DANSK AI-TEKNOLOGI PÅ BØRSEN

DANSK AI-TEKNOLOGI PÅ BØRSEN Med en teknologi funderet i kunstig intelligens, der gør effekten af kommunikation målbar og arbejdsgangene nemmere, kan Hypefactors PR automation-platform hjælpe virksomheder verden over med at blive mere effektive. Casper Janns, CEO Tegningsperiode: 15.-28. august 2018 Unlock the business potential of PR

INTRODUKTION KUNSTIG INTELLIGENS (AI) I KOMMUNIKATION Med en AI-baseret tech-platform, der gør effekten målbar og hverdagen lettere for kommunikationsafdelingerne, er Hypefactors klar til en international vækstrejse. En rejse jeg inviterer dig med på. PR (Public Relations) er vigtigt. PR skaber brands. PR letter konverteringen til salg. PR skaber i det hele taget stor værdi for mange virksomheder. De fleste virksomheder ved det bare ikke - i hvert fald ikke altid. Ledelsen i en virksomhed undervurderer ofte værdien af PR, grundet mangel på relevante og konsistente performancedata. Og hvad værre er; når det er vanskeligt at fastsætte den økonomiske værdi af PR, allokeres ikke de ressourcer, der egentlig ville være optimale for forretningen. Det laver vi med Hypefactors nu om på. Jeg har selv en marketing-baggrund. For nogle år siden gik det for alvor op for mig, hvor ineffektivt og uden effektive styringsværktøjer PR-området drives. PR-processen kan sammenlignes med en stor black box, hvor alt for megen tid bliver spildt på at prøve at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Det har dog aldrig været mere relevant at få styr på PR. PR får større og større betydning. Mediesituationen har aldrig været mere fragmenteret. Markant øget brug af digitale medier, blogs, sociale medier, video m.v. er én ting, nytænkende brug af kanaler og medier er en anden. Hvad skal man som virksomhed gøre, hvad skal man prioritere? til de mange dygtige kommunikationsfolk, der oplever en stigende kompleksitet i både medielandskab og arbejdsprocesser. Hypefactors gør effekten af kommunikation målbar og arbejdsgangene nemmere og leverer den gennemsigtighed, virksomhederne har manglet, til at forstå værdien af deres PR- og kommunikationsinvesteringer. Vores PR automationplatform dækker hele kommunikationsspektret, fra global medieovervågning til effektrapportering, i én samlet løsning. Vi er allerede godt på vej, med en række danske og internationale kunder. Formålet med børsnoteringen er at kickstarte Hypefactors internationale vækstrejse en rejse, jeg inviterer dig med på. Med kunstig intelligens (AI) og machine learning som redskaber gør vi op med en virkelighed, hvor PR og kommunikation, modsat alle andre områder i en virksomhed, er gået fri af væsentlige krav til effektmåling. Og samtidig giver vi en hånd HYPEFACTORS GÅR PÅ NASDAQ FIRST NORTH MED: En unik og meget skalérbar AI-baseret PR-platform. En attraktiv SaaS-baseret forretningsmodel. Tegningsperiode: 15.-28. august, kl. 12.00. Pris pr. aktie: 8,00 kr. Minimumstegning: 500 aktier (4.000 kr.). Casper Janns, CEO 2

KUNDERNE UDTALER Hos Moët Hennessy arbejder vi så dedikeret og professionelt som muligt med vores kommunikation. Derfor ønsker vi også at kende effekten af vores PR-arbejde så præcist som muligt. Og derfor bruger vores team Hypefactors. Lars Belling, CEO i Moët Hennessy Nordic Moët Hennessy er en del af den franske luxury goods-koncern LVMH, der bl.a. ejer og forhandler en række af verdens største champagnebrands, som Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug og Ruinart. Arbejdet med medier, journalister og influencers er en helt central del af forretningen, og det er essentielt at kunne medieovervåge, analysere og sammenligne på tværs af markeder og at rapportere korrekt og effektivt. Moët Hennessy anvender Hypefactors til at medieovervåge, styre og rapportere PR-resultaterne i Norden. Vi har testet og arbejdet med en række forskellige PR-værktøjer for at kunne levere den bedste service til vores kunder. En kunde som Samsung Electronics får mere end 1.500 medieomtaler om måneden i Latinamerika, og det stiller krav til os og de værktøjer, vi anvender. Det bedste værktøj, jeg har prøvet, og det jeg vil anbefale, er Hypefactors. I stedet for at bruge fem forskelige værktøjer, kan man med Hypefactors nøjes med kun ét værktøj, en platform. I stedet for at have en platform til medieovervågning, en anden platform til medielister, en tredje platform til influencer-lister, en fjerde platform til social media-overvågning og en femte platform til udsendelse af nyheder, kan vi nu nøjes med én integreret platform. Det er nemmere, hurtigere og bedre. Det er det, jeg allerbedst kan lide ved Hypefactors. Julissa Nova, CEO i Prism Group Prism Group er et kommunikationsbureau, beliggende i Miami, USA. Bureauet arbejder primært med amerikanske virksomheder, der markedsfører og sælger produkter i Latinamerika. Blandt kunderne er Samsung Electronics Latin America, Acer, Lexmark og Daikin. 3

HVAD ER HYPEFACTORS? UNIK TECH-PLATFORM Med 100 procent fokus på behov hos mennesker, der arbejder professionelt med Public Relations, har Hypefactors skabt en unik tech-platform. Hypefactors er cloud-baseret tech, der hjælper virksomheder med at udnytte det store, men ofte uudnyttede forretningsmæssige potentiale, der er i PR. Hypefactors kombinerer data, analyse, teknologi og værktøjer for at kunne levere en effektiv og brugervenlig SaaS, der giver brugeren: 1. De relevante PR-facts, herunder en konsistent økonomisk værdisætning af medieomtaler på tværs af aktiviteter, brands, medietyper og markeder. 2. De centrale tidsbesparende PR-værktøjer, der understøtter og forbedrer de daglige arbejdsgange. Fordelene for kunderne er, at de sparer tid, reducerer deres omkostninger og får mulighed for at træffe beslutninger på et kvalificeret datadrevet grundlag. Noget der i sidste ende fører til bedre og mere værdiskabende resultater. Hypefactors platformen giver virksomhederne fuld kontrol over alle væsentlige PR-processer, -aktiviteter og -resultater. Dette sker gennem fem integrerede sektioner: Create: Hypefactors gør det lettere og hurtigere at udvikle og distribuere nyheder og andre historier. Historierne kan distribueres på flere forskellige måder alle måles på effektiviteten. Connect: Med Hypefactors kan brugeren finde de mest relevante media influencers på tværs af markeder og giver endvidere mulighed for at gruppere kontakterne, hvilket letter distributionen af virksomhedens nyheder. FORDELENE VED HYPEFACTORS: Med én integreret AI-baseret platform, gør Hypefactors arbejdsdagen nemmere for brugerne. Med kunstig intelligens og machine learning automatiseres og effektiviseres arbejdsgangene. Hypefactors leverer alle facts, der dokumenterer resultaterne fra PR. Hypefactors gør det muligt at spare tid, spare penge og få større forretningsmæssig værdi ud af PR-arbejdet. Monitor: Hypefactors leverer global medieovervågning, med basis i egenudviklet crawlerteknologi. Med Hypefactors kan brugeren også overvåge omtaler på sociale medier som Twitter, Facebook, Instagram, YouTube og Reddit samt omtaler på diverse internetfora. På udvalgte markeder overvåges desuden printmedier (aviser og magasiner), samt radio og tv. Medieovervågningen kan følges i realtid, både på desktop og via en mobil-app. Hypefactors gør det også nemmere og hurtigere for brugerne at forstå mediedækningen. Data, som det estimerede antal læsere og omtalens tonalitet, er således tilgængelige for brugerne. Measure: Hypefactors måler og rapporterer den økonomiske værdi af al mediedækning og kan levere Return On Investment -data for alle PR-aktiviteter. Brugeren kan spore, analysere, sammenligne og dele resultater på tværs af brands, markeder og tid. Og følge fremskridtene ved at sammenligne med målsætninger og de prioriterede KPI er. Report: Med Hypefactors leveres færdige medie- og effekt-rapporter på sekunder. Brugeren kan skræddersy sine egne rapporter, ud fra parametre som brands, markeder, tid, aktiviteter og medietyper. 4 Hypefactors CTO, Viet Yen Nguyen, er en efterspurgt foredrags- holder. Her til konferencen Masters of AI and Machine Learning.

VÆKSTSTRATEGI GLOBALT VÆKSTMARKED Med en klar salgsstrategi og en attraktiv forretningsmodel, er Hypefactors klar til at række ud efter det store internationale markedspotentiale. De basale PR-arbejdsgange er identiske uanset geografisk marked, og Hypefactors er skabt med globalt udsyn. Der er stadig kun relativt få virksomheder, der i dag anvender software til deres PR-aktiviteter. Det tal forventes at stige i takt med de fortsat stigende krav og tilhørende muligheder for at optimere arbejdsgange og dokumentere effekt. Med andre ord er potentialet for markedsvækst betragteligt. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Social media E-mail Digital annoncering Content marketing Kundeindsigt/analyse PR CRM Programmatic marketing SEO Intet Andet En undersøgelse viser, at kun en tredjedel af virksomhederne p.t anvender software til deres PR-aktiviteter. (Kilde: Forbes, august 2016). Derfor tilbyder Hypefactors forskellige løsninger, der kan matche kundernes behov. Markedet for PR Tech består af relativt mange aktører, der leverer forskelige delløsninger ( point solutions ) og ganske få aktører, der leverer samlede platformsløsninger som Hypefactors. Hypefactors kan tilbyde en konsistent og anvendelig værdisætning af medieomtaler og er tænkt og udviklet fra bunden, som én integreret platform. SKALÉRBAR SALGSSTRATEGI Hypefactors anvender en skalérbar tostrenget salgsstrategi; salg via digitale kanaler og salg via opsøgende salg. Ikke mindst den digitale strategi er en meget skalérbar model. I 2018 og 2019 vil salgs-og markedsføringsindsatserne være fokuseret på 10 europæiske fokusmarkeder. Potentielle kunder kan bestille en online demonstration af Hypefactors løsning. Denne demonstration sker fra Hypefactors eget kundecenter i Danmark og af medarbejdere, der taler kundens eget sprog. Opsøgende salg er målrettet større, internationale virksomheder, hvor det er nødvendigt med en personlig salgsindsats. STORT KUNDEGRUNDLAG Hypefactors tech-platform henvender sig til alle organisationer og virksomheder, der arbejder med PR, og som ønsker at kende til og styre omtalen af virksomhed, brands og produkter. Kundegrundlaget omfatter også kommunikationsbureauer, der forestår PR-opgaver og -aktiviteter for virksomheder og organisationer, herunder medieovervågning og rapportering. Kunderne kan være alt fra små og mellemstore virksomheder til globale virksomheder med internationale brands. Nogle kunder vil alene have behov for en enkelt brugerlicens, mens internationalt opererende virksomheder og organisationer kan have behov for mange brugerlicenser. ATTRAKTIVT MARKED: Markedet for PR-automation er i en tidlig fase og i vækst. Globalt og milliardstort marked. Kun få aktører kan levere de efterspurgte one-stop tech-platforme. 5

VÆKST KOM MED PÅ VÆKSTREJSEN En investering i Hypefactors er en mulighed for den private investor, der ønsker at være med på en tech-rejse. Hypefactors er en stærkt skalérbar og abonnementsbaseret softwareløsning med globalt potentiale. Markedet er stort og voksende, og forretningsmodellen er klar. Det er ambitionen at gøre virksomheden driftsmæssig profitabel samtidig med, at den vokser. Newsrooms/brugere 7000 6000 5000 FREEMIUM 4000 Hypefactors har flere abonnementsløsninger, herunder en gratis entry level-løsning, hvor brugerne nemt og hurtigt kommer i berøring med Hypefactors-universet. De gratis brugere blive tilbudt at opgradere og få flere fordele mod betaling. Mere end 5.000 virksomheder bruger allerede platformen. 3000 2000 1000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 2018 FORRETNINGSMODEL MED SNEBOLDEFFEKT Konceptet i SaaS er, at kunden ikke skal have softwaren installeret på egne servere, men tilgår løsningen online. Abonnementerne betales altid forud, typisk for 12 måneder ad gangen, hvilket er branchestandard. Der er flere fordele ved abonnementsmodellen; herunder den positive likviditetseffekt af forudbetalinger og muligheden for, at tilfredse kunder fortsætter deres abonnementer ud over den første aftalte periode. Det giver en positiv sneboldeffekt, hvor abonnementsbetalinger fra eksisterende kunder fortsætter, mens nye kunder løbende kommer til. Forventet udvikling i antal solgte licenser 2018-2021 6000 5500 5000 4000 3000 3000 2000 1200 1000 160 0 2018 2019 2020 2021 Forventet omsætning 2018-2021 (DKK mio.) KOMMERCIEL EKSPANSION Det forventede bruttoprovenu på DKK 20 mio. fra børsnoteringen skal anvendes til kommerciel ekspansion af løsningen, samtidig med at der fortsat investeres i videreudvikling af softwareplatformen. Desuden vil organisationen og administrationen blive styrket til at kunne understøtte den videre vækst for virksomheden. Det er ambitionen at nå en omsætning på DKK 100 mio i 2021, hvilket kræver 550 aktive brugerlicenser på hvert af de 10 markeder. 100 50 50 25 0 2018 2019 2020 2021 6

