VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv holbæk
VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING I Holbæk Kommune har udviklingen i den private beskæftigelse været stabil i og. Faktisk er der i dag næsten præcis det samme antal private arbejdspladser som for 2 år siden. Det bidrager også til, at den samlede beskæftigelse har klaret sig rigtig godt i Holbæk Kommune sammenlignet med mange andre sjællandske kommuner. Grunden til, at der har været en svag nedgang, skal findes i den offentlige sektor, hvor der er blevet færre arbejdspladser de seneste par år. HOLBÆK ER ET SERVICECENTRUM Holbæk Kommune har mange servicevirksomheder også større servicevirksomheder inden for transport og finansiering. Det gør Holbæk Kommune til et servicecentrum for særligt Nordvestsjælland. Der er mange arbejdspladser inden for detailhandel, hvor Holbæk tiltrækker handlende fra mange af de omkringliggende områder, og der er mange servicevirksomheder, som har kunder og arbejdsopgaver i hele landet. MARKANT EKSPORTVÆKST Eksporten fra Holbæk Kommune er steget markant over de seneste år. Eksporten er fra til steget med mere end 60 procent, hvilket er væsentligt mere end stigningen på landsplan. Der er dog forsat få eksportvirksomheder i Holbæk Kommune set i forhold til kommunens størrelse, og også når det kommer til eksportomsætning halter kommunen bagefter. Eksportens andel af den samlede omsætning i Holbæk Kommune er 11 procent, hvilket er ca. halvt så meget som det generelle niveau i Region Sjælland. VÆKSTVILKÅR I Holbæk Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Holbæk Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2015. Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Holbæk 2014
vækst og beskæftigelse Antallet af private arbejdspladser i Holbæk Kommune har været stabilt de seneste år. Selv om der er blevet lidt færre arbejdspladser siden, så har tilbagegangen i Holbæk været mindre end i mange andre kommuner. En del af forklaringen på denne udvikling skal findes i industrien, som bare udgør 10 procent af den private beskæftigelse. Dermed påvirker udviklingen i industrien, med øget automatisering og færre ansatte, ikke den generelle udvikling i samme grad som i mange andre kommuner. Til gengæld er der mange servicevirksomheder, og også flere store virksomheder, som har kunder og arbejdsopgaver i hele landet. Der er også mange arbejdspladser inden for detailhandel, hvor Holbæk fungerer som et servicecentrum for hele Nordvestsjælland. VækstVilkår 2014 Holbæk Vækst og beskæftigelse 3
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) 26.812 16.762 10.050 Arbejdspladser er der i Holbæk Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv 16.775 3.791 463 2.733 1.124 935 894 2.148 576 3.952 16.733 3.971 560 2.546 1.069 994 844 2.090 579 3.910 2013 16.762 3.887 618 2.402 1.440 1.086 833 1.829 652 3.862-0 % 5 % 21 % -7 % -5 % 6 % -6 % -3 % 1 % -1 % -2013 0 % -2 % 10 % -6 % 35 % 9 % -1 % -12 % 13 % -1 % Antallet af private arbejdspladser har været stabilt i og, dog med udsving inden for de enkelte områder Offentlig sektor 10.826 10.480 10.050-3 % -4 % Udviklingen -2013 beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Holbæk Kommune (2013) 21 % 11 % 20 % Industri Handel Videnservice 21 % Operationel service 27 % Øvrig 4 VækstVilkår Holbæk Vækst 2014 og beskæftigelse
Industrien udgør 10 % af den private beskæftigelse i Holbæk Kommune. Det er væsentligt mindre end landsgennemsnittet på 17 % 4 % 10 % 86 % Ressourceområde Fødevarer, fremstillingserhverv Fødevarer, støtteerhverv Bygge/bolig industri Møbel og beklædningsindustri IT/kommunikation industri Medico/sundhed industri Øvrig industri Industrien samlet 451 201 354 117 219 125 521 1.988 371 214 363 93 228 140 486 1.895 2013 229 231 392 75 196 127 441 1.691 Landbrug Industri Service - -2013-18 % -38 % 6 % 8 % 3 % 8 % -21 % -19 % 4 % -14 % 12 % -9 % -7 % -9 % -5 % -11 % Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) Særligt i blev der færre ansatte i industrien i Holbæk Kommune, hvilket ikke mindst skyldes, at der er blevet færre ansatte på Beauvais 110 100 90 80 70 Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = 60 2013 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Holbæk Vækst og beskæftigelse 5
Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 7 % 9 % 18 % 18 % 11 % 13 % Detailhandlen udgør omkring 18 % af den private beskæftigelse 0 % Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 80 2013 Udviklingen ser særligt positivt ud for engroshandel, der er i vækst, men også detailhandlen klarer sig godt Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 80 2013 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Holbæk Vækst 2014 og beskæftigelse
Antallet af arbejdspladser pr. 16-64-årig i Holbæk Kommune er på niveau med regionsgennemsnittet Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end 50 60-70 50-60 Flere end 70 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64 årig, 2013 Færre end 50 50 til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Holbæk Vækst og beskæftigelse 7
Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig i Holbæk kommune () Gislinge Det er særligt inde omkring Holbæk by at der ligger mange arbejdspladser Svinninge Holbæk Regstrup Jyderup Vipperød Mørkøv Tølløse Undløse Store Merløse Færre end 50 75 til 100 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, Færre end 50 50 til 75 75 til 100 50 til 75 Byområde Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Holbæk Vækst 2014 og beskæftigelse
Tilbagegangen i Holbæk har været mindre end i mange andre sjællandske kommuner Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, -2013 Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Holbæk Vækst og beskæftigelse 9
Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Holbæk kommune (-) Svinninge Gislinge Holbæk Udviklingen med stabil til svagt stigende beskæftigelse gælder de fleste dele af kommunen Regstrup Jyderup Vipperød Mørkøv Tølløse Undløse Store Merløse Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på mere end 5 % Status quo* Byområder Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, *Inkl. ændringer på færre end 15 arbejdspladser i et enkelt sogn. Tilbagegang på mere end 5 % Status quo (inkl. ændringer på færre end 15 arbejdspladser) Fremgang på mere end 5 % Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Holbæk Vækst 2014 og beskæftigelse
10 store private virksomheder i Holbæk Kommune 1 7 9 6 og 8 4 5 2 3 3 10 70 til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Ingen af de 10 største private virksomheder i Holbæk Kommune er udenlandsk ejet 2 Ditobus 200 Transport service 3 Byområde Frode Laursen 200 Transport service Top 10 virksomheder 70 til 99 ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 SEAS-NVE 300 Energi og miljø service 4 Sparekassen Sjælland 140 Øvrig service 5 Pharmacosmos 110 Medico/sundhed industri 6 Axel Hansen Transport 90 Transport service 7100 Daurehøj til 199 Erhvervsbyg ansatte 80 Bygge/bolig service 8 Ulfoss 80 Bygge/bolig industri 200 eller flere ansatte 9 I. Anker Andersen 70 Bygge/bolig service 10 Aluline 70 Øvrig industri Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Holbæk Vækst og beskæftigelse 11
en vækstvirksomhed i kommunen Nordic Service Group Fra hovedkontoret i Jyderup har adm. direktør og stifter, Jesper Jørgensen, gennem 24 år opbygget en international virksomhed, der lever af at servicere hospitals- og laboratorieudstyr i hele Skandinavien og Finland. Nordic Service Groups kunder er typisk distributører og slutbrugere af avanceret laboratorie- og medicoudstyr, og kvalitetskravene er høje, for omkostningerne kan være enorme, hvis udstyret bryder ned eller går i stykker. Trods en bruttofortjeneste alene i den danske del af forretningen på godt 11 mio. kr. i fjor, har det ikke altid været en dans på roser, at gøre Nordic Service Group til en succes. Men virksomheden har nu opnået den fornødne kritiske masse, der gør virksomheden til en god forretning. Rent praktisk handler det bl.a. om at en servicemontør på en dag har tilstrækkeligt mange kunder på sin rute, så han undgår for meget spildtid. På nuværende tidspunkt har Nordic Service Group mere end 100 forskellige distributører i stald, samt otte privathospitaler og hele Forsvaret i Norge, der har masser af mobile hospitaler samt genoplivnings- og overvågningsudstyr, som løbende kræver service. Nordic Service Group har bl.a. benyttet sig af sparring hos Væksthus Sjælland gennem Vækst via Ledelse og har fået etableret en professionel bestyrelse. Netop ledelse og videreudvikling af strategien, i denne fase af virksomhedens udvikling, er afgørende for at rykke Nordic Service Group frem til næste niveau. 12 VækstVilkår Holbæk Vækst 2014 og beskæftigelse
bygge og anlæg Der er mange arbejdspladser inden for bygge og anlæg i Holbæk Kommune. Samlet set er ca. 13 procent af de privat beskæftigede ansat i de mange små og mellemstore byggevirksomheder i kommunen. Byggevirksomhederne har, ligesom branchen generelt, været påvirket af krisen og faldet i byggeaktiviteten. Omsætningen har dog de seneste år været stigende, og beskæftigelsen har nogenlunde holdt niveau siden, ligesom arbejdsløsheden inden for faget er faldende. Det ser derfor ud til, at området er ved at komme lidt op i gear. Mange af byggevirksomhederne er servicevirksomheder, som har opgaver på hele Sjælland, og især på de mange byggepladser i hovedstaden. VækstVilkår 2014 Holbæk Bygge og anlæg 13
Bygge- og anlægsområdets beskæftigelsesandel i Holbæk Kommune (2013) 86,6 % 11,4 % 2,0 % Bygge- og anlægsservice Bygge- og anlægsindustri Andre erhverv 13,4 % af den private beskæftigelse i Holbæk Kommune er inden for bygge- og anlægsområdet Branche Bygge- og anlægsservice Bygge- og anlægsindustri Bolig (ikke medtaget) Eksempler Entreprenører, håndværksvirksomheder Byggematerialer, underleverandører Ejendomshandel- og udlejning Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for bygge og anlæg (2013) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Lejre Faxe Sorø Køge Holbæk Slagelse Lolland Ringsted Næstved Roskilde Odsherred Kalundborg Hele landet Guldborgsund Region Sjælland Vordingborg Stevns Solrød Greve 14 VækstVilkår Holbæk Bygge 2014 og anlæg
130 120 110 100 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for byggeog anlægsserviceerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 90 80 70 2003 2004 2005 2006 2007 2013 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet og CfVA 130 120 110 100 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for bygge- og anlægsindustri (2003-2013) Indeks 100 = 2003 90 80 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2013 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Holbæk Bygge og anlæg 15
Omsætning i servicevirksomheder med hovedsæde i kommunen inden for bygge- og anlæg (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal 140 120 100 80 60 40 20 0 2013 2014 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet Andel af beskæftigede efter arbejdssted fordelt på arbejdsstedsstørrelse (2013) Estimeret Region Sjælland Holbæk 13 % 37 % 32 % Hele landet 12 % 9 % 32 % 38 % 8 % 18 % 10 % 30 % 36 % 11 % 14 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Byggevirksomhederne har stigende omsætning Ca. 50 % af bygge- og anlægsbeskæftigelsen findes på arbejdssteder med mindre end 10 ansatte 1 2-9 10-49 50-99 100+ 16 VækstVilkår Holbæk Bygge 2014 og anlæg
Bygge- og anlægsvirksomheder i Holbæk Kommune med med 10 eller flere ansatte Svinninge Gislinge Holbæk Regstrup Jyderup Mørkøv Vipperød Tølløse Undløse Store Merløse 10 til 29 ansatte 30 til 49 ansatte 50 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Daurehøj Erhvervsbyg Byområde 80 Service Ulfoss 80 Industri I. Anker Andersen Større byggerivirksomheder 70 Service Wewers 50 Industri 10 til 29 ansatte Vesti Olsen & Hansen 40 Service 30 til 49 HM ansatte Gruppen 40 Service Eiland Electric 30 Service 50 eller flere ansatte Stavnskær Elektrik 30 Service MarcoPlan 30 Service HNM 30 Industri 10 store byggeog anlægsvirksomheder i Holbæk Kommune Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Holbæk Bygge og anlæg 17
