VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GULDBORGSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 RESUMÉ TILBAGEGANG BREMSET SE SIDE 4 Efter en kraftig tilbagegang i 2013, øgede virksomhederne i Guldborgsund Kommune værdiskabelsen med 3,2% i 2014. Også beskæftigelsestilbagegangen er bremset op de sidste par år, og beskæftigelsen inden for øvrige brancher, der bl.a. omfatter landbrug, energiforsyning og serviceerhverv rettet mod husholdninger, er steget. Guldborgsund er imidlertid stadig udfordret. Således er beskæftigelsen faldet inden for mange brancher, fx handel, industri samt bygge og anlæg. BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN UDFORDRET SE SIDE 12 Bygge- og anlægsvirksomhederne i Guldborgsund Kommune har haft svært ved at skabe vedvarende beskæftigelsesvækst de senere år. Ganske vist steg beskæftigelsen i 2014, men året efter faldt den tilbage på niveauet fra årene forinden. De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne, samt fortsat fremgang på boligmarkedet, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Netværk, samarbejde og øgede investeringer i maskiner og ny teknologi kan øge Guldborgsunds bygge- og anlægsvirksomheders chancer for at få del i fremgangen. TILBAGEGANG I DETAILHANDELEN SE SIDE 16 Beskæftigelsen inden for detailhandel er reduceret markant de senere år. Dagligvarehandelen udgør en stor andel af detailhandelsomsætningen i Guldborgsund, men der er fortsat mulighed for dagligvarehandel i kommunens yderområder.
3 FREMGANG I EKSPORTEN SE SIDE 20 De senere år er antallet af virksomheder, der eksporterer, vokset, og de genererer flere og flere eksportindtægter. Faktisk er eksportindtægterne i Guldborgsunds virksomheder vokset kraftigere end i både Region Sjælland og landet som helhed siden 2010. Det er vigtigt at understøtte den positive udvikling bl.a. ved at de små virksomheder fokuserer deres eksportindsats og opnår en bæredygtig salgsvolumen fx ved at udnytte potentialet på det store tyske marked. BETYDELIG FREMGANG I IVÆRKSÆTTERIET SE SIDE 24 De senere år er der etableret mange nye virksomheder i Guldborgsund, og fremgangen har været kraftigere end i både regionen og landet som helhed. De mange nye virksomheder har gode chancer for at overleve i Guldborgsund Kommune, hvor overlevelsesraten er høj. Også på dette område er det vigtigt at understøtte den positive udvikling, så iværksættervirksomhederne kan udvikle sig til store, innovative virksomheder. NETTOTILFLYTNING OG FREMGANG PÅ BOLIGMARKEDET SE SIDE 27 I 2015 var tilflytningen til Guldborgsund større end fraflytningen, og befolkningstallet steg for første gang siden finanskrisen. Nettotilflytningen, den generelle økonomiske fremgang, og den fortsat lave rente de senere år, har givet anledning til flere bolighandler i Guldborgsund Kommune, og den senere tid spores også tendens til stigende huspriser. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2016. er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2017. For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsk.dk Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk
4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Efter et kraftigt fald i 2013 steg værdiskabelsen med 3,2% i 2014. De sidste par år er det lykkedes at bremse beskæftigelsestilbagegangen, så beskæftigelsen stort set har været uændret i perioden 2013-2015. Virksomheder inden for øvrige brancher (landbrug, energiforsyning og serviceerhverv rettet mod husholdninger) har øget beskæftigelsen de sidste par år, og de står nu for den største andel af beskæftigelsen i Guldborgsund Kommune.
5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) 7.780 22.918 545.506 kr. pr. beskæftiget 2.284 selvstændige 11.978 private lønmodtagere 8.656 offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik 106 104 102 100 98 96 94 92 2010 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Virksomhederne i Guldborgsund Kommune øgede værdiskabelsen med 3,2% i 2014. Fremgangen skal imidlertid ses på baggrund af en endnu større tilbagegang året før. En dårlig høst i 2013 er hovedforklaringen på tilbagegangen i 2013, men også bl.a. erhvervsservice, handel samt bygge og anlæg gik tilbage. I 2014 var der fremgang i bl.a. industri og erhvervsservice. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Guldborgsund måler altså den merværdi, som virksomhederne i Guldborgsund skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Guldborgsund Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).
