Manual Nordic Business Key

Transkript

1 Indhold Introduktion... 2 Hurtig Søgning... 3 Hurtig Søgning på første side... 3 Fanebladet Hurtig Søgning... 3 Detaljeret Søgning... 4 Hjælp... 4 Ekskluder... 4 Brug af Detaljeret Søgning... 7 Eksempel på Detaljeret Søgning Emneliste... 8 Sortering... 8 Flytning af kolonner... 8 Kort... 9 Eksempel på Detaljeret Søgning Gem en Søgning Rapporten Print Emneliste Kundekort Telemarketingkort Labels Eksport Min Udbakke Mine Indstillinger Generel Layouts (skab et nyt layout) Mine Gemte Søgninger Min Søgeside Min Konto Søgemetoder

2 Introduktion Nordic Business Key er produktet der hjælper dig med at finde nye kunder og emner, og der er 3 versioner af løsningen, Small, Medium og Large. Her er op til 90 forskellige søgekriterier, bade markedsselektion og økonomiske forhold. De oplysninger der vigtige til brug til marketing, bliver dagligt opdateret. Regnskab og Rating opdateres hvert kvartal. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice på eller sende en til kundeservice@soliditet.dk Login Login via - indtast dit brugernavn og password for at logge ind. Klik på boksen Nordic Business Key: Du er nu logget på Nordic Business Key. 2

3 Hurtig Søgning Hurtig Søgning på første side På den første side kan du se hvilken version og hvilke lande du har adgang til, hvor ofte data opdateres, nyheder og information om undervisning. Du er altid velkommen til at deltage på vores gratis brugerkursus, hvor du får en grundig introduktion til produktet, mens du kan følge det på din egen skærm. Det er også på den første side du kan lave en søgning i feltet Hurtig Søgning, hvis du nemt og hurtigt skal slå en virksomhed op. Du kan søge på firmanavn, D-U-N-S Nummer, nationalt identifikationsnummer, adresse, by, telefonnummer eller en kombination af dem alle. Fanebladet Hurtig Søgning Brug fanebladet Hurtig Søgning hvis du ønsker at finde information om en virksomhed på den hurtigst mulige måde. Du kan søge på firmanavn, D-U-N-S Nummer, nationalt identifikationsnummer, adresse, by, telefonnummer eller en kombination af dem alle. Søgningen foretages blandt alle aktive virksomheder. Ønsker du også at søge på alle inaktive virksomheder, skal du bruge Detaljeret Søgning. Hjælp Der er også en Hjælp funktion i produktet, hvor du kan finde råd og vejledning. Klikker du på Hjælp når du er i Hurtig Søgning, vil du automatisk blive ført til de råd der vedrører Hurtig Søgning. Her er en fane med FAQ hvor du kan finde de oftest stillede spørgsmål. 3

4 Detaljeret Søgning Detaljeret søgning bruges til at finde virksomheder og beslutningstagere, ved at indtaste et eller flere søgekriterier. Her kan du søge på op til 90 forskellige kriterier, afhængigt af hvilken version du har adgang til. Søgekriterierne er delt op i 9 kategorier, og hver kategori har sit faneblad for at de er nemmere at finde. Herunder kan du se kategorierne og eksempler på søgefelter indenfor hver. Søgekriterierne kan variere fra land til land, og søger du på flere lande samtidig kan der kun søges på de data som findes i alle landene. Basis information: virksomhedsform, adresse, A-region, hovedkontor/filial osv. Firmaprofil: antal ansatte, branchekoder (NACE, SIC og Bisnode bransch), børsnotering osv. Koncern: koncernforhold, antal ansatte i koncernen osv. Beslutningstagere: Navnesøgning på Beslutningstagere indenfor ansvarsområder og, bestyrelse Regnskaber: Egenkapital, resultat m.fl. Nøgletal: Soliditet, likviditet m.fl. Væksttal: Vækst i antal ansatte, omsætning m.fl. Kreditværdighed: Rating, betalingsanmærkninger og konkursfordringer (ikke for danske virksomheder) Adskillige af søgefelterne har en blå!-knap, og klikker du på denne åbner en boks med en kort beskrivelse af søgefeltet. Hjælp De felter der har orange tekst, har et index der kan hjælpe i søgningen. Klikker man f.eks. på By, får man en oversigt over alle bynavne for det valgte land. Ønsker du at inkludere en eller flere byer i din søgning, skal du klikke i boksen ved de enkelte bynavne og klikke på Tilføj til søgning. Nu er disse byer tilføjet til din søgning, og for at se de valgte byer igen kan du klikke på vis indeks, og så vises de valgte byer. Hvis du fjerner markeringen fra Vis alle valgte, vil du se det fulde indeks over alle byer, og der vil være en markering ved dem du har valgt. Ekskluder I felterne ORG-ID og D-U-N-S Nummer kan du kopiere CVR eller D-U-N-S Nummer på dine eksisterende kunder ind i feltet. Dette giver mulighed for at opdatere information på eksisterende kunder, eller fratrække eksisterende kunder fra en søgning efter emner. Dette gøres ganske simpelt ved at kopiere numrene fra en Excel- eller Tekstfil, og sætte dem ind i feltet, derefter vælger man en ikke -søgning, og derved fratrækkes eksisterende kunder fra målgruppen. Data kan adskilles med komma, kolon, semikolon eller mellemrum og kan indeholde tal og bindestreger. 4

