Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Nordjyske Bank har i årets 1. kvartal realiseret et resultat på 24,1 mio. kr. før skat mod 2,8 mio. kr. i samme periode året forud - en stigning på 16 pct. Resultatet er også bedre end forventet. Resultatet forrenter egenkapitalen med 16,8 pct. Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er forøget med 178 mio. kr. siden nytår. Afkast til aktionærerne i årets første tre måneder, i form af udbytte og kursstigning, udgør 13 pct. Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i mio. kr.) 23 3 mdr. 22 3 mdr. 22 1/1-31/12 12 mdr. Nettorenteindtægter m.v.... Gebyrer og provisioner, netto... Kursregulering af unoterede sektoraktier... Andre ordinære indtægter... Basisindtægter... Omkostninger... Basisindtjening... Tab og hensættelser på debitorer... Resultat af egentlig bankdrift... Kursregulering af noterede obligationer og aktier.. Ordinært resultat før skat... Resultat efter skat... 54,3 15,3, 2,1 71,6 45,9 25,7 5,1 2,6 3,5 24,1 16,7 56,3 13,2, 2,3 71,8 46,2 25,6 5,1 2,5,3 2,8 14,6 219,4 54,4, 12,9 286,7 184,5 12,2 28,4 73,8 12,6 86,4 6,9 Det rekordlave renteniveau har via et lavere afkast af bankens overskydende likviditet medført et yderligere pres på rentemarginalen, således er bankens nettorenteindtægt i første kvartal 23 formindsket med 2, mio. kr. i forhold til samme periode sidste år - på trods af en stigning i det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) på 167 mio. kr. Nordjyske Bank, Direktionen Tel +45 9921 2223 Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax +45 9633 567 www.nordjyskebank.dk BIC/SWIFT:EBANDK22 CVR-nr. 3828712
Dato: 26.5.23 Side: 2 Den manglende renteindtægt opvejes af en stigning i gebyrer og provisionsindtægter, herunder ikke mindst som følge af stor aktivitet vedrørende konverteringer af realkreditlån. Bankens basisindtægter, før kursregulering af noterede obligationer og aktier, er således fastholdt på samme niveau som sidste år - på knap 72 mio. kr. Bankens tilpasning af organisationen efter fusionen med Vendsyssel Bank forløber planmæssigt. Medarbejderstaben er reduceret med 5 heltidsansatte siden fusionens vedtagelse i marts 22 og udgør 263 (omregnet til heltidsansatte) ved udgangen af marts måned 23. Bankens omkostninger i årets første kvartal er opgjort til 45,9 mio. kr., hvilket er et marginalt fald sammenholdt med samme periode forrige år, hvor omkostningerne androg 46,2 mio. kr. Tab og hensættelser på debitorer er realiseret med 5,1 mio. kr. - uændret i forhold til 1. kvartal forrige år - og udgør,5 pct. p.a. af udlån og garantier. De faktisk konstaterede tab ligger fortsat på et meget lavt niveau. Pr. 31. marts 23 udgør de samlede hensættelser til imødegåelse af eventuel kommende tab på debitorer 27 mio. kr. - eller 4,8 pct. af udlån og garantier. Resultatet af den egentlige bankdrift - d.v.s. resultatet før kursregulering af noterede obligationer og aktier - er opgjort til 2,6 mio. kr. Korrigeret for kursregulering vedrørende pensionspuljerne, som tilfalder bankens pensionskontokunder, kan den kursregulering, som tilfalder banken opgøres til en kursgevinst på 3,5 mio. kr. fordelt med en kursgevinst på 1,4 mio. kr. vedrørende noterede aktier og en kursgevinst på 2,1 mio. kr. vedrørende obligationer. Det samlede resultat af periodens drift - resultat før skat - er opgjort til 24,1 mio. kr. - 3,3 mio. kr. eller 15,8 pct. bedre end for samme periode i 22. Bankens ledelse anser resultatet, som forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 16,8 pct. for tilfredsstillende. Balance i sammendrag (beløb i mio. kr.) pr. 31/3 23 pr. 31/3 22 pr. 31/12 22 Samlede aktiver... Udlån... Garantier... Indlån... Forretningsvolumen i alt... Obligationer og aktier m.v.... Egenkapital, incl. periodens resultat... 4.34 2.373 1.749 3.392 7.514 1.88 583 4.235 2.435 1.595 3.317 7.347 1.93 545 4.35 2.325 1.615 3.396 7.336 1.12 566 Nordjyske Bank, Direktionen Tel +45 9921 2223 Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax +45 9633 567 www.nordjyskebank.dk BIC/SWIFT:EBANDK22
Dato: 26.5.23 Side: 3 Bankens samlede forretningsvolume er i løbet af årets tre første måneder forøget med 178 mio. kr. til i alt 7,5 mia. kr. - fordelt med 3,4 mia. på indlån, 2,4 mia. på udlån og 1,7 mia. på garantier. Nøgletal 23 3 mdr. 22 3 mdr. 22 1/1-31/12 12 mdr. Solvensprocent... Kernekapitalsprocent... Egenkapitalens forrentning, før skat, pct. p.a.... Egenkapitalens forrentning, efter skat, pct. p.a.... Omkostninger i pct. af basisindtægter... Renterisiko... Hensættelse / udlån og garantier, pct.... Udlån / egenkapital ultimo... Medarbejdere, omregnet til heltidsansatte... Børskurs... Indre værdi... Børskurs / indreværdi pr. aktie... 12,2 15,7 16,8 11,8 64,1 2,8 4,8 4,1 263 66 694,95 1,6 14, 15,5 1,9 64,2 2,2 4,7 4,5 268 57 64,94 13, 15,5 16,2 11,4 64,4 3,1 4,9 4,1 266 595 674,88 Opgjort efter reglerne for kapitaldækning i pengeinstitutter androg bankens solvensprocent - før indregning af resultatet pr. 31/3 23-12,2 pr. ultimo marts 23. Ved opgørelse af solvensprocenten foretages der fradrag for betydelige investeringer i værdipapirer tilknyttet bankens pensionspuljeordninger. Derfor er bankens kernekapitalsprocent, som er opgjort til 15,7 pr. ultimo marts 23 - fortsat før indregning af resultatet pr. 31/3 23 - et mere dækkende udtryk for bankens egentlige soliditet. Bankens renterisiko, det vil sige det tab eller den gevinst banken opnår ved en renteændring på 1 procentpoint, androg 15,4 mio. kr. ultimo marts måned - eller 2,8 pct. af bankens kernekapital efter fradrag. Regnskabspraksis De anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra at Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse - med virkning fra primo året - er ændret, således at unoterede værdipapirer så vidt muligt skal værdiansættes til dagsværdi. Alle løbende værdireguleringer på unoterede værdipapirer i fælles sektorselskaber vil fremover blive foretaget over driften i lighed med praksis for de noterede værdipapirer. Der er i 1. kvartal 23 ikke over driften sket værdiregulering af bankens unoterede aktier i de fælles sektorselskaber. Værdireguleringen af de unoterede aktier i de fælles sektorselskaber vil indtil videre ske én gang årligt - i 2. kvartal - til en dagsværdi baseret på selskabernes senest aflagte og godkendte regnskaber. Nordjyske Bank, Direktionen Tel +45 9921 2223 Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax +45 9633 567 www.nordjyskebank.dk BIC/SWIFT:EBANDK22
Dato: 26.5.23 Side: 4 Forventninger til 23 De svage økonomiske konjunkturer tilsiger en vis forsigtighed. Banken fastholder således de tidligere udmeldte forventninger til resultatet af den egentlige bankdrift, d.v.s. resultat før kursregulering af noterede obligationer og aktier, på mellem 7 og 8 mio. kr., dog således at skønnet p.t. ligger i den øverste ende af intervallet. Det samlede resultat for 23 vil naturligvis være påvirket af kursudviklingen på bankens beholdning af noterede obligationer og aktier ved udgangen af året. For yderligere kommentarer henvises til bankens administrerende direktør Jens Ole Jensen. Venlig hilsen Hans Jørgen Kaptain Jens Ole Jensen formand for bestyrelsen administrerende direktør Nordjyske Bank, Direktionen Tel +45 9921 2223 Jernbanegade 4-8, DK-99 Frederikshavn Fax +45 9633 567 www.nordjyskebank.dk BIC/SWIFT:EBANDK22
Resultatopgørelse note 23 1. kr. 22 1. kr. Hele 22 1. kr. Renteindtægter... Renteudgifter... 1 2 71.557 18.587 75.713 2.782 293.543 79.353 Netto renteindtægter... 52.97 54.931 214.19 Udbytte af kapitalandele... Gebyrer og provisionsindtægter... Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 3 1.352 16.118 82 1.42 13.838 695 5.256 57.143 2.767 Netto rente- og gebyrindtægter. 69.62 69.494 273.822 Kursreguleringer... Andre ordinære indtægter... Udgifter til personale og administration... Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver... Andre ordinære udgifter... Tab og hensættelser på debitorer.. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder... 4 5 + 4.112 1.371 44.386 1.465 96 5.63 29 + 981 1.422 44.623 1.445 16 5.55 217 + 16.292 9.89 178.226 5.85 45 28.375 87 Ordinært resultat før skat... 24.122 2.831 86.389 Ekstraordinære indtægter... Ekstraordinære udgifter... Resultat før skat... 24.122 2.831 86.389 Skat... 7.23 6.183 25.531 Resultat efter skat... 16.892 14.648 6.858
Balance note Pr. 31/3 23 1. kr. Pr. 31/3 22 1. kr. Pr. 31/12 22 1. kr. AKTIVER Kassebeholdning og havender hos centralbanker... Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.... Udlån... Obligationer... Aktier m.v.... Kapitalandele i tilknyttede virksomheder... Materielle aktiver... Egne kapitalandele... Andre aktiver... 133.99 532.979 2.373.338 82.169 267.785 8.362 91.754 1.728 64.86 34.284 473.697 2.435.65 827.122 266.211 8.462 95.76 2.798 74.52 86.485 626.959 2.325.429 861.672 258.411 8.333 92.271 12.179 33.743 Aktiver i alt... 4.33.884 4.235.451 4.35.482 PASSIVER: Gæld til kreditinstitutter m.v.... Indlån... Andre passiver... Periodeafgrænsningsposter... Hensættelser til forpligtelser... 166.182 3.392.438 155.58 11 7.224 139.451 3.316.97 227.972 18 5.95 186.134 3.396.75 149.466 25 7.73 Forpligtelser i alt... 3.72.913 3.69.253 3.739.43 Egenkapital: Aktiekapital... Reserve for egne aktier... Opskrivningshenlæggelser... Overført fra tidligere år... Resultat år til dato efter skat... 84. 1.728 471.351 16.892 9.216 2.798 419.536 14.648 84. 12.179 22.416 396.76 5.778 Egenkapital i alt... 582.971 545.198 566.79 Passiver i alt... 4.33.884 4.235.451 4.35.482 IKKE-BALANCEFØRTE POSTER: 6 Garantier m.v.... Andre forpligtelser... 1.748.72 1.594.673 2.376 1.614.867 Ikke-balanceførte poster i alt.. 1.75.849 1.597.49 1.617.14
Noter 23 1. kr. 22 1. kr. Hele 22 1. kr. Note 1 Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån... Obligationer... Afledte finansielle instrumenter: - valutakontrakter... - rentekontrakter... Andet... 4.172 55.95 1.79 249 141 3 4.22 59.443 12.69 18 3 41 16.638 233.227 42.238 94 214 322 I alt renteindtægter... 71.557 75.713 293.543 Heraf udgør renteindtægter af ægte og tilbagesalgsforretninger Note 2 Renteudgifter: Kreditinstitutter m.v.... Indlån... Andet... 44 18.539 4 275 2.57 485 78.711 157 I alt renteudgifter... 18.587 2.782 79.353 Heraf udgør renteudgifter af ægte salgstilbagekøbsforretninger... Note 3 Udbytte af kapitalandele: Aktier... Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder m.v.... 1.352 1.42 5.256 I alt udbytte af kapitalandele... 1.352 1.42 5.256
Noter 23 1. kr. 22 1.kr. Hele 22 1. kr. Note 4 Kursreguleringer: Obligationer... Aktier... Fastforrentede udlån... Valuta... Rentekontrakter... Regulering vedr. puljeordninger... + 4.238-1.882 + 69 + 638 + 357 + 9.692-8.427 + 6.11 + 3 + 929-93 + 3.368 + 29.11-57.391-98 + 3.82 + 337 + 4.532 I alt kursreguleringer... + 4.112 + 981 + 16.292 Note 5 Udgifter til personale og lønninger og vederlag til: - direktion... - bestyrelse... - repræsentantskab... 963 234 6 1.257 1.297 276 35 1.68 4.71 1.17 211 5.389 Personaleudgifter - lønninger... - pensioner... - udgifter til social sikring... 21.181 2.45 2.16 25.386 21.111 1.98 2.57 25.598 87.38 8.338 9.475 15.121 Øvrige administrationsudgifter... 17.743 17.417 67.716 I alt udgifter til personale og administration... 44.386 44.623 178.226 Note 6 Ikke-balanceførte poster: Garantier m.v.: Finansgarantier... Øvrige garantier... 1.55.97 197.723 1.437.49 157.177 1.434.9 179.962 Garantier m.v. i alt... 1.748.7 1.594.67 1.614.86 Andre forpligtelser: Øvrige forpligtelser... 2.376 Andre forpligtelser i alt... 2.376