NN Markedsdata Søren Nymarksvej Højbjerg

Transkript

1 www.

2 Indledning Navne & Numre Web Services til Microsoft Dynamics CRM - herefter benævnt NN-DynCRM - muliggør integration til Microsoft Dynamics CRM ver herefter benævnt CRM. NN-DynCRM gør det muligt at oprette og vedligeholde sine firmaer, kundeemner samt kontakter i CRM, via adgang til s Erhvervs-register og/eller telefonnummer-register. Navne & Numre Erhverv i det følgende benævnt NNE er et erhvervsregister, hvori man kan søge oplysninger om samtlige CVR-registrerede virksomheder i Danmark. Oplysningerne kan importeres til CRM, eller kaldes dynamisk fra CRM med direkte link til databasen. Strukturering af data Oplysninger om virksomhederne i NNE-databasen er struktureret i tre hovedkategorier (der kan importeres til CRM): Stamoplysninger (navn, adresse, tlf-nr, fax-nr, CVR-nr, www-adresse, branche, virksomhedsform, virksomheds-status, antal ansatte m.m.) Oplysninger om Kontaktpersoner, hårde (lovpligtige f.eks. Bestyrelse og Direktion) såvel som bløde (frivillige f.eks. Salg, Økonomi, IT, Personale m.m.) Økonomisk relaterede oplysninger (regnskaber, nøgletal, kreditvurdering, revisor, bankforbindelse mm.) NN-DynCRM kan grundlæggende bruges på to måder i relation til NNE: A. Søgning efter- samt import af en specifik virksomhed fra et Firma- / Kundeemne-kartotekskort, samt sidenhed - opdatering af samme virksomhed B. Målgruppesøgning direkte i NNE-databasen på grundlag af selvvalgte søgekriterier. Søgeresultatet (eller dele deraf) kan efter ønske importeres til CRM A: Søgning & import af en specifik virksomhed fra et Firma- / Kundeemne-kartotekskort På et nyoprettet "Firma / Account", kan man nøjes med at indtaste firmanavn (eller evt. tlf-nr, CVR-nr. el.lign.), og derefter hente alle virksomhedsoplysninger direkte fra NNE-databasen: info@ Side 1

3 I dette eksempel er gemt firmanavnet De Gule Sider, og derefter klikket på NN-ikonet. NNE-databasen har i alt 24 virksomheder, der lyder navnet "De gule sider": Den virksomhed, der er skrevet med fed skrift, er Hovedselskab og den hvor der ligger bl.a. nøgletal og regnskaber på. Også kaldet den juridiske enhed. De øvrige, der er skrevet med almindelig skrift, er Filialer af De Gule Sider, og har altså samme CVR-nr. Vi ønsker at oprette hovedselskabet så den dobbeltklikkes der på. ER du usikker på om det er den rigtige virksomhed, kan du klikke på NN-ikonet til venstre, og se en række oplysninger om virksomheden. info@ Side 2

4 Derved vises et skærmbillede med to typer oplysninger om virksomheden "De Gule Sider A/S": De oplysninger, der allerede er i CRM. I dette tilfælde var det udelukkende firmanavn. Og de oplysninger, som NNE-databasen har om virksomheden (og som man har afkrydset i sin CRMopsætning som værende interessante at kunne importere fra NNE) Når de ønskede oplysninger er markeret, klikkes der på "Gem og luk"-knappen, hvorefter man er tilbage på Firme- / Account-kartotekskortet med diverse adresse-, tlf-, fax-, CVR- & www-felter udfyldt: info@ Side 3

5 Desuden har NN-DynCRM også importeret virksomhedens Kontaktpersoner, de udvalgte (det kan være Bestyrelse, Direktion, Økonomichef, Personalechef m.v.), Nøgletal og regnskaber (op til 5 år tilbage, Fagrubrikker & Brancher (NACE-koder). Man kan løbende holde sine "Firmaer / Accounts" opdaterede, idet man ved klik på NN-ikonet, til enhver tid kan hente de nyeste data fra NNE-databasen. Midt på kundekortet vises hvornår virksomheden sidst er blevet forsøgt opdateret. På samme måde kan man fra et nyoprettet "Kundeemne / Lead", søge på, importere & løbende opdatere NNEoplysninger på en given virksomhed. Dog kan CRM på "Kundeemner" kun håndtere 1 kontaktperson. Under indstillinger/settings prioriteres hvilken. Kundeemne/lead er at betragte som et elektronisk visitkort. B: Målgruppesøgning i NNE-databasen Søgning efter ønskede virksomheder foregår via søgesiden Erhvervs Data / Business Data. Som ad-on kan tilkøbes adgang til Personal Data/Privat Data. Beskrevet nedenfor. I nedenstående eksempel søges på vikarbureauer med mere end 400 ansatte, filialer filtreres fra. info@ Side 4

6 Hvis man ikke kender den specifikke NACE-kode for vikarbureauer (782000), kan der søges på denne (se nedenstående). Derefter udfyldes Antal ansatte fra med 400, der vinges af i Vis kun Hovedselskab, hvorefter der klikkes på [ Søg ]-knappen. (mangler fortsat indhold i denne) Resultatet fremkommer som vist nedenfor. Bemærk, at Activcare A/S allerede er oprettet i CRM som Firma / Account (vist med og Adecco som Kundeemne / Lead (vist med -ikonet). -ikonet) info@ Side 5

7 Alle (eller en del af) virksomhederne på resultatlisten kan importeres til CRM. Sæt markering i check-boxen(e) til venstre for firmanavnene og klik på Importér udvalgte eller brug Importér alle. Derefter kan man angive, om man ønsker virksomhederne importeret som "Kundeemner / Leads" eller som "Firmaer / Accounts": Samtidig kan man evt. vælge, at oprette en "Marketingsliste" med de importerede virksomheder, så de er nemmere at arbejde videre med i CRM. info@ Side 6

8 Navne & Numre Privat Navne & Numre Privat i det følgende benævnt NN er et telefonregister, hvori man kan søge oplysninger om samtlige danske telefon-abonnenter. Dermed indeholder NN-databasen både privatpersoner og virksomheder. Strukturering af data Oplysninger om personer (og virksomheder) i NN-databasen er struktureret meget enkelt, idet det er styret lovgivningsmæssigt, hvor mange (få) oplysninger, man må registrere på privatpersoner. Alle oplysninger kan importeres til CRM: Navn Adresse Nummer (Tlf, Fax, Mobil) Erhvervsmarkering www adresse adresse Adressen er udspecificeret i: Gadenavn Hus-nr. fra & -til Hus-bogstav fra & -til Etage angivelse Retning / side på etage Evt. Dørnummer Stednavn NN-DynCRM kan grundlæggende bruges på to måder i relation til NN: Søgning fra et Kontaktperson-kartotekskort efter en specifik privatperson, samt import af samme Målgruppesøgning direkte i NN-databasen på grundlag af selvvalgte søgekriterier. Søgeresultatet (eller dele deraf) kan efter ønske importeres til CRM info@ Side 7

9 Søgning & import af en specifik privatperson fra et Kontaktperson-kartotekskort På en nyoprettet "Kontaktperson / Contact", kan man nøjes med at indtaste f.eks. et telefon-nummer, og siden hente navn- & adresseoplysningerne på personen direkte fra NN-databasen info@ Side 8

10 Oprettet som contact: Opsætning For at få det fulde udbytte, kan du her eksportere kunder/emner, og sende til, hvorefter records beriges med unikid. Den returnerede fil indlæses under import data. Side 9

11 Accesskey fra skal skrives ind her. Man kan også få adgang via. Registrering af IPnr. Vigtigt at gennemgå de forskellige indstillinger/settings, Hvor du bl.a. bestemmer hvilke forskellige kontaktpersoners funktionsområder, der skal Oprettes når en virksomhed oprettes. Bemærk, disse kontaktpersoner opdateres når virksomheden opdateres. Side 10

12 Bestem her hvilke oplysninger, der kan blive opdateret automatisk. Side 11