Cruise Copenhagen Network. Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus

Transkript

1 Cruise Copenhagen Network Møde den 22. februar 2010 hos Skibsteknisk Selskab Ingeniørens Hus Copenhagen

2 Ole Andersen 1999 Salgs- og marketingdirektør, Wonderful Copenhagen 2001 Bestyrelsesmedlem i Cruise Copenhagen Network 2009 Bestyrelsesformand for Cruise Copenhagen Network 2004 Chairman of Cruise Baltic Copenhagen

3 Copenhagen Krydstogt på verdensplan

4 It s official - Europe is booming! Despite stories of financial meltdown, recent industry reports tell a different story. In Europe, direct expenditure is up 22%, a recordbreaking 4.4m Europeans cruised in 2008 and 8m cruise passengers visited North European ports. European shipyards are busy with new builds 17 cruise ships are on order for the European market between now and 2012 as well as refurbishments and makeovers. Germany leads the way in the superyacht building sector, with four of the top five biggest privately-owned yachts coming from German yards, including the world s largest to be delivered later this year. Modtaget 28. april kl Copenhagen

5 Udbuddet stiger 11 nye krydstogtskibe i nye skibe inden 2012 = 38 nye skibe i 2012 (17 skal sejle i Europa) 213 skibe inden skibe til levering efter 2012 Kilde: Seatrade Cruise Review, March 2009 Copenhagen

6 Efterspørgslen stiger På verdensplan godt 17 mio. passagerer (2008) = +4% sammenlignet med 2007 (16,4 mio.) 12,6 mio. amerikaner/4,4 mio. europæere (2008) Europa + 22% (07/08) = 7,9 mio. passagerer i europæiske havne Markedsandel af det totale rejsemarkedet: US = 3.5% = 10 mio. cruisers UK = 2,5% = 1,5 mio. cruisers = potentiale Tyskland = 1% = cruisers = kæmpepotentiale Italien + Spanien = vækstmarkeder Asien = nye vækstmarkeder Kilde: Seatrade 2009 Copenhagen

7 Baltikum stærkere og stærkere Quote from Cruise Europe 2009/10: six of the top ten European ports (outside the MED) in the past six years feature a Baltic destination and with Norway s Geiranger sitting at tenth spot, the appeal of northern waters is as strong as ever Kilde: Seatrade 2009 Copenhagen

8 Top 10 krydstogthavne i Nordeuropa Copenhagen

9 Krydstogt regioner

10 Gennemsnitlig kapacitet af nye skibe bygget mellem : Fra 1773 til 2921 passagerer År Skibe Berths/beds Gnsnt Together we create easy access to more opportunities 10

11 TOP 10 - Verden (Berths/beds) Brand Sector # 1. Carnival Cruise Lines C Royal Caribbean International C Princess Cruises P Norwegian Cruise Line C Costa Cruises C Holland America Line P Celebrity Cruises P MSC Cruises C P&O Cruises UK P Star Cruises C

12 Facts - Østersøen Antal operatører: 40 Total antal skibe: 63 Total antal ruter:

13 Together we create easy access to more opportunities 13

14 Top 10 operatører - kapacitet Operatør Kapacitet Anløb* Ruter 1 MSC Costa Cruises Aida Cruises Pullmantur Royal Caribbean Princess Cruises Norwegian Cruise Line Celebrity Cruises P&O Holland America Line Others Grand total *Ingen data på anløb: Beregnet på basis af antal dage Together we create easy access to more opportunities 14

15 Top 10 operatører - anløb Operatør Kapacitet Anløb* Ruter 1 Costa MSC HAL Celebrity NCL Aida Pullmantur P&O Phoenix Royal Caribbean Others Grand total *Ingen data på anløb: Beregnet på basis af antal dage Together we create easy access to more opportunities 15

16 Top 10 operatører - ruter Operatør Kapacitet Anløb* Ruter 1 MSC Costa Pullmantur Aida Royal Caribbean Silversea HAL Iberojet NCL Celebrity Others Grand total *Ingen data på anløb: Beregnet på basis af antal dage Together we create easy access to more opportunities 16

17 Cruise Baltic Survey 2009

18 Resume Aktivitets niveauet i Cruise Baltic s medlemsbyer forsætter med at stige Antal passagerer steg med 25% i 2008 Fra steg antallet af passagerer med et årligt gennemsnit på 13,1% Antal anløb steg lidt i 2008 sammenlignet med 2007 Antal turnarounds steg betragtelig i 2008 Bemærk: Data i denne præsentation er foreløbige, da data mangler for Kotka og Mariehamn Together we create easy access to more opportunities 18

19 Passagerer Passengers Antal passagerer i Cruise Baltic s medlemsbyer forsætter med at stige Væksten i 2008 var højere (25%) sammenlignet med tidligere år. Fra antal passagerer steg med en gennemsnitlig årlig vækst på 13.1% Annual growth rate, number of passengers 50% 40% 30% Antal passagerer forventes at forsætte med at stige I 2009 (4%) 20% 10% 0% -10% (est) % Together we create easy access to more opportunities 19

