ITD Nøgletal. Januar 2012

Transkript

1 ITD Nøgletal Januar 2012 Dagligdagen er fyldt med udfordringer for de danske vognmandsvirksomheder der er konstant mange bolde i luften. Derfor kan det være svært at være på forkant med markedsudviklingen og de økonomiske nøgletal. I dette hæfte har vi samlet en række data, som beskriver konjunkturudviklingen i og omkring transportbranchen. Der er tale om data, som i forvejen er fuldt tilgængelige via offentlige medier, men vi håber, at samlingen i dette hæfte kan levere et ekstra overblik og dermed et lille forspring i det daglige. ITD Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf Fax itd@itd.dk. Tallene beskriver den overordnede omkostningsudvikling i vejgodstransporten i indekseret form, trafikken af lastbiler ind i Danmark samt den generelle konjunkturudvikling. I hvert hæfte sætter vi desuden fokus på den økonomiske udvikling i et enkelt nationalt marked af betydning for det danske transporterhverv.

2 1. Økonomiske nøgletal 2 Løn Lønomkostningerne for chauffører afhænger af kørselsmønstret. ITD s lønindeks bygger på løndata jf. ATL s overenskomst ,4 134,4 134,4 134, ,7 132,0 132,1 132, ,7 130,4 130,4 130,4 De vigtigste nøgletal fra chaufføroverenskomsten: Timeløn 1. marts marts 2011 Løn for arbejde inden for normal arbejdstid 108,65 110,90 Anciennitetstillæg 7,65 8,15 Chaufførtillæg 14,50 14,50 Kvalifikationstillæg, faglært 4,00 4,00 Kvalifikationstillæg, kran-hænger 3,80 3,80 Ved overnatning uden for hjemstedet betales kost og logi efter godkendt regning samt et udliggertillæg på kr. 85,00 pr. nat, medmindre andet er aftalt. Overarbejde for timelønnede eller fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid 1. marts marts 2011 Timen før normal arbejdstids begyndelse 32,60 33,25 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstids ophør 32,60 32,60 Derefter samt søn- og helligdage 79,95 81,55 Overarbejde for fuldlønnede med ikke fastlagt daglig arbejdstid 1. marts marts til 42 timer pr. uge 32,60 33,25 Over 42 timer pr. uge samt kl til ,95 81,55 Søn- og helligdage 79,95 81,55

3 De vigtigste nøgletal fra den grænseoverskridende overenskomst (eksportoverenskomsten) er gengivet her: (Satserne efter 9 mdr. anciennitet er i parentes) 3 1. marts marts 2011 Døgnbetaling 809,66 (883,71) 832,16 (911,21) Rejsegodtgørelse 455,00 (455,00) 455,00 (455,00) I alt pr. døgn 1.264,66 (1.338,71) 1.287,16 (1.366,21) Overskydende timer 33,73 (36,82) 34,67 (37,97) Rejsegodtgørelse pr. overskydende time 18,96 (18,96) 18,96 (18,96) I alt 52,69 (55,78) 53,63 (56,93) Kort turs sats 84,31 (89,25) 85,81 (91,08) Km sats: 1-mandsbetjening 0,5768 0, mandsbetjening 0,3193 0,3193 Ved lærlings deltagelse 0,4223 0,4223 Garantibetaling pr. måned/døgn , ,00 Lørdage, søn- og helligdage 15,80 16,12 Fællesbestemmelser for chauffør- og grænseoverskridende overenskomst: Særlig opsparing: Pensionsbidrag: 1% af den ferieberettigede løn 12% af den A-skattepligtige indkomst Arbejdsgiveren betaler 8% af bidraget Lønmodtageren betaler 4% af bidraget Kilde: Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI (ATL) og 3F Indeks for brændstof dieseloliepriser i Danmark ,11 171,11 172,64 176, ,04 148,44 147,29 152, ,29 128,05 131,86 134,34 Som baggrund for indekset er valgt den kvartalsvise gennemsnitlige dieseloliepris i Danmark. Kilde: Statoils og Q8 s daglige listepriser samt indeksering foretaget af ITD

4 Indeks for reparation og vognpleje ,2 151,2 151,5 152, ,6 145,6 147,1 148, ,3 142,2 142,7 142,9 Kilde: Danmarks Statistik, forbrugerprisindeks, delindeks Transport Indeks for dæk ,0 118,9 122,7 124, ,6 115,2 112,0 116, ,7 112,7 112,3 115,5 Kilde: Danmarks Statistik, prisindeks for indenlandsk vareforsyning Vægt- og vejbenyttelsesafgift Både vægt- og vejbenyttelsesafgiften har siden 2002 været omfattet af skattestoppet. Der har derfor ikke været regulering af satserne de seneste år. Indeks for forsikring ,8 175,3 175,3 175, ,2 171,9 175,0 171, ,9 169,6 163,4 162,8 Kilde: Danmarks Statistik, Nettoprisindeks, forsikringer ifm. transport Udvalgte rentesatser Kassekredit (erhvervsdrivende) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,57 4,69 5,01 4, ,71 4,51 4,49 4, ,94 5,25 5,11 4,95

