Vækstregnskab for Norddjurs Kommune

Transkript

1 Vækstregnskab for Norddjurs Kommune Opdateret februar

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Grafisk sammenfatning... 4 Kapitel 3: Den generelle erhvervs- og vækstudvikling i Norddjurs Beskæftigelse og virksomheder Iværksætteri Virksomhedernes produktivitet, vækst og eksport Kapitel 4: Udviklingen inden for de erhvervsmæssige fokusområder Beskæftigelse Virksomheder Bilag: Oversigt over branchekoderne bag de fire fokusområder Fødevarer Turisme Transport Energi og miljø

3 Kapitel 1 Indledning Norddjurs Kommune fik i foråret 2016 udarbejdet et Vækstregnskab, der viste en række forskellige statistiske indikatorer for den samlede erhvervs- og vækstudvikling i Norddjurs Kommune. Dette dokument udgør en opdatering og udvidelse af Vækstregnskabet med en række nye indikatorer. Det opdaterede Vækstregnskab består af følgende dele: Første del (kapitel 2) giver et sammenfattende grafisk overblik over de væsentligste vækstindikatorer for Norddjurs samlet set og inden for de fire erhvervspolitiske fokusområder. Anden del (kapitel 3) viser en række forskellige indikatorer for den samlede erhvervsog vækstudvikling i Norddjurs Kommune sammenlignet med Region Midtjylland og en række udvalgte kommuner 1. Tredje del (kapitel 4) viser udviklingen i antallet af beskæftigede og virksomheder inden for de fire erhvervspolitiske fokusområder i Norddjurs. Det vil sige energi og miljø, turisme, transport og fødevarer. Kapitel 2 og 3 indledes med en kort sammenfatning af de vigtigste resultater og konklusioner, som efterfølgende præsenteres i nærmere detalje gennem en række tabeller og figurer. Vækstregnskabet er udarbejdet af IRIS Group, og datagrundlaget er baseret på særkørsler og udtræk fra Danmarks Statistik. 1 Ringkøbing/Skjern, Syddjurs, Lemvig, Skive, Holstebro og Struer Kommuner. 3

4 Kapitel 2 Grafisk sammenfatning Figurerne herunder viser et sammenfattende grafisk overblik over de væsentligste vækstindikatorer for Norddjurs samlet set og inden for de fire erhvervspolitiske fokusområder. Samlet antal privat fuldtidsbeskæftigede Samlet antal virksomheder Antal virksomheder og privat fuldtidsbeskæftigede inden for de fire fokusområder (2015) Fødevarer Turisme Transport Energi og miljø Årsværk Virksomheder Udviklingen i antal privat fuldtidsbeskæftigede inden for de fire fokusområder Fødevarer Turisme Transport Energi og miljø

5 Udviklingen i antal virksomheder inden for de fire fokusområder Fødevarer Turisme Transport Energi og miljø Udviklingen i iværksætteraten* Udviklingen i overlevelsesraten** 12% 70% 10% 8% 6% 6% 65% 60% 55% 60% 4% 50% 2% % 40% * Andelen af nye iværksættervirksomheder i året ud af den samlede virksomhedsbestand ** Andelen af de nystartede iværksættervirksomheder der stadig eksisterer tre år efter etablering Udviklingen i andel vækstvirksomheder* Udviklingen i andel eksportvirksomheder 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 10% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 11% 4% *Virksomheder med en gennemsnitlig vækst i omsætning på over 10 procent per år de seneste tre år og med absolut vækst på 1 mio. kr. årligt. **Foreløbige tal. 5

6 Kapitel 3 Den generelle erhvervs- og vækstudvikling i Norddjurs Tabellen herunder sammenfatter, hvordan de generelle erhvervs- og vækstindikatorer for Norddjurs Kommune har udviklet sig siden den seneste måling i foråret Tabel 3.1. Sammenfatning af de seneste udviklingstendenserne i Norddjurs Kommune Vækstindikator Udviklingstendens Antal egne borgere i beskæftigelse ( ) (+0,3%) Antal fuldtidsbeskæftigede i kommunen ( ) (-2,0%) Antal virksomheder ( ) (-1,5%) Iværksætterraten ( ) (fra 7 til 6%) Overlevelsesraten for iværksættere ( ) (fra 66 til 60%) Antal beskæftigede årsværk i unge virksomheder ( ) (+10%) Antal unge virksomheder ( ) (-19 %) Andel virksomheder med høj produktivitet ( ) (fra 20 til 17%) Andel vækstvirksomheder ( ) (fra 7 til 10%) Andel virksomheder med eksport ( ) (fra 10 til 11%) De generelle indikatorer viser, at antallet af egne borgere i beskæftigelse er steget fra 2014 til 2015, men at antallet af private fuldtidsbeskæftigede og antallet af virksomheder i kommunen er fortsat med at falde i Norddjurs fra 2014 til 2015, hvilket det har gjort siden Samme tendens kan observeres i sammenligningskommunerne, men her har faldet i antallet af privat fuldtidsbeskæftigede kun været på -0,5 pct. fra 2014 til 2015, hvorimod faldet i Norddjurs Kommune har været på -2,0 pct. i samme periode. Dykkes der nærmere ned i de branchemæssige forskelle, så kan det ses, at tilbagegangen i det samlede antal af privat beskæftigede årsværk i Norddjurs fra 2009 til 2015 bl.a. skyldes, at der har været et relativt stort fald i beskæftigelsen i Norddjurs inden for detailhandel samt bygge & anlæg, som er blandt de beskæftigelsesmæssigt tungeste brancher. Selvom tilbagegangen inden for disse brancher afspejler en generel udviklingstendens, så har tilbagegangen inden for disse brancher været særlig stor i Norddjurs. Iværksætterraten og overlevelsesraten i Norddjurs Kommune ligger fortsat nogenlunde stabilt på det samme niveau som i sammenligningskommunerne. Der har dog været en svag negativ udviklingstendens. Det skal dog samtidig understreges, at iværksætter- og overlevelsesraten er baseret på relativt få observationer fra Norddjurs Kommune, og derfor er forbundet med stor følsomhed. En interessant udviklingstendens som kan observeres i Norddjurs Kommune, er, at antallet af privat beskæftigede årsværk i unge virksomheder under tre år er steget med +10 pct. fra

