NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide
Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded solution filen går du ind under Customization og vælger Solutions Herfra vælger du Import Vælg NN Markedsdata solution filen
Inden importeringen af solution filen bliver du præsenteret for et overblik over hvilke elementer løsningen består af hvis du vælger View solution package details Selve importeringen kan tage op til 10 minutter at gennemføre Når installationen er gennemført bliver du præsenteret for en oversight over hvad der er sket. Du skal ikke tage dig af hvis der står at det er sket med warnings Det har ingen betydning.
Produktet er nu installeret og klar til at blive sat op
Opsætning Indtastning af licensnøgle Det er en forudsætning at du har et data abonnement fra NN Markedsdata da produktet kalder op imod deres database. Hvis du mangler licensnøgle eller har behov for en test licens skal du skrive til partner@crmmarkedsdata.dk Indtast licensnøglen under Settings NN Markedsdata License Information Valg af servertype Online Benytter du dig af Microsofts CRM Online skal du blot tage stilling til, om CRM Organisationen er oprettet gennem Office 365, eller gennem Windows Live. Office 365: Organisationen er oprettet gennem Office 365 - Efter juli 2012 blev det standard, og det er ikke længere muligt at oprette anderledes. Windows Live: Den gamle online, der blev oprettet med en windows-live konto. Det er ikke længere muligt at oprette denne type. On-Premise Hvis du benytter en On-Premise løsning af CRM, enten hosted hos en hostingpartner eller i eget serverrum, skal du først fastslå hvilken type On-Premise i benytter jer af. Der er følgende muligheder: IFD: Serveren er opsat til at tilgås via internettet over HTTPS. Typisk er alle hostede løsninger IFD. Exposed: Serveren er opsat til at tilgås via internettet over HTTP. Sjældent set, men muligt. Her foregår al kommunikation udefra til CRM serveren på en ukrypteret linje. Proxy: Har du ikke opsat til nogen af de ovenstående, skal du på vores downloadside hente og installere vores CRM Proxy. Du kan læse mere om vores proxy i guiden på downloadsiden.
Indtastning af servicebruger Efterfølgende skal der tildeles en CRM Admin bruger til NN Markedsdata produktet som har fulde rettigheder til følgende entiteter i CRM systemet (benyt en bruger med CRM System Administrator rettigheden) Accounts, Leads, Categories, Trade codes, Key figures. Tilføj admin bruger under Settings NN Markedsdata Settings Bruges On-Premise forventes der en bruger med både domæne og brugernavn i formen domæne\brugernavn. Indtastning af serviceaddresser Tryk på Udfyld Automatisk knappen efter valg af servertype og du bliver præsenteret med et kvalificeret bud på dine addresser. Er disse ikke korrekte kan de efterfølgende justeres. Test dine indstillinger Når ovenstående indstillinger er indtastet, kan du teste deres gyldighed ved at trykke Test.
Import af støttetabeller Løsningen benytter faggrupper og branchekoder. Disse støttetabeller kan valgfrit importeres første gang så de er til rådighed i systemet. Dette gøres under Settings NN Markedsdata Static Data Import. Bemærk at dette er valgfrit, og gøres det ikke vil de faggrupper og branchekoder som dine importerede firmaer benytter sig af, blive importeret automatisk ved behov. Selve importeringen kan tage op til 10 minutter
Test Opsætningen Nu er systemet klar og du kan teste om det virker som det skal. Den letteste måde er at oprette en ny account og herefter klikke på Navne og Numre i menu baren. Klik herefter på Navne og Numre og lav et opslag og vælg det relevante firma
Nu bliver du præsenteret for nogle af de informationer NN Markedsdata har omkring firmaet. Klik herefter Save and Close hvorefter informationen bliver gemt i CRM.
Systemet er nu klar til anvendelse.
Hvad bliver installeret? Løsningen er lavet som en Managed solution løsning, som betyder at alle tilpasningerne er pakket i en fil. Den har et versionsnummer, så du let kan se om du benytter seneste version og har mulighed for at opgradere til seneste hurtigt og enkelt. Processen for en upgrade er den samme som en ny installation. Det som er forskellen er at den opdaterer de ændringer som er i nyeste version og efterfølgende tildeler nyeste versions nummer til løsningen. Løsningen gør følgende ting: Account Her tilføjer den 3 nye felter som bliver placeret nederst i formen. Den beholder dine tilpasninger du måtte have lavet på account delen, så du skal ikke være urolig over om disse bliver ændret. Følgende felter bliver oprettet: TDC ID: Unikt nummer som efterfølgende bliver benyttet til at opdatere informationerne automatisk. Update protected: Et bit felt, hvor du på firma niveau kan bestemme om det må opdateres med information automatisk. Last updated: Dato felt som viser hvornår accounten senest er blevet opdateret. Lead Her tilføjer den 3 nye felter som bliver placeret nederst i formen. Den beholder dine tilpasninger du måtte have lavet på lead delen, så du skal ikke være urolig over om disse bliver ændret. Følgende felter bliver oprettet: TDC ID: Unikt nummer som efterfølgende bliver benyttet til at opdatere informationerne automatisk. Update protected: Et bit felt, hvor du på firma niveau kan bestemme om det må opdateres med information automatisk. Last updated: Dato felt som viser hvornår accounten senest er blevet opdateret. Nye entiteter Der bliver endvidere oprettet 3 nye entiteter som bliver relateret til account entiteten. Den ene entitet hedder Key figures og benyttes til at vise regnskabsoplysninger på et firma. Den anden entitet hedder Categories og benyttes til at vise hvilke faggrupper firmaet er knyttet til. Den sidste entitet hedder: Tradecodes som viser hvilke brancher firmaet er relateret til. Sitemap og ISV config Der bliver tiføjet 3 nye knapper på henholdsvis account og lead som benyttes til firma opslag, samt en knap på listevisningen for account til hurtig søgning. I sitemap bliver der tilføjet en knap til Target group search, som benyttes til målgruppe søgning samt en knap til et settings område til at styr opsætningen af NN Markedsdata.