Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Peter Wolf von Bülow om optagelse af lån på DKK 54.063.583,48 til finansiering af konvertering af lån nr. 201441996, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 27. januar 2015 J.nr. K217/JCS Kontaktperson: Jens C Schmidt direkte tlf. nr. 3369 7674 Kunde@Kommunekredit.dk Aftalelån Variabelt forrentet (Model A) Valuta: DKK Hovedstol: DKK 54.063.583,48 Kursværdi i DKK: DKK 54.063.583,48 Lånetype: Lån med variabel rente Rente: Rente pr. 27.01.2015 Rentebetalinger: Renteberegningsmetoder: Udbetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. 3 mdr.: 0,01 % p.a. Aktuelle dage/360 dage pr. år Opsigelse: Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00 procent p.a. af restgælden KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVRnr.: 2212 8612 1175 København K Telefax 3391 1521 email: kk@kommunekredit.dk EANnr.: 5790001265762 Side 1/7
Lån med basisrente Valuta: DKK Hovedstol: DKK 54.063.583,48 Kursværdi i DKK: DKK 54.063.583,48 Lånetype: Lån med basisrente og tillæg/fradrag Basisrente pr. 27.01.2015: 0,82% p.a. Tillæg/fradrag pr. 27.01.2015: 0,02% p.a. Rentebetalinger: Halvårligt Renteberegningsmetode: 30 dage pr. md./360 dage pr. år Udbetaling: 9. marts 2015 Første rentebetaling 9. september 2015 Sidste aftalte rentebetaling: 9. marts 2029 Afdragstype: Serielån Antal terminer: 28 Første afdrag: 11. marts 2019 Sidste afdrag: 9. marts 2029 Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00% p.a. af restgælden. Effektiv debitorrente: 0,82% Tillægget/fradraget fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renterne på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits funding omkostninger. Tillægget/fradraget kan ændres ved hver rentetermin af KommuneKredit i op eller nedadgående retning. Det bemærkes, at etableringen af lån med basisrente er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser forekommer indtil endelig accept foreligger. Aftalelån med fast rente er principielt inkonvertible og kan således kun indfries helt eller delvist før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Side 2/7
KKmax Valuta: DKK Hovedstol: DKK 55.810.450,58 Kursværdi i DKK: 54.063.583,48 Kurs: 96,8700 Afdragstype: Lånetype: Lån med rentemaksimum Rente pr. 27.01.2015: 0,05 % p.a. Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Referencerente: 6MCIBOR Rentemaksimum: 2% Renteberegningsmetoder: Aktuelle dage/360 dage pr. år Udbetaling: 9. marts 2015 Sidste aftalte rentebetaling: 12. marts 2029 Første dato med rentemaksimum: 10. marts 2015 Sidste dato med rentemaksimum: 12. marts 2029 Opsigelse: Debitor kan helt eller delvist indfri lånet til maks. kurs 100 med 10 internationale bankdages varsel til en renteperiodes udløb. Genforhandling af rentemaksimum: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Rentemaksimum kan genforhandles efter sidste rentebetaling med rentemaksimum, såfremt lånet ikke er fuldt amortiseret. Ingen 0,00 procent p.a. af restgælden. KKmax er en lånetype, som kombinerer KommuneKredits traditionelle variabelt forrentede lån med et rentemaksimum. Rentemaksimum er defineret i forhold til 6M CIBOR og kan aftales i op til 25 år og med faste intervaller f.eks. 3,0%, 3,5%, 4.0%. Den rente som betales på lånet er KKmax renten, svarende til den laveste af enten 6M CIBOR eller det aftalte rentemaksimum. KKmax renten har yderligere et tillæg/fradrag som er udtryk for forskellen mellem CIBOR og KommuneKredits finansieringsrente. Der er i øjeblikket fradrag til referencerenten, således at den effektive rente på lånet pt. er lavere end CIBOR. Historisk har KommuneKredits finansieringsrente bortset fra enkelte kortere perioder ligget under CIBOR. Lånet udbetales til underkurs, svarende til en forsikringspræmie for rentemaksimum. Lånet kan indfries til maximalt kurs 100 ved en rentetermin. KKmax giver budgetsikkerhed, samt en samlet rente der pt. er lavere end det alternative lån med fast rente. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Ole Dyhr Jens C Schmidt Følgende materiale vedlægges: Ydelsesoversigter Side 3/7
Helsingør Kommune Kontrakt: 201543245F KKmax Rentemaksimum: 2 % i forhold til referencerenten Journalnr.: K217 Antal terminer: 29 Lånebeløb: 55.810.450,58 DKK Afdragstid i år: 14,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 09.03.2015 0,00 0,00 DKKCIBORREG 6M 0,00 55.810.450,58 10.03.2015 0,00 0,00 DKKMAX6M 0,00 55.810.450,58 10.09.2015 0,00 0,00 DKKMAX6M 0,00 55.810.450,58 10.03.2016 0,00 0,00 DKKMAX6M 0,00 55.810.450,58 12.09.2016 0,00 0,00 DKKMAX6M 0,00 55.810.450,58 10.03.2017 0,00 0,00 DKKMAX6M 0,00 55.810.450,58 11.09.2017 0,00 0,00 DKKMAX6M 0,00 55.810.450,58 12.03.2018 0,00 0,00 DKKMAX6M 0,00 55.810.450,58 10.09.2018 0,00 0,00 DKKMAX6M 0,00 55.810.450,58 11.03.2019 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 53.152.810,08 10.09.2019 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 50.495.169,58 10.03.2020 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 47.837.529,08 10.09.2020 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 45.179.888,58 10.03.2021 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 42.522.248,08 10.09.2021 0,00 2.657.640,51 DKKMAX6M 2.657.640,51 39.864.607,57 10.03.2022 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 37.206.967,07 12.09.2022 0,00 2.657.640,51 DKKMAX6M 2.657.640,51 34.549.326,56 10.03.2023 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 31.891.686,06 11.09.2023 0,00 2.657.640,51 DKKMAX6M 2.657.640,51 29.234.045,55 11.03.2024 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 26.576.405,05 10.09.2024 0,00 2.657.640,51 DKKMAX6M 2.657.640,51 23.918.764,54 10.03.2025 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 21.261.124,04 10.09.2025 0,00 2.657.640,51 DKKMAX6M 2.657.640,51 18.603.483,53 10.03.2026 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 15.945.843,03 10.09.2026 0,00 2.657.640,51 DKKMAX6M 2.657.640,51 13.288.202,52 10.03.2027 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 10.630.562,02 10.09.2027 0,00 2.657.640,51 DKKMAX6M 2.657.640,51 7.972.921,51 Side 4/7
Helsingør Kommune Kontrakt: 201543245F KKmax Rentemaksimum: 2 % i forhold til referencerenten Journalnr.: K217 Antal terminer: 29 Lånebeløb: 55.810.450,58 DKK Afdragstid i år: 14,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 10.03.2028 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 5.315.281,01 11.09.2028 0,00 2.657.640,51 DKKMAX6M 2.657.640,51 2.657.640,50 12.03.2029 0,00 2.657.640,50 DKKMAX6M 2.657.640,50 0,00 Side 5/7
Helsingør Kommune Kontrakt: 201543245F KKbasis Rente: 0,82 % p.a. + tillæg/fradrag Journalnr.: K217 Antal terminer: 28 Lånebeløb: 54.063.583,48 DKK Afdragstid i år: 14,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld 09.03.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 54.063.583,48 09.09.2015 0,00 0,00 221.660,69 221.660,69 54.063.583,48 09.03.2016 0,00 0,00 221.660,69 221.660,69 54.063.583,48 09.09.2016 0,00 0,00 221.660,69 221.660,69 54.063.583,48 09.03.2017 0,00 0,00 221.660,69 221.660,69 54.063.583,48 11.09.2017 0,00 0,00 224.123,59 224.123,59 54.063.583,48 09.03.2018 0,00 0,00 219.197,80 219.197,80 54.063.583,48 10.09.2018 0,00 0,00 222.892,14 222.892,14 54.063.583,48 11.03.2019 0,00 2.574.456,36 222.892,14 2.797.348,50 51.489.127,12 09.09.2019 0,00 2.574.456,36 208.759,81 2.783.216,17 48.914.670,76 09.03.2020 0,00 2.574.456,36 200.550,15 2.775.006,51 46.340.214,40 09.09.2020 0,00 2.574.456,36 189.994,88 2.764.451,24 43.765.758,04 09.03.2021 0,00 2.574.456,36 179.439,61 2.753.895,97 41.191.301,68 09.09.2021 0,00 2.574.456,36 168.884,34 2.743.340,70 38.616.845,32 09.03.2022 0,00 2.574.456,35 158.329,07 2.732.785,42 36.042.388,97 09.09.2022 0,00 2.574.456,36 147.773,79 2.722.230,15 33.467.932,61 09.03.2023 0,00 2.574.456,35 137.218,52 2.711.674,87 30.893.476,26 11.09.2023 0,00 2.574.456,35 128.070,62 2.702.526,97 28.319.019,91 11.03.2024 0,00 2.574.456,36 116.107,98 2.690.564,34 25.744.563,55 09.09.2024 0,00 2.574.456,36 104.379,90 2.678.836,26 23.170.107,19 10.03.2025 0,00 2.574.456,35 95.525,20 2.669.981,55 20.595.650,84 09.09.2025 0,00 2.574.456,35 83.973,05 2.658.429,40 18.021.194,49 09.03.2026 0,00 2.574.456,36 73.886,90 2.648.343,26 15.446.738,13 09.09.2026 0,00 2.574.456,35 63.331,63 2.637.787,98 12.872.281,78 09.03.2027 0,00 2.574.456,36 52.776,36 2.627.232,72 10.297.825,42 09.09.2027 0,00 2.574.456,35 42.221,08 2.616.677,43 7.723.369,07 Side 6/7
Helsingør Kommune Kontrakt: 201543245F KKbasis Rente: 0,82 % p.a. + tillæg/fradrag Journalnr.: K217 Antal terminer: 28 Lånebeløb: 54.063.583,48 DKK Afdragstid i år: 14,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld 09.03.2028 0,00 2.574.456,36 31.665,81 2.606.122,17 5.148.912,71 11.09.2028 0,00 2.574.456,35 21.345,10 2.595.801,45 2.574.456,36 09.03.2029 0,00 2.574.456,36 10.437,99 2.584.894,35 0,00 Side 7/7