6 104 102 100 98 96 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 94 92 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Det markante beskæftigelsesfald siden 2010 er bremset op de sidste par år. I 2014 steg beskæftigelsen, men faldt desværre igen i 2015. Samlet er beskæftigelsen reduceret med hvad der svarer til 35 personer de sidste to år. 6,8% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Øvrige private brancher Transport -1,3% Bygge og anlæg Erhvervsservice mv. -2,1% -2,2% Industri Handel -3,4% -3,8% Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen er gået tilbage i alle brancher undtagen kategorien øvrige brancher, der bl.a. omfatter landbrug, energiforsyning og produktion af serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. I disse virksomheder er beskæftigelsen steget med 6,8% de sidste par år, hvilket svarer til 67 fuldtidslønmodtagerjob. Størst tilbagegang var der i handelsvirksomheder, der mistede hvad der svarer til 83 fuldtidslønmodtagerjob. Industrien mistede 51 og erhvervsservice 3 lønmodtagerjob. Erhvervsservice omfatter desuden bl.a. IT og kommunikation, finans- og forsikringsvirksomheder, ejendomsudlejning, revision, advokatvirksomhed og rengøring. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.
7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Mens udviklingen i den private beskæftigelse går fremad for fremad for Region Sjælland som helhed, har udviklingen for Sydhavsøerne og det sydligste Sjælland nogenlunde stabiliseret sig de seneste to år. Kilde: Danmarks Statistik og SFDE
8 VIRKSOMHEDER I GULDBORGSUND 2013 3.034 virksomheder har hovedsæde i Guldborgsund 1.851 er inden for private byerhverv 1.183 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,4% 0,3% 5,9% 5,8% 38,9% 36,9% 78,9% 77,1% 26,9% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV 2013 33,6% 34,1% 14,8% 16,8% 0,6% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Guldborgsund Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik Fordelingen af virksomheder efter størrelse er stort set den samme i Guldborgsund Kommune som i hele regionen. Langt hovedparten (79%) beskæftiger mellem 1 og 10 årsværk, og kun 6% af virksomhederne beskæftiger over 10 årsværk. De mange virksomheder med under 10 årsværk står for 35% af den samlede beskæftigelse i private byerhverv, mens de få store virksomheder med over 100 ansatte står for den største andel, nemlig 39%. Denne andel er i øvrigt lidt over regionsgennemsnittet på 37%.
9 Virksomhed med 300 eller flere ansatte Virksomhed med 100-299 ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde 1 9 3 10 7 8 2 5 6 Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER 4 Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 HARDI International 340 2 Nordic Sugar 200 3 Scandinavian Tobacco Group 160 4 Scandlines 130 5 Falck 110 6 Troels Jørgensen A/S 90 7 Raaco 90 8 Lolland-Falsters Folketidende 70 9 Sax-Trans 60 10 Nymand Busser 60
10 14,2 3,8 5,1 4,5 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED 2013 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice 2,1 Kilde: Danmarks Statistik Industrivirksomhederne er gennemsnitligt større end virksomhederne inden for andre brancher. Industrivirksomhederne i Guldborgsund Kommune beskæftiger gennemsnitligt 14 årsværk, mens de andre brancher gennemsnitligt beskæftiger mellem 2 og 5 årsværk. Ca. en fjerdedel af de beskæftigede arbejder i handelsbranchen, mens ca. en femtedel arbejder i virksomheder inden for erhvervsservice. Som tidligere nævnt er beskæftigelsen i øvrige private brancher steget de senere år, og det er da også denne branche, der står for den største andel af beskæftigelsen, nemlig 27%. I regionen som helhed udgør beskæftigelsen i øvrige brancher 22%. Det er bl.a. landbruget, der trækker andelen i Guldborgsund Kommune op. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2014 11% 12% 23% 7% 19% 27% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik
11 9,1% 6,9% 6,4% 7,8% 20,6% 13,8% 47,3% 53,4% 61,0% 44,8% 46,5% 40,8% 42,7% 35,8% 30,7% 47,8% 43,1% 35,7% 37,9% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher 34,3% 17,7% Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik Der er mange faglærte beskæftiget i Guldborgsund Kommune. De finder beskæftigelse i alle brancher men udgør den største andel i bygge- og anlægsbranchen. De ufaglærte beskæftiges især inden for handel og transport. Langt hovedparten af de beskæftigede med en videregående uddannelse er ansat i det offentlige, men de udgør også 20% af beskæftigelsen i virksomheder inden for erhvervsservice. Der er ikke stor indpendling i Guldborgsund Kommune, hvor kun 18% af de beskæftigede pendler dertil fra andre dele af landet. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner til arbejde fra andre kommuner på Sjælland, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. 78,0% 83,0% 83,7% 85,2% 88,0% 79,1% 22,0% 17,0% 16,3% 14,8% 12,0% 20,9% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik
12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steg i 2014 men faldt endnu mere i 2015. Historisk hænger aktiviteten inden for bygge og anlæg tæt sammen med udviklingen i husholdningernes boliginvesteringer. Fremgang på boligmarkedet kan derfor give øget aktivitet i bygge- og anlægsbranchen de kommende år. Omvendt kan de mange små bygge- og anlægsvirksomheder i Guldborgsund Kommune blive udfordret i forhold til at få mulighed for at få andel i de store bygge- og anlægsprojekter på Sjælland, Lolland og Falster, som ventes at skabe godt 3.000 job årligt.
NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG 13 372 1.672 1.097 Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik 118 113 108 103 98 93 88 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne steg i 2014 men faldt endnu mere i 2015, således at beskæftigelsen nu er tilbage på samme niveau som i 2011-13 og under niveauet i 2010. I Region Sjælland og landet som helhed er beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steget de seneste 2 år. Også husholdningernes investeringer i nybyggeri og reparationer har været faldende siden 2012. Til gengæld har der været pæn fremgang i investeringerne i andre bygninger, der bl.a. omfatter erhvervsbyggeri og offentligt byggeri og reparationer af fx almennyttige boliger. 700 600 500 Mio. kr. 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line
14 STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca. 3.000 direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Guldborgsund Kommune ca. 65% af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er præcis det samme som gennemsnittet i de sjællandske kommuner.
15 9,7% 83,6% 6,7% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik Da langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Guldborgsund Kommune har under 10 ansatte, er det tvivlsomt, om de alene har mandskab til at byde ind på projekterne. Her kan netværk og samarbejde måske være indgangen. En anden potentiel udfordring for bygge- og anlægsvirksomhederne i Guldborgsund er, at investeringskvoten i de mange små virksomheder ligger under lands- og regionsgennemsnittet. Øgede investeringer i maskiner og teknologi kan derfor være nødvendig for at skabe vækst og beskæftigelsesfremgang inden for bygge- og anlægsbranchen. De kommende års forventede massivt øgede anlægsaktivitet i lokalområdet kan dog have afsmittende effekt for de mindre lokale virksomheder. Alternativt kan fremgang i husholdningernes boliginvesteringer være nøglen til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, på den længere bane kan en forbedret infrastruktur mod syd og nord betyde at der bl.a. via flexboligordningen kommer mere arbejde til lokale håndværkere ifm. istandsættelse af fritidsboliger. 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 2010 2011 2012 2013 2014 BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.
16 DETAILHANDEL Beskæftigelsen inden for detailhandel er faldet kraftigt siden 2010. Dagligvarehandel udgør en stor andel af den samlede detailhandelsomsætning, og der er fortsat mulighed for dagligvarehandel i kommunens yderområder.
17 NØGLETAL DETAILHANDEL 327 72 2.988 2.314 Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line 105 100 95 90 85 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Som tidligere nævnt mistede Guldborgsund Kommune mange job inden for handel i 2014 og 2015. Hovedparten af disse var inden for detailhandelsområdet. Det er en fortsættelse af en mangeårig negativ udvikling, der i mindre markant grad også genfindes i regionen som helhed.
18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet 48.823 kr. 50.878 kr. 52.132 kr. Kilde: Sam-K/Line Omsætningen i supermarkeder mv. udgør over halvdelen af den samlede detailhandelsomsætning i Guldborgsund. Det er derfor sandsynligt, at beskæftigelsesfaldet primært er drevet af udviklingen med flere og flere discountbutikker inden for dagligvarehandel. De små, lokale specialbutikkers omsætning udgør en lille andel af totalen, men øget satsning på internethandel, som er i kraftig vækst, kan være vejen frem. Detailhandelsomsætningen i Guldborgsund Kommune ligger lidt under regions- og landsgennemsnittet. DETAILHANDELS- OMSÆTNING 2013 54,1% 2,7% 3,5% 2,1% 27,6% 3,2% 6,2% 0,6% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line
19 Supermarked Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud DAGLIGVARE- FORRETNINGER Byområde Kilde: CVR-registret og SFDE Der er stadig mulighed for dagligvarehandel i de fleste af Guldborgsund Kommunes yderområder.
20 EKSPORT Antallet af virksomheder, der eksporterer, er vokset de senere år, og de genererer flere og flere eksportindtægter. Samlet set er eksportindtægterne i Guldborgsunds virksomheder vokset kraftigere end i både Region Sjælland og landet som helhed siden 2010. Et eksportmarked med et stort uudnyttet potentiale for de små og mellemstore virksomheder er det tyske, hvor SMV erne kun henter 17% af deres eksportindtægter.
NØGLETAL EKSPORT 21 223 4.796 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Guldborgsund Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,3% 8,7% 7,1% Guldborgsund Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Guldborgsund Kommune ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien et godt stykke under landsgennemsnittet. Det afspejler, at ingen af de helt store eksportører i Danmark har nogen væsentlig produktion i Guldborgsund Kommune, og at de små og mellemstore virksomheder (SMV erne) genererer relativt få eksportindtægter. 29,7% 21,6% 24,7% Guldborgsund Region Sjælland Hele landet EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Kilde: Sam-K/Line
22 125 120 115 110 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010=100 105 100 95 2010 2011 2012 2013 2014 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Men udviklingen går den rigtige vej i Guldborgsund, hvor der efter en afmatning i 2013 kom flere eksportører til i 2014. Virksomhedernes samlede eksportværdi er også steget og ligger nu 22% over niveauet i 2010, hvilket er højere end både Region Sjælland og landet som helhed. 125 120 115 110 105 EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010=100 100 95 2010 2011 2012 2013 2014 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Guldborgsund Kommune, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 960 mio.kr. i 2013.
23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT GULDBORGSUND, LOLLAND OG VORDINGBORG ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 66 Industri 1.846 30 Engroshandel 652 67 Øvrige brancher 356 116 0-10 ansatte 344 36 10-50 ansatte 1.177 11 50-250 ansatte 1.333 71 Norden 556 41 Tyskland 498 152 Øvrige EU og Schweiz 1.230 35 Amerika 151 47 Resten af verden 421 Kilde: Danmarks Statistik I Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner er der flest SMV ere med eksport inden for industrien og øvrige brancher, og industrivirksomhederne eksporterer gennemsnitligt langt mere end virksomhederne i de to andre branchegrupper. Det skyldes bl.a., at industrivirksomhederne, som tidligere omtalt, gennemsnitligt er større end virksomhederne i andre brancher samt at deres produkter for manges vedkommende er henvendt til et globalt marked i udgangspunktet. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (71%), men deres eksport udgør kun 12% af den samlede eksport fra SMV erne i de tre kommuner. Der sker rigtig meget med eksportværdien, når fokus skifter fra de små virksomheder til dem med mellem 10 og 50 ansatte. Således har de lidt større virksomhederne gennemsnitligt 6 gange så mange ansatte som de mindste virksomheder, men deres eksportværdi er 11 gange højere. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende Norden, Tyskland og det øvrige EU (inkl. Schweiz). Men to forhold springer i øjnene. For det første er det bemærkelsesværdigt at eksporten til det store tyske marked er mindre end eksporten til de nordiske lande. 17% af SMV ernes samlede eksport går således til Tyskland mod 19% til Norden. Der ligger således et stort potentiale for SMV erne i at vende blikket mod Tyskland især med den kommende faste forbindelse in mente. Derudover er det værd at bemærke at de små eksportører afsætter deres varer i hele verden fjernmarkeder uden for Europa står således for 20% af SMV ernes samlede eksportværdi.
