Danmarks Eksportråd nyhedsbrev Latinamerika November 2007 Velkommen til vores nyhedsbrev Kære Læser Velkommen til novemberudgaven af Danmarks Eksportråds regionale nyhedsbrev for Latinamerika. Årets sidste nyhedsbrev byder på spændende nyheder omkring vedvarende energi i Uruguay, tekstil og beklædningssektoren i Mexico og IT sektoren i Argentina. Derudover kan du læse om rekord import af udstyr til hospitalssektoren i Brasilien samt stor vækst i den chilenske kemiindustri. Vi ønsker vores læsere et god afslutning på året, og vi ser frem til at byde jer velkommen i 2008. God læselyst! Indhold 2 Koncessioner på det brasilianske vejnet 3 Foreign Exchange Control in Venezuela 8 Argentina skal satse mere på energi og biobrændsel 10 Opsigtsvækkende satsning på biomasse i Chile Med venlig hilsen Mette Roll Danmarks Eksportråd Regionalkoordinator Latinamerika Email: metrol@um.dk 16 Små og mellemstore teknologi virksomheder i Uruguay får nye finansieringsmuligheder Nyhedsbrevet udsendes hver anden måned og indeholder kommerciel, politisk og økonomisk information fra hele regionen. Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til indhold eller eventuelle forbedringer. 25 Automobilfremstød i Mexico status dagen derpå
Økonomi og politik Økonomi og politik Koncessioner på det brasilianske vejnet Brasiliens regering har udbudt en række koncessioner på det brasilianske vejnet. Dette kan være særligt interessant for rådgivende danske ingeniørfirmaer, for systemeksport samt for udstyrsproducenter til vejsektoren. De første auktioner, hvor drift og vedligeholdelse af syv forskellige vejstrækninger blev udbudt, blev afholdt den 9. oktober 2007. Der blev udbudt 2.600 km motorvej. Det spanske firma OHL vandt fem af strækningerne, mens spanske Acciona og brasilianske BRVias hver fik én strækning. Virksomhederne har nu fire år til at udføre de nødvendige reparationer på strækningerne, herunder konstruktion af tunneller, broer og tilkørselsveje. Derefter har virksomhederne retten til at opkræve vejafgifter på strækningerne i 25 år. Det forventes, at investeringerne over de første fire år bliver USD 2,8 mia. samt at de samlede investeringer over hele perioden vil beløbe sig til USD 11 mia.. Udliciteringerne er en del af den brasilianske regerings vækstprogram PAC, der bl.a. har til formål at forbedre Brasiliens infrastruktur. Foreign Exchange Control in Venezuela Since February 2003 the Venezuelan government had established a Currency Exchange Control and created the Foreign Exchange Commission, CADIVI www.cadivi.gov.ve who was tasked with the administration of all foreign exchange transactions, and authorized an average of USD 10.3 billion in foreign exchange transactions between January and July 2005. 65 % corresponded to import transactions, most of them destined to guarantee food and medical supplies. Authorizations for foreign currency are not expedite, and imply the submittal of a significant amount of supporting documents by the Venezuelan importer with the support or collaboration of the exporter. Venezuelan importers going through CADIVI usually require the following documents from the exporter: Detailed invoice (specify merchandise or service provided, provide Harmonized Tariff Code of item, as well as quantities. Make sure the form of payment is clearly detailed). The importer may request that the invoice be notarized or an apostille affixed. Freight (only if the foreign firm is paying for the shipment of the merchandise or has agreed to negotiate for transportation). Insurance (pertaining to the shipment of the merchandise). Commissions or any additional fees over the value of the merchandise at factory point.. For more information please contact Royal General Consulate of Denmark in Caracas. Tel+ 58 212 256 5542 E-mail: dinamarca.caracas@cantv.net Virksomheder, der ønsker nærmere oplysninger, kan kontakte Danmarks ambassade i Brasilia. Danmarks Ambassade i Brasilia Tlf. +55 61 3878 4500 E-mail:bsbamb@um.dk 2 3
Økonomi og politik Økonomi og politik Brasiliens regering investerer 3.2 mia. USD til bekæmpelse af kriminalitet Brasiliens præsident Lula da Silva underskrev i august en lov, der har til formål at bekæmpe kriminaliteten i en række af de største brasilianske byer. Dette er særligt interessant for danske virksomheder, der producerer udstyr til overvågning og indretning af fængsler. Loven omfatter det såkaldte Nationale Program for Offentlig og Social Sikkerhed (Pronasci). Investeringerne beløber sig ialt USD 3,2 mia. frem til år 2012 og der er blandt andet øremærket finansiering til opførsel af 93 nye fængsler. Ligeledes skal en stor del af beløbet bruges til at forbedring af teknisk udstyr til det civile politi og militærpolitiet. Et tredje formål med loven er at sikre de ansatte i politiet en bedre løn. Ifølge en meningsundersøgelse ændrer 65% af brasilianerne deres daglige rutiner for at undgå kriminalitet, og 49% mener, at kriminaliteten er blevet værre i løbet af de sidste to år. Danske virksomheder, der vil undersøge mulighederne for eksport til Brasilien, kan med fordel kontakte ambassaden i Brasilia, der kan være behjælpelig med flere oplysninger samt formidling af kontakter til potentielle kunder. Danmarks Ambassade i Brasilia Tlf. +55 61 3878 4500 E-mail: bsbamb@um.dk Store investeringer nødvendige for brasiliansk lufttrafik I den seneste tid er antallet af indenrigsrejser i Brasilien steget, og da regeringen samtidig planlægger store investeringer i luftfartssektoren, kan det være fordelagtigt for danske producenter af informations- og kommunikationsudstyr og andre produkter til luftfartssektoren, at undersøge mulighederne for eksport til Brasilien. Efter flyulykken i São Paulos lufthavn Congonhas i juli i år står det klart for den brasilianske regering, at det er nødvendigt at foretage investeringer i indenrigslufttrafikken. Siden 2004 har man registreret en stigning i lufttrafikken på minimum 15%, og selvom der er foretaget investeringer i at modernisere nogle af lufthavnene, mangler der stadig udstyr til f.eks. kontroltårne, lufthavnsovervågning etc. Regeringen har afsat USD 80 mio. til modernisering af den ene terminal i den internationale lufthavn i Rio de Janeiro. Ligeledes er der planlagt investeringer i transport til og fra lufthavnene, idet regeringen har afsat et beløb på USD 1.8 mia. til at bygge en jernbane mellem São Paulos centrum og Cumbicalufhavnen. Arbejdet påbegyndes næste år og forventes at stå færdigt i 2010. Brasiliens økonomi er inde i en positiv udvikling, idet man i 2006 registrerede en vækst i økonomien på 3,7%. Væksten for 2007 forventes at være 4,3%. Der er derfor en øget interesse i at benytte fly frem for andre transportmidler. Danske virksomheder, der har interesse i at undersøge mulighederne for eksport, kan med fordel kontakte Danmarks Generalkonsulat i São Paulo, idet man her kan både kan give yderligere informationer og formidle kontakt til eventuelle nye kunder. For yderligere information kontakt venligst: Danmarks Generalkonsulat i São Paulo Tel. +55 (11) 3061 3625 E-mail: saogkl@um.dk 4 5
Økonomi og politik Økonomi og politik Udenlandske virksomheder ser optimistisk på det brasilianske marked Brasilien ligger på en femteplads på listen over lande, der tilbyder gunstige investeringsmuligheder. Det bør få danske virksomheder, der overvejer at etablere sig på nye vækstmarkeder, til at fokusere skarpt på Brasilien. Det viser en undersøgelse foretaget af FN s konference for handel og udvikling, UNCTAD. 22% af undersøgelsens 190 virksomheder svarede, at de anser Brasilien for at være et fordelagtigt sted at investere, heraf har 15% Brasilien som det foretrukne mål for nye investeringer over de næste tre år. Flertallet af disse virksomheder har allerede planlagt at etablere sig på markedet. Det er blandt andet størrelsen af det brasilianske hjemmemarked, der gør landet attraktivt, men også muligheden for at finde kvalificeret arbejdskraft og et springbræt til resten af Latinamerika spiller en rolle i de adspurgte virksomheders vurderinger. Brasilien - et af de såkaldte BRIC lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), som forventes at kunne være blandt verdens største økonomier i år 2050 - er i øjeblikket inde i en periode med stabil økonomisk vækst. Brasilianernes købelyst er øget grundet stigninger i reallønnen og bedre muligheder for at optage lån. Der er ligeledes taget initiativer til forbedring af infrastrukturen, hvilket også gør det mere fordelagtigt for udenlandske virksomheder at etablere sig på det brasilianske marked. Udenlandske investeringer i Brasilien udgjorde i 2006 USD 18,8 mia.. Danmarks ambassade i Brasilia og generalkonsulatet i São Paulo kan hjælpe interesserede virksomheder med flere oplysninger om markedsmulighederne Danmarks Ambassade i Brasilia Tlf. +55 61 3878 4500 E-mail: bsbamb@um.dk Danmarks Generalkonsulat i São Paulo Tlf.: +55 (11) 2127 0750 E-mail: saogkl@um.dk New Currency for Venezuela Currency redenomination Banco Central de Venezuela and the National Government initiated the process to implement currency redenomination, so that as of January 1st, 2008 the country will have a new family of banknotes and coins that, for a period of transition, will be called Bolivar Fuerte and will be represented as Bs.F. For accounting purposes, divisions will be made by a hundred cents. Currency Redenomination is a process by means of which zeros are eliminated from the national currency of a country, so that starting from a specific date, all amounts of money will be expressed in a new and smaller monetary scale. In Venezuela, redenomination will be implemented by eliminating three zeros from the current currency, as it is established in the Decree- Law of Currency Redenomination. This experience is being carried out for the first time in the contemporary history of Venezuela. Currency redenomination doesn t boil down to a simple process of issuing new currency (banknotes and coins) or eliminating others (demonetization). It also implies a redenomination of the nominal prices of goods and services, wages and salaries, loans and debts, adjustments in accounting processes and in calculation systems, among others. For more information please contact: Royal General Consulate of Denmark in Caracas. Tel+ 58 212 256 5542 E-mail: dinamarca.caracas@cantv.net 6 7
Energi og miljø Energi og miljø Argentina skal satse mere på energi og biobrændsel Argentinas økonomiske vækst gennem de sidste år har affødt stigende energiforbrug. Stigningen anslås årligt til ca. 1.700 megawatt. Udvikling har stået i stærk kontrast til en stagnerende energiproduktion, som var en af grundende til Argentinas store energikrise i 2004. Den argentinske energisektor har gennem længere tid været nedprioriteret, og analytikere anslår, at Argentina bør foretage investeringer på omkring USD 3 mia. årligt, for at forsyningsproblemerne kan løses. 90% af Argentinas energikilder er baserede på fossile brændstoffer, hvoraf størstedelen er gas. Stigningen i forbruget af gas og elektricitet er på over 4% årligt, mens forbruget af olie har holdt sig på nogenlunde samme niveau igennem de sidste 25 år. Det forventes, at det statsejede atomkraftværk Atucha II vil stå klart i år 2010 og forsyne ca. 5% af det argentinske marked med en produktion på 745 MW som supplement til de to nuværende atomkraftværker. Der er dog stadig usikkerhed om, hvorvidt kraftværket vil stå færdig til tiden, idet byggeriet har været stoppet i over 10 år. Plan Fénix - et samarbejde af forskere fra 30 universiteter i Argentina - anbefaler også, at argentinerne begynder at spare energi ved at købe mere energirigtige produkter i fremtiden. For hver USD 1 der investeres i energirigtige produkter, så vil der på sigt kunne spares USD 2,2 - forlyder det. Også på markedet for biobrændsel sker der en spændende udvikling for øjeblikket. Regeringen - med præsident Nestor Kirchner i spidsen - har netop fremsat en lov, som tillader at sukkerrørs-produktionen nu også kan bruges til biobrændstof. Det er regeringens mål, at markedet for biobrændsel skal udgøre 5% af det argentinske marked for brændstof i år 2010. Grundlaget for dette er, at det er syv gange billigere at udvinde ethanol fra sukkerrør end fra majs, samt at det skaber flere jobs. Det estimeres, at man i 2010 vil have nået en produktion på 300.000 kubikmeter til en samlet værdi på USD 200 mio., mens investeringerne i projektet vil runde ca. USD 150 mio. For yderligere information kontakt venligst: Danmarks Ambassade i Buenos Aires Tlf: +54 11 43 12 69 01 E-mail: bueamb@um.dk Uruguay skal til at satse mere på vedvarende energi Vedvarende energi vil spille en vigtig rolle for Uruguay i fremtiden. Landet skal satse på billigere og mere sikre energikilder for at undgå tilbagevendende energikriser. Landet har ingen olie og importerer derfor 100% af det brændstof, som landet forbruger. Derudover køber Uruguay også store mængder elektricitet i nabolandende Argentina og Brasilien. Størstedelen af Uruguays elforsyning stammer fra vandkraftværker, som gennem de seneste år har lidt under tilbagevendende tørker, hvilket har resulteret i flere energikriser. Regeringen har derfor lavet en handlingsplan fra 2005-2010, som fokuserer på produktion og forbrug samt kvaliteten af energiforsyningen. Målet er gennem diversificerede energiformer - deriblandt gas og vedvarende energi - at kunne dække de basale behov for strøm, som landets 3,4 mio. indbyggere har. I 2005 og 2006 fik UTE - Uruguays statsejede elektricitetsselskab - tilladelse til at købe energi fra vedvarende energikilder såsom vindenergi, bioenergi og mindre vandkraftværker. Dette betyder, at private selskaber vil være i stand til at sælge op til 20 MW fra hver af disse tre energityper. Regeringens plan er i første omgang en forøgelse på 60 MW fordelt med 20MW på hver type. Selskaberne må ikke sælge energien andre steder end til UTE, men bliver til gengæld fritaget for at betale distributions- og transmissionsafgifter. Kontrakterne vil løbe 20 år ad gangen og starte fra den dag, hvor kraftværkerne er klar til at producere de alternative energiformer. Tallene over landets import viser, at Uruguay indtil videre næsten ikke har haft nogen import af komponenter til energisektoren. Regeringen har dog allerede givet et enkelt projekt tilladelse til at producere 60 MW vindenergi og er samtidig i gang med at skabe et vindkort over landet. De første estimater viser, at landet vil være i stand til at kunne opstille og producere for omkring 200-300 MW vindenergi i fremtiden. Danmarks Ambassade i Buenos Aires Tlf: +54 11 43 12 69 01 E-mail: bueamb@um.dk 8 9
Energi og miljø Energi og miljø Opsigtsvækkende satsning på biomasse i Chile Virksomhederne i den chilenske skovsektor har fået øjnene op for de muligheder, brugen af biomasse rummer. Der er allerede foretaget store investeringer i bioenergianlæg, og flere er nu på vej. Der er netop nu gode muligheder for danske leverandører af udstyr og teknologi til udvinding af bioenergi i skovsektoren i Chile. Væksten i sektoren, et uudnyttet potentiale for fremstilling af biomasse, og de høje priser på el er de primære årsager til satsningen på den miljøvenlige energiform. Hertil kommer, at den chilenske stat økonomisk støtter etablering af produktion af vedvarende energi. De første i sektoren til at udnytte det store potentiale for bioenergi i skovsektoren var virksomheden Celulosa Arauco. De har i alt tre biomasseanlæg, der udnytter affaldet fra celluloseproduktionen til at producere 101 MW, hvoraf ca. halvdelen bliver brugt til at forsyne virksomhedens produktionsapparat. Resten bliver solgt på det frie marked til den høje chilenske markedspris på energi. Tilsvarende har den chilenske celluloseproducent CPP i oktober vedtaget at gennemføre et bioenergiprojekt med et budget på USD 27 mio. Det planlagte biomasseanlæg har en produktionskapacitet på 15 MW. Den energikrævende produktion i skovsektoren er hårdt ramt af de høje priser på elektricitet, og det forventes, at elpriserne stiger med 50% inden for det næste år. Direktøren for en af de største virksomheder i skovsektoren vurderer, at udgifterne til elektricitet er steget til mellem 15-20% af de samlede produktionsomkostninger. Benzin- og dieselgeneratorer har hidtil været den eneste tilgængelige anden energikilde. Taget i betragtning at den chilenske skovsektor beskæftiger 132.800 personer og udgør omkring 13% af landets samlede eksport, er potentialet for bioenergi enormt. Danmarks Ambassade i Santiago Tlf.: + 56 2 941 5100 E-mail: sclamb@um.dk 10 11 PEMEX tilgodeses i ny reform Skattetrykket lettes for Mexicos statsejede olie og gasselskab, Pemex. Pemex har tidligere måttet afgive 79% af sine indtægter i skat, hvilket har svaret til omtrent 40% af de totale skatteindtægter i Mexico, men med den nye skattereform blev det vedtaget, at Pemex skattebelægning skal ned på 71,5% i 2012. Dette tiltag er projekteret til at frigive USD 2,5 mia. det første år, og derefter omtrent USD 5 mia. årligt, som Pemex vil bruge til meget tiltrængte investeringer indenfor vedligehold og offshore oliesondring samt produktion. Energireform i 2008 I tillæg til skattereformen forventes et forslag til en ny energireform at blive forelagt for kongressen senest i 2008. Det forventes, at Mexicos Præsident Felipe Calderón vil søge at få vedtaget en reform, der er så åben som muligt, uden at forfatningen skal ændres, for at give Pemex bedre mulighed for at samarbejde med udenlandske selskaber. Pemex mangler teknologi og knowhow til at udnytte det potentiale, man forventer at finde på det dybe vand i den mexicanske golf, jvf. amerikanske oliefund. Der er derfor snak om, at kongressen vil give Pemex tilladelse til at samarbejde med udenlandske selskaber om opdagelsen og udnyttelsen af nye offshore dybhavsoliefelter. Pemex har allerede aftaler med flere udenlandske selskaber, heriblandt norske Hydro-Statoil, amerikanske Chevron, brasilianske Petrobras, og Pemex er pt. ved at forhandle om aftaler med franske Total og amerikanske Exxon. Pemex har forskellige samarbejdsaftaler med de ovennævnte virksomheder. For eksempel hjælper Chevron med at uddanne Pemex personale til dybhavsprojekter, mens Petrobras har en samarbejdsaftale med Pemex om udveksling af informationer ved dybhavsboringer. Ambassaden i Mexico holder sig løbende orienteret indenfor energi-industrien, heriblandt olie/gas og offshore-sektorerne. Ambassaden planlægger at deltage med en stand på næste års Pemex-arrangerede olie og gas kongres, som vil finde sted i Monterrey fra den 28.-31. maj 2008. For yderligere information kontakt venligst: Danmarks ambassade i Mexico City Telefon: +52 (55) 5255 3405 E-mail: mexamb@um.dk
Energi og miljø Energi og miljø Klimaudfordringer i Mexico Et stort potentiale for dansk knowhow Mexico anerkender sit ansvar for den globale opvarmning Mexico ligger placeret på en 12. plads blandt de 25 lande i verden, der udleder mest forurening. Med Mexicos senats godkendelse af Kyoto-protokollen i 2000 og med vedvarende energi som målsætning i den nationale udviklingsplan, har den mexicanske regering vist omverdenen en proaktiv tilgang til bæredygtig udvikling og nedbringelse af CO2 udledning i Mexico. Den nuværende mexicanske regering har stort fokus på klima og energiområdet og har på denne baggrund udarbejdet en national strategi imod klimaforandring (la Estragía Nacional de Cambio Climático, maj 2007), der anerkender Mexicos ansvar i den globale opvarmning. Strategien har til formål at identificere mål, studier og muligheder med henblik på reduktionen af udslip af drivhusgasser. Regeringen forventes at ville investere USD 2.7 mio. i vedvarende energi, hvilket blandt andet skal øge den nuværende vedvarende energiproduktion 200 gange inden år 2010. På trods af et øget fokus på vedvarende energi kritiseres regeringen dog af OECD for ikke at have været i stand til holde strategien op mod klare målsætninger, politiske handlingsplaner og effektiv regulering og økonomiske mål til at begrænse udslip indenfor relevante sektorer. En af Mexicos største udfordringer er de eksisterende energi-monopoler, der hæmmer konkurrencen og skaber høje priser. Det seneste årti er der dog sket en gradvis åbning for privatisering indenfor energisektoren, der tidligere var domineret af statens monopoler både indenfor produktion, salg og investering. Det mexicanske energiministerium understreger vigtigheden af, at prisen er en vigtig faktor i national udvikling, lige som nye energiproduktionsprojekter er altafgørende for at kunne følge med efterspørgslen. Sammenholdt med Præsident Felipe Calderóns besøg i Danmark i juni 2007, hvor en dansk-mexicansk aftale om et styrket samarbejde på miljø- og energiområdet blev indgået, eksisterer der derfor et stort potentiale for dansk knowhow i Mexico grundet interessen og efterspørgslen for energieffektivisering indenfor primærog vedvarende energi Danmarks Ambassade i Mexico City Tlf.: +52 55 5255 3405 E-mail: mexamb@um.dk Bio-fuels in Colombia Colombia s natural competitive advantages are multiple choices within raw materials, such as high productivity of crops, large areas available to be cultivated, structural conditions such as guaranteed and growing domestic demand, government incentives programs and innumerable export opportunities. All of the abovementioned make Colombia a golden location to invest in biofuel projects. As for bio-diesel, with the 5% required mix, consumption is expected to grow from 55.000 tons in 2007 to 3.895.000 tons in 2015. The current legislation aims at stimulating production and marketing of bio-fuels of vegetables or animal origin to be used in diesel engines. The following incentives have been extended to investors in the sector: 1. Reduced income for the use of new crops, which are planted between 2003 and 2013, of oil palm, rubber, cocoa, citric trees and other late-yield crops intended for export. 2. Income-deductible expenses of the 40% of the amount invested in productive real assets acquired and the deduction of 10% for new investments in reforestation, olive, cocoa, coconut, oil seed palm, rubber and fruit tree plantations, irrigation and drainage works, deep wells and silos. Sales tax (V A T) benefits: Sales tax exempt on nationally produced bio-fuels of vegetable or animal origin to be used in diesel engines, or to be mixed with diesel fuel. Imports of raw materials and inputs made under special import/export programs, such as the Vallejo Plan, when such raw materials and inputs are used to produce goods for export. Ordinary imports of industrial machinery, not produced in the country and destined to the transformation of raw materials by users in the export sector (This is a great opportunity for Danish Companies specialized in agricultural machinery and equipment). In addition, the new law concerning Special Free Trade Zones states, that an agro industrial project (including biofuel projects) can be eligible to the benefits extended by this law, if the project involves at least USD16,4 million in investments, or creates 500 jobs. Qualified businesses will benefit from a 15% income tax rate compared to the 34% applicable in the rest of the country (33% starting in 2008), without having to locate in a traditional Free Trade Zone to enjoy the FTZ status. The main local sugar refineries have already invested in new ethanol distillery complexes. Additional investments of about USD 400 million will be required in the next 5 years to meet the growth in domestic demand For more information please contact: General Consulate of Denmark in Bogota Tel: +57-1-6100798 E-mail: danconsul@etb.net.co 12 13
Energi og miljø IT og kommunikation Energi i Brasilien Argentinas IT- og telekomsektor i stærk vækst Den argentinske sektor for informationsteknologi har været i kraftig vækst gennem de sidste år. Antallet af både mobiltelefoner og bredbåndforbindelser har været stærkt stigende siden slutningen af 90 erne. I dag findes der omkring 34 mio. mobillinier i landet sammenlignet med ca. 6,5 mio. i starten af år 2000. Selskaberne CTI, Movistar og Personal råder over 98% af det samlede operatørmarked for mobiltelefoni, og det er et marked i fortsat vækst. CTI er ejet af det mexicanske selskab Telmex, mens Movistar er en fusion mellem Bellsouth s tidligere mærke Movicom og det spanske Telefónicas Unifon. Den brasilianske energigigant Petrobras har netop fået godkendt sit første Clean Development Mechanism (CDM) projekt. Den statskontrollerede oliegigant er først og fremmest kendt som en væsentlig aktør på olieområdet, men virksomhedens energifokus er reelt langt bredere og bevæger sig nu også ind på markedet for CO2-kvoter. Konkret består det nyligt godkendte CDMklassificerede projekt i, at dieseldrevne genera-torer erstattes med vindenergidrevne generatorer (med en kapacitet på 1.8 MW) et pro-jekt der forventeligt vil medføre en årlig forureningsbesparelse på ca. 1.300 ton CO2. Satsning på vedvarende energi som sådan kan ikke siges at være ny i Brasilien, idet Brasiliens samlede elektricitetsforbrug i stort omfang (ca. 90%) dækkes ind med vandkraft. Alligevel er Petrobras nye CO2 satsning værd at holde øje med, da virksomheden har opstillet en række konkrete mål for fremtidig brug af vedvarende energi. Eksempelvis er det målet fra 2010 årligt at producere 60 MW vindenergi og 31 MW energi fra biomasse. Generalkonsulatet vurdere, at den nye satsning kan indebære gode muligheder for danske virksomheder, da der generelt er et godt kendskab til dansk teknologis ledende position på verdensmarkedet inden for disse energiformer. Der henvises til www.co2info.dk for yderligere information om CDM. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Danmarks Generalkonsulat i São Paulo Telefon: +55 11 2127 0750 E-mail: saogkl@um.dk På markedet for bredbånd har der siden 2003 været en stigning på omkring 760.000 nye linier. Gruppen Cablevision har 75% af det nuværende marked, mens udbydere som Telecom og Telefónica råder over hovedparten af den resterende del. Den samlede indtjening i telekomsektoren var i 2006 på USD 6,3 mia., hvilket er en stigning på 20% i forhold til 2005. I 2007 forventes tallet at stige til USD 7,2 mia. og nå USD 8,5 mia. i 2008. Disse tal omfatter både fastnetog mobiltelefoni, samt Internet. Introduktionen af 3G telefoni i 2007 har været én af de vigtigste nyskabelser indenfor den argentinske telekommunikationssektor - men teknologien er dog stadig begrænset til hovedsagligt Buenos Aires området. Hastigheden på det mobile bredbånd ligger i dag på 1.2 Mbs, men forventes at stige til 3.2 Mbs i nærmeste fremtid. Fra den 9. til den 12. oktober 2007 blev ExpoComm Argentina 2007 afholdt i Buenos Aires for 15. år i træk. Det er en årlig messe for telekommunikation og IT, som i år havde over 24.000 besøgende og 176 deltagende virksomheder, hvoraf de 32 var udenlandske virksomheder. Messen dækker emner som netværk, udviklingsværktøjer, platforme, e-handel, lagring, kommunikation etc. Blandt de deltagende virksomheder kunne man bl.a. finde internationale navne så som Intel, Linksys, Telecom og Telefónica. ExpoComm Argentina afholdes næste år fra den 23-26 september 2008, hvor det samme deltagerantal og besøgstal forventes. Danmarks Ambassade i Buenos Aires Tlf: +54 11 43 12 69 01 E-mail: bueamb@um.dk 14 15
IT og kommunikation Sundhed Små og mellemstore teknologi virksomheder i Uruguay får nye finansieringsmuligheder Den Interamerikanske Udviklingsbank (IADB) har i samarbejde med National Development Corporation og Prosperitas Capital Partners underskrevet en aftale som har til hensigt at forbedre finansieringsvilkårene for små og mellemstore virksomheder indenfor teknologisektoren i Uruguay. Det forventes, at støtten skal løbe over 10 år, og hjælpe mere end 10.000 virksomheder indenfor områder som service, software, bioteknologi, medicoteknologi og agroindustrien. Prosperitas Capital Partners bidrager i første ombæring med USD 1,7 mio., som primært skal anvendes til at give virksomhederne en økonomisk indsprøjtning, så de kan forsætte deres udvikling. Herefter vil de forskellige selskaber og projekter, som modtager støtte blive vurderet og inddelt efter, hvor attraktive de er. De mest attraktive virksomheder vil modtage mellem USD 20.000-50.000 til videre finansiering. Uruguay har ingen egenproduktion af hardwarekomponenter til informationsteknologien, og da regeringen har et ønske om at udvikle teknologiparker samt fortsætte den stigende udbredelse af Internettet, så har landet behov for at importere teknologi fra udlandet. Det forventes derfor, at Uruguay vil få et stigende behov for import af udenlandsk udstyr og serviceydelser i fremtiden. Det er derfor en oplagt mulighed for danske virksomheder at komme på banen som leverandører af viden, teknologi og komponenter. Danmarks Ambassade i Buenos Aires Tlf: +54 11 43 12 69 01 E-mail: bueamb@um.dk 16 17 Brazil s Health Care Sector is heading for record imports There are lots of business opportunities in Brazil for Danish companies in the Health Care Sector. The country with more than 190 million inhabitants is a huge market. Its healthcare productive chain has an annual turnover exceeding USD 80 billion, i.e. industry and healthcare services - and strong growth is underway! The imports of medical and hospital equipment rose 22% in 2006, reaching almost USD 2 billion. It is a clear sign that the health sector in Brazil is going through an expansion period, in which it modernizes the health system as a whole. Capital goods account for 40% of the imports. Here it is worthwhile mentioning the example of image diagnostics devices that made up 13% of the imported products. They unite the main state-of-the-art technological advantages and there is no similar equipment produced in Brazil. In the last three years, imports of medical and hospital equipment have gone up at an average rate of more than 20% per year. Also this year a two-digit increase is estimated. Besides the need for modernization of the sector, a strong local currency highly favors all imports, especially those of capital goods. Danish companies can enter this market with the help of the Consulate General of Denmark in São Paulo. Hospitalar 2008 the International Fair of Products, Equipment, Services and Technology for Hospitals, Health Clinics and Laboratories, is already scheduled to be held from June 10th to 13th, at the Expo Center Norte, São Paulo Brazil. This year s show housed 1,000 exhibiting companies, representing 15 Brazilian states and 30 countries. The event covered more than 66,000 m of exhibition space. Since its first edition, Hospitalar has been a multi-sector fair, encompassing all the healthcare areas. This profile was enhanced, with investments especially directed to several market niches showing interesting growth potential, such as dentistry, clinical analysis and pathology, hospital pharmacies & drugstores and rehabilitation. Next year the Danish national stand will be organized for the 15th consecutive time. Besides this year s exhibitors, new Danish companies are highly welcome to join the trade fair. For more information please contact: Consulate General of Denmark in São Paulo Tel.: +55 11 2127 0750 E-mail: saogkl@um.dk
Fødevarer og landbrug Fødevarer og landbrug Fruit concentrate product in Venezuela Venezuela is a net fruit concentrate importer due to an insufficient domestic fresh fruit production. As a result, the fresh juice and food processing industries heavily depend on fruit concentrates to meet demand for final products. Orange and pineapple production averaged 300,000 and 334,878 metric tons, in the last four years, respectively. The major harvest takes place between January and May. There is a significant difference of opinion between local fruit producers, who believe that the juice industry favors concentrate imports over purchasing the domestic crop, and industry representatives who would like to purchase more concentrate from abroad. As a result, though some analysts believe that about 9,000 metric tons of concentrate could be imported, only about 2,710 tons of orange concentrate was approved for the September-October period. An amount that fruit producers say will be sufficient. Imports of citrus fruit concentrates from third countries are subject to a 20 percent duty. South American countries like Brazil and Chile are Venezuela s major citrus concentrate suppliers because of tariff preferences given by Venezuela. In addition, imports of citrus concentrates from ALADI (Latin American Integration Association) countries are exempt from foreign exchange restrictions. For more information please contact: Royal General Consulate of Denmark in Caracas Tel: +58 212 256 5542 E-mail: dinamarca.caracas@cantv.net Landbrug i Brasilien Venezuelan Retail Sector Public Food Retail Sector: Mercal was created in April 2003 and markets food products at very low prices. The program is focused on a governmentsubsided basic basket of products to the poor classes (D & E). Products include: dry milk, precooked corn flour, black beans, rice, vegetable oil, sardines, pasta, sugar, mortadella (bologna), margarine, deviled ham, eggs, mayonnaise and sauces. Food purchases are carried out directly by a government entity called CASA, which was originally created in August 1989. CASA is in charge of purchasing domestic and imported food and agricultural products. Many of the products sold at MERCAL are under CASA s private label. The prices at MERCAL are 32% on average lower than the controlled-priced products sold by supermarkets. Private Food Retail Sector: There are over thousand retail stores in Venezuela selling food and beverages, a figure that only includes supermarkets (chain and independents), and do not include traditional mom & pops, that are located on practically every block in Venezuela s cities and towns. Food imports and distribution: Foreign exporters normally ship their product to distributors that import, stock and deliver to the retailer s distribution center or individual stores. The major retailers are developing increasingly sophisticated distribution systems. However in the case of frozen foods and perishables, retail stores still depend heavily on local distributors. In general, Venezuelan infrastructure for handling frozen and refrigerated products needs improvement. For more information please contact: Royal General Consulate of Denmark in Caracas. Tel+ 58 212 256 5542 E-mail: dinamarca.caracas@cantv.net 18 19 Salget af landbrugsmaskiner, der er et nyttigt og ofte anvendt barometer for hele landbrugsbranchens situation og fremtidsudsigter, er i god gænge - og forventes at overgå branchens egne og iagttageres forventninger til 2007. Brancheforeningen af landbrugsmaskiner Anfavea vurderer således, at der i indeværende år vil blive solgt omkring 60.000 større landbrugsmaskiner, først og fremmest traktorer og høstmaskiner. Det oprindelige estimat for 2007 udgjorde 55.000 enheder. Det vil i givet fald dreje sig om en meget markant fremgang på hele 35 procent i forhold til 2006. Eksporten af brasilianske landbrugsmaskiner er også støt stigende - fra 22.000 enheder i 2006 til forventet 24.000 enheder i indeværende år. Det er særligt plantetyperne sojabønner og sukkerrør, der er stærkt ekspanderende i såvel udbytte som i areal. For sidstnævntes vedkommende finder udviklingen hovedsageligt sted i den sydøstlige del af Brasilien, hvor topografien med nogenlunde flad jord tillader anvendelse af mekaniseret markarbejde - i den nordlige del af landet foregår arbejdet i sukkerrørsplantagerne fortsat ofte manuelt. Danmarks Generalkonsulat i Sao Paulo Telefon: +55 11 3061 3625 E-mail: saogkl@um.dk
Fødevarer og landbrug Andre New Forestry Business in Colombia The Ministry of Agriculture in Colombia is interested in increasing the sowing areas with forestry species. The business is focused on sowing no less than 50.000 hectares of forest financed through resources, which are being collected by Latin America Enterprises Forest Found (Laef), a fund with great experience in the market. It is expected to collect USD 50 million at the end of October 2007, which will be used for the execution of three forestry projects in the Atlantic Coast, the department of Antioquia and the region of Orinoquia. Among the main projects are: Protective-productive reforestation in extensively grazed land in the lower Magdalena region of Colombia. Rehabilitation of degraded lands through silvopastoral systems and reforestation of marginal lands in the Caribbean savannas of Colombia. A Reforestation pilot project in the municipality of Caceres, lower Cauca of the department Antioquia, Colombia. Between the most important benefits for the investors are: Fund profitability from 12 to 15%. From the established forestry projects, certificates of capture of greenhouse gases can be sold according to the Kyoto Protocol. For more information please contact: Consulado General de Dinamarca en Bogota Phone: +57-1-6100798 E-mail: danconsul@etb.net.co 20 21 Fiskeindustriens elite samles på den sydlige halvkugles største messe for akvakultur Fiskeindustrien i Chile og Peru er inde i en rivende udvikling. Der investeres i procesoptimering, værditilførelse og miljøteknologi. Mulighed for god eksponering af danske virksomheder på AquaSur. Den sydlige halvkugles største messe for akvakultur, AquaSur, finder sted fra den 26. 29. marts 2008 i byen Puerto Montt i det sydlige Chile. Messen forventes i år at have 950 deltagende virksomheder fra 40 forskellige lande og 15.000 besøgende. Danmarks Ambassade i Santiago samlede eksport fra den chilenske har siden 2003 haft en pavillon fiskeindustri steg i de første fem på messen med deltagelse af måneder af 2007 til ca.usd 2 mia., flere danske virksomheder. I 2006 hvilket er en stigning på 16,8% i deltog bl.a. Apollo, Viking, Maersk, forhold til samme periode sidste år. Danfoss, Uni-Aqua, Unifood, Pronaves, Danaq, DHI og Grundfoss. Den peruvianske fiskeindustris AquaSur løber af stablen hvert andet år, og Danmarks Ambassade i Santiago regner igen i 2008 med stor tilslutning fra danske virksomheder inden for akvakultur. Det faktum, at messen kan tiltrække så stort et antal nationale og internationale virksomheder, hænger sammen med væksten i den chilenske og til dels den peruanske fiskeindustri, som begge er stærkt repræsenteret på messen. Den vækst samt industriens ønske om at følge i Chiles fodspor og blive en af de førende fiskeindustrier på verdensplan betyder, at virksomhederne i sektoren i øjeblikket gennemgår en teknologisk revolution. Perus eksport var i perioden januarjuni 2007 ca.usd 1 mia., hvilket er en stigning på 8% i forhold til 2006. Som resultat af denne fremgang investeres der nu stort i nye fabrikker og nyt udstyr for at forbedre processen. Ambassaden i Santiago kan være behjælpelig med informationer omkring investeringsprojekter m.v., samt råd og vejleding i forbindelse med deltagelse på messen og/ eller indtræden på det chilenske marked. Deltagere på messen vil have mulighed for at møde alt fra politiske beslutningstagere, indkøbschefer, investorer, brancheforeninger og direktører inden for sektoren. For yderligere informationer kontakt venligst: Danmarks Ambassade i Santiago Tlf.: + 56 2 941 5100 E-mail: sclamb@um.dk
Andre Andre Udfordringer for mexicansk tekstil- og beklædningsindustri Tekstil- og beklædningsindustrien repræsenterer en af de vigtigste produktionssektorer i mexicansk økonomi, men samtidig er der brug for nye investeringer for at holde konkurrenceevnen oppe. Mexico vil fortsat spille en væsentlig rolle i tekstilog beklædningsindustrien hovedsagligt pga. landets geografiske placering grænsende op til verdens største forbrugermarked USA. Analytikere mener, at en ændret strategisk tilgang er nødvendig i fremtiden, hvor Mexico bør satse på større effektivisering og diversifikation, hvilket kan munde ud i større produktion af high-end kvalitets- og mærketøj, hvilket der også er marked for i Mexico. Således kan det nævnes, at tøjmærker som Zara, Oysho, Diesel, Levis og Mango samt Massimo Dutti, Scappino, Donna Karen m.fl. trives fint på det mexicanske marked med ca. 20 mio. potentielle forbrugere. Mexico har mistet konkurrencefordele til andre latinamerikanske lande og Østen, herunder fortrinsvist til Kina. Kina tilbyder 20% lavere produktionsomkostninger end Mexico. I 2009 forventes det, at beklædningsimporten fra Kina vil blive større med udløbet af en hidtidig kvoteaftale mellem de to lande. Derfor er en effektivisering af tekstilindustrien i Mexico meget aktuel. En effektivisering af tekstilbranchen åbner op for muligheder for danske virksomheder, der leverer produktionslinjer til tekstilindustrien. Flere større tøjhuse, herunder Zara, med interesse i salg til Syd- og Mellemamerika samt USA har produktion i Mexico. Størstedelen af danske beklædningsvarer og stort set alle typer maskineri til tekstilindustrien er ikke pålagt toldafgifter ved import til Mexico, hvilket kan være et incitament for danske tekstilproducenter og leverandører til at forsøge en markedspenetrering. Ambassaden i Mexico tilbyder at undersøge toldafgifter og udarbejde en markedsrapport for interesserede danske virksomheder. Danmarks Ambassade i Mexico City Tlf.: +52 55 5255 3405 E-mail: mexamb@um.dk Den chilenske mineindustri investerer Danmarks Eksportråd i Santiago tilbyder danske leverandører af udstyr til mineindustrien eksponering på den danske pavillon på verdens næststørste minemesse Expomin. Mineindustrien er Chiles vigtigste enkeltindustri. Den chilenske regering vurderer, at der over de næste syv år vil blive investeret for omkring USD 17 milliarder i den chilenske mineindustri, og den årlige import af udstyr anslås til en værdi på over USD 1 milliard. Chile er således et oplagt mål for afsætning af udstyr til minedrift. En god indgang til markedet vil være deltagelse på verdens næststørste minemesse Expomin 08, der finder sted den 15. 18. april 2008 i Chiles hovedstad Santiago. Messen samler mere end 1000 virksomheder fra 25 lande og har mere end 45.000 besøgende. Der vil i år være særligt fokus på produktionsoptimering og på ren mineteknologi. Danske leverandører af udstyr, produkter og teknologiske løsninger til mineindustrien opfordres til at kontakte Mette Roll fra Danmarks Eksportråd i Santiago for at høre mere om mulighederne. Eksportrådet kan i samarbejde med Dansk Eksportforenings Mining & Quarry Group bl.a. tilbyde eksponering på den 252 m2 store danske pavillon på minemessen. For yderligere informationer kontakt venligst: Danmarks Ambassade i Santiago Tlf.: + 56 2 941 5100 E-mail: sclamb@um.dk 22 23
Andre Andre God kemi i Chile Chiles kemiindustri rummer netop nu gode muligheder for danske virksomheder. Det skyldes markant vækst i branchen, forventninger om fremtidige investeringer og en ny og skærpet miljølovgivning. En kraftig vækst, kombineret med en forventning om investeringer i procesudstyr, har gjort Chiles kemiske industri til et attraktivt marked for danske udbydere af produkter, maskiner og udstyr. I løbet af bare tre år er den chilenske kemiindustri vokset med 60 procent, og i 2006 nåede omsætningen op på over USD 7 mia. Brancheorganisationen Asiquim forventer, at der i perioden 2006-2009 vil blive investeret USD 1,4 mia. i branchen. Investeringerne retter sig blandt andet imod udvidelse og fornyelse af branchens produktionsapparat. Den lokale produktion af procesudstyr er begrænset, og danske virksomheder vil kunne nyde godt af en chilensk importafgift på 0 procent. Samtidig med vækst og investeringer i produktionen åbnes nye markedsmuligheder som følge af den chilenske regerings kamp mod den voksende forurening. Miljøet er udråbt som centralt indsatsområde, og man har det seneste år set en betydelig stramning af miljølovningen for spildevand, farligt affald (olie- og kemikalieaffald) samt luftudledning. Den strammere miljølovgivning, har åbnet et nyt, attraktivt marked for danske virksomheder med knowhow og løsninger indenfor forureningskontrol. Danmarks Eksportråd i Santiago hjælper gerne med rådgivning og vejledning i forbindelse med danske virksomheders interesse for det chilenske marked. For yderligere informationer kontakt venligst: Danmarks Ambassade i Santiago Tlf.: + 56 2 941 5100 E-mail: sclamb@um.dk Automobilfremstød i Mexico status dagen derpå Den danske ambassade i Mexico City deltog sammen med 3 danske virksomheder i et fremstød indenfor den mexicanske automobilsektor i samarbejde med det østrigske handelskammer og 8 østrigske leverandører til automobilindustrien. Kenworth, Freightliner, Mercedes Benz, International og Caterpillar. Mexico ligger nr. 10 som producent af køretøjer generelt med ca. 2 mio. enheder årligt. Mexico ligger nr. 6 indenfor heavyduty segmentet. Der er selvsagt er stort potentiale i at forhandle/producere sine autodele til bilindustrien i Mexico. Desuden bør det nævnes, at den mexicanske industri for autodele også servicerer det amerikanske marked specielt bilfabrikker i de sydlige stater, men også i Detroit m.fl. Mexicanske producenter er konkurrencedygtige på det amerikanske marked mht. JIT og reduktion af produktionsomkostninger. Man er dog opmærksom på konkurrencen fra f.eks. Asien, hvilket betyder, at flere virksomheder i højere grad automatiserer deres produktion med det formål at højne både effektivitet og kvalitet, herunder internationale (mexicanske) producenter som NEMAK og Metalsa. Der blev desuden vist interesse i at få flere tooling leverandører på markedet, både fra firmaer og fra clusters og relevante organisationer. Danske leverandører og underleverandører til automobilindustrien bør hæfte sig ved, at følgende køretøjproducenter er tilstede i Mexico m.fl.: Personbiler og mini-vans: Ford, GM, Daimler-Chrysler, VW, BMW, Honda, Nissan, Toyota Heavy-duty og busser: Volvo, MAN, Scania, Navistar, Cummins, Danmarks ambassade i Mexico City Telefon: +52 (55) 5255 3405 E-mail: mexamb@um.dk 24 25
Valutakurser og inflation About Us Valutakurser 07.11.2007 Argentina 1 USD = 3,13 ARS Brasilien 1 USD = 1,73 BRL Chile 1 USD = 501,40 CLP Colombia 1 USD = 2,01 COP Mexico 1 USD = 10,75 MXN Venezuela 1 USD = 2150 FBS Inflationsraten (forbrugspriser) 2007 Argentina 8,4% (2007 forecast ) Brasilien 4,1% (2007 forecast ) Chile 6,5% (2007 forecast ) Colombia 5,2% (2007 forecast ) Mexico 3,7% (2007 forecast ) Venezuela 17,6% (2007 forecast ) The gateway for Danish businesses in Latin America The Trade Council of Denmark is the official export and investment promotion organization of Denmark and has the objective of advising and assisting Danish companies in their export activities and internationalisation. In Latin America we are physically present in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Venezuela, although our network and competences expand to include other markets in this vast region. Latin America is highly diverse and offers great opportunities to many competitive Danish businesses. Your company can benefit from the Trade Council s local knowledge and network and we can assist your company with a number of commercial services in order to ease the entrance and business development in the Latin American market. We offer a single gateway to all the markets in Latin America, as we cover the region with 9 embassies/ consulates. If your company is interested in several markets in Latin America, please contact the regional coordinator at the Embassy of Denmark in Santiago: sclamb@um.dk For more country specific information and contact details, please refer to our websites: ARGENTINA Embassy of Denmark Buenos Aires http://www.buenosaires.um.dk BRAZIL Embassy of Denmark Brasilia Consulate General of Denmark São Paulo http://www.ambbrasilia.um.dk CHILE Embassy of Denmark Santiago de Chile http://www.ambsantiago.um.dk COLOMBIA General Consulate of Denmark Bogotá http://www.ambbogota.um.dk MEXICO Embassy of Denmark Mexico City http://www.ambmexicocity.um.dk VENEZUELA Consulate General of Denmark Caracas http://www.gkcaracas.um.dk If you wish to subscribe to this newsletter please write to: sclamb@um.dk 26 27