og Omegn 2 85 Boligselskabet Alliken (7) 1 7 Boligforeningen Dianalund 3 68 Fællesorganisationens Boligforening 3 61 Roskilde Nord Boligselskab V. Kab 1 61 top 1 Alle Offentlige antal mio. Banedanmark Vejdirektoratet Region Sjælland Sorø Kommune 7 24 Næstved Kommune Holbæk Kommune Roskilde Kommune Bygningsstyrelsen Slagelse Kommune Faxe Kommune top 1 Alle Private antal mio. Femern Bælt A/S NCC Property Development A/S 1 25 Lerchenborg Gods A/S 1 25 Sophienberg Ejendomsudvikling A/S Lind & Risør A/S 1 9 Køge Kyst P/S 3 85 Odsherred Forsyning A/S 3 82 Køge Vand A/S 1 75 SK Spildevand A/S 1 65 Ejendomsselskabet Casa Nord A/S 2 65 CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 23

24 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region syddanmark 544 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 215 Mio. start Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane Holmstaden Design Village - Outletcenter Psykiatrihospital v. Vejle Sygehus - OPP Citycenter Broen - Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Kliplev - Opførelse af biogasanlæg i den udvidede Vejle - Opførelse af erhvervspark Randalsparken afd Renovering af boliger Korskærparken afd Renovering af boliger UCL - Odense Campus - Renovering og tilbygning Møllevangen - Renovering af boliger sum og antal projekter fordelt på år REGION SYDDANMARK Antal okt 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Antal Samlet for region syddanmark 214 Prognose 215 (oktober 214) Prognose 215 (januar 215) Antal byggeprojekter Beløb i millioner CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 24

25 regioner Projekter fordelt efter byggeart i 215 prognose 215 (januar) - udvidet Projekter fordelt efter Stadier i 215 region syddanmark Projekter fordelt efter stadier i 215 Projekter fordelt efter byggeart i 215 6% 6% 19% 18% 17% 2% 11% 7% 9% 51% 12% 23% Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Planlægning Indbudte teamsskitseforslag Projektering Detailprojektering Indbudte teams Licitation Projektering Indbudte entreprenører Licitationsresultat Detailprojektering Byggeplads etableres 725 Licitation Indbudte entreprenører Nybyg Renovering 19% mio. kr mio. kr. Kombi Anlæg mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Nybyg Renovering Kombi Anlæg Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter (læs mere under "Datagrundlag") Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 25

26 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region syddanmark 3. Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 1-4) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Nybyg Renovering Kombi Anlæg 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering Kombi Kombi Anlæg Anlæg Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 5-8) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg 214 Nybyg Nybyg 215 Renovering Nybyg 214 Kombi Renovering 215 Anlæg Renovering Kombi 215 Kombi 214 Anlæg 215 Anlæg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 26

27 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region syddanmark Projekter fordelt efter Projekter bygherretyper fordelt efter og byggeart bygherretyper og byggeart Boligselskab Kommune Region Stat Privat 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering 214 Nybyg Kombi 215 Renovering Kombi 214 Kombi Anlæg 215 Anlæg Anlæg Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. For nogle projekter er bygherretypen ikke valgt endnu, det gælder som oftest OPP projekter. Disse indgår ikke i grafen, hvorfor totalerne ikke giver 1%. region syddanmark - kommentarer Prognosen for 215 viser en markant tilbagegang på hele 17% for regionen ift. i 214. Det forventes, at der realiseres projekter for 11,6 mia. kr. i Region Syddanmark i 215, hvilket er en tilbagegang på 2,4 mia. kr. ift Den eneste hovedgruppe, der udvikler sig positivt i regionen, er hovedgruppen "Boliger", som ifølge prognosen for 215 forventes at vokse med 1,1 mia. kr. en fremgang på hele 49% ift. niveauet i 214. Tilbagegangen for regionen ses primært inden for hovedgrupperne Energi og renovation, "Skole, uddannelse og forskning" samt Anlæg, der samlet oplever en tilbagegang på knap 3,8 mia. kr. Generelt kan man sige, at 215 glimter ved sit fravær af store projekter. Der er således ingen projekter med en totalpris over 1 mia. kr. i 215. Det ser dog noget lysere ud for Region Syddanmark i 216, hvor der igen er planlagt flere store projekter i regionen. Læs konklusioner på prognosen - halv sides tekst 51% af den samlede aktivitet i regionen i 215 er nybyggeri, hvilket svarer til projekter for knap 6 mia. kr. Der er især tale om nybyggeri inden for hovedgruppen "Butik, kontor og lager", hvor der bygges nyt for 2 mia. kr. Der er tale om en mindre fremgang ift Desuden er der nybyggeri inden for hovedgruppen "Boliger" for 1,5 mia. kr. i 215, en stigning på 1 mia. kr. ift Renoveringsprojekter udgør 19% af aktiviteten, hvilket svarer til projekter for knap 2,2 mia. kr. Ligesom for de øvrige regioner er det primært boligerne, der fylder blandt renoveringsprojekterne. Det forventes, at der renoveres boliger for knap 1,5 mia. kr. i 215 heraf forventes de almene boligselskaber at renovere for 1,3 mia. kr. Der er stort set tilbagegang for alle bygherretyperne i Region Syddanmark dog med undtagelse af de almene boligselskaber, der holder niveauet fra 214. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 27

28 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region syddanmark - forventede top 1 aktører i 215 top 1 bygherrer antal mio. Banedanmark Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia 9 66 Nordic Design Village A/S 1 5 Pedersen Group A/S Boli.Nu TK Development A/S 1 3 Envo Biogas Aabenraa A/S 1 3 Murer- og Entreprenørfirmaet Teddy H. Thomsen ApS 1 28 Esbjerg Kommune Sønderborg Kommune top 1 arkitekter antal mio. Tegnestuen Mejeriet A/S 3 87 Arkitema Architects 2 7 Sahl Arkitekter A/S Skovhus Architects A/S 3 36 Aarhus Arkitekterne A/S Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S 3 32 Creo Arkitekter A/S RUM A/S Cubo Arkitekter A/S HMA Architects 1 25 top 1 ingeniører antal mio. Rambøll Danmark A/S Grontmij/S - Aalborg Cowi A/S Ingeniør'ne A/S MOE 1 45 Sloth Møller, Rådgivende Ingeniører A/S 4 33 Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S D.A.I. arkitekter ingeniører Henry Jensen A/S, Rådgivende Ingeniører OBH Rådg. Ingeniører A/S top 1 Hoved/Totalentreprenører antal mio. MT Højgaard a/s 1 45 Casa Entreprise A/S KPC Herning A/S Per Aarsleff A/S Murer- og Entreprenørfirmaet Teddy H. Thomsen ApS 1 28 Hansson & Knudsen A/S 1 27 Egil Rasmussen A/S STB Byg A/S Johan C. Nielsen A/S Kjæhr & Trillingsgaard A/S 1 15 Listen er baseret på projekter, hvor hoved/totalentreprenøren er valgt. Bemærk, der er fortsat projekter i 215, hvor hoved/totalentreprenør ikke er valgt endnu. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 28

29 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region syddanmark - forventede top 1 bygherrer i 215 top 1 Alle Almene Boligforeninger antal mio. Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia Boli.Nu Arbejdernes Andels-Boligforening 1 25 Aabenraa Almene Boligselskab Esbjerg Almennyttige Boligselskab 1 16 Haderslev Boligselskab 1 15 Boligforeningen Ungdomsbo 1 15 Civica 3 13 Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A Boligselskabet Sydbo, Haderslev 2 7 top 1 Alle Offentlige antal mio. Banedanmark Sønderborg Kommune Esbjerg Kommune Region Syddanmark Odense Kommune Fredericia Kommune Middelfart Kommune Tønder Kommune Vejen Kommune 8 99 Aabenraa Kommune 5 98 top 1 Alle Private antal mio. Nordic Design Village A/S 1 5 Pedersen Group A/S TK Development A/S 1 3 Envo Biogas Aabenraa A/S 1 3 Murer- og Entreprenørfirmaet Teddy H. Thomsen ApS 1 28 Professionshøjskolen Lillebælt / University College Lillebælt Lalandia Billund A/S 1 25 Kolstrup Boligforening v/ Salus Boligadministration A.M.B.A Ny Droob ApS 1 2 Odense Havn 1 2 CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 29

30 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region midtjylland 745 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 215 Mio. start Aarhus Letbane - Etape 1 - Transportpakken DNV-Gødstrup - Fase Frederiks Plads - Opførelse af erhvervsbyggeri og boliger DNU - Etape S Holstebromotorvejen 6714/ Broer og vejanlæg i den udvidede Regionshospitalet Viborg - Delprojekt 2 - Akutcenter Holstebromotorvejen Tvis - Aulum DNU - Opførelse af Det Nationale Center for Partikelterapi Åbyhøjgård afd 11 og 31 - Renovering Company Park - Tueager sum og antal projekter fordelt på år REGION MIDTJYLLAND Antal okt 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Antal Samlet for region midtjylland 214 Prognose 215 (oktober 214) Prognose 215 (januar 215) Antal byggeprojekter Beløb i millioner CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 3

31 regioner Projekter fordelt efter byggeart i 215 prognose 215 (januar) - udvidet Projekter fordelt efter Stadier i 215 region midtjylland Projekter fordelt efter stadier i 215 Projekter fordelt efter byggeart i 215 5% 1% 15% 24% 13% 6% 7% 7% 1% 7% 55% 27% Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Planlægning Indbudte teams Skitseforslag Projektering Detailprojektering Indbudte teams Licitation Projektering Indbudte entreprenører Licitationsresultat Detailprojektering Byggeplads etableres 1.68 Licitation Indbudte entreprenører 14% Nybyg Renovering 11.2 mio. kr mio. kr. Kombi Anlæg mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Nybyg Renovering Kombi Anlæg Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter (læs mere under "Datagrundlag") Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 31

32 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region midtjylland Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 1-4) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Nybyg Renovering Kombi Anlæg 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering Kombi Kombi Anlæg Anlæg Sundheds- & socialvæsnet Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 5-8) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg Nybyg Nybyg 215 Renovering Nybyg 214 Kombi Renovering 215 Anlæg Renovering Kombi 215 Kombi 214 Anlæg 215 Anlæg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 32

33 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region midtjylland 7. Projekter fordelt efter efter bygherretyper og og byggeart Boligselskab Kommune Region Stat Privat 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering 214 Nybyg Kombi 215 Renovering Kombi 214 Kombi Anlæg 215 Anlæg Anlæg Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. For nogle projekter er bygherretypen ikke valgt endnu, det gælder som oftest OPP projekter. Disse indgår ikke i grafen, hvorfor totalerne ikke giver 1%. region midtjylland - kommentarer Den nye prognosen for Region Midtjylland 215 er opjusteret med mere end 3 mia. kr. siden prognosen fra oktober 214. Det samlede aktivitetsniveau i regionen forventes nu at blive hele 33% højere i 215 ift. 214, som allerede var et godt år for regionen. Det forventes, at der realiseres projekter for 19,9 mia. kr. i regionen i 215 en stigning på knap 5 mia. kr. ift Væksten ses primært inden for hovedgrupperne "Boliger", der vokser med 2 mia. kr., "Sundheds- og socialvæsnet", der ligeledes vokser med 2 mia. kr., samt "Anlæg" der vokser med 1,8 mia. kr. Generelt har regionen markant flere projekter med budget over 15 mio. kr. i 215 ift Læs konklusioner på prognosen - halv sides tekst 55% af den samlede aktivitet i regionen forventes at være nybyggeri, hvilket svarer til projekter for 11 mia. kr. Det er især nybyggeri inden for hovedgruppen "Boliger" med nybyggeri for knap. 3,5 mia. kr., og "Sundheds- og socialvæsnet" hvor der bygges nyt for 3,3 mia. kr. i 215. Begge grupper har oplevet mærkbar fremgang for nybyggeriet i 215. Der bygges fortsat nyt inden for hovedgruppen "Butik, kontor og lager", der med nybyggeri for 1,9 mia. kr. holder niveauet fra 214. Byggearten "Anlæg" udgør 24% af aktiviteten i regionen. Renoveringer udgør 14% af den samlede aktivitet i regionen, hvilket svarer til projekter for knap 2,8 mia. kr. Ligesom for de øvrige regioner er det bygherretypen Boligselskab Almen, der tegner sig for størstedelen af det samlede renoveringsbudget i 215. Når vi ser på bygherretyper, ser vi en markant fremgang for regionen som bygherre, dette skyldes blandt andet flere store hospitalsbyggerier. Derudover ser vi også en fremgang for de private bygherrer i regionen. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 33

34 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region midtjylland - forventede top 1 aktører i 215 top 1 bygherrer antal mio. Region Midtjylland Aarhus Letbane I/S Solenergi Danmark A/S Vejdirektoratet Århus Kommune A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma 5 82 NCC Property Development A/S 2 75 Fællesbo AmbA Silkeborg Kommune Bricks A/S 1 45 top 1 arkitekter antal mio. C.F. Møller Danmark A/S Rådgivergruppen DNU I/S Curavita Dnv I/S Årstiderne Arkitekter A/S Arkitema Architects AART A/S Sahl Arkitekter A/S KPF Arkitekter A/S RUM A/S GPP Arkitekter A/S top 1 ingeniører antal mio. Rambøll Danmark A/S Rådgivergruppen DNU I/S Curavita Dnv I/S Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Cowi A/S Niras A/S Midtconsult A/S MOE Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Orbicon A/S top 1 Hoved/Totalentreprenører antal mio. ASAL Consortium NCC Construction Danmark A/S A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma 5 82 M. J. Eriksson A/S MT Højgaard a/s 1 31 Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Jcn Bolig A/S Gråkjær A/S 1 15 Time Construction A/S 3 13 Huscompagniet Sjælland As 1 1 Listen er baseret på projekter, hvor hoved/totalentreprenøren er valgt. Bemærk, der er fortsat projekter i 215, hvor hoved/totalentreprenør ikke er valgt endnu. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 34

35 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region midtjylland - forventede top 1 bygherrer i 215 top 1 Alle Almene Boligforeninger antal mio. Fællesbo AmbA Arbejdernes Andels-Boligforening Al2bolig Bomidtvest Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet Sct. Jørgen Boligkontoret Aarhus Boligrøn Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A Boligselskabet Viborg top 1 Alle Offentlige antal mio. Region Midtjylland Aarhus Letbane I/S Vejdirektoratet Århus Kommune Silkeborg Kommune Bygningsstyrelsen Viborg Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Museum Østjylland top 1 Alle Private antal mio. Solenergi Danmark A/S 9 13 A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma 5 82 NCC Property Development A/S 2 75 Bricks A/S 1 45 Den Ny Maltfabrik (Erhvervsdrivende Fond) 2 24 Ermic Ejendomme I/S 2 24 Arla Foods amba Danmark Protein 1 21 Anpartsselskabet Ø2 1 2 Mercantec 3 17 Domis K/S CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 35

36 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region nordjylland 255 projekter i alt i sum i mio Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 215 Mio. start Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og lab Kabellægning - Thy - Mors - Salling Frederikshavn Havn - Udvidelse - Etape Grønnegården Afd.5 - Renovering af boliger Rughaven afd. 4 - Renovering i den udvidede Kildeparken 22 - Afd Engparken afd. 7 - Klimaskærm Sygehus Vendsyssel - Hjørring - Renovering af højhus Sygehus Vendsyssel - Hjørring - Opf. af Kvinde-Barn-center Boligselskabet NordBo afd Fam. og ungdomsboliger sum og antal projekter fordelt på år REGION NORDJYLLAND Antal okt 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Antal Samlet for region nordjylland 214 Prognose 215 (oktober 214) Prognose 215 (januar 215) Antal byggeprojekter Beløb i millioner CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 36

37 regioner Projekter fordelt efter byggeart i 215 prognose 215 (januar) - udvidet Projekter fordelt efter Stadier i 215 region nordjylland Projekter fordelt efter stadier i 215 Projekter fordelt efter byggeart i % 2% 5% 9% 27% 6% % 11% 15% 4% 49% 33% Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Planlægning Indbudte teams Skitseforslag Projektering Detailprojektering Indbudte teams Licitation Projektering Indbudte entreprenører Licitationsresultat Detailprojektering Byggeplads etableres 12 Licitation Indbudte entreprenører Nybyg Renovering 2% mio. kr mio. kr. Kombi Anlæg 261 mio. kr mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Nybyg Renovering Kombi Anlæg Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter (læs mere under "Datagrundlag") Licitationsresultat Byggeplads etableres Projekter fordelt på hovedgrupper og år Projekter fordelt på hovedgrupper og år Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 37

38 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region nordjylland Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 1-4) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Nybyg Renovering Kombi Anlæg 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering Kombi Kombi Anlæg Anlæg Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. Projekter fordelt på hovedgrupper (GRuppe 5-8) og byggeart 214/215 Hovedgruppe Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst Energi og renovation Anlæg 214 Nybyg Nybyg 215 Renovering Nybyg 214 Kombi Renovering 215 Anlæg Renovering Kombi Kombi Anlæg Anlæg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 38

39 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region nordjylland Projekter Projekter fordelt fordelt efter efter bygherretyper og byggeart og byggeart Boligselskab Kommune Region Stat Privat 214 Nybyg 215 Nybyg 214 Renovering 215 Renovering 214 Nybyg Kombi 215 Renovering Kombi 214 Kombi Anlæg 215 Anlæg Anlæg Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 82. For nogle projekter er bygherretypen ikke valgt endnu, det gælder som oftest OPP projekter. Disse indgår ikke i grafen, hvorfor totalerne ikke giver 1%. region nordjylland - kommentarer Prognosen for Region Nordjylland viser vækst på 3% ift. aktiviteten i 214. Det forventes, at der igangsættes byggeprojekter for knap 6,7 mia. kr. i 215, hvilket er 1,5 mia. kr. mere end i 214. Væksten i regionen er primært drevet af hovedgrupperen "Sundheds- og socialvæsnet", der vokser med 1,6 mia. kr. ift Desuden er der fremgang for hovedgruppen "Boliger" og "Anlæg" i regionen. Fremgangen skyldes især, at der i 215 igangsættes flere større projekter i regionen, hvor der i 215 er hele 7 projekter med et budget over 2 mio. kr. mod kun 2 i 214. Dog er det værd at nævne, at væksten i 215 især er drevet af et stort projekt, Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier med et budget på 1,6 mia. kr. Uden dette projekt ville regionen holde niveauet fra 214. Læs konklusioner på prognosen - halv sides tekst 49% af den samlede aktivitet i Region Nordjylland forventes at være nybyggeri, hvilket svarer til projekter for knap 3,3 mia. kr. Nybyggeriet er især holdt oppe af det nye universitetshospital i Aalborg, og derfor er det også regionen som bygherre med nybyggeri for knap 1,5 mia. kr., der tegner sig for over halvdelen af nybyggeriet i regionen. De private bygherrer bygger nyt for 1,1 mia. kr. i 215 en tilbagegang ift. niveauet i 214. Byggearten "Anlæg" udgør 27% af den samlede aktivitet i regionen og dækker projekter for 1,8 mia. Det er især et stort projekt, der vejer tungt i statistikken, og det er Kabellægning - Thy - Mors - Salling til 1. mia. kr. Det er Energinet.dk, der er bygherre på projektet, der som selvstændig offentlig virksomhed indgår som bygherretypen "Privat". Derfor ser vi også et markant forhøjet niveau for byggearten "Anlæg" for bygherretypen "Privat" i regionen. Renoveringer udgør 2% af den samlede aktivitet i regionen, det svarer til projekter for 1,3 mia. kr., og igen er det bygherretypen Boligselskab Almen, der sidder på den største del af renoveringsmarkedet. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 39

40 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region nordjylland - forventede top 1 aktører i 215 top 1 bygherrer antal mio. Region Nordjylland Energinet.dk 2 1. Frederikshavn Havn A/S 1 5 Hasseris Boligselskab Aalborg Kommune Viva Bolig 2 27 Himmerland Boligforening Sundby-Hvorup Boligselskab 1 2 Hjørring Kommune Vesthimmerlands Kommune top 1 arkitekter antal mio. Indigo 212 I/S Kærsgaard & Andersen A/S Arkitektfirmaet Nord A/S C.F. Møller Danmark A/S Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS KPF Arkitekter A/S 5 23 Brix & Kamp A/S 3 13 Arkitema Architects 2 11 Arkitektfirmaet Rottbøll ApS 1 1 Effekt Arkitekter ApS 1 1 top 1 ingeniører antal mio. Indigo 212 I/S Energinet.dk 2 1. Kærsgaard & Andersen A/S Frandsen & Søndergaard, Rådgivende Ingeniørfirma K/S 4 4 MOE Rambøll Danmark A/S Brix & Kamp A/S Cowi A/S Orbicon A/S Niras A/S top 1 Hoved/Totalentreprenører antal mio. Arne Andersen, Vrå A/S M. Thomsen Støtt Aalborg A/S 1 9 TL Byg A/S 2 82 A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma 1 6 Bill Nielsen 1 6 E. Bodilsen Totalbyg A/S 1 6 BJK Murer- og Entreprenørforretning A/S 1 45 Raunstrup Entreprise A/S 1 4 Raunstrup A/S 1 3 M. J. Eriksson A/S 1 3 Listen er baseret på projekter, hvor hoved/totalentreprenøren er valgt. Bemærk, der er fortsat projekter i 215, hvor hoved/totalentreprenør ikke er valgt endnu. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 4

41 regioner prognose 215 (januar) - udvidet region nordjylland - forventede top 1 bygherrer i 215 top 1 Alle Almene Boligforeninger antal mio. Hasseris Boligselskab Himmerland Boligforening Sundby-Hvorup Boligselskab 1 2 Fjerritslev Boligforening 3 13 Boligselskabet Nordbo 1 12 Boligforeningen Vanggården 2 86 Plus Bolig A.M.B.A Hjørring Boligselskab 2 65 Frederikshavn Boligforening 3 51 Boligselskabet Limfjorden 1 45 top 1 Alle Offentlige antal mio. Region Nordjylland Aalborg Kommune Hjørring Kommune Vesthimmerlands Kommune Banedanmark Frederikshavn Kommune 4 74 Rebild Kommune 11 6 Mariagerfjord Kommune 8 58 Morsø Kommune 9 54 Naturstyrelsen 8 47 top 1 Alle Private antal mio. Energinet.dk 2 1. Frederikshavn Havn A/S 1 5 Viva Bolig Hirtshals Havn E Ejendomme Group A/S Kent Hjørringgaard 1 1 Grøngas A/S 1 1 Gabriel Ejendomme A/S 1 96 TL Byg A/S 1 7 Søren Enggaard A/S 1 7 CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 41

