Kvartalsrapport - Indiens fødevaresektor februar 2011

Transkript

1 J.nr. 75.Indien.3 Statskonsulentens indberetning af 10. februar 2011 Nr. 19 Kvartalsrapport - Indiens fødevaresektor februar 2011 Resumé: Høje prisstigninger på fødevarer udstiller ineffektivt distributionssystem og forstyrrer ellers gode økonomiske nøgletal i Indien, hvor EU's medlemsstater relativt mister markedsandele. Fortsat intet afgørende gennembrud i forhandlingerne om en frihandelsaftale. Bilateralt samarbejde mellem Danmark og Indien på fødevareforarbejdning, landbrug og fiskeri er under etablering, og andre lande søger at fremme deres kommercielle muligheder med afsæt i konkrete samarbejdsprojekter. Private tiltag inde for mejerisektoren giver muligheder for danske virksomheder. Indisk frustration over EU's SPS-krav og omvendt. Mulig vej mod løsning i svinekødssagen efter ministerbesøg i december og januar. Økonomisk situation Indiens økonomiske vækst nåede 8,8 % i sidste kvartal af Verdensbankens forventning til den samlede vækst for indeværende finansår er lettere nedjusteret til 8,5 % i lyset af stagnerende vækst i forarbejdnings- og industrisektorerne, som blandt andet skyldes stigende priser på råolie og høj inflation. Derimod forventes væksten i landbrugssektoren på baggrund af en gunstig monsun at blive bemærkelsesværdige 5,5 %, hvilket er en markant forbedring sammenlignet med sidste års næsten nulvækst. Den samlede eksport steg i december 2010 med 36 % (år-til-år), mens importen faldt med 11 % i kølvandet på de stigende forbrugerpriser. EU er fortsat den største eksportør af varer 2 til Indien, men EU-medlemsstaternes relative andel af den indiske import har været støt nedadgående de sidste ti år (modsat EU s samlede andel af verdenshandlen, der har været stort set konstant i samme periode) fra 23 % af Indiens import i 1999 til 13 % i I samme periode er Kinas andel af Indiens samlede import steget fra 2,5 % til 11 %. De seneste tre år er EU-medlemsstaternes andel af de direkte udenlandske investeringer i Indien faldet fra 37 % til 32 %. Det statslige budgetunderskud faldt med 44 % til ca. 208 mia. DKK i finansårets første tre kvartaler, væsentligst som følge af stigende skatteindtægter. Gennemsnitsindkomsten pr indbygger steg ifølge Central Statistical Organisation i forrige finansår med 14,5 % til Rs (DKK 5.650) p.a., hvilket svarer til en stigning på 6 % korrigeret for 1 Indien forventes i år at gå forbi Spanien med hensyn til samlet BNP efter at have overhalet Rusland i 2009 og Canada i Eksport af services har ligget relativt stabilt på 15 % af markedet siden

2 inflation. National Council for Applied Economic Research (NCAER) anslår i en rapport, at den indiske middelklasse vil vokse med 67 % fra 160 mio. til 267 mio. indbyggere eller 20 % af befolkningen over de næste 5 år. 3 Fødevaremarkedet Inflationen på fødevarer, der selv med de aktuelle rekordhøje priser globalt er langt over verdensgennemsnittet, fortsætter trods det gode monsun-år, og nåede i januar op over 17 %, drevet af en voldsom stigning i priserne på især de basale fødevarer i den indiske diæt (læs: Grøntsager), eksemplificeret ved prisstigninger på 130 % på løg, jf. nærmere nedenfor. De vedvarende prisstigninger på fødevarer er med til at drive den samlede inflation i vejret, og udgør samtidig en selvstændig politisk udfordring, som hidtil har været yderst vanskelig at håndtere. I gennemsnit bruger befolkningen i byerne 46 % af deres disponible indkomst på fødevarer. I landområderne er tallet 69 %. Prisstigningerne på fødevarer har blandt andet haft som konsekvens, at de offentlige skoler i flere delstater har måttet skære ned på deres madordninger. Premierminister Manmohan Singh udtrykte i en tale sidste måned til delstaternes ledere bekymring for inflationens negative virkning på Indiens vækstmomentum, og efterlyste med direkte henvisning til de adskillige - regionale afgifter, der besværliggør varernes bevægelighed i Indien, et paradigmeskift i det institutionelle system for markedsføring af almindelige forbrugsgoder. Løgpriserne steg i januar 2011 til uhørte rs pr kg på grund af svigtende produktion (regn uden for sæsonen i de vigtigste producerende områder i Gujarat og Maharashtra) og deraf følgende spekulation. Myndighederne skred ind med eksportforbud og offentligt styret distribution til detailhandlen for at sikre udbud til kontrollerede maksimumpriser i blandt andet Delhi. Næstformanden for regeringens indflydelsesrige Plankommission, Dr Montek Singh Ahluwalia, har ansporet af den seneste tids debat om fødevarepriser anbefalet at liberalisere afsætningen af frugt og grønt 4, der i dag er underlagt den offentligt styrede Agriculture Produce Marketing Committee (APMC). I langt de fleste delstater er det obligatorisk at afsætte produktionen via særligt nedsatte lokale komitéer, som udsteder licenser til en gros opkøbere. Afsætningsmulighederne er dermed koncentreret på relativt få hænder, som i praksis kan sætte priserne næsten efter forgodtbefindende. Times of India, der sidste vinter lavede en større reportage om mekanismerne i den indenlandske fødevarehandel, har i en leder sammenlignet Dr Ahluwalias finder avisen, selvindlysende - forslag med, at man tillader en cirkel at være rund, og benyttet den politiske uro om fødevarepriser til at rette en kraftig kritik mod de kræfter væsentligst på venstrefløjen og i oppositionspartiet BJP der fortsat modsætter sig udenlandske investeringer i fødevaredetailhandlen. 3 Rapporten bruger som kriterium en husstandsindkomst på mellem Rs 3,4 og 17 lakh (ca. DKK ) årligt, og estimerer, at 53,3 mio. husstande svarer til 267 mio. personer. 4 Farmers should be allowed to sell their produce to the best intermediary who will give them and the consumers the best price. 2

3 Den længe ventede interministerielle rapport om åbning for udenlandske investeringer i sektoren, ligger fortsat til overvejelse i handelsministeriet. Under præsident Obamas besøg i Indien i efteråret deltog Wal Mart på allerhøjeste niveau og pressede stærkt på for en åbning af markedet. Imens har Carrefour med godt ½ års forsinkelse i januar åbnet sit engrosmarked i Delhi, og næsten samtidig åbnede SPAR, der i Indien drives efter en licensaftale mellem det Dubai-baserede Max Hypermarket s India Pvt. Ltd. (en del af Landmark-gruppen) og SPAR International, i Delhi sit 5. detail-hypermarked i Indien. Produktion De høje fødevarepriser har fået regeringen til foreløbigt at udsætte en planlagt åbning for eksport af tons sukker på trods af pres fra sukkerindustrien, der ligger inde med betydelige uafsatte lagre. Det beplantede areal var i januar 15 % højere end i januar 2010, og årets produktion forventes at stige for første gang i tre år til 321 mio. tons, modsat tendensen i andre store sukkerproducerende lande. På baggrund af en stigning på 3 % i det (vinter-)tilsåede areal med hvede, forventes hvedehøsten at stige med 1,6 % til ca. 82 mio. tons. Den samlede produktion af korn forventes at stige med 6,4 % til 232 mio. tons. Ris forventes at stige fra 89 til 94 mio. tons, og også høsten af bælgfrugter og bomuld forventes at stige. Gummiproduktionen, verdens fjerdestørste, er faldet fra knap 1 mio. tons til tons på grund af regn uden for sæsonen dette efterår. Regeringen har tilladt fire private virksomheder at igangsætte forarbejdning af bælgfrugter i de særlige Special Economic Zones (SEZ), der er etableret udelukkende med henblik på eksport ud af Indien, og som sidste år stod for 35 % af landets eksportforsendelser. Dette på trods af, at der er forbud mod eksport af bælgfrugter som følge af de høje indenlandske priser. Betingelsen er, at virksomhederne benytter sig af importerede råvarer. Indiens produktion af bælgfrugter i forventes at blive knap 16 mio. tons. Den forventede indenlandske efterspørgsel forventes at ligge mellem 18 og 19 mio. tons. Dansk-indisk samarbejde på landbrug, fiskeri og fødevareforarbejdning Som opfølgning på den indgåede aftale fra december 2010 mellem Danmark og Indien om et bilateralt samarbejde på blandt andet fødevarer, landbrug og fiskeri har ambassaden indledt drøftelser med de direkte implicerede indiske myndigheder om den praktiske udformning af, og hovedprioriteterne for samarbejdet. Hensigten er at identificere områder, hvor der er en klar gensidig interesse i fælles projekter, typisk hvor der er sammenfald mellem udvikling og efterspørgsel i Indien og dansk viden og teknologi, og dermed bruge aftalen som platform for øget handel og investering. 