byggeaktivitet Byggeri under opførelse i m2 Indeks 100= 1. kvartal 2006 140 120 100 80 Antallet af kvadratmeter under opførelse er faldet meget 60 40 20 0 2006 2007 2013 2014 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet Bruttoarbejdsløshedsprocent for Byggefagenes a-kasse og Dansk Metal (foreløbige tal) 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % Arbejdsløsheden inden for byggefagene er faldet siden toppen i 6 % 4 % 2 % 0 % 2013 2014 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet 18 VækstVilkår Holbæk Bygge 2014 og anlæg
eksport Der er vækst i eksporten, og siden er eksporten fra virksomheder i Holbæk Kommune steget med 60 procent, hvilket er mere end landsgennemsnittet på 38 procent. Holbæk Kommune er dermed godt på vej, når det gælder eksport, men stigningen er sket fra et lavt udgangspunkt. Den samlede eksport fra eksportvirksomheder i Holbæk Kommune var i på 1,6 mia. kr. Det lyder ganske vist af meget, men sammenlignet med de andre store kommuner i Region Sjælland som Køge, Roskilde, Næstved og Slagelse, så er Holbæk den kommune, der har den laveste eksport. Der er både færre eksportvirksomheder, og eksporten udgør en mindre del af virksomhedernes samlede omsætning. Der skyldes især, at Holbæk er den af de 5 store kommuner på Sjælland, der har mindst industri. VækstVilkår 2014 Holbæk Eksport 19
266 1,6 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Holbæk Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 266 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 7 % 8 % 12 % Målt på antal eksportvirksomheder og eksportomsætning ligger Holbæk Kommune under regionsgennemsnittet 0 % Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 11 % 0 % Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Holbæk Eksport 2014
Antallet af eksport virksomheder steg markant fra til, men har siden da været stabilt 300 250 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) 200 2006 2007 Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser 130 110 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 90 70 2006 2007 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Holbæk Eksport 21
Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr. 2.000 1.500 1.000 Siden har eksportvirksomhederne øget eksporten med mere end 60 % 500 0 2006 2007 Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 110 100 90 Også antallet af ansatte er steget siden 80 70 60 2006 2007 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Holbæk Eksport 2014
iværksætteri Antallet af nye virksomheder tog et ordentligt dyk med den økonomiske krise, siden er noget af det tabte indhentet, og det ser ud til at have stabiliseret sig på omkring 230 nye virksomheder årligt i Holbæk Kommune. Der er dog stadig et stykke op til niveauet før krisen på mere end 300 nye virksomheder om året. Renser man tallene for nye byggevirksomheder, så er iværksætteriet på mange af de øvrige områder tæt på at være tilbage på før-kriseniveau, og der ser ud til at være en stigende tendens. Denne tendens slår også igennem på iværksætternes jobskabelse, som er stigende, hvilket især skyldes, at der er flere, der klarer de første kritiske år. Iværksætternes overlevelsesrate er steget meget i Holbæk Kommune, så der er blevet færre men stærkere iværksættere i Holbæk Kommune. VækstVilkår 2014 Holbæk Iværksætteri 23
Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen (2006-2013) 350 300 250 200 150 Antallet af nye virksomheder har ligget stabilt siden 100 2006 2007 2013 Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2006 2007 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % overlevelsesraten er steget meget i holbæk kommune 60 % 2007 Holbæk Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Holbæk Iværksætteri 2014
Der er især blevet færre nye byggevirksomheder 150 125 100 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) 75 50 25 0 2006 2007 IT/kommunikation Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Jobskabelsen er steget til det højeste niveau efter krisen 600 500 400 483 509 Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) 300 344 313 200 276 206 100 0 2006 2007 Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Holbæk Iværksætteri 25