42 prognose 215

43 hele landet/regioner prognose for 215 (januar) Hele Landet Hele landet 5 % fra Realiseret 214 Prognose 215 (okt14) Prognose 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Procenttal er andel af årlig markedstotal 214 blev et godt år for byggeriet i Danmark, hvor der blev igangsat markant flere projekter end forventet. Prognosen for 215 er opjusteret siden prognosen, der blev udarbejdet i oktober 214. Den nye prognose for 215 viser fortsat fremgang for byggeaktiviteten i Danmark, som forventes vokse med 5% ift. niveauet i 214. Totalmarkedet forventes at udgøre 73 mia. kr. Prognosen for 215 vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, der behandles særskilt for ikke at skævvride prognosen for den øvrige byggebranche. I 215 er det især hovedgrupperne "Boliger" og "Sundheds- og socialvæsnet", der driver væksten. De to største projekter i 215, bortset fra Femern Bælt-forbindelsen forventes at blive Aarhus Letbane - Etape 1 til 2 mia. kr. og Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier til 1,6 mia. kr. Region Hovedstaden Region Hovedstaden 5 % fra Realiseret 42% 214 Prognose 41% 215 (okt14) Prognose 38% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for Region Hovedstaden viser en mindre tilbagegang på 5% ift I reelle tal er der tale om projekter for 1,3 mia. kr. mindre end i 214. Regionen tegner sig dermed for 38% af totalmarkedet i 215 en tilbagegang på 4 procentpoint ift Regionen oplevede stor fremgang i 214, og derfor er der i 215 tale om en mindre tilbagegang, og regionen holder stadig et højt niveau ift. tidligere år. De største planlagte projekter i Region Hovedstaden i 215 er Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center, der forventes at blive igangsat i årets første kvartal til 1 mia. kr. og Nørrebro Gods - Opførelse af ungdomsboliger ligeledes til 1 mia. kr. og byggestart i årets sidste kvartal. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 43

44 regioner prognose for 215 (januar) Region Sjælland Region Sjælland 13 % fra Realiseret 9% 214 Prognose 11% 215 (okt14) Prognose 1% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for Region Sjælland 215 er nedjusteret en smule siden prognosen fra oktober 214. Tilbagegangen i prognosen skyldes, at et eller flere projekter er blevet annulleret eller udskudt. Aktivitetsniveauet i 215 forventes nu at ligge 13% højere end niveauet i 214. Dermed tegner regionen sig for 1% af totalmarkedet i 215. Det skal bemærkes, at prognosen er beregnet ekskl. Femern Bælt, der behandles særskilt på side 4. Femern påvirker dog stadig prognosen for regionen positivt, da flere mindre "klargøringsprojekter" medregnes på normal vis. Som det ser ud nu, er det største planlagte projekt i regionen i 215 Køge Park Stadion til 712 mio. kr. Regionens næststørste planlagte projekt er opgradering af jernbanenettet mellem Ringsted og Femern - Track-Works til 6 mio. kr. Region Syddanmark Region Syddanmark 17 % fra Realiseret 2% 214 Prognose 14% 215 (okt14) Prognose 16% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Den nye prognose for 215 for Region Syddanmark ser noget bedre ud end den seneste prognose fra oktober 214. Det samlede aktivitetsniveau i regionen forventes nu at ende 17% under det realiserede niveau i 214. Dermed tegner regionen sig for 16% af totalmarkedet en tilbagegang på 4 procentpoint. Tilbagegangen for regionen ses primært inden for hovedgrupperne "Energi og renovation", "Skole, uddannelse og forskning" samt "Anlæg". Generelt kan man sige, at 215 glimter ved sit fravær af store projekter. Der er således ingen projekter med en totalpris over 1 mia. kr. i 215. Blandt de største projekter med forventet byggestart i 215 er elektrificeringen af jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg til 9 mio. kr. samt Holmstaden Design Village Outletcenter i Kolding til 5 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 44

45 regioner prognose for 215 (januar) Region Midtjylland Region Midtjylland 33 % fra Realiseret 21% 214 Prognose 24% 215 (okt14) Prognose 27% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Den nye prognos for Region Midtjylland 215 er opjusteret med mere end 3 mia. kr. siden prognosen fra oktober 214. Det samlede aktivitetsniveau i regionen forventes nu at blive hele 33% højere i 215 ift. 214, som allerede var et godt år for regionen. Dermed tegner regionen sig for hele 27% af totalmarkedet i 215, hvilket er en fremgang på hele 6 procentpoint ift Væksten ses primært inden for hovedgrupperne "Boliger", "Sundheds- og socialvæsnet" samt "Anlæg". Generelt har regionen markant flere projekter med budget over 15 mio. kr. i 215 ift Regionens to største planlagte projekter i 215 bliver henholdsvis Aarhus Letbane - Etape 1 til 2 mia. kr. i september og DNV-Gødstrup - Fase 1 til 1,2 mia. kr. i marts. Region Nordjylland Region Nordjylland 3 % fra Realiseret 7% 214 Prognose 1% 215 (okt14) Prognose 9% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for Region Nordjylland viser vækst på 3% ift. aktiviteten i 214. Dermed tegner regionen sig for 9% af totalmarkedet en fremgang på 2 procentpoint ift Væksten i regionen er primært drevet af hovedgrupperne "Sundheds- og socialvæsnet" og "Anlæg". Desuden ses der en mindre fremgang for hovedgruppen "Boliger" i regionen. Fremgangen skyldes især, at der i 215 igangsættes flere større projekter i regionen, hvor der i 215 er hele 7 projekter med et budget over 2 mio. kr. mod kun 2 i 214. Det største planlagte projekt i 215 forventes at blive Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier med et budget på 1,6 mia. kr. i september samt Kabellægning - Thy - Mors Salling, som forventes igangsat i februar til 1 mia. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 45

46 hovedgrupper prognose for 215 (januar) Hovedgrupper - overblik Hovedgrupper - overblik Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militær & beredskab. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Når vi ser på prognosen fordelt på hovedgrupper, er der især to hovedgrupper, der oplever markant fremgang ift Højdespringeren er hovedgruppen "Boliger", der forventes at vokse med hele 49% i forhold til 214. I reelle tal er der tale om projekter for 8,2 mia. kr. mere end i 214. Derudover forventes hovedgruppen "Sundheds- og socialvæsnet" at vokse med 92% ift. 214, i reelle tal dækker det projekter for 4,8 mia. kr. mere end i 214. Fremgangen for de to hovedgrupper er så markant, at selvom vi ser en markant tilbagegang for hovedgrupperne "Skoler, uddannelse og forskning" og "Energi og renovation" samt en mindre tilbagegang for "Kontor, butik og lager, " så udvikler totalmarkedet i Danmark sig stadig positivt. Hovedgruppe: Boliger - huse og lejligheder Boliger - huse og lejligheder 49 % fra Realiseret 24% 214 Prognose 3% 215 (okt14) Prognose 34% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Hovedgruppen "Boliger" forventes at vokse med hele 49% ift I reelle tal er der tale om projekter for 8,2 mia. kr. mere end i 214. Hovedgruppen forventes at udgøre hele 34% af totalmarkedet i 215 en fremgang på hele 1 procentpoint ift Der er altså tale om en væsentlig fremgang for denne hovedgruppe, hvor vi både ser fremgang for nybyggeri og renoveringsprojekterne. De almene Boligselskaber sætter for alvor gang i renoveringen af boliger, og det forventes at der renoveres for 2,8 mia. kr. mere end i 214. Hovedgruppens største projekter i 215 forventes at blive Nørrebro Gods - Opførelse af ungdomsboliger, der påbegyndes i december og har en totalpris på 1 mia. kr. og Glostrup Boligselskab, Afdeling 9 - Fremtidssikring af Stadionkvarteret til 8 mio. kr., som påbegyndes i juni. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 46

47 hovedgrupper prognose for 215 (januar) Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Sport, fritid, kultur & hotel 2 % fra Realiseret 7% 214 Prognose 11% 215 (okt14) Prognose 7% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for hovedgruppen "Sport, fritid, kultur & hotel" i 215 er nedjusteret markant siden seneste prognose fra oktober 214, dette skyldes, at flere større projekter er udskudt til 216. Hovedgruppen forventes dermed at holde samme aktivitetsniveau som 214, hvor gruppen oplevede markant vækst. Hovedgruppen forventes dermed også i 215 at udgøre 7% af totalmarkedet. Det største projekt for denne hovedgruppe i 215 forventes at blive Køge Park Stadion, som forventes igangsat i oktober til 712 mio. kr. samt udbygningen af Radisson Blu Scandinavia Hotel til 3 mio. kr., som forventes igangsat i august. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Butik, kontor, lager, industri & transport 2 % fra Realiseret 16% 214 Prognose 18% 215 (okt14) Prognose 13% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen viser en markant nedgang på hele 2% ift Der er tale om en væsentlig nedgang siden seneste prognose, som skyldes, at flere markante projekter er blevet udskudt til 216. Det gælder blandt andet projektet Company House - Ørestad Down Town med en forventet totalpris på 2 mia. kr. Dermed udgør denne hovedgruppe kun 13% af totalmarkedet i 215 en nedgang på 3 procentpoint ift Netop denne hovedgruppe hører ellers sammen med "Boliger" til de største hovedgrupper. For begge grupper gælder det, at de er meget konjunkturfølsomme ift. de øvrige grupper, da man ofte afventer salg eller udlejning før et projekt opføres. Det største planlagte projekt i 215 er Frederiks Plads - Opførelse af erhvervsbyggeri og boliger til 9 mio. kr. og Metro Nordhavn - Nordhavn Station til 6 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 47

48 hovedgrupper prognose for 215 (januar) Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Skoler, uddannelse & forskning 48 % fra Realiseret 15% 214 Prognose 6% 215 (okt14) Prognose 8% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for 215 viser fortsat en markant tilbagegang på 48% ift. niveauet i 214. Dermed holder hovedgruppen det laveste niveau i fire år. Hovedgruppen forventes i 215 at udgøre 8% af totalmarkedet en tilbagegang på hele 7 procentpoint ift Generelt er hovedgruppen i 215 karakteriseret ved fraværet af store projekter over 5 mio. kr. Hovedgruppen tæller i stedet en række mindre og mellemstore projekter. Hovedgruppens projekter kendetegnes ved en høj gennemførselsgrad iht. tidsplan og uden økonomiske udfordringer. Af store projekter i 215 kan nævnes UCL - Odense Campus - Renovering og tilbygning til 252 mio. kr. samt DTU - Center for Biosustainability (CfB) - Ny laboratoriebygning til 3 mio. kr. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & socialvæsnet 92 % fra Realiseret 8% 214 Prognose 17% 215 (okt14) Prognose 14% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for hovedgruppen "Sundheds- og socialvæsnet" i 215 er nedjusteret noget siden prognosen, der blev udarbejdet i oktober. Aktivitetsniveauet for hovedgruppen forventes dog stadig at ligge hele 92% over niveauet i 214. Dermed forventes hovedgruppen at udgøre 14% af totalmarkedet i 215. Tilbagegangen fra sidste prognose skyldes, at en del af det store byggeri omkring det nye Aalborg Universitetshospital er udskudt til 216. Hovedgruppen har dog stadig flere projekter over 1 mia. kr. med forventet byggestart i 215, som blandt andet omfatter Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier til 1,6 mia. kr. og DNV-Gødstrup - Fase 1 i Herning til 1,2 mia. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 48

