Obligationsejermøde. Landic Property Bonds I A/S. 29. august august 2012

Transkript

1 Obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1

2 Panelet Esben Kjær, Plesner Advokatfirma Michael Ziegler, Plesner Advokatfirma Søren Jenstrup, Lett Advokatfirma 2

3 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Orientering om Landic Property Bonds I A/S, herunder - forløbet af (den nu indstillede) salgsproces, - baggrunden for indstillingen af salgsprocessen, - den aktuelle situation samt - overvejelser og handlingsplan for det videre forløb. Status for Obligationsejerne 3. Forslag til beslutning 4. Eventuel indstilling af en kandidat til bestyrelserne 5. Spørgsmål og svar 6. Eventuelt 3

4 Juridisk Struktur Keops Properties A/S under konkurs CVR-nr Landic Property Bonds I A/S CVR-nr SAS-porteføljen Ejendomsselskabet August 2003 A/S CVR -nr Keops Security A/S CVR-nr

5 Lån og sikkerheder Keops Properties A/S under konkurs CVR-nr % 100% af aktierne pantsat SAS-porteføljen Lån opr. 150 mdkk Obligationer OMX Landic Property Bonds I A/S CVR-nr Lån opr % mdkk 100% 100 % af aktierne pantsat til seniorbank, Deutsche Pfandbreifbank Keops Security A/S CVR nr Lån opr. 150 mdkk Ejendomsselskabet August 2003 A/S CVR nr Seniorlån omkring 522 mdkk 2. prioritets pant 1. prioritets pant 5

6 Forventet procesplan for eksekvering af handlingsplan Gennemførelse af handlingsplan for alle fire ejendomme forventes afsluttet i løbet af en periode på ca. 24 mdr. Antal måneder Skøjtevej Asset management (inkl. forhandling af ny lejeaftale med Arriva) Salgsproces Varighed mdr. 3-6 mdr. Hedegårdsvej Forhandling med SAS (nye lejevilkår, udskudt vedligehold m.m.) Salgsproces 6-12 mdr. 6 mdr. Engvej Projektudvikling - gennemførsel af lokalplanproces Salgsproces 12 mdr. 6 mdr. Amager Strandvej Operationelle tiltag (dialog med STA, udnyttelse af byggeretter m.m.) 12 mdr. Salgsproces 12 mdr. 6

7 Forslag til beslutning Forslag 3. A. Forslag fra Landic Property Bonds I A/S om ændring af obligationsvilkårene for så vidt angår rentebetaling og løbetid samt godkendelse af suspension af 13 i vedtægterne for Keops Security A/S: (i) For så vidt angår Obligationsserie 2: Obligationernes løbetid forlænges til den 31. december Renter for perioden fra 1. januar 2012 og til (forlænget) udløb af Obligationsserie 2 den 31. december 2014 oprulles og forfalder først til betaling samtidig med hovedstolen den 31. december (ii) For så vidt angår Obligationsserie 3: Renter for perioden fra 1. januar 2012 og til 31. december 2014 oprulles og forfalder til betaling den 31. december (iii) For så vidt angår Obligationsserie 2 og Obligationsserie 3: Forpligtelsen i vedtægternes 13 for Keops Security A/S sættes i bero til og med 31. december 2014, hvilket godkendes af Obligationsejerne. 7

8 Forslag til beslutning (fortsat) Forslag 3. B. Forslag fra Landic Property Bonds I A/S om ændring af obligationsvilkårene for så vidt angår anvendelse af likviditet: I tillæg til de nuværende muligheder i obligationsvilkårene kan provenuet ved et salg samt eventuelt øvrig overskudslikviditet, såfremt Landic Property Bonds I A/Skoncernen afhænder en eller flere ejendomme, tillige anvendes vi. vii. viii. ix. til nedbringelse af 1. prioritetslånet, eller til investering i Landic Property Bonds I A/S-koncernens ejendomme for at klargøre disse til salg/udlejning og/eller sælge/udleje disse, herunder i form af istandsættelsesarbejder med videre f.eks. i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter, til istandsættelse af ejendommene inden salg, eller i forbindelse med og til afslutning af forhandlinger med SAS, herunder eventuel tilbagebetaling af lejedeposita, eller betaling af omkostninger til rådgivere og eventuelle andre aktører, eller x. afholdelse af øvrige omkostninger og investeringer. 8

9 Forslag til beslutning (fortsat) Forslag 3. C. Forslag fra Landic Property Bonds I A/S om bemyndigelse til bestyrelsen i Ejendomsselskabet August 2003 A/S om salg af ejendomme: Bestyrelsen i Ejendomsselskabet August 2003 A/S bemyndiges til at gennemføre enkeltvis eller samlet salg af ejendomme og/eller enkeltvis eller samlet salg af byggeretter med videre, jf. vedtægterne for Landic Property Bonds I A/S 14, stk. 4. Salgsprovenuet fra et sådan(ne) salg vil blive anvendt til formål i overensstemmelse med de ændrede obligationsvilkår. 9

10 Forslag til beslutning (fortsat) Forslag 3. D. Forslag fra Landic Property Bonds I A/S om bemyndigelse til bestyrelsen i Ejendomsselskabet August 2003 A/S om indgåelse af lejekontrakter: Bestyrelsen i Ejendomsselskabet August 2003 A/S bemyndiges til at indgå en eller flere lejekontrakter vedrørende Landic Property Bonds I A/S-koncernens ejendomme. Forslag 4. Eventuel indstilling af en kandidat til bestyrelserne i Landic Property Bonds I A/S, Keops Security A/S og Ejendomsselskabet August 2003 A/S. 10