Kvartalsrapport marts 2019 Bilag 1 til indstilling til Økonomiudvalget om udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber // Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi 1
Indhold: HOFOR Koncernen s. 3-7 Udviklingsselskabet By & Havn I/S s. 8-13 Metroselskabet I/S s. 14-18 I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding s. 19-23 Arena CPHX P/S s. 24-25 Trafikselskabet Movia s. 26-29 Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S s. 30-34 Hovedstadens Beredskab I/S s. 35-37 I søjlediagrammerne er blå søjler udtryk for budget, og grønne søjler viser realiserede tal, medmindre andet er angivet. I projektskemaerne betyder farvekoderne følgende: projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer risiko for overskridelse af tidsplan eller budget tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger fra fastlagte rammer 2
HOFOR KONCERNEN 3
HOFOR Figur 1: HOFOR har i registreret 2 kritiske forsyningssikkerhedshændelser (lukning af badesteder i sæsonen). Figur 3: Flere skybrudstunnelprojekter er gul på tid, bl.a. på grund af en mere kompliceret koordinering med andre projekter samt godkendelser m.m. Figur 7 og 8: Soliditeten i HOFOR s kommercielle del (energi, vind og fjernkøling) er relativt lav (figur 7), hvilket øger risikoeksponeringen. Den lave soliditet i den kommercielle del af HOFOR skyldes bl.a., at varmeselskaberne (CTR og HOFOR Fjernvarme) har forudbetalt varmens del af investeringerne på kraftvarmeværkerne til bl.a. HOFOR Energiproduktion. (HOFOR Fjernvarmes betaling til HOFOR Energiproduktion er markeret i figur 8). Økonomiforvaltningen bemærker, at HOFOR s elproduktionsaktiviteter (vindmøller, solceller, elsiden af kraftvarmeværker) og fjernkølingsaktiviteter er kommercielle og derfor er forbundet med en kommerciel forretningsrisiko. Økonomiforvaltningen har derfor fastsat afkastkrav for disse aktiviteter, som afspejler risikoen ved projekterne/investeringerne. 4
Antal HOFOR Forsyningssikkerhed og miljø 7 6 5 4 3 2 1 0 Varme (påvirker mere end 1000 kunder i fyringssæsonen) HOFOR Interne forsyningsmål for kritiske hændelser 3. kvartal (søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses) Bygas (beredskabssituation 2-4) Fjernkøling (mere end 12 timers afbrydelse) Maksmål År til dato Vand: Kritiske driftssituationer Lukning badesteder excl skybrudshændelser og 10 års hændelser KK (FL) Figur 1 KBH 2025 klimaplanen - Midtvejsevaluering juni Energiprodukti on - øvrige 18% KK som virksomhed 6% Mobilitet 14% Energiforbrug 9% Energiprodukti on - HOFOR vindmøller 53% Figur 2 HOFOR væsentlige projekter Tidsplan HOFOR Realisering af vindmøllemålet BIO4 (Kraftvarmeværk) DK21 (dampkonvertering) HOFOR TUNNELPROJEKTER (skybrud) Kalvebod Brygge Afsluttes 2025 Svanemøllen Afsluttes 2027 Østerbro Strandboulevarden Afsluttes 2021 Østerbro Østerbrogade Valby Grønttorvet Valbyparken Afsluttes 2025 Status/ Økonomi Trend/ Kvalitet Figur 3 5
HOFOR Priser / omkostninger 14.000 Fjernvarmepris - Bolig på 75 kvm, varmeforbrug 15 MWh i kr. Vand/spildevand gns. udgifter i ved et forbrug på 100 kubikmeter i kr. Drikkevand Spildevand 12.000 10.000 1374 8.000 6.000 4.000 2.000 9.728 12.367 9.145 2328 2529 0 Vægtet landsgennemsnit København Frederiksberg København Frederiksberg Figur 4 Figur 5 6
Mio. kr. HOFOR Risiko/gæld 10000 8000 6000 4000 2000 0 HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne 2014 2015 2016 2017 1Kv 2Kv 3Kv IR: Budg. omsætning Ekstern årsrapport - omsætning (inkl. BIOFOS) IR: Real. resultat før skat IR: Real. omsætning IR: Budg. resultat før skat Ekstern årsrapport - resultat før skat (inkl. BIOFOS) Figur 6 100% Soliditet i HOFOR koncernen - delingen svarer til niveauet for soliditet 20.000 15.000 Gæld i HOFOR koncernen 30/9-50% 10.000 5.000 0% Kommercielt (Vind, Fjernkøling, Energiproduktion) Ikke kommercielt Egenkapital Gæld HOFOR i alt incl. BIOFOS 0 Kommercielt (Vind, Fjernkøling, Energiproduktion) Ikke kommercielt HOFOR i alt Koncern internt forudbetalt varme Figur 7 Figur 8 7
Udviklingsselskabet By & Havn I/S 8
By & Havn I den kommende strategiperiode (til og med 2019) vil selskabet: Forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) Selskabet er på nuværende tidspunkt i mål med denne målsætning. Selskabet bemærker, at denne situation er et øjebliksbillede, der kan ændres inden strategiperiodens udløb. Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. (netto - efter byggemodning) ca. 2,0 mia. kr. er nu realiseret. Forbedre den løbende pengestrøm fra driften. 9
Værdi af salgssager (mio. kr.) Årligt nettosalg i mio. kr. By & Havn - Byudvikling 4.000 3.500 Igangværende salgssager i By & Havn 500 By & Havns Forretningsstrategi 2016-2019 Kvartalsvise nettosalgsindtægter 3.000 400 2.500 300 2.000 1.500 1.000 500-200 100 0-100 -200 Endelige aftaler Betingede aftaler & Optioner Regnskab Budget Figur 9 Figur 10 10
Etagekvadratmeter By & Havn - Byudvikling 300.000 Salg af byggeret til bolig og erhverv (akkumuleret pr. år) 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 (3.kvartal) Bolig - Realiseret Erhverv - Realiseret Bolig - Budget Erhverv - Budget Årsmål Figur 11 11
Mio. kr. Mio. kr. By & Havn Risiko / gæld 18.000 Nominel gæld (ekskl. reservationsbeløb til metro) 700 Indtægter fra drift (ekskl. renter og værdireguleringer) 16.000 14.000 12.000 600 500 10.000 400 8.000 6.000 4.000 2.000 300 200 100-0 Budget Regnskab Budget Regnskab Figur 12 Figur 13 12
By & Havn - Risiko / gæld 0 Forretningsstrategi 2016 for By & Havn Målsætning om egenkapitalforbedring (ekskl. reguleringer vedr. gæld og principaftalen) på 1 mia. kr. i perioden 2016-2019 -500-1.000-1.500-2.000-2.500-3.000-3.500 Budget Regnskab -4.000-4.500 Note: Målfastsættelsen er baseret på egenkapitalen ekskl. markedsværdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige virkninger af yderligere udbetalinger besluttet af selskabets ejere. Egenkapital iht. regnskab pr. 3. kvartal er på -3.494 mio. kr. Figur 14 13
Metroselskabet I/S 14
Metro Figur 15 Der forventes 64 mio. passagerer i. Figur 16 Tilfredsstillende driftsstabilitet i 3. kvartal. Figur 17 Nettogælden forventes at nå sit maksimum på 30 mia. kr. i løbende priser i 2025. Gælden forventes at være tilbagebetalt i 2065. Figur 20 Lærlingemålsætningen for Cityringen på 185 årsværk indtil åbningen i juli 2019 forventes at kunne nås. Der har p.t. været gennemført 180 lærlingeårsværk på Cityringsprojektet. Derimod bliver det vanskeligt at nå de kontraktlige 33 lærlingeårsværk indtil åbningen af Nordhavnsmetroen primo 2020, hvilket vil udløse en bod til entreprenøren MetNord. Figur 21 Måltallet for arbejdsulykkefrekvens blev opfyldt og var tilfredsstillende i 3. kvartal. 15
mio. kr. pct. Metro - Forsyningssikkerhed 70 60 50 Metroselskabet - Passagertal 100 99 98 97 Metroselskabet - Driftsstabilitet 40 30 20 10 96 95 94 93 92 91 0 2014 2015 2016 2017 1Kv 2Kv 3Kv 90 2014 2015 2016 2017 1Kv 2Kv 3Kv Budget Prognose Realiserede Budget Prognose Realiserede Figur 15 Figur 16 16
mio. kr. Metro Risiko / gæld Udvikling i nettogæld 20.000 10.000 0-10.000-20.000-30.000-40.000 2007 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 Gældende langtidsbudget Figur 17 2000 1500 1000 500 0 Metroselskabet - Omsætning 2014 2015 2016 2017 1Kv 2Kv 3Kv Budget Prognose Realiserede Figur 18 Metroselskabets anlægsprojekter Metroselskabet Anlægsbudget holdes Cityringen Anlægsbudget holdes NH-linjen Anlægsbudget holdes SH-linjen Tidsplan Økonomi Scope Figur 19 17
Antal mio. Arbejdstimer Metro - Øvrige Metroselskabet - Lærlingepladser Metroselskabet - Arbejdsulykkefrekvens 90 30 80 70 25 60 20 50 40 15 30 10 20 10 5 0 0 Budget Realiserede Budget Realiserede Figur 20 Figur 21 18
I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og I/S Vestforbrænding 19
ARC OG VESTFORBRÆNDING Kvartalsrapportering for selskaberne foretages under ét for at give bedre adgang til sammenligning af de to affaldsselskabers nøgletal, uanset at de to selskabers forretningsområder ikke er helt sammenfaldende, idet Vestforbrænding i modsætning til ARC tillige forestår transmission og distribution af fjernevarme i eget opland. Vestforbrænding forventede ved udgangen af 3. kvartal for hele året et positivt resultat (også bedre end budgetteret). En brand på Vestforbrænding den 5. november bevirkede imidlertid, at det ene forbrændingsanlæg (5) blev sat ud af drift i 4-5 uger, og at det andet anlæg (6) først kunne genstartes til nedsat drift kort før jul. Som konsekvens af branden forventer Vestforbrænding nu at opnå et betydeligt negativt driftsresultat for som helhed. I forhold til ARC s anlæg af Amager Bakke bemærkes, at pga. forsinkelser af anlægsarbejderne overholdes den oprindelige overordnede tidsplan ikke. Anlægget forventes derfor først fuldt idriftsat 2. kvartal 2019 og det hidtidige anlægsbudget overskrides med 165 mio. kr., men indenfor bevilget låneramme. Herudover blev anlægget ramt af et større nedbrud i september måned. Nedbruddet medfører, at anlægget periodevist skal tages ud af drift, og det forventes derfor, at anlægsrådigheden reduceres i 2019 med reduceret affaldsforbrænding på 130.000 ton og resultattab på 137 mio. kr. til følge. Der henvises i øvrigt til Tillæg til politisk aftale om I/S Amager Ressourcecenter, vedtaget i BR den 25. august 2016 (dagsordenspunkt 6) og tillæg til tillægsaftalen af 7. maj. 20
Ton ARC og VF - Forsyningssikkerhed 600.000 Forbrændte mængder - ARC og VF 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2014 2015 2016 2017 ARC budget ARC resultat ( forventet) VF budget VF resultat ( forventet) Figur 22 Selskaberne har kapacitet til afbrænding af flg. affaldsmængder ARC: 560.000 ton Vestforbrænding: 600.000 ton 21
ARC og VF Priser () Udvalgte modtagepriser, ekskl. moms ARC og Vestforbrænding: ARC Vestforbrænding Husholdningsaffald 460 kr./ton 350 kr./ton Erhvervsaffald (småt forbrændingsegnet) 420 kr./ton 320 kr./ton ARC Tidsplan Økonomi Scope Nyt forbrændingsanlæg, Amager bakke Figur 23 Vølund har været forsinket med sin leverance af ovnlinje, og den overordnede tidsplan har ikke kunne holdes. Herudover blev anlægget ramt af et større driftsnedbrud i september. Der forventes derfor først endelig idriftsættelse af det nye anlæg i 2. kvartal 2019. Forsinkelsen har medført budgetoverskridelse på opførelsen på først 135 mio. kr. i oktober 2016 og yderligere 30 mio. kr. i december 2017. Budgetoverskridelsen er håndteret af bestyrelsen for ARC ved at udnytte den af ejerne fulde godkendte låneramme samt salg af en del af selskabets obligationsbeholdning. Herudover medfører driftsnedbruddet tab på op til 80 mio. kr. (før erstatningsudbetaling fra tegnet driftsforsikring). 22
Mio. kr. Mio. kr. ARC og VF Risiko / gæld 300 200 100 0 ARC budget VF budget Driftsresultat, ARC og VF 2014 2015 2016 2017 ARC resultat ( forventet) VF resultat ( forventet) Figur 24 ARC og Vestforbrænding - forholdet mellem gæld mv. og egenkapital (3. kvartal ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% ARC Vestforbrænding Egenkapital Gæld Figur 26 Udvikling i langfristet gæld - ARC og VF 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.424 1.494 1.419 3.260 3.467 3.252 1.651 1.657 2014 2015 2016 2017 Budget 2.999 2.999 1.855 ARC 1.722 VF Forventet Figur 25 23
Arena CPHX P/S 24
Arena CPHX P/S Arena CPHX P/S har forestået byggeriet af Royal Arena, som pr. 1. december 2016 blev afleveret til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S. Selskabet forestår herefter alene ejerskabet til arenaen, herunder som udlejer i relation til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S, og som grundlejer i forhold til By & Havn, samt pleje af den af selskabet optagne gæld. Operatøren, som står for driften af Royal Arena, herunder udlejning af denne til eventarrangører, har tidligere oplyst, at: der i i Royal Arena forventedes afholdt omkring 90 offentlige arrangementer, fordelt på 67 kalenderdage fordelingen på arrangementstyper forventedes at være knap 60 procent på koncerter og shows mv. og godt 40 procent på sportsarrangementer Royal Arena i september har budt velkommen til gæst nr. 1.000.000 siden åbningen i februar 2017. 25
Trafikselskabet Movia 26
Movia Figur 27 3. kvartals estimat for viser et forventet lavere antal buspassagerer i Takstområde H end budgetteret på 2,4 mio. I forhold til 2. kvartals estimat er det linjerne 1A, 2A, 5C og 6A, som har samlet 1,2 mio. (2%) færre passagerer. Figur 29 I forhold til 2. kvartals estimat for ses en stigning på 3 mio. kr. i forventet tilskudsbehov til 282 mio. kr. Stigningen skyldes, at operatørudgifterne er 0,4% højere end ved 2. kvartals estimat grundet 0,6% flere bustimer. Figur 27 og 30 Fra 2016 overgik Movia til et nyt tællesystem, som tæller ca. 2,7 pct. færre passagerer i forhold til det tidligere tællesystem. Skiftet af tællesystem er en væsentlig årsag til niveauskiftet fra 2016 og frem. 27
Mio. Rettidighed Movia - Forsyningssikkerhed 200 Movia - Passagerer - Takstområde H 120% Movia - A-busser - Fremkommelighed - København 195 100% 190 80% 185 60% 40% 180 20% 175 2014 2015 2016 2017 1Kv 2Kv 3Kv 0% 1Kv 2017 2Kv 2017 3Kv 2017 4Kv 2017 1Kv 2Kv 3Kv Budget Prognose Realiserede Målsætning Realiserede Figur 27 Figur 28 28
mio. kr. kr. Movia - Priser 340 Movia - Tilskudsbehov - Bus - Københavns Kommune Movia - Tilskud pr. passager - Storkøbenhavn 5,6 330 320 310 300 5,4 5,2 5 290 4,8 280 4,6 270 260 4,4 250 2014 2015 2016 2017 1Kv 2Kv 3Kv 4,2 2014 2015 2016 2017 1Kv 2Kv 3Kv Budget Prognose Realiserede Budget Prognose Realiserede Figur 29 Figur 30 29
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S 30
CTR Figur 31: Viser først fordelingen af den til rådighed værende kapacitet mellem grundlast, mellemlast og spidslast. Dernæst vises en opdeling af grundlasten, hvor Amagerværket s blok 3 (kulkraftvarme) er den største, som forventes afløst af HOFOR s nye blok 4 (BIO4, biomassekraftvarme). ARC indgår med det nye anlægs varmekapacitet. Figur 33: Viser, at kraftvarme forventes at udgøre 62 pct. af købet i, affaldsvarme forventes at udgøre 27 pct., mens de resterende 11 pct. er reserve- og spidslastvarme. Til sammenligning vises fordelingen i 2017 i figur 32. Varmekøbet til CTR kommunerne var i 2017 på 18.732 terajoule (1 TJ = 277.777 kwh). Figur 35: CTR s salg realiseret viser det realiserede varmesalg i årets kvartaler, mens prognosen og budget er på helårsniveau. 31
CTR Forsyningssikkerhed Ultimo 2017 Varmekapacitet (effekt), MW Ultimo 2017 Primære varmeenheder, effekt i MW Spidslast i alt ; 856 Grundlast i alt; 1.013 De primære varmeenheder (grundlast) Amagerværket blok 3 ; 330 ARC; 250 Rensningsanlæ g Lynetten; 5 Geotermi ; 9 Avedøreværket blok 2 ; 315 mellemlast i alt; 119 Amagerværket blok 1 ; 104 Figur 31 32
CTR Miljø Varmekøb til kommunerne 2017 Affaldsvarme Geotermisk varme Kraftvarme Spidslast Forventet varmekøb til kommunerne Affaldsvarme Geotermisk varme Kraftvarme Spidslast 6% 21% 0% 11% 27% 0% 73% 62% Figur 32 Figur 33 33
kroner pr. tera joule mio. kr. mio. kr. CTR Omsætning og omkostninger CTR - Resultat til indregning i varmeprisen CTR - Varmesalg hele året 300 3.000 200 2.500 2.000 100 1.500 1.000 0-100 -200 2014 2015 2016 2017 1. kvt. (helår) 2 kvt. (helår) 3. kvt. (helår) 500-2014 2015 2016 2017 1. kvt. (helår) 2 kvt. (helår) 3. kvt. (helår) Budget Prognose Realiserede Budget Prognose Realiserede Figur 34 Transmissionsomkostninger ex afskrivninger pr. tera joule Figur 35 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-2014 2015 2016 2017 VEKS - Transmissionsomk. pr. terajoule CTR - Transmissionsomk. pr. terajoule Figur 36 34
Hovedstadens Beredskab I/S 35
Hovedstadens Beredskab I/S I forlængelse af effektiviseringskrav for 2016 og 2017 (i forbindelse med etableringen af selskabet) har Hovedstadens Beredskab i gennemført effektiviseringer for 11,8 mio. kr., svarende til 3,4 % af ejerkommunernes driftsbidrag for. 36
Hovedstadens Beredskab serviceniveau Område Fagligt mål Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2017 (år til dato) Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal (år til dato) Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal (år til dato) Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal (år til dato) Disponeringstid Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min. 95,31 % * 95,31 % 93,87 % 94,69 % Responstid (tryghed) Det først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min. 96,57 % 96,09 % 96,69 % 96,29 % Responstid (kapacitet) Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min. 96,15 % 95,26 % 95,96 % 95,77 % Brandtilsyn Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne 100,00 % 105,85 % 100,43 % 96,48 % * Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens - og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder Figur 37 37