FINANS TRAINEE-UDDANNELSE TILVALG TIL UDDANNELSEN

Transkript

1 FINANS TRAINEE-UDDANNELSE TILVALG TIL UDDANNELSEN

2 7 FORSKELLIGE TILVALG Som deltager på Finans Trainee-uddannelsen har du mulighed for at koble yderligere 7 tilvalg til uddannelsen, herunder 4 regulative tilvalg. Tilmelding til de enkelte moduler foregår samlet via din uddannelsesansvarlige. Denne brochure giver dig et indblik i de forskellige tilvalg. På denne årgang kan vi tilbyde følgende: Boligkreditdirektivet Hvidvask IDD (ID-Direktivet) Digital kommunikation Dokumentation gul/grøn Finansielle forretninger (FIF) Boligrådgivning 2 Sidst i brochuren kan du se et samlet overblik over datoer, priser, tilmelding med mere.

3 BOLIGKREDIT- DIREKTIVET For at rådgive om boligkreditaftaler og boligkreditformidling, skal du kunne dokumentere dine kompetencer inden for området. Med dokumentationsniveauet sikrer du lige netop, at du lever op til bekendtgørelsens krav - så effektivt som muligt. På Boligrådgivning tager vi hul på Boligkreditdirektivet. Efterfølgende gennemgår du dokumentationen, som består af en test med fem emner: Boligfinansiering Konvertering, tinglysning og indfrielser Ejendomsomsætning og vurdering Lovgivning og markedsforståelse Kreditbehandling På startsiden finder du forskellige læringsaktiviteter, som dækker læringsmålene. Du kan læse mere om Boligkreditdirektivet på vores hjemmeside

4 HVIDVASK Hvidvaskloven fra juni 2017 fastsætter en risikobaseret tilgang, hvor hvert pengeinstitut skal vurdere risikoen for, at instituttet vil blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Gennem Hvidvaskportalen.dk får du den rette uddannelsespakke, som indeholder e-learning og test. E-learning-kurserne klæder dig på til at kende dine forpligtelser i forhold til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme, mens testene dokumenterer, at din viden er på plads. Læs mere om hvidvask på vores hjemmeside.

5 INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (IDD) IDD er et europæisk direktiv, som Finanstilsynet og EU-Kommissionen implementerer til de danske nationale regler. Den nye lov skærper kravene til forsikringsformidling, idet formålet er at beskytte forbrugere og private investorer. Nye medarbejdere skal derfor fremover bestå en prøve for at få lov til at distribuere forsikringer i deres job. Efter modulet Pensionsrådgivning skal du gennemføre en obligatorisk prøve. Prøven består af en eksamenscase, der dokumenterer, at det teoretiske fundament er på plads, og at du forstår at anvende det, så det passer til kundens aktuelle behov. Du får eksamensopgaven 48 timer før, du skal møde til selve eksamen, der afvikles som et kundemøde. Alle, der tager prøven, skal - uanset erfaringsgrundlag - bestå den afsluttende eksamen. Efter bestået prøve indgår du i det sædvanlige flow med en efteruddannelsesprøve i form af en multiple choice-test hvert 3. år. Inden eksamen får du adgang til en IDD førmåling, som giver dig et overblik over vores anbefalede læring inden prøven. Vær opmærksom på, at tilvalget udelukkende omhandler IDD Bilag 4. Du kan læse mere om IDD-prøven på vores hjemmeside.

6 DIGITAL KOMMUNIKATION Kurset Digital kommunikation er for dig, som gerne vil være bedre til at kommunikere på de digitale medier herunder holde gode online-møder med kunder og samarbejdspartnere. Det er især vigtigt, fordi kunderne kommer sjældnere i den fysiske filial end tidligere. Digital kommunikation er en fysisk kursusdag, som indeholder en blanding af oplæg, gruppearbejde, refleksionsøvelser og hands-on træning i Skype. Vi har fokus på god kommunikation i praksis, og du prøver at være både mødeleder og mødedeltager i online-møder. Du skal selv søge om gratis deltagelse på En forudsætning herfor er, at din arbejdsplads skal være medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Når du tilmelder dig, skal du angive kursusdato, hold og sted (fx , Hold FT 2018 Aalborg, Skanderborg Park). Læs mere om digital kommunikation på vores hjemmeside.

7 DOKUMENTATION GUL/GRØN - INVESTERING Det er virksomhedens ansvar at sikre, at du som rådgiver er i stand til at yde ansvarlig og kompetent rådgivning af kunderne om gule og grønne investeringsprodukter. Virksomheden skal løbende dokumentere rådgivernes kompetencer over for Finanstilsynet. Gennemgår du dokumentation gul/grøn, kan du dokumentere dit kompetenceniveau inden for den gule og grønne risikokategori. Vi opfordrer dig til at undersøge, hvordan forretningsgangen er i din virksomhed. I forbindelse med modulet Investeringsrådgivning kan vi være behjælpelige med at koble dig på Dokumentation gul/grøn. Inden du går i gang med at teste dine kompetencer, kan du gennemgå e-learning kurser og kompendier. Når du er klar, gennemfører du online testen, som indeholder spørgsmål på gult og grønt risikoniveau. Du kan vælge mellem følgende generelle emner Relevant lovgivning & Økonomisk forståelse (samlet test) Investeringsforeninger* Puljeordninger* *også mulighed for samlet test. Derudover er det muligt at tage test inden for Børsnoterede aktier Obligationer Garant- og andelskapital Exchange Traded Funds (UCITSgodkendte) Læs mere om dokumentation gul/grøn på vores hjemmeside.