LEDELSE ERFAREN LEDELSE Hypefactors team kombinerer dyb branchespecifik viden om PR med tech-ekspertise og erfaring. LEDELSE Casper Janns: Adm. direktør (CEO), aktionær Casper etablerede og ledede reklame- og PR-bureauet Integral, før han etablerede Hypefactors på baggrund af indsigten fra PR-branchen. Casper er medforfatter til bogen Stakehold (Børsens Forlag). Viet Yen Nguyen: Teknologisk direktør (CTO), aktionær Viet (Ph.D. i computer science) er en tidligere forsker, der har udviklet softwareteknologi for forretningskritiske systemer, herunder for Den Europæiske Rumfartsorganisation. Viets spidskompetence er big data, data extraction og prognoser. Martin Saxtorph: Finansdirektør (CFO), aktionær Efter otte år som revisor hos PwC, har Martin arbejdet som CFO i kommunikationsbranchen og er, foruden at være CFO i Hypefactors, CFO i Wunderman Nordic. BESTYRELSE Jan Werner: Bestyrelsesformand, aktionær Adm. direktør og partner i Wunderman Nordic. Jan er medstifter af Agillic og af Emerge, der senere fusionerede med Wunderman Nordic, der hjælper nogle af verdens største annoncører med marketing automation. Wunderman Nordic er Skandinaviens største og mest profitable reklamebureau. Jens Harsaae: Bestyrelsesmedlem Professionelt bestyrelsesmedlem/formand. Jens har en baggrund som marketingdirektør i Procter & Gamble i Sverige, Tyskland og Schweiz. Siden fulgte ti år i Boston Consulting Group, bl.a. som Global Topic Leader for Marketing og Managing Director for BCG København. Er i dag formand for bestyrelsen i LanguageWire, Plus Pack og Peter Justesen Company samt medlem af en række bestyrelser. Chandra Mostov: Bestyrelsesmedlem, aktionær Chandra er Chief Operating Officer og partner hos Wunderman Nordic. Chandra rådgiver en række globale brands inden for marketing automation, og forener her kommerciel tænkning og en dyb teknisk forståelse for digitale CRM-platforme. 7

Vilkår for udbuddet Selskabet udbyder minimum 1.875.000 stk. og maksimalt 2.500.000 stk. Nye Aktier á nominelt DKK 0,10 ( Udbuddet ). Det nøjagtige antal Nye Aktier vil blive fastsat på grundlag af bookbuilding, men hvis der ikke findes købere til mindst 1.875.000 Udbudte Aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 15 mio., eller hvis der inden Udbudsperiodens udløb indtræffer væsentlige negative begivenheder, der efter Bestyrelsens opfattelse vil gøre det utilrådeligt at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet ikke blive gennemført. Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på, overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget reduktion som følger: Tegningsordrer op til og med DKK 500.000 tildeles 100%, såfremt det er muligt og reduceres ellers forholdsmæssigt. Tegningsordrer over DKK 500.000 sker ved individuel tildeling (diskretionær) som besluttet af Selskabets bestyrelse. Indlevering af ordrer Der skal minimum tegnes 500 stk. aktier svarende til DKK 4.000 pr. tegningsordre. Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanketten til investors eget kontoførende pengeinstitut. Forhør dig i dit pengeinstitut om, hvordan du kan tegne aktier. Frie midler, pensionsmidler, selskabsmidler og virksomhedsordninger kan benyttes. Tegningsblanket og virksomhedsbeskrivelse kan downloades på Hypefactors website, www.hypefactors.com, eller ved henvendelse til Kapital Partner på ipo@kapitalpartner.dk Tidsplan 15. august 2018: Tegningsperioden begynder 28. august 2018, kl. 12.00: Tegningsperioden slutter (tegning via Nordnet slutter den 27. august kl. 23:59) 29. august 2018: Resultat af Udbuddet offentliggøres 3. september 2018: Første handelsdag for Hypefactors-aktien på Nasdaq First North Denmark REVISOR: ADVOKAT: AFVIKLINGSAGENT: CERTIFIED ADVISOR: Vigtig information Denne brochure er udarbejdet af Hypefactors A/S ( Selskabet ) udelukkende til orientering og udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i virksomhedsbeskrivelsen, Selskabet offentliggør i forbindelse med udbuddet og optagelsen af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne brochure udgør ikke eller indgår ikke som en del af og skal ikke fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede eller en opfordring til at købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i Selskabet. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne brochure, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.