INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5

Transkript

1 INVENTIO.IT Debitor plus Microsoft Dynamic C5 1

2 Indhold Debitor Plus... 3 Oversigt... 3 Debitor relationer... 4 Oversigt... 4 Generelt... 5 Kontaktpersoner... 6 Generelt... 7 Opsætning... 8 Relationstyper... 8 Branchekode... 9 Tilgangs årsag Afgangs årsag Udveksling af stamdata Revimentor Timeview

3 Debitor Plus Oversigt Under Debitor/kartotek/Debitorplus er der taget udgangspunkt i Debitors almindelige skærmbillede og tilføjet debitor relationer og disses kontaktpersoner. Skærmbilledet er delt i 3. Øverst er der debitorer. I midten er der relationer, og nederst er der kontaktpersoner. Debitorens relationer kan tilføjes direkte på den enkelte debitor eller relationer kan oprettes under knappen debitor relationer, og derefter tilføjes på forskellige debitorer. I kolonne F kan der angives om det er denne adresse faktura skal sendes til. I kolonne J kan der markeres hvis der skal sendes julekort eller lignende til denne adresse. I kolonne R kan der indtastet et antal af fx Revisor Informerer som adressen skal have tilsendt. 3

4 I kontaktpersoner kan der kun vælges kontaktpersoner som er oprettet på den pågældende debitor relation. Hvis en relation kun indgår på en debitor, fx ægtefælle, kan denne direkte indtastes i midterste del af skærmbilledet sammen med de andre relationer. Debitor relationer Oversigt Under debitor relationer kan der tilføjes et ubegrænset antal relationer med forskellige typer. Der er standard opsat 7 forskellige typer, og der kan under opsætning tilføjes flere hvis der skulle være behov for det. Ved indtastning af en relation vælges først typen, og herefter påsættes navn, telefon og postnr/by. Under fanen generelt kan der udfyldes flere oplysninger til den enkelte relation. Det er ligeledes muligt at tilføje kontaktpersoner til en relation, som senere kan vælges på de forskellige debitorer. Ved at trykke på knappen kontaktpersoner, kan der tilføjes kontaktpersoner til den relation man står på. Det er også muligt at nå opsætning af relationstyper direkte fra skærmbilledet, via knappen Relations typer. 4

5 Generelt Under fanen generelt kan der udfyldes detaljerede oplysninger om den enkelte relation. 5

6 Kontaktpersoner På den enkelte relation kan der tilføjes kontaktpersoner. En kontaktperson oprettes med gængse oplysninger som navn, stilling, telefon, mobil og . Senere kan kontaktpersonerne tilknyttes til en debitor. Det er kun muligt at se kontaktpersonerne for den ene relation man står på. 6

7 Generelt Under generelt fanen på debitor, kan der tilføjes ekstra oplysninger. Under personer kan der tilføjes Ansvarlig revisor, Ledende revisor og udførende revisor. Disse felter slår alle op i Timeplus medarbejder kartoteket. Under regnskab kan udfyldes oplysninger om debitoren bruger debitor/kreditor, om debitoren har eget regnskab, hvilket c5 regnskab i revisor installation som tilhører kunden. Hvis feltet regnskab er udfyldt og debitor bliver spærret af bogholderiet, så vil der komme en meddelelse til brugeren, når denne forsøger at komme ind i det pågældende regnskab. Dette er blot for at gøre opmærksom på at debitoren er spærret. Ved tryk på OK får man stadig lov til at komme ind i regnskabet. 7

8 Der kan også indtastes oplysninger om debitorens stiftelsesdato, startkapital, selvangivelsesfrist og antal km til debitoren. Under supplerende oplysninger er der mulighed for at udfylde oplysninger om Virksomhedsform, Branche, tilgangs årsag og afgangs årsag. Alle disse oplysninger er fast defineret og kan ændres, se nærmere beskrivelse under opsætning. Derudover er der mulighed for at tilføje en dato for hvornår debitoren er oprettet og hvornår den eventuelt er stoppet som debitor igen. Opsætning Under debitor/tilpasning/stamdata plus kan der opsættes og redigeres i relationstyper, virksomhedsform, branchekode, tilgangs årsag og afgangs årsag. Relationstyper I relationstyper er der fastdefinerede typer. Disse kan ikke slettes, men der kan tilføjes i kartoteket. Kolonne F Denne kolonne markeres hvis der skal sendes faktura til denne adresse. Kolonne O Denne kolonne markeres hvis typen skal udfyldes 8

9 Virksomhedsform I virksomhedsform er der opsat standard forslag, der kan slettes, redigeres og tilføjes i kartoteket. Branchekode I branchekode er der opsat standard forslag, der kan slettes, redigeres og tilføjes i kartoteket. 9

10 Tilgangs årsag I tilgangs årsager er der opsat standard forslag, der kan slettes, redigeres og tilføjes i kartoteket. Afgangs årsag I afgangs årsager er der opsat standard forslag, der kan slettes, redigeres og tilføjes i kartoteket. 10

11 Udveksling af stamdata I forbindelse med debitor plus er der indgået forskellige aftale med samarbejdspartnere på revisormarkedet for at udveksle stamdata på tværs af systemer. Revimentor Med FRRs revimentor er der udviklet en stor integration, der sørger for at udveksle stamdata på debitor, men også relationer og kontaktpersoner. Funktionaliteten virker sådan at når der oprettes en ny debitor i det ene oprettes den også i det andet system. Hvis der ændres/rettes på en debitor så rettes det også i det andet system. For at komme i gang med dette er der et systemkrav med at der skal være opdateret til nyeste version i Der kræves ligeledes en mindre opsætning og en kode. Timeview Der er lavet udveksling af stamdata med Timeview. For at komme i gang med dette kræves en mindre opsætning. Kontakt venligt vores konsulenter. 11