Dansk-Tysk Handelskammers rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2017
Om rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2017 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 5.-25. april 2017 gennemført en rundspørge hos tyske datterselskaber i Danmark. Rundspørgen behandler virksomhedernes forventninger på det danske marked i 2017 og 2018, svagheder og styrker ved erhvervslandet Danmark samt faktorer, der spiller en rolle for de tyske datterselskaber. Rundspørgen er sendt ud til 451 adm. direktører, eksportchefer eller marketingchefer i de tyske datterselskaber. I alt besvarede 91 virksomheder rundspørgen, hvilket svarer til en responsrate på 20 pct. 2
Tyske virksomheder er fortsat optimistiske 8 ud af 10 virksomheder forventer, at deres omsætning stiger i 2018. Optimismen afspejler sig også i flere ansættelser. Omkostningerne er fortsat en udfordring for Danmark som attraktivt erhvervsland. Kort resumé af resultatet af Dansk-Tysk Handelskammerets rundspørge hos de tyske datterselskaber i Danmark: Tyske datterselskaber i Danmark er stadig optimistiske: 8 ud af 10 virksomheder forventer, at deres omsætning stiger i 2018. Optimismen afspejler sig også i flere ansættelser, da flere end 90 pct. enten vil ansætte eller bibeholde deres nuværende medarbejderantal i 2018. Konkurrenceevnen er intakt: Opsvinget skyldes branchevækst, og at virksomhederne vinder markedsandele. Omkostninger er Danmarks primære udfordring: Blandt de faktorer, som hæmmer erhvervslandet Danmark nævner de tyske selskaber indkomstskattetrykket og de samlede lønomkostninger. Faktorer, der er meget relevante for tyske virksomheder i Danmark: stabilitet, medarbejdernes produktivitet og uddannelsesniveauet hos akademikere. Danmarks attraktivitet som erhvervsland er overordnet set en smule forbedret i forhold til sidste undersøgelse i 2016. En tredjedel ser en forbedring, mens blot 8 pct. ser en forringelse. Det er det laveste niveau i fire år. Dette års temaspørgsmål handlede om, hvad der kan få virksomhederne til at foretage yderligere investeringer. Lavere skat og færre afgifter for virksomheder samt enklere regler for drift af virksomheder/ afbureaukratisering kan sætte skub i investeringer. Et bedre uddannelsesniveau for akademikere har ingen indvirkning på investeringslysten. 3
1 DET DANSKE MARKED De tyske selskaber i Danmark er overvejende optimistiske, hvad angår deres omsætning i år og til næste år. Knap 7 ud af 10 virksomheder forventer, at deres omsætning i 2017 er bedre end forrige år. Dog når 2017-resultatet ikke forventningerne fra 2014, hvor mere end hver ottende virksomhed regnede med omsætningsstigninger i indeværende år. Hvad er dine forventninger til dette års omsætning? 2017-resultat 2016-resultat 2015-resultat 2014-resultat 2013- resultat 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end forrige år Samme som forrige år Lavere end forrige år Forventningerne til det kommende års omsætning var i 2017 høje, da 8 ud af 10 regner med omsætningsstigning i 2018. Det er den laveste optimisme siden 2013, hvor næsten 80 pct. af de adspurgte virksomheder regnede med stigende omsætning det følgende år. Trods de nogenlunde optimistiske forventninger for 2018 regner knap 24 pct. alligevel med stagnation eller omsætningstilbagegang. Hvad er dine forventninger til næste års omsætning? 2017-resultat 2016-resultat 2015-resultat 2014-resultat 2013- resultat 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bedre end indeværende år Samme som indeværende år Lavere end indeværende år 4
Årsagerne til ingen vækst i 2018 er tilbagegang eller stagnation i branchen eller tab af markedsandele, mens tab af samarbejdspartnere eller kunder og faldende købekraft ikke spiller den store rolle for den manglende vækst. Ændring i lovgivningen og forbrugsvaner er igen faktorer, der har indflydelse på virksomhedernes vækst i forhold til sidste år. Hvorfor forventer du ingen vækst i 2018? (flere kryds var mulige) Tilbagegang eller stagnation i vores branche Tab af markedsandele Ændrede forbrugsvaner Ændring i lovgivningen Tab af samarbejdspartner(e) eller kunde(r) Forbrugernes købekraft falder 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Grunden til at 80 pct. af de tyske selskaber forventer omsætningsvækst til næste år er, at de vinder markedsandele. Det vidner om, at de er konkurrencedygtige, og formår at vinde andele fra konkurrenterne. Det betyder, at deres konkurrenceevne er intakt. Derudover profiterer de også af branchevækst. Hvorfor forventer du vækst i 2018? (flere kryds var mulige) Vi vinder markedsandele Vækst i vores branche Forbrugernes købekraft stiger Ændrede forbrugsvaner Ændring i lovgivningen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5
De positive forventninger til omsætningen i både 2017 og 2018 afspejler sig også i antallet af medarbejdere. Lidt mere end 40 pct. forventer en stigning i antallet af medarbejdere i 2017, mens blot 6 pct. ser en tilbagegang. Forventningerne er således bedre end sidste og forrige år. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Forventninger til udviklingen i antallet af medarbejdere i indeværende år 0% 2013- resultat 2014-resultat 2015-resultat 2016-resultat 2017-resultat Bedre end forrige år Samme som forrige år Lavere end forrige år Godt 90 pct. af de tyske selskaber vil bibeholde eller udvide en nuværende medarbejderstab i 2017. De gode konjunkturer, som de for tiden oplever i Danmark, smitter positivt af på medarbejderantallet. Hele 49 pct. forventer at ansætte i 2018. Det er samme niveau som sidste års forventninger. Dog ser 7 pct. et lavere medarbejderantal til næste år. Forventninger til udviklingen i antallet af medarbejdere det kommende år 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013- resultat 2014-resultat 2015-resultat 2016-resultat 2017-resultat Bedre end indeværende år Samme som indeværende år Lavere end indeværende år 6
2 ERHVERVSLANDET DANMARK De tyske selskaber ser omkostninger som Danmarks primære udfordring: Blandt de faktorer, som hæmmer erhvervslandet Danmark nævner de tyske selskaber indkomstskattetrykket og de samlede lønomkostninger. De positive relevante faktorer er stabilitet, produktiviteten hos medarbejderne og uddannelsesniveaeut hos akademikere. Samme faktorer gjorde sig gældende sidste år. Vurdering af følgende faktorer i forhold til erhvervslandet Danmark (1= meget negativ; 5= meget positiv) Stabilitet (politisk/økonomisk) Produktiviteten hos medarbejdere Uddannelsesniveauet hos akademikere Kvaliteten i den offentlige administration Adgang til finansiering Uddannelsesniveauet hos ikke-akademikere Arbejdsklimaet for udenlandske akademikere Arbejdsmarkedslovgivning Ugentlig arbejdstid Adgang til kvalificeret arbejdskraft Lav konkurrencegrad i dansk erhvervsliv Selskabsskattetrykket Samlede lønomkostninger Indkomstskattetrykket 1 2 3 4 5 7
Erhvervslandet Danmark vurderes igen som mere attraktivt. Mere end hver tredje mener, at attraktiviteten har forbedret sig de seneste tre år. I 2016 var det lidt mere end hver fjerde. Antallet af virksomheder, som mener, at attraktiviteten er forringet er på det laveste niveau målt på de sidste fire år - blot 8 pct. mener, at attraktiviteten er faldet. Til sammenligning var det 23 pct. i 2014. For høje lønomkostninger og det høje skattetryk hæmmer Danmarks attraktivitet ifølge de tyske virksomheder i Danmark. 100% 80% 60% 40% 20% Udviklingen i Danmarks attraktivitet de seneste tre år 0% 2014-resultat 2015-resultat 2016-resultat 2017-resultat Serie1 Serie2 Serie3 8
3 TEMASPØRGSMÅL Dette års temaspørgsmål var, hvad der kan få de danske selskaber til at foretage yderligere investeringer i Danmark. Lavere skat og færre afgifter for virksomheder samt enklere regler for drift af virksomheder/afbureaukratisering kan sætte skub i investeringer, mens et bedre uddannelsesniveau for akademikere ikke har en indvirkning på virksomhedernes investeringslyst. Hvad kan få din virksomhed til at foretage yderligere investeringer i Danmark? (maks. tre valgmuligheder) 15% 10% 17% 48% 73% Bedre vilkår/ordninger for udenlandske medarbejdere Enklere regler for drift af virksomheder/afbureaukratisering Lavere skat og færre afgifter for virksomheder Bedre uddannelsesniveau for ikke-akademikere Bedre uddannelsesniveau for akademikere 9
4 VIRKSOMHEDSPROFIL I hvilken branche agerer din virksomhed? Service Handel Industri 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hvor er din virksomhed geografisk placeret? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 10
Hvor længe har din virksomhed været aktiv i Danmark? Mere end 20 år 11-20 år 5-10 år Mindre end 5 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal medarbejdere i din virksomhed? Over 100 51-100 21-50 0-20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 11
12 Juli 2017 Dansk-Tysk Handelskammer Kongens Nytorv 26, 3. 1050 København K T 33 91 33 35 www.handelskammer.dk