eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER

Transkript

1 eksportfokus 0111 februar NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE Med vækstrater på himmelflugt og flere købedygtige forbrugere end vores nabolande tilsammen kalder en ny gruppe lande på dansk eksport. Læs om the Next Eleven side KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER

2 SEATTLE MINNEAPOLIS / ST. PAUL HELSINKI TRONDHEIM STOCKHOLM OSLO BERGEN GOTHENBURG ICELAND STAVANGER COPENHAGEN BERLIN BILLUND HAMBURG FRANKFURT REYKJAVIK AMSTERDAM GLASGOW MUNICH MANCHESTER LONDON BRUSSELS MILAN PARIS TORONTO BOSTON HALIFAX NEW YORK MADRID BARCELONA ALICANTE ORLANDO WASHINGTON D.C. Icelandair det naturlige valg til Island og Nordamerika Nyhed: 1. juni til 12. september 2011 har Icelandair tre ugentlige afgange fra Billund. + Bestil din rejse på icelandair.dk eller hos dit rejsebureau.

3 indhold februar, nr. 1 /2011 redaktionen afsluttet 8. februar eksportfokus udgives af Eksportrådet Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: ansvarshavende for eksportfokus Merete Juhl Chef for Innovations- og Partnerskabskontoret Eksportrådet abonnementsservice PortoService Aps eksportfokus@mailmak.com Telefon: annoncer DG Media as Telefon: Telefax: epost@dgmedia.dk redaktion Redaktør Charlotte Dahlsgaard Rikke Bech-Pedersen Gerd Kieffer-Døssing Anja Solvang eksportfokus@um.dk design produktion og tryk Datagraf AS Rosendahl Schultz Grafisk sikre veje i zarens vinterland Efter tre års bearbejdning af det russiske marked har Epoke A/S fået adgang til de russiske veje. på jagt efter gode eksportråd Et rekordstort antal virksomheder mødte i år op til Eksportrådets netværksarrangementet Global Match. ambassadør med løbebånd og vandrestøvler Ambassadør Susanne Rumohr Hækkerup brænder for at få flere danske virksomheder til Mexico. Læs portrættet af den sprogkyndige sprinter. byggeboom gavner grønt byggeri Den malaysiske regering er blevet proaktiv, når det gælder grøn energi. Det åbner døren for danske firmaer. ligger alperne i vejen? 36 På trods af gode markedsmuligheder i Schweiz kniber det med eksporten til alpelandet. Firmaet Worth Keeping har fået hul igennem. TEMA: N-11 fremtidens vækstlande 11 nye lande står på spring for at gøre BRIK-landene kunsten efter. Læs om markeder med vokseværk i Tyrkiet, Mexico og Indonesien eksportrådets hjemmeside eksportraadet.um.dk få et gratis abonnement Du kan abonnere gratis på Eksportfokus. Bestil på: eksportfokus.um.dk foto: jens henrik nybo Eksportfokus udtrykker ikke nødvendigvis udenrigsministeriets eller Eksportrådets holdninger. Citat tilladt ved kildeangivelse. ISNN Kontrolleret oplag: i perioden 1. juli juni 2010 Forsidefoto: Colourbox Kontrolleret af

4 forord vinden blæser mod ukendte markeder Hvorfor gøre forretning i Mexico et land der ligger godt kilometer væk fra Danmark og desuden hærges af narkokrige og korruption? Fordi Mexico trods de handelsmæssige udfordringer har vækstrater med eksplosivt vokseværk. Det er i et land som Mexico, at middelklassen vokser, og købelysten er stor og det er i et land som Mexico, at der er mulighed for at komme først, få en fod indenfor før konkurrenterne og bide sig fast i markedet. Sombrero-landets galopperende vækst er blot ét eksempel på, at vores velkendte verdensbillede har forandet sig. I denne brydningstid er syd ikke længere syd, og nord ikke længere nord. Mexico er blot et ud af en række nye lande, der inden for kort tid er gået fra at være udviklingsland til attraktiv eksportdestination. Selvom vi knap har vænnet os til BRIK (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), skal vi meget hurtigt tænke videre. For hvis ikke vi forholder os til udviklingen i verden, går vi glip af vækstmuligheder. I dette nummer af Eksportfokus kan du på s læse om de såkaldte N-11-lande; Next Eleven. Det er de elleve lande, der er lige i hælene på BRIK og frister med nye markedsmuligheder og årlige vækstrater på 3-10 procent. N-11- landene er ikke risikofrie at operere i. I et land som Indonesien må man som eksportvirksomhed slås med både dårlig infrastruktur og korruption. Til gengæld har landet cirka 20 millioner indbyggere med et indkomstniveau på linje med Vesten. Eksportrådet arbejder i høj grad på at hjælpe danske virksomheder ud på disse nye vækstmarkeder. Med en ny portrætserie: "Ambassadører for vækst" tegner vi et portræt af de mennesker, der repræsenterer dig og din virksomhed i udlandet af deres dagligdag og mødet med det nye land. Vi åbner serien i dette nummer med et portræt af Susanne Rumohr Hækkerup fra Mexico City. Vi håber, du vil følge med hele vejen også ud på markederne, hvor vi står parat til at hjælpe de danske virksomheder med at analysere, risikovurdere og lægge en gennemtænkt eksportstrategi. For det er nødvendigt med en partner, hvis man tager turen over hækken og prøver kræfter med de "næste elleve". Rigtig god læsning. Chefredaktør Merete Juhl

