BLITZ - JANUAR sep-07. sep-08. mar-08

Transkript

1 Januar 2008 Indhold - Det private bilsalg topper til foråret - Stort fald i forbrugernes forventninger - Flot udvikling i omsætningen hos forhandlere og værksteder - Fortsat store prisstigninger på eftermarkedet - Afgiftsomlægning støtter trend med flere små biler - Nu vinder dieselbilerne frem - Drastisk fald i salget af varebiler til private - Afgiftsomlægning gavner både forbrugere og importører - Fortsat få problemer med ventetider på værkstederne - Private kunder vælger mærkeværkstederne fra, når bilen ældes

2 Antal nye biler, solgt til private Solgte biler, pr. kvartal sep-02 Kilde: IFKA mar-03 sep-03 Salg Prognose mar-04 sep-04 mar-05 sep-05 Bilbranchens prognose baserer sig på interviews med 1100 personer. Prognosen tager udgangspunkt i følgende indikatorer: - husstandenes planer om køb af personbil - indeks for husstandenes faktiske økonomiske udvikling - husstandenes faktiske optagelse af kreditforeningslån mar-06 sep-06 mar-07 Årligt salg af nye biler til private: : (faktisk salg) : (prognose) sep-07 mar-08 sep-08 Det private bilsalg topper til foråret Bilbranchens prognose viser fortsat, at personbilsalget vil toppe til foråret, hvorefter det vil falde tilbage til niveauet i de senere år. Bilbranchen forventer, at der vil blive solgt flere end nye personbiler i marts, april og maj et pænt stykke over de knap , som blev solgt i den tilsvarende periode i Vores interviews er foretaget før den senere tids aktieuro, men vi tror stadig, at det private bilmarked vil opleve optur til foråret. Det skyldes, at der fortsat er efterdønninger fra afgiftsomlægningen i 2007, hvor langt de fleste biler blev lidt billigere at købe. En stor del af forklaringen er også, at salget af varebiler til private har været i frit fald siden forårets regeringsindgreb, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. - Så langt hen ad vejen er det et spørgsmål om gynger og karruseller for mange forhandlere, eftersom mange private bilkøbere dropper varebilen og køber en bil på hvide plader i stedet. Spørgsmålet er dog, om forhandlerne kan opnå samme indtjening som tidligere, og derved få indhentet de direkte tab, som afgiftsomlægningen medførte for de fleste forhandlere, siger Elly Kjems Hove. Det private bilsalg udgør normalt pct. af personbilsalget, mens salg af firmabiler mv. udgør resten. Forbrugernes forventninger Forbrugertillid generelt Anskaffelse af større forbrugsgoder Stort fald i forbrugernes forventninger Den generelle forbrugertillid er styrtdykket siden sommeren 2007, og i januar 2008 blev den negativ for første gang siden april Tilsvarende negativ udvikling er der sket i forbrugernes forventninger til at anskaffe sig større forbrugsgoder inden for de næste 12 måneder jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 - Det er ikke opløftende at læse forbrugernes forventninger i øjeblikket. Der er mange historier om aktienedtur og udsigt til nedgang i den amerikanske økonomi. Man kan derfor ikke fortænke forbrugerne i at være utrygge. Omvendt har vi en historisk høj beskæftigelse i Danmark, og vi har masser af ubesatte jobs. Så umiddelbart forventer vi ikke at fald i forbrugernes købekraft i 2008, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Kilde: Danmarks Statistik Hver måned udvælger Danmarks Statistik en stikprøve på ca personer til telefoninterviews. Af disse opnås interview med ca. 67 pct. Spørgsmål Spørgsmålet til den blå kurve lyder: Forventer De at købe større forbrugsgoder inden for de næste 12 måneder. 2

