Bilsalget vender fra sommeren 21 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilforhandlere og karosseriværksteder hårdest ramt af krisen Privatleasing vinder stort tilbageslag tilbage Nye biler kører længere på literen Negative vækstforventninger i de fleste brancher Relativt lavt sygefravær i autobranchen Kundetilfredsheden falder på værkstederne Tilfredsheden i bund hos de sjællandske værkstedskunder
BLITZ oktober 29 side 2 Antal nye biler, solgt til private Solgte biler, pr. kvartal 35. 3. Bilsalget vender fra sommeren 21 Bilbranchens 12 måneders prognose forudser et stigende salg af personbiler til private hen over sommeren og efteråret 21. 25. 2. 15. 1. 5. Salg 12 mdr. prognose Ifølge Bilbranchens 12 måneders prognose vil bilsalget til private i 3. kvartal 21 ligge på godt 18. biler. Det er et mindre fald i forhold til forventningerne til kvartalet før, men betydeligt over det faktiske salg på godt 15. solgte personbiler i 3. kvartal i 29. Det forventede mindre fald i 3. kvartal i forhold til kvartalet for- sep-5 jan-6 maj-6 sep-6 jan-7 maj-7 Note: 12 måneders indikator rød streg angiver seneste tal Kilde: IFKA sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 inden bygger på nærmest uændrede tal i de underliggende indikatorer, herunder tallene for optagelse af kreditforeningslån, husstandenes økonomiske udsigter og deres forventningerne til bilkøb. Metode Bilbranchens prognoser baserer sig på interviews med 1.1 personer. Derudover inddrages forskellige indikatorer, som har indflydelse på bilkøb. 12 mdr. prognosen baserer sig på: - husstandenes planer om køb af personbil - indeks for husstandenes økonomiske udvikling - husstandenes optagelse af kreditforeningslån - husstandenes faktiske køb af bil 3 mdr. prognosen baserer sig på: - Husstandenes planer om køb af ny bil - Nettoprisindeks for personbiler - Nettoprisindeks for offentlig trafikal personbefordring - Forbrugertillidsindikatoren - Nationalbankens diskontosats Prognoserne i tal Kvartal Faktisk solgt 12 mdr. prognose 29 3 mdr. prognose 4. kvt. 19.81 15.194 19.732 29 21 1. kvt. 12.949 13.554 2. kvt. 16.26 19.897 3. kvt. 15.356 18.27 I alt 64.653 66.673 Note: Rød farve angiver senest oplyste tal 1. kvt. = dec., jan. og feb. 2. kvt. = mar., apr. og maj 3. kvt. = jun., jul. og aug. 4. kvt. = sep., okt. og nov - Finanskrisens omfang er kommet bag på de fleste danskere. Derfor kom vores prognose på bagkant i forhold til det dramatiske fald af nye biler, som satte ind i sidste efterår. For mange danskere må det fortsat være vanskeligt se 12 måneder frem især med en forventet omlægning af bilafgifterne til vinter hvilket betyder, at prognosen stadig er omfattet af større usikkerhed end normalt, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. 3 måneders prognose varsler stigende salg Ifølge Bilbranchens 3 måneders prognose vil bilsalget til private i 4. kvartal 29 ligge på knap 2. biler, hvilket er en lille stigning i forhold til det faktiske sat i 4. kvartal. Det er især den lave rente og den stigende forbrugertillidsindikator, som trækker prognosen op. Til gengæld forventer kun 1,5 pct. af de adspurgte, at de vil anskaffe sig en ny bil inden for de kommende 3 måneder, hvilket er med til at trække prognosen ned. Prognosen tager ikke direkte højde for udbetaling af SP-bidraget fra sommeren 29 samt skattelettelserne fra januar 21. Hvorfor metodeforskelle? I samarbejde med IFKA har Bilbranchen undersøgt, hvilke variabler som har den største forklaringskraft, når man skal forudsige udviklingen af bilsalget. Det er forskellige variabler, som har indflydelse på at kunne forudsige bilsalget om henholdsvis 3 måneder eller 12 måneder. Tests har vist, at de udvalgte variabler i 3 måneders prognosen kan forklare 78 pct. af udsvingene i bilsalget. Testene sker via regressionsanalyser, hvor en lang række variablers forklaringskraft er blevet målt.
BLITZ oktober 29 side 3 Udvikling i forbrugernes forventninger 2 Forbrugertillidsindikatoren 15 Køb af større forbrugsgoder, 12 mdr. 1 5 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder Den generelle forbrugertillidsindikator ramte bunden i oktober og er siden steget betydeligt. Til gengæld virker forbrugerne stadigt tilbageholdende med at købe større forbrugsgoder I september 29 ligger den samlede forbrugertillidsindikatoren -5-1 sep-5 jan-6 maj-6 sep-6 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 på værdien -1,1, hvilket er det højeste niveau siden december 27. Den stigende tillid smitter dog ikke af på lysten til at købe større forbrugsgoder. Her ligger indikatoren på -9,5, hvilket er -15 blandt de laveste værdier i mange år. -2 Kilde: Danmarks Statistik Metode Hver måned udvælger Danmarks Statistik en stikprøve på ca. 1.5 personer til telefoninterviews. Af disse opnås interview med ca. 67 pct., som spørges til deres syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. - Det er en paradoksal udvikling i de seneste tal. På den ene side ser vi, at den generelle tillid blandt forbrugerne stiger betydeligt, mens de på den anden side samtidigt bliver stadigt mere afventende med større indkøb. Finanskrisen har måske gjort forbrugerne mere forsigtige, så de er blevet tilbageholdende med de større indkøb, selvom de generelt har et fornuftigt økonomisk råderum i dagligdagen, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. Udvikling i omsætning (salg) opdelt på delbrancher Indeks: 21=1, 3 mdr. glidende gennemsnit 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, jun-5 okt-5 feb-6 jun-6 Detailhandel (ikke biler) Dækservice Værksteder Kilde: Danmarks Statistik okt-6 feb-7 jun-7 okt-7 feb-8 jun-8 okt-8 Engroshandel reservedele Karosseriværksteder mv. Detailhandel med biler Nøgletal Faktisk salg (sæsonkorrigeret), mio. kr. juni juni 29 Ændring Detailhandel (ikke biler) 24.926 21.937-12 % Detailhandel med biler 3.617 2.511-31 % Værksteder 1.128 1. -11 % Engroshandel reservedele 1.51 899-14 % Dækservice 195 159-19 % Karosseriværksteder mv. 187 137-27 % feb-9 jun-9 Bilforhandlere og karosseriværksteder hårdest ramt af krisen Omsætningen toppede for bilforhandlere i efteråret 27. For den øvrige del af autobranchen slog finanskrisen igennem i efteråret. Det er forhandlerne og karrosseriværksteder, som har oplevet det største fald i omsætningen. Generelt faldt omsætningen i detailhandlen - undtagen biler - med 12 pct. fra juni til juni 29. Bilforhandlerne, som allerede havde mærket vigende omsætning forinden, oplevede et fald på hele 31 pct. i samme periode. Tilsvarende hårdt var det for karosseriværkstederne og autolakererne, som blev ramt af et fald på 27 pct. i omsætningen. De øvrige delbrancher i autobranchen oplevede et mere afdæmpet fald i omsætningen fra juni til juni 29. - Bilsalget er som bekendt meget konjunkturfølsomt. Under højkonjunkturen er omsætningen blandt bilforhandlere steget mere end hos den øvrige detailhandel. Til gengæld rammer nedgangen også bilforhandlere langt hårdere end de fleste andre detailhandlende, siger branchedirektør Elly Kjems Hove Metode Grafen dækker over de momspligtige aktiviteter for virksomheder opdelt på forskellige branchekoder. Tallene er ekskl. moms og registreringsafgift. - Dækservice er til gengæld en branche, som strukturelt er præget af faldende omsætning. Det kan skyldes udvikling af mere robuste dæk, siger branchedirektør Elly Kjems Hove
BLITZ oktober 29 side 4 Leasing af personbiler til private, pr. kvt. Salg og leasing af personbiler til private 2.5 2. 1.5 1. 5 K1-7 K2-7 K3-7 K4-7 K1-8 Privat leasing Salg til private K2-8 K3-8 K4-8 Note: Leasingtal stammer fra Finans & Leasing og dækker kun deres medlemmer Nøgletal Privatleasing: Andel af personbilmarkedet (pct.) 2. kvt 27 3. kvt 27 4. kvt 27 1. kvt 2. kvt 3. kvt K1-9 K2-9 4. kvt 3. 25. 2. 15. 1. 5. 1. kvt 29 Salg af personbilerl til private, pr. kvt. 2. kvt 29 Privatleasing vinder stort tilbageslag tilbage Leasing har i løbet af 2 år opnået en betydelig markedsandel på personbilmarkedet til private. Finanskrisen gav leasingmarkedet et tilbageslag i 1. kvartal 29, men det er blev indhentet i det efterfølgende kvartal. - Der kan være flere årsager til, at privatleasing vinder markedsandele. Først og fremmest kommer det fra et meget lavt niveau, langt lavere end i de fleste andre europæiske markeder. Hertil kommer, at produktet er blevet betydeligt billigere i de senere år. Den forholdsmæssige afregning af registreringsafgift har bidraget stærkt til denne proces. Endelig kan der være kunder, som - belært af erfaringerne fra regeringsindgrebet i 27 - er bekymret for værditab, hvis der kommer nye omlægninger af