Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle fuldtidsstillinger. Det svarer til et absolut tab på henholdsvis 6.300 fuldtidsstilligner i de små virksomheder og 7.100 arbejdspladser i de mellemstore. Omvendt har både mikrovirksomhederne og de store virksomheder formået at øge beskæftigelsen i samme periode. Beskæftigelsesudviklingen, har medført at de nu godt 56.000 fuldtidsstillinger inden for ressourceområdet Møbler og beklædning i 2010, er nogenlunde ligeligt fordelt mellem de fire virksomhedsstørrelser mikro, små, mellemstore og store virksomheder. Den geografiske opdeling af de danske møbel- og beklædningsvirksomheder viser, at godt og vel hver fjerde virksomhed inden for Møbler og beklædning ligger i Region Midtjylland, mens 38 procent af Danmarks samlede omsætning inden for ressourceområdet og hele 56 procent af eksporten kan henføres til virksomheder, der er placeret i Region Midtjylland. Alle virksomhedsstørrelser inden for Møbler og beklædning er stærkt repræsenteret, i Region Midtjylland, men hvor Mikrovirksomhederne er forholdsvis jævnt fordelt ud over landet, så er såvel de små og mellemstore virksomheder og især de store virksomheder, stærkt repræsenteret i Region Midtjylland, der tæller 36 pct af de små virksomheder, 38 pct. af de mellemstore virksomheder, og 40 procent af landets store virksomheder inden for Møbler og beklædning. Møbel og beklædningsvirksomhederne i Region Midtjylland skiller sig ud fra resten af landet ved en markant højere eksportandel. Nulpunktsanalysen viser, at de vejledte virksomheder, med få undtagelser, ligger inden for målgruppen af små og mellemstore virksomheder. De vejledte virksomheder er generelt set større når man ser på antal fuldtidsansatte og omsætning - end de øvrige virksomheder i programmets målgruppe. De vejledte virksomheder har en højere bruttoavance end målgruppen, men til gengæld en lavere eksportkvote end ikke-vejledte virksomheder, den gennemsnitlige værdiskabelse pr. fuldtidsstilling er til gengæld nogenlunde identisk mellem vejledte og målgruppen. Effektmålingen viser, at virksomheder der har gennemført og afsluttet et vejledningsforløb samlet set har haft en relativ fremgang i både, beskæftigelse, omsætning og eksport, der ligger væsentligt over de øvrige virksomheder i målgruppen. Fra 3. kvartal 2011 og frem til 3. kvartal 2012, hvor vejledningsforløbet er afsluttet for 13 virksomheder, er de vejledte virksomheders beskæftigelse øget med 8 procent, hvilket svarer til 38 fuldtidsstillinger. Omsætningen er gået frem med 14 procent, mens eksporten er øget med 18 procent. Udviklingen i kontrolgruppen viser en svag tilbagegang på samtlige ovennævnte parametre.
Møbler og beklædning i Region Midtjylland Historisk set har ressourceområdet Møbler og beklædning stået stærkt i Region Midtjylland. Det skyldes især fremstillingserhvervene, der har gjort Region Midtjylland til en magtfaktor inden for Møbler og beklædning - med Herning og Ikast-Brande-kommune i spidsen. Den midtjyske styrkeposition er velbeskrevet i den nationale og internationale faglitteratur (se fx Maskel 1984, Hjalager 1990 og Illeris 1992). Ressourceområdet Møbler og beklædning består af fremstillingserhverv inden for Møbler og beklædning, hvilket er henholdsvis fremstilling af færdige tekstilvarer, tæpper, kontormøbler mv., vævning af tekstiler samt fremstilling af beklædning, tasker mv. Desuden består ressourceområdet også af serviceerhverv, hvor det i møbelbranchen bl.a. er fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, reparation af møbler og boligudstyr samt engros- og detailhandel med møbler. Serviceerhvervene inden for beklædning dækker over engros- og detailhandel med beklædning samt reparation af skotøj. Ressourceområderne, der blev revideret i slutningen af 90 erne, inddeles i dag i følgende otte ressourceområder: Fødevarer, Møbler og beklædning, Bygge og bolig, Turisme, It og kommunikation (ITK), Transport, Energi og miljø, Medico og sundhed samt en større restgruppe: Øvrige erhverv, som ikke umiddelbart kan indplaceres inden for de traditionelle styrkepositioner. Revideringen medførte, at området der i Erhvervsministeriets (1995) oprindelige opgørelse hed Forbrugsgoder, nu hedder Møbler og beklædning. Med afsæt i Innovationsprogrammets formål vil nedenstående analyse især fokusere på statistisk beskrivelse og forløbsanalyse af de små og mellemstore (SMV-virksomheder) møbel- og beklædningsvirksomheder i både Region Midtjylland og hele landet. I opgørelsen af virksomhedsstørrelse er der anvendt Eurostats definition, hvilket vil sige at mikrovirksomhederne er virksomheder med færre end 10 ansatte og under 15 millioner kroner i omsætning, små virksomheder har op til 49 ansatte og under 75 mio.kr. i omsætning, mellemstore op til 249 ansatte og 400 mio.kr. i omsætning, mens store virksomheder enten har over 250 ansatte eller 400 mio.kr. i omsætning. For en yderligere definition af virksomhedsstørrelser henvises til Eurostats hjemmeside.