5 Kopier Org.no der skal fratrækkes, og sæt dem ind i den hvide boks til højre. Klik på Flyt til søgefelt, og virksomhederne bliver inkluderet i søgningen. Skriv eller kopier numrene ind her. Virksomhederne er nu inkluderet i søgningen, skal de ekskluderes skal du vælge Ikke i stedet for Og. 5

6 Marker Ikke i stedet for Og Søgeresultatet viser at der nu er ekskluderet 20 virksomheder fra søgningen. 6

7 Brug af Detaljeret Søgning For at tilføje kriterier til din søgning, klik da på Læg til min søgning. Nederst til højre kan man se hvor mange virksomheder der er indenfor det/de pågældende kriterier. Ved de forskellige søgekriterier i højre side, kan man se hvor mange virksomheder der matcher kriteriet, og i bunden af højre side kan man så se det totale antal hits der i alt matcher alle kriterierne. Når du er færdig med at indtaste alle søgekriterier, kan du klikke på Vis emne liste for at se de virksomheder der i søgningen. Du kan hurtigt sortere i listen ved at klikke på de enkelte kolonners navne, og du kan ændre rækkefølgen på dem ved at klikke på kolonnen og flytte den med musen. Søgninger foretages automatisk kun på aktive virksomheder ønsker du også at søge på inaktive virksomheder, skal du gå til Grunddata, og sæt en markering i boksen ved Status. Du kan også vælge kun at søge på hovedkontorer eller filialer, som standard søges der på begge dele. På emnelisten har filialer et blankt felt ved Virksomhedsform. Du kan altid opdatere din søgning ved at udfylde flere kriterier og klikke på Læg til min søgning. For at fjerne et enkelt kriterium blandt flere, kan man klikke på skraldespanden ved kriteriet og derefter kikke på Opdater. Når du søger på mere end et kriterium, får du mulighed for at søge inkludere (og), ekskludere (ikke) eller udvide din søgning ved at klikke på Eller. Eksempel på Detaljeret Søgning 1 Herunder ses et eksempel hvor vi har søgt på virksomheder der har mere end 5 ansatte, ligger i Luleå og er A/S eller ApS. Der vises så et resultat for hvert kriterium, og i bunden ses det totale resultat for alle kriterierne. Resultat, kriteriet Søgeresultat 7

8 Emneliste For at se nærmere på de virksomheder der er i søgningen, klik da på Vis emneliste og du kan se en liste med virksomhederne. Som standard vises et foruddefineret layout som inkluderer D&B D-U-N-S Nr., Nationalt Id, firmanavn, besøgsadresse, by, telefon, land og virksomhedsform. Sortering Hvis du ønsker at sortere listen på en anden måde, kan det nemt gøres ved at klikke på pilene ved de enkelte kolonneoverskrifter. Du kan vælge at se op til 500 virksomheder pr. side, dog op til 25 for danske virksomheder. Flytning af kolonner I emnelisten er det muligt at ændre rækkefølgen på kolonnerne. Dette gøres meget enkelt ved at markere overskriften på kolonnen og så trække den hen til den ønskede placering. Ønsker du at kunne se anden information i emnelisten, kan du nemt skabe et nyt layout som kan bruges både til emnelisten og til eksport. Du kan læse mere om dette under Mine indstillinger Layouts. 8

9 Kort Klikker du på kort-symbolet, bliver du ført over til et kort der viser hvor virksomheden ligger henne, og her er det også muligt at få lavet en ruteplan. 9

10 Eksempel på Detaljeret Søgning 2 Her vises et eksempel på en søgning på restauranter i Stockholm, Göteborg og Malmö med AAA, AA eller A rating, og en vækst i omsætning på 40 %. Bemærk at det ikke er muligt at søge på rating på danske virksomheder. Under fanebladet Grunddata skal der indtastes Post-by: Stockholm+Göteborg+Malmö eller klik på teksten Post-by, for at vælge byerne Stockholm, Göteborg og Malmö via hjælpeindekset. I fanebladet Virksomhedsprofil kan man klikke på Primær branche tekst + kode og skrive Restaurant i søgefeltet, derefter markere 561 Restauranter tilføje det til søgningen. Under fanebladet Vækst er der et søgefelt der hedder Vækst i omsætning heri skrives >40% I feltet Rating vælges AAA, AA og A og klikkes på Tilføj til søgning. Herunder kan du se at det ender med at resultat på 102 virksomheder. 10

11 Gem en Søgning Ved at gemme en søgning, kan man søge på det samme gentagne gange, uden at alle kriterier skal indtastes forfra. Dette gøres ved at navngive søgningen i Min søgning og klikke på Gem. Når søgningen er gemt, bliver den føjet til drop-down listen i Gemte søgninger. Du kan gemme op til 20 søgninger. 11

12 Rapporten På Nordic Business Key er det også muligt at kigge nærmere på en enkelt virksomhed i rapporten. Søg efter virksomheden eller klik på en virksomhed på emnelisten, så kommer du ind på rapporten. Rapporten er inddelt med faneblade, og versionen afgør hvor mange af fanebladene du kan se. På Large kan ses Stamdata, Beslutningstagere, Regnskab, Nøgletal, Koncern og Ejendom. Rapporten kan printes eller downloades i PDF. Bemærk at koncern og ejendom ikke vises for danske virksomheder. Ønsker du at se den nyeste rating og historisk rating, kan dette gøres ved at bestille en rating rapport. Klik på Bestil rating rapport. Du har også mulighed for at bestille andre rapporter med information om bestyrelse, betalingsanmærkninger osv. Disse bestilles ved at klikke på Bestil kreditrapport, og rapporterne faktureres efterfølgende. Det er også muligt at bestille et scannet regnskab og at lægge en virksomhed til overvågning på Business Monitor. Bemærk at mængden af information og typerne af rapporter kan variere fra land til land. Stamdata: Stamdata på virksomheden, f.eks. adresse, rating, antal ansatte, branche osv. Beslutningstagere: Beslutningstagere indenfor Ledelse, Økonomi, Salg, Marketing, Indkøb, IT, Personale og Produktion. Navn og titel på medlemmer af bestyrelsen kan også ses i rapporten. Regnskaber: Regnskaber for de sidste 3 år, for danske virksomheder er der 5 års regnskabstal. Nøgletal: Nøgletal for de sidste 3 år, og en branchemedian der viser lignende virksomheders status. Dette er ikke tilgængeligt på finske virksomheder. Koncern: Familietræ der viser koncernens struktur, tower blocks viser moderselskabet, og de små røde huser markerer datterselskaber. Findes kun på svenske virksomheder. Ejendom: Virksomheder med ejendom hvor vi viser de 5 største ejendomme. Data er kun tilgængeligt på svenske virksomheder. 12

13 Print Der er forskellige muligheder for at printe fra Nordic Business Key, udover emnelisten kan du vælge at printe kundekort, telemarketingkort eller labels. Klik på Printknappen og vælg det ønskede print. Emneliste Print fra emnelisten viser de felter der kan printes på en almindelig printer. Hvis du vælger at Inkludere Søgning, vil dine kriterier fremgå af printet. Kundekort Kundekortet indeholder stamdata såsom navn, adresse, nationalt id, D-U-N-S Nummer, virksomhedsform, branchekode, rating, antal ansatte, beslutningstagere mm. Dog kan rating ikke printes for danske virksomheder. Telemarketingkort Telemarketingkortet indeholder information om land, telefonnummer, D-U-N-S Nummer, firmanavn, postadresse, primær branche, topledelse og antal ansatte. Der er også plads til egne noter. 13

14 Labels Labels indeholder information om Firmanavn og adresse, det er også muligt at få beslutningstagere eller en fast att. Linje på. Skal materialet sendes til andre lande, kan man vælge også at få land skrevet med adressen. Labels printes i formatet 70x36 mm. og hver side indeholder 3x8, en total på 24 labels pr. side. Hvis du inkluderer beslutningstagere, kan der prioritere mellem forskellige ansvarsområder, da der derved er større chance for at få et personnavn på alle labels. Du kan f.eks. have Salg som første prioritet, derefter Marketing og sidst Ledelse. Er der ikke en salgsansvarlig vælges den marketingansvarlige, og er der heller ikke en marketingansvarlig, vælges Ledelse. Der kan også sættes en fast ATT. Linje, eks. Til den indkøbsansvarlige, dette skrives ind i feltet Fast ATT. Mulighed for at inkludere beslutningstagere Bemærk! Det er dit ansvar at der ikke sendes materiale til virksomheder der er reklamebeskyttede. Markering af reklamebeskyttelse bliver altid eksporteret med. Eksempel på label: 14

15 Eksport Når du har lavet en søgning i Nordic Business Key, er det muligt at eksportere emnelisten. Du kan eksportere i 3 forskellige formater, Excel, kommasepareret eller XML. Du kan skræddersy indholdet af din eksportliste, afhængigt af hvilke informationer du ønsker at se. Du kan også vælge at eksportere det antal selskaber du har markeret på emnelisten, i henhold til de forslag der står i pop-up boksen ved eksport. Eksporter de markerede virksomheder, eksporter alle virksomheder eller eksporter et bestemt antal virksomheder. Standard layoutet vil altid blive brugt, med mindre du har skabt dit eget layout. Systemet vil altid vælge samme layout som hitlisten, men du kan nemt vælge et andet layout vha. drop-down menuen. For at kunne eksportere skal du først godkende eksporten, og klikke på Eksport-knappen. Det er også muligt at skabe dit eget layout, eller ændre et eksisterende layout mens du er i eksportfunktionen. Klik på Ny eller Skift, og du bliver ført direkte til Mine Indstillinger hvor du kan skabe eller ændre et eksisterende layout. Læs mere om layouts i Mine indstillinger layouts. Vælger du at eksportere en fil i kommasepareret format, og derefter at åbne den i Excel, skal du vælge 65001: Unicode (UTF-8) som filoprindelsetype i Guiden filimport for at få de rette bogstaver. Bemærk! Det er dit ansvar at sikre at du ikke sender marketingmateriale til virksomheder der er reklamebeskyttede. Reklamebeskyttelse vil altid fremgå af eksportfilen. 15

16 Min Udbakke I Min Udbakke kan du samle flere forskellige søgninger, og få resultatet på en emneliste. Marker de virksomheder du ønsker at gemme, og vælg Flyt til udbakke. Det samme gøres med den eller de næste søgninger. Gå til Min Udbakke for at se den nye emneliste. Du har samme muligheder med denne emneliste som enhver anden emneliste print eller eksporter virksomheder. Du kan flytte op til virksomheder til udbakken. For at tømme udbakken, klik på Tøm Udbakke og alle virksomheder vil blive slettet derfra. Du kan også slette enkelte virksomheder ved at klikke på skraldespanden. 16

17 Mine Indstillinger I Mine Indstillinger kan du lave dine egne tilpasninger, og der er 4 faneblade hvor du har mulighed for dette. Generel Under fanebladet Generelt kan du vælge hvilket sprog du ønsker at bruge i applikationen. Du kan vælge mellem Svensk, Norsk, Dansk, Finsk og Engelsk. Hvis du har adgang til flere lande, men primært søger informationer i f.eks. Sverige og Norge, kan du gøre vælge at det som standard er de lande der søges på, ved at markere dem i Foruddefineret land. Som standard søges på alle de lande du har adgang til. Det er også muligt at vælge hvilket faneblad du ønsker som startside, vælger du Min Søgeside som startside, vil applikationen altid åbne med den. Som standard er Hjem startsiden. I Vis antal hits pr. side i emnelisten kan du vælge hvor mange virksomheder der skal vises på emnelisten. Standardindstillingen er 20 hits pr. side, dog er der mulighed for at se på til 500 pr. side. 17

18 Layouts (skab et nyt layout) Du kan vælge hvilke felter du ønsker at se i emnelisten og i eksporten. Under fanebladet Layouts i Mine Indstillinger, kan du skabe dine egne layouts og se evt. tidligere gemte layouts. Du kan gemme op til 20 layouts inkl. standard layoutet. Du kan skifte standardlayoutet ved at markere et af de andre layouts. Standardlayoutet kan ikke opdateres eller slettes. For at skabe et nyt layout til emneliste og eksport, klikker du på Skab knappen. Først skal du give det nye layout et navn, derefter kan du, indenfor de forskellige kategorier, vælge hvilke data du ønsker i dit layout. Ved at klikke på en kategori, kan du se hvilke felter der er inkluderet i kategorien. Vælg de oplysninger du ønsker at have i emnelisten eller en eksportfil ved at markere feltet og dobbeltklikke eller trække feltet til den højre boks med valgte felter. Du kan vælge flere felter ved at holde CTRL-knappen nede. Klik på Gem for at gemme layoutet. Vælger du et layout for flere lande, kan du vælge blandt de kriterier der er tilgængelige for det enkelte land. På emnelisten vises den information der er tilgængelig for virksomheden. Ønsker du at bruge dit nye layout som standardlayout, sæt da markering i boksen Brug som standardlayout. 18

19 Du har også mulighed for at skabe nye layouts direkte fra emnelisten. Klik på Ny og du vil blive ført til Skab nyt layout. Det nye layout vil være tilgængeligt i drop-down menuen Vælg layout. For at ændre layoutet på skærmen, klik da på det nye layout og emnelisten vil vise de oplysninger du har valgt. Du kan også ændre i et eksisterende layout direkte fra emnelisten ved at klikke på Skift. Layoutet åbne og du kan så tilføje eller fjerne felter som ønsket. Mine Gemte Søgninger Under fanebladet Mine søgninger kan du finde de søgninger du har gemt. Du kan gemme op til 20 søgninger, og du kan altid slette en søgning. Søgningerne er også tilgængelige i drop-down menuen Detaljeret søgning så du kan hente en gammel søgning. 19

20 Min Søgeside Her kan du skabe dig egen søgeside, så du hurtigt kan lave en søgning på dine foretrukne kriterier. Dette kan spare dig for at finde felterne under de forskellige faneblade, da du samler dem i et faneblad. Sådan laver du din egen søgeside: Først vælger du fanebladet Mine indstillinger og dernæst fanebladet Min søgeside og klik på Konfigurer mine indstillinger. Vælg hvilket eller hvilke lande du ønsker at bruge i din søgeside, og du kan finde de enkelte kriterier under hver kategori: Virksomhedsoplysninger, Koncern, Ejendom, Regnskab, Nøgletal, Vækst og rating. Marker de ønskede kriterier og dobbeltklik, træk eller brug pilene til at flytte dem over i boksen for valgte felter. Det er muligt at markere flere kriterier ved at holde CTRL-knappen nede og markere kriterierne. Klik på Gem knappen for at gemme indstillingerne for din søgeside. Nu vises de valgte kriterier som felter under Detaljeret søgning. Det er muligt at opdatere søgesiden når som helst ved at klikke på Konfigurer mine søgekriterier og derefter tilføje eller fjerne kriterier. 20

21 Min Konto Enhver som har adgang til eksporten, vil kunne følge sin saldo under fanebladet Min konto. Hvis en eksport overskrider saldoen, vil brugeren blive informeret om det inden data eksporteres. Det kan da besluttes om eksporten skal stoppes eller fortsættes. Fortsætter du eksporten, vil du blive faktureret efterfølgende. I dette faneblad kan du også finde de eksportfiler der er eksporteret. Filerne gemmes i 8 dage efter eksport. 21

22 Søgemetoder Søgemaskinen søger på starten af ordene. Dette betyder at der søges på de virksomheder som starter med de bogstaver der skrives i søgefeltet. Eksempel: Skriv AAA og Nordic Business Key vil vise alle de virksomheder der starter med AAA, f.eks. AAA Soliditet A/S. Mellemrum betyder OG. Præcis søgning Eksempel: Dun Bradstreet vil give hits på Dun og Bradstreet For at præcisere søgning, tastes et punktum efter ordet. Eksempel: Ønsker du at søge på Dan Cargo, skriv Dan. Cargo + betyder ELLER Eksempel: København+Århus vil resultere i hits i København og Århus. Wildcards Søgning på flere ord? eller * kan bruges som wildcard søgning.? bruges i stedet for 1 bogstav * bruges for flere bogstaver Eksempel: Ønsker du at finde SoIiditet, kan du skrive Solid*t, Sol*tet * jan også bruges til at finde alle med et bestemt dataelement. Ønsker du at finde alle virksomheder der er registreret med telefonnummer, kan du skrive * i søgefeltet for telefonnummer. For at søge på flere sammenhængende ord, skal du bruge citationstegn Eksempel: "AAA Soliditet A/S" Nedenstående tegn kan bruges i søgninger: <=, <, >, => Større/mindre end F.eks. omsætning på mere end 10 millioner, > punktummer = interval F.eks. mellem ansatte skrives søgeord Søgning på sammenhængende ord(*) [tab] Og(*) + Eller(*) * Kan erstatte alle tegn(*)? Kan erstatte et bogstav eller et nummer(*)! Et bogstav(*) # Et tal(*) ( ) Gruppering(*) (*) Kan ikke bruges i nummeriske felter 22