24 IVÆRKSÆTTERI Der er kraftig fremgang i iværksætteriet i Guldborgsund Kommune. I 2013 blev der etableret 156 nye virksomheder. I 2014 og 2015 forventes gennemsnitligt ca. 200 nye virksomheder pr. år. Fremgangen i iværksætteriet har samtidig været kraftigere i Guldborgsund end i regionen og landet som helhed. Iværksætterne skaber dog fortsat primært job til sig selv. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser barometeret, at selvom 83% af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år. 3.991 14.085 3.579 13.695 13.012 1.143 11.088 13.991 14.085 11.100 13.579 13.695 13.012 1.138 11.123 11.123 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 0.780 10.550 0.507 0.157 9.608 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259
25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 156 6,7% 81,8% Nye virksomheder blev etableret i Guldborgsund Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik I 2014 og 2015 forventes kraftig vækst i iværksætteriet i Guldborgsund Kommune. Mens der i 2013 blev skabt 156 nye virksomheder, peger de foreløbige tal på, at der i 2014 og 2015 gennemsnitligt er blevet skabt ca. 200 nye virksomheder. Det er en kraftig vækst i iværksætteriet, der ligger over regions- og landsgennemsnittet. Den positive udvikling ændrer dog ikke på, at etableringsraten fortsat ligger lidt under regions- og landsgennemsnittene på hhv. 7,2% og 7,4%. Til gengæld ligger overlevelsesraten efter 2 års eksistens over regions- og landsgennemsnittene på hhv. 78,0% og 78,3%.
26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. I Guldborgsund skaber nye virksomheder gennemsnitligt 1,3 job, hvilket er under regions- og landsgennemsnittet. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere, hvilket tegner positivt for Guldborgsund Kommune, der netop har mistet en del arbejdspladser inden for disse brancher. 1,3 1,5 1,6 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT 2010-2013 Guldborgsund Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Der er to virksomheder fra Guldborgsund Kommune, som er på Børsens Gazelleliste i 2015, og de er begge etableret inden for de seneste 10 år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche Sonny VVS ApS 2009 Bygge og anlæg Guldborgsund Håndbold ApS 2007 Øvrige brancher Kilde: Børsens Gazelleliste 2015
27 BOSÆTNING Tilflytningen til Guldborgsund Kommune var større end fraflytningen i 2015, og folketallet steg med næsten 200 personer. Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor der var en markant vækst i den gennemsnitlige handelspris på 9,7% i 2015.
28 BEFOLKNINGEN I GULDBORGSUND KOMMUNE (1. JANUAR 2016) 60.979 36.685 69,6% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik 800 600 400 BEFOLKNINGS- UDVIKLING 200 0-200 -400-600 -800-1.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik For første gang siden finanskrisen var tilflytningen til Guldborgsund Kommune større end fraflytningen i 2015. Nettotilflytningen var på 142 personer. Nettotilflytningen sammen med en øget indvandring betød, at kommunens folketal steg med 198 personer i 2015. Selvom det samlede folketal er stigende i Guldborgsund Kommune, er der væsentlige lokale forskelle. De seneste to år har områderne omkring Nykøbing, Stubbekøbing og Eskilstrup samt kommunens sydvestlige egne og Nysted oplevet befolkningsvækst. I flere af kommunens landdistrikter er befolkningstallet omvendt fortsat faldende, og dette er også gældende for det nordligste Falster omkring Nørre Alslev.
29 UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Fald på mere end 3% Fald på 1 til 3 % Status quo +/- 1 % Stigning på 1 til 3 % Byområde Kilde: Danmarks Statistik og SFDE
30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010=100 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. Således også i Guldborgsund Kommune, hvor en flerårig vækst i antal handler blev fulgt af prisstigninger i 2015. Således steg antallet af handler med parcel- og rækkehuse med 12,3%, mens den gennemsnitlige kvadratmeterpris steg med 9,7%. GULDBORGSUND Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland