VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv HOLBÆK Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Holbæk øgede værdiskabelsen med 4,2% i 2014, hvilket gav anledning til beskæftigelsesfremgang året efter. Det er inden for industri og erhvervsservice, at beskæftigelsen er steget. Til gengæld er beskæftigelsen inden for detailhandelen reduceret markant. Vækst i antal nyetablerede virksomheder, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer fortsat vækst i Holbæk det kommende år. Men der er også udfordringer bl.a. pga. erhvervsstrukturen med mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder. BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN UDFORDRET SE SIDE 12 Bygge- og anlægsvirksomhederne i Holbæk har haft svært ved at skabe vedvarende beskæftigelsesvækst de senere år. Ganske vist steg beskæftigelsen i 2014, men året efter faldt den tilbage på niveauet fra 2012-13. De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne samt fortsat fremgang på boligmarkedet at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Netværk, samarbejde og øgede investeringer i maskiner og ny teknologi kan øge bygge- og anlægsvirksomhederne i Holbæks chancer for at få del i fremgangen. STOR OMSÆTNING I INTERNETBUTIKKERNE SE SIDE 16 Beskæftigelsen inden for detailhandel er reduceret markant de seneste par år. Holbæk er dog fortsat et lokalt detailhandelscentrum, og der er stadig mulighed for dagligvarehandel også i kommunens yderområder. Succeshistorien inden for detailhandelsområdet er omsætningen i kommunens internetbutikker, der er markant højere end i resten af Danmark. Det lover godt for den fremtidige udvikling, idet væksten i husholdningerne indkøb over nettet forventes at fortsætte.
3 FLERE SMÅ EKSPORTØRER SE SIDE 20 Der er mange små eksportvirksomheder i Holbæk, og de senere år er der kommet flere. De har imidlertid ikke formået at øge den samlede eksportværdi. I Holbæk og omegn udgør de små eksportørere med under 10 ansatte 77% af eksporterende SMV ere, men deres eksport udgør kun 16% af SMV ernes samlede eksportværdi. Der er således behov for, at de små virksomheder fokuserer deres eksportindsats og opnår en bæredygtig salgsvolumen bl.a. ved at udnytte potentialet på det store tyske marked. OG FLERE NYE VIRKSOMHEDER SE SIDE 24 De senere år er der etableret flere nye virksomheder i Holbæk Kommune. Overlevelsesraten i Holbæk ligger over regions- og landsgennemsnit, og det samme gør jobskabelsen. Det er vigtigt at understøtte iværksætterne, så de mange virksomheder, der overlever de første svære år, har optimale muligheder for at udvikle sig til større virksomheder, der skaber beskæftigelse og eksportindtægter. NETTOTILFLYTNING OG FREMGANG PÅ BOLIGMARKEDET SE SIDE 27 I 2015 flyttede flere personer til end fra Holbæk. Det er især børnefamilier, der i højere grad flytter til kommunen. Nettotilflytningen, den generelle økonomiske fremgang og den fortsatte lave rente de senere år har givet anledning til flere bolighandler i Holbæk, og den senere tid spores også tendens til stigende huspriser. Denne udviklingen forventes at fortsætte i 2016. er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2017. For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsk.dk Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk
4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Virksomhederne i Holbæk øgede værdiskabelsen med 4,2% i 2014, hvilket gav øget beskæftigelse året efter. Det var især beskæftigelsen inden for industri og erhvervs service, der steg, mens den er gået kraftigt tilbage i handelsbranchen. Små og mellemstore primært serviceproducerende virksomheder er meget vigtige for beskæftigelsen i Holbæk, hvor ingen af regionens helt store virksomheder har hovedsæde.
5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) 8.933 26.842 497.383 kr. pr. beskæftiget 2.618 selvstændige 15.342 private lønmodtagere 8.882 offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 2010 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Virksomhederne i Holbæk øgede værdiskabelsen med 4,2% i 2014, hvilket er den højeste vækst siden finanskrisen. Og selvom fremgangen i 2014 kommer efter en kraftig tilbagegang året før, har Holbæk samlet set haft højere vækst end både Region Sjælland og landet som helhed siden 2010. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Holbæk måler altså den merværdi, som virksomhederne i Holbæk skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Holbæk Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).
6 104 102 100 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 98 96 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Fremgang i virksomhedernes omsætning og ordrebeholdning afspejler sig typisk i beskæftigelsen med en vis forsinkelse dels fordi virksomhederne skal vurdere, om udviklingen varer ved, dels fordi det tager tid at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Således også i Holbæk, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen faldt i 2014 og først begyndte at stige i 2015 med en vækst på 0,7% svarende til 87 fuldtidslønmodtagerjob. Samlet har Holbæk mistet det, der svarer til 168 fuldtidslønmodtagerjob i 2014 og 2015. 4,2% 3,4% 0,2% Bygge og anlæg Transport Handel BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Erhvervsservice mv. Industri Øvrige private brancher -0,7% -5,8% -8,5% Kilde: Danmarks Statistik I 2014 var der faldende beskæftigelse i flere brancher, men det var primært udviklingen i virksomheder inden for handel og transport, der bidrog til det samlede fald. Således mistede Holbæk det, der svarer til 235 fuldtids-lønmodtagerjob i disse brancher i 2014. Beskæftigelsen er øget inden for industri og erhvervsservice de sidste par år. Her blev der skabt det, der svarer til 140 fuldtidslønmodtagerjob i 2014 og 2015. To tredjedele af dem er skabt det seneste år inden for information og kommunikation. Erhvervsservice mv. omfatter desuden bl.a. finans- og forsikringsvirksomheder, ejendomsudlejning, revision, advokatvirksomhed og rengøring. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.
7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Kilde: Danmarks Statistik og SFDE
8 VIRKSOMHEDER I HOLBÆK 2013 3.635 virksomheder har hovedsæde i Holbæk 2.482 er inden for private byerhverv 1.153 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,1% 0,3% 5,8% 5,8% 26,1% 36,9% 77,2% 34,3% 77,1% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV 2013 38,7% 34,1% 16,9% 16,8% 0,9% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Holbæk Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik Fordelingen af virksomheder efter størrelse er stort set den samme i Holbæk som i hele regionen. Langt hovedparten (77%) beskæftiger mellem 1 og 10 årsværk, og kun 6% af virksomhederne beskæftiger over 10 årsværk. Virksomheder med under 100 ansatte er meget vigtige for beskæftigelsen i Holbæk, hvor de står for 74% af den samlede beskæftigelse mod 63% i hele regionen. Forskellen skyldes, at ingen af de helt store virksomheder i Region Sjælland har hovedsæde i Holbæk Kommune. Det ses også af, at den gennemsnitlige beskæftigelse i de store virksomheder med over 100 årsværk er 4 gange så høj i Region Sjælland som i Holbæk. Den gennemsnitlige beskæftigelse i de mindre virksomheder er stor set den samme i Holbæk som i resten af regionen.
9 Virksomhed med 300 eller flere ansatte Virksomhed med 100-299 ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde 1 4 10 6 8 7 3 5 2 9 2 Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 SEAS-NVE 330 2 Frode Laursen 200 3 Ditobus 190 4 Sparekassen Sjælland 130 5 Pharmacosmos 110 6 Falck 90 7 Ulfoss 80 8 Axel Hansen Transport 80 9 Aluline 80 10 I. Anker Andersen 70
10 7,5 5,2 4,4 3,1 1,9 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED 2013 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik De mange små og mellemstore virksomheder i Holbæk opererer især inden for serviceerhverv samt bygge og anlæg. Industrivirksomhederne er i Holbæk som i resten af regionen gennemsnitligt større end service- og bygge/anlægsvirksomhederne. De små virksomheder inden for erhvervsservice har relativt stor betydning for erhvervslivets økonomiske udvikling i Holbæk kommune, hvor de står for over 1/4 af den samlede beskæftigelse. I Region Sjælland står de for ca. 1/5. Til gengæld beskæftiger industrivirksomhederne en mindre andel i Holbæk end i regionen som helhed. Ca. 1/4 af den samlede beskæftigelsen er i virksomheder inden for øvrige brancher, der bl.a. omfatter landbrug, energiforsyning og produktion af serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2014 9% 11% 22% 7% 24% 27% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik
11 15,8% 7,3% 7,3% 5,0% 23,0% 15,6% 52,3% 46,9% 59,8% 43,9% 42,1% 36,3% 36,7% 36,1% 31,3% 46,6% 48,6% 38,2% 38,2% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher 29,2% 17,9% Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik Selvom der også i Holbæk er flest faglærte, er fordelingen mellem ufaglært, faglært og videreuddannelse lidt mere ligelig i Holbæk end i Region Sjælland som helhed. Årsagen til den mere ligelige fordeling skal findes i erhvervsstrukturen i Holbæk med stor aktivitet inden for erhvervsservice mv. og handel. Virksomhederne inden for erhvervsservice beskæftiger relativt mange personer med en videregående uddannelse, mens handelsvirksomheder beskæftiger mange ufaglærte. 33% af de beskæftigede i kommunen pendler dertil fra andre dele af landet. Især industrien er afhængig af pendlerne, der her udgør 44% af den samlede beskæftigelse. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner dertil fra andre kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. 56,5% 68,9% 67,0% 70,8% 78,4% 64,2% 43,5% 31,1% 33,0% 29,2% 35,8% 21,6% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik
12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steg i 2014 men faldt tilsvarende i 2015. Historisk hænger aktiviteten inden for bygge og anlæg tæt sammen med udviklingen i husholdningernes boliginvesteringer. Fremgang på boligmarkedet kan derfor give øget aktivitet i bygge- og anlægsbranchen de kommende år. Men omvendt er de mange små bygge- og anlægsvirksomheder i Holbæk udfordret på muligheden for at få andel i de store byggeog anlægsprojekter på Sjælland, som ventes at skabe godt 3.000 job årligt.
13 NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG 528 1.985 1.618 Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne steg i 2014 men faldt tilsvarende i 2015, således at beskæftigelsen nu er tilbage på samme niveau som i 2012-13 og under niveauet i 2011. I Region Sjælland og landet som helhed er beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steget de seneste 2 år. Udsvingene i aktiviteten blandt bygge- og anlægsvirksomhederne i Holbæk kan i høj grad forklares ved udviklingen i husholdningernes boliginvesteringer. Efter et lavpunkt i 2013 steg boliginvesteringerne (nybyggeri og reparationer) i 2014, mens investeringer i andre bygninger og anlæg stort set var uændrede i forhold til året før. 1.600 1.400 1.200 1.000 Mio. kr. 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line
14 BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca. 3.000 direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Holbæk Kommune ca. 60% af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er lidt mindre end gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%.
15 10,6% 84,5% 4,9% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik Da langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Holbæk har under 10 årsværk, er det tvivlsomt, om de alene har mandskab til at byde ind på projekterne. Her kan netværk og samarbejde måske være indgangen. En anden potentiel udfordring for bygge- og anlægsvirksomhederne i Holbæk er, at investeringskvoten i de mange små virksomheder ligger under lands- og regionsgennemsnittene og desuden er faldende. Øgede investeringer i maskiner og teknologi kan derfor være nødvendig for at skabe vækst og beskæftigelsesfremgang inden for bygge- og anlægsbranchen. Alternativt kan fortsat fremgang i husholdningernes boliginvesteringer være nøglen til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, men i modsat retning trækker indsnævringen af Bolig-Jobordningen. 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 2010 2011 2012 2013 2014 BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Holbæk Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.
16 DETAILHANDEL Efter et stort fald i beskæftigelsen inden for detailhandel i 2014, er udviklingen stabiliseret i 2015. Holbæk er fortsat et lokalt detailhandelscentrum med en detailhandelsomsætning pr. indbygger over regionsgennemsnittet og med stor omsætning fra internetbutikker. Der er også fortsat mulighed for dagligvarehandel i kommunens yderområder.
