MANUAL til Tilbud. Manual til Tilbud Side 1 af 14

Transkript

1 MANUAL til Tilbud Manual til Tilbud Side 1 af 14

2 Indhold Oprettelse af aktør/kunde side 3 Valg af delpolicer side 6 Opret tilbud side 7 Variant af tilbud side 10 Afsend tilbud side 11 Accept af tilbud side 11 Manual til Tilbud Side 2 af 14

3 Oprettelse af kunde Manual til Tilbud Side 3 af 14

4 Her vælger du kundegruppe, salgskanal, enhed samt de kundeaftale kunden er tilknyttet. Her oprettes alle kundens oplysninger efterfølgende trykkes gem Manual til Tilbud Side 4 af 14

5 Manual til Tilbud Side 5 af 14

6 Valg af delpolicer/produkter Ved valg af de produkter der ønskes at oprette tilbud på, får du mulighed for at vælge flere af samme type produkt. Når du har valgt et produkt dukker endnu en mulighed op. Har du alene brug for ét af hver produkt vælger du dem og trykker Opret tilbud Manual til Tilbud Side 6 af 14

7 Tilbud Efter valg af en eller flere produkter, bliver du ledt igennem alle de valgte delpolicers risikobilleder. Du kan klikke Næste og Tilbage knappen for at gå frem eller tilbage i det af systemet definerede flow. Du vil komme igennem hele tilbudsforløbet med knapperne Næste og Tilbage. For at gå videre med næste behøver man alene at udfylde de risikooplysninger til brug for beregning af præmie og afsendelse af tilbud. Rabat Skal der gives mere rabat vælges tilføj Eller Vælg beregn og skriv præmien som kunden skal betale så regner MIA selv rabatsats. Manual til Tilbud Side 7 af 14

8 Har du givet mere end de 10% du må give skal du enten oprette en opgave til Palle eller Linda - alt efter om du er tilknyttet Sjælland eller Fyn - for at få godkendt den ekstra rabat. Bemæk! Her kan naturligvis også gives tillæg. Vælg produkter og opret tilbud Bemærk! Prikken skal altid stå i Opret nyt tilbud ved tilbudsafgivelse. Når alle data er indtastet og du klikker Næste vil følgende skærmbillede blive vist. Manual til Tilbud Side 8 af 14

9 Betalings- og EDI-oplysninger Her skal du indtaste BS-oplysninger samt EDI-opsigelses oplysninger Tidligere skader Du bliver bedt om at tage stilling til at oplyse kundens tidligere skader, og vil ikke kunne fortsætte flowet før du har svaret ja eller nej. Svarer du ja får du mulighed for at indtaste oplysning om tidligere skader, som vil blive vist på tilbudsprint. Manual til Tilbud Side 9 af 14

10 Variant af tilbud i samme tilbudsprint Ønsker kunden et tilbud indeholdende flere varianter af tilbud, eks. tilbud på Parcelhus med og uden svamp og insekt, vælges blot kopier. Man får herefter mulighed for at danne og herefter vælge en variant af Parcelhus på samme tilbudsprint og med samme tilbudsnummer. Manual til Tilbud Side 10 af 14

11 Afsendelse af Tilbud Dette afsnit beskriver selve dannelsen af tilbudsprint og mulighed for at vælge opfølgning heraf. Når du har valgt Opret tilbud, vil du få forskellige valg for afsendelse af tilbuddet, se nedenfor: Modtageren af tilbud (forvalgt med forsikringstager) Udløbsdato for tilbud (forvalgt med +1 måned) Automatisk opfølgning hak fjernes Manuel opfølgning hakkes af Send Tjekbox for om tilbuddet skal lukkes automatisk ved udløb. Ved klik på Send sendes tilbuddet. Herefter går systemet til en bekræftelsesskærm, hvor du kan vælge at A) Lukke fanen (end of flow) B) Oprette et nyt tilbud Når tilbud af sendt, får man denne boks. Det typiske er at lukke fanen og afvente at kunden returnerer tilbuddet med en accept eller en afvisning. Manual til Tilbud Side 11 af 14

12 Accept af tilbud Kunden søges frem i fanen tilbud - dobbeltklikkes på det tilbud kunden ønsker at acceptere. Tryk på knappen accepter Manual til Tilbud Side 12 af 14

13 Systemet sørger automatisk for at tage de brancher med som er indeholdt i tilbuddet. Tryk næste Nu udfyldes evt. manglende oplysninger om betalingsmetode, fornyelse og termin. Ved opsigelse til andet selskab udfyldes endvidere: selskab, policenummer, type og ikraft. Husk! Udfyldes disse oplysninger ikke træder policen automatisk i kraft. Tryk næste Manual til Tilbud Side 13 af 14

14 Dette er konsekvensbilledet med oversigt over hvilken præmie og gebyrer kunden skal betale når policen træder i kraft. Du er nu færdig Importering af accept. Når tilbud accepteres af kunden skal underskrevet accept, samt kundens policer/forsikringsoversigt importeres i dokumentfanen på kunden. Vejledningen findes i dokumentet for importering af dokumenter. Manual til Tilbud Side 14 af 14