8 FINANSIELLE FORRETNINGER (FIF) FIF er et fag fra Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning, som giver dig 10 ECTS-point samt officielt eksamensbevis på faget. FIF indeholder to dele, privat og erhverv. Fordelen ved at vælge FIF som tilvalg er, at den private del allerede er integreret i Finans Trainee-uddannelsen. Det er således kun den erhvervsmæssige del, du gennemgår i valgfaget. Valgfaget, som vi udbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, består af følgende tre elementer: Du starter med et kursus på 2 dage, FIF Erhverv. Her bygger vi videre på modulet Introduktion til erhverv. Du får kendskab til pengeinstituttets risikostyring og til mere komplekse erhvervscases. Vi arbejder med regnskabsanalyse, og du lærer om risikostyring på erhvervsområdet. Efter undervisningen skal du udarbejde et skriftligt projekt på 15 sider på baggrund af et tildelt emne inden for finansiel rådgivning af privat- og/eller erhvervskunder eller inden for drift og risikostyring af et pengeinstitut. Eksamen varer 30 minutter og tager udgangspunkt i dit projekt, hvor du holder et oplæg på 5-10 minutter. Herefter udprøver vi dig bredt i fagets pensum (både Finans Trainee og Finansielle forretninger). Du kan læse mere om faget på Erhvervsakademi Aarhus hjemmeside.

9 BOLIGRÅDGIVNING 2 Boligen er ofte den største post i budgettet og dermed også det centrale element i kundernes økonomi selvfølgelig når det omhandler kundernes hjem, men også når vi snakket pension og investering. Få bygget oven på den viden du har erhvervet på Boligrådgivning. Boligrådgivning 2 tilbyder vi som en enkelt kursusdag efter endt uddannelse typisk i oktober måned. På Boligrådgivning 2 arbejder vi mere i dybden. Derudover vil vi tage højde for deltagernes ønske om indhold, som f.eks. kunne omfatte byggeri og andelsbolig.

10 SAMLET OVERBLIK Tilvalg Tid og sted Pris Bemærkning Boligkreditdirektivet (Rådgiver dokumentation) Efter Boligrådgivning i november 2018 VidenBarometer.dk 100 kr. for medlemmer 950 kr. for ikke-medlemmer Hvidvask Kan gennemføres på alle tidspunkter. Hvidvaskportalen.dk Gratis Vælg mellem en eller flere jobfunktioner. IDD Bilag 4 Efter pensionsrådgivning i januar 2019 Skanderborg Park Digital kommunikation 14. januar 2019 Skanderborg Park eller 21. januar 2019 Comwell Middelfart kr. for medlemmer kr. for ikke-medlemmer Gratis for medlemmer af Finanskompetencepuljen kr. for øvrige Tidspunkt for prøvedato oplyses senere. Trainee skal selv tilmelde sig via Angiv sted, hold og kursusdato. (Virksomheden skal være medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening) Dokumentation gul/grøn Efter Investeringsrådgivning i februar/marts 2019 VidenBarometer.dk For medlemmer: Generelle emner: 100 kr. samlet Tilvalg: 50 kr. For ikke-medlemmer: 950 kr. pr. emne Generelle emner: Relevant lovgivning & økonomisk forståelse Investeringsforeninger Puljeordninger Tilvalg: Børsnoterede aktier Obligationer Garant- og andelskapital Exchange Traded Funds (UCITSgodkendte) Finansielle forretninger Kursus marts 2019 Eksamen 24. eller 25. juni 2019 Skanderborg Park Boligrådgivning 2 7. oktober 2019 Skanderborg Park kr. + ophold og forplejning kr. + ophold og forplejning Trainee skal selv sørge for at anskaffe bogen Finansielle forretninger og rådgivning Erhverv, som er en del af pensum. Samlet hold for bachelorer samt deltagere med gennemført Finans Traineeuddannelse eller Finansuddannelse.

11 TILMELDING Ofte er der overordnet truffet beslutning om hvilke valg, du som Trainee skal tilmeldes. Vi opfordrer dig derfor til at høre din nærmeste leder eller HR herom. Vi har samlet alle beskrevne tilvalg under én tilmelding. Din uddannelsesansvarlige kan med fordel tilmelde dig via dette link. Har du eller din uddannelsesansvarlige spørgsmål til tilvalgene, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

12 Finanssektorens Uddannelsescenter 2018 KONTAKT OS Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektkoordinator Trine Lindhard Tlf Mail: