Møde for svenske leverandører Medicinindkøb i Danmark! Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 28.januar 2015
Amgros har været igennem en transformation fra indkøbsorganisation inden for sundhedsområdet henimod en mere strategisk forretningsudviklingsorganisation Etableret af amter som indkøbsvirksomhed inden for sundhedsområdet Påbegynder varetagelse af opgaver inden for forskning og udvikling samt registrering af sygehusapotekernes egenproducerede lægemidler 2015 1990 2007 2008 2014 Effektiv lægemiddelforsyning Sundhedsrelaterede udbud Varetager indkøb af medicin for regionerne til offentlige sygehuse i hele landet Udbud og indkøb, itudvikling, forskning og udvikling, SADlægemidler, registrering og RADS 2
Kort om Amgros I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 99 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige hospitaler Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter til regionerne og høreapparater for kommunerne (123mio. kr. i 2014) Pr. 1. januar 2015 var der 83 ansatte Omsætning 2014: 8.997 mio. kr. (AIP), 7.153 mio. kr. (AMSP) Besparelser i 2014 ift. AIP: 1.844 mio. kr. Antal ordrer i 2014 på lægemidler: 128.000 - i alt 8,9 mio. leverede pakninger (ca. 4.340 ton) Omsætning pr. ordre 55.928 kr. Antal fakturaer 149.000 Amgros har i 2014 lavet 175 EU udbud på 679 ATC koder omhandlende 1.166 lægemidler fordelt på 2.703 varenumre. Har en meget central rolle omkring lægemiddelforsyning til de danske sygehuse i tæt samarbejde med sygehusapotekerne Varetager en række af de mest centrale opgaver omkring driften af RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske sygehusapoteker ca. 100 præparater 3
Amgros har to hovedfunktioner Lægemidler og support Teknologi og support RADS Forskning og udvikling Udbud og logistik Fremstilling og registrering Lægemiddelprojekter Andet indkøb, herunder høreapparater It-support, drift og projekter Forretningsanalyse og data APOLINE 4
Direktionen består af Flemming Sonne, Trine Kart, Lars Pettersson - med Anette Dyhrberg som direktør for ledelsessupport og økonomi RADS Niels Christian Hirch Adm. Direktør Flemming Sonne 1 Økonomi & Ledelsessupport Anette Dyhrberg Økonomi Lægemidler & Support Trine Kart Udbud &logistik, LM Dorthe Bartels Registrering & Fremstilling Dorthe Lindberg Berg SAFE Connie Sørensen Teknologi & Support Lars Pettersson Udbud & logistik, andet Lars Pettersson Forretningsanalyse Sune LIndegaard IT Sune Salling Johansen Mikael Sebber Larsen Ledelsessekretariat Terese Teilmann HR Nina Winther Reception Anette Dyhrberg APOLINE Lars Pettersson Administrerende Direktør Viceadministrerende direktør Direktør Chef 5
De danske sygehusapotekere Sygehusapotek 7
Omsætning fordelt på regioner i 2014 Område Grønland Region Nordjylland 7% 1% Region Sjælland 11% 38% Region Hovedstaden Region Midtjylland 23% 20% Region Syddanmark Målt i SAIP, kilde Amgros 8
Forskelle mellem sygehusapotekere og private apotekere Antal Private Apoteker Ca 210 stk. 8 Sygehusapoteker Ejere AIP oms. i 2014 Privatejet Ca. 7,4 milliarder Dkr. Regionerne Ca. 8.7 milliarder Dkr. Vækstrate Minus 2,6% Plus 8% Indkøb type Rabat på lægemidler Substitution Patienter Kan der stilles speciele. krav Privat indkøb Få muligheder Generisk substitution hv. 14.dag. Almindelige Nej Offentligt indkøb Flere muligheder Skift ved de årlige EU udbud Anderledes/Specielle sygdomme Ja, f.eks. Patientsikkerhed eller holdbarheder 9
Lægemiddelforsyningen til hospitalerne Medicinens vej til patienten Behov krav løsninger Ambulante Lager i Danmark Lægemiddelindkøb Lægemiddelfremstilling Sygehusapotekerne Amgros Leverandører Lager i udlandet Eget lager hos medicinalgrossist Indlagte Behov krav - løsninger Medicinalgrossist 10
Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 4994 4026 5862 4771 6612 5339 6950 7294 5609 5721 7862 6271 8200 6598 8997 7153 AIP AMSP 2.000 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11
Markedsfordeling, AIP Totalmarkedet Millioner kroner (AIP = ApoteksIndkøbsPris) 18.000 16.000 14.000 14.925 15.588 15.649 15.563 15.947 15.625 16.189 Samlet omsætning 12.000 13.594 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 8.523 8.765 8.917 8.704 8.348 8.228 7.719 6.671 6.945 7.215 6.160 5.071 7.948 8.719 7.677 7.470 Omsætning sygehussektor Omsætning i primær sektor 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Målt i AIP, kilde LIF 12
Markedsfordelingen 70% 60% 50% 40% 30% 62% 37% 59% 41% 57% 43% 56% 44% 54% 46% 52% 48% 49% 51% 46% 54% Sygehussektors andel af totalmarked Primær sektors andel af totalmarked 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Målt i AIP, kilde LIF 13
Markedsfordeling, DDD Totalmarkedet Millioner DDD (definerende døgndosis) 3.500 3.000 2.500 2.000 2.731 2.599 2.861 2.802 2.725 2.663 2.554 2.413 2.654 2.505 2.731 2.573 3.051 3.098 2.505 2.938 Total Primær + detail 1.500 1.000 500 0 132 136 139 141 149 158 152 160 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sekundær Målt i AIP, kilde LIF og Amgros 14
Væksten i forskellige grupper af lægemidler Salgspriser DKK millioner Lægemiddel (ATC kategorisering) Amgros omsætning 2013 Amgros omsætning 2014 Procent af total stigning Årlig vækst 2013-2014 A. Fordøjelse og stofskifte 201 198-1 -2% B. Blod og bloddannende organer 671 700 5 4% C. Hjerte og kredsløb 50 64 3 28% D. Hudmidler 7 7 0 2% G. Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje 29 25-1 -13% H. Hormoner til systemisk brug 192 203 2 6% J. Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme 846 1.045 36 24% L. Cancermidler og lægemidler til immunsystemet M. Muskler, led og knogler 3.72 6 96 3.991 85-2 48 7% -11% N. Nervesystemet 212 285 13 34% P. Parasitmidler 1 2 0 11% R. Åndedrætsorganer 62 61 0 0% S. Sanseorganer 334 307-5 -8% V. Diverse 135 141 1 4% Uden kategorisering 36 38 0 7% Total 6.598 7.153 8% Kilde: Amgros 15
Pris pr. DDD AIP-pris pr. DDD fordelt på markeder 60,00 50,00 40,00 45,29 47,99 49,26 48,42 48,85 2.505 54,49 Sekundær 30,00 38,42 20,00 10,00 0,00 3,28 3,22 3,35 3,61 3,33 3,20 2,65 2,54 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Primær Målt i AIP, kilde LIF og Amgros 16
700.000 Eksempler på udviklingen i introduktionspriser for udvalgte kræftmidler behovet for at vælge rigtig medicin stiger 600.000 500.000 Pris pr. gennemsnitlig behandlingsforløb ved introduktion i 2013-priser 490.799 660.029 400.000 300.000 200.000 100.000 0 67.324 1995: xxx 2004: yyy 2011: zzz 17
Top 25 varer 18
19
20
Et sammenhængende system sikrer lægemiddelforsyningen til hospitalerne Lager i Danmark Lager i udlandet Ambulante Lægemidler og logistik Sygehusapotekerne Amgros Leverandører Eget lager hos medicinalgrossist Medicinalgrossist Lægemiddelvalget Lægefaglig vurdering De lægefaglige selskaber Sundhedsstyrelsen International viden Viden og nye præparater fra industrien Indlagte RADS Fastlæggelse af Behandlingsog kvalitetsniveau KRIS Regioner ØKONOMIaftale med regeringen Lægemiddelkomiteerne 21
Trends DK/EU De store behandlingsgrupper er gået generisk De lavt hængende frugter er plukket - Medicinalfirmaer forsøger selvklart at differencere præparater fra konkurrenterne Øget fokus på priser på tværs af EU Alle EU-lande forsøger at skaffe de laveste indkøbspriser Økonomien rækker ikke til at tage alle nye og dyre behandlinger i brug Mangel på gennemsigtighed på de reelle EU priser på medicin Firmaerne forsøger at retfærdiggøre meget høje lægemiddelpriser ved at indgå diverse aftaler frem for at give flade rabatter Prioritering overvejes i flere lande som en løsning Kompleksiteten og kravene i salgsprocesserne er stigende
Lægemiddelomsætningen i Amgros i de kommende år (millioner kr.) 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 4994 4026 7862 7294 6950 6612 5862 6271 4771 5339 5609 5721 8200 8997 6598 7153 9900 7900 11500 11000 10500 9400 8900 8400 AIP AMSP 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 23
Tak for den aktive lytning og interesse