Gazellerne 2006 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut
FORORD Det er nu 12. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark gazellerne. En gazelle er en virksomhed som i løbet af de seneste fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst i omsætningen eller bruttoresultatet og som samlet set har fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i perioden. Inspirationen til undersøgelsen kommer fra USA, hvor økonom David Birch fra Cognetics Inc. beskrev virksomhedsudviklingen i USA på følgende måde: I 1950 erne var det Elefanterne, meget store virksomheder som US. Steel Corp., General Motors Corp. og General Electric Co. som dominerede Verden. I 1980 erne overtog musene teten. De små virksomheder med højst 20 ansatte bidrog til de 20 mio. nye jobs, der netto blev skabt i den private sektor, samtidig med at elefanterne afskedigede 4 mio. personer. I 1990 erne var det så gazellerne, der overtog føringen og her er der tale om virksomheder, der er store nok til at besidde den nødvendige teknologi for at kunne konkurrere og samtidig små nok til at reagere hurtigt på forandringer. David Birch s analyse viste, at gazellerne i USA kun tegner sig for 3 procent af den amerikanske private sektors arbejdsstyrke, men til gengæld tegner sig for 70 procent af de nyskabte jobs i USA. På baggrund af David Birch s amerikanske undersøgelse fandt dagbladet Børsen det naturligt at undersøge, hvorvidt der kunne være samme tendens i Danmark. Som det fremgår af rapporten har gazellerne i Danmark vist sig at føre an i væksten og være særdeles jobskabende. Udgangspunktet for undersøgelsen er D&B s (Dun & Bradstreet) database, der indeholder alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. Indeværende undersøgelse er gennemført af Greens Analyseinstitut for dagbladet Børsen. København, september 2006 Leif Beck Fallesen Ansvarshavende Chefredaktør Dagbladet Børsen
INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...II 1. DATAGRUNDLAG OG METODE... 1 1.1 DATALEVERANDØR... 1 1.2 METODE... 2 1.2 UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG... 5 2. GAZELLER I DANMARK... 7 3. GAZELLERNES GEOGRAFISKE FORDELING... 8 3.1 GAZELLERNES PLACERING I DANMARK 1995-2006... 10 4. BESKÆFTIGELSEN I GAZELLEVIRKSOMHEDERNE... 12 5. BRANCHEFORDELING... 14 5.1 BRANCHEFORDELING FOR DE TRE VIRKSOMHEDSTYPER... 15 5.2 GAZELLERNES BRANCHEFORDELING I DE ENKELTE AMTER... 15 6. GAZELLERNES OVERLEVELSESEVNE... 17 7. INTERNATIONALE GAZELLER... 18 7.1 ANTALLET INTERNATIONALE GAZELLER... 18 7.2 FORDELINGEN BLANDT AMTERNE... 19 7.4 BRANCHEFORDELINGEN... 20 8. AMERIKANSKE GAZELLER... 21 AMERIKANSK DEFINITION PÅ EN GAZELLE VIRKSOMHED:... 21 BILAG 1 REGNSKABSDEFINITIONER (D&B DANMARK A/S)... 23 BILAG 2 INTERNATIONALE GAZELLER TOP 10 PÅ AMTER... 24 BILAG 3 - TOP 200 OVER GAZELLEVIRKSOMHEDER I DANMARK... 29
1. DATAGRUNDLAG OG METODE Allerede første gang gazelleundersøgelsen blev præsenteret i 1995 var der stor interesse for de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Siden har vi set en stadig stigende interesse for gazellerne og det har blandt andet betydet, at begrebet nu indgår som en del af det danske sprog. Formålet med undersøgelsen er at identificere de hurtigst voksende virksomheder i Danmark målt på omsætning, eller hvis det ikke er opgivet, på bruttoresultat. 1.1 Dataleverandør Udgangspunktet er alle momsregistrerede virksomheder i Danmark Udgangspunktet for undersøgelsen er D&Bs database med mere end 560.000 momsregistrerede virksomheder i Danmark. I undersøgelsen indgår kun aktive virksomheder, dvs. virksomheder hvor den forretningsmæssige aktivitet afviger fra passiv pengeanbringelse og hvor virksomheden ikke er i hvile. D&B (tidligere Dun & Bradstreet) D&B har verdens største og mest værdifulde kommercielle database med information om mere end 100 millioner virksomheder. Der foretages ca. 1,5 million opdateringer af alle disse informationer hver eneste dag. D&B leverer information om kredit, marketing og indkøb virksomheder imellem. Den øvrige danske del af databasen indeholder samtlige danske selskaber (A/S og ApS), alle øvrige momsregistrerede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder) samt stat, amt, kommune og kirke. Dækning og kvalitet af informationerne måles henholdsvis månedligt og kvartalsvis. Ledelsen følger disse opgørelser på niveau med de økonomiske tal. Databasen har p.t. følgende kvalitet: 1. Returposten overstiger ikke mere end 1,5 % 2. Over 1 mio. beslutningstagere opdateres 1-2 gange årligt 3. Flere end 400.000 telefon- og faxnumre Den omfattende erhvervsdatabase giver således mulighed for at arbejde med mange forskellige problemstillinger inden for database-management. Til kreditvurdering tilbyder D&B bl.a. kreditrating, kreditmax samt Payment Score. 1
1.2 Metode A/S og ApS er er med i undersøgelsen I undersøgelsen indgår kun A/S og ApS er. Enkeltmandsvirksomheder er også en interessant gruppe men på grund af manglende regnskabsdata indgår de ikke i undersøgelsen. Væksten måles ud fra omsætning og hvis den ikke opgives benyttes bruttoresultatet Kun ca. en tredjedel af de danske virksomheder opgiver deres omsætning i regnskabet. Vi har derfor valgt at måle væksten ud fra omsætningen hvis den er offentliggjort, og ellers anvendes væksten i bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen er kravet, at omsætningen i det første år skal være mindst 1 mio. kroner, og tilsvarende skal bruttoresultatet i det første år være større end en halv mio. kroner hvis væksten er målt ud fra bruttoresultatet. Skæve regnskabsår frasorteres Virksomheder, der indgår i undersøgelsen, skal som minimum have offentliggjort mindst fire årsregnskaber. Regnskaber, hvor det første regnskabsår er kortere end 12 måneder, eller hvor det seneste regnskabsår er længere end 12 måneder, frasorteres. Virksomheder i særlige brancher frasorteres Inddelingen af virksomheder i brancher bygger på Danmarks Statistiks brancheinddeling, DB93. Erfaringen har vist, at der er særlige brancher, hvor vækst-målet ikke er velegnet. Det gælder generelt offentligt drevet virksomhed, hvor regnskaberne erfaringsmæssigt kan være påvirket af andre faktorer. Den finansielle sektor har vi også valgt at se bort fra, samt holdingselskaber. Virksomheder med særlig kraftig vækst gennemgås manuelt Virksomheder, der i enkelte år eller over hele perioden har oplevet særdeles kraftig vækst, er siden blevet gennemgået manuelt. Det sker fordi disse virksomheders regnskaber med størst sandsynlighed indeholder indtastningsfejl, særlige selskabskonstruktioner eller lignende. Det samme gør sig gældende for virksomheder, der har oplevet store forskydninger i balancen og antallet af ansatte. 2
Skematisk betyder det at udvælgelsen af virksomhederne kan illustreres som følger: Krav for at være referencevirksomhed Krav til selskabstype: A/S eller ApS Krav til størrelse: Minimum 1 mio. kroner i omsætning eller 0,5 mio. kroner i bruttoresultat Krav til regnskabsperiode: Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort Skæve regnskabsår i seneste og første periode frasorteres Krav til branche: Branchekode (0) frasorteres Finansielle institutioner (65) frasorteres Forsikringsvirksomhed (66) frasorteres Servicevirksomhed i.f.m. finansierings- og forsikringsvirksomhed (67) frasorteres Virksomhed i.f.m. fast ejendom (70) frasorteres, pånær formidling og udlejning af fast ejendom (70.31) Ikke-finansielle holdingsselskaber (74.15) frasorteres Off. adm, forsvar og socialforsikr. (75) frasorteres Børne- og ungdomsskoler (80.10), Gymnasier og erhvervsfaglige skoler (80.20) og Videregående uddannelsesinstitutioner (80.30) frasorteres Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger (85) frasorteres Organisationer og foreninger i.a.n (91) frasorteres Uoplyst og hvilende selskaber (98) frasorteres Internationale organisationer (99) frasorteres Krav til antal ansatte: Der skal være mere end 0 ansatte i det seneste regnskabsår Kontrol af vækstrater: Virksomheder med en vækst imellem de enkelte regnskabsår på over 200 gennemgås manuelt Virksomheder med en samlet vækst på over 500 procent gennemgås manuelt Virksomheder med pludselige meget store spring i omsætning, bruttoresultat, balance eller antal ansatte gennemgås manuelt 3
Krav for at være vækstvirksomhed Kravene for at være referencevirksomhed skal være opfyldt Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene Summen af det primære resultat skal være positivt Krav for at være gazellevirksomhed Kravene for at være vækstvirksomhed skal være opfyldt Væksten i omsætningen/bruttoresultatet skal være mindst være fordoblet i de seneste 4 år Nedenstående figur illustrerer den generelle sammenhæng mellem de enkelte virksomhedstyper. Med udgangspunkt i gruppen af referencevirksomheder udvælges en gruppe af virksomheder - vækstvirksomhederne - som har positiv vækst i omsætning eller bruttoresultatet i hvert af de fire år og hvor summen af virksomhedens primære resultat er positiv. Blandt vækstvirksomhederne udvælges en gruppe af virksomheder gazellevirksomhederne der som minimum evner at fordoble omsætningen eller bruttoresultatet over fire år. 4
Figur 1. Reference-, vækst- og gazellevirksomheder Referencevirksomheder Vækstvirksomheder Gazellevirksomheder 1.2 Undersøgelsens datagrundlag Forholdet mellem reference-, vækst- og gazellevirksomheder Undersøgelsens udgangspunkt er som nævnt Dun & Bradstreet Danmarks database over godt 560.000 momsregistrerede virksomheder i Danmark og blandt dem udgør A/S og ApS cirka 110.000 virksomheder. For at en virksomhed kan indgå i undersøgelsen kræves det, at virksomhedens omsætning skal være større end 1 mio. kroner eller bruttoresultatet større end ½ mio. kroner. Samtidig frasorteres virksomheder med skæve regnskabsperioder for at sikre at regnskabstallene kan sammenlignes og bl.a. finansielle- og offentlige virksomheder samt holdingselskaber udelades af undersøgelsen. Samlet reducerer det antallet af udvalgte virksomheder til 30.435 referencevirksomheder. For at frasortere deciderede underskudsgivende virksomheder kræves det, at summen af virksomhedernes primære resultat over fire år skal være positiv. Samtidig er det et krav, at væksten i virksomhedernes omsætning eller bruttoresultat mellem hvert regnskab skal være positiv. Herved fremkommer der 5.305 vækstvirksomheder. 5
Stilles der yderligere det krav, at væksten i virksomhedens omsætning eller bruttoresultat skal være mere end fordoblet fra første til sidste regnskabsår, dvs. over fire år, ender man op med gruppen af hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Samlet er der 1338 gazellevirksomheder i Danmark. Regnskabstal Dette års gazelleundersøgelse bygger primært på regnskabsdata afsluttet i anden halvdel af 2005, hvilket betyder at hovedparten af virksomhederne blevet vurderet ud fra deres økonomiske performance i årene 2002, 2003, 2004 og 2005. 21,4 procent af gazellevirksomhederne har senest offentliggjort regnskab i første halvdel af 2005, 76 procent er blevet bedømt på regnskaber fra anden halvdel af 2005, mens knap tre procent af virksomhederne har nået at aflevere regnskab i første halvdel af 2006. Tabel 1. Fordeling af gazellernes regnskabsperioder 1. halvdel 2004 2. halvdel 2004 1. halvdel 2005 Gazeller 2006 Antal % 286 21,4 1017 76,0 35 2,6 6
2. GAZELLER I DANMARK Det er nu 12. gang at den årlige gazelleundersøgelse i Danmark gennemføres. Siden den første gazelleundersøgelse i marts 1995, har antallet af virksomheder, der opfylder gazellekravene, varieret meget. De første to år steg antallet og nåede i 1997 den foreløbige rekord med 1.013 gazeller. I perioden fra 1997 til 2003 har antallet af gazeller været faldende hvert eneste år, dog med undtagelse af 2000. Siden 2003 har der på ny været fremgang i antallet af gazelle, og i dette års undersøgelse når antallet nye højder med 1338 gazelle. Tabel 2. Antallet af gazellevirksomheder i de 12 undersøgelser 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Gazellevirksomheder 682 750 1013 998 877 970 849 756 743 788 923 1338 Vækstvirksomheder 2.797 3.069 4.224 4.062 4.316 4.690 4.303 3.775 3.456 3.495 3.926 5.305 Årlig ændring, gazeller +68 +263-15 -121 +93-121 -93-13 45 135 415 Årlig ændring, vækstv. +272 +1155-162 +254 +374-387 -528-319 39 431 1379 Ligesom for gazellerne byder årets undersøgelse på det hidtil højeste antal vækstvirksomheder. Med en forøgelse i antallet på 1.379 virksomheder er det den største nominelle stigning siden undersøgelsens begyndelse i 1995. I 1997 steg antallet af vækstvirksomhed med 1.155, hvilket svarer til en stigning på knap 38%, og selvom den nominelle ændring i vækstvirksomhederne er overgået i år, er den største procentvise stigning i perioden dog stadig fra 1997. Meget tyder på, at den generelle økonomiske udvikling har en væsentlig indflydelse på antallet af vækstvirksomheder og gazellevirksomheder. I en højkonjunktur vil der således være tendens til en stigning i antallet af vækstvirksomheder og dermed også i antallet af gazeller. Alligevel er der en del der tyder på, at der altid eksisterer en gruppe af virksomheder, som er i stand til generere høj vækst uanset konjunkturerne på det pågældende tidspunkt. Det sker primært i kraft af gazellevirksomhedernes specielle kompetence, viden og innovation. En tidligere undersøgelse viste således, at væksten i flere af gazellevirksomhederne skyldtes at virksomhederne udnyttede en niche i et allerede eksisterende marked. 7
3. GAZELLERNES GEOGRAFISKE FORDELING Godt hver tredje gazellevirksomheder i Danmark er lokaliseret i hovedstadsregionen, mens Århus Amt huser knap hver sjette. Flere af amterne har en relativ høj andel af gazeller i forhold til andelen af vækstvirksomheder. Specielt i ommune og Århus amt ser gazellerne ud til at blomstre. Københavns Kommune huser således knap 9 procent af alle vækstvirksomheder i landet, men godt 12 procent af alle gazellevirksomheder. I Århus amt forefindes knap 16 procent af gazellerne mod kun knap 13 procent af vækstvirksomhederne. Tabel 3. Virksomhedsstrukturen i amterne Amt Bornholms Amt Frederiksberg kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Gazelle- Virksomheder Vækstvirksomheder Reference- Virksomheder antal % antal % antal % 2 13 102 103 193 169 84 51 66 47 35 42 113 51 55 212 0,1 1,0 7,6 7,7 14,4 12,6 6,3 3,8 4,9 3,5 2,6 3,1 8,4 3,8 4,1 15,8 23 56 376 459 734 473 434 246 309 233 167 214 446 231 222 682 0,4 1,1 7,1 8,7 13,8 8,9 8,2 4,6 5,8 4,4 3,1 4,0 8,4 4,4 4,2 12,9 171 384 2.425 2.397 4.472 3.000 2.478 1.335 1.568 1.462 1.074 1.305 2.248 1.359 1.233 3.524 Hele landet 1.338 5.305 30.435 0,6 1,3 8,0 7,9 14,7 9,9 8,1 4,4 5,2 4,8 3,5 4,3 7,4 4,5 4,1 11,6 Frederiksborg amt og Københavns amt kan ligeledes fremhæves som områder, hvor der er relativt mange gazeller i forhold til antallet af vækstvirksomheder. Omvendt har flere amter en relativ lille 8
andel af gazellevirksomheder i forhold til andelen af vækstvirksomheder i amtet. F.eks. ligger 8,2 procent af vækstvirksomhederne i Nordjyllands amt, men kun 6,3 pct. af gazellerne. Generelt synes gazellerne i årets undersøgelse at være overrepræsenteret omkring hovedstaden og Århus på bekostning af de øvrige egne i Danmark. Tabel 4. Antal gazellevirksomheder fordelt på amter Amt 2005 2006 Ændring 2005-2006 Pct.vis ændring Antal % Antal % Antal % Bornholms Amt Frederiksberg kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt 4 10 87 64 127 116 70 28 56 36 23 30 82 24 35 131 0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 2 13 102 103 193 169 84 51 66 47 35 42 113 51 55 212 0,1 1,0 7,6 7,7 14,4 12,6 6,3 3,8 4,9 3,5 2,6 3,1 8,4 3,8 4,1 15,8-2 3 15 39 66 53 14 23 10 11 12 12 31 27 20 81-50,0 30,0 17,2 60,9 52,0 45,7 20,0 82,1 17,9 30,6 52,2 40,0 37,8 112,5 57,1 61,8 Hele landet 923 1.338 415 45 I forhold til sidste års undersøgelse har alle amter undtagen Bornholm formået at øge antallet af gazeller. Den største procentvise stigning i antallet af gazeller er forekommet i Vestsjællands amt, hvor der er 27 gazeller mere end sidste år. Den største nominelle stigning skal findes i Århus amt, som opnår en voldsom stigning på hele 81 gazeller, men også hovedstaden i form af Københavns amt og Københavns kommune er gået markant frem. De to hovedstads amter har tilsammen præsteret en fremgang på 119 gazeller. 9
3.1 Gazellernes placering i Danmark 1995-2006 Sammenligner man gazellevirksomhedernes placering i løbet af de 12 undersøgelser, har tendensen været, at gazellerne rykkede østpå i Danmark. I de første undersøgelser havde Jylland klart flest gazeller, men spændet mellem de to landsdele blev stadig mindre i løbet af årene. I 1999 overtog Sjælland og øerne førstepladsen fra Jylland, hvilket holdt frem til 2003, hvor gazellerne igen forekom hyppigst i Jylland. I 2004 gjorde Østdanmark et kort comeback, men i de seneste to undersøgelser er optællingen igen faldet ud til Jyllands fordel. Tabel 5. Gazellernes regionale fordeling i 1995 og undersøgelsen 2006 Sjælland & øerne Fyn Jylland Gazeller 1995 Gazeller 2006 antal % Antal % 292 42,8 612 45,7 60 8,8 103 7,7 330 48,4 623 46,6 Det var især Frederiksborg Amt og Københavns Kommune, der med store stigninger i slutningen af 1990 erne skabte tendensen til flere gazeller på Sjælland. De seneste år har både Vejle amt og Århus amt imidlertid ligeledes præsteret markante stigninger i antallet af gazeller, og derfor ligger de to landsdele i disse år meget lige. Det amt, der nominelt har skabt flest nye gazeller siden 1995, er med afstand Århus Amt. Antallet af gazeller er her gået fra 73 til 212, hvilket svarer til en stigning 190 procent. Den største procentuelle vækst er imidlertid skabt i Vestsjællands Amt, som har præsteret en stigning på 192 procent, nominelt svarer det til 29 nye gazeller. På landsplan er antallet steget med 656 gazeller siden 1995, hvilket svarer til forøgelse på godt 96 procent. Den markante stigning i antallet af gazeller netop i år har betydet, at samtlige amter kan notere sig en fremgang i mængden af gazeller sammenlignet med udgangsåret i 1995. 10
Tabel 6. Antal gazellevirksomheder fordelt på amter i 1995 og 2006 Amt 1995 2006 Ændring 1995-2006 Pct.vis ændring Antal % Antal % Antal % Bornholms Amt Frederiksberg kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt 0 11 48 60 110 62 60 34 52 27 12 35 44 22 32 73 0,0 1,6 7,0 8,8 16,1 9,1 8,8 5,0 7,6 4,0 1,8 5,1 6,5 3,2 4,7 10,7 2 13 102 103 193 169 84 51 66 47 35 42 113 51 55 212 0,1 1,0 7,6 7,7 14,4 12,6 6,3 3,8 4,9 3,5 2,6 3,1 8,4 3,8 4,1 15,8 2 2 54 43 83 107 24 15 14 20 23 7 69 29 23 139-18 113 72 76 173 40 50 27 74 192 20 157 132 72 190 Hele landet 682 1.338 656 96,2 Bagerst i rapporten findes en navneliste over de 10 hurtigst voksende gazeller i hvert amt. 11
4. BESKÆFTIGELSEN I GAZELLEVIRKSOMHEDERNE Det mest bemærkelsesværdige ved gazelle- og vækstvirksomhederne er deres evne til at skabe nye arbejdspladser. Jobskabelsen i både gazelle- og vækstvirksomhederne er markant højere end i referencevirksomhederne. Årets gazeller har i de seneste fire regnskabsperioder skabt 11.901 nye job, hvilket svarer til en forøgelse af medarbejderstaben på 82,4 procent. I samme periode har vækstvirksomhederne øget antallet af medarbejdere med 19,3 pct., mens referencevirksomhederne beskæftiger yderligere 0,9 procent. De 30.435 referencevirksomheder har i de seneste fire år skabt 6.926 job, uden de 1.338 gazellerne ville der således være blevet knap 5.000 færre arbejdspladser i Danmark i perioden fra 2002 til 2005. Tabel 7. Samlet jobskabelse i gazelle-, vækst- og referencevirksomheder Regnskabsår 2002 Gazellevirksomheder 14.445 Vækst- Virksomheder 176.929 Reference- Virksomheder 785.755 2003 17.797 187.012 783.898 2004 21.670 197.215 783.485 2005 26.346 211.014 792.681 Nom. stigning 2001-04 11.901 34.085 6.926 Pct.-stigning 2001-04 82,4 19,3 0,9 Gennemsnitlig antal ansatte 21,8 43,5 29,1 Sammenlignes jobskabelsen i år med tallene fra den første gazelleundersøgelse i 1995, må de konstateres at gazellerne dengang var endnu bedre til at skabe beskæftigelse. Gazellevirksomhederne i 1995 havde over den fireårig periode øget antallet af ansatte med 109,4 procent, mens vækstvirksomhederne præsterede en stigning på 32,5 procent. 12
Tabel 8. Beskæftigelsen i gazellerne fordelt på amter 2002 2005 Nominel stigning Procentvis stigning Bornholms Amt Frederiksberg kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt 16 91 807 1.312 2.767 1.685 712 697 987 319 445 345 1.006 491 791 1.974 23 210 1.439 2.563 5.038 3.301 1.379 1.150 1.360 559 645 667 2.050 795 1.312 3.855 7 119 632 1.251 2.271 1.616 667 453 373 240 200 322 1.044 304 521 1.881 43,8 130,8 78,3 95,4 82,1 95,9 93,7 65,0 37,8 75,2 44,9 93,3 103,8 61,9 65,9 95,3 Hele landet 14.445 26.346 11.901 82,4 Gazellevirksomhederne i Danmark beskæftiger i dag tilsammen 26.346 ansatte, hvilket svarer til 21,8 ansatte pr. gazelle i gennemsnit. Dette tal er dog misvisende, da kun godt hver fjerde gazelle har over 20 ansatte. Det høje gennemsnitstal for antal ansatte i gazellerne skyldes derfor, at meget få store virksomheder trækker gennemsnittet op. Da knap halvdelen af gazellevirksomhederne har under 10 ansatte, må den gennemsnitlige gazellevirksomhed fortsat betegnes som en relativ lille virksomhed. Ser man på udviklingen i de enkelte amter fremgår det, at gazellerne i Københavns Amt nominelt har været bedst til at skabe jobs. Gazellevirksomhederne i Københavns Amt har skabt 2.271 nye job i perioden fra regnskabsåret 2002 frem til regnskabsåret 2005, hvilket svarer til en stigning på 82,1 procent. Procentuelt er den største stigning imidlertid forekommet i Frederiksberg kommune, som har forøget medarbejderstaben med 130,8 procent. 13
5. BRANCHEFORDELING Hovedparten af gazellevirksomhederne er beskæftiget inden for handels- og reparationsvirksomhed samt forretningsservice. Sammenlignes gazellernes branchefordeling i dette års undersøgelse med undersøgelsen fra 1995 er det bemærkelsesværdigt, hvor meget andelen af gazellevirksomheder inden for forretningsservice er steget i perioden. Godt hver fjerde gazellevirksomhed er i dag beskæftiget inden for forretningsservice, hvor det i den første undersøgelse kun var hver syvende virksomhed. Modsat er andelen af gazeller inden for fremstillingsvirksomhed faldet fra hver fjerde til med knap hver syvende. Siden 2001 har andelen af gazeller inden for bygge- og anlægsvirksomhed ligeledes været vigende, men de seneste to år har branchen brudt med den kedelige trend, og i år udgør branchen den hidtil største andel af det samlede antal gazeller. Set over hele perioden svinger andelen af gazellevirksomheder inden for de forskellige brancher en del op og ned, hvilket også er i overensstemmelse med hypotesen om, at eksistensen af gazellevirksomheder ikke er begrænset til enkelte brancher, men er bredt funderet og kan opstå i alle brancher. På trods af den usikkerhed, der er forbundet med at foretage denne form for sammenligning, peger tendensen dog klart i retning af, at virksomheder indenfor branchen forretningsservice udgør en stadig større andel af gazellevirksomhederne. Tabel 9. Gazellernes overordnede branchefordeling fra 1995 undersøgelsen til 2006 Procent 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Landbrug, fiskeri og råstof Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og varme Bygge-og anlæg Handel og reparationsvirks. Hotel- og restaurationsvirks. Transportvirksomhed Forretningsservice mv. 1,0 24,9 0,3 13,6 34,9 1,8 9,4 14,1 1,3 24,9 0,0 12,9 38,7 1,1 8,4 12,7 1,7 22,2 0,0 16,0 36,7 0,8 6,2 16,4 2,7 24,4 0,0 15,7 32,2 1,3 5,6 18,0 2,2 22,6 0,0 15,7 30,1 1,0 5,9 22,5 2,1 22,1 0,0 15,2 31,3 1,5 6,9 20,9 1,6 21,7 0,0 16,3 30,4 0,8 8,0 21,2 3,2 21,4 0,0 14,3 29,6 0,9 8,3 22,2 2,8 21,1 0,1 12,9 30,8 2,2 6,6 23,4 2,3 18,1 0,3 12,2 34,8 1,4 8,1 22,8 2,1 13,3 0,1 15,4 33,6 2,0 7,9 25,7 1,8 14,0 0,4 18,7 30,9 1,9 7,2 25,1 14
5.1 Branchefordeling for de tre virksomhedstyper Sammenlignet med branchefordelingen blandt vækstvirksomheder og referencevirksomheder er det tydeligt, at der er en overrepræsentation af gazellevirksomheder inden for forretningsservice mv. Godt 18 procent af referencevirksomhederne finder beskæftigelse inden for forretningsservice mv., mens 25,7 procent af gazellevirksomhederne er beskæftiget inden for denne branche. Kun to øvrige brancher er overrepræsenteret blandt gazellerne, mens specielt fremstillingsvirksomhederne er underrepræsenteret i forhold til andelen af referencevirksomheder. Tabel 10. Branchefordeling Amt Landbrug, fiskeri og råstofudv. Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og varme Bygge- og anlæg Handel og reparationsvirks. Hotel- og restaurationsvirks. Transportvirksomhed Forretningsservice mv. Gazelle- Virksomheder Vækstvirksomheder Reference- Virksomheder antal % antal % antal % 24 187 6 250 414 25 96 336 1,8 14,0 0,4 18,7 30,9 1,9 7,2 25,1 92 889 13 817 1.938 136 361 1.059 1,7 16,8 0,2 15,4 36,5 2,6 6,8 20,0 852 5.874 174 5.110 9.831 864 1.822 5.908 Hele landet 1.338 100 5.305 100 30.435 100 2,8 19,3 0,6 16,8 32,3 2,8 6,0 19,4 5.2 Gazellernes branchefordeling i de enkelte amter Den overordnede branchefordeling blandt gazellerne dækker over store regionale forskelle. Øst for Storebælt er specielt forretningsservice en overrepræsenteret branche blandt gazellerne, mens gazellerne i Jylland er stærkt repræsenteret inden for fremstillingsvirksomhed. Denne undersøgelse tager udgangspunkt i brancheinddelingen fra Danmarks Statistik. Det er dog vigtigt at have for øje, at selv om virksomheden som udgangspunkt er kategoriseret som fremstillingsvirksomhed, er det ikke nødvendigvis produktion som er virksomhedens vigtigste konkurrenceparameter. Faktum er, at det i flere tilfælde mere er viden end håndgribelige produkter, der ligger til grund for succesen. 15
Tabel 11. Gazellernes branchefordeling i de enkelte amter, 2005 Procent Bornholms Amt Frederiksberg kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Landbrug, fiskeri og råstof 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,8 4,8 4,0 1,5 2,1 5,7 4,8 3,5 3,9 3,6 2,3 Fremstilling 50,0 0,0 11,8 18,4 11,9 4,7 11,9 27,5 21,2 8,5 14,3 14,3 19,5 13,7 20,0 14,6 Byggeog anlæg 50,0 7,7 21,6 26,2 14,0 1,8 23,8 27,5 24,2 17,0 22,9 21,4 23,0 29,4 21,8 19,3 Handel, hotel og reparation 0,0 15,4 31,4 35,0 35,8 29,6 38,1 27,5 25,8 36,2 31,4 33,3 32,7 31,4 41,8 32,5 Transport 0,0 7,7 6,9 7,8 5,7 7,7 2,4 5,9 9,1 14,9 14,3 9,5 8,0 9,8 3,6 6,1 Forretnin gsservice mv. 0,0 69,2 26,5 12,6 32,6 54,4 19,0 7,8 18,2 21,3 11,4 16,7 13,3 11,8 9,1 25,0 Hele landet 2,2 14,0 18,7 32,8 7,2 25,1 Ribe Amt er med 27,5 procent det amt hvor fremstillingsvirksomhed udgør den største andel af gazellerne, modsat er under fem procent af gazellerne i Københavns Kommune beskæftiget indenfor industrien. Bygge- og anlægssektoren har en særlig stor betydning i Vestsjællands, hvor netop denne branche udgør knap 30 procent af gazellerne. Roskilde amt og Storstrøms amt kan fremhæves som de områder, hvor transportsektoren har bedst fodfæste. I disse to amter udgør transportsektoren en cirka dobbelt så stor andel som på landsplan. Branchen handel, hotel og reparationsvirksomhed er landets største branche, og de fleste amter er således også godt repræsenteret indenfor denne, men især Viborg Amt springer i øjnene med 41,8 procent af sine gazeller indenfor denne branche. Forretningsservice, som er den branche, der er vokset mest siden 1995, er klart overrepræsenteret i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og i mindre grad i Københavns amt og Frederiksborg amt. 16
6. GAZELLERNES OVERLEVELSESEVNE Det har vist sig, at visse virksomheder evner at opretholde en meget kraftig vækst over en længere tidsperiode end den fireårige periode en gazelleundersøgelse strækker sig over. Således har en række virksomheder ikke blot evnet at optræde på gazellelisten én enkelt gang, men har over de år, som gazelleundersøgelserne har været foretaget, evnet at blive gazellevirksomhed flere gange i træk. At det er en imponerende præstation, at blive gazelle flere gange, illustreres tydeligt af nedenstående tabel. Tabel 12. Antal gange en virksomhed optræder på gazellelisten Antal gange på listen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Procent 68,6 21,4 7,1 2,0 0,6 0,2 0,07 0,02 0,01 Af de 8.222 virksomheder, som i løbet af de 11 undersøgelser, er blevet kåret som gazelle, har det for 7 ud af 10 været et engangstilfælde. 21 procent har formået at gentage præstationen to gange. 7,1 procent har optrådt tre gange på listen, 2 procent fire gange, 0,6 procent fem gange, og 0,2 procent har været gazellevirksomhed i seks år. Kun en enkelt virksomhed - Spectronic Denmark A/S i Grenaa - har været gazelle i ni undersøgelser. 17
7. INTERNATIONALE GAZELLER Som nævnt tidligere skal en virksomhed for at blive gazelle mindst have fordoblet omsætningen over de seneste fire regnskabsår. Som udgangspunkt bør væksten måles ud fra omsætningen, men da en stor del af de danske virksomheder ikke offentliggør tal for omsætningen, anvendes væksten i bruttoresultatet som alternativ for flere af de danske virksomheder. Virksomhederne skal samlet set over perioden have skabt et positivt resultat, men som et ekstra krav for at blive international gazelle-, vækst- eller referencevirksomhed skal virksomheden som minimum have 10 ansatte eller mere i det seneste regnskabsår. Krav for at være international gazelle-, vækst- eller referencevirksomhed Kravene for at blive reference-, vækst- eller gazellevirksomhed skal være opfyldt Der skal som minimum være 10 ansatte i det seneste regnskabsår Ved dagbladet Børsens kåring af amtsvindere kræves det, at virksomhederne er internationale gazeller for at komme i betragtning. I dette kapitel følger en kort beskrivelse af de internationale gazeller. 7.1 Antallet internationale gazeller Der er i årets undersøgelse 648 virksomheder, som opfylder kravene til internationale gazeller. 648 er det højeste antal internationale gazeller i den tid undersøgelsen har stået på, og er desuden en forøgelse i forhold til sidste år på 196. Udviklingen i antallet af internationale gazeller er meget nært korreleret med antallet af traditionelle gazelle. Tabel 14. Antallet af internationale gazellevirksomheder i de 12 undersøgelser Gazellevirksomheder Vækstvirksomheder Årlig ændring, gazeller Årlig ændring, vækstv. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 389 432 585 1.635 1.776 2.419 +43 +153 +141 +643 562 2.362 496 2.549-23 -66-57 +187 568 2.824 473 2.511 +72-95 +275-313 416 2.229 392 2.006-57 -24-282 -223 418 453 1.874 2.088 +26 +35-132 +214 648 2.780 +196 +692 18
7.2 Fordelingen blandt amterne Ligesom blandt de almindelige gazeller er det største amt Århus Amt, efterfulgt af Københavns Amt. Både Københavns kommune og Århus amt har en stor andel af internationale gazeller relativt til mængden af internationale vækstvirksomheder. Tabel 15. Virksomhedsstrukturen i amterne Amt Bornholms Amt Frederiksberg kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Int. Gazelle- Virksomheder Int. Vækstvirksomheder Int. Reference- Virksomheder antal % antal % antal % 1 8 46 51 99 85 40 30 28 17 17 17 56 22 28 103 0,2 1,2 7,1 7,9 15,3 13,1 6,2 4,6 4,3 2,6 2,6 2,6 8,6 3,4 4,3 15,9 12 26 172 233 408 257 224 120 171 104 91 117 246 114 126 359 0,4 0,9 6,2 8,4 14,7 9,2 8,1 4,3 6,2 3,7 3,3 4,2 8,8 4,1 4,5 12,9 76 116 804 1.017 1.875 1.152 1.039 565 706 485 402 546 969 507 558 1.431 Hele landet 648 2.780 12.248 0,6 0,9 6,6 8,3 15,3 9,4 8,5 4,6 5,8 4,0 3,3 4,5 7,9 4,1 4,6 11,7 19
7.4 Branchefordelingen Blandt de internationale gazeller er den største branche handel- og reparationsvirksomhed, som kan mønstre knap 28 procent. Forretningsservice dækker knap hver fjerde virksomhed, og er dermed den næststørste branche, og de to brancher dækker tilsammen således over halvdelen af de internationale gazeller. Fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed udgør hver især omkring 18 % af de internationale gazeller. Tabel 16. Branchefordeling Amt Landbrug, fiskeri og råstofudv. Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og varme Bygge-og anlæg Handel og reparationsvirks. Hotel- og restaurationsvirks. Transportvirksomhed Forretningsservice mv. Int. Gazelle- Virksomheder Int. Vækstvirksomheder Int. Reference- Virksomheder antal % antal % antal % 6 112 2 122 180 13 57 156 0,9 17,3 0,3 18,8 27,8 2,0 8,8 24,1 33 601 3 413 930 67 227 506 1,2 21,6 0,1 14,9 33,5 2,4 8,2 18,2 223 3.323 41 2.160 3.472 312 862 1.855 1,8 27,1 0,3 17,6 28,3 2,5 7,0 15,1 Hele landet 648 100 2.780 100 12.248 100 20
8. AMERIKANSKE GAZELLER "Gazelles are inherently experimental creatures, exploring new markets with new products, succeding sometimes, messing up frequently, recovering - and starting the process all over again". (Kilde: Bounding Gazelles, The Economist, Juli 28/7/94 ) I starten af 1990 erne kom der et nyt skud på stammen af managementbegreber, der i en jævn strøm tilflyder Europa fra USA, de såkaldte "Gazelle"-virksomheder. Der var tale om små lette virksomheder, der evner at skabe stor vækst. Således var de i USA i stand til at opretholde en kolossal vækst på trods af recessionen i perioden 1990-93. Det amerikanske økonomiske researchbureau Cognetics Inc. lavede i 1994 en "Corporate Almanac 1994", hvori de redegjorde for de 250.000 virksomheder, der ifølge deres definition kunne betragtes som Gazellevirksomheder i USA. Amerikansk definition på en Gazelle virksomhed: Virksomheden skal (med udgangspunkt i en årlig omsætning på 100.000 USD), indenfor de sidste 4 år have fordoblet deres omsætning. Det svarer som tommelfingerregel til en gennemsnitlig vækst på mindst 20 procent. (Kilde: Bounding Gazelles, The Economist, Juli 28/7/94 ) Økonom David Birch ved Cognetics Inc. delte den hidtidige virksomhedsudviklingen i USA op i tre perioder: Elefanterne/1950'erne: Store virksomheder som US. Steel Corp., General Motors Corp., General Electric Co., dominerede verden. Musene/1980'erne: De små virksomheder med 20 eller færre ansatte, bidrog til de 16 millioner nye jobs der netto blev skabt i den private sektor, samtidig med at elefanterne afskedigede 4 millioner personer. Gazeller/1990'erne: Virksomheder, der var store nok til at besidde den nødvendige teknologi for, at kunne konkurrere og samtidig være små nok til, at reagere hurtigt på nye markeder. 21
»The easy years when even badly managed companies could take advantage of booming demand are over; succes now will require leaner, meaner firms that can grow by stealing business from foreign an domestic competitors«(steven Pearlstein, The Washington Post 7/3/94) Selv om Gazellevirksomhederne kun kunne godskrives for 3 pct. af den amerikanske private sektors arbejdsstyrke, tegnede de sig til gengæld for hele 70 pct. af de nyskabte jobs i USA. Man fandt at gazellevirksomhederne i USA var ikke så unge, som man kunne forvente. Den gennemsnitlige amerikanske Gazelle, havde en levetid på 15 år, sammenholdt med en gennemsnitlig levetid på 12 år, for de resterende virksomheder i USA. Cognetics opererede med et volatilitets begreb, der er variationen i den årlige profit divideret med profitten i udgangsåret. En ud af 3 Gazelle virksomheder havde store udsving i den årlige profit, hvorimod det i referencegruppen, dvs. de øvrige amerikanske virksomheder, kun var en ud af hver niende virksomhed, der havde store udsving i den årlige profit. David Birch, Cognetics Inc., vurderede, at ca. 500.000 virksomheder eller hvad der svarer til godt 8 pct. af den samlede virksomhedsmasse i USA, stod for 75 pct. af den samlede jobskabelse i USA. Af de 500.000 virksomheder udgjorde de mellemstore virksomheder ( årlig omsætning på mellem 5-150 millioner USD) en stadig stigende andel. David Birch pointerede, at forskellen mellem gazellerne og musene ikke kun var størrelsen, men også omfanget af deres visioner og graden af specialisering i produktionen. Musenes ejere tænkte småt. Enten har de overtaget en familieejet virksomhed med det formål blot at vedligeholde denne, eller de har startet en virksomhed med det formål alene at opretholde en indkomst. Gennem 80 erne levede og voksede disse virksomheder højt på den almindelige velstandsstigning og medfølgende stigning i efterspørgslen. Gazellerne var anderledes. Ejerne af disse mellemstore virksomheder var ikke blot interesseret i at bevare virksomheden, men fokuserede samtidig i høj grad på yderligere vækst.»to succed in the more competitive, slow-growth business environment today, a company needs more scale, more depth, more capital. We have built op a reservoir af untapped technology that is close to critical mass and those companies that tap it will have outstanding growth oppurtunities. Those that can t or won t will find it hard to crack into this marketplace«(stephen Roach, Morgan Stanley Group Inc., Washington Post 3/7/94 ) 22
BILAG 1 REGNSKABSDEFINITIONER (D&B DANMARK A/S) Aktiver Ved aktiver forstås den samlede kapitalanvendelse i selskabet. Her kan være tale om maskiner og udstyr, bygninger o.s.v., men også fordringer og lagre. Ansatte Ved antal ansatte forstås gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede beregnet på grundlag af ATPindbetalinger. Bruttoresultat Ved bruttoresultat forstås nettoomsætningen fratrukket forbruget af råvarer. Råvarer er varer, der medgår til fremstilling af selskabets primære produkt. Egenkapital Egenkapital er selskabets nettoformue. Hvis man fra selskabets samlede aktiver fratrækker den samlede gæld, bliver der egenkapitalen tilbage. Kortfristet gæld Kortfristet gæld er den del af gælden, som forfalder inden for et år. Omsætning Ved omsætning forstås årets fakturering med fradrag af moms og eventuelle afgifter. Omsætningsaktiver Omsætningsaktiver er de aktiver, som for virksomheden har en levetid på under et år. Overskud før skat Resultat før skat er resultatet af selskabets primære, sekundære og ekstraordinære drift før skat og afsluttede dispositioner. Dette resultat er således hvad der bliver tilbage, når alle udgifter er afholdt. Primært resultat Det primære resultat er resultatet af de aktiviteter, som har med selskabets hovedformål af gøre. Resultatet er efter afskrivninger, men før renter. 23
BILAG 2 INTERNATIONALE GAZELLER TOP 10 PÅ AMTER Navn By Omsætning* /bruttores. 2005 Vækst i omsætning/ bruttores. Bornholms Amt (1000 kr.) % Svaneke Bryghus ApS Svaneke 12.169 241,9 Frederiksberg Kommune Atlantis Rejser A/S Applicon A/S Subsero A/S Neoconsult A/S Job-Index A/S Bad & Stil ApS Hilmar Rasmussen Malerfirma ApS Dwarf A/S Frederiksborg Amt Bang Nielsen ApS Murermester- og Entreprenør Handstep ApS Divitech A/S A. H. Finmekanik ApS KMJ ApS Dansk Teknologi Udviklingsaktieselskab Murermester John S. Pedersen A/S Nordsjællands Entreprenørservice A/S Hansen & Jacobsen, Tømrer- og Snedkerfirma Domnick Hunter Skandinavien ApS Fyns Amt Handelsselskabet af 17/2 1977 ApS P E Jørgensen Fragt ApS Home Erhverv Fyn Esoft A/S Bizzcall ApS Galla Food ApS Lars Jeppesen Tømrer- og Snedkermester A/S Uni-Tankers M/T Great Swan ApS Orloff Erhverv A/S Inspiri ApS Frederiksberg C Frederiksberg C Frederiksberg C Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg Jægerspris Birkerød Hørsholm Fredensborg Hørsholm Allerød Birkerød Frederiksværk Græsted Slangerup Morud Haarby Odense C Odense C Odense C Søndersø Middelfart Middelfart Odense NV Otterup 12.767 83.189* 6.844 19.610 34.355* 4.054 4.835 11.497 8.241 12.936* 12.578 7.699 7.761 6.223 6.312 18.380 7.189 17.623 4.488 5.634 13.782* 13.549 3.822 7.873 8.629 68.155* 5.474 4.608 738,3 438,3 385,4 352,5 248,8 235,3 187,5 101,7 829,1 820,7 608,2 385,7 374,7 322,8 321,9 314,8 309,2 297,4 639,4 615,0 601,7 595,5 496,3 445,2 378,6 363,8 353,1 352,7 24
Navn By Omsætning* /bruttores. 2005 Københavns Kommune Home City - Anette Uttenthal Netpointers Technologies A/S Languagewire A/S Handelsselskabet af 17. Marts 2002 ApS Sadolin & Albæk A/S Enalyzer A/S Scanam Transport A/S Edc Arne Madsen A/S Init A/S Wyr Holding A/S Københavns Amt Liqtech A/S Updata Danmark A/S Intervare A/S Cdrator A/S Spa Supply A/S Drive In Bottle Shop ApS Rovsing A/S Segmenta A/S Prof-Il Service A/S Jens Nielsen Total- Entreprise A/S Nordjyllands Amt Markman Rekruttering og Genplacering A/S Scanfiber Composites A/S Hi-Con ApS Louis Nielsen A/S Scandinavian Boiler Service A/S Uggerhøj A/S Markman Customer Management ApS Gatehouse A/S Weber-Stephen Nordic ApS Præstbro Murerforretning ApS København Ø København S København SV Brønshøj Gentofte Glostrup Rødovre Ballerup Hvidovre Kastrup Charlottenlund Brøndby Ballerup Charlottenlund Aalborg SV Sindal Hjallerup Aalborg SØ Pandrup Frederikshavn Aalborg SV Nørresundby Nørresundby Dronninglund Vækst i omsætning/ bruttores. (1000 kr.) % 25.510 13.102 18.706 9.558 50.442 18.589 110.211* 15.873 5.128 13.165 31.783* 33.177 17.787 23.864* 9.317 12.282 32.897 10.002 35.454 4.884 32.256 8.629 18.651 49.653 9.228 45.581 4.620 28.870 40.954 8.899 2020,5 990,9 552,0 547,6 520,8 466,4 426,5 411,9 388,8 370,0 798,1 750,5 670,0 606,2 484,5 481,8 465,6 460,0 455,6 432,0 706,6 448,6 435,0 354,9 327,2 310,6 309,2 307,5 286,8 260,4 25
Navn By Omsætning* /bruttores. 2005 Ribe Amt Dan-Knus A/S Icetech A/S HN Tools A/S Benny Petersen Industriservice ApS Materialisten Esbjerg Nord ApS Nytech Isolering A/S Ole Seerup ApS John Pedersen Esbjerg ApS ECT ApS Svane Entreprise APS Ringkøbing Amt Bravo Tours A/S Vermø Gruppen A/S CD Company A/S House Doctor ApS Jensen Women A/S Tankskibsrederiet Herning A/S Diesel Dok ApS Actona Company A/S Gert S. Andersen A/S Aqua D'or Mineral Water A/S Roskilde Amt 3T Byggeentreprise A/S New Nordic Manufacturing ApS OK Grøn Anlæg A/S 1 X 2 Biler A/S TK Energi A/S Ingemann Maskinfabrik A/S Hans Heiberg Transport A/S A2Z Turnkey A/S Ølsemagle Busservice ApS Energi- & Ingeniørgruppen A/S Vejen Bramming Billund Vejen Esbjerg N Esbjerg Esbjerg Esbjerg Ø Esbjerg Esbjerg Ø Herning Herning Ikast Ikast Herning Herning Herning Holstebro Ringkøbing Brande Roskilde Roskilde Borup Roskilde Gadstrup Roskilde Havdrup Karlslunde Lille Skensved Karlslunde Vækst i omsætning/ bruttores. (1000 kr.) % 7.842 10.750 12.291 6.268 5.939 18.698 43.297 28.158* 6.202 11.391 48.814 11.903 6.988 8.335 48.089 54.787* 7.315 111.524 5.721 70.977 9.730 13.440 7.346 5.657 9.904 9.601 30.971 10.223 7.021 19.555 895,2 433,8 261,0 256,5 228,5 214,1 213,2 210,5 206,7 194,8 918,9 456,5 371,5 361,8 230,8 211,8 202,4 199,9 187,2 178,3 293,0 284,9 281,4 222,0 218,6 203,5 174,6 145,8 142,9 142,3 26
Navn By Omsætning* /bruttores. 2005 Storstrøms Amt Sunarc Technology A/S P. S. Murerentreprise ApS Casa Arkitekter ApS Normann & Petersen Nedbrydning A/S Jersing A/S Sandgaard Beton A/S east logistics aps Eske A/S Torup Plant ApS Damborg Isenkram Næstved ApS Sønderjyllands Amt DFT - Dansk Flydepresse Teknologi A/S Ernøs Internationale Transporter ApS Meldgaard Miljø A/S ALC Entreprise A/S Jørgen Hansen Biler Skærbæk A/S Zenith Dental ApS A. G. Electric. Christiansfeld A/S Nikosax A/S Henning Sejer Pedersen ApS Cargobull Finance A/S Vejle Amt Easyfood A/S Brødbæk & Co. A/S Peter Hvid Bygge- og Entreprenørforretning ApS European Quality Food A/S Ramsdal A/S Alke Kjøngerskov VVS ApS Ørum Dambrug A/S Kia Import Danmark A/S Tømrerfirmaet Rene Andersen A/S Duotex A/S Rønnede Næstved Næstved Holmegaard Præstø Store Heddinge Nykøbing F Vordingborg Lundby Næstved Nordborg Toftlund Aabenraa Haderslev Skærbæk Agerskov Christiansfeld Padborg Bylderup-Bov Padborg Kolding Vonge Østbirk Kolding Kolding Tørring Stouby Fredericia Horsens Vejle Vækst i omsætning/ bruttores. (1000 kr.) % 9.625 9.277 10.872* 7.264 8.952 12.316 10.687 7.674 8.643 3.128 16.141 10.662 100.209 19.752 62.692* 5.027 7.691 21.990 6.154 10.334 30.378 16.511 11.264* 11.139 12.243 4.622 46.336* 657.600* 12.691 27.701 1297,0 375,5 333,7 312,0 195,4 172,5 154,9 153,4 150,1 146,3 789,8 471,7 278,5 234,9 209,5 192,8 174,9 168,5 150,0 127,7 730,2 683,6 500,1 481,1 445,3 386,5 331,7 320,5 249,0 228,6 27
Navn By Omsætning* /bruttores. 2005 Vestsjællands Amt P - B Total Service ApS Stavnskær Elektrik A/S Autohuset Stormgaard ApS Hansen Biler ApS Gamba Food A/S Midtsjællands Bogtrykkeri og Folkeblad A/S Kaj Larsen VVS ApS Sunprojuice.Dk A/S A/S Sjællandske Avistryk Bosal Danmark ApS Viborg Amt Htl Transport A/S Freeway ApS Ans Bussen ApS Dansk Gigant Tryk A/S ALO Danmark A/S Hj Montage Salling ApS 3xh Byggemarked A/S Kj Klimateknik A/S Åge Pedersen ApS Aidt Miljø A/S Haslev Svinninge Holbæk Kalundborg Slagelse Tølløse Nykøbing Sj. Sorø Slagelse Sorø Viborg Viborg Ans By Viborg Skive Spøttrup Spøttrup Kjellerup Hurup Thy Thorsø Vækst i omsætning/ bruttores. (1000 kr.) % 12.116* 9.825 3.466 7.174 18.756 7.903 14.123 11.727 159.945* 24.078 5.008 20.306 7.013 11.652 14.323 3.742 10.475 11.177 9.169 5.339 473,7 296,6 266,8 262,3 175,4 149,1 145,1 138,2 135,0 134,8 371,1 271,4 264,9 229,0 220,0 218,2 212,0 192,4 192,0 184,1 Århus Amt Softadvice A/S Proshop Danmark ApS Metropol ApS Mobilethink A/S Zitcom A/S Pilgrim A/S 2 Bee ApS Contrast ApS Epinion A/S Ncom Publications A/S Viby J Århus N Århus C Århus C Skanderborg Skanderborg Silkeborg Århus C Århus C Viby J 22.885 6.933 25.229 24.574 37.781* 464.349* 4.012 24.843 9.680 24.068 1247,8 897,6 761,4 565,6 545,7 473,8 457,2 446,4 419,0 407,1 28
BILAG 3 - TOP 200 OVER GAZELLEVIRKSOMHEDER I DANMARK Antal ansatte 2005 Omsætn.*/ Bruttores. 2005 Vækst i omsætn./ Bruttores. Nr. Navn By 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 BilBasen ApS Home City - Anette Uttenthal Teammusic A/S Sunarc Technology A/S Softadvice A/S Juhl & Ternholt A/S Seaside Navigation ApS Netværk Norden ApS Netpointers Technologies A/S Soft Trading ApS 1a Farma A/S Bravo Tours A/S Proshop Danmark ApS Dan-Knus A/S Aseco Container Services A/S Bang Nielsen ApS Handstep ApS Liqtech A/S DFT - Dansk Flydepresse Teknologi A/S Seaside Technology ApS Kidz Entertainment A/S Metropol ApS Updata Danmark A/S A/S Global Risk Management Ltd Atlantis Rejser A/S Panbo Huse A/S Easyfood A/S O. H. Biler A/S Markman Rekruttering og Genplacering A/S Brødbæk & Co. A/S Plaston A/S Intervare A/S Handelsselskabet af 17/2 1977 ApS P E Jørgensen Fragt ApS MMJ Brolægning A/S Divitech A/S Pb Cartrading ApS Cdrator A/S Home Erhverv Fyn Åbyhøj København Ø Snekkersten Rønnede Viby J Ikast Roskilde Svendborg København N Albertslund Herning Århus N Vejen Århus C Jægerspris Birkerød Gentofte Nordborg Frederiksberg Frederiksberg C Århus C Glostrup Middelfart Frederiksberg C Vejle Kolding Nysted Aalborg SV Vonge Herlev Rødovre Morud Haarby Virum Hørsholm Kolding Ballerup Odense C 7 16 5 12 85 3 9 1 25 9 3 78 15 10 9 19 14 33 31 3 4 26 19 6 42-77 9 43 60 2 47 19 17 7 18 4 29 11 (1000 kr.) % 23.471 2.758,8 25.510 2.020,5 8.152 1.473,7 9.625 1.297,0 22.885 1.247,8 8.277 1.218,0 88.392 1.161,3 6.497 1.100,9 13.102 990,9 36.949* 974,4 64.343* 940,5 48.814 918,9 6.933 897,6 7.842 895,2 7.133 881,2 8.241 829,1 12.936* 820,7 31.783* 798,1 16.141 789,8 39.101* 775,3 10.079 761,5 25.229 761,4 33.177 750,5 364.696* 746,2 12.767 738,3 8.827 735,9 30.378 730,2 4.056 709,6 32.256 706,6 16.511 683,6 28.814* 671,7 17.787 670,0 4.488 639,4 5.634 615,0 5.323 609,7 12.578 608,2 11.203 606,8 23.864* 606,2 13.782* 601,7 29
Antal ansatte 2005 Omsætn.*/ Bruttores. 2005 Vækst i omsætn./ Bruttores. Nr. Navn By 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Esoft A/S Nordjysk Tag ApS Top Tours ApS Watercare ApS Mobilethink A/S Languagewire A/S Handelsselskabet af 17. Marts 2002 ApS Zitcom A/S Incat Europe ApS Seasafe Shipconsult A/S Scandiapack ApS Linnebergs Maskinsnedkeri ApS Sadolin & Albæk A/S Mysupply ApS Dalby Mølle A/S A-Sport ApS Peter Hvid Bygge- og Entreprenørforretning Bizzcall ApS Spa Supply A/S Baby Trold ApS Drive In Bottle Shop ApS European Quality Food A/S Office Supplies Denmark A/S Pilgrim A/S P - B Total Service ApS Ernøs Internationale Transporter ApS Griffin Ejendomme A/S Health & Beauty of Scandinavia ApS Enalyzer A/S Byggefirma Lundum Danielsen IX ApS Rovsing A/S Segmenta A/S 2 Bee ApS Entreprenør Peter Meyer A/S Vermø Gruppen A/S Prof-Il Service A/S Milcom Trading A/S Mobile People A/S Scanfiber Composites A/S H.J. Byg A/S Contrast ApS Odense C Hjallerup Helsingør Assens Århus C København S Skanderborg Brønshøj Hellerup Herning Aabybro Tønder Skive Østbirk Odense C Hvidovre Aalborg SV Kastrup Kolding Vejle Skanderborg Haslev Toftlund Glostrup Malling Charlottenlund Brøndby Silkeborg Klippinge Herning Ballerup Farum Sindal Hedehusene Århus C 35 9-6 15 30 13 17 1 1 5-20 5 9 8 10 12 14 6 10 16 6 155 16 29 9 6 31 3 60 16 11 8 35 110 5 9 10 7 33 (1000 kr.) % 13.549 595,5 4.173 590,9 6.984 582,0 4.891 581,2 24.574 565,6 18.706 552,0 9.558 547,6 37.781* 545,7 10.343* 544,8 6.157 542,0 9.785 528,9 13.193 524,7 50.442 520,8 3.322 505,1 5.464 501,1 3.179 500,9 11.264* 500,1 3.822 496,3 9.317 484,5 3.022 483,4 12.282 481,8 11.139 481,1 4.054 479,1 464.349* 473,8 12.116* 473,7 10.662 471,7 237.788* 470,9 29.002* 466,4 18.589 466,4 7.172 466,1 32.897 465,6 10.002 460,0 4.012 457,2 4.341 456,5 11.903 456,5 35.454 455,6 19.554 454,9 3.193 451,5 8.629 448,6 3.535 446,4 24.843 446,4 30
Nr. Navn 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Ramsdal A/S Galla Food ApS Trend Collection A/S Danbolig Græsted-Gilleleje ApS Skanda Lak ApS Globe Systems ApS Nordjysk Tagservice ApS Applicon A/S Hi-Con ApS Bvtravel Group ApS Icetech A/S Jens Nielsen Total- Entreprise A/S Hammel Tømrer- og Snedkerforretning ApS Maersk Eastern Europe ApS Scanam Transport A/S Lyprodan A/S Van Hauen ApS Konferencer og Incentives Epinion A/S VeriSign Denmark ApS A2m Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Edc Arne Madsen A/S Tømrer Og Snedkerf. Arne Herholdt Pedersen Benvent Ventilations- gruppen ApS Beton-Apoteket ApS Ncom Publications A/S Cbrain A/S Egå Offset & Ja ApS Royal Canin Danmark A/S Züblin Scandinavia A/S Komproment ApS Init A/S Bryllupsmagasinet Danmark A/S Alke Kjøngerskov VVS ApS A. H. Finmekanik ApS Subsero A/S Langgaard Svineproduktion A/S Dagerød Grusgrav ApS Lars Jeppesen Tømrer- og Snedkermester A/S Lasse Larsen Byggefirma A/S P. S. Murerentreprise ApS By Kolding Søndersø Risskov Hornbæk Mariager Århus C Aalborg SV Frederiksberg C Hjallerup København Ø Bramming Charlottenlund Hammel København SV Hellerup Århus C Søborg Brøndby Brønshøj Spentrup Næstved Taastrup Viby J Hellerup Århus N Randers Åbyhøj Hadsund Vanløse Tørring Fredensborg Frederiksberg C Skive Gilleleje Middelfart Åbyhøj Næstved Antal ansatte 2005 25 23 5 7 8 8 3 50 21 5 16 13 5-43 - 3 18 12 5 31 7 8-51 6 27 38 25 6 17 2 12 10 10 8 2 16 46 20 Omsætn.*/ Bruttores. 2005 Vækst i omsætn./ Bruttores. (1000 kr.) % 12.243 445,3 7.873 445,2 3.340 444,0 3.942 443,7 4.420 441,7 3.077 440,8 7.768* 439,4 83.189* 438,3 18.651 435,0 4.827 434,0 10.750 433,8 4.884 432,0 3.145 430,4 75.811* 428,9 110.211* 426,5 8.896 423,3 10.953 419,3 9.680 419,0 13.776* 418,5 3.182 415,7 15.873 411,9 3.945 411,0 2.581 410,1 5.807* 409,4 24.068 407,1 4.324 400,5 9.407 399,3 45.766 392,6 74.559* 391,5 5.537 389,6 5.128 388,8 3.137 387,9 4.622 386,5 7.699 385,7 6.844 385,4 4.188 384,2 8.104* 380,1 8.629 378,6 22.417 377,2 9.277 375,5 31