Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi Markedet for tv og streamingtjenester totalt set Daglig volumen i minutter Ugentlig dækning Fokus på streamingtjenester Andel per tjeneste Ugentlig dækning per tjeneste Undersøgelsens baggrund og metode Mere information
Streaming-markedet i Danmark Definition og terminologi For rapporten er der benyttet en definition af streaming som værende film, serier eller tv-programmer set via internet eller app. Idet vi ikke har et claimed niveau for andelen af YouTube-sening, som falder ind under denne kategori er der i rapporten ikke resultater på denne tjeneste. Dette kommer med i rapporteringen, når data giver mulighed for det. Idet vi ikke har et reelt målt tal for alle streaming-tjenester i den eksisterende Seer-Undersøgelse benyttes i rapporten et claimed streamingniveau for tjenester. For sening af traditionelt distribueret tv-indhold i de danske husstande anvendes resultater fra Seer-Undersøgelsen. Der er udregnet gennemsnitlige daglige minutter og ugentlig dækning på 1år+ eksklusiv sening på pc/laptops, tablets og smartphones og blandt personer i alle husstande uanset om de har tv eller ej. Data vedrørende streamingforbrug er indsamlet i Kantar Gallups Multimedieundersøgelse via web i 4. kvt 016/1. kvt 017 og i Establishment Survey cati-undersøgelsen i 1. kvartal 017. Rapportens data omhandler alle personer på 1 år eller derover med mindre andet er angivet. Der spørges til følgende streamingtjenester: DR TV Netflix Stofa: Web Plejmo Dplay Boxer Play TV PLAY HBO C More Play Vimeo SF Anytime Blockbuster ViaPlay YouTube Telia TV Min Bio Eurosport Player Viafree YouSee Canal Digital go Filmstriben Fullrate tv 3
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Antal minutter set dagligt Alle danskere på 1 år og derover ser 17 minutter traditionelt distribueret tv og 33 minutter på streamingtjenester dagligt. 05 33 17 14 30 184 178 31 07 34 173 Illustreret er antal minutter set gennemsnitligt i 4 målgrupper: Personer i husstand med tvkanaler indstillet Personer i husstande uden tv Mænd Kvinder 5 5 147 Alle 1år+ Tv-husstand Non-tv-husstand 0 Mænd Kvinder Traditionel distribueret tv Streamingtjenester Total Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati 1. kvt. 017 Stikprøve.553 4
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set De 1-4 årige streamer mest Fordelingen af seningen mellem traditionelt distribueret tv og streamingtjenester viser, at de 1-4 årige streamer mest. Modsat er adfærden præget af en stærk præference for traditionelt distribueret tv blandt de ældste. 05 33 17 16 64 166 51 115 198 4 174 91 8 83 6 Alle 1år+ 1-4 år 5-39 år 40-59 år 60 år+ Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Total Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati 1. kvt. 017 Stikprøve.553 5
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Andel af seningen Udregnet som andel af den totale sening i procent repræsenterer sening via streamingtjenester 16 % af den samlede tid brugt på film, serier eller tv. Her skal det nævnes, at claimed forbrug erfaringsmæssigt giver et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede. Alle 1 år+ 16% 84% Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati 1. kvt. 017 Stikprøve.553 6
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Andel af seningen på traditionelt distribueret tv og streamingtjenester - blandt forskellige målgrupper Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand Mænd Kvinder 14% 0% 17% 16% 86% 100 % 83% 84% 1-4 år 5-39 år 40-59 år 60 år+ 49% 51% 69% 31% 88% 1% 3% 97% Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati 1. kvt. 017 Stikprøve.553 7
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set 69 % af danskere 1 år+ ser film, serier eller tv via en streamingtjeneste I 1. kvartal 017 så over 69 % af danskerne film, serier eller tv via en streamingtjeneste 6 ud af 10 personer (1 år+) med tv i husstanden supplerer med streamingtjenester. Danskernes adfærd opdelt i 4 kategorier: Har traditionelt distribueret tv og streamingtjeneste Har ikke traditionelt distribueret tv, men mindst en streamingtjeneste Har traditionelt distribueret tv, men ingen streamingtjeneste Har hverken traditionelt distribueret tv eller en streamingtjeneste Har tv og streamer ikke 30% Har ikke tv og streamer 9% Har ikke tv og streamer ikke 1% Har tv og streamer 60% Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati 1. kvt. 017 Stikprøve.553 7
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Traditionelt distribueret tv når ud til 83 % af danskerne (1år+) Den ugentlige dækning viser her, at traditionelt distribueret tv på en uge når ud til 83% af danskerne på 1 år eller derover. For streamingtjenester er det tilsvarende tal 48%. 60 år+ 40-59 år 13 41 88 95 Traditionelt distribueret tv ses her stærkest blandt næsten alle aldersgrupper, kun streamingtjenester står stærkest blandt de 1-4 årige. 5-39 år 1-4 år 63 76 78 83 Kvinder 46 86 Mænd 51 80 Alle 1år+ 48 83 Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati 1. kvt. 017 Stikprøve.553 1
Fokus på streamingtjenester Netflix er den største streamingtjeneste i Danmark På grafikken ses fordelingen i procent af dagligt forbrug af de enkelte streamingtjenester. Netflix er størst og dernæst er DR TV og YouSees streamingtjenester øverst på listen over streamingtjenester, som danskerne bruger mest tid på. Fordeling af dagligt forbrug af streamingtjenester Alle Personer 1 år + YouSee 17% C More % DR TV 19% ViaPlay 11% TV Play 8% HBO 6% Netflix 37% Kilde: Kantar Gallup Establishment, web 4.+1. kvt. 017 Stikprøve.167 14
Fokus på streamingtjenester 5 streamingtjenester ses af mere end 10 % af danskerne min. ugentligt Ugentlig dækning i % af danskere 1 år+ 34,1 9,8 15,4 11,1 10,9 8,3 1,3 1,3 1, 0,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0, 0,1 0,1 0,0 0,0 Kilde: Kantar Gallup Establishment, web 4.+1. kvt. 017 Stikprøve.167 16
Fokus på streamingtjenester Personer i husstande uden tv streamer oftest Ugentlig dækning i % for personer i tv/non-tv husstande 44 4 34 9 16 18 17 1 4 8 10 1 1 1 1 0 0 DR TV TV Play HBO Netflix ViaPlay YouSee C More Play Stofa WebTv Viafree Tv-husstand Non tv-husstand Kilde: Kantar Gallup Establishment, web 4.+1. kvt. 017 Stikprøve.167 17
Fokus på streamingtjenester 59 % af de 1-4 årige ser Netflix ugentligt eller oftere Ugentlig dækning i % fordelt på alder 59 55 36 43 8 17 17 14 11 5 10 16 8 30 7 5 16 8 1 1 19 11 1 3 1 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 DR TV TV Play HBO Netflix ViaPlay YouSee C More Play Stofa WebTv Boxer Play Blockbuster Canal Digital go Vimeo Min Bio Viafree 1-4 år 5-39 år 40-59 år 60 år eller derover Kilde: Kantar Gallup Establishment, web 4.+1. kvt. 017 Stikprøve.167 18
Fokus på streamingtjenester DR ses oftere af mænd, TV Play af kvinder Ugentlig dækning i % fordelt på køn 33 34 35 7 18 13 10 9 8 9 1 13 1 1 1 1 1 0 0 1 DR TV TV Play HBO Netflix ViaPlay YouSee C More Play Stofa WebTv Boxer Play Blockbuster Canal Digital go Viafree Mand Kvinde Kilde: Kantar Gallup Establishment, web 4.+1. kvt. 017 Stikprøve.167 19
Fokus på streamingtjenester De yngste og børnefamilierne streamer oftest Ugentlig dækning i % fordelt på livscyklus 53 48 38 36 7 17 17 18 14 6 5 9 9 7 13 4 1 18 15 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 DR TV TV Play HBO Netflix ViaPlay YouSee C More Play Stofa WebTv Boxer Play Canal Digital go Vimeo Viafree <35 år uden børn Forældre med børn Enlige/par uden børn 35-60 år Ældre >60 år Kilde: Kantar Gallup Establishment, web 4.+1. kvt. 017 Stikprøve.167 0
Establishment Survey baggrund og metode Baggrund Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone. Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse variables resultater og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet i Danmark. Metode Kantar Gallup Establishment Survey består af 10.000 årlige interviews blandt danskere på 1 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer (via web). Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed.
Mere information Seer-Undersøgelsen metode Gallup har målt seertal elektronisk siden 199. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme. Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen udover det traditionelle tv-panel af tvhusstande i Danmark (Basispanelet), til også at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, det digitale Seerpanel og Webprofilpanelet, samt Census Data. Hver dag indsamles data fra alle fire datakilder som derefter fusioneres, således at seertallene nu dækker over sening set på alle platforme og devices. Se mere om undersøgelsens metode på http://www.tns-gallup.dk/markedsfokus/tv-radio-audience Pressemeddelelse Seertal fra Seer-undersøgelsen kan ses i Kantar Gallups ugentlige pressemeddelelse som offentliggøres hver mandag eftermiddag på http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.htm For mere information kontakt: Karina Bundgaard Christensen, Kantar Gallup karina.bundgaard@kantar.com