Til Københavns Fondsbørs. 11. maj 2006

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekter for udbud af 11. maj 2006 og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekter for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af Kvartalsrapport for 1. kvartal I relation til bemærkes særskilt, at der er sket ændringer i selskabets bestyrelse, og at tillægget indeholder en række mindre opdateringer af prospektets tekst. Tillæggene er tilgængelige i elektronisk form på henholdsvis og Spørgsmål kan rettes til kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon Med venlig hilsen CVR-nr Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

2 Tillæg til prospekt for udbud af i I forbindelse med offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2006, offentliggøres hermed tillæg til prospekt for udbud af i. Tillægget indeholder tillige en række mindre opdateringer af prospektets tekst. Idet der henvises til fondsbørsmeddelelse dateret 11. maj 2006, ændres prospektets afsnit III således: Punkt 3.2. Udvalgte regnskabsoplysninger Der henvises tillige til kvartalsrapport for 1. kvartal Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2006 er ikke revideret. Punkt 7.2. Forretningsoversigt Der henvises tillige til kvartalsrapport for 1. kvartal Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2006 er ikke revideret. Punkt Oplysninger om Nykredits aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Under historiske regnskabsoplysninger henvises tillige til beskrivelsen og effekten af overgangen til IFRS i kvartalsrapport for 1. kvartal Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2006 er ikke revideret. I øvrigt foretages følgende ændringer i prospektets afsnit III: Punkt 7.1. Organisationsstruktur I afsnit 5 (fra oven) ændres teksten således: Følgende sætning slettes: Den eksisterende låneportefølje i Nykredit Bank Hipoteczny S.A. vil blive overdraget til filialen i foråret 2006, hvorefter det polske datterselskab vil blive afviklet. I stedet indsættes følgende sætning: Den eksisterende låneportefølje i Nykredit Bank Hipoteczny S.A. blev overdraget til Nykredit den 1. april Nykredit påtænker at afvikle det polske datterselskab. Punkt Bestyrelse Følgende slettes: Følgende indsættes: Jørgen S. Iversen, fabrikant Direktør i Elbina Holding A/S og JTS Profil A/S Formand for bestyrelsen i Elbina Holding A/S og JTS Profil A/S. Steffen Kragh, direktør Formand for bestyrelsen i Egmont Administration A/S, Egmont Holding A/S og Nordisk Film A/S. Direktør I Egmont Fonden, Egmont International Holding A/S, Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS, Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS og NKB Invest 103 ApS.

3 13.6. Verserende Rets- og voldgiftssager I punktets første afsnit ændres teksten således: Følgende sætning slettes: Såfremt Skatteministeriet får fuldt medhold i sagen, påregner Nykredit en meromkostning i forhold til den allerede omkostningsførte skat i en størrelsesorden på DKK 311 mio. opgjort pr. 30. september I stedet indsættes følgende sætning: Såfremt Skatteministeriet får fuldt medhold i sagen, påregner Nykredit en meromkostning i forhold til den allerede omkostningsførte skat i en størrelsesorden på DKK 393 mio. opgjort pr. 31. marts Fortegnelse over dokumenter, som der henvises til i Prospekt for udbud af i Dette tillæg bilægges et opdateret Appendix 1. Dette tillæg underskrives hermed på vegne af Nykredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredits bestyrelse: København, den 11. maj 2005 Mogens Munk Rasmussen Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør

4 Tillæg til prospekt for udbud af i Totalkredit A/S I forbindelse med offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 offentliggøres hermed tillæg til prospekt for udbud af i Totalkredit A/S. Idet der henvises til fondsbørsmeddelelse dateret 11. maj 2006, ændres prospektets afsnit III Oplysninger om Totalkredit således: I punkt 3.2 under Udvalgte regnskabsoplysninger henvises tillige til kvartalsrapport for 1. kvartal 2006, Hovedtal anført på side 2. Der tilføjes: Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2006 er ikke revideret. I punkt under Oplysninger om Totalkredit henvises tillige til kvartalsrapport for 1. kvartal Punkt ændres således: For så vidt angår forventninger til 2006 henvises til årsrapport for 2005, side 4 og kvartalsrapport for 1. kvartal 2006, side 3. I punkt 13.7 Væsentlige ændringer i udsteders finansielle og handelsmæssige stilling henvises tillige til kvartalsrapport for 1. kvartal Der tilføjes: Totalkredit indfrier efterstillet kapitalindskud i form af ansvarlig lånekapital 150 mio. euro den 23. maj Der ændres tillige i fortegnelsen over de dokumenter, der henvises til, idet der som nyt punkt tilføjes Kvartalsrapport for 1. kvartal Dette tillæg underskrives hermed på vegne af Totalkredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Totalkredits bestyrelse: Den 11. maj 2006 Niels Tørslev Direktør Hans Henrik Andersen Direktør

5 APPENDIX 1 FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I NYKREDIT REALKREDIT A/S Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen Halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for kvartal 2004 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2004 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for kvartal 2005 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2005 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 for Nykredit og Nykredit koncernen Fondsbørsmeddelelse dateret 18. august 2005 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Fondsbørsmeddelelse dateret 17. november 2005 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Fondsbørsmeddelelse dateret 9. februar 2006 vedr. tillæg til prospekt for udbud af Fondsbørsmeddelelse dateret 11. maj 2006 vedr. tillæg til prospekt for udbud af