5 5

6 markedsnyt australien Dansk design bobler Dansk design har gode muligheder i Australien. Senest er bobles, der producerer multifunktionelle børnemøbler, begyndt at indtage markedet. I 2010 indledte danske bobles sit eksporteventyr i Australien. Det første skridt var at finde den helt rigtige distributør. "Ved hjælp af det danske handelskontor i Sydney har vi fået etableret et solidt samarbejde med Exquira, en af markedets dominerende distributører," siger Michael Højbjerg, salgsdirektør i bobles. Det var ikke svært at vække interesse hos de australske distributører. Muriel Altink og Karin Rook, direktører i Exquira (bobles australske distributør), har et bud på, hvorfor bobles farverige design går rent ind hos forbrugerne. "Møblerne inspirerer til leg og har samtidig en unik funktionalitet, idet de udvikler børnenes motorik, og det vækker interesse hos australierne," forklarer Muriel Altink. Ifølge handelskontoret er australierne meget positive over for danske produkter. De forbindes med unikt design, kvalitet og funktionalitet. "Det vrimler med gode eksportmuligheder for danske virksomheder, og de danske produkter klarer sig godt i Australien," fastslår generalkonsul Michael T. Hansen. for yderligere information, kontakt venligst: Det danske handelskontor i Sydney Rikke Gamborg Tlf.: rikgam@um.dk bobles børnestole og -borde er nogle af de produkter, der hitter hos de australske forbrugere. foto: bobles tjekkiet Øremærker milliarder til affaldshåndtering Det tjekkiske miljøministerium allokerer omtrent 1,8 milliarder kroner til affaldshåndtering. Cirka 80 procent af alt affald i Tjekkiet deponeres på lossepladser, og det er både ineffektivt og skadeligt for miljøet. Derfor åbner Tjekkiet nu op for mere effektive og rene håndteringsformer. Landet er langt fra at leve op til EU s affaldsdirektiv, der siger, at mængden af deponeret biologisk nedbrydeligt affald skal reduceres med 50 procent inden 2013 og 70 procent inden De 1,8 milliarder gives frem til 2013 og skal blandt andet gå til nye affaldsbehandlingsteknologier, både mekaniske og biologiske. Som led i strategien for at leve op til EU-kravene har miljøministeriet frigivet yderligere 607 millioner kroner, der skal gå til at reducere CO2-udledningen i landet. for yderligere information, kontakt venligst: Den danske ambassade i Prag Jess Møller Knudsen Tlf.: (+420) EXT jeknud@um.dk 6

7 markedsnyt > foto: sxc/neilta Torontos bystyre har fokus på at udvikle byen i en mere bæredygtig retning. canada Event om bæredygtige byer Transport, energi og bygninger er i fokus, når arrangementet CanNord løber af stablen marts i Toronto. Det er Sveriges, Norges og Danmarks ambassader og handelskontorer i Canada, der i samarbejde med det Nordiske Råd og City of Toronto står bag arrangementet. Dette todages arrangement med konference og networking dækker et bredt spektrum af energiforskning og cleantechløsninger; et område, hvor nordiske virksomheder er anerkendt som nogle af de førende i verden. Canada er kendt som bagdøren til det australien Surfer på online-bølgen Det sidste år er trafikken på onlinemodebutikker steget med 49 procent i Australien en udvikling, der kan skabe vækst for dansk design. Australierne køber i stigende grad tøj, sko og smykker over internettet. Det er især onlinemultibrand-butikker baseret på medlemskaber, der skyder frem. Medlemmerne modtager hver dag tilbud på , hvor de kan spare op til 80 procent på australske og udenlandske mærkevarer. Eksklusivitet er nøgleordet. Tilbuddene gælder kun en begrænset periode, og er kun for medlemmer. "Her er en oplagt mulighed for danske designfirmaer for at sælge ud af deres restlager. Især når det gælder tøj og sko, er der et amerikanske marked, og landet er en sand guldmine for danske virksomheder. Det vurderer organisationen Dansk Erhverv i en ny analyse. Især energivirksomheder kan nemlig glæde sig over, at eksporten til Canada skyder i vejret. for yderligere information, kontakt venligst: Den danske ambassade i Toronto Tlf.: 001 (613) ottamb@um.dk stort potentiale i Australien sæsonerne er omvendte af de danske, og det giver en ekstra mulighed for at få tømt lageret. Sommer i december er en fantastisk ting for danske tøjfirmaer," siger Rikke Scheel Gamborg, handelsrådgiver på handelskontoret i Sydney. Det danske handelskontor i Sydney har hjulpet mange danske mærker ind på markedet, og der er stadig markant efterspørgsel på dansk design. for yderligere information, kontakt venligst: Det danske handelskontor i Sydney Rikke Scheel Gamborg Tlf.: rikgam@um.dk tyrkiet Potentiale i maskinsektoren Den danske maskinindustri blev hårdt ramt af finanskrisen, men i Tyrkiet er efterspørgslen derimod stigende. Den økonomiske fremgang i Tyrkiet giver efterspørgsel på moderne maskiner. I det tyrkiske landbrug er der behov for moderniseringer. 25 procent af den tyrkiske arbejdsstyrke er beskæftiget med landbrug sammenlignet med kun fem procent i Danmark. "Den stigende tyrkiske import af maskiner, maskindele og knowhow understreger den store efterspørgsel i den tyrkiske maskinsektor, og der er store muligheder for danske virksomheder," siger Keld M. Christensen, chef for det danske handelskontor i Istanbul. Også i andre sektorer er der stor efterspørgsel på moderne maskiner, og den stigende tyrkiske egenproduktion er ikke nok til at mætte efterspørgslen. for yderligere information, kontakt venligst: Det danske handelskontor i Istanbul Keld M. Christensen Tlf.: kelchr@um.dk 7

8 markedsnyt brasilien Fodbold-VM kræver bedre infrastruktur foto: generalkonsulatet i sao paulo Brasilien får brug for veje og hoteller, når både VM i fodbold og OL inden længe kommer til landet. Det kan give glade dage for danske eksportører. Da Brasilien blev tildelt VM i fodbold 2014 og De Olympiske Lege 2016 bølgede et glædesbrøl gennem den brasilianske befolkning. Som en af forberedelserne har den brasilianske regering igangsat massive investeringer for at forbedre infrastrukturen og imødekomme den øgede tilstrømning af flypassagerer. Frem til 2014 er der afsat op mod fire milliarder dollars til restaurering og udbygning af nye terminaler, landingsbaner, bagagehåndteringsanlæg, parkeringsfaciliteter etc. Et andet kritisk fokusområde, der rummer store muligheder for danske eksportører, er hotelsektoren, hvor det vurderes, at antallet af sengepladser skal udvides med cirka 40 procent for at kunne imødekomme den store efterspørgsel op til VM i fodbold. Dette kræver samlede investeringer for op mod 11 milliarder dollars fordelt på de 12 byer, der er omfattet af begivenheden. Der vil ikke kun være fokus på nybyggeri, men i høj grad også renovering og opgradering af eksisterende hoteller med et øget fokus på bæredygtigt byggeri og grønne løsninger. Et spritnyt stadion i den sydbrasilianske by Curitiba bliver et af flere nye tiltag over hele Brasilien i forbindelse med VM i fodbold for yderligere information, kontakt venligst: Det danske generalkonsulat i Sao Paulo Jimmy Olsen Tlf.: (+55) jimols@um.dk holland Deltag i førende fødevaremesse Ambassaden i Haag assisterer dette år igen Food From Denmark A/S på årets PLMA-messe i Amsterdam. Messen afholdes to gange årligt i henholdsvis Amsterdam maj og i Chicago november. I år er messen delt op i henholdsvis food og non-food. I food-afdelingen præsenteres alt fra dybfrost til ferskvare og drikkelse, og i non-food-afdelingen præsenteres kosmetik, sundheds- og plejeprodukter og alt til køkken- og bilpleje, produkter til hus og have samt til DIY (gør det selv). Messen tiltrækker cirka besøgende. 26 danske producenter deltog i 2010 i eksportfremstødet, og de fleste fik gode kontakter og opnåede nye eksportkunder. Det forventes i 2011, at mellem 25 og 30 virksomheder deltager på fællesstanden. for yderligere information, kontakt venligst: Den danske ambassade i Haag Michael Nørregaard Tlf.: micnor@um.dk 8

