Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 7. februar 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2007. Tillægget er tilgængeligt i elektronisk form på nykredit.dk. Spørgsmål kan rettes til kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon 44 55 14 70 / 20 22 22 72. Med venlig hilsen CVR-nr. 12 71 92 80 1 / 7 Tlf. 44 55 10 00 Fax 44 55 19 73 www.nykredit.dk
Tillæg til prospekt af den 15. november 2007 for udbud af særligt dækkede obligationer i I forbindelse med offentliggørelse af årsrapport for 2007 for Nykredit og Nykredit Realkreditkoncernen, offentliggøres hermed tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S. Årsrapporten er offentliggjort ved selskabsmeddelelse dateret 7. februar 2008, hvortil der henvises. Prospektets afsnit III Oplysninger om Nykredit ændres således I punkt 3.1 Udvalgte regnskabsoplysninger slettes referencen til de senest reviderede og offentliggjorte årsrapporter for 2005 og 2006 og erstattes af en henvisning til de senest reviderede og offentliggjorte årsrapporter for 2006 og 2007. I punkt 3.2 Udvalgte regnskabsoplysninger slettes referencen til: de senest udarbejdede og offentliggjorte halvårs- og kvartalsrapporter for 2005 og 2006 og erstattes af en henvisning til: de senest udarbejdede og offentliggjorte halvårs- og kvartalsrapporter for 2006 og 2007. I punkt 5.2.1 slettes referencen til offentliggjorte årsrapport for 2006 og erstattes af en henvisning til offentliggjorte årsrapport for 2007. I punkt 7.1 Organisationsstruktur slettes referencen til årsrapport for 2006 og erstattes af en reference til årsrapport for 2007. I punkt 7.2 Organisationsstruktur slettes reference til årsrapport for 2006 og erstattes af en reference til årsrapport for 2007. I punkt 10. Bestyrelse, Direktion og tilsynsorganer slettes den eksisterende tekst vedrørende bestyrelse direktion og tilsynsorganer i sin helhed og erstattes af følgende ordlyd. Bestyrelse Steen E. Christensen, advokat, Formand Formand for bestyrelsen i A/S Motortramp og Persolit Holding A/S. Næstformand for bestyrelsen i Norgren A/S. Bestyrelsesmedlem i Plesner Advokatfirma, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Danish Nitrogen Import A/S, Ny-Nitrogen A/S, Persolit Entreprenørfirma A/S, Margrethelund Gods A/S, Rosendal Gods A/S, Skov- Sam Holding ApS og Skov-Sam Holding II ApS med tilhørende datterselskaber. Hans Bang-Hansen, gårdejer, Næstformand 1. viceborgmester Horsens Kommune og formand for beskæftigelsesudvalget Horsens Kommune Formand og direktør i Arnen Holding ApS og LNT Invest ApS Formand for Håstrupgård ApS Næstformand for bestyrelsen i Horsens Havn Bestyrelsesmedlem I Horsens Folkeblad A/S, Hunsballe Frø A/S, Midttrafik, Sprogcenter Horsens og Horsens Produktionshøjskole. 2 / 7
K. E. Borup, direktør, Næstformand Formand for bestyrelsen i Mekoprint A/S, Nordjyske Holding A/S samt 3 datterselskaber, Sanistål A/S, Aalborg Stiftstidende A/S og AaSF Holding A/S. Næstformand for bestyrelsen I Fertin Pharma A/S og Gumlink A/S. Bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen & Co A/S, Skagerak Holding A/S samt 1 datterselskaber, Skagerak 2000 A/S og Vendsyssel Tidende A/S. Kristian Bengaard, seniorkonsulent Medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse Michael Demsitz, direktør Administrerende direktør i Boligselskabet Danmark. Bestyrelsesmedlem i Boligselskabernes Landsforening og Boligbutikken for Hovedstaden. John Finderup, advokat Formand for foreningen Østifterne Norsk Konsul Anette R. Fischer, sekretær Allan Kristiansen, kontorchef Henrik Laustsen, boligkonsulent Susanne Møller Nielsen, boligrådgiver Nina Smith, professor Prorektor, Aarhus Universitet Bestyrelsesmedlem i Niras Gruppen A/S, PFA Holding A/S og PFA Pension, Forsikringsaktieselskab. Jens Erik Udsen, direktør Direktør i Nesdu A/S. Formand for bestyrelsen i Grundejernes ejendomsselskab 1972 ApS og Grundejernes Investeringsfond. Bestyrelsesmedlem i Jeudan A/S, Nesdu A/S og Renhold A/S. Steffen Kragh, direktør Administrerede direktør i Egmont Fonden og Egmont International Holding A/S Formand for en række selskaber i Egmont koncernen 3 / 7
Jens Thomsen, direktør Administrerende direktør i Stiftelsen Sorø Akademi og direktør i Ejendomsselskabet Absalon A/S Formand for bestyrelsen i Stensbygaard Aktieselskabet af 18. maj 1956 S/S og Københavns Plantageselskab. Medlem af bestyrelsen i James Meyers Mindefond, Plantningsselskabet Steen Blicher A/S og Vestsjællands Kunstmuseum. Bestyrelsesmedlemmernes forretningsadresse er: Telefon: (+45) 44 55 10 00 Direktion Peter Engberg Jensen, Koncernchef Bestyrelsesmedlem i OMX Exchanges OY og i Stockholmsbörsen AB. Karsten Knudsen, koncerndirektør Bestyrelsesmedlem i Dansk Pantebrevsbørs A/S. Per Ladegaard, koncerndirektør Næstformand for bestyrelsen i JN Data A/S. Medlem af bestyrelsen i BEC (Bankernes EDB Central), Finanssektorens Uddannelsescenter og IT- Universitetet. Niels Tørslev, koncerndirektør Medlem af bestyrelsen i Terra BoligKreditt AS og Værdipapircentralen A/S. Søren Holm, koncerndirektør Bestyrelsesmedlem i JN Data A/S Direktionens forretningsadresse er: Telefon: (+45) 44 55 10 00 Tilsynsorganer Nykredit har etableret følgende interne tilsynsorganer: Intern revisionsafdeling Compliance afdeling 4 / 7
Forretningsadressen for både Intern revisionsafdeling og for compliance afdeling er: Telefon: (+45) 44 55 10 00 I punkt 13.1 Historiske regnskabsoplysninger slettes referencen til: de seneste to reviderede og godkendte årsrapporter for 2005 og 2006 og erstattes af en henvisning til: de seneste to reviderede og godkendte årsrapporter for 2006 og 2007. Punkt 13.6 For så vidt angår den verserende skattesag ændres det beløb som skal indtægtsføres, såfremt Nykredit vinder retssagen fra 166 mio. kr. til 204 mio. kr. Fortegnelse over dokumenter, som der henvises til i Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Dette tillæg bilægges opdaterede appendix A og B. Erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Dette tillæg (herunder den i tillægget indeholdte erklæring) underskrives hermed på vegne af Nykredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredits bestyrelse: København, den 7. februar 2008 Peter Engberg Jensen Koncernchef Karsten Knudsen Koncerndirektør 5 / 7
APPENDIX A FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I PROSPEKT FOR UDBUD AF SÆR- LIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER I NYKREDIT REALKREDIT A/S Årsrapport for 2006 for Nykredit Realkredit koncernen Halvårsrapport for 1. halvår 2007 for Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for 1-3 kvartal 2007 for Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2007 for Nykredit Realkredit koncernen Selskabsmeddelelse dateret 4. december 2007 vedr. tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer Selskabsmeddelelse dateret 7. februar 2008 vedr. tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer 6 / 7
Appendix B: KRYDSREFERENCETABEL FOR DOKUMENTER, DER INDGÅR I PROSPEKTET Henvisning i prospektet Oplysningselement Henvisning Afsnit 3.1. side 12 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2006 og 2007 i deres helhed Afsnit 3.2. side 12 Regnskabsoplysninger Kvartalsrapport 1-3. kvartal for 2007 i sin helhed Afsnit 5.2. side 13 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed samt Kvartalsrapport 1-3. kvartal for 2007 i sin helhed Afsnit 6.1.2. side 13 Beretning Årsrapport for 2007 f.s.v. beretning Afsnit 8.1. + 8.1.2 side 14 Beretning Årsrapport for 2007 og Kvartalsrapport 1-3. kvartal for 2007 f.s.v. beretning Afsnit 9.1. side 14 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed samt Kvartalsrapport 1-3. kvartal for 2007 i sin helhed Afsnit 13.1 side 17 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2006 og 2007 i deres helhed Afsnit 13.2. side 17 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed Afsnit 13.3. side 17 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed Afsnit 13.4 side 18 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed Afsnit 13.5. side 18 Regnskabsoplysninger Kvartalsrapport 1-3. kvartal for 2007 i sin helhed Afsnit 14.1. side 18 Balance og noter til regnskab Årsrapport for 2007 f.s.v. regnskabsoplysninger Afsnit 17. side 19 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed Nykredits regnskabsoplysninger, der fremgår af dette prospekt er tilgængelige på nykredit.dk. 7 / 7