Bilag E-mobilitet køreplan November, 2012

Transkript

1 Bilag E-mobilitet køreplan 2020 November, 2012

2 Elbil og Plug-in-hybrid-elbil salgsforventninger På kort sigt er den relative spredning større, end på lang sigt de fleste er enige om at markedet tager fart omkring 2018/2020 INDIKATIV Mn. Biler pr. år 13,0 12,5 Salgsforventninger - Kortsigt (EV/PHEV) J.P. Morgan ,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 J.P. Morgan 2010 Frost & Sullivan 2011 IEA 2009 IEA 2010 EV City Casebook 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 J.P. Morgan 2010 Frost & Sullivan 2011 Frost & Sullivan 2011 Pike Research 2011 Pike Research 2011 Frost & Sullivan 2011 Pike Research 2011 IHS Global Insight J.D. Power 2011 P3 Mobility J.D. Power 2011 PWC 2011 P3 EV Mobility City Casebook P3 Mobility PWC 2011 IEA 2009 PWC 2011 J.D. Power 2011 ECOtality PWC 2011 P3 Mobility Pike J.D. Research Power P3 Mobility J.D. Power 2011 IEA 2010 ECOtality PWC 2011 Pike Research ECOtality 2011 ECOtality ECOtality PWC 2009 P3 Mobility J.D. Power ECOtality 2011 PWC 2009 Malaysia Moter Institute IEA Pike J.D. IHS 2009 Research Power PWC Malaysia Moter PWC Institute Malaysia 2009 Moter Institute Global Insight Malaysia Malaysia Moter Institute IHS Global Moter Insight Institute IHS Global Insight J.D. Power ECOtality År 2

3 Bilindustrien revolutioneres over de næste år Danmark har en mulighed for at spille en rolle i fremtidens transportindustri, men det kræver handling nu Der forventes stor forandring i bilindustrien i løbet af de kommende år... men OEM'er er tøvende, hvilket åbner for nye spillere (eksempelvis Tesla, BYD og Fisker) Automobilbranchen står over for et potentielt paradigmeskifte 2020 Andel af nysalgsforecast Den elektriske motor kombineret med enten "range extenders" eller batterier med meget stor energitæthed kan meget vel skabe en revolution i industrien og fundamentalt ændre opfattelsen og definitionen af personlig transport En række aktører på tværs af værdikæden har påbegyndt mobiliseringen af ressourcer for at imødegå den forventede udvikling i e-mobility 8% 2% 6% Foruden de traditionelle OEM-aktører er branchen influeret af en række nye spillere, der først nu er ved at etablere sig, dvs. skabe organisationen, forske, udvikle, bygge fabrikker, etc. Efter at elbilen har gennemgået en periode med hype og overvurderede forventninger, er der nu konkrete tegn på vækst og accelereret adaption Denne markedsmulighed, kombineret med de stadigt voksende politiske ambitioner for vedvarende energi og international uafhængighed, betyder, at timingen er rigtig nu, og at der skal handles aktivt for at sikre Danmark en førende position i fremtidens EV-industri for samtidigt at sikre landets vækst og øget beskæftigelse sideløbende med miljø-og klimaforbedringer Summen af politiske targets og konsultentforecasts Summen af OEM-targets Uadresseret marked 3

4 Elbilindustrien har potentialet til at blive den næste 'vindbranche' Danmark er godt positioneret til vækst 1 Elbilindustrien er den mest effektive transportform iflg. Energistyrelsen og har positiv indflydelse på energisystemet, CO 2- reduktion, luftemissioner og transport-omkostningerne 2 Den globale elbilsbranche er ifølge Copenhagen Cleantech Cluster den hurtigst voksende cleantech-branche globalt Elbilindustrien i Danmark kan omsætte for DKK +20 mia. i 2020, hvis det lykkedes Skabe det førende marked for elbiler 3 Elbilindustrien bidrager allerede i dag positivt til samfundsøkonomien med ansatte og begrænsede subsidier Sikre, at de rigtige kompetencer er til rådighed Implementere attraktive vilkår for industrien 4 Danmark har en række styrkepositioner i industrien, blandt andet inden for power electronics, kommunikation, materialer, system design m.v. 4

5 HYPOTESE Elbiler en god forretning Det offentliges supportering af elbilsindustrien er en investering med fornuftigt afkast inden for en kort tidsperiode Summen af indtægter fra industrien er i dag højere end omkostningen ved subsidiering af elbiler... og i 2020 vil det være en endnu bedre forretning Virksomheds- /personskat 700 ansatte Afgiftsreduktion biler Forudsætninger i simpel model Statsprovenu 2012 Virksomheds- /personskat "20 mia. omsæt"/" ansatte" Værdi sparet CO2 Afgiftsreduktion biler Statsprovenu Virksomhedsskat 25% 25% Personskat af indkomst 25% 25% Løn DKK EBITDA 3% 3% Afgiftstab pr. bil

6 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne i en rækkefølge, så markedet modnes i det rette tempo og derfor foreslås en køreplan, som sætter markedet og Danmark i position til kraftig vækst, når det for alvor tager fra VM 4.0 Succes Afskaffelse af virkemidler i markedet VM 1.0 Fokus Fokuseret indsats mod dedikerede segmenter, der viser elbilerne frem samt basale infrastrukturer og regler VM 2.0 Ambitiøs Baseret på 1) succesfulde historier i VM 1.0 og 2) en klar vækststrategi - søsættes de mere ambitiøse virkemidler der skal få Danmark frem som en førende nation på markeds- og industriniveau VM 3.0 Eksport Markedet begynder at fungerer af sig selv - neddrosling af markedsvirkemidler og øget fokus på virkemidler til eksport Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

7 Vejtransport står for ~25% af Danmarks CO2 udledning Elbiler kan bidrage til at løse udfordringer både i transport- og energisektoren, og øge integrationen af overskydende vedvarende energi, hvilket er en vigtig styrke ved elbiler Derfor fokus på vejtransport Derfor fokus på elbiler Vejtransport udgør ~25% af CO2 udledningen Danmarks samlede CO2-udledning 2010 (total = ) Vejtransportens Tre Stilleskruer Man kan øge kravene til iblanding af biobrændstoffer 43% 5% Man kan udskifte konventionelle drivmidler med mindre CO2 tunge alternativer 27% 25% Iblanding af biobrændsler Energieffektiviseringer Alternative drivmidler Konvertingssektor Energisektor Endeligt forbrug - resterende Endeligt forbrug - vejtransport Vejtransport = Man kan øge kravene til køretøjers brændstofseffektivitet 1. Høj energieffektivitet Elbiler har 2-3 gange højere energieffektivitet end biler med en forbrændingsmotor 2. Elbilen er ikke afhængig af olie Elbiler kan bidrage til at nå danske og EU målsætninger om et samfund, der er uafhængigt af fossile brændsler 3. Bedre bymiljø Ingen skadelige emissioner til luften i nærmiljøet og begrænset støj 4. Lave driftsomkostninger Få bevægelige dele, ingen brug af motorolie, oliefilter, tændrør mv. samt høj energieffektivitet 5. Integration af vedvarende energi Elbiler kan øge integrationen og nyttiggørelsen af en voksende andel af vedvarende energi (vind) i samspil med et intelligent elnet 6. Vækst og arbejdspladser Som elbilnation kan vi skabe vækst og arbejdspladser i Danmark 7 Kilde: Energistyrelsen 2012, Energistatistik 2010, Catalyst Strategy Consulting analyse

8 På den korte bane er en segmenteret tilgang nøglen Et antal segmenter er særligt velegnede til at skifte til en elbil med den nuværende teknologi og rækkevidde der tilbydes i moderne fabriksbyggede elbiler Segmenter Undersegmenter Årligt bilsalg (2011): ~ biler (person- og varebiler) 1. Offentlige flåder 1.1 Staten 1.2 Kommuner 1.3 Regioner 2.1 Erhverv små varebiler ( kg) Private flåder 2.2 Taxaer 2.3 Delebiler 3.1 Pendlere - Større personbiler - Varevogne ( kg) - M.fl. Generelt bilsalgsmarked Fokus 3. Private biler 3.2 Familier med flere biler 3.3 Byboere 3.4 Firmabiler 8 Kilde: Danmarks Statistik, Catalyst Strategy Consulting analyse

9 Brugeromkostning - med brændsel [kr/km] Offentlige og private flåder kan flyttes mest effektivt Disse segmenter er karakteriseret ved at have en god parring med elbilens egenskaber og økonomi de kommende tre år, samt et relativt lavt provenutab for staten Derudover er infrastrukturen vigtig for at sikre adgang til nogle af de vigtigste potentielle segmenter Virkemidlernes omkostningseffektivitet ved at skifte til elbil Initielle segmenter og virkemidler 1,5 1,0 INDIKATIV Firmabiler = Segment størrelse 0,5 Offentlige og private flåder samt særlige private segmenter De tre mest attraktive segmenter set fra et effektivitets- og brugerbehov er: 0,0 Regionale biler Erhverv Taxaer Små 1. Offentlige flåder - staten, regioner og kommuner 2. Private flåder taxaer, erhverv og delebiler 3. Private biler pendlere, familier med flere biler og byboere -0,5 Pendlere, familier med flere biler og byboere Taxaer Store Kommunale biler Herudover er firmabiler medtaget, da dette segment har et stort potentiale, men dog en relativt høj samfundsomkostning pr. flyttet km. -1,0 Statslige biler* -1,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 Samfundsomkostning - uden brændsel [kr/km] *Stat adskiller sig fra kommuner og regioner på grund af bilstørrelse og afgiftsfritagelse 9 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