9 markedsnyt > Skibsværfter som dette skyder frem overalt i Brasilien, der satser stort på olie- og gas. brasilien Skibsværfter skyder frem 18 nye skibsværfter er på vej i Brasilien. Det sker som led i landets enorme investeringsplaner for olie- og gassektoren. Med en ordrebog på 300 fartøjer frem til 2014 har det sydamerikanske land det største offshore-investeringsprogram i verden. Ordrebogen er stærkt domineret af investeringsplanerne fra Petrobras og andre firmaer inden for olie- og gassektoren, men også flere udviklingsprogrammer giver store ordrer. I alt forventes investeringerne i nye fartøjer at nå op på seks milliarder dollars frem til Med beskeden tradition for konstruktion af skibe, men med idéen om at skabe vækst og arbejdspladser har skatteinitiativer fra delstatsregeringer resulteret i, at Nord- og Nordøstbrasilien er ved at udvikle sig til et knudepunkt for nye værfter. Frem til 2012 forventes tre nye skibsværfter at stå klar, med anslåede investeringer for over to milliarder dollars. De nye værfter, beliggende i staterne Pernambuco, Bahia og Alagoas, anslås at skabe over nye jobs i regionen. for yderligere information, kontakt venligst: Det danske generalkonsulat i Sao Paulo Peter Efland Tlf.: eller petefl@um.dk foto: generalkonsulatet i sao paulo slovenien Springbræt til østeuropæiske markeder Til september afholdes international handelsmesse i Slovenien. Messen er en god indgang til både Slovenien og Balkanmarkederne. Den internationale handelsmesse (MOS) afholdes i år for 44. gang. Messen henvender sig først og fremmest til virksomheder inden for elektronik, metalforarbejdning, møblering, byggematerialer, catering, husholdning og grøn energi. Messen havde sidste år over forskellige udstillere og et besøgstal på Som tidligere jugoslavisk republik og nuværende EU-medlem kan Slovenien tilbyde at bygge bro mellem EU og markederne på Balkan. Majoriteten af slovenerne kan kommunikere med folk fra det tidligere Jugoslavien og kan dermed fungere som et vigtigt link til landene på Balkanhalvøen, især Kroatien, Serbien, Makedonien, Montenegro og Kosovo. En veludbygget velfærdstat og en fordelagtig geografisk placering betyder, at Slovenien potentielt kan fungere som et springbræt til 25 millioner forbrugere i området. for yderligere information, kontakt venligst: Den danske ambassade i Ljubljana Tlf.: ljuamb@um.dk 9

10 rusland Sikre veje i zarens vinterland 10

11 foto: istockphoto Dage hvor termometeret viser minus 20 grader er ikke sjældne i Skt. Petersborg, der nu får glæde af 90 danske saltspredere. Det er tid til en ny Epoke i Rusland. Et dansk firma har slået dørene ind til det russiske eksportmarked og skal fremover salte og sikre de russiske landeveje. af gerd kieffer-døssing Selvom julen er lagt bag os, kan vi stadig se frem til et par måneder endnu med sne- og isglatte veje. Det er der helt sikkert mange danskere, der ikke er tilfreds med. Men Jørn Christensen er en af de få, der nyder det stride vintervejr. Han er direktør for Epoke A/S, der producerer saltspredere. Firmaet har netop underskrevet en aftale med Skt. Petersborg, Rusland, der vil sende knap 90 danske maskiner på de russiske veje. Væsentlig ordre "Rusland er et interessant marked, fordi det jo er et enormt stort land med hård vinter mange steder. Derudover er der ikke opbygget standarder for saltspredning, man har endnu ikke fastsat sig på modeller og metoder, og det er jo en fordel for os," siger Jørn Christensen. Epoke har været undervejs på det russiske marked i tre år, og tilfredsheden er derfor stor nu, da det for alvor er lykkedes firmaet at få en ordre igennem. Ordren på knap 90 maskiner er en del af et samlet udbud på omkring 220 maskiner. Men at Epoke ikke har fået hele udbuddet i hus, passer direktøren glimrende: "Man skal jo starte et sted, og man skal bevise sit værd køberne skal have tid til at prøve produkterne af og se, at det er det > 11

12 rusland foto: epoke Epokes saltspreder fastspændt bag på lastbil. > bedste tilbud på markedet. Det ville også være lidt skræmmende med en ordre på 220 maskiner, hvis nu noget skulle gå galt." Med en omsætning på 260 millioner for regnskabsåret 2009/2010, betegner Jørn Christensen ordren, der lyder på et tocifret milliønbeløb, som "væsentlig". Ikke blot økonomisk, men også set med fremtidsbriller på: Denne aftale kan betyde flere tilsvarende ordrer i fremtiden. "Markedet er ikke modnet endnu, så at vi kommer ind på dette tidspunkt kan åbne op for et langvarigt samarbejde. Der er mulighed for at boome." Alt godt kommer til den, der venter Generalkonsul og eksportrådgiver Klaus Sørensen fra generalkonsulatet i Skt. Petersborg har fulgt firmaets roadtrip på de russiske landeveje og rådgivet undervejs i processen. "Rusland har ry som et besværligt land med meget bureaukrati og et mærkeligt sprog. Men med lidt snilde og tåmodighed er Epoke godt i gang med at erobre det russiske marked. Epoke har set potentialet i verdens største land og har nu mulighed for at fortælle sin egen succeshistorie," siger han. At Rusland netop er verdens største land, og at ordrerne er derefter, påpeger Klaus Sørensen som en af fordelene ved at satse på Rusland. Desværre tør stadig for få danske virksomheder tage livtag med den russiske bjørn, selv om flere og flere ser potentialet i Rusland. "Det russiske marked er ret anderledes end det danske. Det bygges op via netværk og kontakter, men de danske virksomheder herovre nyder godt af Danmarks ry for solidt håndværk samt miljøvenlig teknologisk udvikling. De firmaer, der fremover retter eksportblikket mod Rusland, vil kunne bruge den positive stemning, Danmark har globalt," siger Klaus Sørensen. 12

13 KLIMAET I SKT. PETERSBORG Ligesom i resten af Rusland er vintrene i Skt. Petersborg lange. Fra november til april er der frostgrader med en gennemsnitstemperatur på minus otte grader. Om sommeren når temperaturen op omkring grader, men vejret er omskifteligt. Kun 75 solskinsdage om året. Danmark holder vejene sikre Allerede i 60 erne eksporterede Epoke A/S til 23 lande, så efterhånden er det ikke helt grelt at sige, at Danmark holder verdens veje sikre. Det har Jørn Christensen det ganske fint med: "Vi er da rigtig glade vejret, som det er i Europa lige for tiden, er jo super for os. Er vejene ikke farbare, kommer folk for sent på arbejde, og sker det i høj grad kan det jo i sidste ende have indflydelse på et lands BNP. Så der er brug for os." Som forhandler af saltspredere er der en naturlig begrænsning på, hvor meget Epoke kan udvide sin eksport. Men Jørn Christensen vurderer, at der stadig er meget at hente på de markeder, firmaet allerede er på. Udover Europa ryger der danske saltspredere til Nordamerika og nu altså også Rusland. I den nordlige del af landet ligger der sne mellem dage om året. Et paradis for en saltmand. fotos: shutterstock Epoke havde været undervejs på det russiske marked i tre år, da ordren på saltspredere til de snefyldte gader i Skt. Petersborg blev landet. 13

14 global match På jagt efter gode eksportråd Ole Lindholm, Eksportrådets SMV-ansvarlige rådgiver, giver gode råd om eksportstartsprogrammer til vicedirektør i emballagevirksomheden Bluepack A/S, Poul Ingolf Strandmark. Erhvervsledere stod i kø for at komme til at tale med handelschefer fra hele verden, da Eksportrådet for nylig afholdt det årlige Global Matcharrangement. Blandt de fremmødte var stifterne af brilledesignmærket FLEYE, der rettede blikket mod Asien for nye markedsmuligheder. af anja solvang foto jens nørgaard larsen/scanpix Et rekordstort antal virksomheder var i år mødt frem til netværksarrangementet Global Match i Eigtveds Pakhus den 12. januar, hvor knap 250 virksomhedsledere var på jagt efter seneste nyt om de internationale markeder. I køen til Eksportrådets handelschef i Indien lyser CEOerne Annette Saust Estø og Hanne R. Anderson fra brillemærket FLEYE op med farvestrålende briller i henholdsvis lilla og turkis. Gennem de sidste syv år har FLEYE for alvor fået hul på det japanske marked, hvor det kvalitetssikre design appellerer til de japanske forbrugere. Succesen i Japan har givet dem mod på mere. "Vi er kommet her i dag for at snakke med handelscheferne fra Indien, Kina, Korea og Taiwan om, hvordan vi kan blive stærkere på disse markeder," siger Annette Saust Estø, og Hanne R. Anderson supplerer: "Det asiatiske marked er interessant for os, fordi det er et marked i stærk vækst. Til vores japanske marked har vi lavet en speciel kollektion, der er tilpasset de asiatiske ansigtsformer og med lidt mere afdæmpede farver. Vores forventning er, at når det er lykkes os dér, så kan vi også få fremgang på de andre markeder." Cirka procent af FLEYEs produktion går til eksport, hvor de vigtigste markeder er Japan samt nærmarkederne som Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Konkrete råd med hjem Der er trængsel i området, hvor rådgiverne fra de asiatiske markeder opholder sig. Efter godt to timer i det befærdede Asien-område har FLEYE fået konkrete råd med på vejen. "I Sydkorea er man meget magasinfikseret, så derfor foreslog handelschefen, at vi skulle forsøge at få en historie i et af de mange specialiserede blade, der findes. Magasinerne bliver i høj grad læst af agenter, og herfra kan kontakten skabes. Det handler om storytelling. Vi skal give vores produkt noget identitet, det skal vi blandt andet gøre ved at fortælle historien bag vores briller," siger de to brilledesignere. Det er ikke kun omkring de asiatiske vækstlande, at der er trængsel, også ved de 14

15 Direktør for Eksportrådet, Anne H. Steffensen gjorde status over eksporten, som snart forventes at være på niveau med før finanskrisen. 250 virksomheder mødte i år op til Global Match. HANDELSCHEFERNE HAR EN MEGET FINTUNET MARKEDSVIDEN. Henrik Carøe Gjellebøl, WindowMaster nære markeder som Tyskland, Sverige, Norge og England er der kø for at komme i snak med handelscheferne. En af dem er Henrik Carøe Gjellebøl, business manager fra WindowMaster. "Global Match er et godt forum til at knytte kontakter både til Eksportrådets handelschefer, men også virksomhederne imellem. Handelscheferne har en meget fintunet markedsviden. De har en utrolig detaljeret og fokuseret viden om ét land eller viden om en sektor i ét land. Eksempelvis gjorde handelschefen fra Sverige mig opmærksom på, at Sverige er undervejs med kæmpemæssig offentlig investering til miljørigtigt byggeri. Den viden er meget nyttig for mig som leverandør af miljørigtige indeklimaløsninger," siger Henrik Carøe Gjellebøl. Lysere udsigt for eksporten Fra Eksportrådets direktør, Anne H. Steffensen lød budskabet, at danske virksomheder har været dygtige til at omstille sig til de nye vilkår, som finanskrisen har medført, og i mange tilfælde står stærkere nu, end før krisen. På den baggrund er udsigterne for eksporten positive. "Den danske vareeksport er i de første ni måneder af 2010 steget cirka otte procent i forhold til samme periode Selvom eksportvæksten i de seneste måneder er fladet ud, forventer vi fortsat, at vareeksporten medio 2011 vil være på niveau med eksporten forud for den finansielle krise," sagde direktør for Eksportrådet, Anne H. Steffensen indledningsvis til Global Match. 15