3 Udvikling i omsætning: Udvalgte brancher Indeks: 2001= jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 Detailhandel med biler Autoreparationsværksteder Detailhandel mv. undtagen biler jul-05 jan-06 Note: 3 måneders glidende gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 Flot udvikling i omsætningen hos forhandlere og værksteder De senere års højkonjunktur har givet meget flotte omsætningsstigninger blandt forhandlere og værksteder. Især bilforhandlere har haft langt større stigninger i omsætningen sammenlignet med den øvrige detailhandel. Siden 2001 har bilhandlere haft en stigning i omsætningen på 67 pct. i faste priser. Værkstederne har i samme periode haft en stigning på 41 pct., mens den øvrige detailhandel blot har opnået en stigning på 30 pct. - Det er opløftende at se, at tilbageslaget, som fulgte efter forårets afgiftsomlægning, igen er indhentet, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Danmarks Statistik indsamler hver måned salgs- og indkøbstal fra ca virksomheder via Skats momsregister. Omsætningstallene er renset for moms og registreringsafgifter. Omsætning for august 2007 (sæsonkorrigeret) Detailhandel med biler: 4.243,0 mill. kr. Autoreparationsværksteder: 1.032,0 mill. kr. Detailhandel mv. undtagen biler ,0 mill. kr. Udvikling i nettopriser: Udvalgte varer Indeks: 2000 = jan-03 jul-03 Nettoprisindeks i alt Personbiler Reservedele og tilbehør Bilservice og reparationer jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 Fortsat store prisstigninger på eftermarkedet Siden 2001 er priserne på bilservice og reparationer steget med 32 pct. (i faste priser). Siden starten af 2006 er eftermarkedspriserne endda steget med hele 14 pct. - Manglen på arbejdskraft slår også igennem i autobranchen, hvor mange virksomheder i de senere år har givet store lønstigninger for at holde på medarbejderne. Da eftermarkedet er meget løntungt overvældes de stigende lønomkostninger direkte i slutpriserne. Det kan lade sig gøre i en vis periode, da eftermarkedet er et udpræget hjemmemarked. Men hvis prisforskellene i forhold til vores nabolande øges yderligere, vil kunderne i stigende grad vælge at få serviceret deres biler i udlandet, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Note: Udvikling i priser - før skatter og afgifter Kilde: Danmarks statistik Nettoprisindekset opgøres på baggrund af ca priser på varer og tjenesteydelser, som forbruges i Danmark. Priserne er renset for skatter og afgifter, så de udtrykker ikke inflationen i samfundet. Personbilpriserne og priserne for reservedele sig nogenlunde i takt med det samlede nettoprisindeks. Siden 2001 er nettopriserne generelt steget med 17 pct., mens priserne for personbiler er stegt med 18. pct., og reservedelspriserne er steget med 12 pct. 3

4 Nye personbiler: Opdelt på segmenter Månedlige nyregistreringer Lille klasse Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Øvrige Afgiftsomlægning støtter trend med flere små biler Den generelle stigning i salget af nye personbiler i de senere år skyldes i høj grad en markant vækst i salget i de små biler (lille klasse). I 2004 udgjorde de små biler 30 pct. af de nyregistrerede personbiler. I 2007 udgjorde de små biler 37. pct. af markedet. - Allerede inden forårets afgiftsomlægning bevægede markedet sig i retning af flere små biler. Men der er ingen tvivl om, at afgiftsomlægningen understøtter denne proces. Spørgsmålet er, om de mange små biler også opfylder danskernes bilbehov, eller om afgifterne i stigende grad tvinger danskerne til at downsize, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 07 Kilde: Bilstatistik.dk for personbilsalget Lille klasse Mellemklasse Mellemklasse Øvrige Dieselbiler vinder markedsandele Nyregisrerede personbiler i 2007, dieselbilers andel 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb Lille klasse Mellemklasse 1 Mellemklasse 2 Øvrige mar apr maj jun jul aug sep okt nov Note: Dieselbilers andel ift. samlet salg af diesel- og benzinbiler Kilde: bilstatistik.dk dec Nu vinder dieselbilerne frem Forårets afgiftsomlægning har sat turbo på dieselbilernes markedsandele. Uanset bilklasse har dieselbilerne vundet kraftigt frem i løbet af I januar 2007 var 26 pct. af alle nye personbiler dieseldrevne. I december måned 2007 udgjorde dieselbilerne 53 pct. af de nye personbiler. - Afgiftsomlægningen har virket efter regeringens hensigt med at få flere dieselbiler på vejene. Det danske salg af dieselbiler ligger nu på niveau med det øvrige europæiske marked, hvor der traditionelt er solgt flere dieselbiler, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. - Man kan undre sig over, at de små dieselbiler taber markedsandele igen i november og december måned. Vi tror, at mange forhandlere har solgt ud af deres små benzinbiler med rabat for at få nedbragt deres lagre. Vi forventer derfor, at dieselandelen igen vil vokse for de små biler. Salg af personbiler kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Dieselandel 27% 33% 42% 51% 4