Figur 1. Fuldtidsansatte i møbler og beklædning i Hele landet og Region Midtjylland 2000-2010 Kilde: Specialkørsler baseret på Generel Firmastatistik Beskæftigelsen inden for ressourceområdet Møbler og beklædning har i hele landet været svagt faldende frem mod 2003, hvorefter højkonjunkturen betød en øget beskæftigelse især uden for Region Midtjylland frem mod 2008. I Region Midtjylland har udviklingen frem mod 2008 været jævn, mens det efterfølgende beskæftigelsesfald i forbindelse med finanskrisen ikke har ramt Region Midtjylland så hårdt som det øvrige Danmark. I 2010 er der ca. 20.000 fuldtidsansatte inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland, hvilket svarer til 35 procent af landets samlede beskæftigelse. Tabel 1. Udvikling i antal fuldtidsansatte i Møbler og beklædning i hele landet - opgjort på virksomhedsstørrelse 2000-2010 2000 2010 Absolut ændring Udvikling fra 2000 2010 Mikrovirksomheder 14.388 14.981 593 4,1 % Små virksomheder 21.000 13.889 7111 33,9 % Mellemstore virksomheder 19.267 12.883 6384 33,1 % Store virksomheder 13.755 14.820 1065 7,7 % I alt 68.410 56.573 11.837 17,3 % Kilde: Beregninger af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik: Generel Firmastatistik Tabel 1 viser, at jobtabet fra 2000 til 2010 skyldes en markant nedgang i antal fuldtidsstillinger i de små og mellemstore virksomheder. Til gengæld er antallet af ansatte i mikrovirksomhederne og i de store virksomheder øget i perioden. Samlet set er beskæftigelsen i hele landet faldet med knap 12.000 i perioden et fald der som nævnt alene er trukket af de små og mellemstore virksomheder, hvor hver tredje fuldtidsstilling er forsvundet siden årtusindeskiftet.
Alt i alt beskæftiger de danske møbel- og beklædningsvirksomheder i 2010 56.573 personer, der er ret ligeligt fordelt mellem de fire virksomhedsstørrelser.
Tabel 2. Region Midtjyllands andel af virksomheder i forhold til hele landet - opgjort på størrelse, ansatte, omsætning og eksport, 2010 Virksomhedsstørrelse Antal virksomheder Fuldtidsansatte Omsætning Eksport Mikrovirksomheder 26,1 % 27,8 % 28,4 % 36,1 % Små virksomheder 35,8 % 34,1 % 35,2 % 49,3 % Mellemstore virksomheder 37,6 % 35,8 % 38,4 % 47,3 % Store virksomheder 40,0 % 44,0 % 48,1 % 64,3 % I alt 27,1 % 35,4 % 38,5 % 56,1 % Kilde: Beregninger af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik: Generel Firmastatistik Tabel 2 viser hvor meget virksomheder i Region Midtjylland inden for Møbler og beklædning fylder i forhold til alle møbel- og beklædningsvirksomheder i hele landet opgjort på størrelse, beskæftigelse, omsætning og eksport. Det er især tydeligt, at møbel- og beklædningsvirksomhederne i Region Midtjylland i højere grad end i resten af landet er internationalt orienterede. Mere end halvdelen 56 procent - af ressourceområdets samlede eksport kan henføres til virksomheder i Region Midtjylland tendensen gælder for alle størrelser af virksomheder. Den store andel af eksporten skal ses i den sammenhæng, at Region Midtjylland kun huser 27,1 procent af alle landets virksomheder inden for Møbler og beklædning. Også når man ser på omsætning og andel af fuldtidsansatte fylder de midtjyske virksomheder relativt meget. Region Midtjyllands andel af antal firmaer øges med virksomhedsstørrelsen, hvor 36 procent af de små virksomheder, 38 procent af de mellemstore og 40 procent af de store firmaer har hovedsæde i Region Midtjylland. For de største virksomheder gælder samtidig at de tegner sig for hele 44 procent af beskæftigelsen i de store virksomheder. Nulpunktsanalysen og effektmålingen Virksomhedsudviklingsprogrammet KLYNGEmidt Livsstil har i alt gennemført 40 vejledninger. Heraf havde 21 virksomheder fået vejledning med et grundpakkeforløb, mens 18 virksomheder havde et Pluspakke forløb. For en enkelt virksomhed var der ikke angivet vejledningsart. Med udgangspunkt i de tilsendte 40 CVR-numre fra UMT opdeles de vejledte firmaer i 2 grupper. Gruppe 1, der består af 19 virksomheder, har deltaget i et vækstforløb hvor forløbet er afsluttet senest den 31.12. 