49 hovedgrupper prognose for 215 (januar) Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 22 % fra Realiseret 1% 214 Prognose 1% 215 (okt14) Prognose 2% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Hovedgruppe "Offentlige bygninger" indeholder alle offentlige projekter, der ikke passer ind i hovedgrupperne 2, 4 og 5. Det er traditionelt den mindste hovedgruppe, og derfor vil man typisk se, at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. Aktivitetsniveauet for denne hovedgruppe forventes nu at ende 22% over niveauet i 214. Fremgangen fra seneste prognose skyldes et stort projekt, der også bliver hovedgruppens største i 215, som nu er planlagt med byggestart i 215. Hovedgruppens største projekter i 215 bliver Nexus Cph - Administrationsbygninger, der forventes at blive igangsat i oktober til 8 mio. kr. samt udvidelse af Politistationen i Glostrup til 18 mio. kr. med planlagt byggestart i august 215. Hovedgruppe: Energi og renovation Energi og renovation 47 % fra % % 4% Realiseret 214 Prognose 215 (okt14) Prognose 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for 215 er opjusteret lidt siden den seneste prognose i oktober. Der forventes dog stadig et markant fald ift. aktivitetsniveauet i 214 på hele 47%. Dermed forventes hovedgruppen at udgøre 4% af totalmarkedet mod 8% i 214. Det skal dog nævnes, at hovedgruppen både i 213 og 214 har holdt et usædvanligt højt niveau, der især skyldes få "superprojekter" med budgetter over 1 mia. kr. I 215 er der ingen planlagte projekter med budget over 5 mio. kr., og hovedgruppens største projekter forventes at blive Kliplev - Opførelse af biogasanlæg med et budget på 3 mio. kr. samt Rejstrup/Sønderbæk Solcelleanlæg til 25 mio. kr., der forventes igangsat i oktober 215. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 49

50 hovedgrupper prognose for 215 (januar) Hovedgruppe: Anlæg Anlæg 2 % fra Realiseret 19% 214 Prognose 13% 215 (okt14) Prognose 19% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for hovedgruppen i 215 er opjusteret markant siden den seneste prognose fra oktober 214. Dermed forventes hovedgruppen i 215 at holde samme aktivitetsniveau som i 214. Dermed tegner hovedgruppen sig fortsat for 19% af totalmarkedet i 215. Som tidligere nævnt vises prognosen uden Femern Bælt-forbindelsen, som gennemgås særskilt på side 4. Femern vil stadig påvirke prognosen for hovedgruppen positivt, da flere mindre "klargøringsprojekter" stadig medregnes på normal vis. Blandt de større planlagte projekter i 215 kan nævnes Aarhus Letbane - Etape 1 Transportpakken, som bliver det største anlægsprojekt i 215 med et budget på 2 mia. kr. og elektrificeringen af jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg til 9 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 5

51 entrepriseformer prognose for 215 (januar) Entrepriseformer - overblik Entrepriseformer - overblik Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Som det ses af grafikken, er valget af entrepriseform som oftest noget, der falder på plads engang i løbet af planlægnings- og projekteringsfasen, og det er som regel ikke givet i projektets tidlige faser. Ved årets indgang var omkring 2 ud af 5 projekter stadig ikke afklaret omkring hvilken entrepriseform projektet skal udføres under, og det giver naturligvis store usikkerheder, når det kommer til at udarbejde en prognose. Selvom man som tommelfingerregel kan sige, at jo større et projekt er, jo større sandsynlighed er der for, at det udføres som total- eller hovedentreprise, så ses det også at store projekter udføres som fag- eller storentreprise. Såfremt blot 1-2 store projekter, der er planlagt til start i 215, skulle vise sig at blive udført som f.eks. fagentrepriser, vil det påvirke statistikken kraftigt. Entrepriseform: Totalentreprise Totalentreprise 17 % fra Realiseret 4% 214 Prognose 21% 215 (okt14) Prognose 31% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) På nuværende tidspunkt forventer vi, at der bliver realiseret projekter med entrepriseformen totalentreprise for knap 23 mia. kr. i Danmark i 215. Dette tal kan meget vel stige, når entrepriseformen vælges for de 4% af projekterne, hvor entrepriseformen endnu ikke er valgt. De største kommende projekter i 215, der udføres som totalentreprise, bliver Aarhus Letbane - Etape 1 Transportpakken og Nørrebro Gods - Opførelse af ungdomsboliger til 1 mia. kr. Derudover er det værd at nævne at de fire store anlægsprojekter ifm. Femern Bælt, der ikke medregnes i prognosen, ligeledes udføres som totalentrepriser. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 51

52 entrepriseformer prognose for 215 (januar) Entrepriseform: Hovedentreprise Hovedentreprise 12 % fra Realiseret 3% 214 Prognose 17% 215 (okt14) Prognose 25% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) På nuværende tidspunkt forventer vi, at der bliver realiseret projekter med entrepriseformen hovedentreprise for 18 mia. kr. i Danmark i 215. Dette tal kan meget vel stige, når entrepriseformen vælges for de 4% af projekterne, hvor entrepriseformen endnu ikke er valgt. De største projekter, hvor hovedentreprise er valgt som entrepriseform, omfatter Kabellægning mellem Thy, Mors og Salling, som forventes at blive 215 største projekt til 1 mia. kr., Glostrup Boligselskab, Afdeling 9 - Fremtidssikring af Stadionkvarteret til 8 mio. kr. samt Projekt Syd22 - Renovering af gårdhavehuse i Albertslund til 779 mio. kr. Entrepriseform: Storentreprise Storentreprise 18 % fra Realiseret 14% 214 Prognose 11% 215 (okt14) Prognose 11% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) På nuværende tidspunkt forventer vi, at der bliver realiseret projekter med entrepriseformen storentreprise for 8 mia. kr. i Danmark i 215. Dette tal kan meget vel stige, når entrepriseformen vælges for de 4% af projekterne, hvor entrepriseformen endnu ikke er valgt. Blandt de største projekter, hvor der er valgt entrepriseformen storentreprise, kan nævnes Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier, til 1,6 mia. kr. og DNV-Gødstrup - Fase 1. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 52

53 entrepriseformer prognose for 215 (januar) Entrepriseform: Fagentreprise Fagentreprise 51 % fra Realiseret 15% 214 Prognose 4% 215 (okt14) Prognose 7% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Procenttal er andel af årlig markedstotal Fagentrepriser anvendes typisk ved byggeprojekter af en mindre størrelsesorden, men det sker også at større projekter udføres i fagentrepriser. På nuværende tidspunkt forventer vi, at der realiseres projekter med entrepriseformen fagentreprise for 5 mia. kr. i Danmark i 215. Dette tal kan meget vel stige, når entrepriseformen vælges for de 4% af projekterne, hvor entrepriseformen endnu ikke er valgt. Blandt de største projekter, hvor entrepriseformen fagentreprise er valgt, kan nævnes Grønnegården Afd.5 - Renovering af boliger til 455 mio. kr. samt Teglholmen - Opførelse af boliger 1. etape til 26 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 53

54 bygherretyper prognose for 215 (januar) Bygherretyper - overblik Bygherretyper - overblik Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig -- Stat Privat Realiseret 214 Prognose 215 (okt14) Prognose 215 Når vi ser på prognosen for 215 fordelt efter bygherretyper, bliver det klart, at det især er de almene boligselskaber og regionerne, der driver væksten i 215. Det er renoveringer af boliger og de mange hospitalsbyggerier, der trækker niveauet op. Mens staten går markant tilbage i 215 ift Kommunerne holder et stabilt niveau, og der ses en mindre tilbagegang for de private bygherrer. Bygherretype: Boligselskab - Almen Boligselskab - Almen 45 % fra Realiseret 15% 214 Prognose 18% 215 (okt14) Prognose 2% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for 215, for de almene boligselskaber som bygherrer, viser en markant vækst på 45% ift. niveauet i 214. I reelle tal svarer det til projekter for 4,5 mia. kr. mere end i 214. Dermed sætter de almene boligselskaber sig på 2% af totalmarkedet i 215. Dermed er det i høj grad de almene boligselskaber, der driver væksten i 215. Det er især flere og større renoveringsprojekter, der driver væksten. Når vi ser på byggeart, udgør renoveringsprojekterne i 215 over 9 mia. kr., hvilket er 2,8 mia. kr. mere end i 214. Blandt de kommende største projekter i 215 kan nævnes Glostrup Boligselskab, Afdeling 9 - Fremtidssikring af Stadionkvarteret til 8 mio. kr., der påbegyndes i juni og Projekt Syd22 - Renovering af gårdhavehuse til 779 mio. kr. i september. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 54

55 bygherretyper prognose for 215 (januar) Bygherretype: Offentlig - Kommune Offentlig - Kommune 3 % fra Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 15% 214 Prognose 14% 215 (okt14) Prognose 14% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for kommunerne som bygherrer holder stort set samme niveau i 215 som i 214, og kommunerne forventes i 215 at bygge for knap 1 mia. kr. Kommunerne dækker dermed 14% af totalmarkedet i 215, hvilket svarer til en tilbagegang på 1 procentpoint ift Generelt har kommunerne mange små projekter med byggestart i 215, og der er ingen større planlagte projekter med en samlet anlægssum over 25 mio. kr. Det største projekt for denne bygherretype bliver Marienlund - Opførelse af nyt plejecenter til 239 mio. kr., mens det næststørste projekt forventes at blive Kirsebærhaven Skole - Renovering og udbygning til 16 mio. kr. Bygherretype: Offentlig - Region Offentlig - Region 98 % fra Realiseret 6% 214 Prognose 13% 215 (okt14) Prognose 1% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for 215 viser markant fremgang for bygherretypen på hele 98% ift. niveauet i 214. Fremgangen er ikke overraskende, da der som tidligere nævnt er flere store hospitalsprojekter, som er blevet udskudt fra 214 til 215. Nedjusteringen af prognosen for 215 ift. den seneste prognose skyldes, at dele af projektet ifm. Nyt Aalborg Universitetshospital er udskudt til 216. Regionerne som bygherrer forventes dermed at sidde på 1 procent af totalmarkedet i 215 en vækst på 4 procentpoint ift Det største projekt i 215 forventes at være Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier til 1,6 mia. kr., DNV-Gødstrup - Fase 1 til 1,2 mia. kr. samt Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center til 1 mia. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 55

56 bygherretyper prognose for 215 (januar) Bygherretype: Offentlig - Stat Offentlig - Stat 34 % fra Realiseret 16% 214 Prognose 1% 215 (okt14) Prognose 1% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Prognosen for 215 for Staten som bygherre viser en tilbagegang på 34% ift. niveauet i 214. Staten tegner sig dermed for 1% af totalmarkedet i 215 en tilbagegang på 6 procentpoint ift. niveauet i 214. Staten optræder oftest som bygherre på projekter, der omfatter vejanlæg, broer, kystsikring mv. De største kommende projekter med staten som bygherre i 215 forventes at blive Aarhus Letbane - Etape 1 til 2 mia. kr., der har byggestart i september samt Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane til 9 mio. kr. Derudover er det værd at nævne projekterne ifm. Holstebromotorvejen samt opgraderingen af jernbanenettet mellem Ringsted og Femern. Bygherretype: Privat Privat 6 % fra Realiseret 49% 214 Prognose 44% 215 (okt14) Prognose 44% 215 Realiseret 214 Prognose 215 (okt 14) Prognose 215 (jan) Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for de private bygherrer viser en mindre tilbagegang på 6% ift. niveauet i 214. Med projekter for 32 mia. kr. sidder de private bygherrer stadig på 44% af totalmarkedet i 215, hvilket svarer til en tilbagegang på 5 procentpoint ift Vi så en markant vækst for de private bygherrer fra 213 til 214, og niveauet i 215 ligger stadig markant over både 211, 212 og 213, når man ser på de samlede budgetter. Blandt de største projekter med private bygherrer i 215 kan nævnes Nørrebro Gods - Opførsel af ungdomsboliger til 1 mia. kr., Frederiks Plads - Opførelse af erhvervsbyggeri og boliger til 9 mio. kr. samt Metro Nordhavn - Nordhavn Station til 6 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 56

