Energikommissionens anbefalinger - lokal effekt Forrentning af indskudskapital VEKS strategi - inkl. tidligere fremsendte spørgsmål

Transkript

1 Energikommissionens anbefalinger - lokal effekt Forrentning af indskudskapital VEKS strategi - inkl. tidligere fremsendte spørgsmål Præsentation for Hvidovre Kommune 30. august 2017 Morten Stobbe, Vicedirektør VEKS

2 VEKS Etableret i 1984 Udnytter overskudsvarme fra kraftvarmeværker, affaldsforbrænding og større industrivirksomheder Avedøreværk (ejet af DONG Energy) er VEKS hovedleverandør af fjernvarme til Vestegnen. I 2016 leverede Avedøreværket 47% af VEKS fjernvarme VEKS øvrige varme bliver produceret på affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og ARGO (tidligere Kara/Noveren), samt på Køge Kraftvarmeværk baseret på biomasse.

3

4 Ny organisation Trådte i kraft den 15. august 2017

5 Ny organisation Trådte i kraft den 15. august 2017 Direktion Direktør Vicedirektør Stab - Sekretariat og service - Kommunikation - QHSE - HR og Jura Plan & Projekt Plan & Projektchef Produktion Drift & Vedligehold Kraftværkschef Transmission Drift & Vedligehold Transmissionschef Distribution Distributionschef - - Køge Fjernvarme - Tranegilde Fjernvarme - Mosede Fjernvarme - - Kundekontakt anlæg Økonomi, Kunde & IT Økonomi- kunde og IT Chef - Marked og regulering - Analyse og modning - Business cases - langtidsbudget - Anlægsprogram og nye anlæg - Projektstyring - Dokumentation Køge Kraftvarmeværk Teamleder(e) Solrød Gasmotor Vedligehold Teamleder Drift, Regulering & Overvågning Teamleder - D&V af nettet - Fejlsøgninger - Dokumentation - Vedligeholdelsessystem - Servicering og rådgivning - Inspektion og rundering - Kontrolrum og vagtordning - Akut afhjælpende vedligehold - Dokumentation og opfølgning Økonomi & Kunde Teamleder IT Teamleder - Budget og opfølgning - Økonomistyring og -system - Bogholderi og løn - Regnskab, skat og revision - Takstregnskab - Afregning og varmeforbrug - Rammekontrakter - Kundekontakt økonomi/drift - D&V af IT-systemer - Internet, Intranet og telefon - D&V af produktionsanlæg - Tilsyn og kontrol med anlæg - Vedligehold og reparation - Dokumentation og opfølgning Kvalitet & Service Teamleder - Kvalitetssikring - Kort og dataregistreringer (GIS) - Spids- og reservelast - Projekt/drift koordinering - Facility Management

6 Energikommissionen - nedsat marts 2016 Formål Danmark skal opfylde sine internationale klimaforpligtelser Anbefalinger Rapport udgivet 24. april 2017 med anbefalinger til dansk energipolitik for perioden Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) samt formand for Energikommissionen, direktør Niels B. Christiansen, Danfoss.

7 Energikommissionens præmisser Nationalt - Regeringsgrundlaget 2030: 50% af energibehovet dækkes af vedvarende energi 2050: Uafhængig af fossile brændsler som naturgas, olie og kul. Internationalt: Klimaaftale, Parisaftalen 2015 & COP lande indgår klimaaftale - dækker 97% af verdens udledning af CO 2 Indmeldinger er ikke tilstrækkelige til at sikre, at temperaturstigningen holdes under 2 grader Behov for forstærket indsats

8 Energikommissionens præmisser Øget vind- og solproduktion

9 Energikommissionens anbefalinger Generelle anbefalinger: Effektive internationale energimarkeder skal sikre forsyningssikkerheden Vedvarende energi udbygges på markedsvilkår Integreret og fleksibelt energisystem sikre effektiv og stabil forsyning Energieffektivisering skal fortsat være en afgørende del af løsningen Danmarks energiteknologiske førerposition skal styrkes. Indsatsen uden for CO 2 kvoteområdet - omstilling af energisystemet

10 Energikommissionens anbefalinger Det danske fjernvarmesystem er et aktiv i et smart og omkostningseffektivt energisystem Fjernvarme- og fjernkøling er vigtig for et smart energisystem Fjernvarme udnytter affaldsprodukter, overskudsvarme og el til varmeproduktion. Flukturerende elpriser: Fjernvarme kan fungere som et energilager Fjernvarmeværker: Elproducenter & elforbrugere - på forskellige tidspunkter

11 VEKS % CO 2 neutral fjernvarme

12 VEKS tiltag - ift. kommissionens anbefalinger Omstilling af Avedøreværket 100% biomasse (træpiller) MW el og 930 MJ/s varme Køge Kraftvarmeværk 100 % biomasse (flis, savsmuld og støv) - 25 MW el og 60 MJ/s varme Udnyttelse af biogas VEKS Gasmotor, Solrød producerer fjernvarme og el grundet Solrød Biogas A/S (100 TJ/år).

13 VEKS tiltag - ift. kommissionens anbefalinger Udnyttelse af overskudsvarme Virksomheden CP Kelco: 150 TJ/år til VEKS-systemet fra 2017/18 Eldrevne varmepumper Projekt for etablering af 5 MW eldrevet varmepumpe baseret på hav- og spildevand Varmelager Analyse af m 3 damvarmelager i samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme

14 Forrentning af indskudskapital

15 Indskudskapital i VEKS Etableret efter 1981 Forrenter - i overensstemmelse med selskabets vedtægter - indskudskapitalen ved stiftelsen VEKS 12 ejerkommuner - deriblandt Hvidovre: Indskud på i alt 5,5 millioner kroner Forrentningen af indskud - med VEKS gennemsnitlige lånerente - indregnes og opkræves i VEKS varmepris. I ,4 kr. årligt/parcelhuskunde Selve indskudskapitalen står i selskabet. Udgør med renters rente ultimo 2016 i alt 32,2 millioner kroner - svarende til ca. 200 kroner pr. slutkunde i VEKS forsyningsområde.

16 Forrentning af indskudskapital Energitilsynets afgørelser fastsætter: 1) hvad forrentes: Forrentningsgrundlag 2) hvad det forrentes med: Forrentningssats Forrentningsgrundlaget opgøres enten via: 1) egenkapitalen pr. 1. marts 1981 (eller det regnskabsår der er afsluttet tættest på denne dato) 2) administrationsgrundlaget: Værdien af selskabets aktiver pr. 1. marts 1981 fratrukket gæld i selskabet. Administrationsgrundlaget er baseret på en komponentliste med standardlevetider og genanskaffelsespriser i Selskaber etableret efter 1. marts 1981 forrenter kun kapital indskudt ved stiftelsen. Vilkår for VEKS.

17 Fremtidig forrentning af indskudskapital Energitilsynet har gennem de seneste år arbejdet på en model for fastlæggelse af forrentningssatsen - WACC-modellen. VEKS anmodning til Energitilsynet: Ny forrentningssats som alternativ til den hidtidige gennemsnitlige lånerente? Nye modregningsregler: Kommunalt ejede selskaber får 100% modregning i kommunens statstilskud, når midler fra forrentning af indskudskapital overføres fra en kommunes varmeforsyningsselskab til kommunen (lovforslag L213, af juni 2017)

18 Fjernvarmeprisen Producent => VEKS => Hvidovre Fjernvarme => Kunde Affaldsforbrændingsanlæggene Prisen er fastsat som den laveste pris af en substitutionspris, et affaldsvarmeprisloft og en omkostningsbestemt varmepris. Avedøreværket Fastlagt i lange kontrakter Baseret på en aftalt fordeling af faste omkostninger samt indkøbsprisen på det brændsel, der er anvendt. Økonomien i konventionel elproduktion presset pga. blandt andet vind. Genforhandling af kontrakterne kan betyde, at en større del af de faste omkostninger på Avedøreværket dækkes af varmesiden. En genforhandling kan derfor på nuværende tidspunkt falde negativt ud for VEKS.

19 Fjernvarme Naturgas? Lav naturgaspris Naturgasprisen er på et historisk lavpunkt DK afhængig af internationale gasmarkeder - geopolitik Samfundsøkonomiske beregninger - Energistyrelsen Med de pt. lave naturgaspriser svært at vise positiv samfundsøkonomi at konvertere fra naturgas til fjernvarme

20 Hvad gør VEKS for at reducere varmeprisen? Hvad har vi allerede gjort? Aktivitet AVV1 omlægning til træpiller AVV1 up-front betaling AVV2 up-front betaling Effekt Billigere brændsel Billigere finansiering Billigere finansiering Reduktion af omkostninger; billigere finansiering. Frihed til Købt DONG ud af geotermianlægget opgradering Lastfordelingsaftale (Varmelast.dk) Affaldsvarmepris Temperaturoptimering KKV CP Kelco Køge/Tranegilde Fjenvarme D&V Systemoptimering Varmeprisloft substitutionspris Reduktion af temperatur giver lavere nettab. Fremløb reduceret > 5 gr. Billig fjernvarme ind i VEKS systemet Billig fjernvarme (inkl. fast afgift) Netto bidrag til fast afgift Løbende effektiviseringer og hvad arbejder vi med? Projektstyring Egenproduktion Asset Management Varmelagre Samarbejder Fremløbstemperatur/tarif osv

21 Varmepris (Puljepris) 2017 Den variable puljepris kan, som følge af billigere varmekøb (specifikation på næste slide), reduceres for 2. halvår 17 fra 83,65 kr./gj til 77,15 kr./gj. Revideret variabel puljepris bliver således 80,93 kr./gj. Den faste varmepris kan, som følge af overdækning på 41,8 mio. kr. fra årsregnskab 2016, reduceres. Revideret fast afgift bliver således 28,81 kr./gj Samlet priseffekt bliver et fald på ca. 8 kr./gj fra 117,99 kr/gj til 109,74 kr/gj Budget 2017 Rev. Budget 2017 Budget 2018 Overslag VEKS puljepris i kr/gj Puljepris 1H Puljepris 2H Salg til puljepris TJ Puljepris i alt 83,65 83,65 77,15 80,93 81,80 8 Fast afgift (1.000 kr.) Vejledende fast afgift (kr./gj) 34,34 28,81 34,86 3 I alt puljepris og vejl. fast afgift (kr./gj) 117,99 109,74 116,66 11

22 Varmepris (Puljepris) 2017 Den variable puljepris falder primært som følge af: Billigere variabel varmepris fra de største leverandører: Avedøreværket: omstilling til træpiller - pillepris lavere end forventet Vestforbrænding: Formentlig billigere importeret affald Køge Kraftvarmeværk: Prisfald på flisindkøb ARGO: Prisstigning, idet Energitilsynets har hævet prisloftet fra 75 til 84 kr./gj. VEKS har forhandlet en pris på 80 kr./gj) Mindre spidslast fra Svanemølleværket samt VEKS egne anlæg

23 Puljepris 2018 og overslag for Budget 2017 Rev. Budget 2017 Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 VEKS puljepris i kr/gj Puljepris 1H Puljepris 2H Salg til puljepris TJ Puljepris i alt 83,65 83,65 77,15 80,93 81,80 82,94 83,55 84,62 Fast afgift (1.000 kr.) Vejledende fast afgift (kr./gj) 34,34 28,81 34,86 34,83 37,36 37,12 I alt puljepris og vejl. fast afgift (kr./gj) 117,99 109,74 116,66 117,78 120,91 121,74

24 Sag vedr. Energitilsynets afgørelse om substitutionspris for IVV 27. juli 2017 Udkast til præsentation

25 Sagen kort + status Energitilsynet fastslog ved afgørelsen af 29. november 2016, at substitutionsprisprincippet finder anvendelse i varmeleveringsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk, og tilkendegav derudover, at underskud, der måtte opstå som følge af substitutionsprisprincippet, ikke kan indregnes i varmepriserne over for Ishøj Varmeværk eller VEKS øvrige transmissionskunder. Det betyder at Ishøj Varmeværk har fået medhold i at VEKS ikke må tage mere for varmen til Ishøj, end Ishøj selv ville kunne have produceret den til på deres eget træpillefyrede anlæg. Problemet er, at et eventuelt underskud i VEKS fra Ishøj vil skulle dækkes af VEKS ejere, hvilket i første omgang vil sige indskudskapitalen og i sidste ende over kommunekasserne. VEKS har påklaget afgørelsen, men har samtidig indstillet sig på at finde en løsning i dialog med Ishøj Varmeværk. Der er derfor nedsat en Ishøj/VEKS arbejdsgruppe til belysning af økonomien

