Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Stabiliseringsperiode begynder Med henvisning til prospektet offentliggjort af ( Nets ) den 13. september 2016 og selskabsmeddelelse nr. 5/2016 af 23. september 2016 vedrørende resultatet af udbuddet og optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ( Udbuddet ) har Deutsche Bank AG, London Branch, som stabiliseringsagent i Udbuddet meddelt Nets, at stabiliseringsperioden begynder. Der henvises til vedlagte meddelelse fra Deutsche Bank AG, London Branch. - Slut - For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Karsten Anker Petersen, Head of Group Communications Lars Østmoe, Head of Investor Relations +45 29 48 78 83 +47 913 47 177 Vigtig information Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af ( Selskabet ) i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion. Denne meddelelse og oplysningerne indeholdt heri må ikke distribueres i eller til USA. Dette dokument er ikke og udgør ikke nogen del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i USA. De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapi- Side 1-5
rerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til qualified institutional buyers (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i medfør af Rule 144A. I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ( EØS-medlemsstat ), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater, Prospektdirektivet ), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat. Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien eller 2) til investment professionals som defineret i Article 19(5) af Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ) eller 3) high net worth entities, som er omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (idet personer beskrevet i 1) til 3) ovenfor under ét betegnes Relevante Personer ). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve værdipapirerne vil kun blive indgået med, relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold. I forbindelse med udbuddet kan Deutsche Bank AG, London Branch ( Stabiliseringsagenten ) (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte værdipapirernes markedskurs på et højere niveau end det, der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen A/S, og hvis de påbegyndes, kan de bringes til ophør til enhver tid, men skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag. 2-5
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG Meddelelse om mulig stabilisering Deutsche Bank AG, London Branch (Edward Sankey, tlf. nr. +44 (0)207 5458000) meddeler herved, at nedennævnte Stabiliseringsagent og dennes tilknyttede virksomheder muligvis vil stabilisere udbuddet af følgende værdipapirer i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2016/1052 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger. Værdipapirerne: Udsteder: Værdipapirer: Ordinære aktier (DK0060745370) og Midlertidige Købsbeviser (DK0060745453) Udbuddets størrelse: 105.000.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskurs: DKK 150 pr. aktie Tilknyttede værdipapirer: Marked: Nasdaq Copenhagen Handelssymbol: NETS (ordinære aktier) NETS TEMP (Midlertidige Købsbeviser) Stabilisering: Stabiliseringsagent: Deutsche Bank AG, London Branch Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Storbritannien Stabiliseringsperioden forventes at løbe fra: 23. september 2016 Stabiliseringsperioden forventes at udløbe senest: 22. oktober 2016 Størrelsen af overallokeringsfaciliteten udgør maksimalt: Op til 15.750.000 stk. aktier Vilkår for udnyttelse af overallokeringsfaciliteten: Kan udnyttes helt eller delvist af Stabiliseringsagenten, i det omfang dette er tilladt i henhold til gældende lov, når som helst i perioden fra den 3-5
Overallokeringsret: Udnyttelsesperiode: Vilkår for udnyttelse af overallokeringsretten: 23. september 2016 og indtil 30 kalenderdage derefter. 30 kalenderdage Kan til enhver tid udnyttes af Stabiliseringsagenten til på vegne af emissionsbankerne helt eller delvist at dække overallokeringer eller korte positioner i forbindelse med udbuddet eller stabiliseringstransaktioner. I forbindelse med dette udbud kan Stabiliseringsagenten overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten vil iværksætte stabiliserende foranstaltninger, og enhver påbegyndt stabiliserende foranstaltning kan til enhver tid bringes til ophør. Vigtig information Denne meddelelse er alene til orientering og er ikke og udgør ikke en del af, og bør ikke tolkes som, en opfordring eller tilbud om at garantere, tegne eller på anden måde erhverve eller afhænde noget værdipapir i Selskabet i nogen jurisdiktion. Oplysningerne i denne meddelelse er underlagt restriktioner og må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i eller til USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor distribution eller offentliggørelse er ulovlig, eller ville kræve registrering eller andre tiltag. Udbuddet og salget af aktier, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og aktierne må ikke udbydes eller sælges i USA eller til amerikanske personer, medmindre det sker i medfør af en registrering i henhold til Securities Act eller en undtagelse fra registrering. Der vil ikke blive foretaget et offentligt udbud af de værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA. Værdipapirerne må i USA kun udbydes eller sælges til qualified institutional buyers eller QIBs som defineret i Rule 144A af Securities Act ( Rule 144A ) i medfør af Rule 144A eller anden undtagelse fra eller transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ( EØS-medlemsstat ), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, Prospektdirektivet ), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som 4-5
opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet. I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til personer, som er 1) investment professionals omfattet af Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ) eller 2) high net worth entities og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét Relevante Personer ). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den. Enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, kan udelukkende foretages af relevante personer og vil kun blive indgået med relevante personer. Enhver person, der distribuerer denne meddelelse skal sikre sig, at en sådan handling er lovlig. 5-5