57 bygherretyper prognose for 215 (januar) Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Igangsatte Igangsatte byggeprojekter Igangsatte byggeprojekter fordelt byggeprojekter pr. fordelt måned fordelt pr. måned pr. måned Jan Feb Jan Mar Feb Jan Apr Mar Feb Maj Mar Apr Jun Maj Apr Jul Jun Maj Aug Jun Jul Sep Aug Jul Okt Sep Aug Nov Okt Sep Dec Nov Okt Dec Nov Dec Prognose Prognose (okt(okt) 14) Prognose Prognose 214 (okt) 215 (jan) (ekskl. - ekskl. Prognose Femern-Bælt) Gennemsnit Gennemsnit VIDSTE DU AT - CRM-Byggefaktas informationer omfatter alle licitationer og udbud, indbudte og prækvalificerede? CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 57

58 top 1 - projekter prognose for 215 (januar) med forventet byggestart i 215 Hele landet By Mio. Byggestart Afsluttet Aarhus Letbane - Etape 1 - Transportpakken Aarhus C Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier Aalborg Øst DNV-Gødstrup - Fase 1 Herning Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center Herlev Nørrebro Gods - Opførelse af ungdomsboliger København N Kabellægning - Thy - Mors - Salling Thisted Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane Esbjerg Frederiks Plads - Opførelse af erhvervsbyggeri og boliger Aarhus C Opførelse af boliger Hellerup Glostrup Boligselskab, Afdeling 9 - Fremtidssikring af Stadionkvarteret Glostrup Region Hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet Herlev Hospital - Akutmodtagelse & kvinde/barn center Herlev Nørrebro Gods - Opførelse af ungdomsboliger København N Glostrup Boligselskab, Afdeling 9 - Fremtidssikring af Stadionkvarteret Glostrup Nexus Cph - Administrationsbygninger - OPP København V Opførelse af boliger Hellerup Projekt Syd22 - Renovering af gårdhavehuse Albertslund Metro Nordhavn - Nordhavn Station København Ø Cityringen - stationer - færdiggørelsesarbejder København S Rigshospitalet - Etablering af ny regional sterilcentral 1 København Ø Opførelse af udlejningsejendom - HM2 København V Region Sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet Køge Park - Stadion - OPP Køge Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet - E11 Track-Works Ringsted Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet - E32-E34 Ringsted Køge Bugt Motorvejen, etape 2 syd Broer og vej Solrød Strand Distributionscenter STC Køge Køge Lerchenborg Gods - Solcelleanlæg Kalundborg Nykøbing F. - Modernisering af Akutsygehus MANA Nykøbing F Margrethegården - Nedrivning og genopbygning af boliger Ringsted Femern Forbindelsen - Opførelse af camp til mandskab Rødby Munkesøparken afd Renovering af boliger Kalundborg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 58

59 top 1 - projekter prognose for 215 (januar) med forventet byggestart i fortsat Region Syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane Esbjerg Holmstaden Design Village - Outletcenter Kolding Psykiatrihospital v. Vejle Sygehus - OPP Vejle Citycenter Broen - Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Esbjerg Kliplev - Opførelse af biogasanlæg Aabenraa Vejle - Opførelse af erhvervspark Vejle Randalsparken afd Renovering af boliger Fredericia Korskærparken afd Renovering af boliger Fredericia UCL - Odense Campus - Renovering og tilbygning Odense M Møllevangen - Renovering af boliger Vejle Region Midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Aarhus Letbane - Etape 1 - Transportpakken Aarhus C DNV-Gødstrup - Fase 1 Herning Frederiks Plads - Opførelse af erhvervsbyggeri og boliger Aarhus C DNU - Etape S4 Aarhus N Holstebromotorvejen 6714/ & Broer og vejanlæg Herning Regionshospitalet Viborg - Delprojekt 2 - Akutcenter Viborg Holstebromotorvejen Tvis - Aulum Holstebro DNU - Opførelse af Det Nationale Center for Partikelterapi Aarhus N Åbyhøjgård afd 11 og 31 - Renovering Åbyhøj Company Park - Tueager Aarhus N Region Nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Nyt Aalborg Universitetshospital - Sengetårne og laboratorier Aalborg Øst Kabellægning - Thy - Mors - Salling Thisted Frederikshavn Havn - Udvidelse - Etape 1 Frederikshavn Grønnegården Afd.5 - Renovering af boliger Aalborg SV Rughaven afd. 4 - Renovering Aalborg Engparken afd. 7 - Klimaskærm Nørresundby Kildeparken 22 - Afd. 5 Aalborg Øst Sygehus Vendsyssel - Hjørring - Renovering af højhus Hjørring Sygehus Vendsyssel - Hjørring - Opførelse af Kvinde-Barn-center Hjørring Opførelse af nyt demensplejecenter Aalborg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 59

60 statistik

61 regioner sammenlignet Statistik realiserede byggeprojekter for 211, 212, 213 & 214 * Alle tal i mio. kr Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Realiseret 211 Realiseret 212 Realiseret 213 Realiseret 214 Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 61

62 hele landet/regioner Statistik Hele landet Hele landet 19 % fra Efter nedgangen i 212 kom byggeaktiviteten i 213 tilbage på samme niveau som i 211. Væksten vi så i 213 er fortsat i 214. Byggeaktiviteten voksede i 214 med hele 19% ift I reelle tal blev der igangsat projekter for 11,3 mia. kr. mere end i 213. Væksten i 214 blev især båret af hovedgruppen "Boliger", der voksede med 42% ift. 213 Derudover så vi også stor fremgang for hovedgrupperne "Skoler, uddannelse og forskning" samt "Anlæg" i 214. Opgangen fra 212 til 213 blev blandt andet båret af, at der blev igangsat flere store projekter med budget over 5 mio. kr. Denne tendens er fortsat i 214, hvor der blev igangsat hele 19 projekter med et budget over 5 mio. kr. mod kun 1 i 213. Region hovedstaden Region Hovedstaden % fra % 33% 41% 42% Region Hovedstaden oplevede også i 214 vækst både ift. 211, 212 og 213. Byggeaktiviteten vokser fra 213 til 214 med hele 22%. Når vi ser på udviklingen i andel af totalmarkedet, bliver det klart, at regionen i både 213 og 214 har siddet på en væsentlig større del af totalmarkedet end tidligere år. Hvor regionen i 211 tegnede sig for 35% af totalmarkedet, tegnede regionen sig i 214 for hele 42% af totalmarkedet. I 213 var det især to store projekter, Amager Bakke og Carlsberg-byen, med et samlet budget på 4,8 mia. kr., der var medvirkende årsag til den stigende aktivitet fra Væksten fra 213 til 214 skyldes derimod mere generelt, at der er igangsat flere større projekter i regionen. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 62

63 regioner Statistik Region Sjælland Region Sjælland % fra % 17% 12% 9% Region Sjælland oplevede fortsat tilbagegang i byggeaktiviteten i 214, det skal bemærkes, at der er tale om en mindre tilbagegang på godt 6 mio. kr. fra 213 til 214. Men set i lyset af væksten på totalmarkedet bliver tilbagegangen alligevel markant. Her er der tale om en tilbagegang på hele 3 procentpoint i forhold til 213. Regionen tegner sig derved kun for 9% af totalmarkedet i var et særligt år for regionen, hvor der især var to projekter, der rykkede i regionen nemlig Statsfængslet på Nordfalster og det store vejanlægsprojekt mellem Lejre og Vipperød. Tilsammen udgjorde de to projekters budgetter 2,6 mia. kr. I 213 så vi kun ét projekt i regionen på mere end 1 mia. kr., og i 214 er der ingen projekter til mere end 1 mia. kr. Region Syddanmark Region Syddanmark % fra % 15% 18% 2% Fremgangen fra 212 til 213 er fortsat i 214. Med en fremgang på hele 31% som dækker projekter for 3,3 mia. kr. mere 214 ift Dermed tegner regionen sig for 2% af totalmarkedet i 214 og er dermed næsten tilbage på 211 niveau, når man kigger på andel af totalmarkedet. Regionens største projekt i 212 var Danish Crown-slagteriet i Holsted, der var budgetteret til 5 mio. kr. Til sammenligning var regionens største projekt i 213 den ny olieterminal i Fredericia, der var budgetteret til ca. 1 mia. kr. Generelt var 213 kendetegnet ved både flere og større projekter end i 212, og den tendens er fortsat i 214, hvor det største igangsatte projekt blev Skærbækværket - Nyt flisfyret anlæg til 1,8 mia. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 63

64 regioner Statistik Region Midtjylland Region Midtjylland % fra % 2% 23% 21% Region Midtjylland oplevede en mindre nedgang i aktiviteten i 212, men i 213 var regionen næsten tilbage på niveau med 211. Regionen har fortsat oplevet vækst fra 213 til 214, hvor byggeaktiviteten voksede med 12%. Regionen har altså holdt niveauet fra 213, hvor både større og flere projekter har bidraget til den øgede aktivitet i forhold til 212. Væksten i regionen har dog været mindre end væksten på totalmarkedet, hvorfor regionens andel af totalmarkedet er gået tilbage med 2 procentpoint fra 213 til 214. Det største projekt der blev igangsat i 214 var Ava Affaldvarme - Halmfyret kraftvarmeværk til 1 mia. kr. og Kystsikringsarbejder - Den Jyske Vestkyst til 676 mio. kr. Region Nordjylland Region Nordjylland % fra % 15% 6% 7% Region Nordjylland har oplevet en fremgang i byggeaktiviteten på 58% fra 213 til 214. Der er igangsat projekter for 1,8 mia. kr. mere end i 213, denne stigning er markant for en mindre region som Nordjylland. Der er også tale om en fremgang i andelen af totalmarkedet på 1 procentpoint, og Nordjylland tegner sig dermed for 7% af totalmarkedet i 214. Der er dog stadig et godt stykke vej til niveauet i 212, der også må betegnes som relativt højt for regionen. Fra 213 til 214 blev der er igangsat både flere og større projekter i Region Nordjylland. I 214 blev der igangsat 15 projekter med budget på over 1 mio. kr. mod kun 4 projekter i 213. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 64

65 hovedgrupper Statistik Fordeling på hovedgrupper Fordeling på hovedgrupper Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Når vi ser på fordelingen på hovedgrupper i 214, er der grupper, der skiller sig markant ud. Det er især hovedgruppen "Boliger", "Skoler, uddannelse & forskning" samt "Anlæg", der er gået markant frem i forhold til 213 niveauet. For alle tre grupper gælder det, at de i 214 rammer det højeste niveau i fire år, når man kigger på de samlede budgetter i hver hovedgruppe. Hovedgruppe: Boliger - Huse og lejligheder Hovedgruppe: Boliger - Huse og lejligheder % fra % 24% 2% 24% "Boliger" er den hovedgruppe, hvor vi oplevede den største fremgang i 214. Der er tale om en fremgang på hele 42% ift. 213, i reelle tal er der tale om projekter for knap 5 mia. kr. mere end i 213. Dermed ligger den samlede aktivitet for denne hovedgruppe markant højere end de seneste 3 år, når man kigger på de samlede budgetter. Boligbyggerierne udgør i % af totalmarkedet. Fremgangen skyldes blandt andet, at de almene boligselskaber er begyndt at investere mere, men også de private bygherrer trækker denne hovedgruppe op. Generelt er der i 214 igangsat flere større projekter med budget over 15 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 65