5 Udlån over 5 år (erhvervsdrivende) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,52 4,64 5,00 5, ,87 4,68 4,49 4, ,26 5,53 5,18 4,80 Gns. renteudv. i danske pengeinstitutter 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal (erhvervsdrivende) ,2 4,2 4, ,4 4,2 4,1 4, ,2 5,3 5,0 4,6 Kilde: Danmarks Nationalbanks rentestatistik, Danmarks Statistik Indeks for lastbilpriser ,65 117,27 122,17 124, ,59 117,31 116,98 116, ,14 117,23 117,38 117,27 Kilde: Danmarks Statistik, lastbilpriser. Indekset for lastbilpriser er vægtet for ks-numrene , , , Indeks for administrationsomkostninger Byggeomkostninger ,9 126,0 126, ,5 121,2 121,9 122, ,2 120,5 120,1 120,2 Kilde: Danmarks Statistik, byggeomkostningsindeks for boliger

6 Kommunikation ,1 86,6 85,2 85, ,7 82,9 82,9 83, ,8 84,9 86,7 86,1 Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindekset, porto, teleudstyr og -tjenester Inventaromkostninger ,4 110,9 111,7 109, ,0 109,9 111,6 109, ,8 113,9 110,8 110,0 Kilde: Danmarks Statistik, nettoprisindeks, møbler og boligudstyr, tæpper Indeks for lastbilkørsel ,94 146,69 147, ,20 140,04 140,18 141, ,14 136,17 135,56 135,76 Kilde: Danmarks Statistik, omkostningsindeks for anlæg, delindeks lastvognskørsel

7 2. Udvikling i vejgodstransporten 7 Her belyser vi udviklingen i vejgodstransporten i form af ITD s grænsetælling, suppleret med tilgængelig offentlig statistik. Det kan eksempelvis være fra Danmarks Statistik eller mautstatistik fra Bundesamt für Güterverkehr. ITD s Grænsetælling Kvartalssammenligning , , , , , , , , , kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ITD s grænsetælling foretaget i uge viser en fortsat livlig lastbiltrafik over grænserne. Status for 2011 er, at trafikken hen over året har været på niveau med 2006, hvor lastbiler i gennemsnit kørte ind i landet. I 2011 er det gennemsnitlige tal for lastbiltrafikken ind i landet pr. døgn, baseret på de fire kvartalstal. Der tælles næste gang i uge Udvikling i kørte km på de tyske motorveje Den tyske mautkasse mangler godt en milliard kroner i Netto-indtægterne fra den tyske lastbilmaut forventes i 2011 at ende på 4,5 milliarder euro det er 150 millioner euro mindre end forventet, forlyder det fra det tyske trafikministerium. De manglede indtægter skyldes blandt andet, at den for 2011 planlagte maut på de tyske landeveje er udsat til en gang i 2012, samtidig med at væksten på transportområdet kun blev fire procent mod forventede 5,5 procent, da budgettet blev lagt i efteråret Bundesamt für Güterverkehr offentliggør udviklingen i antallet af kørte km på de tyske motorveje (mautbelagte veje). Udviklingen viser, at også de dansk indregistrerede lastbiler kører færre og færre km på de tyske veje. De dansk indregistrerede lastbiler har således kørt 5,6% færre km i 2011 s første 11 måneder set i forhold til de første 11 måneder i 2010.

8 Antal mautkm af danske lastbiler Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

9 3. Konjunkturudvikling 9 Vejgodstransport er afhængig af konjunkturerne i det enkelte land. Her belyses på skift Danmark og/eller et af Danmarks vigtigste eksportlande, hvor eksporten er afhængig af vejgodserhvervet. Nøgletallene kan være offentliggjort af DST, danske pengeinstitutter og andre brancherelevante analyser. Danmark Økonomi Danske Banks Danske Research har i deres publikation om Nordisk Økonomi fra oktober 2011 følgende betragtninger omkring dansk økonomi: Overordnede betragtninger Stagnation afløser opsving Efter at konturerne i starten af året viste et spirende opsving og et arbejdsmarked i bedring, er der nu udsigt til en lang periode med lav vækst og økonomisk stilstand. Privatforbrug og efterspørgsel Privatforbruget har skuffet markant i Og det forventes nu, at forbruget over hele året vil falde og dermed trække ned i væksten. Beskæftigelsen Efter en periode med fremgang ses nu de første tegn på en begyndende forværring af arbejdsmarkedet De svage økonomiske udsigter vil ikke være tilstrækkelige til at sikre yderligere fremgang i beskæftigelsen og fald i ledigheden. Eksport Global vækstnedgang rammer eksporten Eksporten er tilbage på niveauet fra 2008 inden krisen for alvor ramte dansk økonomi. Den globale vækst har dog fået et dyk Der forventes en lavere eksportmarkedsvækst i 2011 sammenlignet med 2010 og endnu lavere vækst i Fraværsstatistik DI har den 29. september 2011 offentliggjort fraværsstatistikken for Den viser, at sygefraværet er faldet for andet år i træk, nemlig fra 3,5% til 3,3% af den mulige arbejdstid fra 2009 til 2010 på hele DA-området. Opgørelserne viser bl.a., at arbejdere typisk har et højere sygefravær end funktionærer, og at kvinder generelt har mere fravær end mænd. Sidstnævnte skyldes et højere fravær i forbindelse med barsel samt egen og børns sygdom. For godstransporterhvervet ser fraværsstatistikken for 2010 således ud: Arbejdere Funktionærer Alle Mænd Kvinder Mænd Kvinder Syge- Fravær Syge- Fravær Syge- Fravær Syge- Fravær Syge- Fravær fravær i alt fravær i alt fravær i alt fravær i alt fravær i alt 4,0 4,9 6,5 9,5 1,8 2,5 3,4 6,3 3,9 5,4 Kilde: DI

10 Virksomhedens samlede personaleomkostninger 2012 Arbejdsgivernes samlede personaleomkostninger er typisk omkring 40% højere end den direkte udbetalte løn. DI har lavet en beregning, som viser de samlede omkostninger ved at have en medarbejder ansat. 10 Arbejdere Beløb Årsfortj. for pr. år arbejdet tid Ydelse Sats kr. pct. Fortjeneste: Årsløn for arbejdet tid ,0 Betalinger ved fravær Gns. pr. arbejder ,6 Feriepenge 12,5 pct ,6 Fritvalgs Lønkonto (inkl. SH) 5,00 pct ,4 Arbejdsgiverbidrag til pension 8,0 pct ,1 Arbejdsgivers ATP 47,40 kr./pr. uge ,8 Lønmodtagerens fortjeneste i alt ,6 Øvrige arbejdsomkostninger: Arbejdsskadeforsikring 1) Gns., alle brancher ,2 1., 2. og 3. ledighedsdag 1) Gns., alle brancher 670 0,2 AER-bidrag Gns., alle brancher ,9 DA/LO Uddannelsesfond 36 øre pr. time 558 0,2 Kompetenceudviklingsfond 520 kr. pr. medarb ,2 Uddannelse og samarbejde 30 øre pr. time 310 0,1 Finansieringsbidrag mv ,4 Refusioner ved fravær Gns. pr. arbejder ,9 Øvrige arbejdsomkostninger i alt ,4 Virksomhedens arbejdsomkostninger i alt ,0 Note 1): Arbejdsskadeforsikring, bedriftssundshedstjenesten og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. Funktionærer Beløb Årsfortj. for pr. år arbejdet tid Ydelse Sats kr. pct. Fortjeneste: Årsløn for arbejdet tid ,0 Betalinger ved fravær Gns.pr. funktionær ,2 Ferie og SH-dage med løn ,2 Fritvalgs Lønkonto 1,0 pct ,1 Særlig feriegodtgørelse 1 pct. af 47 ugers løn ,1 Arbejdsgiverbidrag til pension 8,0 pct ,5 Arbejdsgivers ATP 180,00 kr. pr md ,6 Lønmodtagerens fortjeneste i alt ,7 Øvrige arbejdsomkostninger: Arbejdsskadeforsikring 1) Gns., alle brancher ,6 AER-bidrag ,7 DA/LO Uddannelsesfond 36 øre pr. time 568 0,2 Kompetenceudviklingsfond 520 kr. pr. medarb ,1 Uddannelse og samarbejde 30 øre pr. time 315 0,1 Finansieringsbidrag mv ,3 Refusioner ved fravær Gns. pr. funktionær ,8 Øvrige arbejdsomkostninger i alt ,2 Virksomhedens arbejdsomkostninger i alt ,9 Note 1): Overenskomstaftalte udgifter som pensionsbidrag, ferie og uddannelsesfonde kan variere fra overenskomst til overenskomst. Kilde: DI Det er endvidere muligt, at lave en beregning via DI s hjemmeside på sine egne aktuelle omkostninger. Hjemmesiden er:

11 4. Øvrig information 11 Husk at være opmærksom på, at rigtig mange lande bruger årsskiftet til at ændre i vejskatterne. Du kan finde de aktuelle satser på vejskatter på ITD s hjemmeside. Tyskland/Østrig Toll2GO er en fælles tjeneste mellem det østrigske ASFINAG og tyske Toll Collect. Samarbejdet betyder, at man fra 1. september 2011 kan betale sin østrigske vejskat med den tyske mobile enhed (OBU). Du kan læse mere om mulighederne for den fælles tjeneste på: ITD og FDE vil udsende yderligere information, når den endelige anmeldelsesprocedure er gennemprøvet.

12 Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf Fax