Anonym præsentation af virksomhed til salg

Transkript

1 Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: E: Gunnar Carlsen Virksomhedsrådgiver T: E: Anders Fisker Virksomhedsrådgiver T: E: Ref. FAQ 2010 Torben Kristensen Branche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Produkt: Ordrepr. underleverandør Ansatte: 16 Omsætning: 33 millioner Etableret: 2001 Resultatforventning (EBITDA): +3,3 millioner

2 Kompetence områder Savning, manuel og CNC Klip, buk, profilvalsning Stansning Emneafgratning for flot finish Rørbukning Manuel svejsning (MIG/MAG, TIG) Robotsvejsning(MIG/MAG, TIG og CMT) Manuel maskinbearbejdning (fræsning og drejning) CNC borecenter Gravering Geografisk placering FAKTA BOKS: Maskinparken er velholdt og kvaliteten dokumenteres efter virksomhedens egne standarder (WPQR). Der er investeret i og indrettet produktion til effektivt work flow. Bearbejder aluminium, sort stål og rustfrit stål, op til formater på x x 8 mm. FAKTA BOKS: Alle aluminiumssvejsere (i alt 5) er certificerede og virksomheden har egen svejsekoordinator for at sikre kvaliteten i den daglige produktion.

3 Kundeforhold Vindmølleindustri maskinfabrik Landbrugsindustri maskinfabrik Offshore, nordisk marked maskinfabrik Fødevareindustri agenturhandel af procesudstyr Stat & kommuner byporte FAKTA BOKS: Maskinfabrikken understøtter alle processer indenfor pladebearbejdning, svejsning og stansning. Fordeling af kategorier i pct. af omsætningen 14% 1% 85% Maskinfabrikation Agenturhandel, procesudstyr Byporte FAKTA BOKS: Hovedparten af omsætningen afsættes til kunder beliggende relativt tæt på virksomheden. Der er langvarige relationer og kontraktlig samhandel med disse. Domicil Virksomheden bor i lejede lokaler, ejet af ejendomsselskab tilhørende ejer af virksomheden Lejemålet kan overtages på markedsvilkår Husleje kan forhandles som en del af overdragelsen Ejendom kan overtages Det anbefales ikke, at flyttevirksomheden Opsigelse af lejemål er seks måneder Optimale tilkørselsforhold

4 Årsag til salg Virksomheden har nået en størrelse og kompleksitet hvor kompetencer og organisationsudvikling fremadrettet vil kræve væsentlige ændringer. Derfor har ledelsen besluttet at virksomheden søges solgt eksternt til en, der vil være i stand til fortsat at udvikle virksomheden og realisere det fremtidige potentiale. FAKTA BOKS: Virksomheden er certificeret iht. DS/EN , DS/EN , DS/EN , EXC3 og EXC 4 (EU standard). Overdragelsesforhold Den nuværende ledelse kan være til disposition for køber i en nærmere specificeret periode efter salget. Betingelser og periode aftales som et led i virksomhedsoverdragelsen. Sælger vil, på købers forlangende, indtræde i en konkurrenceklausul om ikke at drive konkurrerende virksomhed, både direkte og indirekte i en periode på minimum 24 måneder efter salget af virksomheden. Specifikke betingelser og vilkår for en konkurrenceklausul aftales som et led i virksomhedsoverdragelsen.

5 Baseret på en afvejning mellem beregninger efter P/E metoden og DCF metoden er værdien af JBI A/S beregnet til en værdi på ca. DKK mio. Til overtagelse af virksomheden forventes en kontant transaktionssum på DKK ,00, svarende til en EBITDA multipel i niveauet 6,2. Et salg af virksomheden vil være et samlet salg af alle aktier i virksomheden. Samtlige betingelser for finansieringen af transaktionssummen og sælgerfinansiering/ earn out aftales i forbindelse med forhandlingerne om virksomhedsoverdragelsen.

6