66 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel % fra % 5% 7% 7% Hovedgruppen "Sport, fritid, kultur & hotel" voksede i 214 med hele 22%, dermed rammer hovedgruppen det højeste niveau i fire år, når man kigger på de samlede budgetter. I 211 blev aktiviteten i hovedgruppen især stimuleret af det store multimediebibliotek på Aarhus havn, der blev igangsat dette år med et budget på lige under 2 mia. kr. 212 var til gengæld ikke et år med de helt store projekter, men var snarere kendetegnet ved renoveringer, ombygninger og en del mindre projekter. I 213 var projekter som Copenhagen Arena i Ørestad med til at bringe hovedgruppen tilbage på 211 niveau. I 214 blev der både igangsat flere og større projekter, som blandt andet tæller ODEON - Odense Musik- og teaterhus samt udvidelsen af Experimentarium i Hellerup. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport % fra % 19% 17% 16% Hovedgruppen "Butik, kontor, lager, industri & transport" voksede i 214 med 16% ift Væksten i 214 så vi især i sidste kvartal, hvor der blev igangsat markant flere projekter end forventet. Hovedgruppen har været støt faldende siden 211, hvor især påbegyndelsen af stationsbygningerne ifm. den københavnske Cityring vejede tungt med et budget på hele 4,5 mia. kr. Til sammenligning udgør de samlede budgetter for de 5 største projekter i hhv. 212 og 213 kun ca. halvdelen af Cityringens budget, og faldet skal ses i lyset af dette. Ser vi bort fra Cityringens stationsbyggerier, er der reelt tale om en stigning fra 211 til 214. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 66

67 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning % fra % 17% 13% 15% "Skoler, uddannelse og forskning" er en af de hovedgrupper, hvor vi har set størst fremgang i 214. Hovedgruppen er vokset med hele 46%, som svarer til projekter for 3,4 mia. kr. mere end i 213. Hovedgruppen rammer dermed det højeste niveau i fire år. I 212 var det især Mærsk Bygningen, som den store udvidelse af Panum Instituttet er døbt, som trak niveauet for hovedgruppen op med mere end 1,3 mia. kr., og uden dette projekt havde 212 i langt højere grad mindet om de omkringliggende år. I 213 var der kun et projekt til mere end 1 mia. kr., mens 214 igen er karakteriseret ved flere "superprojekter", som eksempelvis det nye institutbyggeri til DTU Life Science & Bioengineering, som trækker det samlede niveau for hovedgruppen op. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet % fra % 13% 13% 8% "Sundheds- og socialvæsnet" er en af de hovedgrupper, der har oplevet størst tilbagegang i 214. Aktivitetsniveauet faldt med 32% ift. 213, som svarer til en tilbagegang på 2,4 mia. kr. Tilbagegangen i 214 skyldes, at flere store projekter er blevet udskudt til 215, hvor hovedgruppen forventes at vokse markant. Hovedgruppen tæller således kun et projekt med et budget over 1 mia. kr. i 214. Generelt har hovedgruppen ellers holdt et stabilt niveau, når vi ser på de samlede budgetter fra 211 til 213 med en nogenlunde jævn fordeling af de større projekter. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 67

68 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Hovedgruppe: Off. bygn. politi, militæret & beredskabst % fra % 4% 1% 1% Hovedgruppen er blandt de mindste med en mindre stigning på knap 2 mio. kr. ift Hovedgruppen er traditionelt set så lille, at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken. Det ser man eksempelvis i 212, som udmærker sig ved at være et år med højere aktivitet end de øvrige år. Fremgangen i 212 kan tilskrives et enkelt projekt nemlig opførelsen af Statsfængslet på Nordfalster med et budget på 1,3 mia. kr. Både 213 og 214 var karakteriseret ved fravær af de helt store projekter. Hovedgruppens største projekt i 214 var Skanderborg Fælled - Nyt administrationscenter og dobbelthal til 235 mio. kr. Hovedgruppe: Energi og renovation Hovedgruppe: Energi og renovation % fra % 2% 11% 8% Hovedgruppen "Energi & renovation" er traditionelt blandt de mindste, men både i 213 og 214 har hovedgruppen holdt et usædvanligt højt niveau. For begge år skyldes niveauet få "superprojekter" med budgetter over 1 mia. kr. I 213 var det Dong Energys olieterminal i Fredericia med et budget på 1 mia. kr., og navnligt Amager Bakke, den ny forbrænding på Nordamager til hele 3,5 mia. kr., der trak niveauet op. Uden disse to "superprojekter" ville 213 kun ligge marginalt over 211 og 212, og således forklarer dette den kraftige stigning i 213. I 214 var det ligeledes to store projekter, Skærbækværket - Nyt flisfyret anlæg og Ava Affaldvarme - Halmfyret kraftvarmeværk, der holdt niveauet oppe. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 68

69 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Anlæg Hovedgruppe: Anlæg % fra % 17% 18% 19% Hovedgruppen "Anlæg" oplevede markant fremgang i 214 og aktivitetsniveauet voksede med hele 31% i forhold til 213. Dermed holder hovedgruppen det højeste niveau i fire år, når man ser på de samlede budgetter. Niveauet i 211 var ellers særligt højt, da tunnelarbejdet i forbindelse med den københavnske Cityring til hele 7 mia. kr. blev igangsat. Til sammenligning var dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød det eneste anlægsprojekt over 1 mia. kr. i 212. I 213 var der ingen anlægsprojekter over 1 mia. kr., til gengæld var der indtil flere projekter til omkring 25 mio. kr. Det samme gør sig gældende i 214, hvor der dog er igangsat flere større projekter omkring Ringstedsbanen til over 5 mio. kr. samt et større kystsikringsarbejde ved den jyske vestkyst til 676 mio. kr. VIDSTE DU AT - en er baseret på over 13. byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 69

70 entrepriseformer Statistik Fordeling på entrepriseformer Mio kr Entrepriseformer - overblik Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Efter markant vækst i 214 indtager totalentrepriser førstepladsen som den foretrukne entrepriseform, og dermed indtager entrepriseformen hovedentreprise 2. pladsen i 214. Når vi ser på de forskellige entrepriseformer, skete der et tydeligt skift fra totalentrepriser til hhv. hoved- og fagentrepriser i perioden Skiftet er sket gradvist over alle tre år, og faldet inden for totalentrepriser modsvarer nogenlunde stigningen inden for de to andre entrepriseformer. Denne udvikling er vendt i 214, og fordelingen på de forskellige entrepriseformer ligner i store træk den vi så i 211. Entrepriseform: Totalentreprise Entrepriseform: Totalentreprise % fra % 36% 31% 4% har vist en markant fremgang for totalentrepriserne på hele 52% ift Når man ser på projekterne i 214, bliver det klart at fremgangen skyldes, at både flere og større projekter er udbudt som totalentreprise i 214 ift. til tidligere. Når man ser på udviklingen for totalentrepriser i perioden , ser det ud som om, at totalentrepriser er markant nedadgående. Dykker man ned i tallene, viser det sig imidlertid, at i der 211 blev igangsat ét "superprojekt" som totalentreprise, og det er igen Cityringen, der påvirker tallene. De to ben i projektet, nemlig tunneler og stationer, udgør tilsammen hele 11,5 mia. kr. Renses 211 for dette projekt kommer året væsentligt under de to følgende år, og så ser vi rent faktisk, at der er en generel stigning i anvendesen af totalentrepriser som entrepriseform. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 7

71 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Hovedentreprise Entrepriseform: Hovedentreprise % fra % 34% 36% 3% Hovedentrepriser holdt et stabilt niveau ift. 213 og tegner sig derved for 3% af totalmarkedet i 214. Hovedentrepriser er den traditionelt anvendte entrepriseform i anlægssektoren, og der vil således altid være et vist niveau inden for denne entrepriseform. På trods af fremgangen for hovedgruppen "Anlæg" i 214, ser vi dog ikke denne slå igennem inden for hovedentrepriser, som man ellers kunne forvente. Vi kan imidlertid se en stigning inden for projekter, der anvender hovedentreprise som entrepriseform i årene I 214 ser vi blandt andet flere større opgaver fra de almene boligselskaber udbudt som hovedentreprise. Entrepriseform: Storentreprise Entrepriseform: Storentreprise % fra % 11% 9% 14% Den lidt specielle entrepriseform Storentrepriser oplever kun små udsving i årene Det ser noget anderledes ud i 214, hvor vi ser en fremgang for entrepriseformen på 1% ift Dermed dækker denne entrepriseform 14% af totalmarkedet en stigning på 5 procentpoint ift Væksten for denne entrepriseform skyldes især, at fire store projekter med budget på over 1 mia. kr. er udført som storentrepriser i 214. Dermed kan man ikke sige, at der er vækst for entrepriseformen generelt, da det alene er få store projekter, som har drevet væksten for entrepriseformen. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 71

72 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Fagentreprise Entrepriseform: Fagentreprise % fra % 17% 22% 15% I 214 så vi et fald i antallet af fagentrepriser på 21 % ift Det skal dog bemærkes, at niveauet i 213 var relativt højt for entrepriseformen, hvilket især skyldes et "superprojekt" nemlig Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg til 3,5 mia. kr., der blev udført som fagentreprise og igangsat i 213. Hvis vi ser bort fra netop Amager Bakke, ender 213 på et niveau, der ligner niveauet i 211 og 212, og dermed ville der være tale om en mindre vækst for fagentrepriser fra 213 til 214. VIDSTE DU AT - CRM-Byggefakta overvåger mere end 9. aktive byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 72

73 bygherretyper Statistik Bygherretyper - overblik Bygherretyper - overblik Bygherretype Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat De private bygherrer udgør naturligt langt den største gruppe af bygherretyperne. Staten overtager i 214 andenpladsen som den næststørste bygherre i 214, mens kommunerne og de almene boligselskaber deler tredjepladsen. Regionerne som bygherre indtager sidste pladsen, som den mindste bygherretype, dette skyldes blandt andet, at flere store projekter i 214 blev udskudt til 215. Bygherretype: boligselskab - Almen Bygherretype: Almene boligselskaber % fra % 18% 14% 15% For bygherretypen almene boligselskaber så vi en fremgang på 28% ift. 213, i reelle tal er der tale om projekter for 2,2 mia. kr. mere i 214. Efter et dyk i 213 kom de almene boligselskaber i 214 tilbage på 212 niveau, hvis man kigger på de samlede budgetter. Ser man på andelen af totalmarkedet, tegner boligselskaberne sig for 15% af totalmarkedet i 214. En fremgang på 1 procentpoint ift. 213, der selvfølgelig skal ses i lyset af fremgangen på totalmarkedet generelt. Generelt har de Almene boligselskaber igangsat både flere og større projekter i 214 ift CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 73