16 Nye vækstlande surfer på 2. bølge En ny gruppe lande står på spring for at gøre BRIK-landene kunsten efter. De såkaldte 2. bølge-vækstlande tæller nationer som Tyrkiet, Mexico og Indonesien. Det giver eksportmuligheder for danske virksomheder. Men kravene til et grundigt forarbejde er større. af marianne peters Mens vi stadig slås med finanskrisen i Europa, byder en ny gruppe lande sig til med høje vækstrater og flere potentielt købedygtige forbrugere end vores nabolande til sammen. Det er en broget flok lande, der blandt andet indbefatter Indonesien, Tyrkiet og Mexico. Cheføkonom Jim O'Neil fra den internationale investeringsbank Goldman Sacs har døbt landene Next Eleven (N-11), da de har potentiale til at blive de næste elleve efter BRIK der sætter en økonomisk verdensdagsorden. Størstedelen er asiatiske lande som Bangladesh, Indonesien, Sydkorea, Pakistan, Filippinerne og Vietnam. Hertil kommer Mexico som det eneste latinamerikanske land og herudover i spredt geografisk fægtning Tyrkiet, Egypten, Iran og Nigeria. Først og fremmest er disse markeder modsat de velkendte BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina, forholdsvis uopdaget land. Og det giver ifølge professor og ekspert i global handel Philipp Schrøder danske virksomheder en konkurrencefordel, hvis virksomhederne har modet og ressourcerne til at tage kampen op, mens tid er. "Der er mere plads på markederne i de nye vækstlande. I BRIK-landene, måske særligt Kina, har mange danske virksomheder været en postgang for sent på den. Kineserne kan vælge og vrage blandt leverandører og samarbejdspartnere, da alle gerne vil have en bid af den kinesiske vækst. Det gør konkurrencevilkårene vanskelige. På de nye markeder gælder det derfor om at udvise rettidig omhu," > I Istanbul bor cirka ni millioner mennesker, og tallet er stigende. Urbaniseringen giver øget efterspørgsel på boliger, kontorlejemål og bedre veje. 16

17 17 Foto: Jens Henrik Nybo

18 Dansk eksport (procentvis fordeling 2009) Syv nye vækstmarkeder 5% BRIK 5% Øvrige 48% 4 største markeder (Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge) 42% Indbyggere, 2009 (mio.) største nærmarkeder Kilde: Udenrigsministeriet, maj 2010 BRIK Forventet vækst i (i procent) største nærmarkeder BRIK Nye vækstmarkeder Kilde: The Economist Intelligence Unit, december 2010 Nye vækstmarkeder Kilde: The Economist Intelligence Unit, december 2010 siger Philipp Schrøder fra Handelshøjskolen i Aarhus. Den ny bølge Når det drejer sig om dansk eksport, peger Jacob Warburg, cheføkonom i udenrigsministeriet, på de asiatiske lande Sydkorea, Vietnam og Indonesien samt Mexico og Tyrkiet som interessante markeder blandt N-11 landene; og tilføjer til listen Sydafrika og Polen. Store befolkninger og gode udsigter for den økonomiske vækst gør de syv lande interessante for danske virksomheder. Prognoserne for væksten på de syv nye markeder ligger på mere end 4,5 procent i snit i for både 2011 og 2012, mens væksten på traditionelle danske nærmarkeder som Tyskland, Sverige og Storbritannien er under to procent. Endvidere er barriererne for at komme til at handle med landene også mindre end i de øvrige lande i N-11 gruppen. "Politisk er landene ikke så risikofyldte, toldbarriererne er mindre, korruptionen er mindre, og risikoen for at blive snydt er ganske enkelt mindre," vurderer Jakob Warburg. Sydkorea, Mexico og Sydafrika har alle frihandelsaftaler med EU, som gør, at tolden er lavere, og at mange tekniske standarder er ens og dermed ikke udgør en handelshindring. Tyrkiets toldunion med EU betyder endvidere, at varer ikke er pålagt told. Danske kompetencer i spil De nye vækstøkonomiers størrelse betyder mange potentielle forbrugere, som med den økonomiske vækst bliver mere købedygtige. De tre største lande Indonesien, Mexico og Tyrkiet har tilsammen et befolkningstal på 424 millioner, hvilket er næsten tre gange større end de fire største danske nærmarkeder. De tre lande har haft en gennemsnitlig stigning i indkomsten per indbygger på 34 procent siden Konsulentfirmaet Pricewaterhouse Coopers (PwC) vurderer, at sammen med BRIKlandenes vil Indonesiens, Mexicos og Tyrkiets bruttonationalindkomst målt i købekraft inden for de næste 20 år være større end de traditionelle vestlige økonomier i G7 (USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada). Væksten i landene fører til en stigende efterspørgsel på varer udefra. For de syv lande på Warburgs liste er importen siden 2005 steget med 300 milliarder dollars, hvilket svarer til en stigning på knap 36 procent. Hertil kommer, at efterhånden som velstanden i vækstøkonomierne stiger, og produktionen bliver mere avanceret, vil importen af mere specialiserede produkter vokse. Det giver danske virksomheder gode muligheder for at opdyrke de nye markeder. Eksporttallene viser nemlig, at de danske eksportvirksomheder er særligt gode til specialiserede produkter som fødevarer, medicin, energiog miljøteknik, software, design og mode. vidste du at... hvis Danmarks eksport til landene Indonesien, Mexico og Tyrkiet, var ligeså stor som den svenske eksport til samme lande, var der en eksportgevinst at hente på knap fem milliarder kroner. Eksportpotentiale på otte milliarder Den globale økonomiske krise, som ramte nærmarkederne hårdt og satte den danske eksport fire år tilbage, har gjort det nødvendigt, at danske virksomheder retter blikket mod nye vækstmarkeder for at overleve og vokse. "Hvis nærmarkederne er mættede, eller hvis man som virksomhed vurderer, at man har ressourcerne til at satse på flere markeder, så giver det rigtig god mening at undersøge mulighederne på de nye vækstmarkeder," vurderer Jakob Warburg. Sydkorea, Vietnam, Indonesien, Mexico, Tyrkiet, Sydafrika og Polen udgør i dag 4,8 procent af den danske eksport svarende til knap 22 milliarder kroner. I vores naboland Sverige udgør eksporten til de samme lande derimod 6,4 procent. Hvis den danske eksport kommer op på samme procentvise niveau, uden at det sker på bekostning af andre markeder, er der en dansk eksportgevinst at hente på knap otte milliarder kroner. I erhvervslivets største interesseorganisation DI er afsætningspolitisk chef Peter Thagesen da heller ikke i tvivl om, at eksport til bølgen af nye vækstmarkeder hører med til 18

19 foto: jens henrik nybo Tyrkiet er i dag verdens 16. største økonomi. Istanbul er landets tættest befolkede by. opskriften på vækst og flere arbejdspladser i Danmark. "Vi erkender, at der ligger store udfordringer i at fortælle virksomhederne om mulighederne på de nye markeder, men vi vurderer, at der ligger gode eksportmuligheder i at komme ud på markederne, før konkurrencen bliver for hård." Nye markeder kræver grundighed, erfaring og netværk For de små og mellemstore virksomheder kan det dog være svært at finde fodfæste på de nye markeder. Den geografiske afstand er én ting, men det faktum, at mindre virksomheder har begrænsede ressourcer til at håndtere udfordringer som for eksempel korruption i et givent land, udgør også en barriere. Det gælder derfor om at gøre et grundigt forarbejde. "Forudsætningerne for at få succes på nye vækstmarkeder er ikke grundlæggende anderledes end for andre eksportmarkeder, men da der er tale om mere ukendte markeder, kan kravet til for eksempel erfaring og netværk godt være større," siger Peter Thagensen og fortsætter: "Det er helt centralt fra starten at sætte sig rigtig godt ind i markedet og identificere de rigtige samarbejdspartnere. Alt for ofte bunder valg af marked og samarbejdspartner i tilfældigheder." Hvis man som virksomhed mangler den nødvendige internationale erfaring, kan det derfor være en god ide at købe sig til den. Herudover er netværk gode til at udveksle viden og erfaringer. Det kan øge virksomhedens eksportaktiviteter med adskillige procent. 19

20 Undskyld rodet, vi bygger Indonesien satser hårdt på at forny landets infrastruktur samt at indføre nye energiformer. Det giver gode muligheder for danske virksomheder. Men manglen på moderne infrastruktur er samtidig en udfordring for eksporten. af marianne peters Alle husholdninger skal skifte petroleum ud med gas. Sådan lød den revolutionerende udmelding fra Indonesiens regering, der i 2008 besluttede at satse på gas frem for petroleum. Årsag: Gas er billigere, mere sikkert og udleder mindre CO2. Denne melding betød forretningsmuligheder for den århusianske virksomhed Kosan Crisplant og med et befolkningstal på 240 millioner endda store forretningsmuligheder. Virksomheden har specialiseret sig i maskiner, som fylder gas på flasker til brug for indonesernes daglige husholdning. Regeringens beslutning om udelukkende at satse på gas har ført til mere end en tredobling af Kosan Crisplants salg i landet. Kunderne er de mange små virksomheder, som af det nationale gasselskab har fået licens til at distribuere gassen. Indonesiens to største øer Java og Sumatra har nu gennemført overgangen fra petroleum til gas. Forude venter Indonesiens hundredvis af mindre øer. Projektet slutter i 2011, men i verdens fjerdestørste land ser Kosan Crisplant lyst på fremtiden. "En familie bruger en gasflaske på en uge, så selvom salget af gasflasker vil falde, når projektet slutter, så ser vi fremover et stort behov for service og reservedele," fortæller Bjarne Skjelmose, Business Unit Manager for Asien, til dagligt bosiddende i Malaysia. > 20