20 Anløb Calls Antal anløb steg lidt i 2008 sammenlignet med 2007 Fra steg antallet af anløb med en årlig vækst på 4,6% Antal anløb steg lidt i 2008 sammenlignet med Fra steg antallet af anløb med en årlig vækst på 4,6% Annual growth rate, number of calls 50% 40% Cruise Baltic s medlemsbyer forventer en mindre stigning i antal anløb i 2009 (2%) 30% 20% 10% 0% -10% Cruise Baltics medlemsbyer forventer en mindre stigning i antal anløb i 2009 (2%) (est) % Together we create easy access to more opportunities 20

21 Turn-arounds Turnarounds 200 Antal turn-arounds steg kraftigt i 2008 (19%) Denne trend forventes at fortsætte i 2009 (13%) Fra steg antal turn-arounds med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 9.9% Antal turnarounds steg kraftigt i 2008 (19%) 0 Denne trend forventes at fortsætte i 2009 (13%) Annual growth rate, number of turnarounds 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Fra steg antal turnarounds med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 9.9% (est) % Together we create easy access to more opportunities 21

22 Top 5: Flest passagerer København er den største krydstogthavn målt på antal passagerer ( i 2008) Copenhagen St. Petersburg Helsinki Stockholm Tallinn De efterfølgende 4 krydstogthavne er ca. af sammen størrelse ( i 2008) Together we create easy access to more opportunities 22

23 Top 5: Flest anløb St. Petersburg har de fleste antal anløb (311 i 2008) Tallinn Copenhagen St. Petersburg Tæt efterfulgt af København (301) og Tallinn (298) Stockholm Helsinki Helsinki (269) og Stockholm (265) følger som nr. 4 and Together we create easy access to more opportunities 23

24 Top 4: Flest turnarounds København er absolut den største turnaround havn (147 i 2008) Rostock Stockholm Copenhagen Stockholm, Rostock og Helsinki havde mellem 18 og 28 turnarounds i 2008 Helsinki Together we create easy access to more opportunities 24

25 Copenhagen København

26 Nøgletal for 2009 Anløb: 330 Turnarounds: 155 Kapacitet: Passagerer: (tælles dobbelt ved (T/A) Copenhagen

27 Copenhagen Vigtigheden af turn-arounds

28 ankomstforbrug (kr.) Krydstogtturismen samlet forbrug pr passager Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Turn-arounds bruger tre gange mere end transitpassagerer. Bemærk: gennemsnittet er reduceret for ikke-landgang Transit passager Turn-around passager Gennemsnit Copenhagen

29 Krydstogtturismen turistomsætning i land pr destination Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Havneby Bemærk at omsætningen inkluderer landgående passagerers samlede forbrug på transitdagen, dagen for på- eller afstigning (inkl. forudbetalte ekskursioner) og forbrug ved yderligere overnatninger (fastsat som gennemsnitligt forbrug for en storbyturist i 2007) Turistomsætning fra transit passagerer at omsætningen ikke inkluderer skibets forsyninger, havneleje, afgifter og besætningsmedlemmers forbrug mm. Turistomsætning fra turn-around pass. Passagerer i alt København 106,2 460,3 mio. kr. 566,5 Århus 6,2-6,2 Rønne 2,2-2,2 Skagen 1,2-1,2 Landet iø 0,5-0,5 Hele landet 116,4 mio. kr. 460,3 mio. kr. 576,8 mio. kr. Copenhagen

30 pct. af turn-around passagerer som overnatter overnatninger pr turn-around passager Profil af krydstogtturisterne turn-around overnatninger Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse Fjernere markeders turnaround passagerer 2,0 overnatter oftere og 1,8 længere. Kun fire ud af ti europæere overnatter ifm. turn-around 1,6 60 1,4 1,3 1,4 1, ,0 0,8 30 0,6 0,6 20 0,4 10 0,2 0 Verden iø USA Europa 0,0 Copenhagen

31 Copenhagen Værdi for de københavnske hoteller

32 Værdien af krydstogtturismen i København for hotellerne Op mod hotelovernatninger skyldes krydstogtpassagerer Krydstogtpassagererne ligger samlet 566,5 mio. kr. i København Heraf går 22% eller godt 127 mio. kr. til overnatning og 31% godt 177 mio. kr. til restaurant/cafe besøg Mellem 49% og 94% af alle passagerer (tyskere 94%, Europa iø 75%, USA 67%) vil vende tilbage som landkrabber = flere overnatninger Kilde: Krydstogtturismen i Danmark 2007, VDK 2008 Copenhagen

33 Profil af krydstogtturisterne hotelovernatninger v. turn-around Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Verden iø 12 Europa iø Rusland 4 13 Krydstogtsrelaterede overnatninger spiller stor rolle for visse markeder. Frankrig Østrig 5 6 Bem.: Usikre tal pga. ufuldstændige skibslister for Kbh. Omfatter ikke crew. Canada 7 Spanien 15 Italien 20 UK 31 USA 39 Tyskland hotelovernatninger ifm turn-around ('000) Copenhagen

34 Copenhagen Værdi for detailhandel og attraktioner

35 Værdien af krydstogtturismen i København for detailhandlen og attraktioner Af den samlede omsætning på 566,5 mio. kr. går 32% eller godt 189 mio. kr. til shopping Turnaround passagerer bruger tre gange mere end transit passagerer (1.593 kr. i gennemsnit) Tilbagevendende passagerer (mellem 49% og 94%) = mere shopping Kilde: Krydstogtturismen i Danmark 2007, VDK 2008 Copenhagen

36 Profil af krydstogtturisterne aktiviteter i land Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Andet Ekskursion ud af byen Turnarounds tager de længerevarende oplevelser og mindre shoppingmindede end transitpassagerer Museer/udstillinger Forudbetalt ekskursion 6 31 Restaurant/café Shopping På egen hånd i byen pct. af passagerer (n=1008) Transitpassagerer Turnarounds Copenhagen

37 Krydstogtturismen turistomsætning i land pr varegruppe Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse 2007 Transit passagerer Turn-around passagerer I alt Andel af i alt millioner kr. pct. Restaurant, café o.l. 23,5 153,0 176,5 31 Overnatning 0,2 126,7 126,9 22 Ure, smykker o.l. 25,5 26,7 52,2 9 Lokal transport 4,5 40,5 45,1 8 Forlystelser o.l. 20,1 19,5 39,6 7 Dagligvarer i detail 5,4 25,9 31,4 5 Beklædning o.l. 13,7 16,1 29,9 5 Øvrige varer og tjenester 23,5 51,8 75,2 13 Alle varegrupper i alt 116,4 460,3 576,8 100 Copenhagen

38 Copenhagen Værdi for transport

39 Værdien af krydstogtturismen i København transport sektoren Af den samlede omsætning på 566,5 mio. kr. går 9% eller godt 53 mio. kr. til lokal transport Estimeret krydstogt passagerer kommer via CPH. lufthavn Kilde: Krydstogtturismen i Danmark 2007, VDK 2008 og WoCo estimat Copenhagen

40 Copenhagen Kundetilfredshed i København

41 pct. af passagerer Profil af krydstogtturisterne andel meget tilfredse med byen Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse Stor grad af tilfredshed med destinationen blandt alle meget få utilfredse kunder UK USA Verden iø Canada Tyskland Europa iø Copenhagen

42 pct. af passagerer (n=1.008) Profil af krydstogtturisterne vil vende tilbage som ferieturist Kilde: VisitDenmark/WOCO: Krydstogtundersøgelse Tyskerne kommer igen som landkrabber især til København Tyskland Europa iø USA UK Canada Verden iø Copenhagen

43 STRATEGI København skal udbygge positionen som Europas bedste krydstogtdestination. København skal ligeledes indtage en ledende rolle i udviklingen af Baltikum som en samlet krydstogtdestination og styrke sin rolle som turn-around destinationen. Ved målrettet destinationssamarbejde skal netværket sikre udvikling og kvalitetssikring i håndtering af skibe, passagerer og proviant. Gennem international markedsføring & PR skal København synliggøres over for rederier, rejseagenter og gæster som primær T/A port i Baltikum eller must see port of call. Netværkets medlemmer skal sikres bedst mulig adgang til den forretning, som krydstogterne bringer med sig. Copenhagen

44 Cruise Baltic og København det perfekte samspil Baltikum - perlekæden Sælge regionen/produktet Agentuddannelse Cruise 3 Sixty Seatrade Europe Salgsture Seminarer Webinars UK tradeshows Koordinering af presseture og famtrips til regionen Medlemskaber: CLIA, PSA, ACE, ECC København den unikke perle Håndtering af skibe, passagerer og proviant Turistinformation og sightseeing Pre- og postprodukter Fly Hoteller Detail- og attraktioner Lokal transport Seatrade Miami Presseture og famtrips i København Netværk og resultatskabelse for medlemmerne Copenhagen

45 CCN s prioriterede indsatsområder Destinationsudvikling Kapacitet og infrastruktur Pre- og postprodukter Kvalitet i oplevelser ( Thinking out of the bus, guider, shopping, attraktioner, lokal transport, services fra byen) Proaktiv ift. miljøudfordringer Styrkelse af CCN Initiativer og aktiviteter Økonomi Markedsføring Deltagelse i Cruise Baltic Skabe stærk profil af CPH i Baltikum + Nordatlant SeaTrade Miami Salgsture og WS rettet mod rederier og agenter (styrke T/A) Stærk destinationsinfo@www Copenhagen

46 Krydstogt er en MARKANT del af den samlede branding indsats for København Copenhagen

47 Copenhagen

48 Copenhagen

49 Copenhagen Krydstogter af en anden verden.

50 Copenhagen

51 Copenhagen