5 Salg af varebiler i Private Erhverv Drastisk fald i salget af varebiler til private Forårets afgiftsomlægning har næsten fjernet salget af varebiler til private. I januar måned 2007 udgjorde varebiler til private 27 pct. af det samlede salg af varebiler. I december måned var privatandelen faldet til 7 pct. - Afgiftsomlægningen har ramt salget af varebiler til private meget hårdt. Der har været gisnet om, at det private gulplademarked ville forskyde sig til de lettere biler under 2 tons. Men tallene viser, at det marked er meget begrænset, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. 0 jan feb mar Kilde: bilstatistik.dk apr maj jun jul aug sep okt nov dec Salg af varebiler kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4.kvt. Varebiler til private 26% 22% 12% 9% Personbiler: Nettopriser stiger efter afgiftsomlægning Prisindeks (2000=100) jun-05 sep-05 dec-05 Nettopris Forbrugerpris mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 Note: Nettopriser = Priser ekskl. skatter og afgifter. Priserne beregnes månedligt ud fra de 20 hyppigst solgte modeller Kilde: Danmarks Statistik Hvordan måles prisudviklingen? Danmarks Statistik udvælger hvert år de 20 mest solgte bilmodeller, som alle indgår i indekset. Hver måned skal bilimportørerne indberette både netto- og listepriser (forbrugerpriser) for disse modeller til Danmarks Statistik. dec-07 Afgiftsomlægning gavner både forbrugere og importører Afgiftsomlægningen indebar en mindre lettelse i registreringsafgiften for langt hovedparten af personbilerne. Forbrugerprisindekset viser også, at priserne for personbiler faldt hen over sommeren 2007, hvor de nye priser slog igennem. Prisen på personbilerne er således faldet 2,8 pct.point fra indeks 114,6 i april måned til indeks 111,8 i december måned. Men afgiftslettelsen har også betydet, at nettopriserne - dvs. priserne før skatter og afgifter - er steget med 1,6 pct.point fra april til december Tallene viser, at flere mærker har brugt afgiftsomlægningen til at justere priserne. Disse justeringer kan både skyldes større avancer eller højere sikkerhedsstandarder (ESC eller airbags), udtaler branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. - Men priskonkurrencen er så hård, at vi forventer, at priserne snart igen vil stabilisere sig. Gennem en årrække har priserne på danske biler udviklet sig langsommere end andre varegrupper, og der er intet, som tyder på en mindsket priskonkurrence fremover, fortæller Elly Kjems Hove. Som udgangspunkt tager Danmarks Statistik højde for modelforbedringer, som indebærer prisløft. Det er dog usikkert, om alle modelforbedringer inkluderes i beregningerne. 5

6 Adgang til værksted Autoriserede værksteder Frie værksteder aug-07 nov-07 91% 84% 86% 92% Note: Kunne du få tid på værkstedet den ønskede dag - eller dagen før eller dagen efter? Kilde: IFKA Fortsat få problemer med ventetider på værkstederne Det er fortsat stor chance for at få sin bil på værksted, uden man skal vente væsentligt. IFKA spørger - på vegne af Bilbranchen - privatkunderne, i hvilket omfang de oplever, at det er svært at få bilen på værksted. 84 pct. af mærkeværkstedernes kunder har kunnet få tid på den ønskede dag - eller dagen før eller dagen efter. Det tilsvarende for kunderne hos de frie værksteder er 92 pct. Som det fremgår af grafen, ligger tallene nogenlunde på samme niveau som i august 2007, hvor kunderne sidst blev spurgt. Da din bil sidst var på værksted - hvilket type værksted valgte du? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mærkeværksted Frit værksted Bilens alder (år) Private kunder vælger mærkeværkstederne, fra når bilen ældes Hvis en privatbil er 6 år gammel, er det helt åbent om den sidst har været på et mærkeværksted eller et frit værksted. Hvis bilen er yngre vælger de private kunder typisk et mærkeværksted, og hvis bilen er ældre, foretrækker de fleste et frit værksted. - Vi har længe vidst, at mange kunder vælger mærkeværkstederne fra i takt med bilens alder. Men det er første gang, at vi afdækker dette forhold med en undersøgelse, som går på tværs af mærker, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. - Og tallene viser en klar tendens. Nemlig at balancepunktet ligger omkring de 6 år. Vi vil fremover fortsætte med at undersøge kundernes værkstedsvalg for at finde ud af, om balancepunktet flytter sig over tid, siger Elly Kjems Hove. Blitz er Bilbranchens kvartalsvise konjunkturanalyse. Blitz udsendes automatisk til de personer, der abonnerer på Bilbranchens nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Personer og virksomheder, der ikke er medlem af Bilbranchen, kan dermed også abonnere på Blitz. Blitz udkommer udelukkende i pdf-format. BLITZ Redaktion: Søren Cajus Redaktion slut 22. oktober 2007 Udgives af: Bilbranchen H. C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Fax: bil@di.dk bil.di.dk