7 til 2015, selvom antallet af unge virksomheder i samme periode er faldet med -19 pct. Udviklingen er i høj grad drevet af en kraftig vækst i beskæftigelsen blandt de unge industrivirksomheder i kommunen. I forhold til virksomhedernes produktivitet har Norddjurs en mindre andel af højproduktive virksomheder end sammenligningskommunerne og Region Midtjylland. Og andelen af virksomheder med høj produktivitet i Norddjurs er faldet fra omkring 20 pct. i 2014 til 17 pct. i 2015 (jf. Vækstregnskabet fra foråret 2016). Andelen af vækstvirksomheder i Norddjurs er derimod steget fra 7 pct. i 2014 til 10 pct. 2015, hvilket dermed både ligger over niveauet på 7 pct. i sammenligningskommunerne og 9 pct. i hele regionen. Potentielle fremtidige erhvervspolitiske fokusområder Det opdaterede vækstregnskab viser, at Norddjurs fortsat i særlig grad er specialiseret inden for brancherne tekstil, træ- og papirindustri, landbrug, skovbrug og fiskeri, metalindustri og råstof og forsyning. Inden for disse fire branchekategorier er andelen af beskæftigede i Norddjurs således mere end dobbelt så høj som i resten af landet. Generelt er den beskæftigelsesmæssige specialiseringsgrad i Norddjurs særligt steget inden for de industrielle erhverv fra 2009 til Det tyder således på, at fremstillings- og produktionsvirksomhederne i stigende grad udgør en erhvervsmæssigt styrkeposition for Norddjurs. Og antallet af beskæftigede i unge industrivirksomheder er fra 2012 til 2015 steget markant i Norddjurs Kommune til næsten 300 årsværk. Det indikerer med andre ord, at der eksisterer et spirende industrielt vækstlag i Norddjurs, som muligvis kunne stimuleres yderligere gennem målrettede lokale tiltag. Den fremadrettede erhvervsindsats i kommunen kan derfor fokusere specifikt på produktionsog fremstillingsvirksomhederne. Udover at Norddjurs har oplevet en stigende erhvervsmæssig specialisering inden for flere industrielle brancher, så kan fremhæves en række andre argumenter og fordele ved at fokusere på dette erhvervsområde. For det første beskæftiger industrivirksomheder generelt mange medarbejdere, og for det andet rummer de ofte vækstpotentialer, da industrivirksomheder typisk har mulighed for at eksportere deres produkter og udvide deres markedsgrundlag. For det tredje står mange fremstillingsog produktionsvirksomheder i øjeblikket overfor store udfordringer med at automatisere og digitalisere deres produktionsprocesser. Og her kan lokale erhvervsfremmetiltag hjælpe dem med at overkomme nogle af de vækstbarrierer, som de oplever. Det kan fx være i form af hjælp til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, skabe netværk med andre lokale produktionsvirksomheder, etablere samarbejdsaftaler med videninstitutioner samt formidle adgang til kompetencer og andre relevante erhvervsfremmetilbud på regionalt, nationalt eller internationalt niveau mv. I de følgende tre afsnit er resultaterne præsenteret i nærmere detalje via tabeller og figurer. 7

8 3.1 BESKÆFTIGELSE OG VIRKSOMHEDER Tabel 3.2. Antal fuldtidsbeskæftigede efter bopæl og udvikling i procent ( ) Norddjurs Kommune ,3% -6% Sammenligningskommuner ,1% -7% Kilde: Jobindsats.dk Note: Data er inklusiv offentlig beskæftigelse ,9% -2% Tabel 3.3. Antal privat fuldtidsbeskæftigede i Norddjurs og udvikling i procent ( ) Norddjurs Kommune ,0% -10% ,5% -8% Region Midtjylland ,3% -2% Tabel 3.4. Antal virksomheder og udvikling i procent ( ) Norddjurs Kommune Region Midtjylland Sammenligningskommuner Sammenligningskommuner ,5% -9% ,4% -7% Region Midtjylland ,8% -3% Note: Data er afgrænset til private virksomheder, der ikke kan betegnes som en hobbyvirksomhed. 8

9 Tabel 3.5. Antal privat fuldtidsbeskæftigede i Norddjurs og udvikling i procent ( ) Branche Antal beskæftigede i Norddjurs i 2015 Norddjurs Udvikling fra 2009 til 2015 Sammenligningskommuner Region Midtjylland Detailhandel % -11% -6% Landbrug, skovbrug og fiskeri 994 2% -2% -5% Bygge & anlæg % -10% -5% Metalindustri 542 5% -36% 2% Tekstil, træ og papirindustri mv % -41% -34% Operationel service % 17% 14% Maskin- og transportmiddelindustri 393 7% -16% -8% Transport % -22% -4% Hoteller og restauranter 333-2% -11% 8% Engroshandel % -5% 0% Levnedsmiddelindustri % -15% -10% Finansiering og forsikring % -44% -14% Råstof, energi og forsyning mv % -2% -4% Møbel og anden industri mv % -22% -32% Sundhedsvæsen % 4% 3% Ejendomshandel og udlejning % 13% 6% Rådgivning, forskning og udvikling 201-2% -27% 9% Undervisning 182 0% -8% 1% Andre serviceydelser mv % -10% -11% Kultur og fritid % 5% 6% Private velfærdsinstitutioner 72-36% 37% 17% Reklame og øvrig erhvervsservice 58-54% 0% 5% Tele, IT og information 56-9% 4% 6% Plast-, glas- og betonindustri mv % 2% 2% Forlag, tv og radio % -46% -8% Elektronikindustri % -49% -23% I alt % -8% -2% 9

10 Tabel 3.5 Fortsat - Antal private årsværk i Norddjurs Kommune År Detailhandel Landbrug, skovbrug og fiskeri Bygge & anlæg Metalindustri Tekstil, træ og papirindustri mv Operationel service Maskin- og transportmiddelindustri Transport Hoteller og restauranter Engroshandel Levnedsmiddelindustri Finansiering og forsikring Råstof, energi og forsyning mv Møbel og anden industri mv Sundhedsvæsen Ejendomshandel og udlejning Rådgivning, forskning og udvikling Undervisning Andre serviceydelser mv Kultur og fritid Private velfærdsinstitutioner Reklame og øvrig erhvervsservice Tele, IT og information Plast-, glas- og betonindustri Forlag, tv og radio Elektronikindustri I alt

11 Tabel 3.5 Fortsat - Udvikling i antal private årsværk i Norddjurs Kommune i forhold til året før År Detailhandel 1% -2% -5% -3% -2% -1% Landbrug, skovbrug og fiskeri -3% 4% 6% -7% 4% -1% Bygge & anlæg -7% 0% -7% -4% -4% 6% Metalindustri 6% 7% -6% 1% 8% -10% Tekstil, træ og papirindustri mv. -5% -5% -13% -3% -4% -1% Operationel service 2% -7% 39% 2% 13% -9% Maskin- og transportmiddelindustri 2% 6% -3% -6% 1% 8% Transport 12% -2% -2% -12% -28% -1% Hoteller og restauranter -2% 0% -5% 2% 2% 2% Engroshandel -4% -1% -10% -6% -1% -7% Levnedsmiddelindustri -4% 8% 1% -14% -6% -7% Finansiering og forsikring -2% -4% -4% -5% -2% 2% Råstof, energi og forsyning mv. -14% 0% 22% -1% 1% -5% Møbel og anden industri mv. 25% 8% -1% -3% 13% 10% Sundhedsvæsen 2% -7% 3% -3% -1% -4% Ejendomshandel og udlejning 11% 4% 7% 7% -2% -2% Rådgivning, forskning og udvikling 0% -4% 2% 2% -6% 6% Undervisning 3% 3% -1% -2% -2% -2% Andre serviceydelser mv. -1% -1% -8% -5% -5% 6% Kultur og fritid -4% -9% 3% -7% 0% 2% Private velfærdsinstitutioner -18% -5% 7% -11% 43% -30% Reklame og øvrig erhvervsservice 2% 3% 47% -48% -18% -2% Tele, IT og information 8% 9% -3% 13% -18% -14% Plast-, glas- og betonindustri -38% -2% 13% -8% -33% 18% Forlag, tv og radio -16% -21% -5% -31% 7% -8% Elektronikindustri -12% -11% -4% -6% -5% -75% I alt -1% 0% 0% -5% -1% -2% 11

12 Tabel 3.6. Antal virksomheder i Norddjurs og udvikling i procent ( ) Branche Antal virksomheder i Norddjurs i 2015 Norddjurs Udvikling fra 2009 til 2015 Sammenligningskommuner Region Midtjylland Landbrug, skovbrug og fiskeri % -18% -18% Detailhandel % -9% -6% Bygge & anlæg % -12% -10% Ejendomshandel og udlejning % 16% 4% Hoteller og restauranter 103 7% -7% 1% Operationel service 93 39% 11% 11% Transport 92-13% -16% -15% Andre serviceydelser mv. 85 2% 0% 8% Rådgivning, forskning og udvikling 80 0% 9% 12% Sundhedsvæsen 79-12% -6% -4% Engroshandel 63-19% -5% -2% Møbel og anden industri mv % -3% -3% Råstof, energi og forsyning mv % 12% -3% Kultur og fritid 31 41% 11% 21% Finansiering og forsikring 29 0% -13% 0% Reklame og øvrig erhvervsservice 29 12% 27% 24% Undervisning 29-9% 3% 14% Tele, IT og information 27 0% 34% 27% Tekstil, træ og papirindustri mv % -23% -24% Metalindustri 24-14% -22% -11% Maskin- og transportmiddelindustri 14 40% -14% -7% Forlag, tv og radio 14-22% 0% 19% Levnedsmiddelindustri 13-7% -20% -7% Plast-, glas- og betonindustri mv. 9-25% -18% -15% Private velfærdsinstitutioner 8-33% 45% 12% Elektronikindustri 4-50% -8% -7% I alt % -7% -3% 12

13 Tabel 3.6 Fortsat- Antal private virksomheder i Norddjurs Kommune År Landbrug, skovbrug og fiskeri Detailhandel Bygge & anlæg Ejendomshandel og udlejning Hoteller og restauranter Operationel service Transport Andre serviceydelser mv Rådgivning, forskning og udvikling Sundhedsvæsen Engroshandel Møbel og anden industri mv Råstof, energi og forsyning mv Kultur og fritid Finansiering og forsikring Reklame og øvrig erhvervsservice Undervisning Tele, IT og information Tekstil, træ og papirindustri mv Metalindustri Maskin- og transportmiddelindustri Forlag, tv og radio Levnedsmiddelindustri Plast-, glas- og betonindustri mv Private velfærdsinstitutioner Elektronikindustri I alt Note: Tabellen er sorteret efter rækkefølgen i foregående tabel. 13

14 Tabe 3.6 Fortsat - Udvikling i antal private virksomheder i Norddjurs Kommune i forhold til året før År Landbrug, skovbrug og fiskeri -9% 1% 0% -8% -2% -7% Detailhandel -1% -2% -5% -4% -5% 0% Bygge & anlæg -5% -2% -6% 4% -3% 1% Ejendomshandel og udlejning 20% 1% 4% 3% -7% -1% Hoteller og restauranter 4% 10% -5% -1% -3% 2% Operationel service 4% 0% 6% -1% 18% 8% Transport -10% 3% 2% -1% -6% -1% Andre serviceydelser mv. -1% 1% 1% -4% -2% 8% Rådgivning, forskning og udvikling 4% -1% -2% -4% -1% 5% Sundhedsvæsen -1% -13% 6% -4% 6% -6% Engroshandel -5% 5% -5% -8% 1% -9% Møbel og anden industri mv. 15% 2% -11% 0% -2% 13% Råstof, energi og forsyning mv. -4% 0% 0% -2% 4% -10% Kultur og fritid 9% 25% 10% 9% -22% 11% Finansiering og forsikring -7% -7% 0% -16% 10% 26% Reklame og øvrig erhvervsservice 19% -3% 17% -17% -14% 16% Undervisning -6% 7% 0% 3% -3% -9% Tele, IT og information 11% 20% -6% 12% -11% -21% Tekstil, træ og papirindustri mv. 6% -3% -3% -13% 0% -7% Metalindustri -7% -4% 24% -19% -4% 0% Maskin- og transportmiddelindustri 10% 18% 15% 0% 0% -7% Forlag, tv og radio -6% 12% 0% -21% 13% -18% Levnedsmiddelindustri 0% 14% -6% -7% 0% -7% Plast-, glas- og betonindustri mv. 8% -15% 0% 0% -27% 13% Private velfærdsinstitutioner -25% -11% 25% 0% 0% -20% Elektronikindustri -13% 0% 14% -13% -29% -20% I alt -2% 1% 0% -4% -2% -2% 14

15 Tabel 3.7. Beskæftigelsesmæssig specialisering i 2015 og ændring heri Branche Specialiseringsgrad 2015 Ændring i specialiseringsgrad Antal årsværk 2015 Tekstil, træ og papirindustri mv. 4,53 0, Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,03 0, Metalindustri 2,97 0, Råstof og forsyning mv. 2,62 0, Møbel og anden industri mv. 1,50 0, Maskin- og transportmiddelindustri 1,35 0, Bygge & anlæg 1,29-0, Detailhandel 1,08 0, Levnedsmiddelindustri 1,08 0, Sundhedsvæsen 1,07 0, Undervisning 1,00 0, Hoteller og restauranter 0,99-0, Ejendomshandel og udlejning 0,93 0, Kultur og fritid 0,93-0, Operationel service 0,87 0, Transport 0,84-0, Andre serviceydelser mv. 0,73-0, Finansiering og forsikring 0,61 0, Private velfærdsinstitutioner 0,44-0,20 72 Reklame og øvrig erhvervsservice 0,40-0,20 58 Rådgivning, forskning og udvikling 0,39 0, Engroshandel 0,38-0, Forlag, tv og radio 0,22-0,26 27 Plast-, glas- og betonindustri mv. 0,17-0,15 52 Tele, IT og information 0,17 0,00 56 Elektronikindustri 0,17-0,64 21 Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel). Note: En specialiseringsgrad over 1 er udtryk for, at den pågældende branches andel af den samlede beskæftigelse i kommunen er større end i resten af landet. En specialiseringsgrad på 2,0 er udtryk for, at branchen er dobbelt så specialiseret som resten af landet. 15

16 Tabel 3.7 Fortsat - Beskæftigelsesmæssige specialisering i Norddjurs Kommune År Tekstil, træ og papirindustri mv. 4,38 4,57 4,51 4,13 4,42 4,35 4,53 Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,54 2,55 2,65 2,77 2,72 2,92 3,03 Metalindustri 2,46 2,77 2,90 2,75 2,93 3,20 2,97 Råstof, energi og forsyning mv. 2,15 1,87 1,82 2,15 2,43 2,70 2,62 Møbel og anden industri mv. 0,80 1,07 1,16 1,15 1,15 1,33 1,50 Maskin- og transportmiddelindustri 0,97 1,06 1,13 1,13 1,20 1,21 1,35 Bygge & anlæg 1,34 1,33 1,32 1,23 1,26 1,21 1,29 Detailhandel 1,05 1,06 1,05 1,02 1,04 1,06 1,08 Levnedsmiddelindustri 1,07 1,08 1,21 1,26 1,16 1,10 1,08 Sundhedsvæsen 1,07 1,07 1,03 1,05 1,08 1,09 1,07 Undervisning 0,96 0,96 0,99 0,98 1,02 1,01 1,00 Hoteller og restauranter 1,06 1,03 1,01 0,95 0,99 0,99 0,99 Ejendomshandel og udlejning 0,71 0,74 0,75 0,81 0,91 0,92 0,93 Kultur og fritid 1,08 1,00 0,90 0,93 0,89 0,89 0,93 Operationel service 0,68 0,66 0,66 0,84 0,87 0,96 0,87 Transport 1,10 1,26 1,22 1,22 1,13 0,83 0,84 Andre serviceydelser mv. 0,75 0,74 0,73 0,68 0,68 0,66 0,73 Finansiering og forsikring 0,59 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,61 Private velfærdsinstitutioner 0,64 0,50 0,47 0,49 0,43 0,62 0,44 Reklame og øvrig erhvervsservice 0,60 0,61 0,62 0,91 0,50 0,41 0,40 Rådgivning, forskning og udvikling 0,39 0,39 0,37 0,37 0,38 0,36 0,39 Engroshandel 0,46 0,45 0,44 0,40 0,39 0,40 0,38 Forlag, tv og radio 0,49 0,41 0,32 0,31 0,22 0,24 0,22 Plast-, glas- og betonindustri mv- 0,32 0,21 0,21 0,23 0,22 0,14 0,17 Tele, IT og information 0,17 0,18 0,19 0,19 0,23 0,19 0,17 Elektronikindustri 0,81 0,74 0,66 0,65 0,66 0,64 0,17 I alt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Note: Tabellen er sorteret efter rækkefølgen i foregående tabel. 16

17 Tabel 3.7 Fortsat - Udvikling i branchemæssige specialisering i forhold til året før i Norddjurs Kommune År Tekstil, træ og papirindustri mv. 0,19-0,06-0,38 0,29-0,07 0,18 Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,01 0,10 0,12-0,05 0,20 0,11 Metalindustri 0,31 0,13-0,15 0,18 0,26-0,23 Råstof, energi og forsyning mv. -0,29-0,04 0,32 0,28 0,27-0,07 Møbel og anden industri mv. 0,27 0,09-0,01 0,00 0,18 0,16 Maskin- og transportmiddelindustri 0,09 0,07 0,00 0,07 0,02 0,13 Bygge & anlæg -0,01-0,01-0,09 0,02-0,04 0,08 Detailhandel 0,01-0,01-0,03 0,02 0,01 0,03 Levnedsmiddelindustri 0,01 0,13 0,06-0,11-0,05-0,02 Sundhedsvæsen -0,01-0,04 0,02 0,03 0,01-0,02 Undervisning 0,00 0,03-0,01 0,04-0,02-0,01 Hoteller og restauranter -0,04-0,01-0,07 0,04 0,00 0,00 Ejendomshandel og udlejning 0,02 0,01 0,06 0,10 0,01 0,01 Kultur og fritid -0,08-0,11 0,03-0,04 0,00 0,04 Operationel service -0,01-0,01 0,19 0,02 0,09-0,09 Transport 0,15-0,04 0,00-0,09-0,30 0,01 Andre serviceydelser mv. -0,01 0,00-0,05 0,00-0,02 0,07 Finansiering og forsikring -0,01-0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 Private velfærdsinstitutioner -0,13-0,04 0,02-0,06 0,19-0,18 Reklame og øvrig erhvervsservice 0,01 0,01 0,29-0,41-0,09-0,01 Rådgivning, forskning og udvikling 0,00-0,02 0,00 0,01-0,02 0,02 Engroshandel -0,01-0,01-0,04-0,01 0,01-0,02 Forlag, tv og radio -0,08-0,09-0,01-0,08 0,02-0,02 Plast-, glas- og betonindustri -0,11-0,01 0,03-0,01-0,07 0,03 Tele, IT og information 0,01 0,01 0,00 0,04-0,04-0,02 Elektronikindustri -0,07-0,08-0,01 0,00-0,02-0,47 I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 17

