1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211
2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING 11 6. OMSÆTNING PER MEDARBEJDER 12 7. FORDELING PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSER 14 8. REGIONAL FORDELING
3 1. INDLEDNING De danske indholdsproducenter skaber populært indhold til skærme i Danmark og hele verden. Det står klart for alle, at dansk film, tv, computerspil og reklamefilm er en bragende kreativ og kunstnerisk succes, for skaberne høster internationale priser som aldrig før. Men det er ligeledes interessant, at indholdsproducenterne også udgør en økonomisk bæredygtig industri. Nærværende rapport viser, at brancherne samlet set er yderst kriseresistente. Faktisk er størstedelen af virksomhederne i vækst. Den kreative vækstdagsorden, som netop nu er aktuel, kan derfor med rette omfatte de audiovisuelle brancher. Kernevirksomhederne her defineret som virksomheder, der producerer ophavsrettighedsbeskyttede produkter til skærme (tv, computer, tablets, mobiltelefoner, spilkonsoller og biograflærreder) - er særligt interessante, fordi deres aktivitet har betydelig samfunds- og erhvervsmæssig effekt. Kerneaktiviteten spreder sig som ringe i vandet til underleverandører, supportvirksomheder, til det øvrige erhvervsliv og til samfundets infrastruktur. Fokus i denne rapport er på disse kernevirksomheder, og effekten i øvrige brancher kan estimeres efter den metode, som beskrives i rapporten Danske Indholdsproducenters Samfundsmæssige Effekt. Det har ikke tidligere været muligt at kortlægge indholdsproduktionen i film, tv og computerspil i Danmark. Derfor udviklede Producentforeningen, Copenhagen Entertainment og en række partnere i 21 en metode, så man kan følge udviklingen i branchernes kernevirksomheder. Ved hjælp af forskellige registre over indholdsproducenternes produkter såsom DFI støttetildelinger, CAB registreringer, TV2 Medialink, Computerspilzonens oversigt over spilproducenter og lignende, indsamles den samlede population, og økonomiske nøgletal trækkes som særkørsel på cvr-numre fra Danmarks Statistik. Analysen er her opdateret med tal for 211 af Producentforeningen.
4 1.1 SAMMENFATNING Fra 29 til 211 hvor erhvervslivet generelt var under voldsomt pres, vækstede den audiovisuelle sektor. Væksten var særligt markant fra 29 til 21, og fortsatte i 211 dog i væsentligt mere begrænset omfang. Omsætningen steg 4% fra 21 til 211, mens beskæftigelsen øgedes med 3%. Fordelt på brancher ser nøgletallene således ud i 211: Kernevirksomheder 211 Film Reklamefilm TV Computerspil I alt Antal virksomheder 114 34 118 125 391 Antal årsværk 43 174 83 615 1995 Omsætning mio. kr. 884.439 391.886 1.113.176 429.39 2.818.81 Heraf eksport 113.5 42.532 231.18 239.965 626.913 FILM I 211 beskæftigede 114 filmproducenter 43 medarbejdere (årsværk) og omsatte for 884 mio. kr, hvilket udgør et mindre fald på 7% i omsætning i forhold til året før. Eksporten var stort set uændret, så omsætningsfaldet kan tilskrives det danske salg. Beskæftigelsen var genstand for en ret massiv nedgang på 21% i forhold til 21, som var et bemærkelsesværdigt godt år. Disse svingninger kan være udtryk for filmbranchens projektbaserede natur, men tyder også på en branche, som netop nu kæmper for at opretholde indtjeningen på et foranderligt digitalt marked.
5 REKLAMEFILM 34 reklamefilmproducenter (ekskl. reklamebureauernes egenproduktion) beskæftigede 174 fuldtidsmedarbejdere og omsatte for 392 mio. kr, hvilket er en fortsat pæn vækst på 1% i omsætningen og 8% i beskæftigelsen i forhold til 21. Denne pæne vækst kommer oven på en kraftig omsætningsvækst fra 29 til 21 på hele 36%. TV TV-branchen tager i disse år kommercielle kvantespring. I 211 beskæftigede 118 tv-producenter (ekskl. DR og TV2) hele 83 medarbejdere, hvilket er en kraftig stigning på 19% fra året før. Omsætningsmæssigt tiltog branchen ligeledes med 16%, og den uafhængige danske tv-branche omsætter for første gang nogensinde for over en mia. kr. - nemlig 1,13 mia. kr. Særligt interessant er det dog, at eksporten er steget hele 6% fra 21 til 211. De danske tv-producenter er altså blevet langt bedre til at afsætte produkter og formater på det internationale marked. COMPUTERSPIL Virksomheder etableres som aldrig før i spilbranchen, og de 125 virksomheder har en arbejdsstyrke på 615 fuldtidsansatte, og en omsætning på 429 mio. Dette udgør en vækst på 8% i arbejdstyrken, men desværre et fald på 7% i omsætningen. Dette fald skyldes formentlig, at en enkelt større spilvirksomhed lukkede i slutningen af 21, og at flere af denne virksomheds medarbejdere i løbet af 211 startede små nye udviklingsvirksomheder, som endnu ikke har større omsætning. Af de 125 virksomheder er der 24 virksomheder, som ikke har registrerede ansatte eller omsætning.
6 2. METODE Rapportens oplysninger om kernevirksomhederne bygger på Danmarks Statistik, men da Danmarks Statistiks branchekoder er for bredt defineret til at give brugbar information om indholdsproducenterne, identificeres kernevirksomhederne via produkt- og rettighedsregistre. Tv-producenter: CAB (kabelretransmission af tv-udsendelser) Filmproducenter: Det Danske Filminstituts lister over tildelt filmstøtte, Producentforeningens medlemsliste, Det Danske Filminstitut DFI-bogen. Computerspilproducenter: Bruttoliste over spilproducenter fremstillet af Computerspilzonen, register over spilvirksomheder på nordicgame.org og spiludvikling.dk, støttetildelinger fra DFI gennem New Danish Screen, databasen PEGI (den europæiske organisation, der er ansvarlig for aldersmærkningen). Reklamefilmproducenter: TV 2 Medialink Bruttolisterne tjekkes først i cvr-registret, så lukkede og konkursramte virksomheder sorteres fra, og dernæst ekspertvalideres listerne. Herefter indsamles aggregerede økonomiske nøgletal om de identificerede virksomheder via deres cvr-numre. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik: Momsstatistikken og E- indkomst-statistikken. Imidlertid har Danmarks Statistik i 211 ændret praksis for registrering af deres virksomhedsstatistisk. Tidligere har ATP-statistikken være anvendt til beskæftigelsesopgørelser, mens man fra 211 udgiver beskæftigelsestal efter e-indkomstregistreringen. Ligeledes har momsopgørelsens felt b og c vedrørende eksport tidligere været opgjort på en anden måde, end det er tilfældet i dag, hvorfor eksportstatistikken er blevet tilrettet.
7 I forbindelse med nærværende udgivelse måtte der derfor trækkes data på cvr-lister for alle tre år fra 29 211 på ny for at sikre konsistens i tallene. Dette medfører et databrud fra 28 til 29, som betyder at 28-tallene ikke længere kan sammenlignes med de øvrige år, og er ligeledes årsag til den forsinkelse, som denne udgivelse har været ramt af. 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER 28 211 Ovennævnte databrud omfatter ikke udviklingen i antal af virksomheder, så her kan vi præsentere en oversigt over udviklingen fra 28 til 211. På tværs af de fire audiovisuelle brancher er antallet af virksomheder steget de seneste år. Iværksætteriet trives altså i en årrække, hvor antallet af nystartede virksomheder ellers er faldet dramatisk i det øvrige danske erhvervsliv. Branche 28 29 21 211 Udvikling 28-211 Film 86 95 1 114 33% Reklame 3 32 34 34 13% TV 16 11 117 118 11% Computerspil 58 72 13 125 116% Især i film og computerspilbrancherne ser vi en markant vækst i virksomhedernes antal. Disse to brancher har generelt stor virksomhedsudskiftning, da brancherne er særdeles projektorienterede og har svingende aftagemuligheder. Flere af virksomhederne i disse brancher er små anparts- eller enkeltmandsvirksomheder, og 24 af spilvirksomhederne har hverken ansatte eller omsætning i 211, mens det gælder for 2 af filmvirksomhederne. Grundlæggende tyder udviklingen i antal nystartede virksomheder på virkelyst og innovation i branchen, samt på at statsstøttede vækstfremmeinitiativer, i eksempelvis spilbranchen, har båret frugt.
8 4. BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsen i branchernes kernevirksomheder er samlet gået 3% op fra 21 til 211. Stigningen i 211 findes især i tvbranchen, hvis beskæftigelse er gået markant op med 16% men også spil- og reklamebranchen har hver især en pæn beskæftigelsesvækst på 8%. Filmbranchen trækker dog de positive tal væsentligt ned i 211 med et fald på 21% fra året før. Fra 29 til 11 øgedes den samlede beskæftigelse i brancherne med 12 %. Til sammenligning er beskæftigelsen i Danmark generelt faldet 5% i samme periode. (Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen, Danmarks Statistik 29-211) Antal årsværk beskæftigelsesudvikling 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 29 21 211 År Tv Computerspil Film Reklame
9 25 beskæftigelse i indholdsproduktion 2 195 19 185 1938 1995 18 175 17 1785 29 21 211 I alt 1 Nedenfor 9 ses beskæftigelsen omregnet til antal årsværk i de 8 fire brancher i de tre analyserede år samt udviklingen fra 29 211. Et årsværk vil for flere virksomheders vedkommende dække over en række deltids og projektansatte. 7 6 5 4 3 2 Årsværk 29 21 211 Udvikling 29-211 1 Reklame 118 161 174 47% Film 484 513 43-17% Spil 516 571 615 19% Tv 667 693 83 2% Ialt 1785 1938 1995 12%
1 5. OMSÆTNING Indholdsproducenternes samlede omsætning er uomtvisteligt i vækst, men det aggregerede tal dækker over yderst divergerende udviklingskurver i delbrancherne. Tv og reklamebranchen har oplevet omsætningsvækst på henholdsvis 19% og 1%, mens både filmbranchen og spilbranchen er gået tilbage i forhold til 21. Begge brancher med 7%. Denne udvikling betyder at tv-branchens omsætning i 211 for første gang overgår filmbranchens omsætning. Over de tre år ser udviklingen ud som følger: 1.2.. OMSÆTNING 1... 8.. 6.. 4.. 2.. 29 21 211 Omsætning Tv Film Computerspil Reklame Branche Omsætning 29 Omsætning 21 Omsætning 211 Udvikling 29-211 Film 86.51. 948.34. 884.44. 3% Reklame 261.54. 355.298. 391.886. 5% Spil 376.67. 46.788. 429.39. 14% Tv 73.55. 934.32. 1.113.176. 58% Ialt 25 1.818.993. 1.845.831. 1.998.568. 1% 2 195 Omsætningstallene viser de private kernevirksomheders momspligtige danske 19 salg samt ikke momspligtig eksport angivet i momsredegørelsens såkaldte felt b og c. Momsfri indtægter, 185 herunder film- og fondsstøtte, indgår ikke. 18 175 17
195 11 6. OMSÆTNING PER MEDARBEJDER Udviklingen i omsætning per medarbejder er så lille i de fleste brancher, at den ikke er bemærkelsesværdig. Omsætningen per medarbejder er dog steget i filmproduktion på grund af det markante fald i antal ansatte. Branchen er kendetegnet ved, at der kan gå mange år fra produktion til indtjening, hvilket betyder at antal ansatte og omsætning ikke er direkte korreleret i et givent år. Så faldet i antallet af ansatte påvirker ikke branchens omsætning i 211. De øvrige brancher opretholder et pænt produktivitetsniveau, og film- og reklamebranchen omsætter mest per medarbejder. udvikling i omsætning per medarbejder 2.5. 2.. DKK 1.5. 1.. 5. 29 21 211 Reklame Film Tv Computerspil 12 1 8 Omsætning per medarbejder 29 21 211 211 Udvikling 6 Film 1.777.913 1.848.616 2.194.64 19% Reklame 2.216.136 2.26.82 2.252.218 2% 4 Spil 729.859 86.984 698.63-4% Tv 1.54.55 1.348.225 1.386.271 3% 2 Gennemsnit 1.438.195 1.637.131 1.731.523 7% 25 2
12 7. FORDELING PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSER De audiovisuelle brancher har mange små iværksættervirksomheder, men kan alligevel ikke entydigt beskrives som en fragmenteret sektor, idet de store, etablerede fyrtårne står for langt størstedelen af omsætningen. Over 9% af omsætningen genereres af de største virksomheder (over 7,5 mio. i årlig omsætning), hvilket er mellem 1 2 virksomheder i hver branche. Antalsmæssigt er der imidlertid flest af de mindste virksomheder (med under 1 mio. i årlig omsætning). 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Film Spil Reklame TV Fra 7,5 mio og opad Fra og med 1 mio til 7,5 mio og opad 1 mio og derunder Årlig omsætning Film Spil Reklame TV 1 mio og derunder 19.256 13.267 3.87 16.355 Fra og med 1 mio til 7,5 mio 86.213 63.981 4.251 65.76 14 Fra 7,5 mio og opad 778.97 352.19 348.548 1.31.61 12 1 8 6 4
13 14 12 1 8 6 4 2 Film Spil Reklame TV Antal virksomheder fra 7,5 mio og opad Antal virksomheder fra og med 1 mio til 7,5 mio og opad Antal virksomheder 1 mio og derunder Årlig omsætning Film Spil Reklame TV Antal virksomheder 1 mio og derunder 71 9 1 59 Antal virksomheder fra og med 1 mio til 7,5 mio 29 25 11 27 Antal virksomheder fra 7,5 mio og opad 14 1 13 21 25
14 8. REGIONAL FORDELING Ser man på fordelingen af audiovisuelle virksomheder på tværs af Danmarkskortet, kan man ane en tendens til at flere virksomheder etablerer sig uden for hovedstadsregionen. Populationen er dog så lille, at der kan være tale om enkeltstående tilfælde. I 211 er størstedelen af omsætning og virksomheder stadig at finde i klyngen i Region Hovedstaden. 22% af virksomhederne har adresse uden for hovedstadsregionen. I 21 lå kun 17% af virksomhederne uden for hovedstadsregionen. I spilbranchen finder man hele 33% af virksomhederne uden for hovedstadsregionen, mens filmbranchen er mere koncentreret omkring København med kun 1% uden for byen. I tv- og reklamebranchen hedder tallene henholdsvis 21% og 18%. 14 12 1 8 6 4 2 Film Spil Reklame TV Antal virksomheder udenfor hovedstaden Antal virksomheder i hovedstaden 25