Særrapport prognose 216 Se prognoser for 216 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 214 & 215 COPYRIGHT 215 Byggefakta A/S
indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet & regioner side 4 Prognose & analyse side 29 Fordelt på hele landet / regioner side 3 Fordelt på hovedgrupper side 34 Fordelt på bygherretyper side 39 Fordelt månedsvis side 42 Top 1 lister side 43 Top 1 projekter 216 side 44 Top 1 aktører 215 side 46 Top 1 bygherretyper 216 side 48 Datagrundlag side 5 Om Byggefakta A/S side 51 Kontaktpersoner side 55 Copyright: Byggefakta A/S Rapporten må kun benyttes af det firma, som har købt rapporten, og den må således ikke videregives til tredje part. Det er tilladt at kopiere og uddrage fra rapporten med kildeangivelse. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 2
Stabilt niveau for byggeriet i 216 Prognosen viser en mindre tilbagegang på 2% i forhold til 215, og det er fortsat især boliger der fylder i 216 Velkommen til Prognose 216. På de følgende sider får du et detaljeret indblik i udviklingen for det professionelle byggeri i Danmark. Rapporten er baseret på mere end 1. dataindsamlinger fra mere end 13. interviews. Rapporten er bygget op i tre dele. Første del giver dig et detaljeret indblik i 216 for hele landet samt de fem regioner. Anden del indeholder analyser med kommentarer til udviklingen. I tredje og sidste del finder du top 1 lister for projekter, aktører samt bygherretyper i 215. Byggeriet holder stabilt niveau i 216 Prognosen for hele landet viser en mindre tilbagegang på 2% i 216 ift. niveauet i 215. Vi så en stor fremgang for byggeriet fra 213 til 214, og det ser altså ud til, at byggeriet både i 215 og 216 holder niveauet fra 214. Færre skole- og erhvervsbyggerier Hovedgrupperne Sport, fritid, kultur & Hotel samt Energi & Renovation udvikler sig begge rigtigt positivt i 216. Mens vi ser en tilbagegang for hovedgrupperne Butik, Kontor & Lager samt Skole og uddannelse, og for begge disse grupper gælder det, at de rammer det laveste niveau i 5 år. Regionale forskydninger Der er godt nyt for Region Sjælland og Syddanmark, som begge oplever fremgang i 216. Region Hovedstaden og Nordjylland holder begge et stabilt niveau ift. 215, mens Region Midtjylland som den eneste region går markant tilbage ift. niveauet i 215. Jeg ønsker dig god læselyst. Prognosen dækker 2142 projekter i 216, og det forventes, at der realiseres projekter for mere end 69 mia. kr. i Danmark næste år. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsens fire store anlægsprojekter, som forventes igangsat i 216. Projektet behandles særskilt på side 31. Fortsat mange boliger i 216 Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er det fortsat boligbyggerierne, der fylder i prognosen for 216. Boligerne udgør hele 31% af totalmarkedet i 216. Derudover fylder hospitalsbyggerierne også fortsat en del. Begge disse hovedgrupper går dog noget tilbage i forhold til 215. Jens Slott Johansen Adm. direktør * ekskl. Femern Bælt, se side 31 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 3
overblik - hele landet & regioner Se prognose 216 for hele landet og de fem regioner
hele landet prognose 216 overblik - hele landet (ekskl. femern bælt) 2.142 projekter i alt i 215 69.354 sum i mio. 215 12.325 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 216 Mio. start Amagerværket - BIO4 - Opførelse af kraftvarmeværk 4.5 2167 Ny Roskilde Fjord-forbindelse - Anlæg af bro 2. 2164 Fredericia - Opførelse af bioethanolanlæg 2. 2161 Odense Letbane - Ciwil Works - Etablering af letbane 1.6 2161 Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus 1.3 2169 Vejle Midtby - Opførelse af boliger og forretninger 1.2 2161 Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/ Akutmodtagelse 1.1 2164 Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger 1. 2161 Nyt Aalborg Universitetshospital - Børne-unge/intensiv/ ambulatoriehus 95 2169 Holstebromotorvejen - Broer og vejanlæg 93 2166 sum og antal projekter fordelt på år Læs om Femern Bælt på side 31 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2.27 69.783 2.934 32.692 38.217 2.142 69.354 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Antal 214 215 (+ 36,8 mia. 216Femern) Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Antal Samlet for hele Danmark 214 215 216 Antal byggeprojekter 2.27 2.934 2.142 Beløb i millioner 69.783 7.99 69.354 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 5
hele landet prognose 216 overblik - hele landet (ekskl. femern bælt) Projekter fordelt efter stadier i 216 6% % 1% 12% 5% Top 1 bygherrer i 216 antal mio. kr. Københavns Energi A/S 9 4.681 Vejdirektoratet 15 3.596 21% 28% Banedanmark 16 2.928 Region Nordjylland 16 2.917 Region Midtjylland 27 2.834 Bioethanol Denmark ApS 1 2. Københavns Kommune 7 1.984 Bygningsstyrelsen 13 1.696 Odense Letbane P/S 1 1.6 25% 2% Århus Kommune 4 1.573 Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres 8.52 19.49 1.34 17.36 14.749 3.598 59 4.23 2 Projekter fordelt på hovedgrupper og år 25. 23.25 21.188 2. 15. 1. 5. 16.822 5.158 4.535 6.462 11.415 9.693 8.988 1.747 6.455 5.812 5.273 9.296 7.976 1.26 952 1.473 5.835 3.32 5.397 13.57 13.412 12.47 Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg (+ 36,8 mia. Femern) Realiseret 214 215 (realiseret + prognose) Prognose 216 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 6
hele landet prognose 216 overblik - hele landet (ekskl. femern bælt) Projekter fordelt efter byggeart i 216 Projekter fordelt efter bygherretyper i 216 15% 1% 18% 15% 43% 18% 15% 55% 12% 8% Nybyg Renovering 38.295 mio. kr. Kombi 1.246 mio. kr. Anlæg 1.12 mio. kr. 1.71 mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen 4.234 6.56 1.76 121 12.171 Kommune 3.931 2.245 2.268 3.874 12.317 Region 4.52 488 648 224 5.862 Stat 1.945 313 318 5.524 8.11 Privat 23.11 1.125 5.89 931 3.155 Ikke valgt endnu 672 2 19 36 746 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 216 14. 12. 11.751 1.553 1. 8.126 8. 6. 4. 2. 6.729 2.7 8 Boliger - huse og lejligheder 4.89 785 1.577 11 Sport, fritid, kultur & hotel 281 573 8 Butik, kontor, lager, industri & transport 3.737 966 1.89 2 Skoler, uddannelse & forskning 6.19 82 1.46 Sundheds- & socialvæsnet 876 442 155 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 2.53 13 2.783 99 Energi og renovation 1.15 21 179 Anlæg (+ 36,8 mia. Femern) Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 7
hele landet prognose 216 hele landet - kommentarer Prognosen for hele landet viser en mindre tilbagegang på 2% i 216 ift. niveauet i 215. Totalmarkedet forventes dermed at udgøre 69,4 mia. kr. i 216. Vi så en stor fremgang for byggeriet fra 213 til 214, og det ser altså ud til, at byggeriet både i 215 og 216 holder niveauet fra 214. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, som behandles særskilt på side 31. Der bygges fortsat mange boliger i 216 Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er det fortsat hovedgruppen Boliger, der fylder i prognosen for 216. På trods af en tilbagegang på 9% ift. niveauet i 215 holder boligerne fortsat et højt niveau og udgør hele 31% af totalmarkedet i 216. Der er altså tale om et væsentligt forhøjet niveau for denne hovedgruppe ift. de seneste år. Til sammenligning udgjorde boligbyggerierne kun 24% af totalmarkedet i 214. Hovedgruppen Sundheds- & socialvæsnet går ligeledes tilbage ift. niveauet i 215, men holder også fortsat et højt niveau i 216, og det forventes, at der igangsættes projekter for knap 8 mia. kr. i 216. Desuden ses der en tilbagegang for hovedgrupperne Butik, kontor & lager samt Skoler & Uddannelse, for disse hovedgrupper gælder det dog, at de rammer det laveste niveau i fem år. To hovedgrupper udvikler sig dog særligt positivt i 216, hvilket næsten opvejer tilbagegangen for de øvrige hovedgrupper. Hovedgruppen Sport, fritid, kultur & hotel vokser i 216 med 42% ift. niveauet i 215. Derudover udvikler hovedgruppen Energi & renovation sig ligeledes positivt og vokser med hele 63%, hvilket svarer til projekter for 2 mia. kr. mere end i 215. Færre renoveringsprojekter i 216 55% af den samlede aktivitet i 216 er nybyggeri, det svarer til, at der bygges nyt for 38,3 mia. kr. i Danmark i 216. Renoveringsprojekter, kombinationsprojekter og de rene anlægsprojekter tegner sig hver især for 15% af det samlede byggeri i 216. Sammenligner vi denne fordeling med 215, ses der især en tilbagegang for renoveringsprojekterne i 216. I 216 forventes renoveringsprojekterne at udgøre 15% af aktiviteten mod hele 19% i 215. Tilbagegangen for renoveringsprojekter rammer primært renoveringer af boliger. I 216 forventes det, at der renoveres boliger for 6,7 mia. kr. Dette er en tilbagegang på næsten 2,3 mia. kr. ift. 215, hvor boligrenoveringerne udgør hele 9 mia. kr. Tilbagegang for de private bygherrer De private bygherrer sidder på 43% af totalmarkedet i 216 med projekter for 3,1 mia. kr. i 216, herefter følger de almene boligselskaber samt kommunerne, der med projekter for lige over 12 mia. kr. hver især sidder på 18% af totalmarkedet i 216. Staten tegner sig for 12% af totalmarkedet med projekter for 8,1 mia. kr., mens regionerne står for 8%. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 8
regioner prognose 216 overblik Region Hovedstaden 596 projekter i alt i 215 25.668 sum i mio. 215 14.672 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 216 Mio. start Amagerværket - BIO4 - Opførelse af kraftvarmeværk 4.5 2167 Ny Roskilde Fjord-forbindelse - 1421.1 Anlæg af bro 2. 2164 Kay Fiskers Plads - Opførelse af kontorhus 1.3 2169 Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger 1. 2161 LM Project - Opførelse af boliger og erhverv 8 21611 Mjølnerparken - Renovering af boliger 8 2169 Nexus Cph - OPP - Administrationsbygninger 8 2161 Novozymes Innovation Campus 67 21612 Højbjerg Vænge - Energirenovering og tagboliger 6 2169 Søndermarken - Renovering af boliger og erhverv 521 21612 sum og antal projekter fordelt på år 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 873 683 596 12.82 29.445 25.668 13.457 214 215 216 1. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Antal Samlet for hele regionen 214 215 216 Antal byggeprojekter 683 873 596 Beløb i millioner 29.445 25.539 25.668 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 9
regioner prognose 216 overblik Region Hovedstaden Projekter fordelt efter stadier i 216 4% % 1% 8% 6% Top 1 bygherrer i 216 antal mio. kr. Københavns Energi A/S 9 4.681 Københavns Kommune 7 1.984 18% 24% 1% KLP Ejendomme A/S 1 1.3 Bygningsstyrelsen 6 1.229 Danica Ejendomsselskab ApS 3 1.22 Vejdirektoratet 3 2.14 Lejerbo 5 96 Harbour P/S 1 8 Boligforeningen 3b 9 768 38% Novozymes A/S 1 67 Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres 2.156 6.69 33 9.769 4.64 1.397 233 1.111 Projekter fordelt på hovedgrupper og år 12. 11.176 1. 8.13 8.887 8. 6. 4. 2. 1.952 1.591 1.721 5.589 2.814 3.794 5.885 3.76 2.794 2.361 2.34 1.11 315 324 935 722 669 2.791 4.517 3.586 3.636 Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 215 (realiseret + prognose) Prognose 216 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 1
regioner prognose 216 overblik Region Hovedstaden Projekter fordelt efter byggeart i 216 Projekter fordelt efter bygherretyper i 216 13% % 19% 2% 49% 15% 5% 15% 2% 17% Nybyg 12.744 mio. kr. Kombi Renovering 4.298 mio. kr. Anlæg 5.295 mio. kr. 3.331 mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen 1.598 2.29 927 92 4.97 Kommune 91 1.175 85 887 3.768 Region 234 163 11 18 525 Stat 1.419 196 7 2.32 3.717 Privat 8.539 461 3.384 285 12.67 Ikke valgt endnu 53 12 18 82 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 216 6. 5. 4.825 4. 3. 2. 1. 2.849 1.213 Boliger - huse og lejligheder 982 271 467 2 Sport, fritid, kultur & hotel 3.447 178 168 Butik, kontor, lager, industri & transport 1.83 397 558 9 Skoler, uddannelse & forskning 656 255 199 Sundheds- & socialvæsnet 642 211 82 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 148 1 2.68 26 Energi og renovation 214 128 3.295 Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 11
regioner prognose 216 region hovedstaden - kommentarer Aktiviteten i Region Hovedstaden i 216 forventes stort set at holde sammen niveau som i 215. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 25,7 mia. kr. i 216. Regionen oplevede stor fremgang fra 212 til 214, hvor der blev igangsat både flere og større projekter. Denne tendens fortsatte ikke i 215 og ser altså heller ikke ud til at fortsætte i 216. Regionen forventes at tegne sig for 37% af totalmarkedet i 216, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint ift. til 215, men fortsat et stykke fra niveauet i 214. Fortsat mange boliger i regionen Når vi ser på prognosen fordelt på hovedgrupper, er det, ligesom det gælder for hele landet, hovedgruppen Boliger med projekter for 8,9 mia. kr., der udgør mest af det samlede byggeri i 216. Men samtidigt er det også den hovedgruppe, hvor vi ser den største tilbagegang i prognosen for 216 ift. niveauet i 215. Hovedgruppen Butik, kontor & lager udvikler sig derimod positivt, og det forventes, at der igangsættes projekter for 3,8 mia. kr. i 216, hvilket er projekter for knap 1 mia. kr. mere end i 215. Den største fremgang i regionen ses dog for hovedgruppen Energi & Renovation, som går frem med 2,1 mia. kr. ift. 215. Denne fremgang skyldes det store projekt omkring Amagerværket, der også er regionens største projekt i 216. Sundheds- & Socialvæsnet går tilbage med 1 mia. kr., hvilket skyldes at hovedgruppen ikke har nogle større projekter med budget over 25 mio. kr. i 216. De øvrige hovedgrupper holder et stabilt niveau ift. 215. Færre renoveringsprojekter i 216 Halvdelen af byggeriet i 216 forventes at være nybyggeri. Det svarer til, at der bygges nyt for 12,7 mia. kr. i regionen. Renoveringsprojekterne udgør 17% svarende til 4,2 mia. kr., mens kombinations- og rene anlægsprojekter forventes at udgøre hhv. 2% og 13%. Når vi ser projekterne efter byggeart i regionen ift. 215, er det, der falder mest i øjnene en markant tilbagegang for renoveringsprojekterne i 216. Hvor renoveringsprojekterne i 215 udgør hele 26% af det samlede byggeri, forventes de altså kun at udgøre 17% i 216. Tilbagegangen for renoveringsprojekterne er mest markant for hovedgruppen Boliger, hvor det på nuværende tidspunkt ser ud til, at der renoveres boliger for 1,5 mia. kr. mindre end i 215. Det skal selvfølgelig nævnes, at regionen fortsat holder et højere niveau for renoveringsprojekter sammenlignet med gennemsnittet for hele Danmark. Bygherretyper i regionen De private bygherrer tegner sig for 49% af aktiviteten i regionen med projekter for 12,7 mia. kr. Herefter følger de almene boligselskaber, der med projekter for 4,9 mia. kr. i 216 tegner sig for 19% af aktiviteten. Kommunen samt Staten sidder hver på 15% begge med projekter for 3,7 mia. kr. Helt markant er det dog, at regionen som bygherre stort set ingen projekter har i Region Hovedstaden i 216. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 12
regioner prognose 216 overblik Region sjælland (ekskl. femern bælt) 28 projekter i alt i 215 8.27 sum i mio. 215 1.48 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 216 Mio. start Køge Park - Stadion - OPP - Stadion og erhvervspark 712 2164 Køge Bugt Banen - Fornyelse af spor og kørestrøm 7 2164 Skousbo-arealet - Udviklingsplan 7 2161 Nrdr. Ringgade/Kvægtorvsvej - Opførelse af boliger 5 21611 Nomeco A/S - Opførelse af logistikcenter 5 2162 Rosen - Opførelse af butikscenter 4 2161 Universitetssygehus - Køge - Opførelse af sygehus 38 2169 Fremtidens Idrætsbillede - Sportsarena og sundhedscenter - OPP 3 2163 Universitetssygehus - Køge - Byggemodning af område 25 2161 STC Køge - Opførelse af distributionscenter 25 21612 Læs om Femern Bælt på side 31 sum og antal projekter fordelt på år 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 359 283 28 2.545 8.27 6.28 4.183 214 215 (+ 36,8 mia. 216Femern) 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Antal Samlet for hele regionen 214 215 216 Antal byggeprojekter 283 359 28 Beløb i millioner 6.28 6.728 8.27 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 13
regioner prognose 216 overblik Region sjælland (ekskl. femern bælt) Projekter fordelt efter stadier i 216 2% % % 5% 18% 22% Top 1 bygherrer i 216 antal mio. kr. Banedanmark 5 1.98 Roskilde Kommune 19 996 Region Sjælland 3 858 Nomeco A/S 1 5 Boligselskabet Sjælland 1 434 NCC Property Development A/S 2 338 Sydkystens Boligselskab 3 3 28% Domea Danske Bygge- Og Boligadm. S.M.B.A 4 27 25% % Dsv A/S 1 2 Pensam Ejendomme ApS 1 2 Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres 1.429 2.322 23 2.63 1.88 399 162 Projekter fordelt på hovedgrupper og år 3. 2.5 2.377 2.227 2.449 2. 1.5 1. 5 1.126 1.33 434 529 836 961 1.789 1.158 53 74 582 575 598 557 153 93 75 231 152 172 1.519 Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg (+ 36,8 mia. Femern) Realiseret 214 215 (realiseret + prognose) Prognose 216 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 14
regioner prognose 216 overblik Region sjælland (ekskl. femern bælt) Projekter fordelt efter byggeart i 216 Projekter fordelt efter bygherretyper i 216 2% 5% 16% 37% 21% 17% 53% 13% 8% 1% Nybyg 4.343 mio. kr. Kombi Renovering 792 mio. kr. Anlæg 1.447 mio. kr. 1.625 mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen 585 559 186 3 1.334 Kommune 97 125 249 419 1.7 Region 182 266 2 648 Stat 91 7 231 763 1.92 Privat 2.179 1 511 239 3.29 Ikke valgt endnu 4 4 44 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 216 1.8 1.6 1.4 1.389 1.596 1.2 1. 8 6 559 427 568 997 683 4 2 2 Boliger - huse og lejligheder 83 185 Sport, fritid, kultur & hotel 11 144 6 Butik, kontor, lager, industri & transport 24 1 24 2 Skoler, uddannelse & forskning 284 29 244 Sundheds- & socialvæsnet 28 6 41 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 153 19 Energi og renovation 3 167 Anlæg (+ 36,8 mia. Femern) Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 15
regioner prognose 216 region sjælland - kommentarer (Ekskl. Femern Bælt) Prognosen for 216 viser en vækst i byggeaktiviteten på hele 22%, hvilket svarer til projekter for 1,5 mia. kr. mere end i 215. Regionen forventes dermed at tegne sig for 12% af totalmarkedet, hvilket er en fremgang på 3 procentpoint ift. 215. Dermed er regionens andel af totalmarkedet tilbage på 213-niveau efter et dyk i 214 og 215. Boliger og anlægsarbejde løfter regionen i 216 Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er fremgangen i regionen primært båret af hovedgrupperne Boliger og Anlæg, der begge vokser med ca. 1 mia. kr. ift. 215. Netop disse hovedgrupper er også de største og udgør hver især ca. 3% af den samlede aktivitet i regionen. Derudover udvikler hovedgruppen Sport & Fritid sig også positivt, dette skyldes primært det store projekt omkring Køge Park Stadion, som også forventes at blive regionens største projekt i 216. Hovedgruppen Butik, kontor & lager er den eneste gruppe, der går mærkbart tilbage i 216, mens de øvrige hovedgrupper stort set holder niveauet fra 215. Flere kombinationsprojekter Når vi ser prognosen for 216 fordelt efter byggeart, forventes nybyggeriet at udgøre 53% af den samlede aktivitet i regionen, hvilket svarer til projekter for 4,3 mia. kr. Renoveringsprojekterne forventes at udgøre 1% af aktiviteten i regionen, hvilket er mindre end gennemsnittet for Danmark i 216. Kombinationsprojekterne, som er projekter der både omfatter nybyggeri og renovering, forventes at udgøre 17% i regionen. Det svarer til projekter for 1,4 mia. kr. De rene anlægsprojekter forventes at udgøre 2% af den samlede aktivitet i regionen med projekter for 1,6 mia. kr. Sammenlignet med 215 er der i Region Sjælland en tilbagegang for de rene renoveringsprojekter, mens der er en fremgang for kombinationsprojekterne i 216. Bygherretyper i regionen De private bygherrer tegner sig for 37% af aktiviteten i regionen svarende til projekter for 3 mia. kr. Kommunerne er den næstestørste bygherretype i regionen. Med projekter for 1,7 mia. kr. tegner kommunerne sig for 21% af den samlede aktivitet i regionen. De almene boligselskaber tegner sig for 16% af aktiviteten, mens staten og regionen står for hhv. 13% og 8% af aktiviteten. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 16
regioner prognose 216 overblik Region syddanmark 473 projekter i alt i 215 12.494 sum i mio. 215 1.39 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 216 Mio. start Fredericia - Opførelse af bioethanolanlæg 2. 2161 Odense Letbane - Ciwil Works - Etablering af letbane 1.6 2161 Vejle Midtby - Opførelse af boliger og forretninger 1.2 2161 Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbanenet 9 2163 Dokken Towers - Opførelse af boliger, erhverv, hotel 7 21611 Sønderborg - Opførelse af hotel 6 2162 Nyborg- Odense - Fornyelse af spor 4 2164 Korsløkken Afd. 34 - Renovering af almene boliger 3 2165 Kliplev - Opførelse af biogasanlæg 3 2162 FaB afd. 51 Højstrupparken - Renovering 275 2168 sum og antal projekter fordelt på år 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 471 14.35 589 4.255 6.27 473 12.494 7 6 5 4 3 2 1 Antal 214 215 216 Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Antal Samlet for hele regionen 214 215 216 Antal byggeprojekter 471 589 473 Beløb i millioner 14.35 1.282 12.494 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 17
regioner prognose 216 overblik Region syddanmark Projekter fordelt efter stadier i 216 2% % % 8% 17% Top 1 bygherrer i 216 antal mio. kr. Bioethanol Denmark ApS 1 2. Odense Letbane P/S 1 1.6 Banedanmark 6 1.357 28% 29% Fyns Almennyttige Boligselskab 9 1.253 Nordic Property Vision A/S 1 1.2 Pedersen Group A/S 4 1.6 Bitten og Mads Clausens Fond 1 6 Region Syddanmark 9 445 Envo Biogas Aabenraa A/S 1 3 15% 1% Sønderborg Kommune 12 288 Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres 2.146 3.63 111 1.841 3.554 1.16 13 28 2 Projekter fordelt på hovedgrupper og år 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 2.345 2.754 3.536 1.242 991 1.453 2.35 1.955 1.574 1.823 1.12 664 57 766 717 138 422 51 2.93 611 1.413 2.979 1.773 3.87 Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 215 (realiseret + prognose) Prognose 216 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 18
regioner prognose 216 overblik Region syddanmark Projekter fordelt efter byggeart i 216 Projekter fordelt efter bygherretyper i 216 24% 1% 17% 7% 48% 21% 12% 57% 11% 2% Nybyg 7.125 mio. kr. Kombi Renovering 1.569 mio. kr. Anlæg 842 mio. kr. 2.959 mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen 699 1.86 345 2 2.131 Kommune 539 267 266 1.574 2.646 Region 237 46 24 37 Stat 115 24 5 1.2 1.344 Privat 5.468 145 22 179 5.993 Ikke valgt endnu 67 2 4 74 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 216 3.5 3. 2.937 2.5 2.26 2. 1.5 1.99 1.214 1.498 1.375 1. 5 49 2 Boliger - huse og lejligheder 98 137 4 Sport, fritid, kultur & hotel 25 51 Butik, kontor, lager, industri & transport 424 194 46 Skoler, uddannelse & forskning 435 118 164 Sundheds- & socialvæsnet 2 35 14 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 22 16 Energi og renovation 15 Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 19
regioner prognose 216 region syddanmark - kommentarer Prognosen for regionen i 216 viser en fremgang på hele 22%. Det svarer til, at der igangsættes projekter for 2,2 mia. kr. mere end i 215. På trods af fremgangen er der dog fortsat et stykke vej til niveauet, vi så i 214. Regionen forventes i 216 at tegne sig for 18% af totalmarkedet. Fremgangen i regionen i 216 skyldes især 3 superprojekter, der tilsammen er budgetteret til 4,8 mia. kr. Det betyder også, at udskydes et eller flere af disse, vil det påvirke prognosen for 216 markant. Anlægsprojekter trækker aktiviteten op Når vi ser på aktiviteten fordelt på hovedgrupper, ses der en fremgang for hovedgrupperne Boliger og Anlæg. Anlæg vokser med hele 1,3 mia. kr. ift. 215, dette skyldes primært det store projekt omkring Odense Letbane. Hovedgruppen Boliger udvikler sig ligeledes positivt og vokser med knap 8 mio. kr. i 216. Derudover ses der også en fremgang for hovedgrupperne Energi og renovation samt Sport & fritid. De øvrige hovedgrupper går alle en smule tilbage ift. 215 niveauet. Nybyggeri og anlæg udgør over 8% af byggeriet i regionen Når vi ser prognosen fordelt efter byggeart, forventes nybyggeriet i regionen at udgøre 57% svarende til projekter for 7,1 mia. kr. Herefter følger de rene anlægsprojekter, der udgør 24% af det samlede byggeri i regionen, hvilket svarer til projekter for 3 mia. kr. Rene renoveringsprojekter udgør 12% af aktiviteten, mens de sidste 7% er kombinationsprojekter. Set i forhold til 215 er der både mere nybyg og væsentlig mere anlægsarbejde i regionen i 216, hvor der derimod er tilbagegang for renoverings- og kombinationsprojekterne. Bygherretyper i regionen De private bygherrer tegner sig for 48% af den samlede aktivitet i regionen, hvilket svarer til projekter for knap 6 mia. kr. Kommunerne som bygherre forventes at igangsætte projekter for 2,6 mia. kr., hvilket svarer til 21% af den samlede aktivitet. De almene boligselskaber står for 17% af aktiviteten, mens Staten forventes at igangsætte projekter for 1,3 mia. kr. svarende til 11% af aktiviteten i 216. Regionen som bygherretype har stort set ingen projekter i Syddanmark i 216. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 2
regioner prognose 216 overblik Region midtjylland 578 projekter i alt i 215 16.73 sum i mio. 215 13.95 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 216 Mio. start Holstebromotorvejen - Anlæg af motorvej og broer 93 2166 La Tour Tårnet - Opførelse af boliger 7 2168 TimeWorld - Opførelse af forlystelsescenter 6 2161 Generationernes Hus - Boliger og institution 52 2161 Sky Tower - Opførelse af hotel- og kontorbygning 5 2169 Enghaven - Opførelse af storcenter 5 2169 Apple - 1. etape - Opførelse af datacenter 5 21611 DNV-Gødstrup - Fase 3 - Opførelse af nyt hospital 47 21612 Søvangen afd. 2 - Renovering af boliger 42 2169 Favrskov Golf & Wellness Resort - Feriecenter 4 21611 sum og antal projekter fordelt på år 25. 2. 15. 1. 5. 834 546 9.759 578 14.97 16.73 12.35 214 215 216 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Antal Samlet for hele regionen 214 215 216 Antal byggeprojekter 546 834 578 Beløb i millioner 14.97 21.795 16.73 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 21
regioner prognose 216 overblik Region midtjylland Projekter fordelt efter stadier i 216 6% % 1% 3% 13% 23% Top 1 bygherrer i 216 antal mio. kr. Region Midtjylland 27 2.834 Århus Kommune 4 1.573 Vejdirektoratet 7 1.43 A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma 3 758 Brabrand Boligforening 3 68 Søndervig Ejendomsselskab ApS 3 623 33% NA Skejby ApS 1 5 Apple Inc 1 5 16% 5% Herning Kommune 2 457 Holstebro Kommune 17 443 Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres 2.6 5.513 84 2.73 3.899 536 188 1.25 Projekter fordelt på hovedgrupper og år 7. 6.226 6. 5. 4. 3. 2. 1. 3.986 4.511 864 1.34 2.26 2.115 2.713 2.65 1.618 1.422 1.528 1.615 3.765 3.93 45 9 273 1.738 1.52 789 2.629 5.25 2.265 Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, kultur & hotel Butik, kontor, lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 215 (realiseret + prognose) Prognose 216 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 22
regioner prognose 216 overblik Region midtjylland Projekter fordelt efter byggeart i 216 Projekter fordelt efter bygherretyper i 216 14% 13% 1% 14% 41% 21% 13% 6% 1% 13% Nybyg 1.115 mio. kr. Kombi Renovering 2.218 mio. kr. Anlæg 2.143 mio. kr. 2.254 mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen 852 1.116 27 19 2.257 Kommune 1.323 577 839 852 3.59 Region 1.72 227 221 6 2.156 Stat 298 1 13 1.298 1.69 Privat 5.793 294 785 67 6.939 Ikke valgt endnu 148 4 15 12 179 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 216 3. 2.684 2.5 2.354 2.22 2. 1.853 1.5 1.29 1.17 1.76 1. 619 755 748 5 Boliger - huse og lejligheder 275 5 Sport, fritid, kultur & hotel 44 166 2 Butik, kontor, lager, industri & transport 226 218 8 Skoler, uddannelse & forskning 378 361 Sundheds- & socialvæsnet 184 82 7 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 5 36 Energi og renovation 47 4 11 Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 23
regioner prognose 216 region midtjylland - kommentarer Prognosen for 216 viser en tilbagegang på hele 23% ift. niveauet i 215, hvilket er en tilbagegang på 5 mia. kr. ift. 215. Efter et boom i byggeriet i 215 ser det nu ud til, at aktivitetsniveauet i 216 normaliseres. Regionen tegner sig i 216 for 24% af totalmarkedet, hvilket er et fint niveau for regionen historisk set. Tilbagegang for de fleste hovedgrupper Tilbagegangen ift. 215 fordeler sig på alle hovedgrupper undtagen Sport & fritid, hvor vi ser en fremgang på 1,2 mia. kr. Den største tilbagegang i regionen i 216 ift. 215 ses for hovedgrupperne Boliger, der går tilbage med 1,7 mia. kr. samt Anlæg, hvor tilbagegangen er knap 2,8 mia. kr. Hovedgruppen Boliger udgør dog fortsat langt den største del af byggeriet i regionen i 216 med projekter for 4,5 mia. kr. efterfulgt af Sundheds- & socialvæsnet med projekter for lige over 3 mia. kr. i 216. Meget nybyggeri i Midtjylland Når vi ser på prognosen fordelt efter byggeart, udgør nybyggeri hele 6% af aktiviteten i regionen i 216. Det svarer til, at der bygges nyt for 1,1 mia. kr. i 216. Renoverings- og kombinationsprojekterne udgør hver især 13% af aktiviteten svarende til hhv. 2,2 og 2,1 mia. kr. Når vi sammenligner aktiviteten fordelt på byggeart i 216 ift. 215, bliver det klart, at tilbagegangen i regionen primært har ramt de rene anlægsprojekter. I 215 udgjorde byggearten 22% af den samlede aktivitet mod kun 14% i 216. Bygherretyper i regionen De private bygherrer tegner sig for 41% af aktiviteten i regionen og forventes dermed at igangsætte projekter for 6,9 mia. kr. i 216. Kommunerne som bygherre forventes at igangsætte projekter for knap 3,6 mia. kr. og står dermed for 21% af den samlede aktivitet i regionen i 216. Herefter følger de almene boligselskaber med 14% af aktiviteten og projekter for 2,3 mia. kr. I Midtjylland tegner Regionen som bygherre sig for 13% af den samlede aktivitet med flere større hospitalsprojekter både i Herning, Aarhus, Horsens og Viborg. Staten som bygherre forventes at stå for 1% af aktiviteten i regionen i 216. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 24
regioner prognose 216 overblik Region nordjylland 216 projekter i alt i 215 6.255 sum i mio. 215 1.764 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 216 Mio. start Nyt Aalborg Universitetshospital - Billeddiagnostik/OP/ Akutmodtagelse Nyt Aalborg Universitetshospital - Børne-unge/intensiv/ ambulatoriehus 1.1 2164 95 2169 Nyt Aalborg Universitetshospital - Opførelse af serviceby 4 2164 Kildeparken 22 Afd. 52 - Renovering af boliger 37 21611 Brønderslev Varme - Flisværk og solvarmeanlæg 3 2163 Eternitgrunden - Opførelse af højhus 3 21611 Aalborg - Lejligheder på Stuhrs Brygge 3 2167 Frederikshavn Flådestation - Renovering 25 2163 Engparken afd. 7 - Renovering og ombygning af boliger 21 2161 Udflytning af psykiatrien i Aalborg - Etape 1 2 2167 sum og antal projekter fordelt på år 7. 28 3 6. 5. 4. 3. 2. 1. 223 5.125 4.51 2.515 216 6.255 25 2 15 1 5 Antal 214 215 216 Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Antal Samlet for hele regionen 214 215 216 Antal byggeprojekter 223 28 216 Beløb i millioner 5.125 6.565 6.255 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 25
regioner prognose 216 overblik Region nordjylland Projekter fordelt efter stadier i 216 % 11% 27% 25% Top 1 bygherrer i 216 antal mio. kr. Region Nordjylland 16 2.917 Himmerland Boligforening 4 63 Aalborg Kommune 2 42 Sundby-Hvorup Boligselskab 4 378 Søren Enggaard A/S 2 34 3% Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 2 3 4% 14% 15% 1% Brønderslev Varme A/S 2 3 Nørresundby Boligselskab 4 2 Mariagerfjord Kommune 11 171 TK Development A/S 1 17 Projekter Fordelt på stadier sum i mio. kr. Planlægning Skitseforslag Indbudte teams Projektering Detailprojektering Licitation Indbudte entreprenører Licitationsresultat Byggeplads etableres 711 1.542 71 93 885 249 156 1.697 Projekter fordelt på hovedgrupper og år 3. 2.5 2. 1.5 1.262 1.765 1.877 1.863 2.499 1.154 1.59 1. 5 Boliger - huse og lejligheder 666 39 246 Sport, fritid, kultur & hotel 715 423 397 Butik, kontor, lager, industri & transport 918 241 244 Skoler, uddannelse & forskning 153 Sundheds- & socialvæsnet 15 23 14 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 242 35 232 Energi og renovation Anlæg 69 Realiseret 214 215 (realiseret + prognose) Prognose 216 Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 26
regioner prognose 216 overblik Region nordjylland Projekter fordelt efter byggeart i 216 Projekter fordelt efter bygherretyper i 216 9% 6% % 24% 25% 22% 5% 1% 63% 36% Nybyg 3.968 mio. kr. Kombi 376 mio. kr. Renovering 1.37 mio. kr. Anlæg 541 mio. kr. Et projekt kan kun figurere i en af de fire byggearter, og registreres derved med hele anlægssummen i gruppen: Nybyg gruppen dækker både ny- og tilbygning Renovering gruppen dækker ind- og udvendig renovering samt ombygning Kombination gruppen dækker projekter, som er en kombination af nybyg og renovering Anlæg gruppen indeholder kun rene anlægs-, nedrivningseller jordrensprojekter (læs mere under Datagrundlag ) Bygherretype Nybyg renov. kombi anlæg total Boligselsk. Almen 5 1.6 33 4 1.542 Kommune 262 1 19 142 613 Region 2.147 52 27 2.226 Stat 23 85 231 339 Privat 1.31 126 28 161 1.526 Ikke valgt endnu 5 1 3 9 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 216 2.5 2.38 2. 1.5 1. 827 1.13 523 5 33 33 4 Boliger - huse og lejligheder 154 59 34 Sport, fritid, kultur & hotel 22 44 Butik, kontor, lager, industri & transport 168 49 27 Skoler, uddannelse & forskning 4 79 Sundheds- & socialvæsnet 2 19 11 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 78 3 149 3 Energi og renovation 11 75 Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 27
regioner prognose 216 region nordjylland - kommentarer Prognosen for Region Nordjylland i 216 viser en tilbagegang på 5% ift. 215. Der er tale om en mindre tilbagegang, og det forventes, at der igangsættes byggeprojekter for 6,2 mia. kr. i 216. Regionen tegner sig fortsat for 9% af totalmarkedet i 216. Hospitalet fylder fortsat i regionen Aktiviteten i regionen er primært holdt oppe af projekter inden for hovedgruppen Sundheds- & Socialvæsnet. Det er også den hovedgruppe, hvor vi ser den største vækst fra 215 til 216. Hovedgruppen udgør, med projekter for 2,4 mia. kr. i 216, hele 4% af den samlede aktivitet i regionen. Det høje aktivitetsniveau, vi ser inden for Region Nordjylland, er holdt oppe af de tre projekter omkring Nyt Aalborg Universitetshospital. Foruden disse projekter ville aktivitetsniveauet i regionen i 216 ligge en del under niveauet i 214. Hovedgruppen Boliger holder niveauet fra 215, og det forventes, at der bygges boliger for 1,8 mia. kr. i regionen i 216. Hovedgruppen Anlæg er den hovedgruppe, som går mest tilbage i 216 ift. 215. Det forventes, at der i 216 igangsættes anlægsprojekter for 69 mio. kr. i regionen mod 1,5 mia. kr. i 215. De øvrige hovedgrupper holder niveauet eller går en smule tilbage ift. 215. Mere nybyg mindre anlæg Når vi ser på prognosen fordelt efter byggeart, udgør nybyggeri hele 63% af aktiviteten i regionen i 216. Der er tale om en markant fremgang ift. 215, hvor nybyggeriet kun udgjorde 51% af aktiviteten. Nybyggeriet er primært holdt oppe af de tre projekter omkring Nyt Aalborg Universitetshospital, og det er derfor også Regionen som bygherretype, der tegner sig for over halvdelen af nybyggeriet i 216. Derimod ses der en markant tilbagegang for de rene anlægsprojekter i regionen. I 215 udgør byggearten anlæg hele 24% af den samlede aktivitet i regionen, det tal er faldet helt ned til 9% i 216. Renoveringsprojekter udgør 22% af den samlede aktivitet i regionen i 216 og holder dermed et relativt stabilt niveau ift. 215. Kombinationsprojekterne udgør 6% af aktiviteten, hvilket stort set er det samme som i 215. Bygherretyper i regionen Regionen er den største bygherretype i 216 og tegner sig for hele 36% af det samlede byggeri i regionen. Det svarer til, at de igangsætter projekter for 2,2 mia. kr. Bygherretypen Boligselskab Almen står for 25% af den samlede aktivitet i regionen med projekter for lige over 1,5 mia. kr. De private bygherrer, som er den største bygherretype i de øvrige regioner, står kun for 24% af den samlede aktivitet i regionen i 216. Kommunerne som bygherre står for 1% af aktiviteten, mens staten tegner sig for de sidste 5%. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 28
prognose & analyse Se prognosen for 216 og læs kommentarer til udviklingen i forhold til 214 & 215
hele landet/regioner prognose 216 Hele landet (ekskl. femern bælt) 8. 7. 6. 5. 4. 3. 69.783 7.99 32.692 + 36,8 mia. Femern Bæltforbindelsen (se side 31) 69.354 2 % Ændring - 216 ift. 215 2. 38.217 1. Realiseret 214 Prognose 215 (juli15) Prognose 216 Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Prognosen for hele landet viser en mindre tilbagegang på 2% ift. niveauet i 215. Totalmarkedet forventes dermed at udgøre 69,4 mia. kr. i 216. Vi så en stor fremgang for byggeriet fra 213 til 214, og det ser altså ud til, at byggeriet både i 215 og 216 holder niveauet fra 214. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, som behandles særskilt på side 31. Der bygges fortsat mange boliger i Danmark i 216, ligesom de store hospitalsbyggerier fortsat fylder i prognosen. De største projekter i 216, bortset fra Fermern Bælt-forbindelsen, bliver Amagerværket - Opførelse af kraftvarmeværk til 4,5 mia. kr. i juli og Opførelse af bioethanolanlæg i Fredericia i oktober til 2 mia. kr. Region Hovedstaden 1 % 35. 3. 25. 25.539 Ændring - 216 ift. 215 2. 15. 1. 5. 12.82 29.445 25.668 13.457 Realiseret 42% 214 Prognose 36% 215 (juli15) Prognose 37% 216 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Aktiviteten i Region Hovedstaden i 216 forventes stort set at holde samme niveau som i 215. Dermed forventes det, at der igangsættes projekter for 25,7 mia. kr. i 216. Regionen oplevede stor fremgang fra 212 til 214, hvor der blev igangsat både flere og større projekter. Denne tendens fortsatte ikke i 215 og ser altså heller ikke ud til at fortsætte i 216. Regionen forventes at tegne sig for 37% af totalmarkedet i 216, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint ift. til 215, men fortsat et stykke fra niveauet i 214. Blandt større projekter, med byggestart i regionen i 216, kan nævnes Ny Roskilde Fjord-forbindelse - Anlæg af bro til 2 mia. kr. og Opførelse af kontorhus på Kay Fiskers Plads i København til 1,3 mia. kr., der påbegyndes i september. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 3
regioner prognose 216 Region Sjælland (ekskl. femern bælt) 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 6.28 6.728 2.545 4.183 + 36,8 mia. Femern Bæltforbindelsen (se nedenfor) 8.27 Realiseret 9% 214 Prognose 9% 215 (juli15) Prognose 12% 216 Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 22 % Ændring - 216 ift. 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for 216 viser en vækst på hele 22% ift. niveauet i 215. Det svarer til, at der igangsættes projekter for 1,5 mia. kr. mere end i 215. Regionen forventes dermed at tegne sig for 12% af totalmarkedet, hvilket er en fremgang på 3 procentpoint ift. 215. Dermed er regionens andel af totalmarkedet tilbage på 213 niveau efter et dyk i 214 og 215. Det forventes, at der igangsættes flere større projekter i regionen i 216, hvor fremgangen primært er båret af projekter i hovedgrupperne Boliger og Anlæg. Regionens største projekt i 216 bliver Køge Park - Stadion - OPP - Opførelse af stadion og erhvervspark med et samlet budget på 712 mio. kr. i april. Et andet større projekt bliver Nomeco A/S - Opførelse af logistikcenter i Køge til 5 mio. kr., der påbegyndes i starten af 216. Femern Bælt-forbindelsen Prognosen for 216 vises eksklusiv Femern Bælt-forbindelsen. Buddene på de fire store anlægsentrepriser, der var planlagt igangsat i 215, lå væsentligt over det forventede. Derfor blev de fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen udskudt til 216. Projektet afventer lige nu politisk godkendelse. Femern Bælt-forbindelsen udmærker sig ved at være danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt med et samlet budget på over 4 mia. kr. Projekter af så omfattende karakter inden for et forholdsvist specialiseret område vil skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for den øvrige del af byggebranchen. Derfor vises prognosen for 216 uden de fire store anlægsprojekter, der er planlagt med byggestart i 216, som i stedet omtales særskilt her. Den forventede tidsplan for de store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen fremgår af nedenstående tabel. Bemærk både totalpris og byggestart er anslået og vil afhænge af forhandlingsrunder med underentreprenører, afklaringen vedrørende EU-støtten samt den politiske godkendelsesproces. Projekter ifm. Femern Bælt-forbindelsen Stadie Start Totalpris * Femern Forbindelsen - Tunneludgravning og landopfyldning Indbudte teams 2165 9.2 Femern Forbindelsen - Sydtunnelen Indbudte teams 2165 9.2 Femern Forbindelsen - Nordtunnelen Indbudte teams 2165 9.2 Femern Forbindelsen - Tunnelportaler og ramper Indbudte teams 2165 9.2 Femern Forbindelsen - Elektriske og mekaniske installationer Indbudte teams 2188 5.2 Femern Forbindelsen - Spor og køreledninger Skitseforslag 2188 2.3 * Totalprisen for den enkelte entreprise med start i 216 er anslået. Det har kun været muligt at få oplyst en samlet totalpris for de fire entrepriser. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 31
regioner prognose 216 Region Syddanmark 22 % 16. 14. 12. 1. 8. 6. 14.35 1.282 4.255 12.494 Ændring - 216 ift. 215 4. 2. 6.27 Realiseret 2% 214 Prognose 15% 215 (juli15) Prognose 18% 216 Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for regionen i 216 viser en fremgang på hele 22% svarende til projekter for 2,2 mia. kr. mere end i 215. På trods af fremgangen er der dog stadig et stykke vej til niveauet, vi så i 214. Regionen forventes i 216 at tegne sig for 18% af totalmarkedet. Fremgangen i regionen skyldes især 3 superprojekter, der tilsammen er budgetteret til 4,8 mia. kr. Udskydes et eller flere af disse projekter, vil det påvirke aktivitetsniveauet i regionen markant. Regionens største projekter i 216 bliver henholdsvis Opførelse af bioethanolanlæg i Fredericia til 2 mia. kr. og Odense Letbane - Ciwil Works til 1,6 mia. kr., der forventes at blive igangsat i oktober. Region midtjylland 23 % 25. 2. 15. 1. 5. 21.795 9.759 16.73 14.97 12.35 Realiseret 21% 214 Prognose 31% 215 (juli15) Prognose 24% 216 Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Ændring - 216 ift. 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for 216 viser en tilbagegang på hele 23% ift. niveauet i 215, hvilket er en tilbagegang på 5 mia. kr. ift. 215. Efter et boom i byggeriet i 215 ser det nu ud til, at aktivitetsniveauet i 216 normaliseres. Regionen tegner sig i 216 for 24% af totalmarkedet, hvilket er et fint niveau historisk set. Tilbagegangen ift. 215 fordeler sig på alle hovedgrupper, undtagen Sport & fritid hvor vi ser en fremgang. Den største tilbagegang i regionen i 216 ift. 215 ses for hovedgrupperne Boliger og Anlæg. De to største projekter i regionen i 216 bliver Holstebromotorvejen - Anlæg af motorvej og broer med en totalsum på 93 mio. kr. i juni og La Tour Tårnet - Opførelse af boliger i Aarhus til 7 mio. kr., som påbegyndes i august. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 32
regioner prognose 216 Region Nordjylland 5 % 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 6.565 4.51 6.255 5.125 2.515 Realiseret 7% 214 Prognose 9% 215 (juli15) Prognose 9% 216 Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Ændring - 216 ift. 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for 216 viser en mindre tilbagegang på 5% ift. 215, som i reelle tal kun dækker projekter for 31 mio. kr. Regionen forventes dermed fortsat at sidde på 9% af totalmarkedet i 216. Aktiviteten i regionen er primært holdt oppe af projekter inden for hovedgruppen Sundheds- & socialvæsnet, der udgør ca. 4% af den samlede aktivitet i regionen. Derudover ses også en mindre fremgang for hovedgruppen Boliger, mens tilbagegangen er mest markant for anlægsprojekterne i regionen. Blandt større projekter, ud over de tre projekter i forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital, er det værd at nævne Kildeparken - Renovering af boliger, der bliver igangsat i november til 37 mio. kr. og Brønderslev Varme - Opførelse af flisværk og solvarmeanlæg i marts til 3 mio. kr. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 33
hovedgrupper prognose 216 Fordeling på hovedgrupper 25. 2. 15. 1. 5. 16.822 23.25 21.188 5.158 4.535 6.462 11.415 9.693 8.988 1.747 6.455 5.812 5.273 9.296 7.976 1.26 952 1.473 5.835 3.32 5.397 13.57 13.412 12.47 Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret 214 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Når vi ser på byggeriet fordelt på hovedgrupper, er det fortsat boligbyggerierne, der fylder i prognosen for 216. Boligerne udgør hele 31% af totalmarkedet i 216. Derudover fylder hospitalsbyggerierne også fortsat en del. Begge disse hovedgrupper går dog noget tilbage i forhold til 215. Hovedgrupperne Sport, fritid, kultur & Hotel samt Energi & Renovation udvikler sig begge rigtigt positivt i 216. Mens vi ser en tilbagegang for hovedgrupperne Butik, Kontor & Lager samt Skole og uddannelse, og for begge disse grupper gælder det, at de rammer det laveste niveau i 5 år. Anlæg går også tilbage ift. niveauet i 215, men hovedgruppen holder fortsat et fint niveau historisk set. Hovedgruppe: Boliger - Huse og lejligheder 9 % 25. 2. 15. 1. 5. 23.25 11.423 21.188 16.822 11.827 Realiseret 24% 214 Prognose 33% 215 (juli15) Prognose 31% 216 Realiseret 214 Realiseret 215 Prognose 215 (aug) Prognose 216 Ændring - 216 ift. 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for hovedgruppen viser en tilbagegang på 9% ift. niveauet i 215. I reelle tal er der tale om projekter for 2 mia. kr. mindre i 216. Hovedgruppen har udviklet sig ekstremt positivt i både 214 og 215, den udvikling ser altså ikke ud til at fortsætte i 216. Med projekter til en samlet værdi af 21 mia. kr. holder hovedgruppen, på trods af tilbagegangen, fortsat et højt niveau og udgør hele 31% af totalmarkedet i 216. Uptown Nørrebro - Opførelse af ungdomsboliger til 1 mia. kr. er det største boligprojekt i 216, som forventes igangsat i januar. Det næststørste boligprojekt i 216 forventes at blive Mjølnerparken - Renovering af boliger i København til 8 mio. kr. med byggestart i september. Byggefakta A/S Carl Jacobsens Vej 16, 1 25 Valby Tlf: 725 331 info@byggefakta.dk www.byggefakta.dk 34