10 1. Offentlige flåder staten, regioner og kommuner Det forventes, at ~3.000 offentlige elbiler vil være på vejene i 2015, hvilket ud fra en TCO betragtning koster staten ~ DKK pr. bil pr. år pga. en høj CAPEX på elbiler i mellemklassen, hvorimod regioner og kommuner gennemsnitlig sparer ~400 DKK pr. bil pr. år ved overgangen til elbiler i det lille segment Virkemidler Marked Konsekvens Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (proces) Stille krav til statens biler Motivere regioner og kommuner til at anvende elbiler Motivation Primært totalomkostningsbesparelser Drivers Et segment det potentielt er muligt at bestemme eller påvirke meget via politik Høj signal værdi Kører relativt mange kilometer heraf en hel del i byerne Markedspotentiale Staten: ~500 biler solgt pr. år Regioner: ~1.000 biler solgt pr. år Kommuner: ~3.500 biler solgt pr. år Adresserbart marked Antal elbiler på vejene i 2015 Staten, regionerne og kommunerne: ~3.000 biler TCO beregning pr. bil pr. år i gennemsnit Staten: ~ DKK dyrere med elbil Regioner: ~400 DKK billigere med elbil Kommuner: ~400 DKK billigere med elbil Provenutab* (registreringsafgift og grøn ejerafgift) pr. bil pr. år ved overgang fra forbrændingsmotorbil til elbil: Staten: ~6.000 DKK gevinst med elbil** Regioner: ~4.000 DKK tab med elbil Kommuner: ~4.000 DKK tab med elbil Samlet provenutab* (registreringsafgift og grøn ejerafgift) i 2015: Total Staten, regioner og kommuner: ~18 mio. DKK 4 Infrastruktur pulje Adresserbart % Effekt Mindre CO2 udledning Mindre støj Større elbil synlighed i det offentlige rum Skabe word of mouth Total TCO Pragmatisk 10 *Ekskl. tabt brændselsafgift og evt. TCO besparelse/omkostning, **Skyldes at der typisk ikke betales afgift på statslige biler, hvorfor momsindtægten fra elbilen med en højere basispris resulterer i en gevinst for samfundet ved overgang fra benzin/diesel til el, Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

11 Generelle Erhverv Taxaer 2. Private flåder taxaer, erhverv og delebiler Det forventes, at ~2.300 private flåde-elbiler vil være på vejene i 2015, hvilket ud fra en TCO betragtning koster store taxaer ~ DKK pr. bil pr. år pga. en høj CAPEX på elbiler i den klasse, hvorimod små varebiler sparer ~900 DKK pr. bil pr. år ved at skifte til elbiler Virkemidler Marked Konsekvens Krav til grønkørsel ift. social kørsel Maksimum for udledning i indre by Tilslutning til ladestandere Gratis parkering Motivation Primært totalomkostningsbesparelser Drivers Taxa kører en stor andel social kørsel Luftkvaliteten i byerne lider under bilernes udledning Kører mange kilometer Stor synlighed og mulighed for word of mouth Relativt korte afstande Mange start og stop, parkeringer og bykørsel Forbedring af klima i indre by luft kvalitet Markedspotentiale Store taxaer: ~1.000 biler solgt pr. år Små taxaer: ~500 biler solgt pr. år Erhverv ( kg): ~7.500 biler solgt pr. år Adresserbart marked Antal elbiler på vejene i 2015 Taxaer og erhverv: ~2.300 biler TCO beregning pr. bil pr. år i gennemsnit Store taxaer: ~ DKK dyrere med elbil Små taxaer: ~7.000 DKK dyrere med elbil Erhverv: ~900 DKK billigere med elbil Provenutab* (registreringsafgift og grøn ejerafgift) pr. bil pr. år ved overgang fra forbrændingsmotorbil til elbil: Store taxaer: ~ DKK tab med elbil Små taxaer: ~3.000 DKK tab med elbil Erhverv: ~ DKK tab med elbil Samlet provenutab* (registreringsafgift og grøn ejerafgift) i 2015: 5 Oplysningskampagne Total Taxaer og erhverv: ~55 mio. DKK 6 7 Dedikerede p-pladser Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (proces) Adresserbart Erhverv total Erhverv TCO % Taxa total Taxa TCO Effekt Mindre CO2 udledning Mindre støj Større elbil synlighed i det offentlige rum Skabe word of mouth Erhverv pragmatisk Taxa eksklusiv 11 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

12 3. Private biler pendlere, familier med flere biler, byboere og firmabiler Det forventes, at ~9.400 private elbiler vil være på vejene i 2015, hvilket ud fra en TCO betragtning koster pendlere, familier med flere biler og byboere ~4.000 DKK pr. bil pr. år, hvorimod firmabiler sparer ~ DKK pr. bil pr. år ved at skifte forbrændingsmotorbilerne ud med elbiler Virkemidler Marked Konsekvens Grønt pendlerkort (befordringsgodtgørelse) Gratis parkering Dedikerede p-pladser Firmabil (halvering af beskatning) Motivation Gratis parkeringsmuligheder Dedikerede p-pladser Grøn profil Drivers Mange biler i segmentet Korte afstande og elbilen er en god parring med brugernes behov Kører ofte i byen Markedspotentiale Pendlere, øvrige: ~ biler solgt pr. år Firmabiler: ~ biler solgt pr. år Adresserbart marked Antal elbiler på vejene i 2015 Pendlere, firmabiler etc.: ~9.400 biler TCO beregning pr. bil pr. år i gennemsnit Pendlere, øvrige: ~4.000 DKK dyrere med elbil Firmabiler: ~ DKK billigere med elbil Provenutab* (registreringsafgift og grøn ejerafgift) pr. bil pr. år ved overgang fra forbrændingsmotorbil til elbil: Pendlere, øvrige: ~9.000 DKK tab med elbil Firmabiler: ~ DKK tab med elbil Samlet provenutab* (registreringsafgift og grøn ejerafgift) i 2015: Pendlere, firmabiler, øvrige: ~371 mio. DKK 5 Plug-in-hybrid-elbil (nedsat med 70%) Adresserbart Total % Effekt Mindre CO2 udledning Mindre støj Større elbil synlighed i det offentlige rum Skabe word of mouth Pendlere total Pendlere TCO Pendlere pragmatisk Pendlere eksklusiv Firmabil total Firmabiler TCO Firmabiler pragmatisk Firmabiler eksklusiv 12 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

13 Skab succeshistorier i I første fase (VM 1.0) fokuseres på at skabe en udbudsefterspørgselseffekt i en række mindre segmenter, samt styrkelse af infrastruktur og harmonisering, som en del af elbilsplatformen, hvorefter en række ambitiøse virkemidler iværksættes med VM 2.0 VM 1.0 Stille krav til statens biler Motivere kommuner og regioner til at anvende elbiler Krav til grønkørsel Maksimum for udledning i indre by Afgiftsfritagelse på strøm til opladning (proces) Infrastruktur pulje Gratis parkering Grønt pendlerkort (befordringsgodtgørelse) Firmabil (halvering af beskatning) Plug-in-hybrid-elbil (nedsat med 70%) Tilslutning til ladestandere Dedikerede p-pladser Oplysningskampagne VM Ny afgiftsstruktur 2. Generel infrastruktur tilskud 3. R&D- og kompetenceordninger 4. Produktions Invest in DK ordninger VM Løbende justeringer af afgifter 2. Vækst- og eksportordninger VM 4.0 Afskaffelse af virkemidler i markedet Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

14 Langsigtede virkemidler Ud over de nævnte initiativer, er der en række mere vidtgående virkemidler, som kunne anbefales at igangsættes for, men vi mener, at disse har en mere langsigtet effekt, og bør derfor først igangsættes, når industriens vækststrategi er klar og de første succeshistorier har vist sig 1 Dyre virkemidler med stort potentiale 2 VM1.0 succes 1. Plug-in-hybrid-elbil afgiftsmodel 2. Elbilafgiftsmodel 3. Elbil firmabilbeskatning 4. Omlægning afgift struktur VM 2.0 ambitiøs vækstplan med ambitiøse virkemidler Succesfuld implementering af VM1.0 projekter 2014: Nye forslag til virkemidler og effekter Strategi for at skabe grøn vækst igennem en stærk international elbilsindustri i Danmark 3 Elbilsindustrien en grøn vækststrategi 14

15 Samlet elbiladoptionseffekt af virkemidler Med en virkemiddel indsats målrettet strategisk udvalgte segmenter, estimeres elbiladoptionen at kunne ramme base case scenariet i 2015 svarende til en elbilbestand på ~ med udsigt til en kumulativ adoption på 8% i 2020 Elbiladoption fremskrivning i DK INDIKATIV Antal elbiler - kumulativt Best case Base case OEM case 20% Firmabiler* Taxaer - store Taxaer - små Erhverv - små varebiler Pendlere, familier med flere biler og byboere Staten Regioner Kommuner 8% % 2020 Naturlig udvikling Herudover vil der forekomme en naturlig udvikling primært drevet af teknologi- og miljøentusiaster samt visionære købere, som er karakteriseret ved at være veluddannede, velstående og risikovillige. 15 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

16 Samlet miljøeffekt af virkemidler Baseret på det estimerede fremskrivning svarer miljøeffekten til en CO2 besparelse på ~ ton i 2017 baseret på de respektive segmenters udledningsniveauer Elbilmiljøeffekt i DK INDIKATIV CO2 besparelse (ton) kumulativt Firmabiler* Taxaer - store Taxaer - små Erhverv - små varebiler Pendlere, familier med flere biler og byboere Staten Regioner Kommuner Perspektivering Transportsektorens CO2- udledning udgjorde i 2007 ca. 16,5 mio. tons *Firmabiler (fri bil) er skraveret, da disse først anbefales implementeret i VM 2.0 se forrige slides 16 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse, Energistyrelsen

17 Analyse af virkemidler, fordelt på udvalgte prioriterede segmenter 1) Statslige biler 2) Kommunale biler 3) Regionale biler 4) Firmabiler 5) Taxaer - store 6) Taxaer - små 7) Erhverv 8) Pendlere, familier med flere biler og byboere

18 Brugeromkostning - med brændsel [kr/km] Brugeromkostning - med brændsel [kr/km] Samfundsudgift side Udgiften for samfundet ved overgangen fra forbrændingsmotor til elbil, er størst beregnet med brændsel idet den indeholder brændselsafgift, som er et væsentligt element Dette ses ved, at alle segmenter rykker mod højre INDIKATIV Samfund - med brændsel vs. bruger - med brændsel [kr./ km] Samfund - uden brændsel vs. bruger - med brændsel [kr./ km] 1,5 1,0 1,5 1,0 Note vedr. staten, regioner og kommuner Staten, regioner og kommuner har en dobbeltrolle som både bruger og samfund, hvorfor evt. TCO besparelser for brugeren modregnes i samfundsomkostningen 0,5 Firmabiler 0,5 Firmabiler Kommunale biler Erhverv Taxaer Små Kommunale biler Erhverv Taxaer Små 0,0-0,5 Regionale biler Pendlere, familier med flere biler og byboere 0,0-0,5 Regionale biler Pendlere, familier med flere biler og byboere Taxaer Store Statslige biler* Taxaer Store Statslige biler* -1,0-1,0-1,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 Samfundsomkostning - med brændsel [kr/km] -1,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 Samfundsomkostning - uden brændsel [kr/km] *Stat adskiller sig fra kommuner og regioner på grund af bilstørrelse og afgiftsfritagelse 18 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

19 Samfundsudgift side Overblik over perspektiver på virkemidler/segmenter Segmenter Samfundskonsekvens pr. bil pr. år ved at flytte bil i segmentet** Anvendelses- ( = 1 år) periode Kr TCO / Km. konsekvens inkl. brændsel pr. bil pr. år (i ved perioden) at flytte bil i segmentet** Series 1) Statslige biler* ) Kommunale biler ) Regionale biler ) Firmabiler ) Taxaer Store ) Taxaer Små ) Erhverv ) Pendlere, familier med flere biler og byboere *Stat adskiller sig fra kommuner og regioner på grund af bilstørrelse og afgiftsfritagelse **Omkostning = - (minus) og besparelse = + (plus) 19 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

20 1-3) Offentlige biler introduktion De offentlige biler kan i et vist omfang kræves at være grønne og i de fleste tilfælde påvirkes i retning af grønne teknologier Problem og løsninger Offentlige købere benytter totalomkostningsbetragtninger, og ved at gøre eksemplet endnu bedre for de små biler er incitamentet større Statsejede biler kan evt. dikteres til omlægning Drivers Et segment det potentielt er muligt at bestemme eller påvirke meget via politik Høj signal værdi Kører relativt mange kilometer, en hel del heraf i byerne Formål At få udrulningsprocessen i gang der hvor man kan påvirke den Skabe større synlighed af elbiler i samfundet Tilvejebringe totalomkostningsbesparelser hvor muligt Effekt i ord Timing Ansvarlig Næste trin 1 Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (proces) Incentivere til at skifte til elbiler, vha. tilskud til brændselsudgift idet man lader opladning af bilen indgå under processtrøm, hvilket kan give en totalomkostnings-fordel i nogle eksempler (mindre biler) Finans og Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 2 Stille krav til statens biler Stille krav til at statens biler gradvist skiftes til elbiler i det, det tvinger elbiler ud på vejene og spreder elbilbudskabet samt skaber omtale Finans og Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 3 Motivere regioner og kommuner til anvende elbiler Motivere regioner og kommuner til at skifte til elbiler og gå forrest i miljøspørgsmålet samt sprede elbil-budskabet og totalomkostningsbesparelser KL, Top 10 kommuner og regioner Sætte møder op med de relevante aktører 20 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

21 Provenu (DKK) 1) Staten konsekvens Ud fra en totalomkostningsbetragtning vil adoptionen af elbiler koste staten ~ kr. pr. bil over perioden, og samfundsmæssigt vil det resultere i et provenutab på ~ kr. pr. bil over perioden Forudsætninger TCO for brugeren (over 5 år) Samfundsmæssig omkostning pr. køretøj (over 5 år) Effekter Køretøjsammenligning Benzin/diesel eksempel: VW Golf 1,2 TSI BM Elbil eksempel: Nissan Leaf Segmentspecifikke parametre Årligt købes der ~500 Brugstid 5 år Typisk ingen registreringsafgift på køretøjer indkøbt til staten TCO beregning Kørsel km/år Benzinpris 13 kr./l Elpris 1 kr./kwh Rente 1,5 % p.a. El afgift 0 kr./kwh (proces) Benzin afgift 5,5 kr./l og moms benzin/diesel km/l 19,2 km/l Elbil km/kwh 6,5 km/kwh benzin/diesel grøn ejer afgift kr./år Elbilgrøn ejer afgift 0 kr./år Service benzin/diesel 1 år ~2.000 kr. (konservativt sat) Service benzin/diesel 5 år ~2.000 kr. (konservativt sat) Service elbil 1 år 70% af benzin/diesel Service elbil 5 år 70% af benzin/diesel Små reparationer benzin/diesel kr. (eks. stenslag mm.) Små reparationer elbil 70% af benzin/diesel Forsikring benzin/diesel ~4.000 kr. Forsikring elbil 70% af benzin/diesel Værdi efter 5 år benzin/diesel 50%/5år/75k km Værdi efter 5 år elbil 45%/5år/75k km TCO udgift ved at skifte til elbil: ~ kr. pr. bil over perioden INDIKATIV ICE provenu -121 EV provenu TCO udgift Registreringsafgift Brændstof afgift Moms Grøn ejerafgift Samfundsmæssig effekt 1. Vil medføre et provenutab på ~ kr. pr. udskiftet forbrændingsmotorbil set over anvendelsesperioden 2. Provenutabet i overgangen fra benzin/diesel til el, er udtryk for elbilens effektivitet og dermed energibesparelsen 21 Alle tal er afrundede

22 Provenu (DKK) 2 og 3) Regioner og kommuner konsekvens Ud fra en totalomkostningsbetragtning vil adoptionen af elbiler spare både regionerne og kommunerne for ~2.000 kr. pr. bil over perioden, men samfundsmæssigt vil det resultere i et provenutab på ~ kr. pr. bil over perioden Forudsætninger TCO for brugeren (over 5 år) Samfundsmæssig omkostning pr. køretøj (over 5 år) Effekter Køretøjsammenligning Benzin/diesel eksempel: Peugeot 107 ACTIVE+ Elbil eksempel: Peugeot ion Segmentspecifikke parametre Årligt købes der ~3.500 (kommuner) Årligt købes der ~1.000 (regioner) Brugstid 5 år Registreringsafgift på 105 % af værdien under kr. og 180 % herefter TCO beregning Kørsel km/år Benzinpris 13 kr./l Elpris 1 kr./kwh Rente 1,5 % p.a. El afgift 0 kr./kwh (proces) Benzin afgift 5,5 kr./l og moms Benzin/diesel km/l 19,2 km/l Elbil km/kwh 6,5 km/kwh Benzin/diesel grøn ejer afgift 1080 kr./år Elbil grøn ejer afgift 0 kr./år Service benzin/diesel 1 år ~2.000 kr. (konservativt sat) Service benzin/diesel 5 år ~2.000 kr. (konservativt sat) Service elbil 1 år 70% af benzin/diesel Service elbil 5 år 70% af benzin/diesel Små reparationer benzin/diesel kr. (eks. stenslag mm.) Små reparationer elbil 70% af benzin/diesel Forsikring benzin/diesel ~4.000 kr. (varierer fra ) Forsikring elbil 70% af benzin/diesel Værdi efter 5 år benzin/diesel 50%/5år/75k km Værdi efter 5 år elbil 45%/5år/75k km TCO besparelse ved at skifte til elbil: ~2.000 kr. pr. bil over perioden INDIKATIV % ICE provenu EV provenu Afgiftsfradrag for biler med lavt brændstofforbrug* TCO besparelse Brændstof afgift Grøn ejerafgift Registreringsafgift Moms Samfundsmæssig effekt 1. Vil medføre et provenutab på ~ kr. pr. udskiftet forbrændingsmotorbil set over anvendelsesperioden 2. Provenutabet i overgangen fra benzin/diesel til el, er udtryk for elbilens effektivitet og dermed energibesparelsen 22 Alle tal er afrundede *Registreringsafgiftloven 4 stk. 2. om fradrag i afgiften for biler med lavt brændstofforbrug: kr./km over 16,5 km/l efter NEDC

23 1-3) Offentlige biler effekt Det offentlige segments penetration forventes at ligge mellem ~300 og biler pr. år, svarende til en installeret base i 2015 på knap biler fordelt mellem stat, region og kommune Adresserbart Marked Fakta INDIKATIV Ca offentlige biler indkøbes årligt Antagelser Fordeling ift. stat / region og kommune antages at være 10% / 30% og 60% 10% heraf antages som special biler 20% antages at køre over 80 km/dag Ikke adresserbare 25% / High end 5% / Pragmatisk 25% / TCO 45% Salg 2011 Stat Region Kommune Addresserbar Special biler / ikke konverterbare Over 80 km/dag Total Ikke adresserbare / Laggard High end Pragmatist / Funktionalist TCO Total Effekt - nye biler solgt pr. år Installeret base Datapunkter for penetration Stat Region Kommune Stat 50 Region Kommune Af bilerne i de større byer forventes en større andel af indkøbende i fremtiden at være grønne, eksempelvis forventer Københavns Kommune at 85% af deres biler skal være el eller brint biler i 2015 Sammen tendens ses i regionerne, der ligeledes er aktive ift. grønnere transport region hovedstaden har en forventning om at 25% af deres biler skal være elbiler i 2015, og at der samlet set i regionen er elbiler 23 Kilde: KK, Regional Udviklingsplan Klima Strategi Hovedstaden, IBM, BERR, Catalyst Strategy Consulting analyse

24 4) Firmabil introduktion En lavere firmabilsbeskatning skal gøre det attraktivt for medarbejdere at vælge en elbil som firmabil og motivationen for virksomheder ligger i lavere driftsomkostninger Problem og løsninger En firmabil beskattes på baggrund af bilens basispris, hvilket gør det økonomisk uattraktivt at vælge en elbil som firmabil, da basisprisen typisk er signifikant højere end for en benzin/diesel bil Drivers Stort potentiale på arbejdspladsen og i nærmiljøet for at sprede elbil-budskabet Virksomheder kan være med til at præge og give nysgerrige medarbejdere det sidste skub mht. bilvalg via grøn kultur, intern politik etc. Formål At gøre det økonomisk attraktivt / on par for medarbejdere at vælge en elbil Skabe elbil-omtale i et købestærkt segment som har potentialet til at bygge bro til f.eks. bil nr. 2 segmentet Effekt i ord Timing Ansvarlig Næste trin 1 Halvering af firmabilsbeskatning Ved at halvere firmabilsbeskatningen vil man undgå at elbilers høje basispris gør det økonomisk uattraktivt at vælge en elbil fremfor en benzin/diesel bil ved at favorisere elbilen / 2014 Finans & Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 2 Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (proces) Incentivere til at skifte til elbiler, vha. tilskud til brændselsudgift idet man lader opladning af bilen indgå under proces strøm, hvilket kan give en TCO fordel i nogle eksempler (mindre biler) Finans & Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 3 Dedikerede elbil p- pladser Attraktive dedikerede parkeringspladser på virksomhedens parkeringsplads og i det offentlige rum kan være med til at incentivere potentielle elbilkøbere Transportministeriet / lufthavnene / banegårde etc. Sætte møder op med de relevante aktører 4 Gratis parkering og gratis opladning Give mulighed for at parkere gratis i byerne uden licens eller lignende evt. kombineret med gratis opladning i perioden og dermed en OPEX besparelse Klima og Energi ministeriet kommuner / borgmestre Sætte møder op med de relevante aktører 24 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

25 4) Firmabil konsekvens En halvering af firmabilbeskatningen vil potentielt kunne adressere ~ biler frem mod 2015 (svarende til 20% af alle firmabiler), og have en afledt provenu effekt på ~2 mia. kr. i perioden Firmabiler i dag Halvering af firma bil beskatning for elbiler ift. benzin/diesel Provenu effekt per solgt firmabil de første 36 måneder Effekt konklusion (over 3 år som firmabil) INDIKATIV firmabiler i DK Årligt salg af firmabiler ca ~5 kr. indtægt til staten pr liter diesel Beskatning: 25% værdi op til kr. og 20% derover Gns. personskat 50% Gns. firmabil Kører km pr år Koster kr. (inkl. moms) Kører 15 km/l Ca. 85% diesel Årlig afgift (2012) kr. Der indføres virkemidler vedr.: Firmabilsbeskatningen for elbiler halveres ift. benzin/diesel biler således brugeren bliver lavere beskattet Virksomhedens motivation ligger i reducerede driftsomkostninger Der forudsættes samme rådighedsbeløb til bilkøb Samlet statsindtægt per bil 2012 Provenu beskatning per år Provenu brændstof Provenu afgifter grønne -63% Indtægt per elbil med halv skat 1. En mere attraktiv beskatning af elbiler som firmabil vil reducere statens provenu med gennemsnitlig kr. pr bil over bilens levetid (36 mdr.) 2. Potentialet for omlægning er stort - vi forventer en halvering af skatten idenfor kort tid (ca. 4 år) kan få op mod 20% til at skifte firmabilen til el. Dette vil have en afledt provenu effekt på ca. 2 mia.kr. En omlægning af firmabilbeskatningen, således at miljøafgiften på fossile biler stiger vil kunne dække en andel af dette tab. (En fordobling dækker ca. 33%) Provenu solgte biler (afgift+moms) 25 Alle tal er afrundede. Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

26 4) Firmabil effekt Firmabil segmentets penetrationen forventes at ligge mellem ~500 og biler pr. år, svarende til en installeret base i 2015 på knap biler Påvirkeligt Marked Fakta INDIKATIV Installeret base på biler Udskiftes hvert 3. år Små biler 50% (< DKK) Mellem - 25% ( DKK) Store 20% ( ) Ekstra store 5% - ( DKK) Installeret base Ikke Årlig udskiftede udskiftning S XL M L Total Sælgere/Lang Addresserbar Ikke turs påvirkelig / anvendelse Meget konservative 708 High end Pragmatist / Funktionalist TCO Total Antagelser Langturs vogne: 50% Ikke påvirkeligt: 25% High end: 5% Funktionalist: 25% TCO: 45% Effekt - nye biler solgt pr. år Installeret base Datapunkter for penetration Firmabil segmentet forventes at have en relativ hurtig penetration grundet den lavere beskatning og segments generelle præference for mere avancerede modeller Flåde biler Biler 26 Kilde: Danske Bilimportører, Dansk Elbil Alliance, DST, Catalyst Strategy Consulting analyse

27 5-6) Taxaer introduktion Taxaer kan øge synligheden af elbiler i samfundet og gøre befolkningen mere familiære med teknologien Problem og løsninger Taxaerne har svært ved at få økonomi i elbilen som det er i dag Dette søges løst ved at forbedre OPEX, stille krav som offentlig kunde og etablere dedikerede p-pladser Drivers Taxa kører en stor andel social kørsel Luft kvaliteten i byerne lider under bilernes udledning Kører mange kilometer Stor synlighed og mulighed for word of mouth Formål At få de første biler ud i større skala og skabe større synlighed af elbiler i samfundet Lad befolkningen få en oplevelse med en elbil Effekt i ord Timing Ansvarlig Næste trin 1 Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (proces) Incentivere til at skifte til elbiler, vha. tilskud til brændselsudgift idet man lader opladning af bilen indgå under proces strøm, hvilket kan give en TCO fordel i nogle eksempler (mindre biler) Finans & Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 2 Krav til grønkørsel ift. social kørsel Det anslås at ca % af al taxakørsel er social kørsel for kommuner mv., altså skole kørsel, syge kørsel mv. hvorfor dette burde have væsentligt indvirkning på valg af bil. kommuner / borgmestre Sætte møder op med de relevante aktører 3 Dedikerede taxa p- pladser Ved at lave dedikerede pladser, eksempelvis foran benzin/diesel taxaer, sikres vognmanden mindre ventetid, flere ture etc. og ved strategiske placeringer giver det endvidere word of mouth Transportministeriet / lufthavnene / banegårde etc. Sætte møder op med de relevante aktører 27 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

28 Provenu (DKK) 5) Stor taxa konsekvens Ud fra en totalomkostningsbetragtning vil adoptionen af elbiler koste vognmændene ~ kr. pr. bil over perioden, og samfundsmæssigt vil det resultere i et provenutab på ~ kr. over anvendelsesperioden Forudsætninger TCO for brugeren (over 2 år) Samfundsmæssig omkostning pr. køretøj (over 2 år) Effekter Køretøjsammenligning Benzin/diesel eksempel: Mercedes E220 CDI BE Elbil eksempel: Tesla Model S (85 kwh) Segmentspecifikke parametre Årligt købes der ~1.000 store taxaer Brugstid 2 år (kørt fri efter 250k km) Registreringsafgift på 70 % af værdien over kr. Momsfritaget TCO beregning Kørsel km/år Dieselpris 9,6 kr./l (momsfritaget) Elpris 1 kr./kwh Rente 5 % p.a. El afgift 0 kr./kwh (processtrøm) Diesel afgift 2,88 kr./l og moms Benzin/diesel km/l 18,9 km/l Elbil km/kwh 6,5 km/kwh Benzin/diesel grøn ejer afgift kr./år Elbilgrøn ejer afgift 0 kr./år Service benzin/diesel 1 år ~2.000 kr. Klargøring benzin/diesel 5 år ~ kr. Service elbil 1 år 70% af benzin/diesel Klargøring elbil 5 år 70% af benzin/diesel Små reparationer benzin/diesel kr. Små reparationer elbil 70% af benzin/diesel Forsikring benzin/diesel ~ kr. Forsikring elbil 70% af benzin/diesel Værdi efter 5 år benzin/diesel 100%/2år/250k Værdi efter 5 år elbil 50%/2år/250k km TCO omkostning ved at skifte til elbil: ~ kr. pr. bil over perioden INDIKATIV ICE provenu EV provenu Afgiftsfradrag for biler med lavt brændstofforbrug* Brændstof afgift Grøn ejerafgift Samfundsmæssig effekt 1. Vil medføre et provenutab på ~ kr. pr. udskiftet forbrændingsmotorbil set over anvendelsesperioden 2. Provenutabet i overgangen fra benzin/diesel til el, er udtryk for elbilens effektivitet og dermed energibesparelsen Registreringsafgift Moms 28 Alle tal er afrundede *Registreringsafgiftloven 4 stk. 2. om fradrag i afgiften for biler med lavt brændstofforbrug: kr./km over 16,5 km/l efter NEDC

29 Provenu (DKK) 6) Lille taxa konsekvens Ud fra en TCO betragtning vil adoptionen af elbiler koste vognmændene ~ kr. pr. bil over perioden, og samfundsmæssigt vil det resultere i et provenutab på ~ kr. over anvendelsesperioden Forudsætninger TCO for brugeren (over 2 år) Samfundsmæssig omkostning pr. køretøj (over 2 år) Effekter Køretøjsammenligning Benzin/diesel eksempel: VW Touran Elbil eksempel: Nissan Leaf INDIKATIV Segmentspecifikke parametre Årligt købes der ~500 små taxaer Brugstid 2 år (kørt fri efter 250k km) Registreringsafgift på 70 % af værdien over kr. Momsfritaget TCO beregning Kørsel km/år Dieselpris 9,6 kr./l (momsfritaget) Elpris 1 kr./kwh Rente 8 % p.a. El afgift 0 kr./kwh (processtrøm) Diesel afgift 2,88 kr./l og moms Benzin/diesel km/l 18,2 km/l Elbil km/kwh 6,5 km/kwh Benzin/diesel grøn ejer afgift kr./år Elbil grøn ejer afgift 0 kr./år Service benzin/diesel 1 år ~2.000 kr. Klargøring benzin/diesel 5 år ~ kr. Service elbil 1 år 70% af benzin/diesel Klargøring elbil 5 år 70% af benzin/diesel Små reparationer benzin/diesel kr. Små reparationer elbil 70% af benzin/diesel Forsikring benzin/diesel ~ kr. Forsikring elbil 70% af benzin/diesel Værdi efter 5 år benzin/diesel 100%/2år/250k Værdi efter 5 år elbil 50%/2år/250k km TCO omkostning ved at skifte til elbil: ~ kr. pr. bil over perioden ICE provenu EV provenu Afgiftsfradrag for biler med lavt brændstofforbrug* Brændstof afgift Grøn ejerafgift Samfundsmæssig effekt 1. Vil medføre et provenutab på ~ kr. pr. udskiftet forbrændings-motorbil set over anvendelsesperioden 2. Provenutabet i overgangen fra benzin/diesel til el, er udtryk for elbilens effektivitet og dermed energibesparelsen Registreringsafgift Moms 29 Alle tal er afrundede *Registreringsafgiftloven 4 stk. 2. om fradrag i afgiften for biler med lavt brændstofforbrug: kr./km over 16,5 km/l efter NEDC

30 5 og 6) Taxa effekt Taxa segmentets penetration forventes at ligge mellem 75 og 170 biler pr. år, svarende til en installeret base i 2015 på ca. 300 biler fordelt mellem stor og små biler Adresserbart Marked Fakta INDIKATIV Ca. 55 landtaxaer solgt pr. år 7-9 personer: 17% 5-7 personer: 10% 0-5 personer: 73% Installeret base Ikke frikørte Frikørte Landtaxaer Adresserbare pr. år Pers 5-7 Pers 0-5 Pers Ikke MB Loyalist addresserbart / Meget konservative 120 Eksklustiv segment 601 TCO segment Total Antagelser Bilerne skiftes for det meste hvert 2 el. 3 her regnes med / år MB loyalist:10% / Ikke adresserbart 20% / Eksklusiv 10% / TCO 50% Effekt - nye biler solgt pr. år Installeret base Datapunkter for penetration Taxa Nord Tesla Model S bestilling på 50 biler Store elbiler virker dyre pga. de traditionelle bilers fordelagtige frikørselsordning Elbilerne er firtaget og dermed ikke stillet bedre efter frikørsel ift. privatkunderne Segmentet lille taxa, drives af TCO beregninger op til 50% penetration Stor taxa Lille taxa Stor taxa Lille taxa 30 Kilde: Dansk Taxa Råd, Landtaxer.dk, BERR, IBM, Cleardrive Claus Nielsen, Catalyst Strategy Consulting analyse

31 7) Erhverv introduktion Små varevogne har en relativ neutral case ift. adoption af elbiler, men vil kunne drage fordel af en række bløde virkemidler i byerne, ligesom udledningsgrænser potentielt kan agere facilitator Problem og løsninger Elbilen har svært ved at konkurrere med de relativt økonomiske benzin/diesel biler, og segmentet anses for at være relativt konservativt For at imødegå dette give en OPEX besparelse, øget komfort ift. parkering og generel oplysning Drivers Relativt korte afstande Mange start og stop, parkeringer og bykørsel Forbedring af klima i indre by luft kvalitet Synlighed Formål At skabe en økonomisk case for at tiltrække køber i segmentet, da funktionaliteten matcher Få flere elbiler ind i byerne og fortrænge eks. varekørsel med benzin/diesel Skabe word of mouth Effekt i ord Timing Ansvarlig Næste trin 1 Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (proces) Incentivere til at skifte til elbiler, vha. tilskud til brændselsudgift idet man lader opladning af bilen indgå under proces strøm, hvilket kan give en TCO fordel i nogle cases (mindre biler) Finans & Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 2 Maksimum for udledning i indre by Nedsætte grænser for hvilken udledning der tillades fra biler i indre byer, med henblik på at at fremme miljørigtige leverancer i tæt befolkede områder (fx strøget) Klima og Energi ministeriet TOP 5 kommuner / borgmestre Sætte møder op med de relevante aktører 3 Gratis parkering / Gratis opladning Give mulighed for at parkere gratis i byerne uden licens eller lignende evt. kombineret med gratis opladning i perioden og dermed en OPEX besparelse Klima og Energi ministeriet kommuner / borgmestre Sætte møder op med de relevante aktører 4 Dedikerede p-pladser At give mulighed for tidsbesparelse vha. dedikerede elbiler parkerings pladser med gode placeringer i byen og ved større offentlige steder eks. lufthavne, banegårde etc. Kommuner / borgmestre Sætte møder op med de relevante aktører 5 Oplysningskampagne Ved at kommunikere økonomien og komfortfordelene ved elbilen er det rimeligt at forvente at en del vil udskifte benzin/diesel bilen, til trods for at segmentet forventes at være konservativt Branche organisation Arbejdsgiverforeninger Sætte møder op med de relevante aktører 31 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

32 Provenu (DKK) 7) Erhverv Ud fra en TCO betragtning vil adoptionen af elbiler spare varevognssegmentet ~5.000 kr. pr. bil over perioden, men samfundsmæssigt vil det resultere i et provenutab på ~ kr. pr. bil over perioden Forudsætninger TCO for brugeren (over 5 år) Samfundsmæssig omkostning pr. køretøj (over 5 år) Effekter Køretøjsammenligning Benzin/diesel eksempel: Peugeot Partner Van L1 Elbil eksempel: Renault Kangoo Z.E INDIKATIV Segmentspecifikke parametre Årligt købes der Brugstid 5 år Registreringsafgiften for varevogne er på 50 pct. af værdien over kr TCO beregning Kørsel km/år Benzinpris 13 kr./l Elpris 1 kr./kwh Rente 5 % p.a. El afgift 0 kr./kwh (processtrøm) Benzin afgift 5,5 kr./l og moms Benzin/diesel km/l 17,9 km/l Elbil km/kwh 6,5 km/kwh Benzin/diesel grøn ejer afgift kr./år Elbil grøn ejer afgift 0 kr./år Service benzin/diesel 1 år ~2.000 kr. Service benzin/diesel 5 år ~2.000 kr. Service elbil 1 år 70% af benzin/diesel Service elbil 5 år 70% af benzin/diesel Små reparationer benzin/diesel kr. Små reparationer elbil 70% af benzin/diesel Forsikring benzin/diesel ~5.000 kr. Forsikring elbil 70% af benzin/diesel Værdi efter 5 år benzin/diesel 20%/5år/125k Værdi efter 5 år elbil 18%/5år/125k km Elbilbatterileje 60 mdr.: 934 kr. eks. moms/mdr. TCO besparelse ved at skifte til elbil: ~5.000 kr. pr. bil over perioden ICE provenu EV provenu Afgiftsfradrag for biler med lavt brændstofforbrug* Brændstof afgift Grøn ejerafgift Registreringsafgift Moms Samfundsmæssig effekt 1. Vil medføre et provenutab på ~ kr. pr. udskiftet forbrændings-motorbil set over anvendelsesperioden 2. Provenutabet i overgangen fra benzin/diesel til el, er udtryk for elbilens effektivitet og dermed energibesparelsen 32 Alle tal er afrundede *Registreringsafgiftloven 4 stk. 2. om fradrag i afgiften for biler med lavt brændstofforbrug: kr./km over 16,5 km/l efter NEDC

33 7) Erhverv effekt Små varevogne segmentets penetration forventes at ligge mellem ~400 og biler pr. år, svarende til en installeret base i 2015 på ~2.000 biler Adresserbart Marked Fakta INDIKATIV 52% stort segment (VW Transporter, Mercedes Sprinter) 48% lille segment (Peugeot Partner og Ford S-Max) Antagelser Ikke påvirkelig andel 25% High end 5% Pragmatisk / funktionalist 25% TCO drevet andel 45% Salg 2011 Store Små > 180 km / dag Addresserbare Ikke påvirkelig / Laggards High end Pragmatist / Funktionalist TCO Total Effekt - nye biler solgt pr. år Installeret base Datapunkter for penetration Kørsel i byen og indførelse af miljøkrav ventes at påvirke en større andel af bilerne, og at ca. 10% påvirkes direkte Varevogne pr. år Varevogne akkumuleret 33 Kilde: Taxcon, Altomvarbiler.dk, BERR, IBM, Catalyst Strategy Consulting analyse

34 8) Lille bil segment introduktion Lille bil segmentet har et godt match med elbilen ud fra en funktionel betragtning og potentiale til at skabe word of mouth og stor nabo effekt Problem og løsninger Det lille segment (bil nr. 2, kort afstand og by pendlerne) har prisbillige benzin/diesel alternativer, elbilen har svært ved at konkurrere med Vha. årligt pendler tilskud og afgiftsfritagelse af proces strøm skabes en bedre OPEX Drivers Mange biler i segmentet Kører ofte korte afstande og matcher godt Kører ofte i byen Formål At skabe et økonomisk eksempel for at tiltrække køber i segmentet, da funktionalitet matcher Få flere elbiler ind i byerne på udvalgte placeringer Skabe word of mouth / starte en nabo effekt Effekt i ord Timing Ansvarlig Næste trin 1 Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (proces) Incentivere til at skifte til elbiler, vha. tilskud til brændselsudgift idet man lader opladning af bilen indgå under proces strøm, hvilket kan give en TCO fordel i nogle cases (mindre biler) Finans & Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 2 Grønt pendlerkort (befordringsgodtgørelse) Give tilskud til de bilister der anvender elbilen, da det er et grønt alternativ tiltaget kan ses som en befordringsgodtgørelse/tilskud der gives årligt (evt. højere brutto fradrag) Finans & Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 3 Gratis parkering / Gratis opladning Give mulighed for at parkere gratis i byerne uden licens eller lignende evt. kombineret med gratis opladning i perioden og dermed en OPEX besparelse Klima og Energi ministeriet Kommuner / borgmestre Sætte møder op med de relevante aktører 4 Dedikerede p-pladser At give mulighed for tidsbesparelse vha. dedikerede elbiler parkerings pladser med gode placeringer i byen og ved større offentlige steder eks. lufthavne, banegårde etc. Kommuner / borgmestre Sætte møder op med de relevante aktører 34 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

35 Provenu (DKK) 8) Lille bil segmentet konsekvens (pendlere, familier med flere biler og byboere) Ud fra en TCO betragtning vil adoptionen af elbiler give segmentet en udgift på ~ kr. pr. bil over perioden, og samfundsmæssigt vil det resultere i et provenutab på ~ kr. pr. bil over perioden Forudsætninger TCO for brugen (over 5 år) Samfundsmæssig omkostning pr. køretøj (over 5 år) Effekter INDIKATIV Køretøjsammenligning Benzin/diesel eksempel: VW UP 1,0 AUT Elbil eksempel: Renault Zoe Segmentspecifikke parametre Årligt købes der ~ Brugstid 5 år Registreringsafgift på 105 % af værdien under kr. og 180 % herefter Grønt pendlerkort / befordringsgodtgørelse DKK TCO beregning Kørsel km/år Benzinpris 13 kr./l Elpris 1 kr./kwh Rente 9,9 % p.a. El afgift 1 kr./kwh Benzin afgift 5,5 kr./l og moms Benzin/diesel km/l 19,6 km/l Elbil km/kwh 6,5 km/kwh benzin/diesel grøn ejer afgift kr./år elbilgrøn ejer afgift 0 kr./år Service benzin/diesel 1 år ~2.000 kr. Service benzin/diesel 5 år ~2.000 kr. Service elbil 1 år 70% af benzin/diesel Service elbil 5 år 70% af benzin/diesel Små reparationer benzin/diesel kr. Små reparationer elbil 70% af benzin/diesel Forsikring benzin/diesel ~4.000 kr. Forsikring elbil 70% af benzin/diesel Værdi efter 5 år benzin/diesel 50%/5år/75k km Værdi efter 5 år elbil 45%/5år/75k km TCO omkostning ved at skifte til elbil: ~ kr. pr. bil over perioden % ICE provenu EV provenu Afgiftsfradrag for biler med lavt brændstofforbrug* Brændstof afgift Grøn ejerafgift Samfundsmæssig effekt 1. Vil medføre et provenutab på ~ kr. pr. udskiftet forbrændings-motorbil set over anvendelsesperioden 2. Provenutabet i overgangen fra benzin/diesel til el, er udtryk for elbilens effektivitet og dermed energibesparelsen Registreringsafgift Moms 35 Alle tal er afrundede *Registreringsafgiftloven 4 stk. 2. om fradrag i afgiften for biler med lavt brændstofforbrug: kr./km over 16,5 km/l efter NEDC

36 8) Lille bil segment effekt Lille bil segmentets penetrationen forventes at ligge mellem 900 og biler pr. år, svarende til en installeret base i 2015 på knap biler Adresserbart Marked Fakta INDIKATIV Små biler 50% Mellem biler 25% Large / store biler 19% Meget store / XL 5% 80% < 80 km = 20% > 80 km Antagelser Salg 2011 XL Store Mellem Små Target > 80 km / dag Subtotal Ikke påvirkelig / Laggards TCO Pragmatist / Funktionalist High end Total Ikke påvirkelig andel 15% TCO drevet andel 25% Pragmatisk / funktionalist 50% High end 10% Afgiftsgevinst gives helt/delvist til kunden Effekt - nye biler solgt pr. år Installeret base Datapunkter for penetration På den korte bane forventes indførelsen af ovenstående virkemidler at påvirke lille bil segmentet i en grad svarende til base case penetrations scenariet Lille bil solgt pr. år Lille bil akkumuleret 36 Kilde: Danske Bilimportører, Energistyrelsen, BERR, IBM, Catalyst Strategy Consulting analyse

37 Analyse af Generiske Virkemidler A) Infrastruktur investeringer B) Elbilafgiftsfritagelse 2020 C) Plug-in-hybrid-elbil afgiftsfritagelse

38 A) Infrastruktur investeringer Infrastruktur er en barriere for udrulningen af elbiler dels pga. manglende muligheder for at tilgå en lader og dels pga. mangelfuld dækning Problem og løsninger Ca. 50% af Danmarks befolkning bor i de 5 største byer. Af dem kan har kun ca. 1/3 mulighed for at opstille en ladestander. Flåde ejere er et segment der kan påvirke udrulningen af elbiler signifikant men infrastruktur investerigen er ofte en barriere Drivers Beboere i større byer er ofte købedygtige og interesserede i grønne løsninger De store byer har de største problemer med bivirkninger fra alm. Biler i form af udledninger og larm. Formål At gøre adgang til ladestandere nemmere for beboere i byen Gøre det nemt at komme rundt i større dele af DK i elbil Gøre det mere attraktivt for flådeejere at får elbil Effekt i ord Timing Ansvarlig Næste trin 1 Medfinansiering af ladestandere Medfinansiering af AC ladestandere i de fem største danske byer til bilejere der parkerer ved kantsten Klima & Energi ministeriet Oplæg til hvilke puljer der skal søges 2 Fradrag for arbejdsløn til ladestander installation Borgeren kan i visse tilfælde opnå fradrag for arbejdsløn for opsætning af ladestander [Såfremt den gældende servicefradragsordningen f.eks. fortsætter som en Energirenoveringspulje] Skatteministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 3 Tilskud til installation af ladestandere hos flådejere Tilskud til grave og installations arbejde ifm. infrastruktur til flådeejere der konverterer til elbiler (første standere) Forvaltes af operatører og netselskaber Lave plan of skaffe finansiering 4 Tilskud til etablering af ladestandere ved motorveje Tilskud til etablering af ladestandere på motorvejsnettet Transportministeriet Lave plan of skaffe finansiering 38 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

39 A) Infrastruktur investering konsekvens Statslig medfinansiering af udbygning af infrastruktur særligt i byer og blandt flådeejere, vil accelerere udbredelsen af elbiler (~ standere frem mod 2015) finansieret af energiforligets pulje (50 mio. DKK i perioden) og forlængelse af servicefradraget (~12,5 mio. DKK) Forudsætninger TCO Finansiering af ladestandere (mio. DKK) Effekter OBS: Ladestandere på motorvejen skal undersøges yderligere 8% af bilejere parkerer ved kantsten 3% af disse skifter til elbil Opsætning af AC Pris på en offentlig ladestander med to udtag~ kr. Pris på gravearbejde og tilslutning til to udtag ~ kr. Puljen finansierer 50% af kabling under jorden (gravearbejde og tilslutning) Fradragsret for arbejdsløn til opsætning af ladestander ~ kr. kwh-afgiften = 0 Stander opsætning i byerne (:500), (2014:800), (2015:1.200) Medfinansieringen af ladeinfrastuktur vil sænke TCO for alle brugersegmenter. INDIKATIV +22,5 +15,5 4,5 +9,5 3,5 6,0 4,0 2,0 2,5 12,0 8,0 5, Tiltag 4: Ladestandere på motorvejsnettet Tiltag 3: Medfinansiering af flådeejer infrastruktur Tiltag 2: Servicefradragsordningen 1. Tiltag vedr. medfinansiering af grave og installations arbejde ifb. med etablering af infrastruktur til private og offentlige flådeejere samt ved arbejdspladser og boligkomplekser ventes at andrage ~50 mio. DKK i perioden (samlet standere) 2. Servicefradragsordningen vil i samme periode medføre et provenutab på ~12,5 mio. DKK (5.000 DKK pr. stander) 3. Udgift til medfinansiering af ladestandere langs motorvejsnettet skal undersøges yderligere Tiltag 1: Medfinansiering af infrastruktur i byen 39 Alle tal er afrundede Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

40 A) Infrastruktur effekt Det forventes at infrastruktur investeringen kan påvirke knap bilister til at skifte over en 3 årig periode Påvirkeligt Marked Fakta INDIKATIV Ca boliger i de 5 største byer med ca. 1.6m indbyggere har ikke mulighed for egen ladestander Flåde standere Standere ved offentlig vej Antagelser 1 Privat stander giver 1,5 nye biler 1 Flådestander giver 2 nye biler Dette initiativ ses som nødvendigt for at nå basis scenariet og de relaterede provenu mæssige konsekvenser forudsættes indregnet i afgiftfratagelsen. Effekt - nye biler solgt pr. år Installeret base Datapunkter for penetration Antal indbyggere og boliger fordelt på type og alder i de 5 største byer: Esbjerg, Stor København, Odense, Ålborg og Århus Flåde biler Private biler Biler 40 Kilde: Dansk Elbil Alliance, DST, Catalyst Strategy Consulting analyse

41 B) Elbilafgiftsfritagelse 2020 introduktion Forlængelse af elbilens afgiftsfritagelse vil minimere risiko for brugeren, og skab ro omkring teknologien på den mellem lange til lange bane Problem og løsninger Indfasningen af elbiler er initieret, men markedet er fortsat skrøbeligt, og for en del forbundet med en opfattet risiko For at imødekomme denne risiko og skabe klarhed over priser og sikre brugtvognsværdien, bør afgiftsfritagelsen forlænges Drivers Markedet for elbiler er så småt begyndt, og det er derfor vigtigt ikke at skabe usikkerhed på nuværende tidspunkt da markedet endnu ikke er robust Formål At fjerne usikkerhed og risiko ift. installeret base og fremtid omkostningsniveau At skabe sikker om EB markedet i Danmark over længere periode Effekt i ord Timing Ansvarlig Næste trin 1 Elbilafgiftsfritagelse 2020 Afgiftsfritagelsen af elbiler forlænges fra 2015 frem til 2020, for at forhindre usikkerhed og risiko i markedet sker der ikke kan udviklingen meget vel være negativ i stedet TBD Finans & Skatteministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 41 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

42 B) Elbilafgiftsfritagelse 2020 konsekvens Forlængelse af elbil afgiftsfritagelsen frem til 2020 i et base case scenarie (8%:2020), vil kunne sende ~ elbiler på vejene, og medføre et anslået provenu tab på ~9 mia. DKK (kumulativt) hovedparten er fra brændstofafgifter svarende til ønsket om at opnå et mere energieffektivt samfund Forudsætninger Elbil afgiftsfritages frem til 2020 Provenu effekt pr. år (mio. DKK) Effekter Benzin/diesel eksempel: VW UP! 1,0 AUT Elbil eksempel: Renault Zoe Årligt købes der ~ biler i Brugstid 5 år Penetration efter base case scenariet, dvs. 8% nysalg i 2020 Registreringsafgift delt på hhv. 105% og 180% efter kroner intervallet Kørsel km/år Benzinpris ~13 kr./l Elpris 2 kr./kwh Rente 9,9 % p.a. kwh afgift ~0 kr./kwh Benzin afgift ~8 kr./l Benzin/diesel 23,8 / 19,6 km/l (Mix/by) Elbil 6,5 km/kwh Benzin/diesel grønafgift ~1.000 kr. Service benzin/diesel ~4.000 kr. Service elbil ~2.800 kr. Små reparationer benzin/diesel kr. Små reparationer elbil kr. Forsikring benzin/diesel ~5.000 kr. Forsikring elbil ~4.500 kr. Afskrivning benzin/diesel 20%/5år/45k Km Afskrivning elbil 30%/5år/45k Km Der indføres virkemidler vedr.: 1. Afgifts fritagelsen forlænges frem til 2020 for at løbe markedet igang 2. Der følges et base case scenarie, bestående af både offentlige-, firma- og private biler alt i alt udgør elbilerne 8% af nysalget i 2020 INDIKATIV Provenu tab - reg. afgift og moms Provenu tab - grønne afgifter Provenu tab - brændselsafgifter Provenu tabet ved at afgiftsfritage elbilerne frem til 2020, forventes at andrage ~9 mia. DKK kumulativt 2. Tabet der kan henføres til registreringsafgiften og moms ligger på ~3 mia. DKK for hele perioden 3. Tabt provenu fra grønne afgifter andrager ~270 mio. DKK i perioden 4. Tabt provenu fra reducerede brændselsafgifter udgør ~5,8 mia. DKK, og er således langt den største enkelt stående port 5. Tabt provenu fra brændselsafgift, er udtryk for høj energibesparelse, i det det er elbilens høje effektivitet der er udslagsgivende for forbrug og heraf afledte afgifter 42 Alle tal er afrundede * Registreringsafgiften modregnes kr./km over 16,5 km/l efter NEDC

43 B) Elbilafgiftsfritagelse 2020 effekt Forlænges afgiftsfritagelsen ikke, vil markedet reagere og tilpasse sig, således at nysalgsandelen følger OEM scenariet frem for base case scenariet Påvirkeligt Marked INDIKATIV Salg pr. år Justeret efter OEM growth post Fakta Biler solgt i 2011: ~ Antagelser Udviklingen frem til 2015 følger base case Fra 2016 andelen af nysalget følge OEM scenariet Usikkerheden har således en negativ effekt Effekt - nye biler solgt pr. år Installeret base Datapunkter for penetration Penetrationen følger base case scenariet frem til 2015 Fra 2016 og frem følger tilvæksten / andelen af nysalget OEM scenariet i stedet for base case scenariet som følge af øget risiko og usikkerhed i markedet Delta tilvæksten er således differencen mellem de to scenariet Installeret base (base case) Justeret efter OEM growth post Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

44 C) Plug-in-hybrid-elbil afgiftsfritagelse introduktion Plug-in-hybrid-elbiler har potentialet til at bygge bro mellem benzin/diesel og elbilteknologierne og en afgiftsfritagelse af Plug-in-hybrid-elbiler vil derfor kunne være med til at accelerere adoptionen af elbiler Problem og løsninger En plug-in-hybrid-elbil er signifikant dyrere end en sammenlignelig benzin/diesel-model i samme klasse, da bilens høje basispris resulterer i en hård beskatning Plug-in-hybrid-elbilers ubegrænsede rækkevidde appellerer til en større målgruppe end elbiler, og har potentialet til at bygge bro mellem benzin/diesel biler og rene elbiler. Derfor bør Plug-in-hybrid-elbiler afgiftsfritages i en periode eller for et antal. Drivers Plug-in-hybrid-elbiler appellerer til en større målgruppe, da rækkevidde angst og manglende ladeinfrastruktur ikke er en faktor på samme måde som for elbiler pga. ubegrænset rækkevidde Ved at eje en plug-in-hybrid-elbil vender brugerne sig til at betjene en elbil mht. ladning etc. og vil muligvis være mere tilbøjelige til at vælge en ren elbilnæste gang end hvis de havde kørt en benzin/diesel fremfor en plug-inhybrid-elbil Formål Udbrede plug-in-hybrid-elbil-teknologien fordi den har potentialet til at fungere som katalysator for den rene EV-teknologi og bygge bro mellem benzin/diesel og EV-teknologien Målsætningen er makismal kørsel på el, hvorfor der bør stilles krav om at batteriet skal benyttes mest muligt. Derfor bør det kun være Plug-inhybrid-elbiler med batterikapacitet over en given størrelse der tilgodeses (eks. 16kWh) Effekt i ord Timing Ansvarlig Næste trin 1 Afgiftsfritagelse af plugin-hybrid-elbil Plug-in-hybrid-elbiler afgiftsfritages på samme vis, som det kendes fra elbiler i dag, således at de prismæssigt kommer ned i et leje som er konkurrencedygtigt med sammenlignelig benzin/diesel-modeller. Finans & Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 2 Afgiftsfritagelse af strøm til opladning (proces) Incentivere til at skifte til elbiler, vha. tilskud til brændselsudgift idet man lader opladning af bilen indgå under proces strøm, hvilket kan give en TCO fordel i nogle cases (mindre biler) Finans & Skatteministeriet Klima og Energi ministeriet Sætte møder op med de relevante aktører 44 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

45 Provenu (DKK) C) Plug-in-hybrid-elbil afgiftsfritagelse konsekvens Ud fra en TCO betragtning vil adoptionen af Plug-in-hybrid-elbiler spare brugerne ~ kr. pr. bil over perioden, men samfundsmæssigt vil det resultere i et provenutab på ~ kr. pr. bil over perioden Forudsætninger TCO for brugeren (over 5 år) Samfundsmæssig omkostning pr. køretøj (over 5 år) Effekter Køretøjsammenligning Benzin/diesel eksempel: Opel Insignia 1.4 Plug-in-hybrid-elbil eksempel: Opel Ampera INDIKATIV Segmentspecifikke parametre Årligt købes der ~ Brugstid 5 år Registreringsafgift på 105 % af værdien under kr. og 180 % herefter TCO beregning Kørsel km/år Benzinpris 13 kr./l Elpris 1 kr./kwh Rente 8 % p.a. El afgift 0 kr./kwh (processtrøm) Benzin afgift 5,5 kr./l og moms Benzin/diesel km/l 16,2 km/l Plug-in-hybrid-elbil km/l 83,3 km/l Benzin/diesel grøn ejer afgift kr./år Plug-in-hybrid-elbil grøn ejer afgift 560 kr./år Service benzin/diesel 1 år ~2.000 kr. Service benzin/diesel 5 år ~2.000 kr. Service plug-in-hybrid-elbil 1 år 70% af benzin/diesel Service plug-in-hybrid-elbil 5 år 70% af benzin/diesel Små reparationer benzin/diesel kr. Små reparationer plug-in-hybrid-elbil 70% af benzin/diesel Forsikring benzin/diesel ~5.000 kr. Forsikring plug-in-hybrid-elbil 70% af benzin/diesel Værdi efter 5 år benzin/diesel 50%/5år/75k km Værdi efter 5 år plug-in-hybrid-elbil 45%/5år/75k km TCO besparelse ved at skifte til Plug-in-hybridelbil: ~ kr. pr. bil over perioden ICE provenu Brændstof afgift Grøn ejerafgift -69% EV provenu Registreringsafgift Moms Samfundsmæssig effekt 1. Vil medføre et provenutab på ~ kr. pr. udskiftet forbrændingsmotorbil set over anvendelsesperioden 2. Provenutabet i overgangen fra benzin/diesel til el, er udtryk for elbilens effektivitet og dermed energibesparelsen 45 Alle tal er afrundede

46 C) Plug-in-hybrid-elbil afgiftsfritagelse effekt Plug-in-hybrid-elbil-segmentet er estimeret til ~ biler adresserbart pr. år penetrationen forventes at ligge mellem 300 og biler pr. år, svarende til en installeret base i 2015 på biler (10% penetration) Påvirkeligt Marked Fakta INDIKATIV Knap biler solgt pr. år i Opel Insignia / VW Passat segmentet Opel Ampera og lignende biler tapper ind i dette segment Antagelser Årligt salg Addresserbart Forecast er baseret på at et større udvalg af biler er tilgængeligt på markedet i fremtiden til at supplere Opel Ampera eks. Toyota Prius Plugin Det estimeres, at biler vil kunne nå en penetration på 10% i 2015 samlet set på tværs af modeller Effekt - nye biler solgt pr. år Installeret base Datapunkter for penetration Typisk markedsandel per model ligger på 3-6% i segmentet Opel Insignia: ca. 3% (2012) VW Passat: ca. 5% (2012) PHEV PHEV 46 Kilde: Dansk Elbil Alliance, DST, Catalyst Strategy Consulting analyse

47 Baggrund for analyse En række basale elementer er vigtige at slå fast som forståelsesbaggrund for virkemiddelanalysen Brændsel vs. effektivitet Provenutab på brændselsafgifter er en grundlæggende præmis ved al energieffektivisering herunder også for elbiler. Derfor bør provenueffekten fra brændstof ikke indregnes i det endelige provenu effekt, da denne effektivitet netop er formålet med nye drivmidler. Små elbiler uden tab El-biler under ca DKK (inkl. moms) ville have samme prissætning uanset om de blev afgiftbelagt efter den eksisterende afgiftsmodel eller afgiftsfritaget. Da det må forventes at 50-70% af alle elbiler på mellemlang til lang sigt handles i dette segment, beyder det i praksis at størstedelen af elbilerne reelt ikke har et provenu tab som følge af afgiftsfritagelsen. Kort horisont Analysen har primært fokuseret på initiativer der kan have effekt i perioden fra Der er derfor i størst mulig omfang taget udgangspunkt i de eksisterende og kendte løsninger der med stor sandsynlighed kommer på markedet i eller Samfundsøkonomi Der er i denne analyse ikke behandlet den samfundsøkonomiske effekt i form af job skabelse vækst mm. Dette forventes analyseret i anden sammenhæng. 47

48 Beregningskilder og anvendelse Kilder Anvendelse Altomvarebiler.dk BERR Cleardrive Claus Nielsen Dansk Elbil Alliance Dansk Taxa Råd Danske Bilimportører DST Energistyrelsen IBM KK Klima Strategi Hovedstaden Landtaxer.dk Regional Udviklingsplan Taxcon Køretøjspecifikke data Pris: bilproducenternes hjemmesider Rækkevidde: bilproducenternes hjemmesider, EPA og NEDC Brændstoføkonomi: bilproducenternes hjemmesider Grøn ejer afgift: bilbasen.dk og bilproducenters hjemmesider Årligt ny salg af køretøjer SKI, Danmarks Statistik og primær research Afgiftsregler Skat Registreringsafgift loven Faste input til TCO beregninger Kørselsbehov per segment: Catalyst analyse Benzinpris: FDM Elpris: ENS Rente: Danske Bank m.fl. El afgift: Dong Energy m.fl. Benzin afgift: FDM Segment-specifikke input til TCO beregninger Kørselsbehov: Catalyst analyse Service benzin/diesel 1 år: bilproducenternes hjemmesider Service benzin/diesel 5 år: bilproducenternes hjemmesider Service elbil 1 år estimeret til 70% af benzin/diesel Service elbil 5 år: estimeret til 70% af benzin/diesel Små reparationer benzin/diesel: bilproducenternes hjemmesider Små reparationer elbil: estimeret til 70% af benzin/diesel Forsikring benzin/diesel: If m.fl. Forsikring elbil: If m.fl. Afskrivning benzin/diesel: bilbasen.dk, Afskrivning elbil: Kommune Leasing 48

49 Disclaimer Oplysningerne i dette dokument stammer fra nøje udvalgte kilder, som Catalyst Strategy Consulting vurderer er troværdige og pålidelige. Catalyst Strategy Consulting fraskriver sig dog ethvert ansvar med hensyn til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af disse oplysninger. Vi har intet ansvar for fejl eller mangler i oplysningerne. Eventuelle udtalelser i dokumentet afspejler forfatternes vurdering på nuværende tidspunkt baseret på de tilgængelige oplysninger og research. Læseren bærer det fulde ansvar for anvendelsen af materialet for at opnå de tilsigtede resultater, og Catalyst Strategy Consulting påtager sig intet ansvar for eventuelle erstatningskrav. 49