26 Præmisser VEKS og Ishøj vil gerne bevare samarbejdet fordel for begge Politisk umuligt at hente manko hos VEKS ejere Gerne administrativ løsning som kan iværksættes hurtigt Tage højde for at der er eksterne interessenter som vil granske løsningen + tilsvarende sag i Århus Der er muligvis en bagudrettet problemstilling endnu ikke beregnet Det kan dreje sig om 1-3 mio kr/år

27 VEKS strategi 2020 Energikommissionen COP 21 Ny regulering på varmeområdet Politisk dialog om ny Energiaftale i efteråret.

28 Implementering af strategi 2020 Mere miljø 10. Optimere miljøindsats og arbejdsmiljø 7. Mere egenproduktion? 8. Distributionsvækst i Køge Vision: VEKS vil være den foretrukne partner i energi-samarbejder, levere effektive og bæredygtige energiløsninger, samt fastholde og udbygge kundekredse Effektivitet og vækst Bedre og mere samarbejde 2017 Mission: VEKS leverer sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme 2016

29 Implementering af strategi 2020 Mere miljø 10. Optimere miljøindsats og arbejdsmiljø 7. Mere egenproduktion? 8. Distributionsvækst i Køge Vision: VEKS vil være den foretrukne partner i energi-samarbejder, levere effektive og bæredygtige energiløsninger, samt fastholde og udbygge kundekredse Effektivitet og vækst Bedre og mere samarbejde 2017 Mission: VEKS leverer sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme 2016

30 Fusion og samarbejde København og Vestegnens forsyningsstruktur: En række selskaber Samarbejder i en kompleks ejeskabsstruktur i et komplekst samspil Løbende samarbejde med ARGO og Vestforbrænding - samt CTR Ny regulering: Konsolidering og samarbejde Analysen om VKV fra 2015: Potentiale for tættere samarbejde Der er proces i København (CTR, ARC og HOFOR) VEKS er åbne og konstruktive ift. samarbejde og fusion

31 Samarbejde med fjernvarmeselskaberne Ny ramme: Ny regulering, selskabsgørelse, benchmark, effektiviseringskrav, mv. Lokale mindre fjernvarmeselskaber kan få problemer mht. vedligehold, administration og effektiviseringskrav - samt rekrutteringsproblemer VEKS vil gerne stille sig til rådighed som det naturlige valg vedr. samarbejde inden for ejerkommunerne Flere muligheder Varetagelse af drift, vedligehold og adm. (bevarer lokal bestyrelse som i Mosede Fjernvarme) Overtagelse af selskab og personale VEKS forventer at afdække behov og få intern afklaring i

32 Nye bæredygtige løsninger Varmeplan Hovedstaden 3 => CO2 neutral fjernvarme 2025 hvad skal afløse biomassen? Varmepumper => projekt med 5 MW varmepumpe på havvand/spildevand Geotermi => testanlæg på Amager => indhenter erfaring =>beslutningsgrundlag? Varmelager => projekt med Høje Taastrup Fjernvarme + analyser i Roskilde Industriel overskudsvarme => CP Celko + flere mindre projekter Elpatron =>? Solvarme =>? Biogas => Solrød biogas anlæg

33 Store varmepumper i fjernvarmesystemet Tidsperspektiv Vindindpasning (udbygning af vindkraft) Test varmepumper i drift Udfasning af KV blokke Udvikle/teste geotermi Beslutning ny varmekapacitet CO2- mål Stor afhængighed af bæredygtig biomasse og affald, som efterspørges til genbrug og transport

34 Store varmepumper i fjernvarmesystemet Fremtidsperspektiv: Selskabsøkonomi - Storskala anlæg (30 MW) 400,00 Akkummuleret cash flow (mio. kr.) - alle scenarier 300,00 200,00 100,00 0,00-100, Grundscenarium Rente 2% Høj biopris Høj naturgaspris Uden el-afgift Uden el-tilskud Best case -200,00-300,00

35 Store varmepumper i fjernvarmesystemet Fremtidsperspektiv: Hvad er potentialet? Effektpotentiale (MJ/s) Estimater VPH3 (2014) SVAF (2017) Spildevand (afhænger af afkøling) Havvand

36 Store varmepumper i fjernvarmesystemet (indstilling) Havvandsindtag fra havnen Varmepumpe Spildevand (renset) Samlet budget: 74 mio. kr. VEKS andel: 23 mio. kr.

37 Udvikling Køge Kraftvarmeværk Blok 7 8 Idriftsættelse (år) Kapacitet Varme MJ/s Kapacitet El MW ,5 13 Brændsel Fra Junckers: -Savsmuld -Støv -Flis Markedsflis

38 38 Køge Kraftvarmeværk (KKV): Strategiproces om fremtiden Rammerne for fortsat drift: Afgifter og tilskud, BREF, lokale miljøforhold mv. Hvordan sikrer VEKS højest værdi af kraftværkspladsen i fremtiden Anbefale en udviklingsstrategi og handleplan Tre scenarier: Flisscenariet: Fokus på reinvesteringer og optimering af Køge Kraftvarme samt evt. etablering af ny flis kraftvarmeblok Alternativ scenarie: Fokus på andre typer varmeproduktion, som fx eldrevet havvandsvarmepumpe Andre anvendelser af grunden

39 Foreløbige resultater, KKV Driftsstrategien for KKV7 frem til 2021 er fokus på udnyttelse af fuld kraftvarmekapacitet (el og varme) og mulighed for turbine-bypass i timer med lave elpriser Igangsat delanalyse af konsekvenserne af skærpede miljøkrav (BREF) og omkostninger ved fortsat drift på KKV7 (levetidsforlængelse til 2030) Foreløbige vurdering er, at man skal undersøge ny fliskraftvarme og eldrevet havvandsvarmepumpe som mulige fremtidige alternativer

40 Mere egenproduktion? De centrale biomasse baserede kraftvarmeværker kan udfases/kontrakt genforhandles fra hhv. 2027, 2032 og 2034 Mission: Sikker, effektiv og miljørigtig varme Sikre en god forhandlingsposition Mulighed for at etablere/planlægge egenproduktion Behov for en strategisk forsyningsplan med Business Case på egenproduktions scenarie samt vurdering af behov og muligheder via samarbejder

41 Kunders tillid Kunderne skal fastholde/have fornyet tillid til VEKS - og i fællesskab definere fælles mål og aftaler Mission: Sikker, effektiv og miljørigtig varme Miljørigtig: Fjernvarme driver grøn omstilling => Naturgaskonvertering / samfundsøkonomi => pris! Sikker og effektiv: Varmeleveringsaftaler: Arbejdsplan for 2017 Forskellige problemstillinger: indkøb, produktionsplanlægning, overskudsvarme, lokal egenproduktion, sommerproblematik, etc.

42 Kunders tillid Kunderne skal fastholde tillid til VEKS - og i fællesskab definere fælles mål og aftaler Samarbejde i Kundeforum: Varmekøbsaftaler (aftaler med varmeproducenter) Varmesalgsaftaler (aftaler om VEKS salg af varme til distributionskunderne) Principper for tilrettelæggelse af produktion Planer for etablering af fremtidig produktion Årligt drifts- og investeringsbudget for VEKS VEKS regnskab Takster Planer for større/mere betydningsfulde ny-anlæg og investeringer Nye forretningsområder - fx lokal overskudsvarme Analyser om økonomi

43 Kommunikation med kunder og ejere Ejere/bestyrelse og storkunder skal informeres redeligt, kvalificeret og til tiden Arbejder med indhold og sprog til EMU/Bestyrelse Tilbud via mail til ejere om faglige indlæg Kundeforum - struktur og indhold Distributionskunder Ny interaktiv salgsbrochure m. link til infoportal Køge Fjernvarme har holdt møde med storkunderne, web er opdateret med direkte adgang til Betalingsservice og eforsyning SMS-service på vej

44 Spørgsmål & kommentarer