ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

Transkript

1 ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i 2016, mens andre fik en dårlig julehandel. Dansk Erhverv har sammenholdt omsætningen i juleperioden 2015 og 2016 på detaljeret detailhandelsbranche-niveau. Det viser, hvilke brancher der fik en god og en mindre god julehandel. De samlede resultater er gengivet i figurene nedenfor. I figur 1 er vist tal for december 2015 sammenlignet med december 2016, og i figur 2 vises novemberdecember 2015 sammenholdt med de samme to måneder Der er set bort fra brancher, der ikke har julehandel (defineret ved at omsætningen i december er under 1/12 af årets samlede salg), fx cykelhandlere og lystbådeforhandlere. Tallene er rensede for inflationen i forbrugerpriserne fra 2015 til Analysen ser på julesalget i detailhandlen 2016 i forhold til 2015 Julehandlen i december I den ene ende af skalaen har især forhandlere af drikkevarer haft en god julemåned. Det tyder på, at dyr spiritus eller årgangsvin endte med at være et julegavehit i år. I den anden ende af skalaen ser vi, at især musikforhandlere, slagtere og tobaksforhandlere har oplevet en nedgang i salget i forhold til julemåneden året før. Det er i hvert fald i det sidste tilfælde givetvis ikke alene udtryk for en dårlig julehandel, men for en mere generel trend igennem hele året, som bliver særligt tydelig i forbindelse med julesalget. Detailhandlen med spil og legetøj havde en halvdårlig jul, idet det inflationsrensede salg faldt knap 6 pct. Salget hos forhandlere af køkkenudstyr, glas, porcelæn mv. faldt lidt over 3 pct. Analysen ser på julesalget i detailhandlen 2016 i forhold til 2015 Omsætningen for branchekoden detailhandel fra postordreforretning er steget knap 11 pct. Dette afspejler internethandlens fremmarch. Dog skal man være opmærksom på, at Danmarks Statistiks brancheklassifikationer går lidt på tværs her, eftersom virksomheder godt kan have e-handel i et vist (men ikke meget stort) omfang uden at indgå, og de vigtigste e-handelsvirksomheder i dag har mange gange både fysisk salg og e-handel (virksomheder indgår i branchekoden hvis deres e-handelssalg udgør mere end en grænseværdi). Samtidig er realiteten i dag, at det at have e-handel i mange tilfælde er et valg på samme måde som man kan vælge om man vil reklamere og være til stede på sociale medier, i aviser, på tv, eller valget omkring hvilken kundesupportfunktion man vil tilbyde, fx chat eller mail, telefon mv. Det bliver derfor lidt kunstigt at tage fx en boghandler ud af boghandler-branchekoden så snart dens omsætning overstiger grænseværdien, da det fortsat er en boghandler, blot med en betydelig digital salgskanal. Med andre ord bør denne branchekode kun ses som vejledende, men det giver en nyttig indikation på, at e-handlens betydning i julehandlen er voksende, og den viste nedgang i nogle andre brancher skal også ses i dette lys i DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 14 / 2017

2 Figur 1 Ændring i detailhandelsomsætning fra december 2015 til december 2016 fordelt på brancher Detailhandel med drikkevarer Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer samt fremstilling Detailhandel fra postordreforretninger Servicestationer Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Fiskeforretninger Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje Frugt- og grøntforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Møbelforretninger Lædervareforretninger Blomsterforretninger, Planteforhandlere og havecentre Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Supermarkeder Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger Dyrehandel Forhandlere af sports- og campingudstyr Discountforretninger Detailhandel med andre varer i.a.n. Detailhandel med bøger Boligtekstilforretninger Detailhandel i alt Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Forhandlere af gaveartikler og brugskunst Apoteker Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, Tøjforretninger Skotøjsforretninger Detailhandel med spil og legetøj Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Detailhandel med computere, ydre enheder og software Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Købmænd og døgnkiosker Fotoforretninger Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning Tobaksforretninger Slagter- og viktualieforretninger -27,9% Detailhandel med musik- og videooptagelser -34,0% Radio- og tv-forretninger -43,3% 0,0% 0,0% -1,5% -2,3% -2,5% -2,8% -3,2% -3,5% -4,9% -5,7% -6,1% -6,6% -6,7% -7,4% -7,6% -11,0% -14,2% 15,5% 13,8% 10,8% 9,4% 7,5% 7,3% 6,1% 5,7% 5,1% 5,0% 2,7% 2,5% 2,1% 1,5% 1,0% Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik DANSK ERHVERV 2

3 Anm: Renset for ændring i nettopriser/inflation. Der vises kun brancher, der har julehandel (dvs. salg i december udgør mere end 1/12 af årsomsætningen). Fona havde branchekoden radio- tv forhandlere mens Power og Elgiganten forhandlere af elektriske husholdningsapparater, så forskydningen afspejler Fonas konkurs Den samlede juleperiode, november-december De senere år er november i stigende grad blevet en julehandelsmåned. Udbredelsen af Black Friday-shoppedagen de seneste par år har illustreret denne bevægelse, som dog har været i gang i længere tid. Det kan derfor være relevant at se på december og november måned samlet, når man skal se på hvordan julehandlen har været i detailbrancherne. Den nedenstående figur viser således udviklingen i omsætningen, renset for inflation i nettoprisindekset, fra november- december 2015 til novemberdecember Igen er der væsentlige forskelle mellem detail-brancherne, idet billedet i det store og hele er det samme, som når man alene betragter december måned. Radio/tv forhandlerne og forhandlere af video og musik er stadig de brancher, der har haft den dårligste juleperiode med en nedgang på op mod 4/10 af salget målt i forhold til julen 2015 (det afspejler dog givetvis Fonas konkurs, idet Fona hørte til under denne branche, mens de største konkurrenter er registrerede som detailhandel med elektriske husholdningsapparater), ligesom spil- og legetøjsforhandlerne har haft en dårlig juleperiode med en nedgang på ca. 9 pct. Derimod oplevede detailhandlen med kosmetik og med drikkevarer fremgang. Blandt andet legetøjsforhandlingerne fik en sløj julehandel i 2016, mens detailhandlen med drikkevarer fik betydelig fremgang Igen ser vi med de ovenstående forbehold for, at e-handel ikke bliver rigtig godt indfanget i den særlige branchekategorier at detailhandlen med postordrer er vokset meget markant. DANSK ERHVERV 3

4 Figur 2 Ændring i detailhandelsomsætning, nov./dec i forhold til nov./dec fordelt på brancher Detailhandel fra postordreforretninger Detailhandel med drikkevarer Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer samt Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig Fiskeforretninger Fotoforretninger Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Servicestationer Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Forhandlere af sports- og campingudstyr Møbelforretninger Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger Supermarkeder Dyrehandel Boligtekstilforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Lædervareforretninger Blomsterforretninger, Planteforhandlere og havecentre Discountforretninger 14,4% 13,0% 12,4% 9,9% 9,3% 8,8% 8,5% 8,2% 4,4% 3,1% 3,0% 2,9% 2,6% 2,3% 2,2% 1,9% 0,1% Detailhandel i alt Tøjforretninger Detailhandel med bøger Detailhandel med andre varer i.a.n. Forhandlere af gaveartikler og brugskunst Apoteker Frugt- og grøntforretninger Skotøjsforretninger Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning Detailhandel med computere, ydre enheder og software Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Købmænd og døgnkiosker Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Detailhandel med spil og legetøj Tobaksforretninger -0,2% -0,2% -0,3% -1,2% -1,7% -2,5% -3,0% -5,3% -6,2% -6,5% -6,6% -9,1% -13,4% Slagter- og viktualieforretninger -29,1% Detailhandel med musik- og videooptagelser Radio- og tv-forretninger -37,0% -40,3% Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik Anm: Renset for ændring i nettopriser/inflation. Der vises kun brancher, der har julehandel (dvs. salg i december udgør mere end 1/12 af årsomsætningen). Fona havde branchekoden radio- tv forhandlere mens Power og Elgiganten forhandlere af elektriske husholdningsapparater, så forskydningen afspejler Fonas konkurs DANSK ERHVERV 4

5 OM DETTE NOTAT Julen 2016: hvem blev vinderne og hvem trak nitten? er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 14 i Redaktionen er afsluttet den 27. februar. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf Henvendelser angående dansk detailhandel og julehandel kan ske til markedsdirektør Henrik Hyltoft på hhy@danskerhverv.dk eller tlf NOTER i Der er også mere generelt grund til at formode, at detailomsætningsindekset, som er lagt til grund, ikke fyldestgørende indfanger e-handlen. Se Danmarks Statistiks dokumentation, Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen for en længere redegørelse. Derfor bør det præcise tal tages med forbehold, og formentlig ses som en klar underestimering. atur. DANSK ERHVERV 5