bilafgifterne, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. - Vi har som sådan ikke noget imod, at leasing vinder markedsandele. Men vi mener, at det forkert, at leasingmarkedet afgiftsmæssigt har opnået fordele frem for det traditionelle marked, hvor kunden køber bilen og betaler hele registreringsafgiften ved kasse 1, siger Elly Kjems Hove. 2, 1,6 2,7 3, 4, 6,9 14,4 4,5 1,6 Nye biler kører længere på literen km. pr. liter brændstof 24 22 2 18 Nye biler kører længere på literen Efter en lang periode, hvor nye bilers brændstoføkonomi gennemsnitligt ikke forbedrede sig væsentligt, er der siden 27 blevet solgt flere biler, der kører længere på literen. I dag kører en ny personbil solgt til privat gennemsnitligt godt 19 km. på literen. Til erhverv ligger tallet på 18 km. 16 - Der er flere forklaringer på, at bilerne bliver grønnere. 14 Regeringsindgrebet i april 27 har givet større tilskyndelse til at vælge en mere brændstofeffektiv bil, og man kan se på 12 tallene, at det har haft en stor effekt. Derudover er CO2- jan- jan-1 jan-2 jan-3 Kilde: Danmarks Statistik jan-4 jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 Private husholdninger Erhverv Private husholdninger (pr. 1 kg.) Erhverv (pr. 1 kg.) emission et langt vigtigere konkurrenceparameter for bilproducenterne i dag end blot for få år siden. Derfor kommer der generelt flere grønne biler på markedet, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. - Det at der bliver solgt flere mindre biler, downsizing, har overraskende nok ikke den effekt på udviklingen. Hvis man renser tallene for bilernes vægt, giver det et næsten identisk billede af udviklingen i brændstofeffektivitet, siger Elly Kjems Hove.
BLITZ oktober 29 side 5 Forventninger til 4. kvartal 29 ift. 4. kvartal Fødevarerindustrien Videnrådgivere Servicebranchen Transportbranchen Bilbranchen IT og telekommunikation DI SAMLET Træ- og møbelindustrien Energibranchen Indtjening Omsætning Negative vækstforventninger i de fleste brancher DI har oprettet et virksomhedspanel blandt sine medlemmer, som kontaktes 4 gange årligt. Den seneste rundspørge viser, at der i de fleste brancher er negative vækstforventninger til 4. kvartal 29. Generelt viser besvarelserne, at de fleste øvrige brancher har mere negative forventninger til 4. kvartal 29 end Bilbranchens egne medlemmer. Tallene viser dog også, at der er store brancheforskelle i forventningerne. Generelt har videnrådgivere og fødevarerbranchen de mest positive forventninger, mens byggematerialeindustrien har meget negative vækstforventninger til 4. kvartal 29. Øvrige brancher Detailhandel Metal- og maskinvirksomheder Byggematerialebranchen -1, -,5,,5 1, Kilde: DI's virksomhedspanel. Survey blandt 526 medlemsvirksomheder. Afsluttet medio juni 29. Besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne - Bilbranchen er repræsenteret ved blot 28 besvarelser, så man skal være varsom med for håndfaste fortolkninger af tallene. Men de negative forventninger til både indtjening og omsætning for 4. kvartal 29 varsler ikke godt, eftersom netop vores branche blev berørt tidligt af krisen. 4 kvartal var således en rigtig grim periode for de fleste virksomheder i autobranchen, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. Relativt lav sygefravær i autobranchen Sygefravær mænd, pct. 6, 5, 4, 3,9 Arbejdere Funktionærer 4,1 4,2 4,3 5, 5,1 Relativt lavt sygefravær i autobranchen Sygefraværet blandt medarbejdere i autobranchen ligger på niveau med sygefraværet i beslægtede brancher. Generelt ligger sygefraværet i autobranchen lavere end gennemsnittet blandt virksomheder organiseret under DA. 3, 2,4 3,1 2,7 De mandlige arbejdere i autobranchen var i sygemeldt 4,2 pct. af den mulige arbejdstid. Blandt funktionærerne var det tilsvarende tal nede på 1,5 pct. Dermed ligger sygefraværet i 2, 1,8 1,5 1,8 autobranchen generelt lavere end sygefraværet under DA området. Her var de mandlige arbejdere syge 5,1 pct. af arbejdstiden, mens sygefraværet blandt de mandlige 1, funktionærer lå på 2,7 pct., Bygge- og anlæg Serviceprægede erhverv Bilhandel og værksteder Detailhandel nonfood Fremstillingsvirksomheder Hele DA Note: Registrerede fraværstimer ift. mulige arbejdstimer (ekskl. ferie mv.) Kilde: DA Hvorfor kønsopdelt fraværsstatistik? Traditionelt ligger mænds fravær ca. 2 pct. lavere end kvinders fravær. Det skyldes primært, at mænd har mindre sygefravær og mindre fravær, som knytter sig til blandt andet børneomsorg herunder barsel. Eftersom autobranchen i højere grad beskæftiger mænd i forhold til andre brancher, er det vigtigt med kønsopdelte benchmark. Medlemmer af Bilbranchen kan frivilligt deltage i fraværsstatistikken og årligt modtage en rapport, som sammenligner virksomhedens eget fravær med branchens.
BLITZ oktober 29 side 6 4,8 4,6 4,4 4,2 4, Gennemsnitlig kundetilfredshed Kundetilfredsheden falder på værkstederne Kundetilfredsheden med værkstederne er faldet igen. Både blandt mærkeværksteder og de frie værksteder er kundetilfredsheden på det laveste niveau, siden Bilbranchen begyndte at måle værksteders kundetilfredshed i efteråret 27. Der er fortsat størst tilfredshed blandt kunderne hos de frie værksteder 3,8 3,6 3,4 sep-7 dec-7 Mærkeværksted Frit værksted mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 Note: Skala går fra 1-5, hvor 5 er maximal tilfredshed Kilde: IFKA og Bilbranchen mar-9 jun-9 sep-9 - Det er meget ærgerligt med de nye lavere tal for kundetilfredshed. Med den faldende efterspørgsel ville det være forventeligt, at kunderne vil opleve en bedre service og færre fejl, eftersom der er mindre travlt på de fleste værksteder. Vi er derfor meget overraskede over den negative udvikling i tallene, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. - Der kan være forskellige forventninger til et mærkeværksted og et frit værksted, og det kan være forklaringen på, at de frie værksteder traditionelt har højere kundetilfredshed, siger Elly Kjems Hove. Kundetilfredshed opdelt på regioner og værkstedstype Mærkeværksted Frit værksted Region Hovedstaden 4, 4, Region Sjælland 3,1 3,1 Region Nordjylland 4,3 4,7 Region Midtjylland 3,9 4,3 Region Syddanmark 4, 4,2 Hele Danmark 3,9 4,2 Kilde: IFKA September 29 Sådan virker skalaen: Svar Point Helt tilfreds 5 Tilfreds 4 Hverken/eller 3 Utilfreds 2 Helt utilfreds 1 Tilfredsheden i bund hos de sjællandske værkstedskunder Der er betydelige regionale forskelle i tilfredsheden blandt kunderne hos både mærkeværksteder og frie værksteder. I Region Nordjylland er kunderne mest tilfredse, mens kundetilfredsheden blandt kunderne i Region Sjælland ligger langt under landsgennemsnittet. - Vi er meget overraskede over den lave kundetilfredshed blandt de sjællandske kunder. Selvom der er en vis usikkerhed, når vi nedbryder tallene til regionale analyser, så er det alligevel opsigtsvækkende, at de sjællandske kunder er langt mindre tilfredse med både mærke- og de frie værksteder. Vi så ikke samme tendens, da vi opgjorde de regionale tal for et år siden, så forhåbentligt er det et midlertidigt dyk i tilfredsheden blandt de sjællandske kunder, siger branchedirektør Elly Kjems Hove. Blitz er Bilbranchens kvartalsvise konjunkturanalyse. Blitz udsendes automatisk til de personer, der abonnerer på Bilbranchens nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Personer og virksomheder, der ikke er medlem af Bilbranchen, kan dermed også abonnere på Blitz. Blitz udkommer udelukkende i pdf-format. BLITZ Redaktion Chefkonsulent Søren Cajus Redaktion slut: 7. oktober 29 Udgives af Bilbranchen H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf.: 3377 3373 * Fax.: 3377 33 bil@di.dk * bil.di.dk