74 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - Kommune Bygherretype: Offentlig - Kommune % fra % 17% 18% 15% Kommunerne som bygherrer holder et stabilt niveau med en mindre tilbagegang på 4% ift. 213, og kommunerne sidder dermed på 15% af totalmarkedet i var især kendetegnet ved to store kommunalt finansierede projekter, nemlig Multimediehuset i Aarhus og anlægsprojektet Nordhavnsvej i København, der tilsammen havde et budget på 3,3 mia. kr. Renses statistikken for disse to "superprojekter", er niveauet for 211 sammenligneligt med de tre følgende år, og kommunerne kan således siges at holde et nogenlunde konstant aktivitetsniveau. Bygherretype: Offentlig - Region Bygherretype: Offentlig - Region % fra % 5% 11% 6% Regionerne som bygherrer går markant tilbage i 214 med 39% ift Tilbagegangen skyldes blandt andet det væsentligt højere aktivitetsniveau hos regionerne i 213, som især skyldes to "superprojekter" Det Ny Universitetshospital i Aarhus og Psykiatrisygehuset i Slagelse med et samlet budget på 3,7 mia. kr. Regionerne er således i 214 tilbage på et niveau, der ligner det i 211 og 212. Samtidigt skyldes tilbagegangen, at flere store planlagte projekter er blevet udskudt fra 214 til 215, hvorfor vi igen forventer en markant fremgang for regionerne som bygherre i 215. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 74

75 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - stat Bygherretype: Offentlig - Stat % fra % 16% 1% 16% Staten som bygherre går markant frem i 214 med hele 91% ift. 213, Staten tegner sig dermed for 16% af totalmarkedet. En fremgang på 6 procentpoint ift Fremgangen i 214 skyldes bl.a. flere store anlægsprojekter i forbindelse med Ringstedbanen, kystsikring ved den jyske vestkyst samt to store uddannelsesbyggerier. Det samme gør sig gældende i 212, hvor det især var Mærsk Bygningen, Statsfængslet på Nordfalster og anlægget af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, der fylder i statistikken. Bygherretype: Private Bygherretype: Private % fra % 43% 46% 49% Private bygherrer omfatter virksomheder, developers, investorer, fonde eller andels- og ejerforeninger, men ikke parcelhusejere mv. Private bygherrer er en af de grupper, der har oplevet væsentlig vækst i 214. Med en vækst i byggeaktiviteten på hele 27%, svarende til 7,2 mia. kr. mere end i 213, tegner de private bygherrer sig for 49% af totalmarkedet i 214. Dermed ramte bygherretypen det højeste niveau siden 211, når man ser på de samlede budgetter. I 214 igangsatte de private bygherrer både flere og større projekter end de foregående år. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 75

76 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat 214 hele landet By Byggestart Afsluttet Skærbækværket - Nyt flisfyret anlæg Fredericia Life Science & Bioengineering - Nyt institutbyggeri til DTU Kongens Lyngby Niels Bohr Bygningen København Ø Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret - Nordfløjen København Ø Søndre Campus - KUA 3 København S Ava Affaldvarme - Halmfyret kraftvarmeværk Aarhus N Nordea Ørestad - Nyt hovedsæde København S Ringstedbanen - TP 4 Urban Tunnels Hvidovre Novo Nordisk - Diabetes Research House Måløv Kystsikringsarbejder - Den Jyske Vestkyst Lemvig hovedstaden By Byggestart Afsluttet Life Science & Bioengineering - Nyt institutbyggeri til DTU Kongens Lyngby Niels Bohr Bygningen København Ø Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret - Nordfløjen København Ø Søndre Campus - KUA 3 København S Nordea Ørestad - Nyt hovedsæde København S Ringstedbanen - TP 4 Urban Tunnels Hvidovre Novo Nordisk - Diabetes Research House Måløv Ringstedbanen - TP 5 Bridges and Earthwork west København V Scala-projektet København V Nordforbrændningen, ovn 5 Hørsholm sjælland By Byggestart Afsluttet Ringstedbanen - TP 4 A & B earthwork south section Solrød Strand Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet - E31 Road Bridges Lolland and Falster Nykøbing F Søhusene - Renovering Nakskov Køge Bugt Motorvejen, etape 2 nord Broer og vej Solrød Strand Ringstedbanen - TP 45 Bridges and earth works Lille Syd Køge Plejecenter Fjordstjernen - Nybyggeri Holbæk Birkehegnet - Renovering af boliger Næstved Solrød Biogas - Nyt biogasanlæg Solrød Strand Næstved Omfartsvej Vej & Broer, Østlig Strækning Ringsted Sophieskolen - Nybyggeri Nykøbing F CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 76

77 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat fortsat syddanmark By Byggestart Afsluttet Skærbækværket - Nyt flisfyret anlæg Fredericia ODEON - Odense Musik- og Teaterhus - OPP Odense C Jernbaneudbygning, Vamdrup-Vojens Vojens Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane, anlægsarbejde Esbjerg Syddansk Universitet - Opførelse af nyt kollegium Odense C Korsløkkeparken afdeling 37 - Fremtidssikring af boliger Odense SØ Biogas Tønder - Opførelse af nyt 6MW biogasanlæg Tønder Sønderparken afd Renovering af boliger Fredericia Løget By afd Renovering af boligblokke og 1-planshuse Vejle Semco Maritime - Nyt domicil Esbjerg midtjylland By Byggestart Afsluttet Ava Affaldvarme - Halmfyret kraftvarmeværk Aarhus N Kystsikringsarbejder - Den Jyske Vestkyst Lemvig Studstrupværket - Ombygning til træpillefyr Skødstrup Langkærparken afd Renovering af boliger Tilst Havneholmen - Opførelse af nyt boligkompleks Aarhus C CeresByen - Panorama Aarhus C Z-Huset - Opførelse af boliger og erhverv Aarhus C DNU Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S3 Aarhus N Danmark Protein - Udvidelse af fabrik Videbæk Aarhus C - Frederiksbjergbyggeriet Aarhus C nordjylland By Byggestart Afsluttet City Syd - Vejanlæg Aalborg SV Kildeparken 22 - Afd Totalrenovering Aalborg Øst Aalborg Universitet - Campus Vest - Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Øst Ny skole i Aabybro - OPS Aabybro Østre Havn - Nye ungdomsboliger og erhverv Aalborg Østre Havn - Delområde A - Luksuriøse ejerboliger Aalborg KUNSTEN, Aalborg - Renovering og ombygning Aalborg Mølleparken, afd. 4 - Renovering af boliger Frederikshavn Alfa Laval - Opførelse af domicil Aalborg Plaza - Opførelse af ungdomsboliger og ejerlejligheder Aalborg CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 77

78 top 1 - aktører Statistik top 1 aktører 214 bygherrer Antal Rolle Banedanmark Bygherre Bygningsstyrelsen Bygherre Århus Kommune Bygherre Region Hovedstaden Bygherre DONG Energy Thermal Power A/S Bygherre Danmarks Tekniske Universitet Bygherre Vejdirektoratet Bygherre Region Midtjylland Bygherre Københavns Kommune Bygherre Arbejdernes Andels-Boligforening Bygherre Arkitekter Antal Rolle C.F. Møller Danmark A/S Arkitekt Arkitema Architects Arkitekt Årstiderne Arkitekter A/S Arkitekt Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S Arkitekt Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Arkitekt Friis & Moltke A/S Arkitekt KPF Arkitekter A/S Arkitekt Henning Larsen Architects A/S Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architects K/S Arkitekt Sahl Arkitekter A/S Arkitekt Ingeniører Antal Rolle Rambøll Danmark A/S Ingeniør Cowi A/S Ingeniør Grontmij A/S Ingeniør Niras A/S Ingeniør Orbicon A/S Ingeniør MOE Ingeniør Alectia A/S Ingeniør Atkins Danmark A/S Ingeniør Midtconsult A/S Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Ingeniør CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 78

79 top 1 - aktører Statistik top 1 aktører fortsat Hoved og totalentreprenører Antal Rolle NCC Construction Danmark A/S Hoved/Totalentreprenør KPC A/S Hoved/Totalentreprenør A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Hoved/Totalentreprenør MT Højgaard a/s Hoved/Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S Hoved/Totalentreprenør M. J. Eriksson A/S Hoved/Totalentreprenør Casa Entreprise A/S Hoved/Totalentreprenør Aarsleff Rail A/S Hoved/Totalentreprenør Per Aarsleff A/S Hoved/Totalentreprenør Arkil A/S Hoved/Totalentreprenør CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 79

80 top 1 - bygherretyper Statistik top 1 bygherretyper 214 alle bygherretyper Antal Hoved Bygherretype Banedanmark Alle bygherretyper Bygningsstyrelsen Alle bygherretyper Århus Kommune Alle bygherretyper Region Hovedstaden Alle bygherretyper DONG Energy Thermal Power A/S Alle bygherretyper Danmarks Tekniske Universitet Alle bygherretyper Vejdirektoratet Alle bygherretyper Region Midtjylland Alle bygherretyper Københavns Kommune Alle bygherretyper Arbejdernes Andels-Boligforening Alle bygherretyper alle private Antal Hoved Bygherretype DONG Energy Thermal Power A/S Alle Private Danmarks Tekniske Universitet Alle Private A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Alle Private Novo Nordisk A/S Alle Private Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 3 86 Alle Private KPC Herning A/S 3 7 Alle Private Ejendomsselskabet Norden A/S 1 55 Alle Private Dong Energy A/S 1 55 Alle Private Lærernes Pension, Ejendomsaktieselskab Alle Private Skanska Øresund 3 54 Alle Private alle almene boliforeninger Antal Hoved Bygherretype Arbejdernes Andels-Boligforening Alle Almene Boligforeninger Al2bolig Alle Almene Boligforeninger Postfunkt. Andels-Boligforening 4 5 Alle Almene Boligforeninger Boligselskabet Nordkysten 2 45 Alle Almene Boligforeninger Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia Alle Almene Boligforeninger Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Alle Almene Boligforeninger Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A Alle Almene Boligforeninger Himmerland Boligforening Alle Almene Boligforeninger Fyns Almennyttige Boligselskab Alle Almene Boligforeninger Lejerbo Alle Almene Boligforeninger CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 8

81 top 1 - bygherretyper Statistik top 1 bygherretyper fortsat alle offentlige Antal Hoved Bygherretype Banedanmark Alle Offentlige Bygningsstyrelsen Alle Offentlige Århus Kommune Alle Offentlige Region Hovedstaden Alle Offentlige Vejdirektoratet Alle Offentlige Region Midtjylland Alle Offentlige Københavns Kommune Alle Offentlige Aalborg Kommune Alle Offentlige Kystdirektoratet Alle Offentlige Odense Kommune Alle Offentlige VIDSTE DU AT - du kan følge udviklingen for de største bygherrer i Parabyg? CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 81

82 Datagrundlag og metode Denne er baseret på data registreret i CRM-Byggefakta s projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten baserer sig på over 13. individuelle projekter, lige fra mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser og multihaller i milliardklassen! Rapportens data dækker det professionelle projektmarked, og omfatter dermed både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at CRM-Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. prognose 215 vises eksklusiv Femern Bælt I 215 indledes danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, Femern Bælt-Forbindelsen, for alvor. Der er allerede fuld gang i udbygningen af infrastrukturen og til efteråret 215 påbegynder fire store anlægsprojekter med en samlet anlægssum på 36,8 mia. kr. Et så omfattende projekt inden for et forholdsvist specialiseret område vil skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for den øvrige byggebranche. Derfor behandles de 4 projekter isoleret i forhold til prognose 215 for at sikre, at vi giver et retvisende billede af udviklingen i byggebranchen i 215. Definition af byggeart Rapporten indeholder en opdeling af projekter fordelt på byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Et projekt kan kun figurere i en af de fire nedenstående grupper, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning. Kombination gruppen dækker projekter som er en kombination af nybyg og renovering. Anlæg denne gruppe indeholder kun rene anlægs-, nedrivnings- eller jordrensprojekter. Dvs. der er intet nybyg eller renovering i denne gruppe. Omvendt kan de øvrige tre grupper godt indeholde anlægsopgaver, der udføres i forbindelse med enten nybyg eller renovering. Indsamling af data Vi overvåger alle relevante medier, offentlige referater og budgetter og holder skarpt øje med udbudsportaler og andre udbudskanaler. CRM-Byggefakta følger de enkelte byggeprojekter tæt. Fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og underentreprenørerne er valgt. Vores 1 dygtige medarbejdere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere hvad enten det er bygherre, rådgiver eller entrepriseleder. På en typisk uge gennemfører researchafdelingen omkring 1. telefoninterviews og følger konsekvent op, så vi altid har fingeren på pulsen på det enkelte projekt og kender alle detaljer. Gennem et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagerne op mod 1 gange, og dermed er datagrundlaget i en forankret i mere end 1. telefoninterviews. Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere en på, og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed i vores analyser er tilsvarende lav. De indhentede oplysninger registreres og ordnes i vores projektdatabase, Parabyg. Parabyg kan tilgås af vores kunder og samarbejdspartnere alt efter, hvilken profil man ønsker at blive opsat til. Udover at fungere som vigtige leads i kundernes daglige salgsarbejde, bruges de mange indsamlede data også til værdifulde markedsstatistikker og -analyser hos vores samarbejdspartnere. Desuden producerer vi en række overordnede analyser og prognoser som den, du holder i hånden nu. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 82

83 SKARP RESEARCH OG KONTAKT-INFORMATION SKARP OVERVÅGNING AF PRIVAT BYGGERI 5% af alle aktive byggeprojekter har private bygherrer: Firmaer, developers, investorer, fonde, andels- og ejerforeninger ALLE OFFENTLIGE UDBUD OG LICITATIONER Dækkes via portaler som Udbud.dk og EU-udbud (Tenders Electronic Daily) - og info fra anlægsbudgetter, byggetilladelser og udvalgsreferater 1.2 HJEMMESIDER tilknyttet byggebranchen overvåges dagligt 5 AVISARTIKLER om ugen om bygge- og anlægsplaner, projekter eller grundsalg fra alle trykte og elektroniske medier Vi kontakter løbende ANSVARLIGE for et byggeprojekt og får nye oplysninger om projektet. Herefter opdaterer vi projektet i databasen. 1 RESEARCH MEDARBEJDERE 1. TELEFONINTER- VIEWS OM UGEN Vi taler med minimum én ansvarlig for hver enkelt byggeprojekt, kontrollerer oplysninger og skaffer uddybende information. Herefter opretter eller opdaterer vi projektet. 7 NYE BYGGESAGER OM UGEN DIN DATABASE INFO SORTERES efter dine ønsker (dit selekteringsskema) 9. AKTIVE BYGGE- PROJEKTER i vores database CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 83

84 9. byggeprojekter 5 % MED PRIVATE BYGHERRER 7 byggesager om ugen VÆLG DE RIGTIGE BYGGEPROJEKTER med parabyg Hvad er vi bedst til? Hvilke byggeprojekter er mest lønsomme at byde ind på? Og hvordan gør vi salgsarbejdet og tilbudsgivningen mere effektiv? Det er nogle af de forretningskritiske udfordringer, der har fået mange arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af byggematerialer til at vælge Parabyg fra CRM-Byggefakta. For vores tætte overvågning af alle byggeprojekter, samtlige licitationer og udbud giver den afgørende fordel, at du allerede på et tidligt tidspunkt kan målrette salgsarbejdet og gå efter de bedste projekter. Du kan fx se, hvilke totalentrepriseteams og entreprenører, der er indbudt / prækvalificeret - på private og offentlige byggeprojekter. En fordel, du kun får med Parabyg. CRM-SYSTEM TIL BEDRE SALGSARBEJDE OG TILBUDSGIVNING Som en ekstra fordel får du et CRM-system inde i Parabyg. Specialdesignet til byggebranchen og et stærkt redskab i salgsarbejdet, tilbudsgivningen og opfølgningen. Her kan du fx overvåge dine kunders aktiviteter og automatisk få besked, når de bliver involveret i byggeprojekter, der er interessante for dig. DETALJEREDE INFORMATIONER AF HØJ KVALITET Parabyg er i dag Danmarks største, mest intelligente og brugervenlige database med byggeprojekter. Vi overvåger alt byggeri og sikrer dig detaljerede informationer af høj kvalitet: ÔÔ Omfatter ca. 9. aktuelle og kommende byggeprojekter. ÔÔ 5% af projekterne er med private bygherrer. ÔÔ Kun med Parabyg: Se de indbudte / prækvalificerede. ÔÔ 6-7 nye eller opdaterede byggeprojekter om ugen. ÔÔ Holder dig ajour gennem alle faser af det enkelte projekt. ÔÔ Samlet set registrerer vi 85% af projektmarkedet. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 84

85 VÆLG LØNSOMME PROJEKTER Du får maximalt udbytte af parabyg ved at være selektiv og målrettet følge de projekter, der er lønsomme for din virksomhed Parabygs selektering giver dig mulighed for at vælge på hvilket stadie, du ønsker at få informationer: Tidlige planer Helhedsplaner, lokalplaner og grundsalg Planlægning Bygherre har konkrete planer for sit projekt Rådgivning Rådgivningsydelse er udbudt og indbudte rådgivere oplyses Skitseforslag De første streger er slået bygherrerådgiver eller skitsearkitekt er valgt Indbudte teams De indbudte eller prækvalificerede totalentrepriseteams Projektering Projektering påbegyndes projekteringsarkitekt er valgt og muligvis ingeniør Detailprojektering Hovedprojekt er udarbejdet og materialevalg er kendt Licitation Licitationsdatoen er kendt og byggearbejdet er udbudt Indbudte entreprenører De indbudte eller prækvalificerede entreprenører Licitationsresultat Licitationen er afholdt og der er valgt entreprenører Byggeplads etableres Byggepladsen etableres, underentreprenører og lejere påføres Byggearbejdet afsluttes Byggearbejdet afsluttes inden for 1-2 måneder og lejere påføres MÅLRET EFTER TYPE, BUDGET OG GEOGRAFI I næste trin af selekteringen udvælger du de typer af byggeprojekter, der er interessante at overvåge for din virksomhed. Vælg mellem hovedgrupperne: Boliger huse og lejligheder Sundheds- og socialvæsen Sport, fritid, kultur & hotel Offentlige bygninger politi, militær & beredskab Butikker, kontorer, lager, industri og transport Energi og renovation Skoler, uddannelse og forskning Anlægsarbejde Herefter kan du målrette ved at vælge Undergrupper, fx sportshaller under Sport, fritid, kultur & hotel osv. Derpå kan du blive mere specifik ved at vælge byggeart: Nybyggeri, Tilbygning, Ombygning, Anlægsarbejde, Udvendig/indvendig renovering m.fl. Du kan også selektere efter projektets budget, fx om det er over 1 eller 25 mio. kr og naturligvis efter den geografi, der passer til din virksomhed og salgsorganisation. CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 85

86 MANGE TILFREDSE BRUGERE Det er de daglige fordele og nemheden ved at bruge Parabyg der tæller for vores brede kundekreds. Her er nogle konkrete eksempler: Fermacell Fermacell afsætter sine produkter af fibergips gennem landets førende trælast-, tømmerhandler og byggemarkeder. Ved at udnytte Parabygs fokus på konkrete byggeprojekter har Fermacell opnået en møde-hitrate på 8% og en højere kvalitet af salgsdialogen. Salgschef Lars Christensen: "Nu arbejder Fermacells konsulenter mere målrettet med Parabyg som et aktivt værktøj i kundekontakten. Samtidig har vi fået en helt anden dialog med kunderne, fordi vi taler om konkrete projekter, vi har en fælles interesse i at levere til. Så det er mere en samhandel, der opstår end en konsulent, der kun kommer efter ordrer. Vi går også tidligt ind i forløbet og kontakter entreprenører, når de har vundet en opgave. Det bliver ofte modtaget positivt, fordi vi i mange tilfælde kommer som et alternativ. Vores henvendelser er konkrete, så de opfattes ikke som kanvas. Og brugen af Parabyg betyder, at 8 ud af 1 henvendelser nu giver os møder". ICOPAL Icopal benytter Parabyg til projektovervågning. Systemet hjælper også med at holde fokus på relevante rådgivere og entreprenører på det danske byggemarked. Markedschef Flemming Adolfsen: "Vi er en glad kunde, som har stor gavn af CRM-Byggefakta og Parabyg. Firmaet er en unik samarbejdspartner og deres løsninger er med de effektive arbejdsredskaber med til at styrke ICOPAL. Vi kan på en let og overskuelig måde overvåge alle byggeprojekter og vælge dem til, der skal arbejdes med. Vi kan ligeledes orienteres om, hvilke rådgivere og entreprenører vi skal målrette vores indsats mod. Således får vi en stor viden om de enkelte firmaer, som vores konsulenter besøger i deres dagligdag". VELUX VELUX Danmark A/S benytter Parabyg til at få markedsoverblik og generere nye leads til deres landsdækkende salgsarbejde, hvor de har fokus rettet mod rådgivere. Salgschef Frank Thyrsted Larsen: "VELUX Danmark har et langt og effektivt samarbejde med Parabyg om levering af projektinformation. Parabyg leverer op til 3% af al projektinformation til VELUX Danmark, og har gradvist udviklet en god evne til at stille skarpt på betydningen af dagslys og komfortventilation for mennesker i bygninger, og leverer på den måde værdi til både arkitekter, konstruktører og VELUX Danmark". CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 86

87 Brug os til at skabe vækst Kontakt vores konsulenter der alle har erfaring i forretningsudvikling inden for byggeri. Vi kommer gerne og besøger dig. kontaktpersoner Eksterne konsulenter Nysalg Kundeservice Karin Johnsen Salgschef [email protected] Mark Trans Salgschef [email protected] Henrik Specht Jensen Salgskonsulent [email protected] Marianne Leuring Salgschef [email protected] Erik Bjerre-Pedersen Salgskonsulent [email protected] Steen Jesper Drastrup Salgskonsulent [email protected] Anja Klint Christensen Business Developer [email protected] Jonas Abildtrup Salgskonsulent [email protected] Marianne Damgaard Salgskonsulent [email protected] Peter Jacobsen Business Developer [email protected] Lotte Thane Salgskonsulent [email protected] Carina Rich Thomsen Salgskonsulent [email protected] Stig Berg Business Developer [email protected] Morten Mikkelberg Salgskonsulent [email protected] Casper Bak Nygaard Salgskonsulent [email protected] Thomas Bejer-Andersen Direktør [email protected] Jonas Werner Key Account Manager [email protected] Thomas Pedersen Salgskonsulent [email protected] Pressekontakt Jens Slott Johansen Adm. Direktør [email protected] Fatih Tamer Key Account Manager [email protected] Lotte Bengtson Salgssekretær [email protected] Dorte Jensen Salgskoordinator [email protected] CRM-Byggefakta A/S Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Tlf: [email protected] 87

88 Få en gratis demo af Parabyg - og udnyt alle fordelene i markedets skarpeste database INFORMATION CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: [email protected] Bygge Information A/S Sluseholmen København SV Telefon: [email protected]