18 Tabel 3.8. Norddjurs andel af den samlede regionale og nationale beskæftigelse. Andel af den samlede regionale beskæftigelse Andel af den samlede nationale beskæftigelse Norddjurs Kommune 2,5% 2,4% 2,3% 0,6% 0,5% 0,5% Sammenligningskommunerne 20% 19% 19% 4,6% 4,3% 4,3% Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) 3.2 IVÆRKSÆTTERI Figur 3.1. Udvikling i iværksætterraten % 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Norddjurs Sammenligningskommuner Region Midtjylland Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) Note: Iværksætterraten viser andelen af nyetablerede virksomheder i året ud af den samlede virksomhedsbestand. De absolutte tal, hvis antal nye iværksættervirksomheder i året i Norddjurs Kommune. 18

19 Figur 3.2. Branchernes iværksætterrate ( ) Kultur og fritid Operationel service Information og kommunikation Hoteller og restauranter Bygge og anlæg Vandforsyning og renovation Undervisning Videnservice Transport Sundhed og socialvæsen Handel Andre serviceydelser Finansiering og forsikring Energiforsyning Industri Ejendomshandel og udlejning 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Norddjurs Kommune Hele landet Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) Note: Iværksætterraten viser andelen af nyetablerede virksomheder i året ud af den samlede virksomhedsbestand. Data er udregnet som et gennemsnit af perioden Figur 3.3. Udvikling i overlevelsesrate tre år efter opstart 70% 67 65% 60% 55% 50% % 40% Norddjurs Kommune Sammenligningskommuner Region Midtjylland Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) Note: Overlevelsesraten er et udtryk for andelen af de nystartede virksomheder, der stadig eksisterer tre år efter etablering. De absolutte tal i figuren viser antal iværksættervirksomheder i Norddjurs Kommune, der stadig eksisterer tre år efter etablering. 19

20 Figur 3.4. Branchernes overlevelsesrate tre år efter opstart Ejendomshandel og udlejning Undervisning Industri Andre serviceydelser Transport Information og kommunikation Bygge og anlæg Kultur og fritid Operationel service Sundhed og socialvæsen Handel Videnservice Hoteller og restauranter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Norddjurs Kommune Hele landet Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) Note: Overlevelsesraten er et udtryk for andelen af de nystartede virksomheder, der stadig eksisterer tre år efter etablering. Data er udregnet som et gennemsnit af perioderne; , , , og

21 Tabel 3.9. Virksomheder under 3 år i Norddjurs Kommune Antal årsværk Antal virksomheder Landbrug, mv. råstof, forsyning % % Videnservice % % Bygge og anlæg % % Detailhandel % % Industri % % Operationel service % % Private velfærdsinstitutioner og kultur Hoteller og restauranter % % % % Transport % % Engroshandel % % Finansiering, forsikring og ejendomshandel Information og kommunikation % % % % Andre serviceydelser % % I alt % % Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) Note: Data er afgrænset til virksomheder under 3 år. 21

22 3.3 VIRKSOMHEDERNES PRODUKTIVITET, VÆKST OG EKSPORT Figur 3.5. Andel virksomheder med høj produktivitet i % Bedste placering 40% Gentofte 35% 30% 25% 20% 15% Region Midtjylland Sammenligningskommuner Norddjurs Lolland 10% 5% 0% Note: En virksomhed har høj produktivitet, hvis den er blandt de 25 procent mest produktive i dens branche. Figur 3.6. Andel virksomheder med lav produktivitet i % Bedsteplacering 30% 25% Region Midtjylland Norddjurs Sammenligningskommuner Syddjurs 20% Solrød 15% 10% 5% 0% Note: En virksomhed har lav produktivitet, hvis den er blandt de 25 procent mindst produktive i dens branche. 22

23 Figur 3.7. Udvikling i andel vækstvirksomheder % 10% 9% 8% 7% 6% 5% Norddjurs Kommune Sammenligningskommuner Region Midtjylland Note: Vækstvirksomheder er defineret som virksomheder med en gennemsnitlig vækst i omsætningen på over på 10 procent per år de seneste tre år og med absolut vækst på minimum 1 mio. kr. årligt. Vækstvirksomhederne og virksomhedsbestanden er afgrænset til internationalt konkurrerende erhverv. Figur 3.8. Udvikling i andel virksomheder med eksport % 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% * Norddjurs Kommune Sammenligningskommuner Region Midtjylland *Foreløbige tal 23

24 Kapitel 4 Udviklingen inden for de erhvervsmæssige fokusområder Tabellen herunder sammenfatter udviklingen siden den seneste måling fra foråret 2016 i antal beskæftigede og virksomheder inden for de fire områder, som den erhvervspolitiske indsats i Norddjurs særligt fokuserer på frem til Det vil sige energi/miljø, turisme, transport og fødevarer. Tabel 4.1. Sammenfatning af vækstindikatorerne på de fire fokusområder Vækstindikator Energi/miljø Turisme Transport Fødevarer Antal private fuldtidsbeskæftigede Udviklingstendens ( ) (-3,3%) (+4,6%) (+2,6%) (-0,3%) Antal virksomheder Udviklingstendens ( ) (-9,1%) (+3,8%) (-1,6%) (-1,9%) Som tabellen viser, er antallet af private fuldtidsbeskæftigede i Norddjurs inden for turisme og transport steget fra 2014 til 2015, og fremgangen i beskæftigelsen inden for de to områder har været større i Norddjurs end i sammenligningskommunerne og hele regionen fra 2014 til Samlet set er beskæftigelsen inden for begge områder imidlertid fortsat faldet siden 2009, men siden 2013 er beskæftigelsen steget inden for turisme, og det tyder således på, at den negative udvikling fra 2009 til 2013 er vendt. Beskæftigelsen inden for fødevareområdet som er det fokusområde der beskæftiger flest privat årsværk har været nogenlunde stabil fra 2014 til Omkring en fjerdedel af alle de private beskæftigede i Norddjurs arbejdede i 2015 således fortsat inden for fødevareområdet, hvilket svarer til omkring 2000 personer. Derudover er antallet af virksomheder også fortsat med at falde fra 2014 til 2015 inden for alle fokusområder bortset fra turisme, hvor antallet af virksomheder stadig ligger stabilt på cirka 80 virksomheder. 24

25 4.1 BESKÆFTIGELSE Tabellerne herunder viser udviklingen i antallet af private fuldtidsbeskæftigede årsværk inden for de fire fokusområder i Norddjurs Kommune, sammenligningskommunerne og Region Midtjylland fra 2009 til Tabellerne viser desuden hvor stor en andel de beskæftigede inden for hvert fokusområde udgør i forhold til den samlede beskæftigelse i Norddjurs Kommune fra 2009 til Tabel 4.2. Fødevarer Norddjurs Kommune ,3% -6% Andel af samlet beskæftigelse Sammenligningskommuner 23% 22% 23% 24% 24% 24% 24% ,6% -6% Region Midtjylland ,1% -5%. Tabel 4.3. Turisme Norddjurs Kommune Andel af samlet beskæftigelse Sammenligningskommuner Region Midtjylland ,6% -15% 3,8% 3,7% 3,4% 3,2% 3,1% 3,4% 3,6% ,1% -5% ,0% 8% 25

26 Tabel 4.4. Transport Norddjurs Kommune Andel af samlet beskæftigelse Sammenligningskommuner Region Midtjylland ,6% -12% 13,0% 14,4% 14,7% 14,0% 13,5% 12,2% 12,8% ,8% -18% ,7% -6% Tabel 4.5. Energi og miljø Norddjurs Kommune Andel af samlet beskæftigelse Sammenligningskommuner Region Midtjylland ,3% 3% 2,8% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,3% 3,2% ,6% -7% ,0% -8% Baggrunden for det erhvervspolitiske fokus på de fire områder er en vurdering af, at kommunen på disse områder er særligt specialiseret, og derfor her har gode forudsætninger for vækst. Figuren på den næste side viser derfor Norddjurs nuværende specialiseringsgrad inden for de fire fokusområder (x-aksen) samt hvordan specialiseringsgraden har udviklet sig fra (y-aksen). En specialiseringsgrad over 1 er udtryk for, at det pågældende erhvervsområdes andel af den samlede beskæftigelse i kommunen er større end i resten af landet. Cirklens størrelse illustrerer desuden, hvor mange der er fuldtidsbeskæftigede inden for den pågældende branche. Som figuren viser, er Norddjurs særligt specialiseret inden for fødevareom- 26

27 rådet. Derudover viser figuren, at Norddjurs specialiseringsgrad inden for energi og miljø er steget fra 2009 til Derimod er specialiseringsgrad inden for turisme faldet, så Norddjurs på dette område ikke længere adskiller sig væsentligt fra landsgennemsnittet 2. Figur 4.1. Beskæftigelsesmæssig specialisering i 2015 og ændring heri fra Ændring 0,4 i specialiseringsgrad ,3 Fødevarer; Energi og miljø; 263 Møbler og 0,2 beklædning; 275 0,1 Bygge og bolig; Transport; ,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Øvrige erhverv; -0,1 Specialiseringsgrad 2015 Medico og sundhed; ,2 It og Turisme; 295 kommunikation; -0, ,4 Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) 2 Der er som bilag vedlagt en oversigt over de statiske branchekoder, der indgår i hver af de fire erhvervsområder. 27

28 4.2 VIRKSOMHEDER De følgende fire tabeller viser udviklingen i antallet af virksomheder inden for de fire fokusområder i Norddjurs Kommune, sammenligningskommunerne og Region Midtjylland fra 2009 til Tabellerne viser desuden udviklingen i, hvilken andel virksomhederne inden for hvert fokusområde udgør i forhold til den samlede virksomhedsbestand i Norddjurs. Tabel 4.6. Fødevarer Norddjurs Kommune Andel af alle virksomheder Sammenligningskommuner Region Midtjylland ,9% -22% 30% 28% 28% 29% 27% 26% 26% ,0% -18% ,1% -16% Tabel 4.7. Turisme Norddjurs Kommune Andel af alle virksomheder Sammenligningskommuner Region Midtjylland ,8% 4% 3,7% 3,8% 4,3% 4,0% 4,0% 4,1% 4,3% ,2% -5% ,4% 0% 28

29 Tabel 4.8. Transport Norddjurs Kommune Andel af alle virksomheder Sammenligningskommuner Region Midtjylland ,6% -8% 9,3% 9,0% 9,6% 9,5% 9,6% 9,6% 9,4% ,3% -9% ,2% -8% Tabel 4.9. Energi og miljø Norddjurs Kommune Andel af alle virksomheder Sammenligningskommuner Region Midtjylland ,1% -17% 2,8% 2,9% 2,8% 2,9% 2,8% 2,8% 2,6% ,8% 3% ,1% -7% 29

30 Bilag Oversigt over branchekoderne bag de fire fokusområder Oversigterne herunder viser de detaljerede branchekategorier, der indgår i hver af de fire erhvervspolitiske fokusområder, som er analyseret i kapitel FØDEVARER 011. Primære erhverv, fødevarer Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø Dyrkning af ris Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde Dyrkning af sukkerrør Dyrkning af tobak Dyrkning af andre etårige afgrøder Dyrkning af druer Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter Dyrkning af citrusfrugter Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder Dyrkning af olieholdige frugter Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter Planteformering Avl af malkekvæg Avl af andet kvæg og bøfler Avl af heste og dyr af hestefamilien Avl af får og geder Svineavl Fjerkræavl Blandet drift Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer Havfiskeri Ferskvandsfiskeri Havbrug Ferskvandsbrug Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 012. Fremstillingserhverv, fødevarer Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd Forarbejdning og konservering af kød Forarbejdning og konservering af fjerkrækød Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 30

31 Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager Fremstilling af olier og fedtstoffer Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer Mejerier samt ostefremstilling Fremstilling af konsumis Fremstilling af mølleriprodukter Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af brød; fremstilling af friske kager, tærter mv. Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer Fremstilling af sukker Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer Forarbejdning af te og kaffe Fremstilling af smagspræparater og krydderier Fremstilling af færdigretter Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr Destillation, rektifikation og blanding af alkohol Fremstilling af vin af druer Fremstilling af cider og anden frugtvin Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer Fremstilling af øl Fremstilling af malt Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske Fremstilling af tobaksprodukter 013. Støtteerhverv, fødevarer Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af plastemballage Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. Fremstilling af letmetalemballage Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 014. Serviceerhverv, fødevarer Serviceydelser i forbindelse med planteavl Serviceydelser i forbindelse med husdyravl Forarbejdning af afgrøder efter høst Reparation af andet udstyr Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata 31

32 Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med levende dyr Engroshandel med frugt og grøntsager Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer Engroshandel med drikkevarer Engroshandel med tobaksvarer Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier Engroshandel med andre fødevarer herunder fisk, krebsdyr og bløddyr Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikkeog tobaksvarer Frugt- og grøntforretninger Slagter- og viktualieforretninger Fiskeforretninger Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer Detailhandel med drikkevarer Tobaksforretninger Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder Dyrlæger Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr Landskabspleje 4.4 TURISME 031. Primære erhverv, turisme 032. Fremstillingserhverv, turisme 033. Støtteerhverv, turisme 034. Serviceerhverv, turisme Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold Campingpladser Andre overnatningsfaciliteter Restauranter og levering af mad ud af huset Museer Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater Forlystelsesparker o.l. 32

33 4.5 TRANSPORT 061. Primære erhverv, Transport 062. Fremstillingserhverv, Transport Saltindvinding Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk Fremstilling af andre gummiprodukter Fremstilling af batterier og akkumulatorer Fremstilling af andet elektrisk udstyr Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af motorkøretøjer Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer Bygning af skibe og flydende materiel Bygning af både til fritid og sport Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. Fremstilling af motorcykler Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer 063. Støtteerhverv, Transport 064. Serviceerhverv, Transport Reparation af elektrisk udstyr Reparation og vedligeholdelse af skibe og både Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler Salg af biler og lette motorkøretøjer Salg af andre motorkøretøjer Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil Passagertransport med regional- eller fjerntog Godstransport med tog Landpassagertransport i by- og forstadsområder Taxikørsel Anden landpassagertransport i.a.n. Vejgodstransport Flytteforretninger Rørtransport Sø- og kysttransport af passagerer Sø- og kysttransport af gods 33

34 Transport af passagerer ad indre vandveje Transport af gods ad indre vandveje Lufttransport af passagerer Lufttransport af gods Rumfart Oplagrings- og pakhusvirksomhed Serviceydelser i forbindelse med landtransport Serviceydelser i forbindelse med skibsfart Serviceydelser i forbindelse med luftfart Godshåndtering Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Posttjenester omfattet af forsyningspligten Andre post- og kurertjenester Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer Udlejning og leasing af lastbiler Udlejning og leasing af skibe og både Udlejning og leasing af luftfartøjer Køreskoler Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug 4.6 ENERGI OG MILJØ 071. Primære Erhverv, Energi/miljø Indvinding af stenkul Indvinding af brunkul Indvinding af råolie Indvinding af naturgas Brydning af jernmalm Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme Indvinding og agglomerering af tørv Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas Fremstilling af koks mv. Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Oparbejdning af nukleart brændsel 072. Fremstillingserhverv, energi/miljø Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater Genbrug af sorterede materialer 34

35 073: Støtteerhverv, energi/miljø 074. Serviceerhverv, energi/miljø Produktion af elektricitet Transmission af elektricitet Distribution af elektricitet Handel med elektricitet Fremstilling af gas Distribution af gas Handel med gas gennem rørledninger Varmeforsyning Vandforsyning Opsamling og behandling af spildevand Indsamling af ikke-farligt affald Indsamling af farligt affald Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald Behandling og bortskaffelse af farligt affald Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv. Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer Engroshandel med affaldsprodukter 35