2011. Gruppe 2 består af 21 virksomheder. Denne gruppe er karakteriseret ved, at vejledningsforløbet først er afsluttet ultimo 2012. Begge disse grupper indgår i den efterfølgende nulpunktsanalyse, mens effektmålingen alene tager udgangspunkt i virksomheder, hvor vejledningen er afsluttet ultimo 2011. For at gennemføre en nulpunktsanalyse og den efterfølgende effektmåling er de to grupper af vejledte virksomheder gennemgået med henblik på at identificere virksomheder, der har deltaget i flere vejledninger og virksomheder, der enten er ophørte ultimo 2012 eller ikke kunne identificeres i Danmarks Statistiks Generelle Firmastatistik i 2010 som er udgangspunktet for nulpunktsanalysen. Af de 19 afsluttede vejledninger i gruppe 1 kan der identificeres 13 unikke virksomheder. Bortfaldsanalysen viser at 2 virksomheder er ophørte enten i form af konkurs eller overtagelse af anden virksomhed. Tre virksomheder har fået både en grundpakke og en pluspakke vejledning, og endelig er der en enkelt virksomhed der ikke er registreret i det danske CVR-register.
Af de 21 vejledninger i gruppe 2 kan 17 unikke virksomheder identificeres. En enkelt virksomhed er ophørt på grund af konkurs, en enkelt virksomhed er genganger fra gruppe 1, og endelig er 2 firmaer først etableret ultimo 2010, og indgår derfor ikke i undersøgelsen. Nulpunktsanalysen tager udgangspunkt i begge de to ovenævnte grupper af vejledte virksomheder, samt alle små og mellemstore virksomheder (målgruppen) inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland, inkl. de virksomheder, som har deltaget i et forløb under KLYNGEmidt Livsstil. Effektmålingen tager alene udgangspunkt i de 13 virksomheder, der havde afsluttet vejledningen ultimo 2011. Udviklingen i disse virksomheder sammenlignes med udviklingen i alle Små og mellemstore virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland. For både de vejledte virksomheder og SMVerne i Region Midtjylland tages der ved effektmålingen alene udgangspunkt i virksomheder, der både var i live i 2010 (nulpunktsanalysen) og fortsat var aktive i tredje kvartal 2012. Målingen er baseret på vækst i omsætning, eksport og antal fuldtidsstillinger fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012. Dvs., at virksomhedernes samlede omsætning, eksport og beskæftigelse i 3. kvartal 2011 sammenlignes med 3. kvartal 2012. Den anvendte metode tager udgangspunkt i effektmålingsmetoden udviklet af Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen. Nulpunktsanalysen Nulpunktsanalysen tager alene afsæt i programmets målgruppe, dvs. små og mellemstore virksomheder, jf. definitionen ovenfor, i Region Midtjylland og Hele landet inden for ressourceområdet møbler og beklædning. Vi har med andre ord valgt at se bort fra såvel mikrovirksomhederne som de store virksomheder. Alle de identificerede virksomhedsvejledninger i gruppe 1 ligger inden for størrelsesafgrænsningen af små og mellemstore virksomheder i 2010. I gruppe 2 er det alle virksomhedsvejledninger, på nær to mikrovirksomheder, der kan henføres til størrelseskategorierne små og mellemstore.
Tabel 3. Sammenligning af vejledte SMV-virksomheder og alle SMV-virksomheder i hele landet og Region Midtjylland opgjort på regnskabstal, 2010 Hele Landet Region Midt Afsluttet vejledte virksomheder Igangværende vejledte virksomheder Antal virksomheder 1202 434 13 17 Fuldtidsansatte 26.772 9.355 459 675 Omsætning i mio. 55.884 20.573 756 1.211 Eksport i mio. 17.221 8.275 259 338 Værdiskabelse i mio. 12.718 4.668 265 352 Eksportkvote 30,8 % 40,2 % 34,3 % 27,9 % Bruttoavance 22,8 % 22,7 % 35,1 % 29,1 % Værdiskabelse pr. fuldtidsansat i 475 499 578 522 tusinde. Fuldtidsansat pr. virksomhed 22 22 35 40 Omsætning pr. virksomhed i mio. 46 47 58 71 Kilde: Beregninger af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik: Generel Firmastatistik Tabel 3 viser en sammenligning af alle Små og mellemstore virksomheder inden for Møbler og beklædning i hele landet såvel som Region Midtjylland, og de virksomheder, der har afsluttet vejledningen ultimo 2011 og de virksomheder, der fortsat er i et vejledningsforløb i 2012. Overordnet set er de vejledte virksomheder i begge grupper større end målgruppen af SMVer, både når det gælder antal ansatte og omsætning. Den gennemsnitlige SMV i såvel Hele landet og Region Midtjylland har 22 fuldtidsansatte og en omsætning på 46-47 mio. kr. Til sammenligning havde de afsluttede vejledte virksomheder 35 ansatte mens gennemsnitsstørrelsen for de igangværende vejledninger lå på 40 ansatte i 2010. De vejledte virksomheders bruttoavance er væsentligt større end målgruppens, men eksportandelen er til gengæld lavere i de vejledte virksomheder sammenlignet med de øvrige virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Eksportandelen er dog større end landets øvrige SMVvirksomheder inden for Møbler og beklædning. Endelig viser tabel 3, at der var mindre variation i den gennemsnitlige værditilvækst pr. fuldtidsansatte i 2010 i de forskellige grupper. Forskellene afspejler formentlig en større andel fremstillingsvirksomheder blandt de vejledte i forhold til målgruppen, der i højere grad består af handelsvirksomheder. Effektmålingen Effektmålingen tager som nævnt udgangspunkt i de 13 afsluttede virksomhedsvejledninger. Her viser tabel 4, nedenfor, at de afsluttede vejledte virksomheder gennem det seneste år har klaret sig markant bedre, under ét, end de øvrige virksomheder inden for ressourceområdet i Region Midtjylland. Det gælder når man ser på udviklingen i antal ansatte, omsætning og eksport. De afsluttede vejledte virksomheder er generelt karakteriseret ved, at de har haft en positiv vækst fra 3. kvartal 2011 til 3.kvartal 2012, når man ser på de udvalgte parametre. Omvendt er de ikke-vejledte virksomheder karakteriseret ved en svagt faldende beskæftigelse-, omsætning- og eksport i samme periode.
Væksten i beskæftigelsen betyder at de vejledte afsluttede virksomheder, har øget beskæftigelsen med 37 fuldtidsstillinger i absolutte tal fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012. Både omsætningen og eksporten for de vejledte virksomheder er vokset markant i perioden sammenlignet med de ikke-vejledte med hhv. knap 14 og 18 procent, mens eksporten hos de ikkevejledte virksomheder i samme periode er faldet med knap 5 procent, jf. tabel 4 nedenfor. Tabel 4. Effektmåling af de afsluttede vejledte virksomheder sammenlignet med resten af Region Midtjylland 3.kvartal 2011 3.kvartal 2012 Vækst Fuldtidsansatte Omsætning Eksport Region Midtjylland -1,3 % -3,1 % -4,6 % Afsluttet vejledte virksomheder 7,9 % 13,6 % 17,9 % Difference 9,2 % 16,6 % 22,5 % Kilde: Beregninger af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik: Firmaernes køb og salg samt eindkomststatistikken Afslutning/Konklusion Nulpunktsanalysen og effektmålingen viser at Innovationsprogrammet har ramt målgruppen af Små og mellemstore virksomheder i livsstilserhvervene. Dog har de vejledte virksomheder gennemsnitligt flere ansatte pr. virksomhed end målgruppen. De afsluttede vejledte virksomheder har samlet set oplevet en vækst i løbet af det sidste år som er markant større end alle Små og mellemstore virksomheder inden for Livsstilserhvervene, Møbler og beklædning, i Region Midtjylland. Det skal bemærkes at datagrundlaget, der er baseret på 13 virksomheder, er spinkelt, hvilket betyder, at enkelte større virksomheder i populationen af afsluttede vejledte kan have stor betydning for den overordnede udvikling. Det skal ligeledes bemærkes at virksomhederne i sagens natur har mange andre igangværende aktiviteter, hvorfor det kan være svært at isolere effekten alene til programdeltagelsen. Resultaterne skal med andre ord fortolkes varsomt. Udviklingen i de vejledte virksomheder viser omvendt et ønske om vækst, og at dette, overordnet set, kan siges at være indfriet i en periode, der ellers har været hård for de små og mellemstore møbel- og beklædningsvirksomheder i Region Midtjylland.