5 5 Fx er der aktuelt i mejerisektoren flere større private initiativer under forberedelse, som indebærer muligheder for danske virksomheder. 3

4 I begyndelsen af februar har ambassaden fremsendt det danske forslag til rammer for samarbejdet til de indiske ministerier for henholdsvis fødevareforarbejdning og landbrug/fiskeri, og afventer de indiske myndigheders bemærkninger. Indien oplever aktuelt stor og stigende interesse fra andre lande om samarbejde inden for disse og andre sektorer, og det må forventes, at initiativet til at skabe fremdrift i processen i hvert fald i den indledende fase i vidt omfang skal komme fra dansk side. Sektoren er præget af stram offentlig styring, og bilaterale rammeaftaler indgået på regeringsniveau er som på mange andre områder generelt en hensigtsmæssig og ofte nødvendig indgang til det indiske marked for udenlandske erhvervsinteresser. Andre lande samt EU forsøger aktuelt at forbedre deres markedssituation med afsæt i initiativer, der samtidig indebærer en udvikling af den indiske sektor. Andre aktørers initiativer i den indiske sektor Europa Kommissionen påbegynder i år et program i Indien med en SPS-bestanddel. Detaljerne er endnu ikke fastlagt, men workshops vedrørende Aviær Influenza (som udgør en hæmsko for eksport til Indien på grund af restriktive indiske importregler) og Rapid Alert systemet i EU (som Indien hævder, udgør en barriere for indisk eksport) nævnes som muligheder. Der forudses i den forbindelse også en invitation af indiske eksperter til EU. Tidligere har Kommissionen holdt workshops vedrørende sundhedsstandarder for honning og akvakultur i Indien. Kommissionen har endvidere foreslået et træningsprogram vedrørende plantebeskyttelse, men har ikke modtaget noget svar fra Indien. NL har indgået en bilateral aftale om et halvårligt træningsprogram vedrørende sundhedsstandarder i international handel med frugt (foranlediget af sidste års kontrovers om chlormequat i indiske druer 6 ). Programmet omfatter udveksling af eksperter, og søges af NL forlænget til 2. halvår NL har endvidere bistået med etablering af uddannelsescentre for gartneri i henholdsvis Pune (Maharashtra) og Jaipur (Rajasthan), og overvejer et engagement i yderligere to uddannelsescentre: Ét vedrørende fødevareforarbejdning i Delhi i samarbejde med det indiske FAES (Food and Agriculture Excellence Centre), og et i Kolkata vedrørende kartoffelavl. DE har en arbejdsgruppe med Indien på landbrug, fødevarer og forbrugerbeskyttelse under den bilaterale samarbejdsaftale. Tre ministerier deltager på indisk side i arbejdsgruppen, der endvidere har ad hoc privat deltagelse på begge sider. Bortset fra gensidige invitationer af ministre til messer mv. har arbejdsgruppen hidtil ikke kastet væsentlige konkrete resultater af sig. DE har foreslået et samarbejde med Indien inden for mejerisektoren, men har hidtil ikke modtaget noget svar. FR har siden 2007 haft en bilateral arbejdsgruppe med Indien, der foreløbig har fokuseret på tre projekter: 1) et fødevare-engrosmarked i Haryana, 2) etablering af et vindrue-institut i Pune, som forudsættes udvidet til også at omfatte vin-forarbejdning, og 3) et udviklingsprojekt for 6 En stor del af de omhandlede druer blev stoppet i Rotterdam, og NL har følt sig ramt af indisk retaliering efterfølgende. 4

5 malkekvægs-genetik i Kerala. Sidstnævnte står i øjeblikket i stampe, da inderne helt overvejende fokuserer på Holstein- og Jersey-kvæg frem for Charolais og Montbelliard, som er mere interessante i fransk optik. FR har endvidere indgået et Memorandum of Understanding med det indiske ministerium for fødevareforarbejdningsindustri om en arbejdsgruppe på forarbejdning. Samarbejdet er på et begyndende stade: FR ønsker at fokusere på ét eller to områder, mens Indien efter fransk opfattelse ønsker et meget bredt samarbejde i sektoren. Endelig er et bilateralt samarbejde med det indiske fødevaresikkerhedsagentur FSSAI undervejs, affødt af tidligere minister for fødevareforarbejdning Subodh Kant Sahais besøg i Frankrig sidste år. Der forudses konkret et samarbejde mellem et privat fransk og et offentligt indisk fødevarelaboratorium. Der er således god grund til hurtigst muligt at få et resultatorienteret dansk-indisk samarbejde i sektoren i gang. USA synes efter præsident Obamas besøg i november at fokusere mest på samarbejde inden for økonomiske hardcore sektorer, såsom forsvar, rumfart, infrastruktur og energi. Drøftelserne på landbrugsområdet blev i amerikansk optik - en af de relative skuffelser i forbindelse med besøget. Frihandelsaftalen EU-Indien (FTA) Europa Kommissionen synes at have modereret forventningerne til en hurtig afslutning af forhandlingerne om en frihandelsaftale (FTA) mellem EU og Indien, og sigter nu efter en afslutning inden udgangen af Kontakterne fortsætter på såvel chefforhandler- som på teknisk niveau, dog uden at der har været nævneværdige fremskridt på de fire væsentlige udestående spørgsmål (services, geografiske oprindelsesbetegnelser, biler, samt vin og spiritus) siden topmødet i december Forhandlingerne er i en følsom fase, hvor begge parter forsøger at finde hinandens bundlinje ved selv at åbne forsigtigt for koncessioner, uden at kunne komme med konkrete tilbud af hensyn til forhandlingssituationen på andre områder og af hensyn til det politiske bagland. Uofficielt har der på det seneste været signaler fra indisk side, der indikerer, at den øjeblikkelige parlamentariske situation internt i Indien 7 vanskeliggør fremskridt i forhandlingerne på kort sigt. Forhandlinger om en frihandelsaftale mellem Indien og Australien er foreløbig udsat beroende på det indiske udenrigsministeriums godkendelse. Parterne er derimod angiveligt ved at indgå en aftale om leverance af en stor mængde australsk mælkepulver til Indien for at dække behovet på det indiske hjemmemarked. 7 Arbejdet i Lok Sabha har været blokeret siden oktober, fordi oppositionen kræver en parlamentsundersøgelse i en korruptionsskandale vedrørende tildeling af telekommunikationslicenser. Sagen har kostet telekommunikationsminister Raja posten (han er nu tiltalt i en straffesag), og angiveligt den indiske stat et beløb svarende til USD 40 milliarder. Oppositionen mener, at regeringstoppen har haft kendskab til sagen længe før afsløringen i efteråret, og vil have en uafhængig undersøgelse et ønske, som regeringen indtil videre har afvist. 5

6 Markedsadgang For så vidt angår markedsadgang for svinekød forventer ambassaden efter at både udenrigsministeren og økonomi- og erhvervsministeren i forbindelse med deres besøg i Delhi har rejst sagen over for handelsminister Sharma i den kommende uge med handelsministeriet at aftale en proces for målrettet drøftelse af sagen, der indebærer inddragelse af de veterinære eksperter på begge sider for at gennemgå de tilbageværende udeståender vedrørende svinesygdomme (PRRS, rødsyge og nysesyge). Europa Kommissionen forsøger nu med udgangspunkt i den netop reviderede liste over væsentlige indiske handelsbarrierer mere målrettet at rejse et spørgsmål ad gangen med de indiske myndigheder. Tyresæd og embryoner står først for 8 ud fra en betragtning om markedets meget store potentiale (Indien har akut behov for at øge produktiviteten i mælkeproduktionen), og det forhold at producenter i flere medlemsstater i årevis har forsøgt at komme ind på markedet 9. Samtidig har Kommissionen allerede en dialog med de indiske myndigheder om et revideret importcertifikat, og nærer på den baggrund forsigtige forhåbninger om at kunne skabe et relativt hurtigt resultat. Ud over bilaterale møder med de indiske myndigheder om certifikatet, overvejer Kommissionen at arrangere et seminar i Indien med deltagelse af eksperter og repræsentanter for producenter i EU for at informere om sundhedskrav og navnlig kvalitet i EU. Strategisk søger Kommissionen en alliance med de indiske mælkeproducenter. Dette vanskeliggøres dog af, at disse overordnet har tætte bånd til National Dairy Development Programme, der er offentligt styret, og dermed samtidig har en interesse i at fastholde den snævre styring af import gennem offentlige licitationer i de enkelte delstater. Hidtil har de indiske myndigheder afvist at acceptere EU som ét samlet eksportmarked for tyresæd og embryoner ud fra en betragtning om, at sundhedstilstanden varierer mellem de enkelte medlemsstater. Generelt udviser de indiske myndigheder ikke stort hastværk med at besvare henvendelser fra EU om handelsbarrierer på SPS-området. En henvendelse fra februar 2010 vedrørende en række udestående spørgsmål 10 er således trods flere rykkere fortsat ubesvaret. Omvendt er der i Indien stigende frustration over, hvad der opfattes som protektionistiske regler for restkoncentrationer i EU 11. Sidste år i forhold til indiske rejer, honning og spisedruer, og senest i 8 Der arbejdes samtidig med de øvrige handelsbarrierer ud fra de sædvanlige mere ekstensive kanaler. 9 Kommissionen er underrettet om, at Danmark er i stand til at opfylde de eksisterende indiske sundhedskrav. 10 Se statskonsulentens indberetning af 18. maj Landbrugsuniversitetet i Tamil Nadu etablerer nu et laboratorium til analyse af pesticid-rester i grøntsager. Om brug af pesticider i Indien se endvidere indberetning af 29. december 2010, s. 5. 6

7 forbindelse med Basmati-ris, der er et prestige-produkt i indisk landbrug og en vigtig eksportvare. Af samme grund har Indien været hurtige til at tage sagen om Basmati-ris op på højt niveau med Kommissionen på trods af, at der ikke officielt er indført importrestriktioner, men udelukkende har været tale om, at private butikskæder frivilligt er holdt op med at føre Basmati-ris fra Indien efter at et privat laboratorium tilsyneladende fandt overskridelser af MRL for to pesticider (IPT og carbendazium) i et parti fra Indien. All-India Rice Exporters Association anslår, at Indien taber markedsandel til Pakistan på omkring tons til det europæiske marked på grund af pesticid-problemstillingen. Sagen har samtidig en principiel vinkel. I indisk optik udgør EU-systemet for fastsættelse af, og procedure for ændring af restkoncentrationer en uberettiget handelshindring. Inderne henviser til tilfælde, hvor EU har fastsat MRL ved detektionsgrænsen i tilfælde, hvor Codex-anbefalingen er højere, eller hvor der ikke er fastsat en Codex-anbefaling, og andre lande har en højere MRL (som i tilfældet IPT). Uagtet, at EU s maksimumgrænser er behørigt notificeret og har været kendt længe, opfatter Indien proceduren for ændring af grænserne - Indien skal forelægge videnskabelig dokumentation, som forelægges EFSA til udtalelse, hvorefter MRL eventuelt kan ændres såfremt der kan samles kvalificeret flertal herfor blandt EU's medlemsstater som en teknisk handelshindring i sådanne tilfælde. Under præsident Obamas besøg i Indien sidst i 2010 lagde USA kraftigt pres på for markedsadgang for amerikanske mejeriprodukter. Bestræbelserne blev dog ikke kronet med held, da man fra indisk side udviste vedholdende modstand især i forhold til USA s garantier med hensyn til fodring af malkekvæg. Dette på trods af, at USA angiveligt under forhandlingerne tilbød særdeles store indrømmelser i forhold til det oprindelige udkast til sundhedscertifikat. Med venlig hilsen Paolo Drostby Til: Fvm 2.1 Kopi: UM, Fvm 3.1, FVST, FVE, PDIR, Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer, Dansk Erhverv 7