17 NØGLETAL DETAILHANDEL 347 63 3.580 2.409 Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line 102 100 98 96 94 92 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Som tidligere nævnt mistede Holbæk mange job inden for handel i 2014. Hovedparten af disse var inden for detailhandelsområdet. Udviklingen ser ud til at være stabiliseret i 2015, hvor der endda observeres en lille stigning.
18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Holbæk Region Sjælland Hele landet 51.703 kr. 50.878 kr. 52.132 kr. Kilde: Sam-K/Line Holbæk er et lokalt detailhandelscentrum med en omsætning pr. indbygger, der er knap 1.000 kr. højere end regionsgennemsnittet og meget tæt på landsgennemsnittet. Det er primært omsætning i internetbutikker, tøjbutikker og butikker, der handler med husholdningsudstyr, der bidrager positivt til den høje omsætning pr. indbygger i Holbæk. Således udgør omsætningen gennem internethandel 12,3% af den samlede detailhandelsomsætning i Holbæk mod et regionsgennemsnit på 3,3% og et landsgennemsnit på 3,8%. Også omsætningen i tøjbutikker og butikker, der handler med husholdningsudstyr, udgør en større andel af den samlede detailhandelsomsætning i Holbæk end i regionen som helhed. Til gengæld udgør omsætningen i supermarkeder og varehuse kun 37% i Holbæk, hvilket er en del under regionsgennemsnittet på 47%. DETAILHANDELS- OMSÆTNING 2013 37,0% 2,0% 3,5% 4,8% 28,0% 5,2% 7,2% 12,3% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line
19 Supermarked Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud DAGLIGVARE- FORRETNINGER Byområde Kilde: CVR-registret og SFDE Der er stadig mulighed for dagligvarehandel i Holbæk kommunes yderområder.
20 EKSPORT Det går trægt med at få gang i eksporten fra Holbæk. Selvom antallet af virksomheder med eksport er steget de senere år, er virksomhedernes eksportværdi ikke fulgt med. Det skyldes bl.a. de mange små virksomheder i Holbæk, hvis eksportværdi pr. ansat er lille i forhold til eksportværdien pr. ansat i de større virksomheder. Et eksportmarked med stort uudnyttet potentiale for de små og mellemstore virksomheder er det tyske, hvor SMV erne kun henter 11% af deres eksportindtægter.
NØGLETAL EKSPORT 21 312 3.815 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Holbæk Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,3% 7,8% 8,7% Holbæk Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Holbæk ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien et godt stykke under landsgennemsnittet. Det afspejler, at ingen af de helt store eksportører i Danmark har nogen væsentlig produktion i Holbæk Kommune, og at de små og mellemstore virksomheder (SMV erne) genererer relativt få eksportindtægter. 29,7% 24,7% 15,9% Holbæk Region Sjælland Hele landet EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Kilde: Sam-K/Line
22 125 120 115 110 105 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010=100 100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik De senere år er antallet af virksomheder med eksport steget relativt kraftigt i Holbæk. Desværre er værdien af virksomhedernes eksportindtægter ikke er fulgt med den positive udvikling i antal eksportvirksomheder. 120 115 110 105 100 EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010=100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Holbæk, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.415 mio.kr. i 2013.
23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT HOLBÆK, ODSHERRED OG KALUNDBORG ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 66 Industri 1.438 40 Engroshandel 263 71 Øvrige brancher 165 136 0-10 ansatte 291 30 10-50 ansatte 703 11 50-250 ansatte 872 87 Norden 403 36 Tyskland 202 159 Øvrige EU og Schweiz 787 45 Amerika 147 60 Resten af verden 327 Kilde: Danmarks Statistik I Holbæk, Odsherred og Kalundborg er SMV erne med eksport nogenlunde ligeligt fordelt på de tre brancher, industri, engroshandel og øvrige, men industrivirksomhederne eksporterer gennemsnitligt langt mere end virksomheder i de to andre brancher. Det skyldes bl.a., at industrivirksomhederne som tidligere omtalt gennemsnitligt er større end virksomheder i andre brancher. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (77%), men deres eksport udgør kun 16% af den samlede eksport fra SMV erne i de tre kommuner. Der sker rigtig meget med eksportværdien, når vi skifter fokus fra de små virksomheder til dem med mellem 10 og 50 ansatte. Således har de lidt større virksomhederne gennemsnitligt 6 gange så mange ansatte som de mindste virksomhederne, men deres eksportværdi er 11 gange højere. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende Norden og EU (inkl. Schweiz). Men to forhold springer i øjnene. For det første udgør eksporten til det store tyske marked kun 11% af SMV ernes samlede eksport, og for det andet afsætter de små eksportører deres varer i hele verden således går en fjerdedel af eksporten til fjernmarkederne uden for Europa.
24 IVÆRKSÆTTERI Der er fremgang i iværksætteriet i Holbæk. I 2013 blev der etableret 207 nye virksomheder. I 2014 og 2015 forventes over 240 nye virksomheder pr. år. De nye virksomheder skaber gennemsnitligt 1,7 job, hvilket er over både regions- og landsgennemsnittet. Det samme er også virksomhedernes overlevelsesrate efter to års eksistens. Iværksætterne skaber dog primært job til sig selv. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser barometeret, at selvom 83% af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år. 3.991 14.085 3.579 13.695 13.012 1.143 11.088 13.991 14.085 11.100 13.579 13.695 13.012 1.138 11.123 11.123 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 0.780 10.550 0.507 0.157 9.608 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259
25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 207 6,8% 83,6% Nye virksomheder blev etableret i Holbæk Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Holbæk Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Efter et dyk i iværksætteriet i 2012, blev der etableret flere nye virksomheder i Holbæk i 2013. I alt 207 nye virksomheder blev det til. I 2014 og 2015 forventes en fortsat positiv udvikling med over 240 nye virksomheder pr. år. Den positive udvikling ændrer dog ikke på, at etableringsraten fortsat ligger lidt under regions- og landsgennemsnittene på hhv. 7,2% og 7,4%. Til gengæld ligger overlevelsesraten på 83,6% efter to års eksistens over regions- og landsgennemsnittet på hhv. 78,0% og 78,3%.
26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. I Holbæk skaber de nye virksomheder gennemsnitligt 1,7 job to år efter, at de er etableret. Det er over det gennemsnitlige niveau for jobskabelse i Region Sjælland. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder indenfor handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere, hvilket tegner positivt for Holbæk, hvor der i forvejen er stor aktivitet inden for netop disse brancher. 1,7 1,5 1,6 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT 2010-2013 Holbæk Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik 4 af i alt 11 virksomheder fra Holbæk på Børsens Gazelleliste 2015 er etableret inden for de seneste 10 år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche Aquaproof A/S 2006 Engroshandel Nordic Steel Force ApS 2007 Industri Plus-Plus A/S 2009 Industri Apro Varme Consult ApS 2008 Energiforsyning Kilde: Børsens Gazelleliste 2015
27 BOSÆTNING Flere personer flyttede til end fra Holbæk i 2015, og folketallet steg med næsten 1.000 personer. Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor der var en markant vækst i omsætningen på 40% og den gennemsnitlige handelspris steg med 5,7% i 2015.
28 BEFOLKNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE (1. JANUAR 2016) 69.972 43.006 74,8% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik 1.200 1.000 800 600 400 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 200 0-200 -400-600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik For første gang siden finanskrisen flyttede flere personer til Holbæk Kommune end fra kommunen i 2015. Nettotilflytningen var på 518. Nettotilflytningen sammen med en øget indvandring betød, at kommunens folketal steg med 937 personer i 2015. Nettotilflytningen skyldes primært stigende tilflytning fra Hovedstaden.
29 UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Fald på 1 til 3% Status quo +/- 1% Stigning på 1 til 3% Stigning på mere end 3% Byområde Kilde: Danmarks Statistik og SFDE Folketallet er især steget omkring Holbæk by og i kommunens nordvestlige egne.
30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010=100 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem dem og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. Således også i Holbæk kommune, hvor der i 2015 blev handlet 40% flere boliger end året før. I samme periode steg den gennemsnitlige pris med 5,7%. HOLBÆK Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland